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1、杭叉集团 2021 年年度报告 杭叉集团 2021 年年度报告 公司代码：603298 公司简称：杭叉集团债券代码：113622 债券简称：杭叉转债 杭叉集团股份有限公司 2021年年度报告 二二二年四月 1 / 222 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人（会计主管人员）袁光辉声明
2、：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审20221938号”审计，截至2021年12月31 日，杭叉集团股份有限公司合并财务报表实现营业收入14,489,702,674.83元，归属于上市公司股东的净利润908,467,752.14元。根据公司章程规定，2021年度公司计提法定盈余公积金 89,146,677.81元，不计提任意盈余公积。其中母公司期末可供分配利润为人民币 2,795,815,310.41元。经董事会决议，公司2021年年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本866,3
3、96,583股为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下： 1、 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本 866,396,583股，以此计算合计拟派发现金红利346,558,633.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为38.15%。母公司剩余未分配利润2,449,256,677.21元转至下一年度。 2、 本年度不实施送股和资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。 六、 前
4、瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标7 第三节 管理层讨论与分析1
5、1 第四节 公司治理33 第五节 环境与社会责任49 第六节 重要事项56 第七节 股份变动及股东情况71 第八节 优先股相关情况77 第九节 债券相关情况78 第十节 财务报告80 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3 / 219 杭叉集团 2021 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
6、上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭叉集团股份有限公司章程 杭叉集团、本公司、公司 指 杭叉集团股份有限公司 杭叉控股 指 浙江杭叉控股股份有限公司，系公司控股股东 杭实集团 指 杭州市实业投资集团有限公司，系公司国有法人股东 杭叉钣焊 指 杭州叉车钣焊有限公司，系公司子公司 杭叉门架 指 杭州叉车门架有限公司，系公司子公司 杭叉桥箱 指 杭州杭叉桥箱有限公司，系公司子公司 康力属具 指 杭州杭叉康力叉车属具有限公司，系公司子公司 杭叉电器 指 杭州杭叉电器有限公司，系公司子公司 杭叉机械 指 杭州杭叉机械
7、加工有限公司，系公司子公司 杭叉铸造 指 杭州杭叉铸造有限公司，系公司子公司 杭叉物资 指 杭州杭叉物资贸易有限公司，系公司全资子公司 杭叉驾驶室 指 杭州杭叉驾驶室有限公司，系公司子公司 杭叉高空设备 指 杭州杭叉高空设备有限公司，系公司子公司 杭叉机械设备 指 杭州杭叉机械设备制造有限公司，系公司子公司 杭重机械 指 杭州杭重工程机械有限公司，系公司子公司 杭叉智能 指 浙江杭叉智能科技有限公司，系公司子公司 宝鸡杭叉 指 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司，系公司子公司 汉和智能 指 合肥汉和智能物流科技有限公司，系公司子公司 杭叉天津新能源 指 杭叉集团（天津）新能源叉车有限公司，系公司全资
8、子公司 杭叉进出口 指 浙江杭叉进出口有限公司，系公司子公司 杭叉租赁 指 杭叉集团租赁有限公司，系公司子公司 杭叉天津融资租赁 指 杭叉集团（天津）融资租赁有限公司，系公司全资子公司 浙江小行星 指 浙江小行星投资管理有限公司，系公司子公司 上海杭叉 指 上海杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 太原杭叉 指 太原杭叉叉车有限公司，系公司子公司 无锡杭叉 指 无锡杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 苏州杭叉 指 苏州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 武汉杭叉 指 武汉杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南通杭叉 指 南通杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 昆山杭叉 指 昆山杭叉叉车销售有限公
9、司，系公司子公司 台州杭叉 指 台州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 石家庄杭叉 指 石家庄杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 徐州杭叉 指 徐州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南昌杭叉 指 南昌杭叉叉车有限公司，系公司子公司 北京杭叉 指 北京杭叉叉车有限公司，系公司子公司 天津浙杭 指 天津浙杭叉车销售有限公司，系公司子公司 长沙杭叉 指 长沙杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 盐城杭叉 指 盐城杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 甘肃杭叉 指 甘肃杭叉叉车有限责任公司，系公司子公司 福建杭叉 指 福建省杭叉叉车有限公司，系公司子公司 泰兴杭叉 指 泰兴杭叉叉车销售有限公司，系公司子
10、公司 烟台杭叉 指 烟台杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 济南杭叉 指 济南杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 青岛杭叉 指 青岛杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 长春杭叉 指 长春市杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南宁杭叉 指 南宁杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 云南杭叉 指 云南杭叉叉车有限公司，系公司子公司 重庆杭叉 指 重庆杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 贵阳杭叉 指 贵阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 唐山杭叉 指 唐山杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 沈阳杭叉 指 沈阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 襄阳杭叉 指 襄阳杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 东
11、莞杭叉 指 东莞市杭叉叉车有限公司，系公司子公司 河南浙杭 指 河南浙杭叉车销售有限公司，系公司子公司 黑龙江杭叉 指 黑龙江杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 西安杭叉 指 西安杭叉叉车有限公司，系公司子公司 广州浙杭 指 广州浙杭叉车有限公司，系公司子公司 深圳杭叉 指 深圳杭叉叉车有限公司，系公司子公司 佛山杭叉 指 佛山市杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 惠州杭叉 指 惠州杭叉叉车有限公司，系公司子公司 内蒙古杭叉 指 内蒙古杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 中山杭叉 指 中山杭叉叉车有限公司，系公司子公司 荆州杭叉 指 荆州杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 湛江杭叉 指 湛江杭
12、叉叉车有限公司，系公司子公司 日照杭叉 指 日照杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 清远杭叉 指 清远杭叉叉车有限公司，系公司子公司 宁夏杭叉 指 宁夏杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 连云港杭叉 指 连云港杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 张家港杭叉 指 张家港杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 义乌杭叉 指 义乌杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 南京杭叉 指 南京杭叉物流设备有限公司，系公司子公司 安徽杭叉 指 安徽杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 大连浙杭 指 大连浙杭叉车销售有限公司,系公司子公司 贵港杭叉 指 贵港市杭叉叉车销售有限公司,系公司子公司 芜湖杭叉 指 芜湖杭叉叉
13、车销售有限公司,系公司子公司 淄博杭叉 指 淄博杭叉叉车销售有限公司，系公司子公司 柳州杭叉 指 柳州杭叉叉车销售有限公司，系公司孙公司 杭叉精密 指 杭州杭叉精密制造有限公司，系公司孙公司 杭叉广州租赁 指 广州杭叉租赁有限公司，系公司孙公司 杭叉（上海） 指 杭叉（上海）叉车有限公司，系公司孙公司 杭叉（天津）销售 指 杭叉集团（天津）叉车销售有限公司，系公司子公司 欧洲杭叉 指 HANGCHA EUROPE GMBH,系公司全资子公司 美国杭叉 指 HC Forklift America Corporation，系公司全资子公司 加拿大杭叉 指 Hangcha Forklift Cana
14、da Inc.，系公司全资子公司 驻马店杭叉 指 驻马店杭叉叉车有限公司，系公司子公司 荷兰杭叉 指 Hangcha Netherlands B.V，系公司全资子公司 浙江杭叉配件 指 浙江杭叉配件销售有限公司，系公司子公司 杭叉东南亚 指 HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD，系公司参股公司 华昌液压 指 浙江华昌液压机械有限公司，系公司参股公司 冈村传动 指 杭州冈村传动有限公司，系公司参股公司 中传变速箱 指 长沙中传变速箱有限公司，系公司参股公司 河南嘉晨 指 河南嘉晨智能控制股份有限公司，系公司参股公司 鹏成新能源 指 杭州鹏成新能源科技有限公司，系公司参股公
15、司 深高速融资租赁 指 深圳市深高速融资租赁有限公司 （原名深圳市深国际融资租赁有限公司），系公司原参股公司 中策橡胶 指 中策橡胶集团股份有限公司，系公司间接参股公司 中策海潮 指 杭州中策海潮企业管理有限公司，系公司参股公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 工业车辆 指 用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的动力驱动的机动车辆，包括叉车、牵引车、堆高机、正面吊运机等 叉车 指 对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆，国际标准化组织ISO/TC110称其为工业车辆 内燃叉车 指 使用柴油
16、，汽油或者液化石油气为燃料，由发动机提供动力的叉车 电动叉车 指 以蓄电池为源动力，驱动行驶电机和液压系统电机，从而实现行驶与装卸作业的叉车 平衡重式叉车 指 具有承载货物（有托盘或无托盘）的货叉（亦可用其他装置替换），载荷相对于前轮呈悬臂状态，并且依靠车辆的质量来进行平衡的堆垛用起升车辆 牵引车 指 装有牵引连接装置，专门用来在地面上牵引其他车辆的工业车辆 属具 指 在叉车的货叉架上增设或替代货叉进行多种作业的承载装置 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭叉集团股份有限公司 公司的中文简称 杭叉集团 公司的外文名称 HANGCHA GROUP CO.,LTD 公
17、司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 赵礼敏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈赛民 黄明汉 联系地址 浙江省杭州市临安区相府路666号 浙江省杭州市临安区相府路666号 电子信箱 csm hmh 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市临安区相府路666号 公司办公地址 浙江省杭州市临安区相府路666号 公司办公地址的邮政编码 311305 公司网址 电子信箱 hcjt 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 杭叉集团办公楼证券法务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种
18、类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杭叉集团 603298 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 徐晋波、能计伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 签字的保荐代表人姓名 刘洪志、田英杰 持续督导的期间 2021年4月14日至2022年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 202
19、1年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 14,489,702,674.83 11,451,668,968.68 26.53 8,854,106,704.84 归属于上市公司股东的净利润 908,467,752.14 837,925,179.76 8.42 644,604,877.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 860,537,039.03 782,073,887.91 10.03 542,952,027.92 经营活动产生的现金流量净额 15,881,242.73 913,508,545.35 -98.26 914,891,129.14 2021年
20、末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 5,599,820,055.26 4,922,291,369.78 13.76 4,311,079,260.33 总资产 10,397,249,158.85 8,106,680,027.85 28.26 6,279,383,018.63 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 1.05 0.97 8.25 0.74 稀释每股收益（元股） 1.05 0.97 8.25 0.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.99
21、 0.90 10.00 0.63 加权平均净资产收益率（%） 17.22 18.21 减少0.99个百分点 15.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.31 17.00 减少0.69个百分点 13.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 每股收益数据已按2021年12月31日的最新股本重算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适
22、用不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,351,876,868.96 4,014,929,799.49 3,637,459,048.41 3,485,436,957.97 归属于上市公司股东的净利润 220,711,635.31 283,952,296.71 233,855,712.80 169,948,107.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 218,627,007
23、.94 273,119,366.59 227,431,879.81 141,358,784.69 经营活动产生的现金流量净额 426,180,056.40 -266,367,578.09 -13,831,194.67 -130,100,040.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -715,691.18 4,827,284.71 -170,995.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 11
24、,287,533.48 19,521.48 801,129.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,410,959.06 37,870,933.92 31,985,649.24 委托他人投资或管理资产的损益 26,400,260.33 26,445,202.72 89,633,121.86 债务重组损益 -131,055.92 -332,509.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
25、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -2,259,141.40 6,926,527.27 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,100,689.66 2,363,737.37 3,732,403.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,728,719.51 143,964.33 2,054,618.36 减：所得税影响额 13,776,268.66 13,295,923.19 20,544,202.84 少数股东权益影响额（税后） 13,246,347.69 9,318,900.84 5,506,364.61 合计 47,930,71
26、3.11 55,851,291.85 101,652,849.98 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用不适用 项 目 涉及金额 原因 地方水利建设基金 320,460.77 因其系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目 十一、 采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 6,926,527.27 454,667,385.87 447,740,858.60 24
27、,141,118.92 应收款项融资 194,977,276.70 169,708,187.55 -25,269,089.15 其他非流动金融资产 40,500,000.00 15,000,000.00 -25,500,000.00 合计 242,403,803.97 639,375,573.42 396,971,769.45 24,141,118.92 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是国家实施“十四五”规划的开局之年，经济发展步入“高质量发展”和“双循环” 的新阶段，一系列深化改革政策的相继推出，带来的既是机遇，也是挑战。2021年也
28、是杭叉集团实现高质量全面发展的关键之年。公司董事会和经营层认真贯彻落实党中央决策部署，深刻把握经济发展进入新阶段面临的新形势、新要求，紧紧围绕公司经营发展目标，努力克服新冠肺炎疫情影响，以庆祝建党百年和开展党史学习教育为契机，悟思想、办实事、开新局，把党的建设优势贯穿到生产经营各个环节，把方向、管大局、保落实，上下一心，主动作为，在复杂严峻的经济与市场环境下，营业收入、净利润以及销售台量均实现较好增长，又一次取得了营业收入、利润、销售台量等多项历史新高的骄人成绩，交出了逆势而上、蓄势腾飞的高分答卷，实现了新作为、新发展！ 2021年公司经营数据 报告期内，公司连续入围“中国机械工业百强”（第3
29、8位）、“中国机械500强”（第77位），获批认定“国家级工业设计中心”，荣膺“制造业单项冠军示范企业”，荣获“2021中国上市公司最具企业创新奖”、“制造业与互联网融合试点示范项目”、“工业互联网平台创新领航应用案例”、“中国智能制造最佳实践奖”、“2021年浙江省人民政府质量管理创新奖”、“浙江省装备制造行业数字化领军企业”、“浙江省商标品牌战略示范企业”、 浙江省“未来工厂”、杭州市首批“链主工厂”培育企业等殊荣。公司作为浙江省制造业高质量发展的领跑者，6月接连受到浙江之声早安浙江、杭州新闻联播、杭州日报的宣传报道。为助力公司进一步开拓中欧、中亚市场，提速杭叉品牌全球化战略布局，11月份
30、，中欧班列“杭叉号”正式发车，央视朝闻天下对专列首发仪式进行了专题报道。 报告期内，公司主要在以下几个方面开展了工作并取得突出成绩： 1、持续加强研发创新，不断提升核心竞争力，引领行业高质量发展 公司将“研发世界最好叉车”落到实处，围绕“瞄准标杆、超越竞品”产品开发目标，以“一低、二智、三集”为产品开发方向，贴合市场，整合资源，重点加强绿色节能工业车辆、智能工业车辆及智能物流系统集成解决方案等三大类产品的研发，实施主导产品转型升级，丰富公司产品型谱，实现产品创新引领，推动企业高质量发展。全年完成 XH 系列重工况高压锂电专用车（2-3.5t）、XC系列锂电专用前移式叉车（1.8-2.5t）、氢
31、燃料电池叉车（6-10t）、静压传动叉车（1.5-3.5t）、XF2 系列内燃叉车（1-3.5t）、X 系列国四/欧排放内燃叉车（14-18t）等共 46 个系列、220 余个车型的新产品开发工作。作为新能源工业车辆的先行者，公司积极实施新能源战略，掌握了锂电池应用技术、燃料电池应用技术、锂电池叉车专用架构平台技术等多项核心技术，并在行业中率先发布了锂电专用前移式叉车、高压锂电专用叉车、氢燃料电池叉车等系列新能源产品，填补了行业空白，相关产品以其卓越的性能赢得了客户的青睐，大批量服务于医药、物流、石化、航天等行业，跑出产品战略转型升级和高质量发展的“加速度”，助力国家 “碳达峰、碳中和”战略。
32、此外，高能级强夯机、桅杆式高空作业平台、电动升降平台车、工业洗地车、扫地车等新产品陆续投入市场，有效提升了公司的多元化产品供给能力。智能物流板块，SLAM导航工业洗地机、3t 激光导引平衡重叉车、8.5t磁条导引负载式平板车、2t 磁条导引全电动升降平台车、基于视觉导航的“天目系统”等相继开发成功并投入市场，为光伏、橡胶、汽车等多个行业提供智能物流整体解决方案，获得市场的高度认可，公司智能物流业务营收同比增长近50%，新增项目同比增长1.5倍以上，在高工机器人产业研究所发布的2021年中国叉车AGV民营企业竞争力排行榜中，杭叉智能位列榜首。 报告期内，“高安全高性能场内作业车辆关键技术自主创新
33、及产业化”获中国产学研合作促进会产学研合作创新成果奖一等奖、“基于混合平台架构的XC系列新能源叉车关键技术研究及应用” 荣获中国机械工业科学技术奖二等奖、发明专利“叉车用液力传动冷却系统”获2021年中国专利优秀奖、“高电压重工况锂电池新能源系列叉车”获认定为国内首台（套）装备、“高效可靠的越野叉车关键技术研究及应用”项目荣获2021年度浙江机械工业科学技术奖一等奖。 2、优化营销网络，推动线上线下融合发展，实现营销逆势突破 全面深入市场调研，强化网点覆盖面。加强对薄弱区域的市场覆盖，优化调整中西部地区市场营销网络。公司协办了以“聚焦行业科技创新、助力智慧内部物流”为主题的“中叉网-2021
34、叉车和移动机器人安全、质量万里行”活动，倾听市场最真实的声音，倡导行业高质量发展。 持续优化营销服务网络，提升营销服务能力。国内市场，积极布局4S营销服务中心，报告期内已完成广州、合肥、沈阳、银川、芜湖等10余家销售子公司的提升改造，在区域营销、服务、配件供应、修理、租赁等方面为客户提供优质的服务。报告期内，配件业务营收同比增长近30%，叉车租赁业务同比增长超50%。海外市场，在巴西、澳大利亚等国家新设立销售子公司，与美国、德国、泰国、加拿大、荷兰五个海外子公司形成联动，聚焦重点市场发展了多家新的代理商，加快全球化布局进程，2021年，出口产品同比增长近70%成效显著。 依托网络直播模式，赋能
35、品牌营销。创新营销模式，通过抖音直播、发布原创短视频、VR产品展示、线上展会、云广交会等多种全新的推广模式，向海内外客户全方位展示杭叉系列化创新产品和企业形象，提升了公司品牌知名度和影响力。 转换增长动能，重点推广新能源叉车。公司依托自身在新能源应用技术领域超前的布局和超强的研发制造能力，充分发挥好宁德时代等供应链的协同优势，积极占领新能源叉车市场，内、外销类和类锂电车型同比增长两倍以上，锂电池产品市场占有率继续领跑行业。在氢燃料电池产品方面，3月份完成国内首批百台氢燃料电池叉车的交付，12月份再次签订百台订单，在石化、港口等行业实现批量应用，开启了国内氢燃料电池叉车发展新篇章。 3、强化质控
36、体系，实施卓越绩效管理，推动企业可持续发展 实施卓越绩效管理，积极借鉴近年来公司在对外合作过程中学习掌握的先进质量管理方法和经验，利用好DANTOTSU等质量工具，制定区别一般产品的差异化工艺、产品检验以及配套件质量标准，有效提高了公司产品的质量水平。通过推广和践行卓越绩效管理模式，公司的质量管理理念深入人心，质量管理能力得到了大幅提升。报告期内，公司获浙江省人民政府质量管理创新奖。 4、聚焦智能制造，打造智慧工厂，提升数字化制造能力 公司以市场为导向，紧盯客户的需求和变化，优化计划管控方式，不断完善整车排产规则，科学统筹平衡各分厂、各流水线分工合作，实现产能利用最大化，全力保障市场需求。20
37、21 年，整机生产同比增长20%，整车最高日产量达1200台，其中平衡重式电动叉车、特种车辆增长尤为明显。 公司坚持实施智能制造，加大技改投入、优化产线规划，通过华昌公司、高空设备公司整体搬迁至横畈厂区，优化大吨位内燃叉车和前移式叉车装配线，成立精密制造公司等举措，公司的智能制造、数字化制造水平进一步提升，建成产品数字化、供应链协同化、生产透明化的绿色未来工厂，产能达到35万台，再创历史新高。 报告期内，公司荣获工业和信息化部“制造业与互联网融合试点示范项目”、浙江省“未来工厂”、杭州市首批“链主工厂”培育企业等，公司智能工厂建设备受各方高度关注，媒体竞相报道! 5、持续推进信息化建设，赋能数
38、字化转型，提升企业管控能力 公司正在实施 SAP/ERP 项目，即将进入集成测试阶段，报告期内在配件公司已提前上线。SAP/ERP 项目将实现：构建集团统一化架构平台；实现集团数据统一标准，打造集团数据统一管控体系，形成集团级数字资产；构建产品超级BOM配置以及产品全生命周期管控；打造产供销计划和敏捷供应链能力；增强快速响应市场能力，积极营造以客户为中心的保姆式后市场服务；结合物流自动化提升，构建精益制造体系；加强运营精细化管理，提升全业务的成本风险管控等。通过实施SAP/ERP项目，着力实现全产业链集成创新应用管理，深入优化业务流程，显著提升集团管控能力和业务效率，赋能企业转型升级。 二、
39、报告期内公司所处行业情况 工业车辆产品广泛应用于国民经济的诸多领域，如物流业、制造业、交通运输、仓储、出租等行业。报告期内，工业车辆产品电动化、智能化的发展趋势愈发明显，新能源工业车辆需求呈现井喷式增长，行业整体转型升级的成效已经显现。继2020年全国机动工业车辆突破80万台， 2021年再接再厉，一举超越100万台大关，连续多年位列世界第一大叉车生产、消费市场。全年总销售量达到109.94万台，相比2020年同期增长37.38%；国内市场达到78.36万台，相比2020 年增长26.68%；出口达到31.58万台，相比2020年增长73.82%。市场需求持续提升，行业稳步发展，与国家宏观经济
40、发展的周期性保持了正向关系，同时中国企业全球竞争力持续提升，工业车辆行业总体呈现市场份额集中度不断提高且有加快的趋势。 中国工业车辆行业年度总销量趋势图（台） 从车型结构来看，电动平衡重乘驾式叉车（类车）实现销量11.30万台，同比增长48.17%；电动乘驾式仓储叉车（类车）实现销量1.56万台，同比增长40.59%；电动步行式仓储叉车（ 类车）实现销量52.92万台，同比增长63.88%；内燃平衡重式叉车（+类车）实现销量44.16 万台，同比增长13.24%。其中，锂电池叉车总销量为33.26万台，与上年同期的16.13万台相比，增长了106.28%；锂电池叉车销量占电动叉车比例为42.3
41、0%（比2020年增加9.89个百分点）；三大电动车型中，电动平衡重乘驾式叉车4.84万台，电动乘驾式仓储车辆0.29万台，电动步行式仓储车辆28.14万台；锂电池叉车国内销量为15.11万台，出口销量为18.15万台，锂电池叉车出口占锂电池叉车总销量的54.57%(比去年全年增长13.65个百分点）。 2021 年行业销售车型结构行业数据分析表明，以电动叉车、新能源锂电池叉车为代表的车型竞争力明显提升，国际、国内市场占有率显著提高。电动叉车占比已经达到60%，平衡重式叉车中电动化比例突破20%，增长明显。国内氢燃料电池叉车推广应用拉开序幕，已实现示范应用。在全球供应链经受严峻考验时，国产关键
42、零部件发挥出越来越重要的作用。 （注：数据来源中国工程机械工业协会工业车辆分会，尾数四舍五入保留两位） 三、 报告期内公司从事的业务情况 1、 公司的主要业务 公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶叉车(AGV)等工业车辆、高空作业车辆、强夯机、清洁设备等整机及其关键零部件的研发、生产及销售，同时提供智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、修理、租赁、再制造等在内的工业车辆后市场业务。 2、 公司的经营模式 公司拥有完整的研发、供应、制造、营销及服务体系。坚持以自主创新为主，合作开发为辅，聚焦关键技术及零部件的创新研发和应用，打造行业开放协作共享的创新平台，建立了高效的供应链体系，形成行
43、业领先的智能制造及品控能力。在国内外设立直属销售分、子公司及授权和特许经销商、电子商务平台，构建了全球化营销服务网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。 报告期内，在国内外宏观环境错综复杂、全球新冠疫情此起彼伏的大背景下，公司坚持实施多维度创新，准确把握行业发展趋势，持续扩大公司体量和业务规模，聚焦并深耕主业。坚持以 “顾客为中心、市场为导向”，通过调整优化产品结构、开拓国际市场、提升高附加值产品市场份额、加快发展后市场等举措，积极应对原材料上涨、汇率波动带来的经营压力。公司各部门持续强化成本管理，持之以恒推行精益化生产，继续推进全员性的DANTOTSU质量管理活动，全面推行卓越绩效管理模式，实现降本增效，盈利能力稳步提升。 四、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司牢记“让搬运更轻松”的企业使命，聚焦工业车辆主业，加速转型升级，通过进一步加强产品研发创新、营销持续布局、资源集聚整合、智能化生产、专业化决策等巩固公司核心竞争力。公司准确把握市场需求变化，紧紧抓住行业发展机遇，加快产