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1、龙洲运输招股说明书 福建龙洲运输股份有限公司福建龙洲运输股份有限公司 FUJIAN LONGZHOU TRANSPORTATION CO.,LTD、（龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼）首次公开发行股票首次公开发行股票招股招股说明书说明书 保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）（吉林省吉林省长春市自由大路长春市自由大路1138号号）龙洲运输招股说明书-1-发行概览发行概览 发行股票种类 人民币普通股 发行数量 4,000 万股 每股面值 1 元人民币 预计发行日期 2012 年 6 月 1 日 每股发行价格 10.60 元/股 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 16,000 万股
2、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。公司其他 60 名股东，包括厦门特运集团有限公司等 5 家法人股东和王跃荣等 55 位自然人股东承诺：自 发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的 8 名自然人股东王跃荣、陈富成、袁合志、吴振龙、苏龙州、揭文和、罗厦明、章伟民承诺：除前述锁定期外
3、，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法有关规定，公司股票首次公开发行并上市后，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司、厦门特运集团有限公司、福建省汽车运输有限公司、福建省宁德市汽车运输集团公司及福建漳州市长运集团有限公司 5 家法人股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东禁售期义务。保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司 本招股说明书签署日 2012 年 5 月 3 日 龙洲运输招股说明书-2-声声 明明 发行人及全体
4、董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自已的股票经纪人、律师、会计师或其他专业
5、顾问。重大事项提示重大事项提示 1、发行人本次发行前总股本为发行人本次发行前总股本为 12,000 万股万股，本次拟首次公开发行本次拟首次公开发行 4,000 万万股股，发行后总股本发行后总股本 16,000 万股万股，上述股份均为流通股上述股份均为流通股。（1）公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司承诺：“自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。”（2）公司其他 60 名股东，包括厦门特运集团有限公司等 5 家法人股东和王跃荣等 55 位自然人股东承诺：“自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月
6、内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。”（3）担任公司董事、监事、高级管理人员的 8 名自然人股东王跃荣、陈富成、袁合志、吴振龙、苏龙州、揭文和、罗厦明、章伟民承诺：“除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。”龙洲运输招股说明书-3-（4）根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，公司股票首次公开发行并上市后，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司、厦门特运集团有限公司、福建省汽车运输有限公司、福建省宁德市汽车运输集团公司及福建漳州市长运集团
7、有限公司 5 家法人股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。2、滚存利润分配方案滚存利润分配方案 根据公司 2011 年第五次临时股东大会决议：公司公开发行股票成功后，本次发行前的滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有。3、股利分配政策股利分配政策：本公司特别提醒投资者关注公司的股利分配政策和现金分红比例：（1）股利分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽可能保持连续性和稳定性。（2）利润的分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在条件允许的情况下可以进行中期利润分配，利润
8、分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（3）现金分红的比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。（4）发放股票股利的条件：公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。公司累计未分配利润达到或超过股本100%时，可以发放股票股利。（5）利润分配的决策机制和程序：公司的利润分配方案由董事会制订并交由股东大会审议批准，独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应当在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事和监事会意见。同时，公司应当根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。公司根据生产经营情况、投资规划和长
9、期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。在充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的基础上，公司董事会可制订股利分配规划，并报股东大会批准。（6）公司董事会未做出现金利润分配预案的，董事会龙洲运输招股说明书-4-应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（8）未来三年股利分配计划：上市后未来三年内，公司每年以现金形式分配的利润不少于
10、当年实现的可分配利润的 20%。另外，公司计划在累计未分配利润达到或超过股本 100%时发放股票股利，具体送股比例由董事会审议后提交公司股东大会审议批准。公司股利分配政策详见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”有关内容。4、本公司特别提醒投资者认真阅读本本公司特别提醒投资者认真阅读本招股招股说明书说明书的的“风险因素风险因素”部分部分，并并特别注意下列事项特别注意下列事项：（1）安全事故风险安全事故风险 公司主要经营汽车客运、货运业务，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。在责任
11、经营、承包经营的模式下，如交警部门认定责任经营方、承包方承担责任（全部责任、主要责任、同等责任或次要责任），则公司与责任经营方、承包方承担连带赔偿责任。如果在交通事故中出现由公司先行赔付的情况，公司依据相关合同约定可以向责任经营方、承包方追偿。如责任经营方、承包方无力支付安全事故的损失，则公司存在一定的无法追偿风险，进而会造成公司的经济损失。虽然公司已建立了行车安全管理办法等一系列安全管理制度，在车辆采购、行驶、保养、司乘人员培训、安全经费提取、使用及安全生产奖惩等方面均制定了实施细则并使安全生产各岗位能够切实履行职责及业务操作流程；并且为所有客运、货运车辆安装了先进的 GPS 安全监控设备，
12、有效遏制超速驾驶和车辆不按规定线路行驶等违法违章行为；同时大力推广在客运、货运车辆上安装缓速器，使车速得到有效控制，减少了交通事故的发生；另外，公司还通过购买保险、统筹等措施最大可能的转移风险，但不排除由于路况、车况、安全管理等问题引发安全事故的风险，从而给公司经营带来不利影响。（2）自然灾害风险自然灾害风险 公司的客、货运业务主要以龙岩、南平地区为核心，辐射福建西部、北部龙洲运输招股说明书-5-及周边各主要城市，运营区域地理环境以山地、丘陵为主。福建省位于我国东南沿海，属亚热带季风气候区，每年春末夏初常有西南暖湿气流活跃，易形成暴雨或持续暴雨，盛夏季节又受台风影响。强暴雨集中区容易引发崩塌、
13、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害，对当地汽车客、货运输产生直接影响。2010 年 6 月 13 日至 6 月 28 日，福建省连续遭受特大暴雨并引起山洪暴发，公司主要经营地南平、龙岩地区部分山体出现滑坡、泥石流，使得部分班线无法正常通车、少量车辆毁损，直接经济损失约 50 余万元。虽然公司制定了道路运输应急预案，司乘人员、旅客、运输车辆、货物均办理了保险，但由于自然灾害的突发性及不可控性等客观因素，仍存在发生台风、洪灾、泥石流等自然灾害给公司正常生产经营带来不利影响的风险。（3）铁路运输业竞争风险铁路运输业竞争风险 公路运输与铁路运输在中、短途运输市场竞争激烈，尤其最近几年，随着经济发展及交通
14、基础设施投资力度的加大，高速铁路、城际轨道交通对公路运输的冲击日益增加。根据现有规划，2013 年前公司客、货运输业务目前覆盖区域内，将开通的高速（快速）铁路为预计 2012 年 6 月底开通的龙岩至厦门快铁，龙厦快铁开通后，将对快铁沿线和两端的客流量产生一定的分流，对公司的班线客运量产生一定的影响。截至 2011 年 12 月 31 日，公司龙岩至厦门班线运行车辆 16 辆，日发班 30 次，龙岩到漳州班线运行车辆 4 辆，日发班 10 次。2009年度、2010 年度、2011 年度，公司龙岩至厦门、龙岩至漳州线路合计收入分别为 5,406.37 万元、5,595.02万元、5,696.4
15、8 万元，占当期公司全部客运收入的比重分别为 11.93%、10.37%、9.03%；上述两条线路产生的毛利合计分别为2,675.95 万元、2,550.97 万元、2,592.54 万元，占当期公司全部客运毛利的15.71%、13.87%、12.59%，占公司当期全部毛利额的 9.48%、8.34%、8.43%。虽然在未来快铁开通后，公司将会根据快铁的实际运营情况，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，并抓住快铁开通后带来的人流集散及旅游发展机遇，积极调整运力和班线、班次，消化快铁开通对客运业务的不利影响，但仍不能排除快铁开通后对公司客运业务产生不利影响的风险。龙洲运输招股说明书-6-目目 录录
16、第一节第一节 释释 义义.-9-第二节第二节 概概 览览.-14-一、发行人的简要情况.-14-二、发行人的主要财务数据.-16-三、本次发行情况及募集资金用途.-18-第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.-19-一、本次发行的基本情况.-19-二、本次发行的有关当事人.-20-三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系.-21-四、本次发行工作时间表.-21-第四节第四节 风险因素风险因素.-22-一、安全事故风险.-22-二、自然灾害风险.-22-三、铁路运输业竞争风险.-23-四、募投项目实施风险.-24-五、油价波动风险.-24-六、募投项目投入初期产能利用率较低风险.-25-七、
17、跨区域经营壁垒制约客运业务扩张的风险.-25-八、公司规模迅速扩张引致的经营管理风险.-26-九、高级管理人才和业务人才短缺的风险.-26-十、劳动力成本上升的风险.-26-十一、净资产收益率下降风险.-27-第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.-28-一、发行人概况.-28-二、发行人改制重组情况.-28-三、股本的形成及其变化和重大资产重组情况.-42-四、发起人出资和股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性.-60-五、发行人控制关系及组织结构图.-62-六、发行人控股子公司、参股公司情况.-66-七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及控股股东基本情况.-82-八、
18、发行人股本情况.-86-九、发行人委托持股及清理情况.-90-十、发行人房地产业务剥离情况.-97-十一、发行人员工及其社会保障情况.-108-十二、主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺及其履行情况.-112-第六节第六节 业务与技术业务与技术.-113-一、公司的主营业务情况.-113-龙洲运输招股说明书-7-二、发行人所处行业的基本情况.-118-三、公司的行业竞争地位.-136-四、主营业务的具体情况.-155-五、主要固定资产及无形资产.-197-六、特许经营权.-230-七、质量控制情况.-239-第七节第七节 同业竞争和关联交易同业竞争和关联交易.-241-
19、一、同业竞争.-241-二、关联方和关联关系.-245-三、关联交易情况.-252-四、公司规范关联交易的制度安排.-265-五、报告期内关联交易履行决策程序的情况.-268-六、公司独立董事意见.-268-七、中介机构对报告期内公司关联交易的意见.-268-八、减少关联交易的措施.-268-第八节第八节 董事董事、监事及高级管理人员监事及高级管理人员.-270-一、董事、监事及高级管理人员简介.-270-二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况.-274-三、董事、监事及高级管理人员其他对外投资情况.-274-四、董事、监事及高级管理人员 2011 年收入及报酬情况.-275-五、董事
20、、监事及高级管理人员的兼职情况.-275-六、董事、监事及高级管理人员相互之间存在的亲属关系.-277-七、董事、监事及高级管理人员的协议安排、承诺及履行情况.-277-八、董事、监事及高级管理人员的任职资格.-277-九、近三年发行人董事、监事及高级管理人员的变动情况.-277-第九节第九节 公司治理公司治理.-280-一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的情况.-280-二、发行人近三年违法违规情况.-291-三、发行人近三年资金占用、对外担保情况.-291-四、公司董事会对内部控制制度的自我评估意见.-291-五、会计师对公司内部控制制度的意见.-291-第十节第十
21、节 财务会计信息财务会计信息.-292-一、财务报表.-292-二、审计意见.-301-三、财务报表的编制基础.-302-四、合并会计报表范围及变化情况.-302-五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.-305-六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.-320-七、投资性房地产、固定资产、长期股权投资及无形资产情况.-321-八、主要债项.-323-九、所有者权益变动表.-326-十、安全生产费的计提和使用.-327-龙洲运输招股说明书-8-十一、报告期内现金流量情况及不涉及到现金收支的重大投资或筹资活动.-327-十二、承诺事项、或有事项、期后事项和其他重要事项.-328-十三、公司的
22、主要财务指标.-328-十四、备考财务报表（引自天职京 ZH2012814-1 号备考审计报告）.-331-十五、资产评估情况.-341-十六、历次验资情况.-343-第十一节第十一节 管理层讨管理层讨论与分析论与分析.-344-一、财务状况分析.-344-二、盈利能力分析.-363-三、资本支出分析.-400-四、现金流量分析.-401-五、或有事项和重大期后事项的影响.-403-六、财务状况和未来盈利能力趋势分析.-403-七、公司未来的分红回报规划.-405-第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.-409-一、公司发展规划.-409-二、公司整体经营目标.-412-三、拟定上述计划
23、所依据的假设条件.-412-四、实现上述计划将面临的主要困难.-412-五、业务发展计划与现有业务的关系.-413-六、本次募集资金运用与发展计划的关系.-413-第十三节第十三节 募募集资金运用集资金运用.-414-一、本次募集资金投资计划.-414-二、本次募投项目分析.-414-三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.-457-第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.-460-一、公司最近三年股利分配政策和实际股利分配情况.-460-二、利润共享安排.-461-三、发行后的股利分配政策.-461-第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项.-463-一、信息披露和投资者关系相关情
24、况.-463-二、重大合同.-463-三、本公司对外担保情况.-471-四、重大诉讼或仲裁事项.-472-五、董事、监事及高级管理人员涉及刑事起诉的情况.-472-第十六节第十六节 董事董事、监事监事、高级管理人员及有关中介机构声高级管理人员及有关中介机构声明明.-473-第十七节第十七节 备查文件备查文件.-484-一、本招股说明书备查文件.-484-二、文件查阅地址.-484-三、文件查阅时间.-484-龙洲运输招股说明书-9-第一节第一节 释释 义义 在本在本招股招股说明书说明书中中，除非文中另有所指除非文中另有所指，下列简称具有如下特定意义下列简称具有如下特定意义：一般释义一般释义 发
25、行人、龙洲运输、公司、本公司、股份公司 指 福建龙洲运输股份有限公司 公司工会、龙洲运输工会、工会 指 中国公路运输工会福建龙洲运输股份有限公司委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会，原为中华人民共和国国家计划委员会（简称国家计委）交通运输部、交通部 指 中华人民共和国交通运输部，原为中华人民共和国交通部 社保基金 指 全国社会保障基金理事会 公司章程 指 福建龙洲运输股份有限公司章程 保荐机构（主承销商）、东北证券 指 东北证券股份有限公司 发行人律师、德恒
26、所 指 北京德恒律师事务所 天职国际 指 天职国际会计师事务所有限公司 沃克森 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 福建省政府 指 福建省人民政府 福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 福建省工商局 指 福建省工商行政管理局 龙岩市政府 指 龙岩市人民政府 龙岩市国企改革办 指 龙岩市深化国有企业改革领导小组办公室 龙岩市国资委 指 龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 龙岩市工商局 指 福建省龙岩市工商行政管理局 莆田市国资委 指 莆田市人民政府国有资产监督管理委员会 交发集团 指 龙岩交通发展集团有限公司，交通国投控股股东 交通国投 指 福建省龙岩交通国有资产投资经营
27、有限公司，公司控股股东 厦门特运 指 厦门特运集团有限公司，公司股东 省汽运公司 指 福建省汽车运输总公司，2011 年 6 月改制为福建省汽车运输有限公司，公司股东 龙洲运输招股说明书-10-南平汽运 指 福建省南平市汽车运输总公司，后改制为武夷运输 武夷运输工会、南平汽运工会 指 中国公路运输工会福建省南平市汽车运输总公司委员会，后更名为福建武夷交通运输股份有限公司工会委员会 武夷运输 指 福建武夷交通运输股份有限公司，公司控股子公司 宁德汽运 指 福建省宁德市汽车运输集团公司，公司股东 漳州长运 指 福建漳州市长运集团有限公司，公司股东 莆田汽运 指 福建莆田汽车运输股份有限公司，公司股
28、东 泉州汽运 指 福建省泉州市汽车运输总公司 闽通长运 指 福建闽通长运股份有限公司 汽运总公司 指 福建省龙岩市汽车运输总公司 闽西快运 指 福建省闽西快速客运有限公司，公司全资子公司 永定隆源 指 永定隆源有限公司，公司全资子公司 宏祥公交 指 长汀县宏祥公共交通有限公司，公司全资子公司 龙岩物流 指 龙岩市龙洲物流配送有限公司，公司全资子公司 武平物流 指 武平县龙洲物流有限公司，公司全资子公司 龙岩交通旅行社 指 福建省龙岩交通旅行社有限公司，公司全资子公司 龙运大酒店 指 龙岩龙运大酒店有限公司，公司全资子公司 华辉商贸 指 龙岩市华辉商贸有限公司，公司全资子公司 龙岩交通技校 指
29、龙岩市交通职业技术学校，公司全资子公司 新宇汽车 指 龙岩市新宇汽车销售服务有限公司，公司全资子公司 凯通客运 指 龙岩市凯通汽车客运有限公司，公司全资子公司 龙达运输 指 龙岩市新罗区龙达运输有限公司，公司控股子公司 龙翔公交 指 永定县龙翔公共交通运输有限公司，公司控股子公司 岩运石化 指 龙岩市岩运石化有限公司，公司控股子公司 土楼旅游 指 永定县客家土楼旅游运输有限公司，公司控股子公司 维农客运 指 长汀县维农客运有限公司，公司控股子公司 闽运旅行社 指 连城县闽运旅行社有限公司，公司控股子公司 闽安汽配 指 南平市闽安汽配有限公司，公司控股子公司,现已注销 汀江船舶 指 福建省上杭县
30、汀江船舶修造有限公司，公司控股子公司 天元信息科技 指 龙岩天元信息科技有限公司，公司控股子公司 山海旅游 指 闽西山海旅游运输有限公司，公司控股子公司 金联泰计算机 指 龙岩市金联泰计算机信息技术有限公司，公司控股子公司，现已注销 鹭峰快运 指 龙岩鹭峰快速运输有限公司，公司参股公司 宏泰公交 指 连城县宏泰公共交通有限公司，闽西快运控股子公司 龙洲运输招股说明书-11-宏源公交 指 武平县宏源公共交通有限公司，闽西快运控股子公司 宏盛公交 指 漳平市宏盛公共交通有限公司，闽西快运控股子公司 侨龙汽车 指 福建侨龙专用汽车有限公司，公司控股孙公司 雪峰汽车 指 龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司
31、，公司控股孙公司 隆宇运输 指 龙岩市隆宇运输有限公司，公司控股孙公司 富达运输 指 永定县富达汽车运输有限公司，公司控股孙公司 红古田旅游 指 龙岩市红古田旅游客运有限公司，公司控股孙公司 鸿升机动车 指 龙岩市鸿升机动车综合性能检测有限公司，公司控股孙公司 新宇钢网 指 龙岩市新宇钢网制品有限公司，公司控股孙公司 广州科奥 指 广州科奥缓速器有限公司，公司控股孙公司 龙安驾驶培训 指 龙岩市龙安机动车驾驶培训有限公司，公司控股孙公司 闽北汽贸 指 南平市闽北汽车贸易有限公司，公司控股孙公司 南平嘉顺物流 指 南平市嘉顺物流有限公司，公司控股孙公司 龙永翔旅游 指 武夷山龙永翔旅游客运有限公
32、司，公司控股孙公司 建阳公交 指 建阳市公共交通有限公司，公司控股孙公司 天龙公交 指 顺昌县天龙公共交通有限责任公司，公司控股孙公司 邵武中旅旅游 指 邵武中旅诚联旅游客运有限公司，公司控股孙公司 建阳中旅旅游 指 建阳市中旅诚联旅游客运有限公司，公司控股孙公司 水北汽车站 指 邵武市水北汽车站有限公司，公司控股孙公司 建阳小车 指 建阳天建小车出租有限公司，公司控股孙公司 光泽公交 指 光泽县公共交通公司，公司控股孙公司 天宇旅游 指 南平天宇旅游运输有限公司，公司控股孙公司 天鹏驾驶培训 指 南平天鹏汽车驾驶培训有限公司，公司控股孙公司 东方公交 指 浦城县东方公交客运有限责任公司，公司
33、控股孙公司 天南公交 指 铅山县天南公共交通有限公司，公司控股孙公司 久捷交通 指 福建久捷交通投资开发有限公司，公司控股孙公司 南平交通技校 指 南平市武夷交通中等技术学校，公司控股孙公司 南平南福客运 指 南平闽运南福快速客运有限公司，公司控股孙公司 隆安运输 指 龙岩市隆安运输有限公司，曾为公司控股子公司，现已注销 龙洲矿业 指 黔南龙洲矿业投资有限公司，曾为公司全资子公司，现已注销 龙山机动车 指 长汀县龙山机动车检测有限公司，曾为公司全资子公司，现已注销 汇华工艺品 指 龙岩市汇华工艺品有限公司，曾为公司全资子公司，现已注销 路路顺运输 指 永定县路路顺运输有限公司 龙岩国通客运 指
34、 龙岩市国通客运有限公司 龙洲运输招股说明书-12-长汀国通客运 指 长汀县国通客运有限公司 龙岩出租 指 龙岩市汽车出租公司 龙洲实业 指 福建龙洲投资实业股份有限公司，曾为公司控股股东子公司，现已注销 武平投资 指 武平县龙洲投资发展有限公司，公司全资子公司 龙岩嘉盛 指 龙岩嘉盛房地产开发有限公司，曾为公司全资子公司 馨安建设 指 龙岩市馨安建设工程有限公司，曾为公司全资子公司 康乐物业 指 龙岩市康乐物业管理有限公司，曾为公司全资子公司 武平嘉盛 指 武平嘉盛房地产开发有限公司 福建海盛 指 福建海盛房地产开发有限公司 武夷嘉合 指 武夷山市嘉合房地产开发有限公司 双永高速 指 龙岩双
35、永高速公路有限公司，公司控股股东子公司 吉阳出租 指 上饶市吉阳出租汽车有限责任公司，武夷运输全资子公司 通源公司 指 龙岩市通源资产经营有限公司 泉州宏泰兴 指 泉州市宏泰兴交通发展有限公司 泉州宝德 指 泉州市宝德房地产开发有限公司 南平国投 指 南平市国有资产投资经营有限公司 明鸿水电 指 邵武市明鸿水电开发有限公司 龙港运输 指 龙岩市龙港运输公司 星马王汽车 指 厦门星马王汽车销售有限公司，公司控股孙公司 厦门诚维信 指 厦门市诚维信商贸有限公司，公司控股孙公司 华奥汽车 指 龙岩市华奥汽车销售服务有限公司 龙马环卫 指 福建龙马环卫装备股份有限公司 梅州中宝 指 梅州中宝汽车销售服
36、务有限公司 富临运业 指 四川富临运业集团股份有限公司 江西长运 指 江西长运股份有限公司 南京中北 指 南京中北（集团）股份有限公司 宜昌交运 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司 专业释义专业释义 一级客运站 指 根据国家交通部发布的汽车客运站级别划分和建议要求，汽车客运站最高等级为一级车站。有以下要求：1、日发量在 10,000 人次以上的车站。2、省、自治区、直辖市及其所辖市、自治州(盟)人民政府和地区行政公署所在地，如无 10,000 人次以上的车站，可选取日发量在 5,000人次以上具有代表性的一个车站；3、位于国家级旅游区或一类边境口岸，日发量在 3,000 人次以上的车站。龙洲运输
37、招股说明书-13-二级客运站 指 根据国家交通部发布的汽车客运站级别划分和建议要求，汽车客运站第二等级车站。有以下要求：1、日发量在 5,000 人次以上，不足 10,000人次的车站；2、县以上或相当于县人民政府所在地，如无 5,000 人次以上的车站，可选取日发量在 3,000 人次以上具有代表性的一个车站；3、位于省级旅游区或二类边境口岸，日发量在 2,000 人次以上的车站。GPS 指 Global Positioning System（全球定位系统）的简称，目的是为陆、海、空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务。甩挂运输 指 带有动力的机动车将随车拖带的承载装置，包括半挂车、全
38、挂车甚至货车底盘上的货箱甩留在目的地后，再拖带其他装满货物的装置返回原地，或者驶向新的地点。这种一辆带有动力的主车，连续拖带两个以上承载装置的运输方式被称为甩挂运输。龙洲运输招股说明书-14-第二节第二节 概概 览览 一一、发行人发行人的简要情况的简要情况 中文名称：福建龙洲运输股份有限公司 英文名称：FUJIAN LONGZHOU TRANSPORTATION CO.,LTD.注册资本：12,000 万元 法定代表人：王跃荣 成立日期：2003 年 8 月 29 日 住 所：龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼 5 楼（一一）发行人简介发行人简介 本公司系在汽运总公司改制的基础上，经福建省人民政
39、府关于同意设立福建龙洲运输股份有限公司的批复（闽政体股200322 号）批准，由交通国投等6 家法人企业及王跃荣等 21 名自然人于 2003 年 8 月 29 日共同发起设立的股份有限公司。公司主要从事汽车客运、货运、客运站经营及与之相关的汽车销售与维修、成品油销售、交通职业教育与培训等业务，自设立以来主营业务未发生过变化。荣誉资质荣誉资质：公司始终坚持“安全、快速、创造、卓越”的经营理念，在行业内和客户中努力树立“卓越的中国道路运输市场领导品牌”形象。公司是国家一级道路旅客运输企业，国家二级道路货物运输企业。2010 年，公司在“中国道路运输百强诚信企业（2010）”评选中位列第 21 位
40、，被中国道路运输协会确定为“交通运输部重点联系道路运输企业（2010 年-2012 年）”；2007 年，公司被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”单位。2011 年，公司子公司武夷运输被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”单位。行业地位行业地位：公司借助地方经济支持道路运输产业发展的政策导向，抓住道路本概览仅对本概览仅对招股招股说明书说明书全文做扼要提示全文做扼要提示。投资者作出投资决策前投资者作出投资决策前，应认真阅读应认真阅读招招股股说明书说明书全文全文。龙洲运输招股说明书-15-运输行业快速发展的机遇，将闽西、闽北地区的运输资源进行充分整合。公司是福建省规模较大的道路运输企业，目前
41、，经营单位分布在福建省龙岩、南平两地区和江西省上饶市等 19 个县市（区）。截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有班线客运车辆 1,690 辆、旅游车 129 辆、出租车 663 辆、公交车 379 辆；拥有客运班线 854 条，日发班次 3,451 班，班线覆盖闽西、闽北城乡和省内各主要城市，并向广东、广西、江西、湖南、湖北、浙江、上海、江苏、重庆等地辐射。经营管理模式经营管理模式：自成立之初，公司即认识到公司化经营是客运及货运业务发展的必然趋势，一直在对挂靠车辆进行清理。截至 2010 年末，公司的班车客运及旅游客运已经完全实现公司化经营，提高了服务质量，增加了车辆舒适度，强化了
42、安全管理，降低了管理成本；同时，公司可根据旅客流量、流向适时调整班次与车辆调度，满足旅客出行需求，合理配置公司资源，提高车辆实载率，增强公司盈利能力，扩大品牌影响力，取得了良好的社会效益与经济效益；截至 2011年 4 月，公司货运业务挂靠车辆全部清理完毕，完全实现了公司化经营，增强了货运业务的盈利能力，为公司未来货运物流业务快速发展奠定了坚实基础。服务品牌建设服务品牌建设：公司一直秉承“精诚服务，造福社会”的服务理念，通过不断提升服务质量推进公司的品牌战略。公司持续加强基础设施建设的投入，投资改进了客运站点的服务设施，更新改造了多个省市县际班线的客车车型，并对企业标识、员工工服、服务礼仪等进
43、行设计和规范，统一标识、统一风格、统一经营理念，统一服务标准，将公司品牌形象视觉化、规范化和系统化；同时，公司实施顾客满意战略，充分发挥各种传播媒介、内部指南、服务指南、公司网站、营运车辆、宣传画册及其他广告资源作用，加大品牌推广力度。公司的服务品牌建设提升了服务质量，营造了客运服务新形象，有力促进了公司竞争实力的提高。地域优势地域优势：公司主要经营地龙岩市地处闽粤赣三省交界之处，南平市地处闽浙赣三省交界之处，地理环境以山地、丘陵为主，是海峡西岸经济区的重要组成部分之一。目前，海西经济区发展战略已经上升为国家战略，随着海西经济区“三纵八横”高速公路主体格局的形成，龙岩与南平逐渐成为连接东南沿海
44、与内陆地区的交通枢纽。作为区域经济中道路运输的核心节点，龙岩与南平充分发挥了三省边区交通要冲的地理优势，对内辐射内陆核心地带，对外承接沿海开放地区，龙洲运输招股说明书-16-逐渐成为海西经济区人流、物流、资金流、信息流的集散中心之一。地域优势为公司经营业绩持续增长提供了有力保障。（二二）发行人控股股东发行人控股股东、实际控制人简介实际控制人简介 本公司的控股股东交通国投持有公司 37.87%的股份，其主要从事国有资产的经营、管理。交通国投成立于 2000 年 12 月 27 日，住所为龙岩市西安北路 14号，注册资本为 155,087.69 万元，由交发集团持有其 100%股权。交发集团成立于
45、 2009 年 8 月 14 日，住所为龙岩市新罗区中城凤凰路 48 号，注册资本为 5,000 万元，主要从事交通基础设施的建设、投融资运营及管理，其唯一出资方为龙岩市国资委。龙岩市国资委是公司的实际控制人，报告期内未发生变化。二二、发行人发行人的的主要财务数据主要财务数据 根据天职国际出具的天职京 ZH2012814 号审计报告，本公司近三年的主要财务数据如下：（一一）合并资产负债表主要数据合并资产负债表主要数据 单位：万元 项项 目目 2011 年年 12 月月 31 日日 2010 年年 12 月月 31 日日 2009 年年 12 月月 31 日日 流动资产 60,732.31 75
46、,564.77 64,049.72 固定资产 53,573.42 46,610.92 40,456.80 无形资产 35,546.30 34,874.63 20,968.35 资产总额 174,777.12 179,358.18 144,155.02 流动负债 70,740.50 90,594.02 77,677.30 非流动负债 32,848.98 37,183.85 24,093.50 负债总额 103,589.47 127,777.87 101,770.80 股东权益 71,187.65 51,580.31 42,384.22 归属于母公司股东的权益 55,320.61 36,307.4
47、5 28,302.98（二二）合并合并利润表主要数据利润表主要数据 单位：万元 龙洲运输招股说明书-17-项项 目目 2011 年度年度 2010 年年度度 2009 年度年度 营业收入 161,953.44 157,569.79 96,691.50 营业成本 123,176.69 120,514.74 68,450.36 营业利润 27,854.21 16,194.23 11,569.55 利润总额 30,190.46 18,505.65 12,118.92 净利润 21,591.39 13,311.01 8,659.32 归属于母公司所有者的净利润 18,927.50 10,428.90
48、6,786.90 扣非后归属于母公司所有者的净利润 7,631.51 6,913.77 6,439.01（三三）合并现金流量表主要数据合并现金流量表主要数据 单位：万元 项项 目目 2011 年度年度 2010 年年度度 2009 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 19,130.53 28,418.09 15,974.74 投资活动产生的现金流量净额-4,337.79-30,810.54-18,117.91 筹资活动产生的现金流量净额-12,357.84 8,767.17 1,435.61 现金及现金等价物净增加额 2,434.90 6,374.71-707.56（四四）主要财务指标主要财
49、务指标 以下财务指标除特别注明外，为合并报表口径。项项 目目 2011 年度年度 2010 年年度度 2009 年度年度 流动比率 0.86 0.83 0.82 速动比率 0.75 0.52 0.62 资产负债率（母公司）53.64%66.13%62.60%归属于公司普通股股东的每股净资产（全面摊薄）（元）4.61 4.03 3.14 净资产收益率（加权平均）41.24%32.50%26.49%基本每股收益（元）1.80 1.09 0.70 每股经营活动产生的现金流量（元）（全面摊薄）1.59 3.15 1.77 注 1：以上指标根据天职国际审计的财务数据计算。注 2：根据企业会计准则第 34
50、 号每股收益规定，公司按派发股票股利后的股数重新计算了报告期间的每股收益。参照该准则，重新计算了报告期间的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量。龙洲运输招股说明书-18-三三、本次发行情况及募集资金用途本次发行情况及募集资金用途（一一）本次发行情况本次发行情况 股票种类股票种类：人民币普通股（A股）每股面值每股面值：人民币1.00元 发行股数发行股数：4,000万股 发行股数占发行后总股本的比例发行股数占发行后总股本的比例：25.00%发行方式发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A股股票账户的符合条