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1、2017 年年度报告 1/196 公司代码：603298 公司简称：杭叉集团 杭叉集团股份有限公司杭叉集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师
2、事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵礼敏赵礼敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐利达徐利达及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）章淑通章淑通声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审20182788号”标准无保留意见审计报告确认
3、，2017年度公司（母公司）实现净利润438,497,460.25元，加上期初未分配利润（母公司）1,039,899,365.46元，减去按照母公司2017年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金43,849,746.03元，减去2017年已实施的利润分配185,656,254.00元，2017年度可供股东分配的利润为1,248,890,825.68元。根据公司章程的相关规定，为了回报股东和公司未来发展，公司2017年度利润分配方案为拟以2017年12月31日公司总股本618,854,180股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计支付现金股利185,656,254.
4、00元，剩余未分配利润1,063,234,571.68元转存至下一年度。不以公积金转增股本，不送红股。本预案尚需提交2017年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2017 年年度报告 3/196 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 在本报告第四节“经营情况讨
5、论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/196 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.25 第六节 普通股股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.62 第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.65 第十二节 备查文件目录.196 2017 年年度报告 5
6、/196 第一节第一节释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭叉集团股份有限公司章程 杭叉集团、本公司、公司 指 杭叉集团股份有限公司 杭叉控股 指 浙江杭叉控股股份有限公司，系公司控股股东 杭实集团 指 杭州市实业投资集团有限公司，系公司国有法人股东 杭叉钣焊 指 杭州叉车钣焊有限公司，系公司子公司 杭叉门架 指 杭州叉车门架有限公司，系公司子公司 宝鸡杭叉 指 宝鸡
7、杭叉工程机械有限责任公司，系公司子公司 杭叉电器 指 杭州杭叉电器有限公司，系公司子公司 杭叉机械 指 杭州杭叉机械加工有限公司，系公司子公司 康力属具 指 杭州杭叉康力叉车属具有限公司，系公司子公司 杭叉桥箱 指 杭州杭叉桥箱有限公司，系公司子公司 杭州曼尼通 指 杭州曼尼通机械设备有限公司，系公司子公司 杭叉铸造 指 杭州杭叉铸造有限公司，系公司子公司 杭叉驾驶室 指 临安杭叉叉车驾驶室有限公司，系公司子公司 杭叉进出口 指 浙江杭叉进出口有限公司，系公司子公司 上海杭叉 指 上海杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 太原杭叉 指 太原杭叉叉车有限公司，系公司子公司 无锡杭叉 指 无锡杭叉叉
8、车销售有限公司，系公司子公司 苏州杭叉 指 苏州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 武汉杭叉 指 武汉杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南通杭叉 指 南通杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 昆山杭叉 指 昆山杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 台州杭叉 指 台州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 石家庄杭叉 指 石家庄杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 徐州杭叉 指 徐州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 2017 年年度报告 6/196 南昌杭叉 指 南昌杭叉叉车有限公司，系公司子公司 北京杭叉 指 北京杭叉叉车有限公司，系公司子公司 天津浙杭 指 天津浙杭叉车销售有限公司，系公司子公司
9、长沙杭叉 指 长沙杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 盐城杭叉 指 盐城杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 甘肃杭叉 指 甘肃杭叉叉车有限责任公司，系公司子公司 福建杭叉 指 福建省杭叉叉车有限公司，系公司子公司 泰兴杭叉 指 泰兴杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 烟台杭叉 指 烟台杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 济南杭叉 指 济南杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 青岛杭叉 指 青岛杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 长春杭叉 指 长春市杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南宁杭叉 指 南宁杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 云南杭叉 指 云南杭叉叉车有限公司，系公司子公司 重庆杭叉
10、指 重庆杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 贵阳杭叉 指 贵阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 唐山杭叉 指 唐山杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 沈阳杭叉 指 沈阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 襄阳杭叉 指 襄阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 东莞杭叉 指 东莞市杭叉叉车有限公司，系公司子公司 河南浙杭 指 河南浙杭叉车销售有限公司，系公司子公司 黑龙江杭叉 指 黑龙江杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 西安杭叉 指 西安杭叉叉车有限公司，系公司子公司 广州浙杭 指 广州浙杭叉车有限公司，系公司子公司 深圳杭叉 指 深圳杭叉叉车有限公司，系公司子公司 佛山杭叉 指 佛山市杭叉叉
11、车销售有限公司，系公司子公司 惠州杭叉 指 惠州杭叉叉车有限公司，系公司子公司 内蒙古杭叉 指 内蒙古杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 中山杭叉 指 中山杭叉叉车有限公司，系公司子公司 荆州杭叉 指 荆州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 湛江杭叉 指 湛江杭叉叉车有限公司，系公司子公司 日照杭叉 指 日照杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 清远杭叉 指 清远杭叉叉车有限公司，系公司子公司 宁夏杭叉 指 宁夏杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 2017 年年度报告 7/196 连云港杭叉 指 连云港杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 张家港杭叉 指 张家港杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司
12、义乌杭叉 指 义乌杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南京杭叉 指 南京杭叉物流设备有限公司，系公司子公司 安徽杭叉 指 安徽杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 大连浙杭 指 大连浙杭叉车销售有限公司,系公司子公司 杭叉物资 指 杭州杭叉物资贸易有限公司，系公司全资子公司 杭叉租赁 指 杭叉集团租赁有限公司，系公司子公司 湖州大昌 指 湖州大昌工程机械有限公司，系公司子公司 浙江小行星 指 浙江小行星投资管理有限公司，系公司全资子公司 华昌液压 指 浙江华昌液压机械有限公司，系公司参股公司 冈村传动 指 杭州冈村传动有限公司，系公司参股公司 中传变速箱 指 长沙中传变速箱有限公司，系公司参股公
13、司 汉和智能 指 合肥汉和智能物流科技有限公司，系公司参股公司 欧洲杭叉 指 HANGCHA EUROPE GMBH I.G.,系公司子公司 杭叉东南亚 指 HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD，系公司参股公司 杭叉美国公司 指 杭叉美国有限公司，系公司全资子公司 深国际融资租赁 指 深圳市深国际融资租赁有限公司，系公司参股公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 国浩律师（杭州）事务所 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 工业车辆 指
14、 用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的动力驱动的机动车辆，包括叉车、牵引车、堆高机、正面吊运机等 叉车 指 对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆，国际标准化组织 ISO/TC110 称其为工业车辆 内燃叉车 指 使用柴油，汽油或者液化石油气为燃料，由发动机提供动力的叉车 电动叉车 指 以蓄电池为源动力，驱动行驶电机和液压系统电机，从而实现行驶与装卸作业的叉车 平衡重式叉车 指 具有承载货物（有托盘或无托盘）的货叉（亦可用其他装置替换），载荷相对于前轮呈悬臂状态，并且依靠车辆的质量来进行平衡的堆垛用起升车辆 2017 年年度报告 8/196 牵引
15、车 指 装有牵引连接装置，专门用来在地面上牵引其他车辆的工业车辆 属具 指 在叉车的货叉架上增设或替代货叉进行多种作业的承载装置 第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭叉集团股份有限公司 公司的中文简称 杭叉集团 公司的外文名称 HANGCHA GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 赵礼敏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈赛民 黄明汉 联系地址 浙江省杭州市临安区相府路666号 浙江省杭州市临安区相府路666号 电话 0571-88141328 0571-
16、88926713 传真 0571-88141328 0571-88926713 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市临安区相府路666号 公司注册地址的邮政编码 311305 公司办公地址 浙江省杭州市临安区相府路666号 公司办公地址的邮政编码 311305 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、2017 年年度报告 9/196 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 杭叉集团办公楼证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简
17、况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杭叉集团 603298 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 徐晋波、朱逸宁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 汪怡、任绍忠 持续督导的期间 2016 年 12 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数
18、据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 7,003,733,328.81 5,370,790,419.43 30.40 4,573,970,069.88 归属于上市公司股东的净利润 474,533,950.39 402,614,061.31 17.86 357,424,843.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 409,287,333.83 373,162,781.83 9.68 341,286,818.58 经营活动产生的现金流量净额 518,623,438.59
19、 379,708,890.96 36.58 606,137,481.22 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 3,492,524,845.26 3,200,174,237.22 9.14 1,926,297,608.96 2017 年年度报告 10/196 总资产 5,156,501,857.10 4,580,434,373.55 12.58 3,142,917,255.08(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.77 0.76 1.32 0
20、.67 稀释每股收益（元股）0.77 0.76 1.32 0.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.66 0.70-5.71 0.64 加权平均净资产收益率（%）14.25 19.95 减少5.70个百分点 19.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.29 18.49 减少6.20个百分点 19.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归
21、属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,600,569,330.36 1,905,
22、628,797.45 1,662,016,554.70 1,835,518,646.30 归属于上市公司股东的净利润 118,150,920.94 163,110,100.14 90,776,404.29 102,496,525.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 106,817,048.38 133,392,912.95 79,817,207.55 89,260,164.95 经营活动产生的现金流117,795,044.09 286,037,023.45 145,810,243.55-31,018,872.50 2017 年年度报告 11/196 量净额 季度数据与已披露定
23、期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-384,430.35 443,666.36-167,295.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 7,403,172.62 7,857,438.64 7,492,087.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,393,466.07 8,467,524.79
24、 10,843,920.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 45,269,019.77 21,595,273.75 3,516,472.78 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务
25、相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 2017 年年度报告 12/196 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 251,410.66 -617,145.30-97,796.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,075,49
26、6.45 -1,884,875.52-1,624,525.38 所得税影响额-12,610,525.76 -6,410,603.24-3,824,838.69 合计 65,246,616.56 29,451,279.48 16,138,024.43 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、智能搬运机器人(AGV)等工业车辆产品及关键零部件的研
27、发、生产及销售，同时提供包括产品配件销售、车辆修理、车辆租赁等工业车辆后市场业务。公司还从事智能物流系统、自动化项目的集成，技术服务及工程实施。公司拥有完整的研发、采购、生产、销售、服务体系，实施“两头强、中间精”的经营发展模式。在研发方面，通过自主研发的方式不断推出具有市场竞争力的核心技术产品；在销售方面，公司通过在国内外设立直属销售分、子公司及授权经销商和特许经销店的方式组建营销服务网络，为全球用户提供优质的产品和服务。在制造方面，通过对零部件的自制与采购，利用先进的装配2017 年年度报告 13/196 流水线及严格的质量控制手段生产高品质的工业车辆产品。同时公司专注于主业通过资本市场对
28、公司产品上下游优势资源进行整合，强化公司在行业的引导地位。工业车辆产品广泛应用于国民经济的诸多领域，如制造业、物流搬运、交通运输、仓储、出租等行业。目前，全球正处于物流行业发展上升期，对物流装备的需求呈现出个性化、差异化、规模化、智能化的趋势。由于人工成本的增加及物流效率提升的需要，工业车辆的市场需求稳步上升，发展的周期性与宏观经济发展呈正向关系。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期末，公司其他流动资产期末金额 151,673.70 万元，占总资产的比例为 29.41%，期末金额同比增长 139.70%，主要系购买理
29、财产品增加所致。其中：境外资产 1,637.96（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.32%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司以“做世界最强叉车企业”为愿景，通过自主研发体系的创新与完善、营销服务网络的深度布局、以信息化及智能化为核心的智慧工厂建设等多项经营举措的实施，使得企业生产规模进一步扩大，自主研发创新能力稳步提升，产品技术水平和质量稳定性不断提高，公司核心竞争力得以持续性的有效巩固。公司的核心竞争力主要体现在以下六个方面：（一）技术研发优势。公司是国家高新技术企业，依托国家认定企业技术中心、国家认可实验室、浙江省工业车辆工
30、程技术研究中心、浙江省重点企业研究院、杭州市院士工作站、浙江省博士后科研工作站等多个技术平台的资源力量，构建了与企业战略目标和行业地位相适应以舒适性、安全性、绿色节能和智能化技术为核心，以智能制造工艺技术和试验检测技术为两翼，形成全覆盖，多层次的“一核两翼，全面统筹”技术创新组织体系。自主研发了电动车辆电池电容技术、内燃车辆主动安全技术、液压混合动力技术、虚拟开发技术、锂电池应用技术、云智能管理系统等一批具有核心竞争力的关键核心技术，推动及引领行业产品技术不断进步。（二）营销服务网络优势。公司拥有行业最为完备的营销服务网络，一直秉承“以市场为导向、以质量为核心、以服务为根本，以合作求发展”的经
31、营理念。公司在行业内首家推出 400 售后服务热线，依托公司遍布国内外的 60 多家直属销售分、子公司和 500 多家授权经销服务商和特许经销店组成构建了实力雄厚的营销队伍，能够为全球用户提供优质的产品及专业的全方位服务。目前公司产品远销世界 180 多个国家和地区。（三）高效的资源整合优势。公司充分整合行业优势资源，走专业化发展之路。一方面公司积极与国内外科研院所、行业上下游掌握核心技术的优秀企业开展产学研合作，形成技术资源的优势互补，不断提升公司研发创新能力。另一方面向国内外优秀的专业厂商采购零部件及通过控、2017 年年度报告 14/196 参股生产型子公司生产专用零部件的方式完成整机产
32、品的制造工作，通过集合整个供应链资源的生产模式可以有效降低生产成本，保证叉车整机生产所需关键零部件的匹配和供应。另外公司还通过资本运作来整合并强化对行业关键核心技术的掌控能力以及市场业务的深入拓展能力。（四）智能制造优势。公司依托总部厂区为核心，秉承三大智能园区互联互通打造智慧工厂的目标，投入大量资金用于推进企业“两化融合”及技术改造。运用物联网技术和移动互联技术构建的杭叉数字工厂平台能够及时获取产品生产现场实时数据信息，保证产品制造全过程符合质量控制要求。公司推出了面向产品研发的全生命周期管理系统，数字化集成生产服务系统，集团一体化的财务管控系统、云智能叉车 FIMS 系统平台等以数字化工厂
33、为核心的企业信息系统，实现企业价值链相关业务的有效协调和资源共享。（五）管理团队优势。公司管理团队具有多年的基层岗位历练经验，对公司具有较高的忠诚度，对行业与市场的发展具有深刻的见解，对管理运营具体较好的掌控能力，对企业战略进行了清晰的布局。公司管理团队经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，形成了具有自身特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。管理团队丰富的行业从业经验和管理技能将继续为公司的未来发展提供强大的驱动力。（六）品牌价值优势。公司有着 60 余年的发展历程以及 40 余年的叉车制造经验，凭借优质的产品质量、高效的产品服务、清晰的发展目标以及良好的经营信誉让公
34、司品牌的市场影响力大幅提升，在行业内以及客户群中形成了良好的品牌价值优势，公司已发展成为中国高端装备制造品牌企业。公司“HC”、“HANGCHA”牌叉车被中国机械工业联合会评为中国机械工业优质品牌，“杭叉”企业商号被浙江省工商行政管理局认定为浙江省知名商号，在行业内享有较高的知名度和美誉度。较高的品牌知名度和良好的品牌美誉度，使得公司连续十二年产品出口销量位居行业前列。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是喜迎党的十九大胜利召开之年，是实施“十三五”规划的重要之年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。面对国内外复杂多变经
35、济环境，公司主动适应经济新常态，积极融入新技术、新趋势,为企业转型成为智能化、集团化、国际化的智慧型工厂赢得先机。同时，党的十九大报告的新思想、新论断、新提法、新举措，也为公司实现“杭叉智造”走向世界的梦想提供精神动力。公司牢牢抓住制造业持续向好发展的契机,紧紧围绕叉车制造主业，通过自身的产品创新,寻找新的市场增长点,加大对新产品、新技术的研发和新领域的拓展，通过结构调整实现了企业管理效率的提升，通过资本运作让企业实现集团化经营,通过集团化经营推动企业做大做强。在坚2017 年年度报告 15/196 持质量第一、效益优先、安全至上、创新为要的同时，扎实开展生产经营的各项工作，圆满完成了年初董事
36、会提出的年度目标。报告期内，公司先后荣获 2016 年度中国机械工业百强企业、2017 年中国物流知名品牌、浙江省高新技术百强企业（第 25 位）、浙江省国家高新技术企业创新能力地区十强、浙江省国家高新技术企业创能能力分领域十强（先进制造与自动化）等奖项及称号。报告期内，省级创新平台浙江省工业车辆工程技术研究中心在省科技厅三年一次的绩效评比中被评为优秀；“大举力密度高效率叉车机电液集成设计技术及应用”获中国机械工业科学技术奖一等奖、浙江省人民政府颁布的科学进步一等奖，集装箱重箱高效节能内燃叉车获得国内首台套产品称号。报告期内，公司主要在以下几个方面开展了工作并获得较大提升：（一）进一步加强研发
37、平台建设，实施创新驱动发展战略。2017 年，公司依托国家认定企业技术中心、浙江省重点企业研究院等国家级、省级研发平台的人才与技术优势，创新能力不断增强。公司继续以“一轻、二低、三智”（轻污染、低能耗、智能化）为产品开发理念，大批量推出面向中、高端客户的搭载博世高压共轨技术的内燃环保智能X系列内燃叉车、新一代仓储车辆、填补国内空白的 12-16 吨电动车辆等产品。2017 年公司智能工业车辆的研发有了快速的发展，通过与国内外知名控制系统提供商的战略合作以及依托院士专家工作站人才和技术优势，自主研发的智能物流产品及整体智能物流系统解决方案日臻成熟，产品项目已在汽车、橡胶、光伏、医药等多个行业知名
38、公司顺利实施，并在行业内首次推出高举升三向前移式 AGV 叉车、3 吨堆垛式 AGV车辆等。公司智能工业车辆产品在行业内的技术优势进一步巩固，品牌影响力大幅提升。（二）坚持技术改造投入，提升智能制造水平。报告期内，公司以深入推进“两化”融合建设为主线，利用物联网、移动互联等先进的信息技术与技术改造相结合，提高生产效率和质量控制能力，实现智能化、自动化生产。2017 年，公司募投项目之“年产五万台电动工业车辆整机及车架项目”的车架生产部分已投入批量生产，焊接机器人、自动化焊接生产线、数控激光切割机等智能化、自动化设备成功应用于车架生产环节。随着募投项目深入顺利的实施以及公司生产型子公司信息化系统
39、的全面投入运行，公司依托“基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目”打造的以总部为核心，三大园区互联互通，建设具有多层面、跨系统，多部门协同工作的智慧型工厂目标即将全面达成。（三）深度布局拓展市场，延伸产业价值链。报告期内，公司通过营销体制的优化，营销模式积极向质量效益型转型，为客户提供全价值链服务。公司营销网络从大城市向地级市，进而向县市、城镇甚至向一些集中度较高的专业市场渗透，产品销售从中低端向中高端转型提高产品附加值及增值服务。同时加大配件销售、车辆租赁、再制造、服务培训、系统集成等后市场开拓力度，销售型子公司的综合盈利能力不断提升。2017 年，公司受邀以战略股东身份投资入股深国际融
40、资租赁有限公司，充分利用战略股东的优势资源发挥协同互补作用，公司工业车辆产品后市场业务的深入开展能力大幅提升。国际市场拓展方面，结合国家“一带一路”战略的实施，公司在2017 年年度报告 16/196 许多“一带一路”沿线国家原薄弱地区如土耳其、印度尼西亚、菲律宾均有较大幅度的销售提升，成立美国有限公司布局北美市场，公司在国际化进程中又迈出了坚实一步。（四）以资本市场为纽带，助力公司做强做大。2017 年是公司踏入资本市场的第一个完整年度，公司严格按照上市公司有关法律法规要求，制定公司战略，部署开展各项工作，履行社会责任，提升企业综合治理水平。在投资拓展销售市场业务的同时，公司根据自身业务发展
41、战略充分利用资本市场对行业的上下游优质资源进行了整合，提升公司掌控产品核心技术的能力。（五）注重人才培养，构建层次结构合理的人才队伍。公司建立了规范化的人力资源管理制度，通过政策引导、员工职业生涯规划，使劳动力合理流动及优化人员结构，形成良性循环的用人机制，为公司的可持续发展提供人力资源保障。公司多年来持续开展内部技术岗位考评与晋升、技术管理创新项目评比、技术工人岗位比武、优秀员工评选等多方面的“讲、评、比”活动，对优秀人才给予精神与物质上的激励，稳定人员队伍的同时增强员工对企业的认同感；在人才继续教育方面制定了涵盖技术、质量、销售、服务、安全等多个领域的培训计划，报告期内有近千人次参加了行业
42、专家的培训课程，培养适应企业多种岗位需求的复合型人才。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 70.04 亿元，同比增长 30.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.75 亿元，同比增长 17.86%；实现扣除非经常性损益的净利润 4.09 亿元，同比增长 9.68%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,003,733,328.81 5,370,790,419.43 30.40 营业成本 5,493,3
43、45,811.71 4,103,463,635.07 33.87 销售费用 413,801,145.08 367,403,763.21 12.63 管理费用 482,569,321.37 338,607,584.69 42.52 财务费用-2,997,231.17-10,252,634.19 不适用 经营活动产生的现金流量净额 518,623,438.59 379,708,890.96 36.58 投资活动产生的现金流量净额-1,023,279,977.52-282,666,821.31 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-216,596,199.81 857,455,577.52 不适用 研
44、发支出 249,080,511.70 209,662,668.79 18.80 2017 年年度报告 17/196 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 70.04 亿元，同比增长 30.40%；营业成本 54.93 亿元，同比增长 33.87%。公司营业收入增长主要系销售规模增长所致；营业成本增长主要系销量增加及原材料成本上升所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛
45、利率比上年增减（%）主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）叉车等及配件 670,385.83 521,483.66 22.21 32.14 36.06 减少 2.24个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 546,101.18 431,126.92 21.05 30.33 35.03 减少 2.75 个百分点 国外 124,284.65 90,356.74 27.30 40.71 41.16 减少
46、0.24 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，国内外宏观经济形势稳定向好，制造业、交通运输、仓储物流等行业带来的叉车产品市场需求不断扩大，得益于市场需求的增长和内部产品结构的调整，公司主营业务收入同比增长 32.14%；同时，由于产销规模的扩大、采购量的增加、钢材等主要原材料采购价格上涨等因素致使公司营业成本上升，材料及人工成本增加等因素叠加造成产品毛利率下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量(台)销售量(台)库存量(台)生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）2017 年年度报告
47、 18/196 叉车等 106,763 105,091 4,805 30.42 27.62 53.37 产销量情况说明 报告期内，由于国内、国外工业车辆市场需求不断扩大，公司主导产品产销两旺，叉车等产品生产量同比增长 30.42%，销售量同比增长 27.62%，库存量同比增长 53.37%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本
48、期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 叉车等及配件 原材料 475,959.38 91.44 343,682.86 90.69 38.49 叉车等及配件 人工工资 11,639.92 2.24 9,245.17 2.44 25.90 叉车等及配件 折旧 3,230.24 0.62 2,984.77 0.79 8.22 叉车等及配件 能源 3,171.57 0.61 3,009.52 0.79 5.38 叉车等及配件 其他 26,501.21 5.09 20,046.61 5.29 32.20 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要
49、供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 77,626.33 万元，占年度销售总额 11.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 125,464.89 万元，占年度采购总额 23.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 19,755.34 万元，占年度采购总额 3.67%。2.2.费用费用 适用 不适用 2017 年年度报告 19/196 单位：万元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例(%)管理费用 48,256.93 33,860.76 42.52 财务费用-299.72-1,025.26 不适用(1)管理费用
50、同比增长 42.52%，主要系本年研发费用投入增加所致；(2)财务费用同比增长主要系利息收入增加及汇兑损益变化所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 249,080,511.70 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 249,080,511.70 研发投入总额占营业收入比例（%）3.56 公司研发人员的数量 451 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.78 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司围绕市场需求和产品开发计划有序组织开展研发工作，全年研发投入 2.49 亿元，主要用于工业车