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1、 湖南大康牧业股份有限公司 （湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园 3 栋） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层)第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本次发行前，本公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下： 1、 公司控股股东、实际控制人陈黎明（持股2,358.23万股
2、）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 2、 股东湖南财信创业投资有限责任公司承诺：自发行人首次公开发行前十二个月内（以刊登招股说明书为基准日）受让的股份，除依据境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法在发行人首次公开发行股票并上市时转持部分发行人股份外，自持有股份之日起（以完成工商变更登记手续的 2009 年 5 月6日为基准日）的三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；自发行人股票首次公开发行前十二个月外（以刊登招股说明书为基准日）受让的股份，除依
3、据境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法在发行人首次公开发行股票并上市时转持部分发行人股份外，自股票上市之日起的十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 3、 股东长沙先导创业投资有限公司承诺：除依据境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法在发行人首次公开发行股票并上市时转持部分发行人股份外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。 4、 作为公司股东的董事、监事
4、、高级管理人员同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 5、 根据境内证券市场转持部分国有股充实社保实施办法，财信创投和先导创投在公司首次公开发行股票并上市后将持有的本公司 260 万股国有股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继财信创投和先导创投的禁售期义务。 6、 夏正奇等76名自然人股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不
5、由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 本公司上市公告书已披露本公司2010 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表，其中，2010 年1-9 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载在巨潮网站（http：/）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）和首次公开发行股票并上市管理办法（以下简称“管理办法”）等国家有关法律、法规的
6、规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可20101487 号文核准，本公司公开发行不超过2,600万股人民币普通股。其中网下向股票配售对象发行（以下简称 “网下配售”）520万股及网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）2,080 万股已于2010年11月8日成功发行，发行价格为24.00元/股。 经深圳证券交易所关于湖南大康牧业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010372 号）同意，本公
7、司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“大康牧业”，股票代码“002505”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,080万股股票将于2010年11月18日起上市交易。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2010年11月18日 3、 股票简称：大康牧业 4、 股票代码：002505 5、 首次公开发行后总股本：10,280万股 6、 首次公开发行股票增加的股份：2,600万股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。 8、 发行前股东
8、对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”中“股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,080万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易时间 项目 股东名称 持股数 （万股） 持股比例 （%） 可上市交易时间（非交易日顺延）有限售条件流通股 陈黎明 2,358.23 22.94 2013年11月18日湖南财信创业投资有限责任公司 1,2
9、46.12 12.12 2011年11月18日长沙先导创业投资有限公司 1,173.88 11.42 2013年11月18日夏正奇 367.55 3.58 2011年11月18日向奇志 286.93 2.79 2011年11月18日邓碧海 240.00 2.33 2011年11月18日舒 跃 182.51 1.78 2011年11月18日李 宁 170.00 1.65 2011年11月18日邹德胜 110.45 1.07 2011年11月18日舒国军 84.42 0.82 2011年11月18日其他69名自然人股东 1,199.91 11.67 2011年11月18日全国社会保障基金理事会转持
10、三户 133.88 1.30 2011年11月18日126.12 1.23 2013年11月18日本次发行的股份 网下询价发行的股份 520.00 5.06 2010年2月18日网上定价发行的股份 2,080.00 20.23 2010年11月18日合 计 10,280.00 100.00 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构：中德证券有限责任公司 第三节 公司、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 公司名称： 湖南大康牧业股份有限公司 英文名称 HUNAN DAKANG PASTURE FARMING CO.,LTD 注册资本： 本次发行前：7
11、,680万元 本次发行后：10,280万元 法定代表人： 陈黎明 成立时间： 2002年8月22日 公司住所： 湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋 邮政编码： 418009 电话： 0745-2828533 传真： 0745-8689248 互联网址： 电子邮箱： dakangmuye 董事会秘书: 严芳 经营范围: 销售政策允许的畜禽产品及其他农副品、种畜禽苗、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品（不含危险品及监控化学品）；牲畜养殖并提供技术服务咨询；牲猪屠宰；冻库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务。（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营） 所属行业:
12、 牲畜饲养放牧业 二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司的股票情况 公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员直接持有公司股份情况如下表： 姓名 职务 任期 持股数量（万股） 持股比例陈黎明 董事长 2008.8.52011.8.4 2,358.23 22.94% 胡军 副董事长 2009.6.102011.8.4 - - 张晓歌 副董事长 2010.3.102011.8.4 - - 周靖波 董事 2008.8.52011.8.4 - - 夏正奇 董事、总经理 2008.8.52011.8.4 367.55 3.58% 向奇志 董事、财务总监、副总经理 2008.8.5201
13、1.8.4 286.93 2.79% 舒跃 董事、副总经理 2008.8.52011.8.4 182.51 1.78% 王远明 独立董事 2008.8.52011.8.4 - - 蔡健龙 独立董事 2008.8.52011.8.4 - - 高昔昕 独立董事 2008.8.52011.8.4 - - 黄小润 独立董事 2010.3.102011.8.4 - - 谭玉玲 监事会主席 2008.8.52011.8.4 - - 向来清 监事 2008.8.52011.8.4 64.42 0.63% 田孟军 监事 2008.8.52011.8.4 4.9 0.05% 汪洁 监事 2010.3.10201
14、1.8.4 - - 金祥云 监事 2010.3.102011.8.4 - - 姚永祥 副总经理 2008.8.52011.8.4 30 0.29% 曹明 副总经理 2008.8.52011.8.4 6 0.06% 严芳 董事会秘书、总经理助理、证券事务代表 2010.3.102011.8.4 5 0.05% 王中华 总经理助理、靖州种猪场场长 2008.8.52011.8.4 5 0.05% 舒军 总经理助理 2008.8.52011.8.4 13 0.13% 其中，副总经理姚永祥之子姚培文直接持有公司22.06万股的股份。除以上情况外，公司现任董事、监事、高管人员与核心技术人员的近亲属没有以
15、任何方式直接或间接持有公司股份的情况。 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在间接持有本公司股份的情况。上述股份也无质押和冻结情况。 三、公司控股股东及实际控制人的情况 发行人的控股股东和实际控制人为陈黎明先生，目前持有公司2,358.23万股股份，占总股本的22.94%。陈黎明先生，公司董事长。1962 年出生，中共党员，大专学历，经济师。历任湖南省溆浦县外贸局业务员、办公室主任，溆浦县对外经济贸易公司总经理助理、总经理，怀化外贸土畜产品进出口公司总经理，1997 年任外贸畜禽有限公司董事长；2002 年至今任公司董事长。陈黎明先生近年来先后荣获怀化市优秀共产党员、全省外
16、贸系统下岗再就业标兵、怀化市畜牧水产学会副会长、湖南省农业产业化协会常务理事、湖南省农村实用技术拔尖人才称号、“全省带动农民奔小康领军人物”、湖南省首届农业产业化“十大领军人物”。公司的实际控制人陈黎明除投资公司外，无其他对外投资。 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 本次发行后，公司股东总人数为41,713人。 公司本次发行后上市前前十名股东持有公司股份情况如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%） 1 陈黎明 2,358.23 22.94 2 湖南财信创业投资有限责任公司 1,246.12 12.12 3 长沙先导创业投资有限公司 1,173.88 11.42 4 夏正奇
17、 367.55 3.58 5 向奇志 286.93 2.79 6 全国社会保障基金理事会转持三户 260.00 2.53 7 邓碧海 240.00 2.33 8 舒 跃 182.51 1.78 9 李 宁 170.00 1.65 10 邹德胜 110.45 1.07 合 计 6,395.67 62.21% 第四节 股票发行情况一、 发行数量：2,600万股 二、 发行价格：24.00元/股，该价格对应的市盈率为： （1）87.01倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） （2）65.00倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所
18、审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 三、 发行方式及认购情况 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次公开发行股票的数量为2,600万股，占发行后总股本的 25.29%。其中，网下向股票配售对象配售数量为520万股，有效申购获得配售的配售比例为1.29417620%，超额认购倍数为77.27倍；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,080万股，中签率为0.4230033277%，超额认购倍数为236倍。本次发行不存在余股。 四、 募集资金总额：624,000,000元 天健会计师事务所有限公司于2010年11月12日对
19、公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了天健验20102-22号验资报告。 五、 发行费用总额：59,591,611.84元。 序 号 项 目 金 额（元） 1 保荐承销费用 51,030,000.00 2 律师费用 1,800,000.00 3 审计验资费用 2,600,000.00 4 信息披露费用 2,900,000.00 5 上市辅导费用 600,000.00 6 股份登记费及上市初费 153,300.00 7 招股说明书印刷费 120,000.00 8 印花税 288,331.84 9 评估费用 100,000.00 合 计 59,591,631.84 每股发行费用：2
20、.29元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）六、募集资金净额：564,408,368.16元 七、 发行后每股净资产：7.47元/股（以公司截至2010年6月30日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算） 八、 发行后每股收益：0.28 元/股（以公司 2009 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算） 第五节 财务会计资料本上市公告书已披露2010 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中，2010年1-9月财务数据未经审计，敬请投资者注意。 一、主要财务数据及财务指标 （一）2010年1-9月及第三季度主要财务数据及财务指标 项
21、目 2010-09-30 2009-12-31 增减幅度 流动资产（元） 142,794,962.12 117,875,808.17 21.14% 流动负债（元） 80,521,723.77 86,788,270.23 -7.22% 总资产（元） 322,463,841.45 274,945,113.50 17.28% 归属于发行人股东的所有者权益（元） 222,660,766.02 188,156,843.27 18.34% 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.90 2.45 18.37% 项目 2010年1-9月 较去年同期增减幅度 2010年7-9月 较去年同期增减幅度 营业总收
22、入（元） 295,202,257.86 60.96% 98,002,761.95 80.19% 利润总额（元） 34,412,495.12 70.71% 18,639,544.99 131.83% 归属于发行人股东的净利润（元） 34,412,495.12 70.71% 18,639,544.99 131.83% 扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润（元） 32,850,273.62 70.44% 17,793,366.94 131.83% 基本每股收益（元/股） 0.45 73.08% 0.23 91.67% 净资产收益率（全面摊薄）15.46% 增加4.74个百分点 8.37% 增
23、加4.10个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 14.75% 增加4.53个百分点 7.99% 增加3.91个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,325,327.22 17.04% - - 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.37 -2.63% - - 二、经营业绩和财务状况的简要说明 2010 年 1-9 月，随着公司收购猪场的陆续投产以及养殖大户数量的逐渐增加，公司生猪出栏数量增长迅速，同时5月份以来生猪价格快速回升，6月份以来生猪价格维持在高位运行。受此影响，公司的营业收入较去年同期增长 60.96%，利润总额较2009年同期增长了70.71%。利润总
24、额的同比增长相应影响了净利润、每股收益和净资产收益率等指标。 2010年7-9月，受益于猪肉价格的持续回升，公司销售收入快速增长，7-9 月累计实现销售收入9,800.28万元，净利润1,863.95万元，均较去年同期大幅增长，公司经营业绩随着猪肉价格的回升强势反弹。 2010 年 1-9 月，公司每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 2.63%，主要原因是由于公司2009年底引进先导创投，注册资本增加1300万股所致。 截至2010年9月末，公司资产质量良好，资产及负债结构合理，公司偿债能力较强，债务风险较低，财务状况良好。 第六节 其他重要事项一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将
25、严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、 本公司自2010 年10月29日招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： （一） 公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； （二） 公司所处行业或市场未发生重大变化； （三） 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； （四） 公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用； （五） 公司未发生重大投资行为； （六） 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为； （七） 公司住所没有变更；
26、（八） 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九） 公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）公司未发生对外担保等或有事项； （十一） 公司财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二） 公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 保荐机构： 中德证券有限责任公司 法定代表人： 侯巍 注册地址： 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 电话： 010-59026721 传真： 010-59026670 保荐代表人： 毛传武、单晓蔚 项目协办人： 田文涛 项目经办人： 冯群、滕树形、张毅、张国峰 二、上市保荐机构的保荐意见 上市保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）已向深圳证券交易所提交了中德证券有限责任公司关于湖南大康牧业股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐机构的保荐意见如下：湖南大康牧业股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，湖南大康牧业股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中德证券愿意推荐湖南大康牧业股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 13 19