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1、江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江苏新宁现代物流股份有限公司 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 2017 年年度报告 2018 年 04 月 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、
2、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、内部管理风险 随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。2、对外投资及新业务拓展风险 公司在巩固已有的网点建设项目的基础
3、上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。3、未决诉讼及仲裁风险 公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故，由此火灾事故引发的未决诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 7 起，未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。4、重大资产重组项目业绩承诺风险 为保证上市公司全体股东利益，曾卓、罗娟、广州程功承诺了 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年亿程信
4、息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发展前景做出的综合判断，但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 5、商誉减值风险 2015 年度公司完成了收购亿程信息 100%股权，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据企业会计准则规定，本次交易形成的商誉需在未来每年年度终了进行减值测试。如果亿程信息未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。6、应收账款规模较大的风险
5、 由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。7、汇率风险 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 297,791,410 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 4
6、 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.56 第七节 优先股相关情况.62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节 公司治理.72 第十节 公司债券相关情况.78 第十一节 财务报告.79 第十二节 备查文件目录.260第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.56 第七节 优
7、先股相关情况.62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节 公司治理.72 第十节 公司债券相关情况.78 第十一节 财务报告.79 第十二节 备查文件目录.260 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义 释义 释义项 指 释义内容 新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司 指 江苏新宁现代物流股份有限公司 亿程信息 指 广州亿程交通信息有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 江苏新宁现代物流股份有限公司章程 保税区 指 一国海关设置的或经海关批准注册
8、、受海关监督和管理的可以较长时间存储商品的区域 保税仓库 指 海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所 货运代理 指 接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式 电子元器件 指 电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分子成分产品,器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件 GNSS 指 全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System），系所有卫星导航定位系统以及导航增强系统的总称 GIS 指 地理信息系统（Geographic Informa
9、tion System），是以地理空间数据库为基础，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供管理、决策等所需信息的技术系统 GPS 指 美国的卫星导航定位系统（Global Positioning System）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 财务顾问、民生证券 指 民生证券股份有限公司 审计机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）本报告期、报告期 指 2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元、亿元 指
10、人民币元、万元、亿元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 新宁物流 股票代码 300013 公司的中文名称 江苏新宁现代物流股份有限公司 公司的中文简称 新宁物流 公司的外文名称（如有）JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）XNWL 公司的法定代表人 王雅军 注册地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 注册地址的邮政编码 215326 办公地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 办公地址的
11、邮政编码 215326 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张瑜 徐华明 联系地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 电话 0512-57120911 0512-57120911 传真 0512-57999356 0512-57999356 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年
12、年度报告全文 7 四、其他有关资料 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 郑斌、王雄平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）902,338,885.25 758,686,910.37 18.93%590,274,
13、020.12 归属于上市公司股东的净利润（元）144,013,302.30 60,983,629.40 136.15%-109,745,682.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）67,324,699.98 33,908,333.47 98.55%-108,182,839.37 经营活动产生的现金流量净额（元）-11,245,430.90 34,027,440.28-133.05%-29,915,031.87 基本每股收益（元/股）0.48 0.20 140.00%-0.52 稀释每股收益（元/股）0.48 0.20 140.00%-0.52 加权平均净资产收益率 10.3
14、4%5.08%5.26%-21.12%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）2,124,802,972.00 1,995,214,583.46 6.49%1,718,088,815.67 归属于上市公司股东的净资产（元）1,372,895,953.57 1,322,553,889.04 3.81%1,169,353,061.05 六、分季度主要财务指标 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 172,378,898.87 228,216,294.99 268,115,769.11 233,627,922.2
15、8 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 12,083,377.18 22,726,084.34 36,322,776.56 72,881,064.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,511,774.55 24,886,795.97 34,887,644.33-3,961,514.87 经营活动产生的现金流量净额-4,007,538.14 25,409,619.90-65,720,748.33 33,073,235.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外
16、会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非
17、经常性损益项目及金额 八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,619,593.02-1,391,613.97-684,251.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,586,948.00 34,293,262.11 3,824,086.86 债务重组损益 106,696.24 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-6,216,142.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,729,
18、767.95-1,044,480.14-5,543,098.67 减：所得税影响额-47,244.42 4,350,815.50-832,389.54 少数股东权益影响额（税后）-53,680.80 431,056.57-8,030.10 合计 76,688,602.32 27,075,295.93-1,562,843.50-江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说
19、明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化的物流与供应链管理服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施，及与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务。
20、公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。2015年度，公司完成了并购重组项目，以发行股份的方式购买了亿程信息 100%股权，延伸和拓展产业链，进入了卫星导航定位运营服务领域，提高公司物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力。公司经过多年运营和业务创新，深化了保税仓储服务的内涵，优化了长三角地区电子信息产业链的结构，已经成为该地区电子信息产业链中不可或缺的物流与供应链管理服务商。（一）公司主要业务 1、物流与供应链管理服务 公司专业提供各产业的供应链整体解决方案，具有 20 余年的成熟经验，并以高速精准的完整资讯管理系统见长，在全国各发达地区（华南、华东、华北、西南、华中）均设有仓储、关务、
21、运输网点；在不断丰富并完善供应链一体化物流产品的同时，积极研究并逐步实施物流智能化，提升公司的物流服务水平、降低物流运作成本，确保公司竞争优势，为相关产业链提供配套的物流与供应链管理服务。公司主要物流与供应链管理业务包括：前端物流，包括：VMI（供应商管理库存）、DC（分拨中心）、CKD/SKD（全散件/半散件）等；工厂物流，包括：线边库管理和原材料配送上线、成品下线和成品仓管理等；后端物流，包括：FG（成品）、FA（垫资模式）、FRU（客服备件）等；配套服务及其他业务，包括：国内国际货运、银行监管仓（如动产、不动产质押监管仓储）、供应链金融服务等。2、卫星导航定位服务 公司全资子公司亿程信息
22、以北斗和 GPS 服务专家为定位，向多行业商业用户和政府机关提供车辆卫星定位运营服务及配套软硬件，是车辆卫星定位服务一揽子解决方案提供商，业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息卫星定位运营服务、软硬件研发、系统集成为一体，给予智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务、互联网+交江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案，通过车载信息终端机智能外设采集车辆及随车人、物的状态信息，
23、主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析，最终将用户需要的信息以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现控制成本、透明管理、保障安全的目的。（二）公司主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 90,233.89 万元，比去年同期增长 18.93%；分产品看，送货服务增速较快，比去年同期增长 45.67%，仓储及仓储增值服务较上期同期增长 13.14%,服务及软件较上期同期增长23.36%；分地区看，公司营业收入的增长主要来自华东地区及西南地区销售收入的增长，华东地区销售收入比去年同期增长 60.17%，西南地区较去年同期增长 43.24%
24、，以上是公司主要的业绩驱动因素。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期增加对外投资及确认权益法投资收益所致 固定资产 本期无重大变化 无形资产 本期无重大变化 在建工程 本期无重大变化 2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、明确的战略发展规划 随着社会信息化水平的不断提升，物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道路上，公司一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的持续
25、创新和升级进行提升，另一方面积极推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用，通过两者融合来整合公司各产品模块并纵向延伸，构筑综合物流平台，为客户提供一体化的综合物流服务，并利用各种资江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 源优势，通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。2、并购整合优势 公司通过借助资本市场平台的优势，积极推进并购重组，加快公司外延式扩展的步伐。报告期内，公司完成了亿程信息的并购重组。由此公司形成了传统的仓储、货运及报关服务和车辆卫星定位运营服务的驱动业务格局，并通过运营模式及技术平台的持续创新，整合各种资源优势，
26、为客户提供一体化的综合物流服务，进一步提高了公司的物流服务技术水平，拓展公司业务领域。3、自主研发及技术创新优势 公司自成立以来，始终重视研发能力建设，重视技术创新。经过多年的发展与技术积累，公司研发团队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制，研发能力处于行业领先地位。亿程信息在导航定位算法、GNSS 终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和 GPS 多系统卫星导航定位及其相关领域的核心技术，形成了自主知识产权，已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体验，持续提升核心竞争力，以全面服务客户需求为研发导向，公司打造了灵活完备的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队
27、，经过多年实践积累，系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。4、优秀的管理团队 一直以来，公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制，建立了稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力，并根据公司的法人治理结构，通过高效、合理的决策机制，在现有的管理基础上持续推进管理创新，逐步转变理念，不断优化和提升管理层的经营管理能力；研发团队不断壮大，坚持不断自主创新，先后开发了多项技术成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市
28、场敏感性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有完善的服务理念和成熟的服务模式。江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 2017 年，面对国内外错综复杂经济形势，国家政府坚持稳中求进工作总基调，通过着力创新和完善宏观调控方式，深化供给侧结构性改革，深化创新驱动发展，促使国内经济增长的质量和效益得到提升，经济运行保持在合理区间。在此背景下，国内物流行业运行总体向好,主要表现为社会物流总额增长稳中有升，物流需求稳中向好，需求结构进一步优化，物流市场供需
29、增长更趋平衡，物流企业专业化水平持续提升，服务价格水平稳中有升，同时随着供给侧结构性改革的深入推进及物流行业政策环境持续改善，物流成本稳中趋降，行业景气度和企业经营效益得到进一步提升。报告期内，公司实现营业收入 90,233.89 万元，同比增长18.93%；营业利润8,830.61万元，同比增长118.05%；归属于母公司所有者的净利润14,401.33万元，同比上升 136.15%。公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升主要原因是：1、公司通过强化管理、积极开拓市场、提高运营效率，提升了公司业绩；2、子公司亿程信息原股东业绩承诺补偿期限届满，其已补偿及预计将补偿金额转入公司当期损益。
30、本报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为 7,668.86 万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为 2,707.53 万元。报告期内，公司在管理层的带领下，根据既定的发展规划及年度经营计划，认真落实各项工作任务。业务方面，公司在保税仓储、国际货代、报关报检等传统业务实现稳步增长，报告期内，公司通过业务模式创新，深度融入客户供应链服务当中，为其提供一体化综合物流服务，其中在苏州、昆山、深圳的子公司业务收入较上年同期有显著提升，同时报告期内又在深圳、惠州等地新设子公司，在稳固原有业务基础上积极开拓市场，以更好的为客户提供服务；在卫星导航定位服务业务方面，亿程信息通过
31、调整业务布局及优化资源配置，加强了在贵州、重庆营业网点的建设，同时通过调整内部经营结构、强化内部管理及成本费用管控，业务结构及企业内部管理得到进一步优化，经营效益得到显著提升，经营业绩较上年同期大幅增长。智能化信息化方面，报告期内公司推动仓储服务的智能化升级与改造，调整及优化内部信息管理系统，提升公司信息处理及技术服务能力。内部管理方面，组织相关部门对公司内部控制体系及配套文件进行了梳理，通过修订制度、改善流程等方法强化内控层次及要求、明确相应责任，同时加强了对子公司的管理，以规范公司治理、提升公司管理水平；通过强化、健全质量体系建设要求，使流程规范化、标准化，提高工作效率；通过强化安全生产主
32、体责任的意识、开展安保标准化教育培训及消防演练，推进企业安保标准化管理，提升企业安全生产水平。人才培养与企业文化方面，公司定期组织员工参加培训，通过现场学习、线上视频、课件分享等，提升员工业务能力及素质水平，整合搭建内部企业文化交流平台，便江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 于各子公司之间的信息互通交互、知识共享，使员工更好的了解公司，持续加强企业文化建设，同时组织开展丰富多彩的员工活动，增加其认同感和归属感。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1
33、）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业
34、收入合计 902,338,885.25 100%758,686,910.37 100%18.93%江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 分行业 商业 206,817,933.16 22.92%137,421,268.36 18.11%50.50%服务业 695,520,952.09 77.08%621,265,642.01 81.89%11.95%分产品 仓储及仓储增值服务 316,537,995.38 35.08%279,777,440.71 36.88%13.14%报关服务 62,060,591.35 6.88%59,038,955.34 7.78%5.12%报检服
35、务 6,500,914.86 0.72%8,480,470.61 1.12%-23.34%送货服务 193,449,982.56 21.44%132,802,910.27 17.50%45.67%贸易代理 26,860,134.53 2.98%27,142,105.65 3.58%-1.04%设备销售 113,260,327.77 12.55%101,132,493.52 13.33%11.99%服务及软件 172,867,407.86 19.16%140,132,088.68 18.47%23.36%其他 10,194,933.66 1.13%9,670,272.93 1.27%5.43%新
36、能源汽车租赁 606,597.28 0.07%510,172.66 0.07%18.90%分地区 华北地区 77,305,400.33 8.57%102,937,623.49 13.57%-24.90%华东地区 308,910,201.23 34.23%192,869,927.32 25.42%60.17%华中地区 49,520,358.09 5.49%48,969,917.15 6.45%1.12%华南地区 192,115,367.71 21.29%221,355,894.29 29.18%-13.21%东北地区 29,711.24 0.00%274,441.13 0.04%-89.17%西
37、北地区 18,467,970.89 2.05%13,630,848.78 1.80%35.49%西南地区 252,521,209.73 27.99%176,297,052.22 23.24%43.24%港澳台地区 3,468,666.03 0.38%2,351,205.99 0.31%47.53%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商
38、业 206,817,933.16 89,968,428.71 56.50%50.50%3.72%19.62%服务业 695,520,952.09 467,893,204.91 32.73%11.95%18.16%-3.54%江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 分产品 仓储及仓储增值服务 316,537,995.38 209,821,853.65 33.71%13.14%5.75%4.63%代理送货服务 193,449,982.56 175,442,272.48 9.31%45.67%39.09%4.29%服务及软件 172,867,407.86 46,172,735.
39、99 73.29%23.36%25.77%-0.51%设备销售 113,260,327.77 74,555,183.21 34.17%11.99%-0.82%8.51%分地区 华东地区 308,910,201.23 216,807,490.46 29.82%60.17%34.25%13.55%华南地区 192,115,367.71 126,257,384.73 34.28%-13.21%-7.37%-4.15%西南地区 252,521,209.73 110,494,569.83 56.24%43.24%20.51%8.25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报
40、告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业 89,968,428.71 16.13%86,740,465.42 17.97%3.72%服务业 467,893,204.91 83.87%395,976,338.33 82.03
41、%18.16%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 仓储及仓储增值服务 仓储服务成本 111,176,289.83 19.93%117,586,503.52 24.36%-5.45%仓储及仓储增值人员费用 90,168,283.28 16.16%66,597,309.25 13.80%35.39%江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 服务 仓储及仓储增值服务 其他费用 8,477,280.54 1.52%14,231,837.52 2.95%-40.43%仓储及仓储增值服务 报关服务成本 29,399
42、,551.15 5.27%28,276,785.96 5.86%3.97%仓储及仓储增值服务 报检服务成本 1,150,567.44 0.21%1,561,726.52 0.32%-26.33%仓储及仓储增值服务 送货服务成本 175,442,272.48 31.45%126,134,162.38 26.13%39.09%贸易代理 贸易代理成本 15,177,528.59 2.72%10,393,368.18 2.15%46.03%新能源汽车租赁 汽车租赁成本 2,536,972.88 0.45%2,691,153.95 0.56%-5.73%设备销售 设备采购成本 74,555,183.21
43、 13.36%75,174,543.24 15.57%-0.82%服务及软件 委托成本 46,172,735.99 8.28%36,712,886.83 7.61%25.77%其他 其他 3,604,968.23 0.65%3,356,526.40 0.70%7.40%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本期新增合并单位4家，原因为：1、本期新增合并单位4家，原因为：（1）上海新卫宁化工物流有限公司系公司控股子公司，成立于 2017 年 9 月 14 日，注册资本为人民币 400 万元，本公司持股比例为 80.00%。截至 2017 年 12
44、月 31 日，各股东尚未实际支付投资款，上海新卫宁化工物流有限公司的实收资本为零。（2）惠州市新宁现代物流有限公司系公司全资子公司，成立于 2017 年 9 月 21 日，注册资本为人民币 300 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未实际支付投资款，惠州市新宁现代物流有限公司的实收资本为零。（3）深圳市新宁智能物流有限公司系公司全资子公司，成立于 2017 年 11 月 17 日，注册资本为人民币 500 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未实际支付投资款，深圳市新宁智能物流有限公司的实收资本为零。（4）九江亿程信息科技有限公司系公司全资子公司广州亿程交
45、通信息有限公司的控股子公司，成立于 2017 年 11 月 7 日，注册资本为人民币 300 万元，由广州亿程交通信息有限公司与刘译、程士珂共同出资，广州亿程交通信息有限公司持股比例为 51.00%。截至 2017 年 12 月 31 日，各股东尚未实际支付投资款，九江亿程信息科技有限公司实收资本为零。江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 2、本期减少合并单位1家，原因为：2、本期减少合并单位1家，原因为：公司全资孙公司内蒙古亿程智慧交通信息有限公司已于 2017 年 7 月 3 日完成工商注销登记手续。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）
46、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）148,294,889.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.43%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 43,682,784.23 4.84%2 第二名 29,846,135.81 3.31%3 第三名 27,919,682.28 3.09%4 第四名 24,460,537.15 2.
47、71%5 第五名 22,385,749.69 2.48%合计-148,294,889.16 16.43%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）143,552,806.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.11%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 35,994,059.63 5.54%2 第二名 35,775,610.30 5.51%3 第三名 31,047,782.61 4.78%江苏新宁现代物流股份有限公司 201
48、7 年年度报告全文 19 4 第四名 21,221,761.54 3.27%5 第五名 19,513,592.65 3.01%合计-143,552,806.73 22.11%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 55,886,451.27 61,034,098.14-8.43%本期无重大变化 管理费用 192,681,290.86 164,860,870.60 16.88%本期无重大变化 财务费用 12,966,075.24 7,741,469.75 67.49%人民币对美元汇率较期初上升导致汇兑损失增
49、加 4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 2017 年度公司研发支出 4,926.53 万元，占公司营业收入的 5.46%。其中，资本化研发支出为 3,265.11 万元。研发支出同上年相比增加 66.64%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人）522 290 291 研发人员数量占比 16.40%10.78%10.00%研发投入金额（元）49,265,297.60 29,564,581.57 14,070,491.66 研发投入占营业收入比例 5.46%3.90%2.38%研发支出资本化的金额（元）32,651,083.3
50、5 15,505,414.26 392,246.10 资本化研发支出占研发投入的比例 66.28%52.45%2.79%资本化研发支出占当期净利润的比重 22.61%25.68%-0.36%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 适用 不适用 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 901,985,794.14 928,793,487.21-2.89%经营活动现金流出小计 913,231,225.04