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1、2017 年年度报告 1/171 公司代码：600724 公司简称：宁波富达 宁波富达宁波富达股份有限公司股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信中联会
2、计师事务所（特殊普通合伙）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人庄立峰庄立峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人甘樟强甘樟强及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）张歆张歆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的
3、净利润-872,164,838.46元，母公司实现净利润-810,805,966.66元，加上年初未分配利润余额-1,358,052,842.21元，年末母公司合计可供股东分配的利润-2,168,858,808.87元。鉴于年末母公司合计可供股东分配的利润为负数，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经
4、营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，请查阅“第四节经营情况讨论分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/171 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第
5、六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 2017 年年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/宁波富达 指 宁波富达股份有限公司 控股股东/宁
6、波城投 指 宁波城建投资控股有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会宁波监管局 上证所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京国枫律师事务所 广场公司 指 宁波城市广场开发经营有限公司 宁房公司 指 宁波房地产股份有限公司 城投置业 指 宁波城投置业有限公司 赛格
7、特公司 指 余姚市赛格特经济技术开发有限公司 科环公司 指 宁波科环新型建材股份有限公司 宁海宁房 指 宁海宁房置业有限公司 海曙城投 指 宁波海曙城投置业有限公司 鄞州城投 指 宁波市鄞州城投置业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波富达股份有限公司 公司的中文简称 宁波富达 公司的外文名称 NINGBO FUDA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 NINGBO FUDA 公司的法定代表人 庄立峰 2017 年年度报告 5/171 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
8、 姓名 赵立明 施亚琴 联系地址 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼1802室 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼1803室 电话 0574-87647859 0574-87647859 传真 0574-83860986 0574-83860986 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省余姚市阳明西路355号 公司注册地址的邮政编码 315400 公司办公地址 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 315000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海
9、证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼董事办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波富达 600724 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦10 层 签字会计师姓名 俞德昌、陈春波 2017 年年度报告 6/171 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要
10、会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 营业收入 4,157,209,646.20 5,558,897,089.99 5,558,897,089.99-25.22 2,746,493,376.84 归属于上市公司股东的净利润-872,164,838.46 127,358,519.71 127,358,519.71-784.81-1,158,430,154.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-890,612,994.54 69,002,676.46 69,
11、002,676.46-1,390.69-1,200,707,358.25 经营活动产生的现金流量净额 2,660,188,970.16 1,033,117,712.00 1,101,735,160.00 157.49 670,956,845.48 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,713,838,403.93 2,586,003,242.39 2,586,003,242.39-33.73 2,458,644,722.68 总资产 14,328,924,425.95 15,492,590,149.87 15,49
12、2,590,149.87-7.51 17,755,516,471.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.6035 0.0881 0.0881-785.02-0.802 稀释每股收益（元股）-0.6035 0.0881 0.0881-785.02-0.802 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.6162 0.0477 0.0477-1,391.82-0.831 加权平均净资产收益率（%）-40.5673 5.0493 5.0493 减少45.6166个百分点-37.54
13、 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-41.4254 2.7357 2.7357 减少44.1611个百分点-38.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和
14、归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2017 年年度报告 7/171 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 640,311,337.25 875,447,220.96 870,545,009.42 1,770,906,078.57 归属于上市公司股东的净利润 18,308,506.45 59,258,035.50 51,
15、169,349.36-1,000,900,729.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,913,208.58 53,635,704.33 49,898,308.00-1,008,060,215.45 经营活动产生的现金流量净额-355,090,514.32 1,449,028,251.26 708,484,500.32 857,766,732.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金
16、额 非流动资产处置损益 2,518,922.77 固定资产处置损益 773,322.35 48,627,679.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 7,835.66 偶发性的税收返还 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,500,772.54 3,447,243.36 1,968,258.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,000.00 受托经营取得的托管费收入 14,907,125.03 9,687,500.01 11,066,338.93 除上述各项之外的其他营业外收
17、入和支出 5,117,127.08 66,429,591.68 5,472,742.48 少数股东权益影响额-1,651,359.70 -335,397.29-20,006,985.85 所得税影响额-4,972,267.30 -21,646,416.86-4,850,829.63 合计 18,448,156.08 58,355,843.25 42,277,203.82 2017 年年度报告 8/171 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模
18、式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务为：房地产开发业务；商业地产的出租、自营联营及托管业务；水泥及其制品的生产和销售业务等。公司的房地产业务以宁波房地产股份有限公司、宁波城投置业有限公司、余姚市赛格特经济技术开发有限公司及其下属项目公司为主体，主要产品为商品房（住宅）和部分商业综合体。报告期内主要在建商品房项目有江湾城、莲桥府、翰林园等；在售商品房项目有莲桥第、莲桥府、东城名苑、山水一品、江湾城、维拉小镇、翰林园等，主要分布在宁波市区及周边（余姚和临海）。公司属区域性房地产开发商，以住宅开发为核心，打造城市综合体、历史街区等特色地产
19、，以项目制管理为基础，探索和实践科学的房地产集团化管控模式。通过优化管理模式，引进先进的管理与服务理念，不断提升产品设计与开发能力，建设和建立优秀的供应商资源平台，提升物业管理水平。通过整合提升、拓展规模，努力实现新的跨越，塑造上市公司房地产板块的市场品牌。目前，由于行业利润空间收窄、盈利模式调整、行业洗牌和分化步伐加快，行业竞争格局加剧；同时受机制体制的约束，公司旗下房产公司市场竞争能力与优秀房企相比存在较大差距。公司的商业地产主要以宁波城市广场开发经营有限公司为主体，商业地产核心项目为宁波天一广场，其经营模式有出租、自营、联营，可出租面积 14.93 万平方米（不包括自营和联营面积），托管
20、的二个项目为和义大道和月湖盛园，经营面积分别为 3.71万平方米和 3.77 万平方米。三个商业地产项目在宁波是商贸核心区，具有很高的知名度及影响力。公司着力商业与地产的价值融合与提升，创新商业运营模式，在区域拓展中打造高品质商业项目，抢占区域市场制高点，提升综合效益和衍生收益，实现低成本扩张，奠定区域商业龙头地位。目前，受宏观经济调整影响，国内消费需求下降，加上电商冲击、区域内各商家日益激烈的无序竞争，可能会影响到经营目标的实现；随着城市周边区域的快速扩张及“次中心”、“多极化”商业综合体规模的逐步显现，必然对城市核心商业广场的商户、客流产生一定分流作用，如何确保和稳固天一广场核心商贸区的聚
21、客力、竞争力，如何应对新兴区域商业中心的低成本竞争，将是公司需要长期面对和解决的难题。公司的水泥制造业务主要以宁波科环新型建材股份有限公司和云南蒙自瀛洲水泥有限公司为主体，年生产水泥能力 400 万吨。公司根据市场竞争环境和区域发展空间，强化内部管理，探索产业延伸，寻求战略合作，调整区域布局，实现可持续发展。当前，水泥行业产能过剩、外地企业冲击，市场竞争加剧；其次节能减排、环境治理和税收等政策要求提高对公司效益产生影响。2017 年年度报告 9/171 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产发生重大变化情
22、况详见本报告第四节经营层讨论分析（三）资产、负债情况分析 其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为国有绝对控股、地方城投背景的区域性住宅房产和商业地产运营商，具有一定的区域资源优势；天一广场的地段优势，维护了城市核心商贸区的地位；国有企业改革的推进，将促进公司的转型升级；大股东的重点建设项目对水泥建材产能的充分发挥和市场的拓展起到了积极的稳固作用，精细化管理为产业的扩张和盈利模式的复制打下了良好的基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、情况情况讨论与分析讨
23、论与分析 2017 年，公司商业地产继续深化和完善互联应用、创新企划营销、强化招商合力与品牌打造、推进业态持续调整优化、明晰和凸显门店消费定位、加强硬件改造与维护，不断提升市场竞争力，在周边商业同质化竞争不断加剧、招商形势日益严峻、已有硬件落后和外围施工改造影响等不利因素导致经营业绩增长受到严重制约情况下，经营业绩保持稳中有升；住宅房产直面激烈的市场竞争和严峻的调控政策，充分抓住市场契机，果断决策，抓管理、促销售，预售收入好于预期；水泥建材面对行业产能过剩、市场竞争加剧和节能减排及环境治理等多重不利因素，继续加强精细化管理，通过节能降耗增效益，增收节支减成本，外拓市场，内抓管理，经济效益比上年
24、有较大增长。但综合分析公司全年经营情况，各主业发展继续面临多重困难和严峻挑战，特别是住宅房产。2016 年在去库存要求的大背景下，各地房地产调控政策有所松动，房产市场出现回暖迹象。2017 年初，由于一二线城市房地产出现过热现象，中央提出要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，房地产市场又开始了新一轮的从严调控。从 2017 年 3 月份开始到 12 月底，已有超百城发布 150 余次楼市调控政策。宁波市调控政策也持续 升级，2017 年 4 月 23 日限购、限贷政策落地，2017 年 10 月 1日限购政策升级，按揭 政策持续收紧。2017 年宁波六区办公楼市场成交量下跌，全年成交量
25、 22 万方，同比下降 33%。2017 年初北京、上海相继出台力度空前的针对商业办公项目的整顿政策。随着商住房的住宅特性被驱赶，对商住房的市场预期明显降低。根据企业会计准则和公司会计政策有关资产减值准备的相关规定,2017 年度通过对各项资产进行清查，经减值测试，年末计提存货跌价准备“宁海桃源路项目”3.51 亿元、“江湾城项目”10.72 亿元、“维拉项目”0.39 亿元、“余姚东城名苑项目”0.06 亿元，合计计提存货跌价准备 14.68 亿元，扣除转回后影响当期归属于上市公司股东的净利润 13.20 亿元；2017 年年度报告 10/171 公司全资子公司宁波城投置业有限公司与万科合作
26、开发“依云郡项目”项目，因经营情况好于预期，转回存货跌价准备产生投资收益 3.20 亿元。存在的主要风险分析：报告期内虽然房产预售收入有所提高，但价格未达预期，同时，不同开发产品的去化速度出现明显的参差不齐现象，资产总额中房地产存货仍然占比较高（报告期末房地产存货总额 83.41 亿元，占比 58.21%）。待售产品结构中大面积套型偏多，而且多数处于限售范围，去化缓慢；待建产品结构中办公楼比例居高。公司虽然已对这些项目计提了较大额度的减值准备，但随着调控政策的不断深入、市场格局的急剧变化和财务成本的不断增加，公司待建、在建和待售项目效益风险依然存在。一、一、报告期内主要经营情况报告期内主要经营
27、情况 1、主要经济指标 2017 年度公司共完成营业收入 41.57 亿元（比上年减少 25.22%），利润总额-7.20亿元（上年同期 5.55 亿元），归属于母公司所有者的净利润-8.72 亿元（上年同期1.27 亿元）。实现每股收益-0.6035 元，加权平均净资产收益率-40.5673%。期末股东权益合计 24.96 亿元，注册资本 14.45 亿元。年末公司资产总额 143.29 亿元，其中存货 84.36 亿元；负债总额 118.33 亿元，其中银行、信托借款及公司债 56.34 亿元，大股东及其子公司借款 22.00 亿元，房产预售款 22.76 亿元；归属于母公司的股东权益 1
28、7.14 亿元，资产负债率 82.58%，分别比上年减少 33.73%和增加 4.74 个百分点。2、各产业简况:（1）商业地产：本年度完成营业收入 8.60 亿元（占公司全年营业收入的 20.69%，其中租金收入 3.43 亿元，商品销售收入 3.76 亿元，托管收入 0.15 亿元），实现利润总额 2.96 亿元，净利润 2.21 亿元，分别比上年增加 5.65%和减少 8.92%、9.80%。天一广场可供出租面积 14.93 万平方米（不包括自营和联营面积），出租率 98.10%。（2）住宅房产：完成销售 19.94 亿元（占公司全年营业收入的 47.97%），实现利润总额-12.17
29、亿元（分别比上年减少 45.83%和 1916.42%），净利润-12.69 亿元，上年利润总额和净利润分别为 0.67 亿元和-1.10 亿元。本年度实现商品房预售收入 32.95 亿元（面积 24.97 万平米），结转销售 19.94亿元，年末预售收入余额 22.76 亿元。年末在建面积 51.66 万平米，本年已竣工面积 14.40 万平米，年末符合预售的可供出售面积 40.23 万平米。（3）水泥建材：本年度累计销售各类水泥 415.92 万吨，完成销售 13.02 亿元（占公司全年营业收入的 31.32%），实现利润总额 1.96 亿元，净利润 1.54 亿元，分别比上年减少 1.5
30、1%和增加 22.37%、49.62%和 46.67%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,157,209,646.20 5,558,897,089.99-25.22 营业成本 3,118,967,546.85 3,747,877,230.09-16.78 销售费用 180,813,793.54 215,844,508.05-16.23 管理费用 126,388,215.17 127,635,666.83-0.98 2017 年年度报告 11/1
31、71 财务费用 231,270,677.62 276,772,857.74-16.44 经营活动产生的现金流量净额 2,660,188,970.16 1,033,117,712.00 157.49 投资活动产生的现金流量净额-30,854,951.20 208,549,594.51-114.80 筹资活动产生的现金流量净额-2,431,681,356.29-809,701,590.32-200.32 研发支出 2,846,081.96 2,180,617.30 30.52 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下述各表 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品
32、产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 1,217,875,987.71 997,894,141.61 18.06 21.68 23.12 减少 0.96 个百分点 商业 376,402,735.87 321,437,210.17 14.60 9.15 8.64 增加 0.40 个百分点 房地产业 1,993,827,318.27 1,614,259,072.71 19.04-45.83-33.02 减少 15.48 个百分点 服务业 109,4
33、34,655.93 76,373,458.09 30.21 13.23-2.73 增加 11.45 个百分点 租赁业 343,254,937.16 58,726,752.00 82.89 0.45-43.36 增加 13.23 个百分点 其他 86,103,325.67 13,134,471.05 84.75 31.13-6.53 增加 6.15 个百分点 合计 4,126,898,960.61 3,081,825,105.63 25.32-25.38-16.99 减少 7.55 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（
34、%）毛利率比上年增减（%）房产销售 1,993,827,318.27 1,614,259,072.71 19.04-45.83-33.02 减少 15.48 个百分点 水泥销售 1,217,875,987.71 997,894,141.61 18.06 21.68 23.12 减少 0.96 个百分点 物业管理费收入 99,434,729.84 76,169,839.99 23.40 18.45-2.79 增加 16.73 个百分点 广告收入 9,999,926.09 203,618.10 97.96-21.23 24.34 减少 0.75 个百分点 租赁收入 343,254,937.16 5
35、8,726,752.00 82.89 0.45-43.36 增加 13.23 个百分点 商品销售收入 376,402,735.87 321,437,210.17 14.60 9.15 8.64 增加 0.40 个百分点 其他收入 86,103,325.67 13,134,471.05 84.75 31.13-6.53 增加 6.15 个百分点 合计 4,126,898,960.61 3,081,825,105.63 25.32-25.38-16.99 减少 7.55 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上
36、年增减（%）浙江省内 3,727,204,274.96 2,795,239,659.62 25.00-27.37-18.58 减少 8.10 个百分点 浙江省外 399,694,685.65 286,585,446.01 28.30 0.20 2.43 减少 1.56 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2017 年年度报告 12/171 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较
37、上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 直接材料 771,664,963.19 77.33 666,436,813.49 82.23 15.79 工业 直接人工 22,038,167.62 2.21 26,855,199.52 3.31-17.94 工业 制造费用 204,191,010.80 20.46 117,227,918.67 14.46 74.18 商业 商品销售成本 321,437,210.17 100.00 295,867,707.66 100.00 8.64 房地产业 土地成本 537,673,542.34 33.31 798,661,585.49 33.14-32.68 房地
38、产业 建安成本及配套 943,316,929.56 58.44 1,268,786,697.95 52.64-25.65 房地产业 工程间接费及其他 133,268,600.81 8.25 342,691,997.51 14.22-61.11 服务业 人工成本 40,302,233.27 52.77 39,741,179.19 50.61 1.41 服务业 其他成本 36,071,224.82 47.23 38,776,546.56 49.39-6.98 租赁业 折旧摊销 58,726,752.00 100.00 60,622,809.89 58.47-3.13 租赁业 其他成本 0.00 0
39、.00 43,053,108.01 41.53-100.00 其他 人工成本 678,885.05 5.17 5,158,662.87 36.71-86.84 其他 其他成本 12,455,586.00 94.83 8,893,283.89 63.29 40.06 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房产销售 土地成本 537,673,542.34 33.31 798,661,585.49 33.14-32.68 房产销售 建安成本及配套 943,316,929.56 58.44
40、1,268,786,697.95 52.64-25.65 房产销售 工程间接费及其他 133,268,600.81 8.25 342,691,997.51 14.22-61.11 水泥销售 直接材料 771,664,963.19 77.33 666,436,813.49 82.23 15.79 水泥销售 直接人工 22,038,167.62 2.21 26,855,199.52 3.31-17.94 水泥销售 制造费用 204,191,010.80 20.46 117,227,918.67 14.46 74.18 物业管理费收入 人工成本 40,302,233.27 52.91 39,741,
41、179.19 50.72 1.41 物业管理费收入 其他成本 35,867,606.72 47.09 38,612,791.21 49.28-7.11 广告收入 其他成本 203,618.10 100.00 163,755.35 100.00 24.34 租赁收入 折旧摊销 58,726,752.00 100.00 60,622,809.89 58.47-3.13 租赁收入 其他成本 0.00 0.00 43,053,108.01 41.53-100.00 商品销售收入 商品销售成本 321,437,210.17 100.00 295,867,707.66 100.00 8.64 其他收入 人
42、工成本 678,885.05 5.17 5,158,662.87 36.71-86.84 其他收入 其他成本 12,455,586.00 94.83 8,893,283.89 63.29 40.06 2017 年年度报告 13/171 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 25,945.79 万元，占年度销售总额 6.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 75,433.21 万元，占年度采购总额 31.00%；其中前五名供
43、应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（）销售费用 180,813,793.54 215,844,508.05-16.23 管理费用 126,388,215.17 127,635,666.83-0.98 财务费用 231,270,677.62 276,772,857.74-16.44 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,846,081.96 本期资本化研发投入 研发投入合计 2,846,081.96 研发投入总额占营
44、业收入比例（%）0.07 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 2017 年年度报告 14/171 科目 本期数 上年同期数 变动比例（）经营活动产生的现金流量净额 2,660,188,970.16 1,033,117,712.00 157.49 投资活动产生的现金流量净额-30,854,951.20 208,549,594.51-114.80 筹资活动产生的现金流量净额-2,431,681,356.29-809,701,590.32-200.32 (二二)非主营业务导致利润重大变化
45、的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 27,863,279.26 0.19 19,554,772.98 0.13 42.49 注 1 其他应收款 41,955,779.40 0.29 104,356,307.03 0.67-59.80 注 2 其他流动资产 198,932,131.24 1.39 54,731,462.77
46、0.35 263.49 注 3 长期股权投资 498,903,060.62 3.48 178,722,243.56 1.15 179.15 注 4 在建工程 14,285,341.97 0.1 22,015,436.54 0.14-35.11 注 5 递延所得税资产 23,628,706.57 0.16 84,211,133.61 0.54-71.94 注 6 短期借款 1,107,000,000.00 7.73 2,594,000,000.00 16.74-57.32 注 7 预收款项 2,372,868,653.99 16.56 1,046,586,172.68 6.76 126.72 注
47、 8 一年内到期的非流动负债 397,138,484.24 2.77 262,599,268.56 1.69 51.23 注 9 未分配利润-203,141,298.21-1.42 669,023,540.25 4.32-130.36 注 10 变动原因说明：注 1：预付款项期末余额较期初余额增加主要系原材料采购预付款增加；注 2：其他应收款期末余额较期初余额减少主要系期初应收关联方宁波市鄞州城投置业有限公司 2,940.00 万元本期收回，同时代收代付物业维修基金金额减少；注 3：其他流动资产期末余额较期初余额增加主要系房产预缴税费大幅增加以及房产预收收入确认的递延所得税资产部分转入其他流动
48、资产所致；注 4：长期股权投资期末余额较期初余额增加系对宁波市鄞州城投置业有限公司股权投资采用权益法核算，确认长期股权投资损益调整 32,018.08 万元；注 5：在建工程期末余额较期初余额减少主要系孙公司蒙自瀛洲水泥有限责任公司及其子公司本期工程完工结转固定资产；注 6：递延所得税资产期末余额较期初余额减少主要系部分房产子公司缴纳原预提土地增值税，导致相应的递延所得税资产金额减少；注 7：短期借款期末余额较期初余额减少主要系归还借款所致；注 8：预收款项期末余额较期初余额增加主要系子公司宁波房地产股份有限公司预收房款增加 15,684.49 万元；子公司宁波城投置业有限公司预收房款增加 6
49、,578.55 万元；子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司预收房款增加 15,413.53 万元，孙公司宁波海曙城投置业有限公司预收房款增加 91,636.01 万元；孙公司临海市赛格特房地产开发有限公司预收房款增加 2,715.25万元；注 9：一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加系长期借款重分类后报告期末还款期限在一年内到期的金额高于上期数；注 10：未分配利润期末余额较期初余额减少主要系子公司计提大额存货跌价准备造成亏损所致。2017 年年度报告 15/171 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用
50、 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司目前所处房地产行业(含商业地产)具体分析见下：房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用 不适用 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)1 宁波鄞奉路2-8#、9#、10#地块 20,999.00 104,954.00 否 2 宁波鄞奉路2-6#地块 9,817.00 86,275.00 否 3 宁波宁海桃源路