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1、2022年厨电行业细分产业分析1、厨电：烟灶销量下降、价格提升传统厨电销售同比下降。奥维云网数据显示，2022 年一季度中国传统厨电（烟、灶、消） 销售额 96.2 亿元，同比下滑 7.0%，其中油烟机 54.1 亿元，同比下滑 6.6%，燃气灶 33.8 亿元， 同比下滑 4.6%，消毒柜 8.2 亿元，同比下滑 17.6%。2022 年 4 月份，油烟机和燃气灶延续下 降趋势，油烟机线上、线下销售量同比下降 12.88%和 31.05%，燃气灶线上、线下销售量同比 下降 11.1%和 23.2%。分种类来看，一季度燃气灶表现优于油烟机。奥维云网数据显示，一季 度燃气灶线上市场零售量较油烟机
2、多 60 万台，线下市场较油烟机多 49 万台。由于燃气灶的价 格相对较低、安全属性较强等属性决定了燃气灶的更新周期相比油烟机更短，单独购买燃气灶 的需求较大。2022 年一季度燃气灶以单品形式购买的比例高达 84%，相比去年同期的 70%提 升明显。烟灶价格保持上涨趋势。奥维云网数据显示，1-4 月份，油烟机和燃气灶线下均价 3872 和 1844 元，同比增加了 8.24%和 6.34%，线上均价为 1522 和 782 元，同比增加 9.89%和 10.61%。2、头部品牌入局，加快集成灶市场扩容集成灶高增长趋势延续。奥维云网数据显示，集成灶零售额从 2015 年的 36 亿上涨到 20
3、21 年的 256 亿，年均复合增长率为 38.67%，2022 年一季度延续高增长趋势，22Q1 集成灶零售额 47.5 亿元，同比增长 19.5%，其中线上市场 9.0 亿元，同比增长 24.3%，线下市场 38.5 亿元， 同比增长 18.4%。受疫情影响，2022 年 4 月集成灶零售额同比增速下降，线上线下同比变动 8.5%和-15.4%。集成灶占比逐步提升。奥维云网数据显示，集成灶的需求占比（集成灶零售量/（集成灶零 售量+燃气灶零售量）逐步提升，从 2015 年的 2%增长到 2021 年的 11%，2022 年一季度为 10%。由于集成灶价格相比燃气灶价格更高，集成灶的规模占比
4、（集成灶零售额/（集成灶零售 额+油烟机零售额+燃气灶零售额+消毒柜零售额+嵌入式零售额）相比需求占比更高，从 2015 年的 6%增长到 2021 年的 29%，2022 年一季度达到 30%。集成灶均价提升明显。2022 年以来，集成灶线上线下零售均价相比去年同期都有明显增 长。1-4 月份，集成灶线上和线下均价为 7917 元和 10193 元，同比增长 25.1%和 9.8%。单 4 月份来看，集成灶线上、线下均价为 7755 和 9981 元，同比增长 17.85%和 7.86%。集成灶产品结构优化。除了受原材料价格涨价带来的提价影响外，产品结构调整也推动了 价格上涨，从不同类型的集
5、成灶销售额占比变动来看，消毒柜款的需求快速向蒸烤类款转移， 其中蒸烤一体机款占比快速增加，2022Q1 线上、线下占比分别达到了 50%和 35%。相对应的， 消毒柜款份额下降较为明显。从价格来看，蒸烤一体款与蒸烤独立款的价格较高，2022 年一 季度线上均价为 9908 和 11163 元，线下均价为 12343 和 15481 元，均远高于蒸箱款和消毒柜 款。头部品牌入局，加快集成灶市场扩容。2022 年 3 月 30 日，厨电龙头老板电器发布高性能 集成灶新品，以主品牌进军集成灶行业。老板电器等传统厨电龙头入局集成灶能够加快集成灶 市场扩容。从产品功能来看，可以加快产品性能的提升及新功能
6、的渗透。渠道端，由于目前集成灶的主要市场为三、四线城市，而传统厨电龙头的主要市场为一二线城市，龙头企业推出集 成灶产品能加快集成灶在一、二线城市的渗透。从市场端来看，龙头品牌入局将进一步强化对 消费者的教育。3、洗碗机市场空间较大洗碗机零售规模快速增长。奥维云网数据显示，2022 年一季度洗碗机零售额 19.1 亿元， 同比增长 20.6%；零售量 35 万台，同比增长 7.1%。其中，线下市场表现突出，零售额同比增 长 26.4%，零售量同比增长 14.0%。2022 年 4 月，洗碗机延续高增速，线上线下零售额同比增 长 60.89%和 7.12%产品高端化趋势明显。2022Q1 洗碗机线
7、上市场 5000 元及以上价格段结构升级显著，其中10000 元及以上价格段零售额占比达 4.3%；洗碗机线下市场 7000 元及以上价格段零售额占比 达 60.6%，较 2021 年提升 13.3%。从新品机型发布来看，线上市场 5000 以上机型 52 款，10000 万及以上价格段的新品数量为 13 款，线下 7000 以上新品数量 11 款。我国洗碗机渗透率较低。据奥维云网数据测算，中国洗碗机累计销量在 1000 万台左右（含 工程），以此计算渗透率约为 2 台/百户，远低于欧美等发达国家。T3-5 市场增速较好，有望提供新增长点。奥维云网数据显示，2019-2021 年洗碗机市场 T3- 5 市场零售额占比从 2019 年的 16.1%提升至 2021 年的 19.1%。从增速来看，2022 年一季度 T3-5 增长 22.5%。洗碗机精装修配套率提升。奥维云网显示 2022 年 4 月份洗碗机配套规模 3.92 万套，配置 率 32%，较去年同期上升 13.2PCT。