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1、 浙江康盛股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商）： （四川省成都市东城根上街95号） 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定”。 本公司提
2、醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的浙江康盛股份有限公司招股说明书全文。 本上市公告书已披露2010年3月31日资产负债表及2010年一季度利润表和现金流量表。其中，2010年3月31日、2009年3月31日资产负债表及2010年1-3月、2009年1-3月利润表及现金流量表未经审计，敬请投资者注意。 公司控股股东及实际控制人陈汉康先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。此外，陈汉康作为公司董事长、总经理承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有
3、发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。公司股东陈伟志、杭州立元创业投资有限公司、浙江中大集团投资有限公司、杭州市高科技投资有限公司、浙江润成投资管理有限公司、浙江嘉银投资有限公司、北京勤益科技投资管理有限公司、浙江省科技风险投资有限公司、浙江国信投资管理有限公司、方志成、蒋敏、上海协盛投资管理有限公司、周平平、王剑敏、胡仲承诺：自浙江康盛股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。根据境
4、内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法以及浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具的“浙国资法产20101号”文件关于浙江康盛股份有限公司A股首发上市涉及国有股转持问题的批复的有关规定，本公司股票首次发行并上市后，国有股股东杭州市高科技投资有限公司将持有的232.9560万股股份转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务；国有股股东浙江省科技风险投资有限公司应转持的国有股由该股东的国有出资人浙江省科学技术厅按照69.8742万股乘以股份公司首次发行价的等额现金上缴社会保障基金理事会。 浙江润成投资管理有限公司承诺：公司股东杜龙泉在发行人任职期间
5、每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 公司副董事长、常务副总经理陈伟志及董事王剑敏承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 第二节 股票上市情况 一、公司股票上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发
6、行股票并上市管理办法等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年修订）而编制，旨在向投资者提供有关浙江康盛股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“康盛股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2010594号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过3,600万股。本公司本次共发行3,600万股，其中网下向询价对象配售720万股，网上资金申购定价发行2,880万股，发行价格为19.98元/股。 经深圳证券交易所关于浙江康盛股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知（深证上2010174号
7、）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“康盛股份”，股票代码“002418”；其中：本次公开发行中网上定价发行的2,880万股股票将于2010年6月1日起上市交易。 本公司已于2010 年5月11 日在中国证券报、上海证券报和证券时报、证券日报上刊登了招股意向书摘要，招股意向书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（）查询。本公司已于2010年5月18日在巨潮资讯网站（）披露招股说明书全文。上述文件的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司基本情况 （一） 上市地点：深圳证券交易所 （二） 上市时间：2010年6月1日 （三）
8、股票简称：康盛股份 （四） 股票代码：002418 （五） 本次发行后总股本：143,000,000 股 （六） 首次公开发行股票增加的股份：36,000,000 股 （七） 发行前股东所持股份的情况 公司本次发行前股本总额为10,700万股，本次发行3,600万股，本次发行股份占发行后总股本的25.17%。 本次发行前后股本结构变化： 股 本 类 别 发 行 前 发 行 后 股份数量（股）持股比例（%）股份数量（股） 持股比例（%）一、有限售条件流通股 107,000,000100.00 107,000,000 74.83陈汉康 36,112,50033.75 36,112,500 25.2
9、5陈伟志 17,697,80016.54 17,697,800 12.38杭州立元创业投资有限公司 10,700,00010.00 10,700,000 7.48浙江中大集团投资有限公司 8,560,0008.00 8,560,000 5.99杭州市高科技投资有限公司（SS） 5,885,0005.50 3,555,440 2.49浙江润成投资管理有限公司 5,350,0005.00 5,350,000 3.74浙江嘉银投资有限公司 5,350,0005.00 5,350,000 3.74北京勤益科技投资管理有限公司 4,633,1004.33 4,633,100 3.24浙江省科技风险投资有
10、限公司（SS） 3,210,0003.00 3,210,000 2.24浙江国信投资管理有限公司 2,856,9002.67 2,856,900 2.00方志成 1,498,0001.40 1,498,000 1.05蒋 敏 1,134,2001.06 1,134,200 0.79上海协盛投资管理有限公司 1,070,0001.00 1,070,000 0.75周平平 1,070,0001.00 1,070,000 0.75王剑敏 1,070,0001.00 1,070,000 0.75胡 仲 802,5000.75 802,500 0.56全国社会保障基金理事会 -2,329,560 1.6
11、3二、本次发行流通股 -36,000,000 25.17合计 107,000,000100.00 143,000,000 100.00注：SS为国有股 （八） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东陈汉康承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。此外，陈汉康作为公司董事长、总经理承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过5
12、0%。公司股东陈伟志、杭州立元创业投资有限公司、浙江中大集团投资有限公司、杭州市高科技投资有限公司、浙江润成投资管理有限公司、浙江嘉银投资有限公司、北京勤益科技投资管理有限公司、浙江省科技风险投资有限公司、浙江国信投资管理有限公司、方志成、蒋敏、上海协盛投资管理有限公司、周平平、王剑敏、胡仲承诺：自浙江康盛股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法以及浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具的“浙国资法产20101号”文件关于浙江康盛股份有限公司A股首发上市涉及国有股
13、转持问题的批复的有关规定，本公司股票首次发行并上市后，国有股股东杭州市高科技投资有限公司将持有的232.9560万股股份转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务；国有股股东浙江省科技风险投资有限公司应转持的国有股由该股东的国有出资人浙江省科学技术厅按照69.8742万股乘以股份公司首次发行价的等额现金上缴社会保障基金理事会。 浙江润成投资管理有限公司承诺：公司股东杜龙泉在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持
14、有公司股票总数的比例不超过50%。 公司副董事长、常务副总经理陈伟志及董事王剑敏承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 （九） 本次上市股份的其他锁定安排 本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的 720 万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 （十） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 本次公开发行中网上发行的2,880万股股份无流通限制及锁定安排。 （十一） 公司股份可上市交易时间表 项目 股
15、东名称 持股数量 （股） 持股比例（%） 可上市交易时间 首次公开发行前的股份 陈汉康 36,112,50025.252013年6月1日 陈伟志 17,697,80012.382011年6月1日 杭州立元创业投资有限公司 10,700,0007.482011年6月1日 浙江中大集团投资有限公司 8,560,0005.992011年6月1日 杭州市高科技投资有限公司（SS） 3,555,4402.492011年6月1日 浙江润成投资管理有限公司 5,350,0003.742011年6月1日 浙江嘉银投资有限公司 5,350,0003.742011年6月1日 北京勤益科技投资管理有限公司 4,63
16、3,1003.242011年6月1日 浙江省科技风险投资有限公司（SS） 3,210,0002.242011年6月1日 浙江国信投资管理有限公司 2,856,9002.002011年6月1日 方志成 1,498,0001.052011年6月1日 蒋 敏 1,134,2000.792011年6月1日 上海协盛投资管理有限公司 1,070,0000.752011年6月1日 周平平 1,070,0000.752011年6月1日 王剑敏 1,070,0000.752011年6月1日 胡 仲 802,5000.562011年6月1日 全国社会保障基金理事会 2,329,5601.632011年6月1日
17、首次公开发行的股份 网下询价发行的股份 7,200,0005.042010年9月1日 网上定价发行的股份 28,800,00020.132010年6月1日 小 计 36,000,00025.17- 合 计 143,000,000100.00- （十二） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 （十三） 上市保荐人：国金证券股份有限公司。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、 发行人基本情况 中文名称： 浙江康盛股份有限公司 英文名称： ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD. 注册资本： 人民币14,300万元 法定代表人： 陈汉康 股份公司成立日期： 2
18、007年6月29日 住 所： 浙江省淳安县坪山工业园1幢 经营范围： 内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路的配件加工销售；经营进出口业务 主营业务：所属行业：邮政编码： 制冷管路及其延伸产品的生产与销售金属加工机械制造业 311700 联系电话： 0571-64836953 联系传真： 0571-64836560 互联网址： 电子信箱：董事会秘书： ksgf杜龙泉 二、 发行人董事、监事、高级管理人员 姓名 职务 持有公司股份（股） 任期 陈汉康 董事长、总经理 36,112,5002007.6.27-2010.6.26陈伟志 副董事长、副总经理 17,6
19、97,8002007.6.27-2010.6.26杜龙泉 董事、董秘、副总经理-2007.6.27-2010.6.26周景春 董事、副总经理 -2007.6.27-2010.6.26陈长泉 董事 -2007.6.27-2010.6.26王剑敏 董事 1,070,0002007.6.27-2010.6.26鲁晓东 董事 - 2007.6.27-2010.6.26黄速建 独立董事 - 2007.6.27-2010.6.26竺素娥 独立董事 - 2007.6.27-2010.6.26冯泽舟 独立董事 - 2007.6.27-2010.6.26李健 独立董事 - 2007.6.27-2010.6.26
20、宗佩民 监事会主席 - 2007.6.27-2010.6.26王合军 监事 - 2007.6.27-2010.6.26洪松军 监事 - 2007.6.27-2010.6.26鲁旭波 监事 - 2007.6.27-2010.6.26胡敏 监事 - 2007.6.27-2010.6.26王廷喜 副总经理 - 2007.6.27-2010.6.26韩建文 副总经理 - 2007.6.27-2010.6.26占利华 副总经理 - 2007.6.27-2010.6.26王贵阳 副总经理 - 2008.2.21-毛泽璋 副总经理 - 2007.6.27-2010.6.26 三、 公司控股股东及实际控制人简
21、介 陈汉康先生为本公司的控股股东及实际控制人，现任本公司董事长兼总经理、公司法定代表人。中国国籍，无永久境外居留权，1961 年 9 月出生。中共党员，大学学历，高级经济师，浙江省第十一届人大代表，淳安县企业家协会副会长，淳安县民营企业协会副会长，淳安县慈善总会副会长，淳安县红十字会副会长。曾荣获浙江省供销系统劳动模范、杭州市优秀社会主义事业建设者、淳安县优秀企业家、淳安县优秀党员等荣誉称号。 陈汉康除了持有本公司股权外，还持有浙江康盛科工贸有限公司 60.00%的股权、杭州世纪康盛置业有限公司60.00%的股权。 1. 浙江康盛科工贸有限公司简介 发行人成立之初主要生产基地位于当时交通不便的
22、杭州市淳安县，为了有利于企业的推广宣传和吸引人才，同时也为了提高对客户需求的响应速度，发行人主要股东于2002年12月25日在杭州市区投资设立了浙江康盛科工贸有限公司作为发行人的销售公司，住所为杭州市江干区凯旋路433号-118，注册资本600 万元，法定代表人陈汉康。股份公司设立后，关联交易逐步规范，销售行为全部转为股份公司完成。因此，从2008年至今，科工贸公司已无任何经营活动。 2.杭州世纪康盛置业有限公司简介 成立于2005年9月26日，注册资本为1,100万元，法定代表人为陈汉康，住所为淳安县千岛湖镇新安东路601号208室，经营范围为房地产开发、经营；城镇基础设施、道路交通建设；物
23、业管理；实业投资，投资咨询。 四、公司前十名股东持有本公司股份情况 本次发行结束后上市前的股东总数为50,316人，其中前十名股东的持股情况见下表： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 陈汉康 36,112,500 25.25% 2 陈伟志 17,697,800 12.38% 3 杭州立元创业投资有限公司 10,700,000 7.48% 4 浙江中大集团投资有限公司 8,560,000 5.99% 5 浙江润成投资管理有限公司 5,350,000 3.74% 6 浙江嘉银投资有限公司 5,350,000 3.74% 7 北京勤益科技投资管理有限公司 4,633,100 3.24%
24、8 杭州市高科技投资有限公司（SS） 3,555,440 2.49% 9 浙江省科技风险投资有限公司（SS） 3,210,000 2.24% 10 浙江国信投资管理有限公司 2,856,900 2.00% 第四节 股票发行情况 1发行数量：3,600万股 2发行价格：19.98元/股 3市盈率：（1）46.57 倍（每股收益按照2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） （2）34.87 倍（每股收益按照2009 年度经会计师事务所审计 的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 4发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价
25、配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。 本次网下发行总股数720万股，有效申购获得配售的比例为1.88186095%，申购倍数为53.14倍，最终向股票配售对象配售股数为719.9941万股，配售产生59股零股由主承销商包销。 本次发行网上定价发行2,880万股，中签率为1.4271559532%，超额认购倍数为70倍，本次发行网上不存在余股。 5募集资金总额：71,928万元 天健会计师事务所有限公司已于2010年5月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，确认募集资金总额为71,928万元，并出具天健验201013
26、6号验资报告。 6发行费用总额：5,905.53万元 根据天健验2010136号验资报告，本次发行费用共计59,055,259.31元，发行费用明细见下表： 单位：元 项目 金额 （1）承销保荐费用 42,560,400.00 （2）审计及验资费用 3,840,000.00 （3）律师费用 1,510,000.00 （4）信息披露及路演推介等费用 11,144,859.31 发行费用合计 59,055,259.31 每股发行费用：1.64元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） 7募集资金净额：66,022.47万元 根据天健验2010136号验资报告，本次发行募集资金净额为66,02
27、2.47 万元。 8发行后每股净资产：6.87元/股（按照2009 年12 月31 日归属于母公司股东的净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算） 9发行后每股收益： 0.43 元/股（按照 2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露2010年3月31日资产负债表及2010年一季度利润表和现金流量表。其中，2010年3月31日、2009年3月31日资产负债表及2010年1-3月、2009年1-3月利润表及现金流量表未经审计，敬请投资者注意。 一、 主要财务数据及财务指标 项目 2010
28、.3.31 2009.12.31 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产（元） 521,885,240.96 420,473,588.46 24.12 流动负债（元） 364,662,993.59 318,985,193.35 14.32 总资产（元） 808,622,817.21 706,674,319.12 14.43 归属于发行人股东的所有者权益（元） 338,206,857.54 321,958,807.83 5.05 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.16 3.01 5.05 项目 2010年1-3月 2009年1-3月 本报告期比上年同期增减（） 营业总收入（元） 239
29、,146,149.31 134,373,859.01 77.97 利润总额（元） 18,839,959.40 9,622,282.96 95.80 归属于发行人股东的净利润（元） 16,248,049.71 7,785,680.99 108.69 扣除非经常性损益后的净利润（元） 13,192,589.43 7,056,176.54 86.97 基本每股收益 0.15 0.07 108.69 净资产收益率（全面摊薄） 4.80% 2.87% 1.93 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 3.90% 2.60% 1.30 经营活动产生的现金流量净额（元） -139,455,309.09
30、-14,568,446.99 857.24 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -1.30 -0.14 857.24 二、 2010年1-3月经营业绩及财务状况的说明 （一） 营业收入说明 在“家电下乡”等政策及刚性需求的拉动下，2010年1-3月家用制冷电器等行业市场繁荣，本公司产品需求旺盛，具体见下表： 单位：元 产品名称 2009年1-3月销售收入 2010年1-3月销售收入 增加额 制冷钢管 79,702,957.74 113,652,810.60 33,949,852.86 钢制配件 46,416,982.73 83,916,148.11 37,499,165.38 制冷铝管 2,
31、209,786.26 18,339,279.82 16,129,493.56 铝制配件 3,373,453.31 18,031,849.39 14,658,396.08 合计 131,703,180.04 233,940,087.92 102,236,907.88 公司主要产品的销售额较上年同期相比均有所增加且增幅显著。 （二） 利润总额说明 2010年1-3月利润总额同比增幅较大，主要得益于两方面：1.销售规模扩大, 毛利同比增加 2,496.40 万元，三项期间费用合计增加 1,563.15 万元，三项期间费用增长低于毛利增长；2.政府补助较上年同期增加382.07万元，利润总额进一步增加
32、。 （三） 经营活动产生的现金流量净额负值较大的说明 由于公司的收账周期一般为3个月，2010年1季度销售收入增加导致应收账款占用资金余额较大；同时，由于产品需求旺盛，公司也加大了原材料的采购导致2010年1-3月经营活动产生的现金流量净额负值较大。 第六节 其他重要事项 一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则， 在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。 二、 本公司自2010 年5月11 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以下事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。 1公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状
33、况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常； 2公司未发生重大关联交易，资金未被关联方非经营性占用； 3公司未进行重大投资； 4公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； 5公司住所没有变更； 6公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化； 7公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 8公司未发生对外担保等或有事项； 9公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； 10公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐人及其意见 一、 上市保荐人情况 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 住所 四川省成都市东城根上街95号 电话
34、 02168826821 传真 021-68826800 保荐代表人 刘昊拓、余庆生 二、 上市保荐人的推荐意见 上市保荐人国金证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了国金证券股份有限公司关于浙江康盛股份有限公司股票上市保荐书，意见如下：保荐人国金证券股份有限公司认为：浙江康盛股份有限公司申请其股票上市符合公司法、证券法及深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，国金证券股份有限公司愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： 12010年3月31日资产负债表 22010年13月利润表 32010年13月现金流量表 （此页无正文，为浙江康盛股份有限公司首次公开发行股票上市公告书盖章页） 浙江康盛股份有限公司 年 月 日 21