新宁物流:2018年年度报告.PDF

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1、江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏新宁现代物流股份有限公司江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告

2、的董事会会议。 1、内部管理风险 随着公司的快速发展,公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大,对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险; 公司决策层与子公司、 公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大, 可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。 2、对外投资及新业务拓展风险 公司在巩固已有的网点建设项目的基础上,也在积极拓宽业务渠道

3、尝试涉及相关新的领域,搭建新的业务平台,公司参与设立了产业并购基金,以加快公司发展扩张的步伐,完善公司的产业布局,新的投资可能会面临回收期较长,投资失败或亏损的风险。 3、未决诉讼风险 公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故,由此火灾事故引发的未决诉讼截至本报告披露日共计有 7 起,未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。 4、业绩承诺风险 公司收购嘉信仓储时,为保证上市公司全体股东利益,交易对方蔡婉婷、江朝辉承诺了 2018 年、2019 年、2020 年嘉信仓储的净利润。虽然该盈利预测系基于嘉信仓储目前

4、的运营能力、较强的市场竞争力以及较好的未来发展前景做出的综合判断,但仍然存在承诺期内嘉信仓储实际净利润达不到承诺的风险。 5、商誉减值风险 公司完成收购亿程信息 100%股权、嘉信仓储 100%股权后形成非同一控制下企业合并,在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据企业会计准则规定,商誉不作摊销处理,但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果亿程信息、嘉信仓储未来由于市场竞争加剧导致实际利润未达到评估预测额或未达到业绩承诺额,则合并商誉存在减值风险,减值金额将计入公司合并利润表,从江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 而对公司未来业绩造成不利影响。 6、应收账款规

5、模较大的风险 由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于成长期,给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限,导致公司的应收账款周转速度较慢,应收账款余额较大,若相关客户出现经营不善,不能及时还款,公司可能存在发生坏账的风险。 7、汇率风险 公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 297791410 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2018

6、年年度报告全文 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 1010 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1313 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 3535 第五节第五节 重要事项重要事项 . 6868 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 7474 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7474 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 7575 第九节第九节 公司治理公司治理 . 8

7、484 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 9191 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 9292 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . . 261261 江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司 指 江苏新宁现代物流股份有限公司 亿程信息 指 广州亿程交通信息集团有限公司 嘉信仓储 指 中山市嘉信化工仓储物流有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 江苏新宁现代物流股份有限

8、公司章程 保税区 指 一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时间存储商品的区域 保税仓库 指 海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所 货运代理 指 接受进出口货物收货人、发货人的委托,以委托人或自己的名义,为委托人办理国际货物运输及相关业务,并收取劳务报酬的业务方式 电子元器件 指 电子元件和器件的总称,其中:元件:工厂在加工产品时没有改变分子成分产品 ,器件:工厂在生产加工时改变了分子结构的器件 GNSS 指 全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System) ,系所有卫星导航定位系统以及导航增强系统的总称 GIS

9、 指 地理信息系统(Geographic Information System) ,是以地理空间数据库为基础,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供管理、决策等所需信息的技术系统 GPS 指 美国的卫星导航定位系统(Global Positioning System) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 财务顾问、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 审计机构、立信会计师事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 本报告期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、

10、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新宁物流 股票代码 300013 公司的中文名称 江苏新宁现代物流股份有限公司 公司的中文简称 新宁物流 公司的外文名称(如有) JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) XNWL 公司的法定代表人 王雅军 注册地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 注册地址的邮政编码 215326 办公地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760

11、号 办公地址的邮政编码 215326 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张瑜 徐华明 联系地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 电话 0512-57120911 0512-57120911 传真 0512-57999356 0512-57999356 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘

12、请的会计师事务所 江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 唐慧珏、陈嘉峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 1,044,880,717.83 902,338,885.25

13、15.80% 758,686,910.37 归属于上市公司股东的净利润(元) 64,583,671.00 144,013,302.30 -55.15% 60,983,629.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 57,465,030.09 67,324,699.98 -14.64% 33,908,333.47 经营活动产生的现金流量净额(元) 77,039,878.05 -11,245,430.90 785.08% 34,027,440.28 基本每股收益(元/股) 0.220 0.480 -54.17% 0.20 稀释每股收益(元/股) 0.220 0.480 -54.1

14、7% 0.20 加权平均净资产收益率 4.62% 10.34% -5.72% 5.08% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额(元) 2,657,865,693.00 2,124,802,972.00 25.09% 1,995,214,583.46 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,420,107,393.98 1,372,895,953.57 3.44% 1,322,553,889.04 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 208,332,219.28 255,467,900.3

15、3 253,966,989.10 327,113,609.12 归属于上市公司股东的净利润 6,859,402.11 23,157,509.93 7,567,549.79 26,999,209.17 归属于上市公司股东的扣除非经6,161,309.31 21,052,214.71 4,847,861.45 25,403,644.62 江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -19,620,379.85 -38,436,631.73 10,730,254.26 124,366,635.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季

16、度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国

17、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,812,731.79 -5,619,593.02 -1,391,613.97 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 13,438,291.44 11,586,948.00 34,293,262.11 债务重组损益 106,696.24 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -6,21

18、6,142.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 66,511.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,838,931.33 76,729,767.95 -1,044,480.14 减:所得税影响额 278,434.81 -47,244.42 4,350,815.50 江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 少数股东权益影响额(税后) 456,063.60 -53,680.80 431,056.57 合计 7,118,64

19、0.91 76,688,602.32 27,075,295.93 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内

20、公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础,并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化的物流与供应链管理服务,主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施,及与之相关的货运代理、 进出口通关报检等综合物流服务。 公司自设立以来, 主营业务未发生重大变化。 2015年度,公司完成了并购重组项目,以发行股份的方式购买了亿程信息100%股权,延伸和拓展产业链,进入了卫星导航定位运营服务领域,提高了公司物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力。 公司经过多年运营和业务创新,深化了保税仓储服务的内涵,优化了长三角地区电

21、子信息产业链的结构,已经成为该地区电子信息产业链中不可或缺的物流与供应链管理服务商。 (一)公司主要业务 1、物流与供应链管理服务 公司专业提供各产业的供应链整体解决方案,具有20余年的成熟经验,并以高速精准的完整资讯管理系统见长,在全国各发达地区(华南、华东、华北、西南、华中)均设有仓储、关务、运输网点;在不断丰富并完善供应链一体化物流产品的同时,积极研究并逐步实施物流智能化,提升公司的物流服务水平、降低物流运作成本,确保公司竞争优势,为相关产业链提供配套的物流与供应链管理服务。 公司主要物流与供应链管理业务包括: 前端物流, 包括:VMI(供应商管理库存) 、DC (分拨中心)、CKD/S

22、KD(全散件/半散件)等;工厂物流,包括:线边库管理和原材料配送上线、成品下线和成品仓管理等;后端物流,包括:FG(成品)、FA(垫资模式)、FRU(客服备件)等;配套服务及其他业务,包括:国内国际货运、银行监管仓(如动产、不动产质押监管仓储)、供应链金融服务等。 2、卫星导航定位服务 公司全资子公司亿程信息以北斗和GPS服务专家为定位,向多行业商业用户和政府机关提供车辆卫星定位运营服务及配套软硬件,是车辆卫星定位服务一揽子解决方案提供商,业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域,是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有自江苏新宁现代物流股份有限公司 2018

23、 年年度报告全文 11 主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息卫星定位运营服务、软硬件研发、系统集成为一体,给予智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务、互联网+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案,通过车载信息终端机智能外设采集车辆及随车人、物的状态信息,主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析,最终将用户需要的信息以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户,帮助用户实现控制成本、透明管理、保障安全的目的。 (二)公司主要的业绩驱动因素 报告期内,公司实现营业收入104,488.07万元,同比增长15.80%

24、;分产品看,送货服务增速较快,比去年同期增长46.02%,仓储及仓储增值服务较上期同期增长7.82%,设备销售较上期同期增长28.47%;分地区看, 公司营业收入的增长主要来自华东地区销售收入的增长, 华东地区销售收入比去年同期增长68.95%,以上是公司主要的业绩驱动因素。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期无重大变化 固定资产 本期并购嘉信仓储所致 无形资产 本期无重大变化 在建工程 本期无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析

25、 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、明确的战略发展规划 随着社会信息化水平的不断提升,物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 路上,公司以“智能仓储,智慧交通”为发展战略,一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升,另一方面积极推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用,通过两者融合来整合公司各产品模块并纵向延伸,构筑综合物流平台,为客户提供一体化的综合物流服务,并利用各种资源优势,通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。 2、并购整合优

26、势 公司通过借助资本市场平台的优势,积极探索公司相关产业链上的发展机会,通过投资、合资与收购等多种方式,加快公司外延式扩展的步伐。2015年9月公司完成了亿程信息的并购重组,由此公司形成了传统的仓储、货运及报关服务和车辆卫星定位运营服务的驱动业务格局,并通过运营模式及技术平台的持续创新, 整合各种资源优势, 为客户提供一体化的综合物流服务, 进一步提高了公司的物流服务技术水平,拓展公司业务领域。 3、自主研发及技术创新优势 公司自成立以来,始终重视研发能力建设,重视技术创新。经过多年的发展与技术积累,公司研发团队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制, 研发能力处于行业领先地位。 亿程信息在导航

27、定位算法、 GNSS 终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和 GPS 多系统卫星导航定位及其相关领域的核心技术,形成了自主知识产权,已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体验,持续提升核心竞争力,以全面服务客户需求为研发导向,公司打造了灵活完备的研发体系,聚集了行业经验丰富的研发团队, 经过多年实践积累, 系统性的提高了研发设计能力。 公司先后被认定为“高新技术企业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。 4、优秀的管理团队 一直以来,公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制,建立了稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队

28、和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力,并根据公司的法人治理结构,通过高效、合理的决策机制,在现有的管理基础上持续推进管理创新,逐步转变理念,不断优化和提升管理层的经营管理能力;研发团队不断壮大,坚持不断自主创新,先后开发了多项技术成果,保证了产品的技术领先地位;营销团队具有高度的市场敏感性,能够及时把握市场需求动向,挖掘潜在客户,扩大市场份额;服务团队长期从事一线客户服务,具有完善的服务理念和成熟的服务模式。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018

29、年,在错综复杂的国际国内环境下,国家政府坚持稳中求进工作总基调,通过实施积极的财政政策和稳健的货币政策、深入推进供给侧结构性改革及实施创新驱动发展战略等一系列措施,国内经济运行实现了总体平稳、稳中有进。在此背景下,国内物流运行呈现总体平稳、稳中有进的基本态势,主要表现为物流需求规模保持适度增长,需求结构持续优化、物流总费用略有上升;同时,随着产业互联网深入推进,“互联网+”物流模式不断创新,越来越多的物流企业加入智慧物流行列,推进物流数字化、智能化改造,加快物流转型升级。报告期内,公司实现营业收入104,488.07万元,同比增长15.80%;营业利润7,753.01万元,同比下降12.20%

30、;利润总额7,563.76万元,同比下降50.59%;归属于母公司所有者的净利润6,458.37万元,同比下降55.15%。公司营业利润比上年同期减少的主要原因是公司业务规模扩大及成本费用有所增加所致。报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为711.86万元,上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为7,668.86万元。 报告期内,公司在管理层的带领下,根据既定的发展规划及年度经营计划,认真落实各项工作任务。在物流与供应链管理服务业务方面,公司送货服务业务较上年同期增长显著,保税仓储及报关等业务稳步增长,报告期内,公司进一步融入客户供应链服务当中,通过提升智能化仓储服务水

31、平,为客户提供更加智能、高效的物流服务;在卫星导航定位服务业务方面,亿程信息进一步调整业务布局及优化资源配置,积极开拓市场,着重推进贵州、重庆网点业务,持续强化内部管理及成本费用管控,经营效益稳步增长。智能化信息化方面,报告期内公司加快推进仓储服务的智能化升级与改造,其中在已运营的合肥成品智能化仓库基础上,昆山仓库智能化项目也开始运营,同时公司拟对苏州子公司仓库进行智能化改造;进一步优化内部信息管理系统,提升公司信息处理及技术服务能力。内部管理方面,持续加强集团化管理,通过强化内控层次、明确内控的要求及责任,提升内控管理水平,加强了对子公司的管理,以规范公司治理;进一步完善质量管理及安全生产管

32、理体系, 优化流程, 提高工作效率, 同时加强安全生产主体责任的意识、开展安全教育培训,提升企业安全生产水平。人才培养与企业文化方面,持续加强人才引进与培养,不断优化人才结构,不定期组织员工活动,丰富员工文化生活,增加其认同感和归属感。资本运作及融资筹划方面,报告期内公司通过以现金方式收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权,进一步拓展和整合仓储物流领域市场业务,提升公司综合竞争能力。 江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 (1)营业

33、收入构成)营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求: 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求: 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求: 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求: 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求

34、否 营业收入整体情况 单位:元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,044,880,717.83 100% 902,338,885.25 100% 15.80% 分行业 商业 173,474,628.58 16.60% 206,817,933.16 22.92% -16.12% 服务业 871,406,089.25 83.40% 695,520,952.09 77.08% 25.29% 分产品 仓储及仓储增值服务 341,286,065.81 32.66% 316,537,995.38 35.08% 7.82% 江苏新宁现代物流股

35、份有限公司 2018 年年度报告全文 15 报关服务 64,710,163.38 6.19% 62,060,591.35 6.88% 4.27% 报检服务 6,178,439.41 0.59% 6,500,914.86 0.72% -4.96% 送货服务 282,474,332.89 27.03% 193,449,982.56 21.44% 46.02% 贸易代理 27,968,579.80 2.68% 26,860,134.53 2.98% 4.13% 设备销售 145,506,048.78 13.93% 113,260,327.77 12.55% 28.47% 服务及软件 170,701,

36、729.05 16.34% 172,867,407.86 19.16% -1.25% 其他 5,311,727.72 0.51% 10,194,933.66 1.13% -47.90% 新能源汽车租赁 743,630.99 0.07% 606,597.28 0.07% 22.59% 分地区 华北地区 89,267,015.05 8.54% 77,305,400.33 8.57% 15.47% 华东地区 521,891,371.39 49.95% 308,910,201.23 34.23% 68.95% 华中地区 37,268,153.40 3.57% 49,520,358.09 5.49% -

37、24.74% 华南地区 151,630,510.66 14.51% 192,115,367.71 21.29% -21.07% 东北地区 0.00 0.00% 29,711.24 0.00% -100.00% 西北地区 10,941,254.63 1.05% 18,467,970.89 2.05% -40.76% 西南地区 211,506,396.47 20.24% 252,521,209.73 27.99% -16.24% 港澳台地区 22,376,016.23 2.14% 3,468,666.03 0.38% 545.09% (2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%

38、以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商业 173,474,628.58 101,950,925.79 41.23% -16.12% 13.32% -27.03% 服务业 871,406,089.25 552,096,653.97 36.64% 25.29% 18.00% 11.96% 分产品 仓储及仓储增值服务 341,286,065.81 204,641,013.25 40.04% 7.82% -2.47%

39、 18.77% 代理送货服务 282,474,332.89 253,276,182.71 10.34% 46.02% 44.36% 11.03% 服务及软件 170,701,729.05 57,024,713.44 66.59% -1.25% 23.50% -9.14% 设备销售 145,506,048.78 81,966,648.08 43.67% 28.47% 9.94% 27.80% 江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 分地区 华东地区 521,891,371.39 380,615,377.16 27.07% 68.95% 75.55% -9.22% 华南地区

40、151,630,510.66 101,926,029.27 32.78% -21.07% -19.27% -4.38% 西南地区 211,506,396.47 91,417,317.12 56.78% -16.24% -17.27% 0.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5)营业成本构成)营业成本构成 行业和

41、产品分类 单位:元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业 101,950,925.79 15.59% 89,968,428.71 16.13% 13.32% 服务业 552,096,653.97 84.41% 467,893,204.91 83.87% 18.00% 单位:元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 仓储及仓储增值服务 仓储服务成本 107,544,997.50 16.44% 111,176,289.83 19.93% -3.27% 仓储及仓储增值服务 人

42、员费用 96,554,062.50 14.76% 90,168,283.28 16.16% 7.08% 仓储及仓储增值服务 其他费用 541,953.25 0.08% 8,477,280.54 1.52% -93.61% 仓储及仓储增值服务 报关服务成本 34,543,274.23 5.28% 29,399,551.15 5.27% 17.50% 仓储及仓储增值服务 报检服务成本 448,036.20 0.07% 1,150,567.44 0.21% -61.06% 江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 仓储及仓储增值服务 送货服务成本 253,276,182.71 3

43、8.72% 175,442,272.48 31.45% 44.36% 贸易代理 贸易代理成本 19,984,277.71 3.06% 15,177,528.59 2.72% 31.67% 新能源汽车租赁 汽车租赁成本 932,356.27 0.14% 2,536,972.88 0.45% -63.25% 设备销售 设备采购成本 81,966,648.08 12.53% 74,555,183.21 13.36% 9.94% 服务及软件 委托成本 57,024,713.44 8.72% 46,172,735.99 8.28% 23.50% 其他 其他 1,231,077.87 0.19% 3,60

44、4,968.23 0.65% -65.85% (6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (一)本期发生的非同一控制下企业合并 根据公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议决议,公司以现金人民币30,000万元收购自然人蔡婉婷及江朝辉所持有的嘉信仓储100%的股权。2018年2月11日,嘉信仓储完成工商变更登记手续,并取得了中山市工商行政管理局换发的营业执照。本次工商变更完成后,公司持有嘉信仓储100%股权,嘉信仓储成为公司全资子公司,购买日确定为2018年2月11日。 (二)其他原因的合并范围变动 1、本期新增合并单位6家,分别为: (1)江苏新慧宁智

45、能化科技有限公司系公司全资子公司,成立于2018年2月26日,注册资本为人民币1,000万元。截至2018年12月31日,本公司尚未实际支付投资款,江苏新慧宁智能化科技有限公司的实收资本为零。 (2)广东亿升信息技术有限公司系公司全资子公司亿程信息的全资子公司,成立于2018年6月28日,注册资本为人民币1,000万元。截至2018年12月31日,亿程信息实际支付投资款50万元,广东亿升信息技术有限公司的实收资本为50万元。 (3)广西新亿云科技有限公司系公司全资子公司亿程信息的全资子公司,成立于2018年6月19日,注册资本为人民币980万元。截至2018年12月31日,亿程信息实际支付投资

46、款5万元,广西新亿云科技有限公司的实收资本为5万元。 (4)深圳市新宁现代报关有限公司系公司全资子公司深圳新宁的全资子公司,成立于2018年4月13日,注册资本为人民币50万元。截至2018年12月31日,深圳新宁尚未实际支付投资款,深圳市新宁现代报关有限公司的实收资本为零。 (5)亿程智慧建设发展有限公司系公司全资子公司亿程信息的控股子公司,成立于2018年2江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 月11日,注册资本为人民币5,000万元,其中亿程信息持股比例51%。截至2018年12月31日,亿程信息实际支付投资款51万元,亿程智慧建设发展有限公司的实收资本为100万

47、元。 (6)江苏亿程慧联汽车科技有限公司系公司控股子公司,成立于2018年7月11日,注册资本为人民币5,000万元,本公司持股比例为55%。截至2018年12月31日,本公司实际支付投资款100万元,江苏亿程慧联汽车科技有限公司的实收资本为100万元。 2、 本期减少合并单位3家,分别为: (1)公司的全资孙公司湖南亿程领航科技有限公司决议解散,已于2018年9月21日完成工商注销手续。 (2)公司的全资孙公司福州星斗天下信息科技有限公司决议解散,已于2018年2月24日完成工商注销手续。 (3)公司的控股子公司南京新宁时进仓储有限公司决议解散,已于2018年9月27日完成工商注销手续。 (

48、7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 216,142,518.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.68% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 第一名 74,724,577.00 7.15% 2 第二名 58,535,270.66 5.60% 3 第三名 36,495,

49、594.96 3.49% 4 第四名 23,644,428.53 2.26% 5 第五名 22,742,647.67 2.18% 合计 - 216,142,518.82 20.68% 江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 109,831,110.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.79% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 第一名 38,932,979.1

50、0 5.95% 2 第二名 24,041,904.92 3.68% 3 第三名 18,398,507.54 2.81% 4 第四名 15,437,718.63 2.36% 5 第五名 13,020,000.00 1.99% 合计 - 109,831,110.19 16.79% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位:元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 53,683,999.11 55,886,451.27 -3.94% 本期无重大变化 管理费用 200,549,392.11 171,850,476.65 16.70% 本期无重大变化 财务费用

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