平衡计分卡操作实施流程.doc

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1、 昆明合达汽车销售服务有限公司平衡计分卡管理实施操作细则目的：梳理并固化合达公司平衡计分卡管理工作的操作流程和工作标准主要内容：对各部门岗位平衡计分卡绩效考核规范进行操作流程和细则的明确一、主要工作内容及时间节点 主要工作内容时间节点备注平衡计分卡日常检视每周五前每月至少四次检视收集、初审平衡计分卡考核得分每月25日计算绩效工资每月30日前每月1日发放上月工资绩效汇总分析、反馈绩效考核结果每月8日前平衡计分卡每月简报每月10日报总经理-以反映突出现象或事件为主 （一）、平衡计分卡日常检视 每月至少进行四次平衡计分卡日常检视，该检视目的是督促各部门日常内部流程的执行情况，并根据检查结果汇总形成各

2、部门平衡计分卡日常检查记录表。如在检查过程中，有的部门没有日常检查记录，则在该部门主管平衡计分卡的内部流程中扣分，扣分标准为每次检查缺少一人记录扣一分；平时无违规情况因此无记录者，视为无记录，则在该部门主管平衡计分卡的内部流程中扣分，扣分标准为每次检查缺少一人记录扣一份。 各部门平衡计分卡日常检查记录表如下：各部门平衡计分卡日常检查记录表部门考核责任人原始记录名称检查时间检查项目最终得分责任主管签字确认备注记录是否齐全、完整（2分）记录更新是否及时（4分）规范性：记录是否依据本部门相关文件规定进行（2分）是否有被考核人签字确认（2分）美容部日常考核记录表展厅组平衡计分卡管理表大客户平衡计分卡管

3、理表网络组每日工作纪要（邮件）通过邮件形式服务前台日常检查表客服部内部流程检查表每两周使用一张表维修车间日常检查表将纸版记录汇总录入电脑配件部日常考核检查表、学习成长指标考核记录市场部工作跟进看板、员工管理表财务部日常检查表财务部日常检查表财务部日常检查表财务部日常检查表财务部日常检查表财务部日常检查表财务部日常检查表行政部日常检查表销售内务部日常检查表保险理赔工作日志人力资源部日常工作检查表（二）、收集、初审/计算平衡计分卡考核得分1、时间节点：每月25日前，收集各部门平衡计分卡考核表。2、初审/计算要点：2.1 员工的平衡计分卡考核表上需有员工本人、部门主管签字2.2 根据平衡计分卡考核表

4、中各项比例、分值计算最终考核得分2.3 部门主管平衡计分卡先自己填写，然后交到我部后，我部提供其中的数据，并计算最终得分后由总经理审批。我部需提供数据如下：数据来源评价标准备注员工信息根据各主管平衡计分卡上考核标准核定每月员工满意度调查问卷3分即为满意，即可得满分取各部门员工满意度调查问卷中对主管评价项目得分的平均值总经理填写的每月各部门主管满意度评价表3分即为满意，即可得满分；4.5分为非常满意，加1分取总经理对各主管评分的平均值总经理填写的每月各部门主管满意度评价表3分即为满意，即可得满分总经理填写的每月各部门主管满意度评价表行政对口信息传递表在对口信息传递表有1次违规记录，则扣相应部门主

5、管1分2.4 销售一线部门岗位平衡计分卡计算方式工作流程：先单独计算财务指标分值，再计算平衡计分卡综合得分分值，此时，财务指标分值按满分计算。例如：展厅组的平衡计分卡计算 第一层指标第一层 权重第二层指标第二层权重目标实际完成完成率第二层单项权重值第二层权重值第一层权重值平衡计分卡最终得分财务指标60%整车销售64%1488/14=57.1429%根据每月下发平衡计分卡考核规定，郑晓销售完成率超过100%时按100%计算57.1429*64%=36.5714%36.5714%+13%+10.166%+6%=65.7374%60%60%+12.48%+15%+10%=97.48%平衡计分卡最终得

6、分中，财务指标按照满分计算保险销售13%1800018894.65100%1、 根据每月下发平衡计分卡考核规定，保险销售完成率超过100%时按100%计算 100*13%=13%精品销售17%200001196011960/20000=59.8%完成率超过100%时按100%计算59.8*17%=10.166%GMAC销售6%38100%GMAC销售销售完成率超过100%时按100%计算；100*6%=6%二手车销售0%0000内部流程指标15%GTS40%9494100%按照实际完成率计算100*40%=40%40%+23.2%+20%=83.2%83.2*15%=12.48%KPI40%1

7、005858/100=58%按照实际完成率计算58*40%=23.2%标准交车流程20%100100100%100*20%=20%CS指标15%内部满意度50%1010100%100*50%=50%50%+50%=100%100*15%=15%客户满意度50%1010100%100*50%=50%学习与成长指标10%培训考核100%80100100%100*100%=100%100%100*10%=10%（三）、计算绩效工资 1、考核周期：上月21日至本月20日2、试用期人员：建议进行考核，但考核结果不与工资挂钩 3、跨月转正人员：从转正次月开始，考核与工资挂钩 例如：员工5月10日转正，则该

8、员工的考核从6月开始与绩效工资挂钩，即绩效工资的核算从5月21日至6月20日这个月开始。 4、 现在公司部门分为一线部门和二线部门，一线部门主要是销售部、售后服务部、美容精品部；其余的为二线部门。一线部门的绩效工资与提成挂钩，而绩效工资基数即佣金，由财务部秦永铝提供（需有财务经理和余总签字）；二线部门的工资构成是将现工资总额按一定比例拆分为固定工资和绩效工资，其中，按比例核算的固定工资低于700元，则按700元计算，现工资总额减去700元后剩余部门为绩效工资基数，按比例核算的固定工资高于700元则按照实际计算；根据绩效工资基数（佣金）和平衡计分卡考核情况计算绩效工资，绩效工资计算好后，由人力资

9、源部负责人审核签字后提供给薪酬福利专员核算本月工资。 5、具体各部门核算方式 5.1 行政部 5.1.1 员工考核5.1.1.1考核文件：HD/IM-207/2009 5.1.1.2 工资构成：工资结构=固定工资（40%）+绩效考核工资（60%） 5.1.1.3 绩效工资计算方式：绩效工资基数*平衡计分卡考核得分对应的系数 5.1.1.4 绩效系数表：得分区间110分100110分9010080897079606960分绩效系数1.51.21.00.95得分/1000.5员工类别能力超出优 秀能胜任工作需努力才能胜任不胜任工作阶段季评主管替补业务骨干提高要求，重点辅导设定要求，限期达标淘汰 5

10、.1.2 主管考核5.1.2.1考核文件：HD/IM065/2010 5.1.2.2 工资构成：应得工资=原工资*60%+原工资*40%*平衡计分卡考核系数 5.1.2.3 绩效工资计算方式：绩效工资基数*平衡计分卡考核得分对应的系数 5.1.2.4 绩效系数： A档：考核分值为90-100分，考核系数为1.0；B档：考核分值为80-85分，考核系数为0.90；C档：考核分值为86-90分，考核系数为0.95；D档：考核分值为69-79分，考核系数为0.8；E档：考核分值为60-69分，考核系数为0.6；5.2 人力资源部5.2.1 员工考核5.2.1.1 考核文件：HD/IM169/2009

11、 5.2.1.2 工资构成：工资结构=固定工资（40%）+绩效考核工资（60%） 5.1.1.3 绩效工资计算方式：绩效工资基数*平衡计分卡考核得分对应的系数 5.1.1.4 绩效系数表：得分区间110分100110分9010080897079606960分绩效系数1.51.21.00.95得分/1000.5员工类别能力超出优秀能胜任工作需努力才能胜任不胜任工作阶段季评主管替补业务骨干提高要求，重点辅导设定要求，限期达标淘汰5.2.2 主管考核5.2.2.1 考核文件：HD/IM065/2010 5.2.2.2 工资构成：应得工资=原工资*60%+原工资*40%*平衡计分卡考核系数 5.2.2

12、.3 绩效工资计算方式：绩效工资基数*平衡计分卡考核得分对应的系数 5.2.2.4 绩效系数： A档：考核分值为90-100分，考核系数为1.0；B档：考核分值为80-85分，考核系数为0.90；C档：考核分值为86-90分，考核系数为0.95；D档：考核分值为69-79分，考核系数为0.8；E档：考核分值为60-69分，考核系数为0.6；5.3 财务部 5.3.1 员工考核5.3.1.1 考核文件：HD/IM-195/20095.3.1.2 考核工资计算方式：（现工资总额岗位底薪岗位工资职称工资）绩效考核系数，其中岗位底薪为700元，若当选为组长底薪为800元；前台结算员岗位工资为100元，

13、出纳岗位工资为200元，辅助会计岗位工资300元，主办会计岗位工资400元；会计员职称工资0元，助理会计师职称工资为200元，会计师职称工资为500元，注册会计师职称工资为1000元。 5.3.1.3 绩效考核系数表得分区间110分1001109010080897079606960分绩效系数1.51.210.950.80.70.6员工类别表现卓越表现优秀表现称职表现尚可有待改进表现低劣不胜任工作阶段季评主管替补业务骨干提高要求重点辅导设定要求，限期达标淘汰 5.3.1.4 前台结算考核计算方式：（现工资总额岗位底薪岗位工资职称工资-奖励分配额）绩效考核系数5.3.1.4 为激励前台结算工作积极

14、性，从前台结算人员工资中提出一部分金额作为开票数量的奖励金，具体每人提出的奖励金由财务部经理确定，现在的标准是陈金翠提出160元，彭艳琼提出140元，最终根据每人开票数占总开票数的比例来确定奖励分配额。例如，5月份前台结算共开票1751张，其中彭艳琼开票803张，则彭艳琼获得803/1751*（160+140）=137.55元的奖励分配额，在绩效工资表中填入“其他分配”项。5.3.2 主管考核5.3.2.1 考核文件：HD/IM065/2010 5.3.2.2 工资构成：原工资*60%+原工资*40%*平衡计分卡考核系数 5.3.2.3 绩效工资计算方式：绩效工资基数*平衡计分卡考核得分对应的

15、系数 5.3.2.4 绩效系数： A档：考核分值为90-100分，考核系数为1.0；B档：考核分值为80-85分，考核系数为0.90；C档：考核分值为86-90分，考核系数为0.95；D档：考核分值为69-79分，考核系数为0.8；E档：考核分值为60-69分，考核系数为0.6；5.4 市场部5.4.1 员工考核5.4.1.1 考核文件：HD/IM206-20095.4.1.2 工资构成：原工资*50%+原工资*50%*平衡计分卡考核得分对应的系数 5.4.1.3 绩效工资计算方式：绩效工资基数*平衡计分卡考核得分对应的系数 5.4.1.4 绩效系数表：得分区间110分100110分90100

16、80897079606960分绩效系数1.51.21.00.95得分/1000.5员工类别能力超出优秀能胜任工作需努力才能胜任不胜任工作阶段季评主管替补业务骨干提高要求，重点辅导设定要求，限期达标淘汰5.4.2 主管考核5.4.2.1 考核文件：HD/IM065/20105.4.2.2 工资构成：工资结构=固定工资（50%）+绩效考核工资（50%） 5.4.2.3 绩效工资计算方式：绩效工资基数*平衡计分卡考核得分对应的系数 5.4.2.4 绩效系数： A档：考核分值为90-100分，考核系数为1.0；B档：考核分值为80-85分，考核系数为0.90；C档：考核分值为86-90分，考核系数为0

17、.95；D档：考核分值为69-79分，考核系数为0.8；E档：考核分值为60-69分，考核系数为0.6；5.5 客户服务部 5.5.1 员工考核5.5.1.1 考核文件：HD/IM184/20095.5.1.2 工资构成：固定工资（700）+绩效考核工资（现工资总额-700）*平衡计分卡考核得分对应的系数 5.5.1.3 绩效工资计算方式：绩效工资基数*平衡计分卡考核得分对应的系数 5.5.1.4 绩效系数表：得分区间110分100110分9010080897079606960分绩效系数1.51.21.00.95得分/1000.5员工类别能力超出优秀能胜任工作需努力才能胜任不胜任工作阶段季评主

18、管替补业务骨干提高要求，重点辅导设定要求，限期达标淘汰5.5.2 主管考核5.5.2.1 考核文件：HD/IM065/20105.5.2.2 工资构成：工资结构=原工资*40%+原工资*60%*平衡计分卡得分对应的系数 5.5.2.3 绩效工资计算方式：绩效工资基数*平衡计分卡考核得分对应的系数 5.5.2.4 绩效系数： A档：考核分值为90-100分，考核系数为1.0；B档：考核分值为80-85分，考核系数为0.90；C档：考核分值为86-90分，考核系数为0.95；D档：考核分值为69-79分，考核系数为0.8；E档：考核分值为60-69分，考核系数为0.6；5.6 销售内务部 5.6.

19、1 员工考核 5.6.1.1 考核文件：HD/IM-032/20105.6.1.2 工资构成：基础工资+考核工资 5.6.1.3 绩效工资计算方式：（原工资*40%+实销台次激励奖金）*平衡计分卡考核得分 5.6.1.4 实销台次激励奖金：实销量可得台次激励奖励150台150-200台每增加50台5.6.2 主管考核5.6.2.1 考核文件：HD/IM065/20105.6.2.2 工资构成：基础工资+绩效工资 5.6.2.3 绩效工资计算方式：（原工资*40%+实销台次激励奖金）*平衡计分卡考核得分 5.6.2.4 实销台次激励奖金：实销量可得台次激励奖励150台150-200台每增加50台

20、5.7 大客户销售组 5.7.1 员工考核 5.7.1.1 考核文件：每月下发5.7.1.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.7.1.3 绩效工资计算方式：佣金*财务指标得分/100*平衡计分卡最终考核得分 备注：此时，平衡计分卡最终考核得分中财务指标满分计算5.7.2 主管考核5.7.2.1 考核文件：5.7.2.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.7.2.3 绩效工资计算方式：大客户销售组员工佣金总额/3*1.2*财务指标得分/100*平衡计分卡最终考核得分 备注：此时，平衡计分卡最终考核得分中财务指标满分计算 5.8 展厅销售组5.8.1 员工考核 5.8.1.1 考核文件：每月下发5.8.

21、1.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.8.1.3 绩效工资计算方式：佣金*财务指标得分/100*平衡计分卡最终考核得分 备注：此时，平衡计分卡最终考核得分中财务指标满分计算5.8.2 主管考核5.8.2.1 考核文件：5.8.2.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.8.2.3 绩效工资计算方式：展厅销售组员工佣金总额/?*?*财务指标得分/100*平衡计分卡最终考核得分 备注：此时，平衡计分卡最终考核得分中财务指标满分计算5.9 网络销售组 5.9.1 网络销售专员考核 5.9.1.1 考核文件：每月下发5.9.1.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.9.1.3 绩效工资构成：GTS考核工资+平衡

22、计分卡考核工资 5.9.1.3.1 GTS考核工资算法：500*GTS考核分数对应的系数+250 5.9.1.3.2 GTS考核分数对应的系数表 评估分数对应完成率考评人网络GTS评估95分50%行政部网络主管95分90分45%90分85分20%85分80分10%80分0 5.9.1.3.3 平衡计分卡考核工资算法：佣金*财务指标得分/100*平衡计分卡最终考核得分 备注：此时，平衡计分卡最终考核得分中财务指标满分计算5.9.2 网络后勤考核5.9.2.1 考核文件：5.9.2.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.9.2.3 绩效工资计算方式：网络销售专员佣金总额/?*? 5.9.3 主管考核5

23、.9.9.1 考核文件：5.9.9.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.9.9.3 绩效工资计算方式：网络销售专员佣金总额/?*?*财务指标得分/100*平衡计分卡最终考核得分 备注：此时，平衡计分卡最终考核得分中财务指标满分计算5.9.4 销售经理考核 5.9.4.1 考核文件5.9.4.2 工资构成：底薪+绩效工资5.9.4.3 绩效工资计算方式：所有销售人员（除三个组主管、网络销售后勤）绩效工资之和/?*?5.10 服务前台 5.10.1 员工考核 5.10.1.1 考核文件：HD/IM- 170 /20095.10.1.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.10.1.3 绩效工资构成：不与考

24、核分数挂钩部分+与考核分数挂钩部分-附加指标扣款+附加指标奖励+美容佣金-服务顾问划拨5.10.1.3.1不与考核分数挂钩部分：个人实际产值?%20% 5.10.1.3.2与考核分数挂钩部分：个人实际产值?%80%平衡计分卡考核得分 5.10.1.3.3 其他项目：附加指标扣款、附加指标奖励、美容佣金、服务顾问划拨金额由财务提供数据5.10.2 主管考核5.10.2.1 考核文件：HD/IM065/20105.10.2.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.10.2.3 绩效工资计算方式：不与考核分数挂钩部分+与考核分数挂钩部分-附加指标扣款+附加指标奖励+美容佣金-服务顾问划拨5.10.2.3.

25、1 不与考核分数挂钩部分：佣金20% 5.10.2.3.2 与考核分数挂钩部分：佣金80%平衡计分卡考核得分 5.10.2.3.3 佣金、附加指标扣款、附加指标奖励、美容佣金、服务顾问划拨金额由财务提供数据 5.11 质量理赔部 5.11.1 员工考核 5.11.1.1 考核文件：HD/IM-028/20105.11.1.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.11.1.3 绩效工资构成：不与考核分数挂钩部分+与考核分数挂钩部分5.11.1.3.1 不与考核分数挂钩部分：个人实际产值?%20%-扣减提成金额 5.11.1.3.2 与考核分数挂钩部分：（个人实际产值?%80%-扣减提成金额）平衡计分卡

26、考核得分 5.11.1.3.3 个人实际产值、扣减提成金额由财务提供数据5.12 保险理赔部 5.12.1 肇事接待组工考核 5.12.1.1 考核文件：HD/IM- 089/20105.12.1.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.12.1.3 绩效工资构成：不与考核分数挂钩部分+与考核分数挂钩部分+其他奖励5.11.1.3.1 不与考核分数挂钩部分：（总提成佣金-实习生工资）?/2目前事故组有2人20% 5.11.1.3.2 与考核分数挂钩部分：（总提成佣金-实习生工资）?/2目前事故组有2人80%平衡计分卡考核得分 5.11.1.3.3 总提成佣金由财务提供5.12.2 保险销售组员工考核

27、 5.12.1.1 考核文件：HD/IM- 089/20105.12.1.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.12.1.3 绩效工资构成：不与考核分数挂钩部分+与考核分数挂钩部分+其他奖励5.11.1.3.1 不与考核分数挂钩部分：（总提成佣金-实习生工资）?/2目前事故组有2人20% 5.11.1.3.2 与考核分数挂钩部分：（总提成佣金-实习生工资）?/2目前事故组有2人80%平衡计分卡考核得分 5.11.1.3.3 总提成佣金由财务提供 5.12.3 保险部主管考核 5.12.3.1 考核文件：5.12.3.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.12.3.3 绩效工资构成：不与考核分数挂钩部分

28、+与考核分数挂钩部分+其他奖励5.12.3.3.1 不与考核分数挂钩部分：总提成佣金/?20% 5.12.3.3.2 与考核分数挂钩部分：总提成佣金/?80%平衡计分卡考核得分 5.12.3.3.3 总提成佣金由财务提供5.13 配件部 5.13.1 员工考核 5.13.1.1 考核文件：5.13.1.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.13.1.3 绩效工资计算方式：可提成金额分配比例平衡计分卡考核得分5.13.1.3.1 可提成金额由财务提供 5.11.1.3.2 分配比例由配件部主管提供 5.13.2 主管考核 5.13.2.1 考核文件：5.13.2.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.1

29、3.2.3 绩效工资计算方式：可提成金额/?平衡计分卡考核得分5.13.1.3.1 可提成金额由财务提供 5.14 车间管理组 5.14.1 目前只有车间主任和车间技术主管进行考核 5.14.2 车间主任和车间技术主管工资构成：底薪+绩效工资 5.14.3 绩效工资构成：不与考核分数挂钩部分+与考核分数挂钩部分 5.14.3.1 不与考核分数挂钩部分：佣金20% 5.14.3.2 与考核分数挂钩部分：佣金80%平衡计分卡考核分数 5.14.3.3 佣金数据由财务提供5.15 车间5.15.1 员工考核 5.15.1.1 考核文件：5.15.1.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.15.1.3 绩

30、效工资构成：（不与考核分数挂钩部分+与考核分数挂钩部分+小组其他奖励-扣减辅料-底薪）分配占比+底薪5.15.1.3.1 不与考核分数挂钩部分：产值20%提成比例5.15.1.3.2 与考核分数挂钩部分：产值80%提成比例平衡计分卡考核分数 5.15.1.3.2 小组其他奖励、扣减辅料、分配占比、底薪由财务、车间提供5.16 美容精品部5.16.1 员工考核 5.16.1.1 考核文件：5.16.1.2 工资构成：底薪+绩效工资+补助 5.16.1.3 绩效工资计算方式：佣金平衡计分卡考核得分对应系数 5.16.1.3.1 佣金由财务提供 5.16.1.3.2 平衡计分卡考核得分对系数得分区间

31、110分1001109510080947079606960分绩效系数1.31.110.90.80.70.6考评等级表现卓越表现优秀表现称职表现尚可有待改进表现低劣不胜任工作连续三个月考评结果主管替补业务骨干（组长）提高要求重点辅导设定要求，限期达标退回人力资源部 5.16.1.3.3 美容精品部内部补助发放岗位底薪提成备注美容顾问700实际销售提成赠送出库补助每人200元/月，毛利奖励每人300元/月质检调度1000施工员平均佣金*0.9+销售提成质检调度替补每人补助200元/月施工员700实际施工提成+销售提成移车员700平衡积分卡分值*15元/分+销售提成移车员替补每人补助200元/月洗车

32、员700实际洗车提成+销售提成库管员700销售毛利*1.3%+销售提成赠送出库每人补助200元/月主管第一责任替补补助300元/月，第二责任替补补助100元/月；平衡记分卡只针对提成部分考核，每月平衡记分卡得分低于80分取消当月任何补助。 5.16.2 主管考核 5.16.2.1 考核文件：HD/IM065/20105.16.2.2 工资构成：底薪+绩效工资 5.16.2.3 绩效工资计算方式：美容销售员佣金的平均值目前是李菊芬、杨亚婷两人?平衡计分卡考核得分（四）、绩效结果分析、反馈绩效考核结果 1绩效结果分析 1.1 时间节点：每月5日前 1.2 形成文件： *年*月*日至*年*月*日考评

33、结果汇报 1.3 分析数据来源：月度绩效工资计算表、公司各部门平衡计分卡得分统计、平衡计分卡实施以来累计绩效对比分析等 1.4 分析主要内容：月应发绩效工资和实发绩效工资对比分析、累计员工考核成绩得分对比分析、累计主管考核成绩得分对比分析、存在问题及解决措施等项目。 1.5 后续工作：绩效结果分析完成以后，将分析结果、收集的平衡计分卡考评表、总经理对各主管满意度评价表等相关表格装订成册，交总经理审阅后存档。 1.6 形成平衡计分卡每月简报，报总经理批阅，内容以反映突出现象或事件为主。 2. 反馈绩效考核结果 2.1 时间节点：每月8日前 2.2 反馈形式：下发主管平衡计分卡考核反馈表 *月份 * 主管平衡计分卡评价反馈被考核人岗位本月考核得分考核时段指标说明总经理满意度评价得分：部门员工月度满意度得分：部门员工流失率:扣分项 说明财务指标CS指标内部流程指标学习与成长指标加分项说明说明：对以上得分如有异议，请与人力资源部复核，或者直接向总经理进行复议申请！二、其他事项 每月10日前将销售部的绩效考核工资明细打印后交给秦永铝，主要包含项目：部门、姓名、组别、绩效工资。第23页 共23页