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1、2022年肉牛肉羊行业发展现状及未来前景分析1. 牛肉消费强劲，供给增长乏力1.1.国内牛肉自给率已低于 70%。我国牛肉存在约 300 万吨供需缺口，约占总需求的 35%。根据同花顺数据，从需 求端看，2001 年以来我国牛肉总消费量整体呈现上升趋势，其中 2019-2021 年增长 尤为迅速，消费总量上升了一个台阶，三年平均增长率达 7.98%，主要因 2019-2021 年非洲猪瘟导致猪价大涨，牛肉替代效应明显，需求随之高涨；从供应端看，我国牛 肉供应量增长缓慢，2015-2021 年间复合增长率仅 1.71%,明显落后于需求增长速度， 致使供需缺口不断放大。截至2021年，除进口外，国
2、内牛肉供需缺口已达298万吨， 同比增加 7.74%，而 5 年前缺口仅有 70 万吨。图：我国牛肉供需情况（万吨）1.2.饮食结构持续改善，需求空间不断释放我国人均牛肉消费量仍有较大上升空间。一方面，我国肉牛养殖效率较低，供 需缺口和高养殖成本持续推动了牛肉价格上升，但终端消费需求并未受到抑制，表明 肉类消费结构已悄然产生改变，需求具有相对刚性。于此同时，国内牛肉价格远远超 过进口牛肉价格，拉动牛肉进口量上升，海关总署数据显示2021年我国进口肉牛233 万吨，同比增加 9.91%，连续增长超过 5 年。2021 年，我国牛肉消费总量为 981 万吨，仅次于美国，但根据 OECD 数据，20
3、20 年我国人均牛肉消费量仅 4.19kg/人/年，相比之下，美国则高达 26.20kg/人/年，是 我国近 6 倍；且值得注意的是，在多食鱼肉作为肉类蛋白源的日本，人均牛肉消费量 也高于我国，2020 年为 7.64kg/人/年。饮食结构中，牛肉消费占比呈现上升趋势。牛肉同猪肉一样，含有人体全部必 须氨基酸，但牛肉味道鲜美，脂肪含量很低，且富含肌氨酸、维生素 B6、肉毒碱和 低脂的亚油酸，很适合健身人群、肥胖人群、女性人群等。在消费升级背景下，牛肉 消费成为更多人的日常选择是趋势所在。根据 OECD 数据计算，1990 年以来，我国牛 肉消费量占猪、禽、羊、牛四大肉类消费量的比例总体上升，截
4、至 2020 年，牛肉消 费占比上升至 9.43%，较 5 年前提高了 2.69PCT。1.3.规模化趋势已显现，养殖利润保持高位养殖成本上涨并未抑制利润上涨。我国肉牛养殖历史较短，上世纪 90 年代之前， 牛养殖多以役用目的为主；1990 年后，才出现千头规模的肉牛育肥场；2007 年后， 中央财政资金向牛羊规模化、产业化养殖倾斜，叠加牛肉供给量下降，规模养殖企业 不断涌现，规模化生产比重有所提升，但目前我国肉牛养殖效率仍同国际水平有较大 差距，具体体现为高昂的养殖成本、缺乏育种技术等等。全国农产品成本收益资料汇 编数据显示，2006-2020 年，散养肉牛成本一路上涨，2020 年散养肉牛
5、头均成本为 1.26 万元，同比涨幅达到 13.88%，主要原因是大宗农产品价格高企，饲料成本大幅 上升。但持续上涨的肉牛养殖成本没有抑制头均利润上涨，散养肉牛头均利润整体上 升趋势不变，2020 年散养肉牛头均利润为 4072 元/头，利润率为 32.21%。行业规模化程度有所提高，但仍然不足。从趋势上看，2015-2019 年，全国肉牛 年出栏量 1-9 头养殖户数量有所下降，约 789 万个散户退出市场，占市场比例下降 1.8PCT，10-99 头养殖规模占比下降 0.5PCT。其余规模的养殖户规模占比有所增加， 2019 年 100-999 头规模与 1000 头以上规模占比分别为 1
6、5.20%、4.10%，同比提高 1.7PCT、0.6PCT，行业规模化推进缓慢，但在国家强调保供给、重育种的背景下，叠 加养殖利润高企和需求旺盛的吸引，预计将有更多大型养殖户加入，行业规模化程度 整体提升趋势不变，规模化效益随之显现，现有高利润水平获得进一步支撑。图：中国肉牛饲养规模比例2. 羊肉同样存在供需缺口羊肉 2020 年供需缺口约 20 万吨，进口数量逐年上升。需求旺盛和消费升级同 样发生在羊肉上。近年来，我国羊肉从过去的区域性消费产品成为全国性消费产 品，从家庭外消费不断拓宽至家庭内厨房消费，从局部特定群体消费转变为全民 消费，需求旺盛，历年消费量持续上升。国家统计局和 OECD
7、 数据显示，2020 年国 内消费总量为 534 万吨，但当前的生产力无法满足，2020 年我国羊肉产量为 514万 吨，进而进口量增加至 41 万吨，同比增长 4.67%。3. 政策层层加码，行业发展加速多项政策全方位支撑肉牛、肉羊产业发展。新冠肺炎疫情提高了人们的生活追 求和健康意识，把牛羊肉消费提高到了一个新的水平，牛羊肉供应不足问题凸显，不 得不加大进口，但英国、巴西等牛肉出口国时常遭遇疯牛病等疾病威胁，进口来源具 有不确定性，也加大了疫情引入风险。因此，国家多次发颁布相关文件，以“保供保 质”为核心目标，大力推动肉牛、肉羊产业发展。其中，2021 年 4 月发布文件推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案，指出到2025年，我国牛羊肉自给率保持在85% 左右，牛羊肉产量稳定在 680、500 万吨左右，牛羊规模养殖比重达 30%、50%。除产 能外，各文件也从养殖区划、饲料供给、母畜产能、防疫水平、专项信贷、养殖补贴 等各方面全方位推动产业发展。