《盛运股份：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《盛运股份：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.PDF（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 安徽盛运机械股份有限公司 Anhui Shengyun Machinery Co.,Ltd. 安徽省桐城市区快活岭 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书 保荐人（主承销商） 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 1一、重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、
2、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站： 巨潮资讯网（ ） 、中证网（ ）、中国证券网（） 、证券时报网（）、中国资本证券网（）的本公司招股说明书全文。 本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、 利润表和现金流量表。其中，2010 年第一季度财务数据未经审计，对比表中2009年年度财务数据已经审计，2009年1-3月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 本次发行前股
3、东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、发行人控股股东、实际控制人及董事长开晓胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、担任发行人董事、监事、高级管理人员的开晓胜还承诺：除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份； 离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过 250
4、%。 3、与发行人实际控制人有关联关系的自然人股东开琴琴承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 4、发行人股东中融汇投资担保有限公司承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内或三十六个月内， 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，其中：在发行人向中国证监会提交首次公开发行股票申请前六个月内所增持的发行人股份锁定期为三十六个月，其余股份锁定期为十二个月。 5、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六
5、个月内， 不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 6、发行人其他股东国投高科技投资有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司、李建光、林殷平、何香、吕丹、肖楚承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内， 不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 7、根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，发行人首次公开发行股票并上市后，发行人国有股股东国投高科技投资有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的发行人国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务
6、。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订） 而编制， 旨在向投资者提供有关安徽盛运机械股份有限公司 （以下简称 “本公司”、“公司”、或“盛运股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本 3情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可2010755号”文核准，本公司公开发行不超过3,200万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,200万股。本次发行采用网下向股
7、票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售640万股，网上定价发行2,560万股，发行价格为17.00元/股。 经深圳证券交易所 关于安徽盛运机械股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2010204号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“盛运股份”，股票代码“300090”； 其中本次公开发行中网上定价发行的2,560万股股票将于2010年6月25日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址;
8、中国资本证券网，网址）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2010年6月25日 3、股票简称： 盛运股份 4、股票代码：300090 5、首次公开发行后总股本： 127,636,085股 6、首次公开发行股票增加的股份：32,000,000股 7、 发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺： 发行人控股股东、实际控制人及董事长开晓胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 4担任发行人
9、董事、监事、高级管理人员的开晓胜还承诺：除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份； 离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过 50%。 与发行人实际控制人有关联关系的自然人股东开琴琴承诺： 自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人股东中融汇投资担保有限公司承诺： 自发行人股票在深圳证
10、券交易所上市之日起十二个月内或三十六个月内， 不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，其中：在发行人向中国证监会提交首次公开发行股票申请前六个月内所增持的发行人股份锁定期为三十六个月，其余股份锁定期为十二个月。 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人其他股东国投高科技投资有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司、李建光、林殷平、何香、吕丹、肖楚承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内， 不转让或委托他人
11、管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 （财企200994 号）的有关规定，发行人首次公开发行股票并上市后，发行人国有股股东国投高科技投资有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的发行人国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。 8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 52,560万股股份无流通限制及锁定安排。 10、公司股份可
12、上市交易时间 股东性质及股东名称股东性质及股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 占发行后总股本比例(%)可上市交易时间 （非交易日顺延）占发行后总股本比例(%)可上市交易时间 （非交易日顺延）开晓胜 46,097,00036.122013 年 6 月 25 日国投高科技投资有限公司 12,323,7009.662011 年 6 月 25 日绵阳科技产业城投资基金 10,000,0007.832013 年 6 月 25 日中融汇投资担保有限公司 6,000,0004.702011 年 6 月 25 日中融汇投资担保有限公司 3,000,0002.352013 年 6 月 25 日李建光 5,6
13、00,0004.392011 年 6 月 25 日安徽达鑫科技投资有限公司 3,500,0002.742011 年 6 月 25 日全国社会保障基金理事会转持三户 3,200,0002.512011 年 6 月 25 日林殷平 2,846,1852.232011 年 6 月 25 日何香 1,150,0000.902011 年 6 月 25 日开琴琴 1,000,0000.782013 年 6 月 25 日吕丹 534,6000.422011 年 6 月 25 日肖楚 384,6000.302011 年 6 月 25 日首次公开发行前已发行股份 小计小计 95,636,08574.9395,6
14、36,08574.93- 网下配售股份之股份 6,400,0005.012010 年 9 月 25 日网上发行股份之股份 25,600,00020.062010 年 6 月 25 日首次公开发行股份 小计小计 32,000,00025.0732,000,00025.07- 合合 计计 127,636,085100.00127,636,085100.00- 11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 12、上市保荐人：太平洋证券股份有限公司。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 1、中文名称：安徽盛运机械股份有限公司 英文名称：Anhui Shengyun
15、Machinery Co., Ltd. 2、法定代表人：开晓胜 3、注册资本：9,563.6085万元（发行前）；12,763.6085 万元（发行后） 64、成立日期：1997 年9 月28 日（股份公司于2004 年6 月7日设立） 5、住所及邮政编码：安徽省桐城市同安路265号，231400 6、经营范围：制造、销售干法脱硫除尘器、生活及医疗垃圾焚烧处理设备，带式、螺旋、链式、刮板输送机，斗式提升机，矿用皮带机，给料机；货物进出口、技术进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋租赁。 公司的主营业务是从事输送机械产品和环保设备产品的研发、生产和销售。 7、所属行业： 普通机械设
16、备制造业（行业代码：C71） 8、电 话：0556-6205898 传 真：0556-6205898 9、互联网址：www.sy- 10、电子信箱： 11、董事会秘书：刘玉斌 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 姓名 现任公司职务 任职起止日期 持股数量（股）姓名 现任公司职务 任职起止日期 持股数量（股）开晓胜 董事长、总经理 2010年3月至2013年3月 46,097,000 汪 玉 董事、副总经理 2010年3月至2013年3月 - 何勇兵 董事 2010年3月至2013年3月 - 张 粮 董事 2010年3月至2013年3月 - 王金元 董事 2010年3月至20
17、13年3月 - 胡凌云 董事 2010年3月至2013年3月 - 宋 常 独立董事 2010年3月至2013年3月 - 潘天声 独立董事 2010年3月至2013年3月 - 贾晓青 独立董事 2010年3月至2013年3月 - 秦来法 监事会主席 2010年3月至2013年3月 - 王 伟 监事 2010年3月至2013年3月 - 童存志 职工监事 2010年3月至2013年3月 - 王仕民 副总经理 2010年3月至2013年3月 - 徐庆平 副总经理 2010年3月至2013年3月 - 黄志品 副总经理 2010年3月至2013年3月 - 胡良平 副总经理 2010年3月至2013年3月
18、- 程晓和 副总经理 2010年3月至2013年3月 - 张立永 财务总监 2010年3月至2013年3月 - 刘玉斌 董事会秘书 2010年3月至2013年3月 - 三、公司控股股东及实际控制人的情况 7本次发行前，开晓胜先生持有公司4,609.70 万股股份，占公司股份总数的48.20%。 开晓胜先生为发行人控股股东和实际控制人， 现任公司董事长、 总经理。 开晓胜： 中国国籍， 无境外永久居留权， 身份证号码： 34082119640901*。1964 年 9 月出生，毕业于安徽农业大学，高级经济师，桐城市人大代表，安庆市人大代表。1983 年至 1985 年任桐城县麻纺厂销售员，198
19、6 年至 1991 年任桐城县运输机械厂销售员，1991 年至 1995 年桐城县香铺乡包圩村任民兵营长、党支部书记兼桐城县提运机械厂厂长，1995 年 6 月至 1997 年 9 月任桐城机器厂厂长。开晓胜 1997 年开始创业，并设立公司前身桐城机械，是公司的主要发起人，一直担任公司董事长、总经理。 除持有本公司股份外，开晓胜没有控股、参股其他企业。 四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况 本次公开发行后，公司股东总人数为48,389人，其中，前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）1 开晓胜 46,097,0
20、00 36.12 2 国投高科技投资有限公司 12,323,700 9.66 3 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 10,000,000 7.83 4 中融汇投资担保有限公司 9,000,000 7.05 5 李建光 5,600,000 4.39 6 安徽达鑫科技投资有限责任公司 3,500,000 2.74 7 全国社会保障基金理事会转持三户 3,200,000 2.51 8 林殷平 2,846,185 2.23 9 何香 1,150,000 0.90 10 开琴琴 1,000,000 0.78 合计 94,716,885 74.21 合计 94,716,885 74.21 第四节 股票发
21、行情况 一、发行数量：3,200万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为640万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为2,560 万股，占本次发行总量的80%。 二、发行价格：17.00元/股，对应的市盈率为： 8（1）37.13倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）； （2）49.56倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算， 发行后总股数按本次发行3,200万股计算）。 三、发行方式：本次发行采用
22、网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为640万股，有效申购数量为33,940万股，有效申购获得配售的比例为1.885680612%，认购 倍 数 为 53.03 倍 ； 网 上 定 价 发 行 股 票 数 量 为 2,560 万 股 ， 中 签 率 为0.3854217244%， 超额认购倍数为259倍。 本次网下发行与网上发行均不存在余股。 四、募集资金总额：544,000,000.00元 五、发行费用总额：31,379,818.00元，具体明细如下： 项目项目 金额（元）金额（元） 承销费用 16,320,000.00 保荐
23、费用 4,300,000.00 审计、验资、评估费 1,716,000.00 律师费用 1,800,000.00 信息披露及路演推介费 7,150,000.00 上市初费及登记托管费 93,818.00 合计合计 31,379,818.00 每股发行费用0.98元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数） 六、募集资金净额： 512,620,182.00元。中审国际会计师事务有限公司已于2010 年6月22日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具中审国际验字【2010】第01020013号验资报告。 七、发行后每股净资产：6.35元/股（按2009年12月31日经审
24、计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额和发行后总股本计算）。 八、发行后每股收益：0.343元/股（按2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 九、关于募集资金的承诺 本次发行募集资金净额为512,620,182.00元。本公司承诺：公司的所有募集 9资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并
25、及时披露。 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、 利润表和现金流量表。其中，2010 年第一季度财务数据未经审计，对比表中2009年年度财务数据已经审计，2009年1-3财务数据未经审计。敬请投资者注意。 一、主要会计数据及财务指标 项目 2010 年 3 月 31 日2009 年12月31 日 本报告期末比 上年度期末增减项目 2010 年 3 月 31 日2009 年12月31 日 本报告期末比 上年度期末增减流动资产（元） 367,677,009.94335,947,462.13 9.44% 流动负债（元） 355,959,147.77303,
26、901,850.20 17.13% 总资产（元） 697,647,769.17640,401,049.95 8.94% 归属于发行人股东的所有者权益（元） 308,241,121.40298,051,699.75 3.42% 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.223.12 3.21% 项目 2010 年 1-3 月 2009年1-3月 本报告期比 上年同期增减 项目 2010 年 1-3 月 2009年1-3月 本报告期比 上年同期增减 营业总收入（元） 74,381,379.47 55,063,533.46 35.08% 利润总额（元） 11,883,682.59 8,111,11
27、5.02 47.80% 归属于发行人股东的净利润（元） 10,189,421.65 6,764,146.19 50.64% 扣除非经常性损益后的净利润（元） 9,354,770.98 6,508,785.99 43.73% 基本每股收益（元） 0.1065 0.0819 30.04% 净资产收益率（全面摊薄） 3.31% 3.29% 0.02% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 3.03% 3.16% -0.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,306,548.95 -6,740,028.63 - 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.0346 -0.0817 - 二、
28、经营业绩和财务状况的简要说明 101、经营业绩 2010年1-3月，公司实现营业收入7,438.14万元，较上年同期增长1,931.78 万元，增长率为35.08%，其中环保设备产品销售收入2,060.39万元，较上年同期增加902.11万元，增长率77.83%，输送机械产品销售收入5,342.08万元，较上年同期增加1,024.73万元，增长率23.74%。销售收入大幅增长，主要因为：一方面与2009年同期相比，公司产能逐步得到释放，产品销售数量保持快速增长，其中2010年1-3月环保设备产品销量较上年同期增长67%， 输送设备销量较上年同期增长24%；另一方面随着公司产品市场竞争力的增强，
29、环保设备产品销售价格较上年同期增长6.74%。 2010年1-3月， 公司营业成本4,783.54 万元， 较上年同期增长1,144.43万元。增长率为31.45%。低于同期营业收入增长幅度，主要是公司生产采购材料等价格较上年同期下降0.98%，降低了生产成本。 2010年1-3月，公司期间费用1,532.64万元，较上年同期增长43.25%，主要是销售业务费用及研发费用增长所致。 2010年1-3月公司实现利润总额1,188.37万元， 比上年同期增加384.35万元，增长47.80%；归属于发行人股东的净利润1,018.94万元，较上年同期增加342.53万元，增长幅度为50.64%。扣除
30、非经常性损益后的净利润为935.48万元，比上年同期增加284.60万元， 增长43.73%。 公司利润总额和净利润增长的主要原因： 2010年1-3月销售收入较上年同期增长35.08%；销售毛利率较上年同期相比增长1.80个百分点。 2、财务状况和现金流量 （1）主要资产项目的变化 截至2010年3月31日，公司总资产69,764.78万元， 较年初增加5,724.67万元， 增长幅度为8.94%。 其中流动资产36,767.70万元, 较年初增加3,172.95万元，增长9.44%；主要是由于应收增加1,266.34万元，预付账款增加1,066.13万元。 （2）主要负债项目的变化 截至2
31、010年3月31日，公司负债总额38,940.66万元，较年初增加4,705.73万元，增长13.75%。其中，流动负债35,595.91万元，较年初增加5,205.73。 11（3）主要现金流量表项目的变化 2010年1-3月经营活动产生的净现金流量为330.65万元，相对上年同期增加1,004.66万元，其主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。 3、除上述事项外，2010年1-3月公司经营状况良好，财务状况稳定，没有其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。 【注】公司截至2010 年3 月31 日的股本总数为9,563.6085万元，本次发行后股本总数增至12,76
32、3.6085万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。 第六节 其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、本公司自2010年6月3日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： （一）公司严格依照公司法、 证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； （二）公司所处行业或市场未发生重大变化； （三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； （四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占
33、用； （五）公司未发生重大投资行为； （六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为； （七）公司住所没有变更； （八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）公司未发生对外担保等或有事项； 12（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二）公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 1、保荐人（主承销商）：太平洋证券股份有限公司 2、法定代表人：王超 3、住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 4、电话：010-88321818 5、传真：010-88321912 6
34、、保荐代表人：水向东、亓华峰 7、项目协办人：尹国平 8、项目经办人：董骞、吴晓明、郑之华 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐人太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）已向深圳证券交易所出具了 太平洋证券股份有限公司关于安徽盛运机械股份有限公司股票上市保荐书。 太平洋证券认为，盛运股份申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律、法规的有关规定，盛运股份具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，太平洋证券愿意保荐盛运股份的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。 附件：1、2010 年3 月31 日比较式资产负债表 2、2010 年1-3 月比较式利润表 3、2010 年1-3 月比较式现金流量表 13【此页无正文，为安徽盛运机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书之签字盖章页】 发行人： 安徽盛运机械股份有限公司 2010年6月24日 14 15 16 17