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1、 迈得医疗工业设备股份有限公司迈得医疗工业设备股份有限公司（玉环市沙门镇滨港工业城）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要说重要说明明 中国证
2、监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述
3、或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性
4、陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通
5、股（A 股）发行股数 本次公开发行股份数量为 2,090 万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 24.79 元 发行日期 2019 年 11 月 20 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,360 万股 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构安排保荐机构依法设立的另类投资子公司广发乾和投资有限公司参与本次发行的战略配售，广发乾和投资有限公司本次跟投股票数量为 104.50 万股，占本次发行数量的 5%。广发乾和投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为
6、24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2019 年 11 月 26 日 迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书全文，并特别关注下列重要事项提示：一、关于一、关于本次发行的相关重要承诺本次发行的相关重要承诺 关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺、稳定股价的措施和承诺、股份回购和股份购回的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿或赔偿责任
7、的承诺及未能履行承诺的约束措施等，详见本招股书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。二二、上市后股利分配政策及未来分红回报的规划上市后股利分配政策及未来分红回报的规划 根据2018年度股东大会决议，公司完成2018年度现金分红后剩余的未分配利润加上 2018 年 12 月 31 日至本次发行上市前产生的可供分配利润，由公司本次发行后的新老股东按持股比例共享。上市后股利分配政策及未来分红回报的规划具体内容，详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“二、股利分配及发行前滚存利润安排”。
8、三三、重大风险提示、重大风险提示 本公司特别提醒投资者应认真阅读招股说明书正文内容，关注以下重大风险，审慎作出投资决定。（一）技术开发风险（一）技术开发风险 公司所从事的医用耗材智能装备制造业务涉及医用耗材生产工艺、成型技术、产品标准、医疗器械 GMP 法规、临床技术、人机工程学、机械设计、软件控制等多学科交叉技术领域，技术更新较快。公司所面向的医用耗材领域的智能化生产还处于起步阶段，正逐步由人工过渡到单机设备、连线机设备。随着制造业转型升级进程的加快，未来下游客迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-5 户将逐步从单机、连线机转向全自动生产线，最终实现智能工厂生产。技术的快速更新、
9、升级，对公司的持续创新能力提出了较高的要求，若公司不能加大对各领域专业人才的引入，不能持续加大新产品研发和技术改进的资金、资源投入，不能在生产实践中积累更多的生产工艺方面的专有技术，不能充分把握市场需求导向，及时推出满足下游行业需求的新产品，则可能因产品创新过慢或不符合市场预期、技术陈旧或工艺落后而导致公司的产品性能或质量不再具备优势，从而影响公司的持续竞争能力。（二）研发投入不能及时产生效益的风险（二）研发投入不能及时产生效益的风险 设计研发是驱动整个业务环节的核心，公司注重研发投入，报告期各期，公司的研发支出分别为 1,369.66 万元、1,381.58 万元、1,942.30 万元、1
10、,015.43万元，占同期营业收入的比重分别为 9.82%、7.97%、9.04%、12.78%。近年来，公司除了不断提升安全输注类和血液净化类智能装备技术外，也在积极探索骨科类、药械组合类等高值医用耗材其他细分领域智能装备市场和智能工厂有关的智能化控制系统，如公司正在从事的研发项目“一种多信息比对技术的研发”、“一种高精准检测技术的研发”，属于骨科类智能装备技术的研发，正在从事的研发项目“GMP 综合管理系统-制成管理系统”、we-paas生产综合管理平台等属于智能化控制系统方面的研发。该等研发项目的实施，虽然能为公司技术进步、持续创新、长期发展奠定良好基础，但同时也存在研发项目失败，研发项
11、目超前于市场需求，暂时不能产生效益从而减少当期利润的风险。（三（三）市场需求波动导致的成长性波动风险市场需求波动导致的成长性波动风险 医用耗材智能装备作为下游客户的固定资产投资，其发展与下游行业的固定资产投资规模、固定资产更新周期密切相关。公司的产品设计使用年限一般为 10 年，在使用期间，受行业标准每五年的复审和修订，以及客户产品型号的更新和生产工艺改进等影响，客户也会对设备进行更新升级换代，但这种更新升级存在一定的波动性。同时，由于个性化的特征，年度间客户的需求并不均衡，导致公司年度间的产品结构有所变化，从而也可能导致公司年度经营业绩出现波动。因此，尽管工业自动化需求将长期受益产业升级，但
12、短期内还受到迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-6 以几年为一个小周期的制造业投资波动的影响，公司的产品需求呈现出周期与成长相结合的趋势，使得公司在周期间可能存在一定的成长性波动风险。（四）产品毛利率下降的风险（四）产品毛利率下降的风险 公司通过领先的技术优势、优越的产品质量和及时的售后服务以较高的性价比优势保持与下游客户较强的议价能力，获得较高的毛利率水平。公司 2016年、2017 年、2018 年及 2019 年上半年主营业务毛利率分别为 51.05%、52.05%、48.57%及46.56%。2018年有所下降，主要是因为人工成本的上升以及安全输注类智能装备中部分产品由于
13、技术日趋成熟、稳定，研发投入的溢价逐渐减弱，价格有所下降。持续创新是公司保持毛利率稳定的重要举措，如果公司不能持续提升技术创新能力并保持其领先优势，或者竞争对手采取提高自身技术水平、降低自身产品售价等削弱公司性价比优势的手段，将可能迫使公司调低产品售价，公司产品毛利率存在下降风险。（五五）公司经营）公司经营业绩季节性波动的风险业绩季节性波动的风险 本公司的产品销售具有一定的季节性特征，主要是由于：1、医用耗材智能装备的采购金额较大，一般用作下游客户的固定资产，下游客户一般经过年度投资预算后再进行采购，导致下游客户一般在上半年确定采购计划，而产品的生产周期相对较长，使得相应的收入确认一般在下半年
14、；2、由于受春节以及生产工人的流动性因素的影响，上半年生产期间较短，且公司的生产需要熟练技工，新招工人需要一定时间的培训，导致上半年生产效率较低。因此，本公司上半年的销售收入较低，下半年的销售收入较高。经营业绩的季节性波动对公司的产能调配能力、现金周转能力等都提出了较高的要求。如果公司未能充分协调好采购、生产、发货、安装、调试等各个环节，则可能会对公司经营业绩产生不利影响。四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告的审计截止日为 2019 年 6 月 30 日，针对截止 2019 年 9 月 30日的相关财务信息未经审计，但已经天
15、健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并于 2019 年 11 月 1 日出具了“天健审20199281 号”审阅报告。公司财迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-7 务报告审计截止日之后经审阅（未经审计）的主要财务信息及经营状况如下：2019 年 9 月 30 日，公司的资产总额为 30,735.00 万元，负债总额为 8,815.57万元，归属于母公司股东权益为 21,942.56 万元。公司 2019 年 1-9 月实现营业收入 11,198.78 万元，较上年同期增长 20.69%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 860.87 万元，较上年同期增长 41.88%
16、。公司的销售具有较强的季节性，50%以上的销售收入集中在第四季度。2016年-2018 年，公司第四季度销售占比分别为 44.48%、54.01%、56.87%。因此，公司每年前三季度的收入及利润规模相对较小。且由于产品单价较高，在单个季度的较短期间中，公司的营业收入和净利润受个别设备的交付及验收进度影响会呈现一定波动，但整体上看，公司的营业收入和净利润呈稳定增长趋势。截至本招股说明书签署日，公司主要经营状况正常，经营业绩稳定。公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变
17、化。具体内容详见本招股说明书“第八节财务报表分析与管理层分析”之“十六、财务报表审计截止日后主要财务信息和经营情况”。五五、2 2019019 年度业绩年度业绩预告预告 公司财务部门根据产品的生产进度以及交货验收计划初步测算，公司未经审计的 2019 年度主要经营数据同比预计情况如下：单位：万元 项目项目 2019 年年度度 2018 年度年度 变动变动情况情况（%）营业收入 24,000-26,000 21,489.57 11.68-20.99 净利润 6,400-6,800 5,565.25 15.00-22.19 扣除非经常性损益后净利润 5,200-5,700 4,909.42 5.9
18、2-16.10 2019 年，公司经营情况良好，在手订单充足，产品的生产、交付按计划有序推进，预计全年营业收入和净利润同比保持增长。上述 2019 年度财务数据是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-8 目录目录 重要说重要说明明.1 发行人声明发行人声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 重大事项提示重大事项提示.4 一、关于本次发行的相关重要承诺.4 二、上市后股利分配政策及未来分红回报的规划.4 三、重大风险提示.4 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.6 五、2019 年度业绩预告.7 目录目录
19、.8 第一节第一节 释义释义.12 一、普通术语.12 二、专业术语.14 第二节第二节 概览概览.16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 二、本次发行概况.16 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.18 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.22 六、发行人选择的具体上市标准.26 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 八、募集资金用途.26 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.27 一、本次发行的基本情况.27 二、本次发行的有关当事人.28 三、发行人与中介机构关系的说明.30 四、有关本次发行
20、的重要时间安排.30 第四节第四节 风险因素风险因素.31 一、技术风险.31 二、经营风险.32 三、财务风险.36 四、法律风险.37 五、内控风险.38 六、发行失败风险.38 七、募投项目风险.39 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.40 迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-9 一、发行人基本情况.40 二、发行人的设立情况.40 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.42 四、发行人设立以来的重大资产重组情况.45 五、发行人在其他证券市场的挂牌情况.45 六、发行人的组织结构.47 七、发行人控股、参股公司基本情况.49 八、持有公司 5%以上股份的主要股
21、东、实际控制人的基本情况.53 九、发行人股本情况.54 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.56 十一、本公司董事、监事、高级管理人员与核心人技术员签订的协议及履行情况.62 十二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心人技术员及其近亲属的持股情况.63 十三、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情况.64 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况.65 十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本公司领取薪酬情况.66 十六、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.67 十七、发行人员工情况.67 第六节第六节 业务与技术业
22、务与技术.70 一、发行人主营业务及主要产品.70 二、发行人所处行业的基本情况.80 三、发行人的销售情况和主要客户.105 四、发行人采购情况和主要原材料.111 五、发行人主要固定资产和无形资产.116 六、发行人核心技术及研发情况.130 七、发行人境外经营情况.146 八、主要产品的质量控制情况.146 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.149 一、公司治理制度的建立健全及运行情况.149 二、发行人内部控制情况.153 三、近三年及一期的违法违规情况.154 四、资金占用和对外担保情况.154 五、发行人独立性情况.154 六、同业竞争.156 七、关联方及关联交易.
23、157 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.166 一、财务报表.166 二、审计意见.171 三、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况.171 迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-10 四、报告期采用的主要会计政策和会计估计.172 五、经注册会计师核验的非经常性损益表.195 六、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策.196 七、主要财务指标.199 八、分部信息.200 九、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准及关键审计事项.201 十、对发行人经营前景具有核心意义、或其目前已经存在的趋势变化对业绩变动具有较强
24、预示作用的财务或非财务指标.204 十一、经营成果分析.205 十二、资产质量分析.241 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.256 十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.270 十五、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项.270 十六、财务报表审计截止日后主要财务信息和经营情况十六、财务报表审计截止日后主要财务信息和经营情况.271 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用.275 一、募集资金运用基本情况.275 二、募集资金投资项目具体情况.278 三、未来发展与规划.286 第十节第十节 投资者保护投资者保护.292 一、投资者关系的主要安排.292
25、二、股利分配及发行前滚存利润安排.295 三、发行人股东投票机制的建立情况.299 四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺.300 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.316 一、重大合同.316 二、对外担保情况.327 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况.327 四、重大诉讼或仲裁情况.327 五、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况.330 第十二节第十二节 声声明明.331 一、全体董事、监事、高级管理人员声明.331 二、发行人控股股东、实际控制人声明.332
26、 三、保荐人（主承销商）声明.333 四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明.334 五、发行人律师声明.335 六、会计师事务所声明.336 七、资产评估机构声明.337 八、验资机构声明.339 第十三节第十三节 附件附件.340 迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-11 一、备查文件.340 二、备查地点、时间.340 迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-12 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 迈得医疗 指 迈得医疗工业设备股份有限公司、台州迈得医疗工业设备股份有限公司 迈得有限 指
27、 台州迈得自动化有限公司、台州迈得科技制造有限公司 发行人、公司、本公司 指 迈得医疗工业设备股份有限公司、台州迈得自动化有限公司、台州迈得医疗工业设备股份有限公司 聚骅设备 指 玉环聚骅自动化设备零件制造有限公司 天津迈得 指 天津迈得自动化科技有限责任公司 迈得国际 指 迈得国际有限责任公司 迈得贸易 指 迈得（台州）贸易有限公司 慧科智能 指 慧科（台州）智能系统有限公司 苏州迈得 指 苏州迈得智能装备有限公司 赛纳投资 指 台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）财通投资 指 财通创新投资有限公司，财通证券股份有限公司全资的另类投资子公司 江西洪达 指 江西洪达医疗器械集团有限公司 三鑫医
28、疗 指 江西三鑫医疗科技股份有限公司（股票代码：SZ.300453）及其关联公司云南三鑫医疗科技有限公司的统称 山东威高 指 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司（股票代码：HK.01066）及其关联公司威海洁瑞医用制品有限公司、威海威高血液净化制品有限公司的统称 康德莱 指 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（股票代码：SH.603987）及其关联公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司的统称 江苏苏云 指 江苏苏云医疗器材有限公司及其关联公司江苏苏云众康医疗器材有限公司的统称 江苏吉春 指 江苏吉春医用器材有限公司 泰尔茂 指 泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司，系日本泰尔茂株式会社（股票代码：4
29、543T）旗下公司 费森尤斯卡比 指 费森尤斯卡比（南昌）医疗器械有限公司，系德国费森尤斯（股票代码：FREG）旗下公司 江西益康 指 江西益康医疗器械集团有限公司 上海金塔 指 上海金塔医用器材有限公司 东富龙 指 上海东富龙科技股份有限公司（股票代码：SZ.300171）楚天科技 指 楚天科技股份有限公司（股票代码：SZ.300358）迦南科技 指 浙江迦南科技股份有限公司（股票代码：SZ.300412）迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-13 伏尔特 指 北京伏尔特技术有限公司，系普华和顺（HK.01358）关联公司 阳普医疗 指 广州阳普医疗科技股份有限公司（股票代码：S
30、Z.300030）河南曙光 指 河南曙光健士医疗器械集团有限公司/河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（证券代码：832350）千禧光 指 千禧光医疗器械（泰州）有限公司 宁波天益 指 宁波天益医疗器械股份有限公司，曾用名宁波天益医疗器械有限公司 广东弘和 指 广东弘和医疗科技有限公司 Kahle 指 KahleAutomation S.r.l.，意大利公司 ATS 指 ATS Automation Tooling Systems Inc.，加拿大公司 Mikron 指 Mikron Manufacturing,Inc.，瑞士公司 BD 指 Becton Dickinson and Compan
31、y，美国公司 哈娜好 指 日本哈娜好医材株式会社，日本公司 控股股东、实际控制人 指 林军华先生 本次发行 指 本公司本次首次公开发行人民币普通股（A股）的行为 股票、A股 指 本次公开发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 上市 指 发行人股票在上海证券交易所科创板挂牌交易 招股说明书 指 迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 公司章程 指 现行的迈得医疗工业设备股份有限公司章程 公司章程（草案）指 经公司股东大会审议通过，并将于本次发行后生效的迈得医疗工业设备股份有限公司章程（草案）股东大会 指 迈得医疗工业设备股份有限公司股东大会 董事会 指 迈得医
32、疗工业设备股份有限公司董事会 监事会 指 迈得医疗工业设备股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 商务部 指 中华人民共和国商务部 卫计委 指 原中华人民共和国卫生和计划生育委员会，现中华人民共和国卫生健康委员会 食药总局、CFDA 指 原国家食品药品监督管理总局，现国家市场监督管理总局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书
33、1-1-14 募投项目 指 本次公开发行募集资金投资项目 可研报告 指 本次公开发行募集资金投资项目之可行性研究报告 保荐人（主承销商）、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 发行人律师 指 浙江天册律师事务所 发行人会计师、天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 最近三年及一期、报告期 指 2016年、2017年、2018年、2019年1-6月 元 指 人民币元 二、专业术语二、专业术语 单机 指 仅将物料加工或组装形成医用耗材特定零部件的智能装备 连线机 指 将物料加工或组装形成医用耗材模块或者整个医用耗材的智能装备 医用制品 指 在疾病的预防、诊
34、断、治疗过程中使用的所有制成品 医疗器械 指 直接或者间接作用于人体的仪器、设备、耗材、校准物以及其他类似或者相关的器械，包括医用仪器、医用设备、医用耗材、医用标准物等，医学上将医疗器械划分为第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械 医用耗材 指 在为病人治疗过程中使用的医用卫生材料，一般指第三类医疗器械 医疗器械产品注册 指 由国家食品药品监督管理局审批后核发的准予医疗器械上市销售、使用的许可证 一次性医用耗材 指 使用一次即丢弃的医用耗材 高值医用耗材 指 一般指对安全至关重要、生产使用必须严格控制、限于某些专科使用且价格相对较高的消耗性医疗器械 血液净化 指 血液净化是指应用物理、
35、化学或免疫等方法清除体内过多水分及血中代谢废物、毒物、自身抗体、免疫复合物等致病物质，同时补充人体所需的电解质和碱基、以维持机体水、电解质和酸碱平衡。它包括血液透析、腹膜透析、血液滤过、血液透析滤过、血液灌流、血浆置换、单次超滤等，以及以上多种技术的联合应用 血液净化类医用耗材 指 在血液透析过程中使用的医用耗材 安全输注类医用耗材 指 在输液和注射过程中使用的医用耗材 ESRD 指 终末期肾脏病，各种慢性肾脏疾病的终末阶段 电磁阀 指 一种用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件 气缸 指 引导活塞在缸内进行直线往复运动的圆筒形金属机件 CCD 相机 指 一种半导体器件，能够把光
36、学影像转化为数字信号 伺服电机 指 在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-15 接变速装置 触摸屏 指 一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置，又称“触控面板”PLC 指 可编程逻辑控制器，实质是一种专用于工业控制的计算机，采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 PMC 部门 指 发行人的生产及物料控制部门，负责生产计划的制订 医疗器械 GMP 标准 指 一套适用于医疗器械生产的强制性标准，要求企业从
37、原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求，形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境 本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，如出现总数与各分项数值之和不符的情形，均为四舍五入原因造成。迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-16 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称 迈得医疗工业设备股份有限公司 有限公司成立日期 2003 年
38、 3 月 10 日 英文名称 Maider Medical Industry Equipment Co.,Ltd.股份公司成立日期 2012 年 12 月 14 日 注册资本 6,270 万元 法定代表人 林军华 注册地址 玉环市沙门镇滨港工业城 主要生产经营地址 玉环市沙门镇滨港工业城 控股股东 林军华 实际控制人 林军华 行业分类 C35 专用设备制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 全国中小企业股份转让系统（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 广发证券股份有限公司 主承销商 广发证券股份有限公司 发行人律师 浙江天册律师事务所 其他承销机构 无 审计
39、机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构（如有）坤元资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 2,090 万股，不行使超额配售选择权 占发行后总股本比例 25%其中：发行新股数量 2,090 万股，不行使超额配售选择权 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 8,360 万股 每股发行价格 人民币 24.79 元 发行人高管、员工拟参与战略配售情况（如有）本次发行不涉及高管和员工战略配售 保荐人相关子公司拟参与战略配
40、售情况 保荐机构安排保荐机构依法设立的另类投资子公司广发乾和投资有限公司参与本次发行的战略配售，广发乾和投资有限公司本次跟投股票数量为 104.50 万股，占本次发行数量的 5%。广发乾和投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-17 次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。发行市盈率 42.21 倍（每股收益按照 2018 年度经审计的扣除非经常性损 益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 3.49 元/股（按 2019年6月30日经审计的归属于母公司净资产与发行前股本计算）发行
41、前每股收益 0.78 元/股（按照2018 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 8.09 元/股（按 2019年6月30日经审计的归属于母公司净资产和实际募集资金合计额与发行后股本计算）发行后每股收益 0.59 元/股（按照2018 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 3.06 倍（每股发行价格/发行后每股净资产）发行方式 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方
42、式。发行对象 符合资格的询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人、战略投资者（保荐机构相关子公司）等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则禁止购买者除外。承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称-发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额 51,811.10 万元 募集资金净额 45,735.14 万元 募集资金投资项目 医用耗材智能装备建设项目 技术中心建设项目 发行费用概算 本次新股发行费用合计 6,075.96 万元，包括：（1）承销费用与保荐费用：保荐费
43、用 283.02 万元；承销费用3,417.08 万元；（2）审计费用与验资费用：1,358.49 万元；（3）律师费用：451.28 万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：485.84 万元；（5）发行手续费及其他：80.25 万元。（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额）（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2019 年 11 月 15 日 迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-18 发行公告刊登日期 2019 年 11 月 19 日 网上、网下申购日期 2019 年 11 月 20 日 网上、网下缴款日期 2019 年 11 月 22 日
44、 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市 注：本招股说明书中披露的发行费用根据实际情况列示，而招股意向书中披露的发行费用为预计金额，因此两者存在差异，其中：发行手续费及其他费用增加了 5.97 万元，主要系证券登记费和登记公司信息查询专项服务费增加所致。（上述费用均不含增值税）三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2019年年6月月30日日/2019 年年 1-6 月月 2018 年年 12 月月 31日日/2018 年度年度 2017 年年 12 月月 31日日/2017 年度年度 2016 年年 12 月
45、月 31日日/2016 年度年度 资产总额（万元）29,964.32 32,892.57 28,333.31 22,963.65 归属于母公司所有者权益（万元）21,881.55 25,334.86 22,869.93 17,267.07 资产负债率（母公司）（%）26.13 22.50 19.03 24.85 营业收入（万元）7,946.81 21,489.57 17,338.90 13,943.06 净利润（万元）1,535.71 5,565.25 5,584.04 2,339.69 归属于母公司所有者的净利润（万元）1,564.35 5,601.01 5,584.04 2,339.69
46、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）844.82 4,909.42 4,778.88 3,092.41 基 本 每 股 收 益（元）0.25 0.89 0.89 0.38 稀 释 每 股 收 益（元）0.25 0.89 0.89 0.38 加权平均净资产收益率（%）6.40 24.02 27.82 14.36 经营活动产生的现金流量净额（万元）1,153.81 3,114.36 7,201.88 4,031.15 现金分红（万元）5,016.00 3,135.00-5,100.00 研发投入占营业收入的比例（%）12.78 9.04 7.97 9.82 四、发行人主营业务经营情
47、况四、发行人主营业务经营情况（一）主要业务或产品（一）主要业务或产品 公司专注于智能装备的研发、生产、销售和服务，公司的智能装备主要用以组装安全输注类和血液净化类医用耗材。医用耗材一般包含很多零部件，公司迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-19 的装备主要用以自动化装配、检测该等零部件，使其成为一个完整的耗材成品或半成品。公司的主要产品包括安全输注类、血液净化类两大类设备。安全输注类设备主要用于留置针、胰岛素针、采血针、导尿管、输液器、中心静脉导管等医用耗材的组装及检测等环节。该类耗材由于柔软、形状和结构复杂、材质多样等特点，长期以来以人工组装、人工检测为主。公司的智能装备实现了
48、自动化组装，系统提升了耗材的稳定性和可靠性，解决了我国高端装备依赖进口的问题。血液净化类设备主要用于血液透析器及透析管路的组装等。公司的血液净化类设备攻克了透析器全自动封装组装技术难题，打破进口垄断，实现装备的国产化制造。作为进口替代设备，公司经过多年的积累，已为下游大量知名的医用耗材生产商提供了数量众多、性能优良的智能装备，帮助客户解决了众多自动化过程中的技术难题。例如公司为三鑫医疗（SZ.300453）研制了第一台国产留置针全自动组装机和第一台国产透析器自动生产线、为泰尔茂研制了第一台 SP 导液导管（Y 型）接头自动组装机和第一台国产化女用导尿管组装机，为江西洪达、康德莱(SH.6039
49、87)等提供大部分输注类自动化组装设备。在装备自动化技术基础上，公司依托浙江省迈得医疗智造重点企业研究院，进一步研发智能化控制系统技术，成功开发 GMP 数据管理平台，实现设备互联、数据分析，打造数字化车间，实现智能生产。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司资材中心下设 PMC 部门和采购部门，分别负责原材料采购计划的制定与执行。PMC 部门根据技术中心提供的设备生产物料清单核对库存状况，确定物料采购计划，并根据生产计划填制采购申请单，由采购部门进行采购作业，此外对于部分标准件，公司为降低采购均价或缩短交期，会采用集中采购的方式下单。采购部门接到 PMC 部门的物
50、料需求或其它部门的请购单后，查找并选择合适的多家供应商资源进行需求沟通。公司建立了供应商考核制度，从多个方面对供应商进行季度考核，实行优胜劣汰。在采购过程中，采购员对供迈得医疗工业设备股份有限公司 招股说明书 1-1-20 应商进行跟进和管理，随时掌握订单进度状况。公司标准件全部采用外购方式，主要非标零配件采用自制加工、定制采购、外协加工相结合的方式，其中，自制加工部件主要包括具有较高技术要求并且具有自主知识产权的关键零部件；定制采购件是指公司根据设备结构要求自主设计图纸，并明确所需部件的规格、样式和技术要求，供应商根据公司提供的图纸和要求生产、加工定制的部件；外协加工是指公司将部分部件的机加