《晶盛机电：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《晶盛机电：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.docx（37页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 浙江晶盛机电股份有限公司 （浙江省上虞市经济开发区通江西路 218 号） 首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦） 第一节 重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(）、证券 时 报 网 （ ）、 中 国 证 券 网（）、中证网（）、中国资本证券网（）的本公司招股说明书全文。 本公司控股股东上虞金轮投资管理咨询有限公司、实际控制人邱敏秀和曹建伟、股东何俊承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司股东浙江大学创业投资有限公司、浙江谷丰投资管理有限公司、李世伦、毛全林、朱亮、
3、张俊、傅林坚、陶莹、沈伯伟、牧小英、汪莉承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 担任本公司董事、高级管理人员的股东邱敏秀、曹建伟、李世伦、何俊、毛全林、朱亮、张俊、傅林坚承诺：在上述锁定期届满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交
4、易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。 第二节 股票上市情况 一、 公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法、深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012 年 2 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“晶盛机电”）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2012382 号文核准，本公司公开发
5、行 3,335 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 660 万股，网上定价发行为 2,675 万股，发行价格为 33.00 元/股。 经深圳证券交易所关于浙江晶盛机电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上 2012125 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“晶盛机电”，股票代码“300316”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,675 万股股票将于 2012 年 5 月 11 日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨 潮 资 讯 网 (
6、）、 证 券 时 报 网（）、中国证券网（）中证网（）、中国资本证券网（）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、 公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2012 年 5 月 11 日 3、 股票简称：晶盛机电 4、 股票代码：300316 5、 首次公开发行后总股本：13,335 万股 6、 首次公开发行股票增加的股份：3,335 万股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要
7、声明与提示”。 9、 本次上市股份的其他锁定安排：网下向配售对象配售的 660万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 2,675 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间： 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”） 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、 公司的基本情况 公司名称： 浙江晶盛机电股份有限公司 英文名称： Zhejiang Jingsheng Mechanical
8、& Electrical Co., Ltd. 注册资本： 10,000 万元（发行前）；13,335 万元（发行后） 法定代表人： 邱敏秀 成立日期： 2006 年 12 月 14 日整体变更股份公司日期： 2010 年 12 月 14 日 公司住所： 浙江省上虞市经济开发区通江西路 218 号邮政编码： 312300 董事会秘书： 陆晓雯 联系电话： 0575-81222501 传 真： 0575-81222501 电子邮箱： jsjdjsjd.cc 互联网网址：www.jsjd.cc 经营范围：晶体生长炉、半导体材料制备设备、机电设备制造、销售；进出口业务。 主营业务：晶体生长设备及其控制
9、系统的研发、制造和销售 所属行业：专用设备制造业 二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 姓名 职务 性别 任职期限 直接持有股数 （万股） 间接持有股数 （万股） 邱敏秀 董事长 女 2010年11月30日至 2013 年 11 月 29 日 494.90 1,904.27 曹建伟 董事、总经理 男 2010年11月30日至 2013 年 11 月 29 日 434.77 1,904.24 李世伦 董事 男 2010年11月30日至 2013 年 11 月 29 日 276.32 1,332.97 何 俊 董事、副总经理 男 2010年11月30日至 2013 年 11 月
10、 29 日 98.72 476.06 毛全林 董事、副总经理 男 2010年11月30日至 2013 年 11 月 29 日 217.28 999.75 王文南 董事 男 2011 年 3 月 24 日至2013 年 11 月 29 日 袁 桐 独立董事 女 2011 年 3 月 24 日至2013 年 11 月 29 日 史习民 独立董事 男 2011 年 3 月 24 日至2013 年 11 月 29 日 陶久华 独立董事 男 2011 年 3 月 24 日至2013 年 11 月 29 日 洪方磊 监事会主席 男 2010 年 11 月 30 日至2013 年 11 月 29 日 傅菁菁
11、 监事 女 2010 年 11 月 30 日至2013 年 11 月 29 日 姚雅君 监事 女 2010 年 11 月 30 日至2013 年 11 月 29 日 朱 亮 副总经理 男 2010年11月30日至 2013 年 11 月 29 日 69.76 336.53 张 俊 技术总监 男 2010年11月30日至 2013 年 11 月 29 日 57.63 277.79 傅林坚 总工程师 男 2010年11月30日至 2013 年 11 月 29 日 37.28 180 陆晓雯 董事会秘书、财务总监 女 2010 年 11 月 30 日至2013 年 11 月 29 日 注：上述人员间
12、接持股都是通过公司控股股东上虞金轮投资管理咨询有限公司间接持股；上虞金轮投资管理咨询有限公司是本公司的控股股东，持有本公司 7,494.40 万股股份，占本公司发行后总股本的 56.20%。 三、 公司控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东 本公司控股股东为上虞金轮投资管理咨询有限公司（以下简称“金轮公司），成立于 2000 年 3 月 30 日，注册资本 300 万元，营业执照号为 330682000027257。金轮公司持有本公司 7,494.40 万股股份，占公司本次发行前总股本的 74.9440%，本次发行后总股本的 56.20%。 金轮公司成立于 2000 年 3 月 30 日，注
13、册资本为 300 万元，公司住所为上虞市曹娥街道人民西路 567 号（七号楼），经营范围为投资管理及咨询服务等。公司主营业务为实业投资。 经上虞天马联合会计师事务所审计，金轮公司（母公司口径）截至 2010 年 12 月 31 日的总资产为 25,624,425.81 元，净资产为 8,701,984.45 元，2010 年度净利润 47,694,175.79 元；截至 2011 年 9 月 30 日，总资产 15,264,651.03 元，净资产 4,594,802.74 元；2011 年1-9 月净利润-357,181.71 元。 （二）实际控制人 邱敏秀女士和曹建伟先生合计持有本公司控股
14、股东金轮公司50.8180%的股权，且邱敏秀女士、曹建伟先生分别直接持有本公司4.9490%、4.3477%的股权，为本公司的共同实际控制人，其简介如下： 邱敏秀 女士，董事长， 1945 年出生， *本科学历，研究员，博士生导师。曾享受国务院特殊津贴，曾任第三届中国机械工程学会流体传动与控制分会液压技术委员会委员、第五届全国液压气动标准化技术委员会委员。1968 年 7 月至 1976 年 12 月任职于浙江临安通用机械厂，1977 年 1 月至2005 年 7 月历任浙江大学机械电子控制工程研究所教师、实验室主任、副所长、机械与能源工程学院党委书记等职。2006 年 12 月至 2010
15、年 11 月任上虞晶盛机电工程有限公司董事长，2010 年 11 月至今任本公司第一届董事会董事长，2008 年 6 月至今任金轮公司董事长，2011 年 3 月至今任金轮公司总经理。邱敏秀在机械设计、流体传动及控制领域拥有丰富的经验，在电液控制技术研究领域卓有建树，多年来承担与参与电液控制技术领域的国家自然科学基金项目、863 项目、国家重大科技专项课题以及省部级科技项目 30 多项；科研成果曾荣获国家发明二等奖、国家科技进步二等奖等国家级奖 3 项，省、部级科技一等奖 4 项，二等奖 3 项；在核心期刊发表学术论文 50 余篇。此外，邱敏秀女士曾获“2008 年度绍兴市领军人物”、“201
16、0 年绍兴市高级专家”等荣誉称号。 曹建伟 先生，董事、总经理，1978 年出生，工学博士。2008 年 6 月至今任金轮公司董事，2008 年 6 月至 2011 年 3 月任金轮公司总经理；2006 年 12 月至 2010 年 11 月任上虞晶盛机电工程有限公司董事，2008 年 8 月至 2010 年11 月任上虞晶盛机电工程有限公司总经理，2010 年 11 月至今任本公司第一届董事会董事、总经理。曹建伟先生在机电控制、液压传动与控制等领域有深入的研究，曾获浙江省科学技术一等奖 2 项、浙江省科学技术三等奖 1 项、机械工业科学技术进步一等奖 1 项、机械工业科学技术进步三等奖 1
17、项。曹建伟先生还是“2009 年度上虞市专业技术拔尖人才”、 “2010 年上虞市十佳科技工作者”、“中国红十字人道服务奖章”等荣誉的获得者。 （三）控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介 本公司控股股东、实际控制人不存在控制其他企业的情形，除持有本公司的股份和控股股东金轮公司的股权外，不存在其他对外投资的情形。 四、 本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况 此次发行后，公司股东总数为：19,885 户。 本次发行后上市前公司前 10 名股东持有股份情况如下： 序号 股东名称 股数（万股） 比例 1 上虞金轮投资管理咨询有限公司 7,494.40 56.20% 2 邱 敏 秀 4
18、94.90 3.71% 3 曹 建 伟 434.77 3.26% 4 李 世 伦 276.32 2.07% 5 毛 全 林 217.28 1.63% 6 沈 伯 伟 200.45 1.50% 7 浙江大学创业投资有限公司 200.45 1.50% 8 浙江谷丰投资管理有限公司 200.45 1.50% 9 中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） 176.00 1.32% 10 广发证券股份有限公司 132.00 0.99% 合计 9,827.02 73.68% 第四节 股票发行情况 1、 本次发行数量为 3,335 万股。其中，网下配售数量为 660 万股，占本次发行数量的
19、19.79%；网上定价发行数量为 2,675 万股，占本次发行总量的 80.21%。 2、 发行价格为：33.00 元/股，此价格对应的市盈率为： （1）25.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）； （2）34.74 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 3,335 万股计算）； 3、 发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”
20、）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 660 万股，有效申购数量为 1,232 万股，有效申购获得配售的比例为53.571429%，认购倍数为 1.87 倍。本次发行网上定价发行 2,675 万股，本次网上定价发行的中签率为 8.7481052585%，超额认购倍数为 11倍。本次网上定价发行和网下配售都不存在余股。 4、 募集资金总额：110,055.00 万元。 5、 发行费用总额：本次发行费用共计 6,502.44 万元，具体明细如下： 费用名称 金额（万元） 承销保荐费用 5,552.75 审计、验资费用 424.00 评估费用 0.00 律师费用 132.
21、00 路演推介及信息披露等费用 393.69 合计 6,502.44 每股发行费用 1.95 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） 6、 募集资金净额：103,552.56 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2012 年 5 月 8 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验2012121 号验资报告。 7、 发行后每股净资产：10.93 元（按 2011 年 9 月 30 日经审计的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。 8、 发行后每股收益：0.95 元（按 2010 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后总股
22、本计算）。 9、 关于募集资金的承诺 公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 第五节 财务会计资料 本公司上市公告书已披露 2011 年度及 2012 年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表（其中， 2011 年年度财务数据已经天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙制）审
23、计、2012 年第一季度财务数据未经审计），并分别经过公司2012年3月9日召开的2011年年度董事会和2012年4月18日的董事会第十次会议审议通过，敬请投资者注意。 一、 主要财务数据及财务指标 （一） 2011年度主要财务数据及财务指标 单位：人民币元 项目 2011年12月31日 2010年12月31日 增减幅度 流动资产 846,808,474.05 394,742,472.55 114.52% 流动负债 465,868,150.56 295,572,500.14 57.62% 总资产 1,002,605,341.48 505,802,497.56 98.22% 归属于发行人股东的所
24、有者权益 536,737,190.92 210,229,997.42 155.31% 归属于发行人股东的每股净资产 5.37 2.10 155.71% 项目 2011年度 2010年度 较上年同期 增减幅度 营业总收入 823,503,462.29 379,826,201.90 116.81% 利润总额 375,323,718.33 169,106,936.79 121.94% 净利润 326,507,193.50 126,672,741.75 157.76% 归属于发行人股东的净利润 326,507,193.50 126,672,741.75 157.76% 扣除非经常性损益后的净利润 31
25、1,713,917.52 138,160,018.36 125.62% 基本每股收益 3.27 1.27 157.48% 净资产收益率（全面摊薄） 60.83% 60.25% 0.58% 扣除非经常性损益后的净资产收益率58.08% 65.72% -7.64% （全面摊薄） 经营活动产生的现金流量净额 91,015,279.61 128,999,079.11 -29.45% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.91 1.29 -29.46% 二、 经营业绩和财务状况的变动说明 （一） 经营业绩说明 2010 年下半年以来，随着全球经济的复苏，太阳能光伏产业恢复快速增长，太阳能光伏行业重新开始加
26、大设备投资，对晶体硅生长设备的需求快速增加。同时公司不断研发新产品和新技术，品牌知名度不断提高，取得了突出的经营业绩，公司2011年营业收入、净利润等指标均实现快速增长，表现出良好的成长性。 2011 年，公司实现营业总收入 82,350.35 万元，较上年同期增加44,367.73万元，增幅116.81%；实现归属于上市公司股东的净利润32,650.72万元，较上年同期增加19,983.45万元，增幅157.76%。 （二） 财务状况说明 截至2011年12月31日，公司资产总额为100,260.53万元，较2010年末增加49,680.28万元，增幅为98.22%。公司资产规模增幅较快的主
27、要原因系随着公司2011年业务扩大，公司增加了固定资产和无形资产等非流动性资产投资，同时随着销售收入快速上升，应收账款、存货等流动资产的增幅也较大。 2011年，公司经营业绩较好，盈利能力增加，致使净资产有较大程度的增长。截至2011年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益总额为53,673.72万元，较2010年12月31日增加了32,650.72万元，增幅为155.31%。所有者权益的增长的主要原因为2011年公司实现净利润32,650.72万元。 截至2011年12月31日，公司流动负债为46.586.82万元，较 2010 年末增加17.029.57万元，增幅为57.62%。公司
28、流动负债增幅较大的主要系随着公司业务的扩大和销售收入的增加，公司预收账款、应付账款、应付票据等流动负债增长幅度较大所致。 截至2011年12月31日，公司经营活动产生的现金流量净额9,101.53万元，比2010年末下降3,798.38万元，降幅为29.45%，降低的主要原因为2011年下半年开始，太阳能光伏行业逐渐低迷，货款的回收相比2010年有所减缓。 截至2011年12月31日，公司经营状况良好，财务状况稳定。 三、2012年第一季度经营业绩和财务状况及简要说明 本上市公告书所载的2012 年1-3月财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。 （一） 2012年第一季度主要财务
29、数据及财务指标 单位：人民币元 项目 2012年3月31日 2011年12月31日 增减幅度 流动资产 780,351,576.22 846,808,474.05 -7.85% 流动负债 308,893,248.09 465,868,150.56 -33.70% 总资产 927,423,043.56 1,002,605,341.48 -7.50% 归属于发行人股东的所有者权益 618,529,795.47 536,737,190.92 15.24% 归属于发行人股东的每股净资产 6.19 5.37 15.24% 项目 2012年1-3月 2011年1-3月 较去年同期 增减幅度 营业收入 23
30、0,622,100.04 133,817,694.16 72.34% 利润总额 103,941,048.42 55,387,981.75 87.66% 净利润 81,792,604.55 46,741,041.33 74.99% 归属于发行人股东的净利润 81,792,604.55 46,741,041.33 74.99% 扣除非经常性损益后的净利润 79,921,214.55 44,159,880.37 80.98% 基本每股收益 0.82 0.47 74.99% 净资产收益率（全面摊薄） 13.22% 8.71% 4.51% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 12.92% 8.
31、23% 4.69% 经营活动产生的现金流量净额 -15,481,440.02 3,425,066.93 -552.00% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.03 -552.00% （二） 经营业绩说明 由于公司不断研发新产品和新技术，品牌知名度不断提高，公司产品市场占有率不断提高，订单不断增加，取得了突出的经营业绩。 公司2012年1-3月的营业收入、净利润等指标较2011年同期均实现快速增长，表现出良好的成长性。2012 年 1-3 月，公司实现营业收入230,622,100.04元，较上年同期增幅达72.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 81,792,604.55 元，
32、较上年同期增幅达74.99%。 四、公司2011年年度董事会、年度监事会、年度股东大会、董事会第十次会议决议 （一）2011年年度董事会决议内容 浙江晶盛机电股份有限公司2011年年度董事会会议于2012年3月9日在公司会议室召开。会议由董事会全体成员共计9名董事参加，会议由邱敏秀董事长主持。经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 1、 以 9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了关于总经理汇报2011年年度工作总结与2012年年度工作计划的议案。 2、 以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了关于通过2011年年度董事会报告的议案。 3、 以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了关于
33、通过2011年年度审计报告的议案。 （请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(）经天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙制）审计的2011年年度审计报告) 4、 以9 票同意，0 票弃权，0票反对，通过了关于2011年财务决算报告的议案。 5、 以9 票同意，0 票弃权，0票反对，通过了关于2012年财务预算报告的议案。 6、 以 9 票同意，0 票弃权，0票反对，通过了关于聘任公司2012年度审计机构的议案。（聘任天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙制）为公司2012年度的审计机构) 7、 以9 票同意，0 票弃权，0票反对，通过了关于决定公司2011年利润分配方案的议案。 根据公司于2011年4月
34、23日召开的临时股东大会审议通过的关于公司本次公开发行人民币普通股股票前滚存利润的分配政策的议案中“截至公司首次公开发行股票前的滚存利润由公司公开发行后的新老股东按持股比例共享”的原则，公司2011年利润暂不分配。 8、以9 票同意，0 票弃权，0票反对，通过了关于召开2011年年度股东大会的议案。 2011年年度股东大会议案： （1） 审议公司2011年度董事会工作报告议案 （2） 审议公司2011年年度监事会工作报告议案 （3） 审议关于2011年度审计报告的议案议案 （4） 审议公司2011年度财务决算报告议案 （5） 审议公司2012年度财务预算报告议案 （6） 审议关于聘任公司201
35、2年度审计机构的议案议案 （7） 审议公司2011年度利润分配方案议案 （二）2011年年度监事会决议内容 浙江晶盛机电股份有限公司第一届监事会第五次会议于2012年3月9日在公司会议室召开。会议由监事会全体成员共计3名监事参加，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 1、 以3票同意，0票发对，0票弃权，同意通过关于决定公司2011年利润分配方案的议案。 根据公司于2011年4月23日召开的临时股东大会审议通过的关于公司本次公开发行人民币普通股股票前滚存利润的分配政策的议案中“截至公司首次公开发行股票前的滚存利润由公司公开发行后的新老股东按持股比例共享”的原则，公司2011年利润暂
36、不分配。 2、 以3票同意，0票发对，0票弃权，同意通过关于2011年财务决算报告的议案。 3、以3票同意，0票发对，0票弃权，同意通过2011年度监事会报告。 （三）2011年年度股东大会决议内容 浙江晶盛机电股份有限公司2011年年度股东大会由公司董事会提议，于2012年3月30日上午9:00在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东委托的代表共15人，代表股份数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%，符合中华人民共和国公司法及公司章程的规定。本次股东大会由董事长邱敏秀女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议经审议表决后通过了如下决议： 1、 以100
37、00万股同意、0股弃权、0股反对，审议通过公司2011年度董事会工作报告，同意股数占出席会议股东所代表股份总数的100%。 2、 以10000万股同意、0股弃权、0股反对，审议通过公司2011年年度监事会工作报告，同意股数占出席会议股东所代表股份总数的100%。 3、 以10000万股同意、0股弃权、0股反对，审议通过关于2011年度审计报告的议案，同意股数占出席会议股东所代表股份总数的100%。 （请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(）经天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙制）审计的2011年年度审计报告) 4、以10000万股同意、0股弃权、0股反对，审议通过公司2011年度财务决算报告，同意
38、股数占出席会议股东所代表股份总数的100%。 5、 以10000万股同意、0股弃权、0股反对，审议通过公司2012年度财务预算报告，同意股数占出席会议股东所代表股份总数的100%。 6、 以10000万股同意、0股弃权、0股反对，审议通过关于聘任公司2012年度审计机构的议案，同意出席占参加会议股东所代表股份总数的100%。（聘任天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙制）为公司2012年度的审计机构) 7、 以10000万股同意、0股弃权、0股反对，审议通过公司2011年度利润分配方案，同意股数占出席会议股东所代表股份总数的100%。 根据公司于2011年4月23日召开的临时股东大会审议通过的
39、关于公司本次公开发行人民币普通股股票前滚存利润的分配政策的议案中“截至公司首次公开发行股票前的滚存利润由公司公开发行后的新老股东按持股比例共享”的原则，公司2011年利润暂不分配。 国浩律师集团（杭州）事务所于2012年3月30日出具关于浙江晶盛机电股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合公司法等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。 第六节 其他重要事项 一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等
40、规章制度。 二、 本公司自 2012 年 4 月 20 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项： 1、 本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；主营业务目标进展情况正常； 2、 本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）。 3、 本公司未订立，可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。 4、 公司未发生重大关联交易。 5、 公司未发生重大投资。 6、 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及
41、置换。 7、 公司住所没有变更。 8、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 9、 公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、公司未发生对外担保等或有事项。 11、 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、 公司未召开董事会、监事会和股东大会。 13、 公司无其他应披露的重大事项。 第七节、上市保荐人及其意见 一、 上市保荐人情况 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司法定代表人： 何如 住所： 深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 20 楼 联系地址： 北京市西城区金融街兴盛街 6 号电话： 010-88005400 传真： 010-66211975 保荐代表人： 张邦明 郭晓彬项目协办人： 杨涛 项目联系人： 刘开林二、 上市保荐人的推荐意见 上市保荐人国信证券已向深圳证券交易所提交了国信证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的推荐意见如下： 国信证券股份有限公司认为浙江晶盛机电股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律、法规的有关规定，浙江晶盛机电股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐浙江晶盛机电股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 22