《商业行业某某年度风险分析报告35038.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商业行业某某年度风险分析报告35038.docx（200页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、摘 要一、商业行业整体增长迅速自1979年以来，我国社会消费品零售总额的实际增速每年保持在10%左右，近两年则提升至12%以上，高于同期GDP的增速。从未来看商业行业景气度再度提升，预计2008年将达到一个新的高峰。数据来源：国家统统计局社会消费品品零售总总额增速速与GDDP增速速变化数据来源：国家统统计局商业行业景景气指数数二、行业供供需分析析及预测测2007年年全年社社会消费费品零售售总额达达到8992100.0亿亿元，比比上年增增长166.8%。由于受受宏观经经济持续续增长、人人口因素素、居民民收入水水平的提提高、人人民币升升值及北北京奥运运会的影影响，消消费品市市场继续续保持了了快速增
2、增长的良良好势头头，消费费规模扩扩大，消消费热点点持续。数据来源：国家统统计局社会消费品品零售总总额及增增速变化化在商业行业业景气高高涨情况况下，零零售企业业的扩张张步伐在在加快，零零售门店店，无论论百货、超超市还是是家电连连锁都需需要一个个培育期期，而百百货店表表现更加加明显，因因此20008年年商业行行业的供供给能力力持续增增加。三、子行业业分析及及预测2007年年商业发发展态势势良好，各各细分子子行业、各各业态都都取得了了不错的的发展。百货、购购物中心心业态：消费升升级的直直接受益益者。消消费升级级带动我我国百货货业走出出了经营营低谷，也也促进了了我国百百货业实实现了由由传统百百货向现现
3、代百货货的转型型。现代代百货以以销售品品牌服装装、化妆妆品和珠珠宝首饰饰等时尚尚化、潮潮流化和和精品化化产品为为主，重重新积聚聚了人气气，将成成为最能能满足居居民消费费结构升升级趋势势的零售售业态。在在我国居居民消费费结构升升级的带带动下，在在可预期期的未来来510 年，百百货业将将迎来新新一轮的的黄金发发展期。超市业态：城市化化率提升升带来发发展机会会。我国国城市化化率到220500 年将将达到775，这这意味着着每年将将有13300 万-14400 万的人人口向城城市集中中。作为为销售生生活必需需品和日日用品的的零售商商，超市市尤其是是销售品品种多、具具备价格格优势的的大型综综合超市市将获
4、得得超常规规的发展展速度。专业店业态态：行业业龙头将将享受超超额增长长。在所所有专业业店类型型中，家家电专业业店已经经进入行行业整合合的中后后期，国国美、苏苏宁等龙龙头企业业将凭借借其现有有优势，通通过新开开门店和和兼并收收购，获获得超过过行业平平均发展展速度的的增长率率。其他他专业店店业态的的行业集集中度均均比较低低，行业业竞争比比较分散散，具有有竞争优优势的龙龙头企业业更容易易脱颖而而出。我我们认为为，在经经营家具具建材和和办公用用品专业业店以及及药店专专业店中中的龙头头企业值值得关注注。四、行业风风险分析析及授信信建议总体看来商商业行业业风险较较小。虽虽然20007年年我国商商业行业业的
5、总体体态势非非常好，但但是由于于通货膨膨胀，市市场中存存在许多多不确定定性因素素，所以以商业银银行不宜宜大幅度度提高授授信额度度，而以以保持原原有授信信额度或或适当收收紧放贷贷力度为为宜。行行业内的的激烈竞竞争促使使零售商商势力的的频繁更更迭，造造成了授授信风险险的居高高不下，因因此商业业银行应应该严格格控制授授信期限限的长短短，以短短期授信信为主，控控制长期期授信的的数量和和数额。从从细分析析行业角角度来看看，批发发业仍然然是商业业银行值值得关注注的授信信对象；与其它它子行业业相比，百百货业已已经是夕夕阳产业业，商业业银行应应谨慎授授信；连连锁经营营业迅速速发展，具具有很强强的发展展能力，是
6、是商业银银行不错错的选择择。另外外，我国国商业行行业具有有非常显显著的区区域特征征，实行行区域特特征非常常明显的的区域授授信政策策。区域域授信的的首选对对象是北北京、上上海和广广东，其其次是浙浙江、江江苏、山山东、辽辽宁、天天津、福福建、湖湖北等商商业比较较发达的的地区。内内蒙古、西西藏、四四川也是是商业银银行授信信的不错错的对象象。最后后审慎进进入农村村地区。目 录第一章 商业行行业环境境特征分分析1第一节 经济环环境特征征评价1一、国民经经济持续续高速发发展1二、经济发发展对商商业影响响分析及及预测2第二节 政策环环境特征征分析3一、相关法法规政策策影响分分析评价价3（一） 相相关法规规政
7、策3（二）影响响评价3二、未来政政策走向向4第二章 行业市市场供需需分析及及预测7第一节 行业基基本状况况分析7一、行业产产业链分分析7二、商业行行业整体体增长变变化7三、行业投投资额度度占全国国投资总总额比重重变化分分析10四、商业行行业的周周期性波波动10第二节 行行业供给给分析及及预测12一、商业零零售业供供给增长长特征12二、供给结结构变化化分析13三、2000820110年供供给预测测14第三节 行业需需求分析析及预测测17一、20007年我我国社会会消费品品需求总总量及速速率分析析17二、消费水水平及其其变化17二、消费品品市场发发展趋势势及其影影响20第四节 220088年行业业
8、供需平平衡及消消费价格格指数分分析24一、供需平平衡分析析及预测测24二、消费价价格指数数变化及及预测26第三章 行业规规模与效效益分析析及预测测27第一节 商业在在国民经经济中的的地位27一、在国民民经济中中的地位位27二、在国民民经济中中的作用用27第二节 行业投投资状况况分析及及预测29一、总体投投资规模模29二、重点投投资领域域29三、投资的的地区结结构30第三节 行行业效益益分析与与预测31一、盈利能能力稳步步提升31二、营运能能力稳中中有升31三、资产负负债率与与偿债能能力分析析31四、期间费费用分析析32第四章 行业竞竞争分析析及预测测33第一节 行业竞竞争结构构分析及及预测33
9、一、商业行行业的高高度竞争争性33二、规模化化的趋势势和不同同规模之之间的竞竞争34三、零售业业的进入入威胁和和进入壁壁垒34四、大型零零售企业业退出壁壁垒高35五、替代威威胁及“业态”的多样样化35第二节 行业竞竞争特点点分析及及预测37一、我国商商业行业业的竞争争现状及及特点37二、中国零零售业竞竞争格局局的变化化37第三节 行业竞竞争战略略和发展展方向分分析与预预测38第五章 商业行行业细分分子行业业分析39第一节 子行业业总体状状况分析析39第二节 百货业业发展状状况分析析及预测测41一、行业供供给状况况分析41二、行业需需求状况况分析44三、行业经经济运行行分析及及预测44第三节 超
10、市业业发展状状况分析析及预测测45一、超市业业态的需需求状况况分析45二、超市行行业的供供给状况况46第四节 专业店店业态发发展状况况分析及及预测47第六章 细分地地区分析析49第一节 行业区区域分布布总体分分析及预预测49一、行业区区域分布布特点分分析49二、行业规规模指标标区域分分布分析析49三、行业效效益指标标区域分分布分析析50第二节 北京市市行业发发展分析析及预测测51一、北京市市经济发发展环境境分析51二、北京市市在行业业中的地地位及变变化52三、北京市市商业发发展的政政策环境境分析53四、北京市市商业运运行状况况分析54五、北京商商业发展展预测57六、20008年北北京商业业行业
11、需需关注的的事件57第三节 上海市市行业发发展分析析及预测测61一、上海市市经济发发展环境境分析61二、上海市市在行业业中的地地位及变变化62三、上海市市行业运运行状况况分析62四、上海商商业发展展预测64第四节 广东省省行业发发展分析析及预测测65一、广东经经济发展展环境分分析65二、广东省省在行业业中的地地位及变变化66三、广东省省行业运运行状态态分析66四、广东省省商业发发展预测测67第七章 企企业分析析68第一节 上上市公司司总体状状况对比比分析68一、 总体体排名分分析68一、盈利能能力对比比分析69二、营运能能力对比比分析71三、偿债能能力对比比分析73四、发展能能力对比比分析75
12、第二节 浙浙江中国国小商品品城集团团股份有有限公司司77一、企业基基本状况况77二、企业行行业地位位分析78三、企业经经营状况况分析79三、 公司司发展规规划及发发展前景景预测80第三节 苏苏宁电器器分析81一、企业发发展概况况81二、企业发发展战略略及经营营策略81三、企业营营运情况况及市场场占有率率82四、企业综综合效益益82五、竞争力力评价82第四节 物美集集团分析析83一、企业发发展概况况83二、企业发发展战略略及经营营策略83三、企业营营运情况况及市场场占有率率84四、企业综综合效益益84五、企业竞竞争力评评价84第五节 百联集集团分析析86一、企业发发展概况况86二、企业发发展战略
13、略及经营营策略86三企业营营运情况况及市场场占有率率87四企业综综合效益益87五企业竞竞争力评评价87第八章 行业授授信风险险分析及及提示88第一节 经济环环境风险险分析88一、宏观经经济环境境风险88二、宏观调调控政策策风险88三、汇率风风险88第二节 行业市市场风险险分析90一、市场竞竞争风险险90二、消费者者需求风风险91三、行业政政策风险险分析92第三节 细细分行业业风险93一、百货业业93二、连锁超超市业93三、 连锁锁家电业业94第九章 行业授授信机会会及建议议95第一节 行业授授信机会会及建议议95一、总体授授信机会会及授信信建议95二、行业的的客户结结构授信信和区域域授信95第
14、二节 细分子子行业特特点总结结及授信信建议97一、细分子子行业对对比分析析总结97二、细分子子行业产产品授信信建议97第三节 地区发发展特点点及授信信建议98一、 区域域对比及及发展特特点总结结98二、 区域域市场授授信建议议98附 表表120007年年颁布的的法规政政策一览览3表220007年年1112月当当月社会会消费品品零售总总额及增增速8表320007年年1112月批批发零售售贸易业业社会消消费品零零售总额额及增速速9表420007年年批发零零售业累累计固定定资产投投资总额额及增速速10表52000620007 年年零售企企业门店店扩张汇汇总12表6城镇镇人口比比例%19表7美国国和日
15、本本部分零零售业上上市公司司资产负负债率比比较分析析31表8500家主要要零售业业上市公公司期间间费用率率同比略略有下降降32表9百货货业生命命周期的的国际比比较41表10AA股部分分百货上上市公司司发展战战略比较较43表11220077年主要要家电专专业连锁锁企业发发展情况况比较47表12220066年家电电连锁企企业销售售规模48表13商商业行业业资产和和收入地地区分布布49表14商商业行业业地区盈盈利状况况分析50表15220%高高、低收收入户收收入情况况52表16社社会保障障相关待待遇标准准变化情情况52表17社社会消费费品零售售额及其其增长速速度55表18居居民消费费价格比比上年涨涨
16、跌幅度度55表19房房屋销售售价格比比上年涨涨跌幅度度56表20上上海市居居民消费费价格指指数63表21上上市公司司分析指指标及权权重68表22220077年商业业连锁业业上市公公司企业业排序68表23上上市公司司盈利能能力70表24上上市公司司营运能能力71表25上上市公司司偿债能能力73表26上上市公司司发展能能力75表27中中国小商商品城运运营状况况79表28中中国小商商品城盈盈利状况况79表29中中国小商商品城偿偿债状况况80表30中中国小商商品城发发展状况况80附 图图1中国国经济增增长情况况1图2社零零增长、批批零增长长与GDDP增长长高度相相关1图319997年年20007年年G
17、DPP增速和和社会消消费品零零售总额额增速对对比7图42000620007年各各月当月月社会消消费品零零售总额额增速8图520006年年20007年年各月批批发零售售贸易业业当月社社会消费费品零售售总额增增速9图620006年年20007年年各月批批发和零零售业固固定资产产投资累累计增速速变化10图7商业业行业景景气指数数11图82000120007年批批发零售售业社会会消费品品零售总总额和增增速17图9目前前中国消消费占世世界经济济的比重重18图10人人口自然然增长率率20图1122000020007年居居民价格格消费指指数（%）26图1222000020007年社社会消费费品零售售总额占占
18、GDPP比重27图13220077年批发发零售业业固定资资产投资资增长29图14现现代百货货的销售售商品构构成42图15百百货是消消费升级级相关产产品的主主要销售售场所42图16我我国百货货业的行行业集中中度仍然然存在提提升空间间43图17我我国百货货公司门门店数量量仍存在在巨大扩扩张空间间43图18主主要超市市企业拥拥有大型型综合超超市数量量的国际际比较45图1911999920007年年北京市市社会消消费品零零售额及及占全国国比重53图2011999920007年年上海市市社会消消费品零零售额及及占全国国比重62图2111999920007年年广东省省社会消消费品零零售额及及占全国国比重6
19、6图22220077年人民民币汇率率走势89图2311987720007年我我国居民民收入情情况92第一章 商业行行业环境境特征分分析第一节 经济环环境特征征评价一、国民经经济持续续高速发发展2007年年中国经经济高速速发展，007年GGDP实实际增速速为111.4%，而研研究机构构预测220088年的增增长仍将将维持在在10%以上。资料来源：国家统统计局图1 中国经济增增长情况况资料来源：国家统统计局图2 社零增长、批批零增长长与GDDP增长长高度相相关二、经济发发展对商商业影响响分析及及预测1、零售业业作为内内需型行行业，是是国家内内需政策策和温和和通胀的的最大受受益者。自20033年起，
20、中中国零售售业进入入新一轮轮景气周周期，社社会消费费品零售售额稳步步增长，220044年、220055年、220066年增长长率分别别达到113.33%、112.99%和113.77%。20007年全全年国内内社会消消费品零零售总额额892210亿亿元，同同比增速速16.8%；20007年112月为为90115亿元元，同比比增长220.22%，单单月增速速创新高高；批发发和零售售业增长长16.7%，增增速比006年提提高3个个百分点点。2、从各类类细分子子行业发发展趋势势来看，百百货业尤尤其是高高档消费费类百货货公司将将是各类类零售子子行业中中扩张能能力最突突出、长长期发展展空间最最为久远远；
21、家电电连锁业业进入壁壁垒较高高，内部部整合将将是业态态主题；城市化化为超市市业带来来发展机机遇，大大型综超超将获得得超常规规发展速速度。第二节 政策环环境特征征分析一、相关法法规政策策影响分分析评价价（一） 相相关法规规政策表1 2007年年颁布的的法规政政策一览览法规名称颁布时间实施时间商业特许许经营管管理条例例2007年年2月66日2007年年5月11日正式式实施商业网点点管理条条例已提交国务务院准备备出台商业连锁锁经营管管理条例例进入审核论论证阶段段反垄断法法正在酝酿起起草企业所得得税法2007年年3月116日2008年年1月11日资料来源：国研网网（二）影响响评价1、商业业特许经经营管
22、理理条例由于特许经经营的核核心是无无形资产产的输出出，一个个特许人人往往有有为数较较多的被被特许人人，特许许人和被被特许人人之间信信息不对对称，潜潜藏着较较大的风风险，容容易成为为欺诈等等违法犯犯罪活动动的手段段，加上上我国市市场发育育尚不成成熟，社社会公众众对特许许经营的的了解不不够充分分，特许许经营在在快速发发展中也也存在一一些突出出问题。针针对这些些问题，借借鉴国外外的做法法，条条例主主要确立立了五个个方面的的制度：一是明明确了特特许人从从事特许许经营活活动应当当具备的的条件；二是规规定了特特许人的的信息披披露制度度；三是是确立了了特许人人备案制制度；四四是对规规范特许许经营合合同作出出
23、了规定定；五是是规定了了特许人人和被特特许人的的行为规规范。2、商业业网点管管理条例例在我国商业业领域按按照加入入WTOO 承诺诺全面对对外开放放后，城城市商业业网点规规划对于于加强对对商业领领域外资资进入的的引导，保保障内外外资商业业企业公公平竞争争，促进进商业设设施建设设健康发发展等具具有十分分重要的的意义。目目前，商商业网点点管理条条例已已经提交交国务院院准备出出台。该该条例将将对大型型零售企企业的设设立进行行规定。对对于外资资商业企企业在华华开设零零售店的的，要根根据国家家商业网网点规划划接受商商务部的的审批，内内资不需需要审批批。同时时外资企企业开新新店来拓拓展规模模的，必必须扩大大
24、资本金金，对内内资没有有规定。3、商业业连锁经经营管理理条例该条例已进进入审核核论证阶阶段。商商业连锁锁经营管管理条例例将对对外资商商业投资资、连锁锁商业扩扩张发展展、连锁锁经营企企业规范范运作、防防止连锁锁经营企企业欺诈诈、指导导企业健健康发展展等方面面做出明明确规定定。目前前，从传传统的零零售、餐餐饮、洗洗衣服务务、家居居家装到到新兴的的教育培培训、美美容健身身、汽车车服务、服服装、商商业服务务等等，连连锁经营营的触角角已经延延伸到了了近400 种行行业。这这项条例例的正式式出台，将将从整个个行业的的角度对对连锁经经营模式式的健康康有序发发展做出出法制化化的规范范。4、反垄垄断法正在酝酿起
25、起草的反反垄断法法将对对以下四四种垄断断行为做做出界定定：第一一是垄断断协议，即即几个企企业结成成联盟对对某一市市场的价价格等进进行控制制；第二二是对市市场优势势的滥用用，即市市场占有有率超过过一定比比例的企企业滥用用优势压压制竞争争。目前前的草案案对这种种市场份份额的规规定是，一一家企业业的市场场占有率率超过二二分之一一、两家家企业超超过三分分之二、三三家企业业超过四四分之三三；第三三是企业业合并造造成的经经济力量量过度集集中；第第四是行行政垄断断。其中中，最容容易引起起误解的的是市场场占有率率标准问问题。从从根本上上看，反反垄断法法反的的不是垄垄断，而而是由于于垄断造造成的对对市场经经济秩
26、序序的破坏坏。作为为执行反反垄断法法专门门成立的的管理机机构，需需要对企企业垄断断是否破破坏市场场经济秩秩序进行行判定。此此外，反反垄断法法也给给一些具具有垄断断性质的的企业免免于处理理的权利利。例如如，从事事环境保保护等公公益事业业的企业业将获得得这项豁豁免权。同同时，根根据反反垄断法法，主主管机构构在认定定某一企企业的垄垄断行为为破坏市市场经济济秩序后后需要举举行听证证会，此此时企业业也都有有为自己己申辩的的权利。5、企业业所得税税法2007 年3 月16 日，第第十届全全国人民民代表大大会第五五次会议议通过中中华人民民共和国国企业所所得税法法。该该法将内内资、外外资企业业所得税税税率统统
27、一设定定为255%；对对符合条条件的小小型微利利企业，减减按200%的税税率征收收企业所所得税；对国家家需要重重点扶持持的高新新技术企企业实行行15%的优惠惠税率。该法自20008 年1 月1 日起起施行。1991 年4 月9 日第七届全国人民代表大会第四次会议通过的中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法和1993 年12 月13 日国务院发布的中华人民共和国企业所得税暂行条例同时废止。新的企业所得税法将结束中国长达10 多年的内外资企业税负彼此不同的“分制”时代，是中国市场经济体制走向成熟、规范的标志性事件。经测算，新新方案实实施后，批批发零售售类上市市公司的的整体净净利润将将提高11
28、4.55%，受受益最多多的是内内资企业业。二、未来政政策走向向（一）加快快流通立立法和标标准化建建设步伐伐根据国内贸贸易法律律体系框框架，制制定和修修订规范范市场主主体、市市场行为为、市场场秩序、市市场调控控和管理理等方面面的法律律法规和和行政规规章，初初步建立立现代流流通法律律体系。特特别是尽尽快出台台反垄断断、城市市商业网网点管理理、商业业特许经经营等法法律法规规，加快快制、修修订农产产品批发发市场、商商品交易易市场、商商业零售售公平交交易、生生猪屠宰宰、酒类类流通、再再生资源源回收等等方面的的法律法法规。加加快研究究制定国国内贸易易领域标标准化体体系框架架和中长长期标准准化发展展规划，重
29、重点推进进食品安安全、餐餐饮住宿宿及居民民服务、流流通设施施和装备备、商品品信息及及物流信信息等标标准的制制修订，逐逐步建立立起覆盖盖面宽、结结构合理理、重点点突出、先先进适用用、与相相关法规规衔接，同同国际标标准接轨轨的市场场标准化化体系。大大力推进进标准的的贯彻实实施，支支持符合合标准的的流通设设备和设设施的开开发和应应用。（二）制定定促进国国内贸易易发展的的优惠政政策在充分发挥挥市场配配置资源源基础性性作用的的同时，要要研究完完善税收收政策，积积极筹措措支持国国内贸易易发展的的财政性性专项资资金。支支持流通通企业科科技创新新、“万村千千乡市场场工程”、“双百市市场工程程”、农贸贸市场改改
30、造、社社区商业业、物流流配送中中心、商商务领域域节能降降耗、再再生资源源回收体体系的建建设，支支持“三绿工工程”发展、建建立流通通领域食食品安全全保障体体系和生生活必需需品储备备与应急急机制，支支持流通通领域标标准体系系、统计计评价体体系、公公共信息息服务平平台的建建设，支支持中小小流通企企业的创创立、人人员培训训、信用用担保及及服务体体系建设设。认真真落实国国家关于于企业吸吸纳下岗岗职工再再就业和和国有企企业下岗岗职工创创办中小小企业的的优惠政政策，支支持安置置下岗失失业人员员的企业业和下岗岗失业人人员、无无业人员员创办商商业服务务业。（三）加大大对流通通企业的的融资支支持争取各政策策性银行
31、行和商业业银行加加大对流流通企业业的信贷贷支持，扩扩大授信信额度，开开发新的的信贷服服务项目目。落实实并用好好国家开开发银行行政策性性贷款。引引导各类类信用担担保机构构积极开开展中小小流通企企业的担担保业务务。支持持商业银银行与流流通企业业在充分分协商的的基础上上推广银银行卡。支支持符合合条件的的流通企企业利用用股票上上市、发发行债券券、资产产重组、股股权置换换等多种种方式筹筹措发展展资金。（四）努力力创造公公平合理理的政策策环境认真落实国国务院关关于促进进流通业业发展的的若干意意见的的扶持政政策。积积极研究究解决流流通企业业用水用用电用气气与工业业企业不不同价的的问题。鼓鼓励国内内贸易企企业
32、从事事进出口口业务，在在配额、许许可证发发放等方方面给予予内外贸贸企业同同等待遇遇。为内内外资流流通企业业公平竞竞争创造造良好的的环境。农农产品仓仓储设施施、农产产品批发发市场、物物流配送送中心用用地应按按工业用用地对待待。（五）加强强人才培培养和队队伍建设设实施“人才才强商”工程，各各级商务务主管部部门要切切实转变变职能，加加强政策策研究、规规划引导导、调控控监管和和公共服服务，提提高依法法行政能能力和工工作效率率。投入入相应人人力、物物力和财财力，加加大对各各级商务务干部的的培训力力度，努努力建设设一支政政治合格格、业务务精通、结结构合理理、廉洁洁高效的的国内贸贸易管理理队伍。鼓鼓励大专专
33、院校、研研究院所所加强国国内贸易易理论和和经营管管理技术术的研究究与创新新。推动动院校设设置国内内贸易科科系及专专业、培培养高级级管理和和专业人人才。建建立国内内贸易人人才培训训机制，引引导、鼓鼓励和资资助企业业、行业业协会、社社会公益益基金参参与开展展职业培培训和继继续教育育，形成成多层次次的人才才培养与与职业教教育体系系。建立立健全国国内贸易易领域职职业技能能资格认认证制度度。建立立国内贸贸易领域域人才激激励和约约束机制制、人才才吸引与与交流机机制，鼓鼓励和支支持国内内贸易企企业吸引引国内外外高级经经营管理理人才。（六）充分分发挥行行业协会会的作用用支持各类流流通业行行业协会会的发展展，加
34、强强协会的的组织建建设，增增强服务务意识、自自律意识识和市场场意识，使使之逐步步成为推推动企业业规范发发展和行行业自律律的中介介组织，提提高为行行业和企企业服务务的能力力，发挥挥桥梁和和纽带作作用。扩扩大行业业协会的的覆盖面面，加强强对会员员的协调调、服务务、指导导，强化化行业自自律，更更好地发发挥其在在流通业业发展中中的作用用。第二章 行业市市场供需需分析及及预测第一节 行业基本本状况分分析一、行业产产业链分分析商业行业是是指商品品在流通通环节中中的批发发活动和和零售活活动。其其中批发发业指批批发商向向批发、零零售单位位及其他他企事业业、机关关单位批批量销售售生活用用品和生生产资料料的活动动
35、，以及及从事进进出口贸贸易和贸贸易经纪纪与代理理的活动动。批发发商可以以对所批批发的货货物拥有有所有权权，并以以本单位位、公司司的名义义进行交交易活动动；也可可以不拥拥有货物物的所有有权，而而以中介介身份做做代理销销售商。本本类还包包括各类类商品批批发市场场中固定定摊位的的批发活活动；而而零售业业指百货货商店、超超级市场场、专门门零售商商店、品品牌专卖卖店、售售货摊等等主要面面向最终终消费者者（如居居民等）的的销售活活动。包包括以互互联网、邮邮政、电电话、售售货机等等方式的的销售活活动。还还包括在在同一地地点，后后面加工工生产，前前面销售售的店铺铺（如前前店后厂厂的面包包房）。二、商业行行业整
36、体体增长变变化自19799年以来来，我国国社会消消费品零零售总额额的实际际增速每每年保持持在100%左右右，近两两年则提提升至112%以以上，高高于同期期GDPP的增速速。资料来源：国家统统计局图3 1997年年20007年年GDPP增速和和社会消消费品零零售总额额增速对对比2007 年社会会消费品品零售总总额8992100.0亿亿元，同同比增长长16.8%，与20006年年相比，220077年各月月社会消消费品零零售总额额增速普普遍较高高，且呈呈现出稳稳步提高高的趋势势。表2 2007年年112月月当月社社会消费费品零售售总额及及增速社会消费品品零售总总额增速当月累计当月累计1月7488.3
37、7488.312.712.72月7013.7145022.016.914.73月6685.8211877.815.314.94月6672.5278600.315.515.15月7157.5350177.815.915.26月7026.2420444.016.015.47月6998.2490422.016.415.58月7116.6561588.617.115.79月7668.4638277.017.015.910月8263.0720900.018.116.111月8104.7801944.718.816.412月9015.3892100.020.216.8资料来源：国家统统计局资料来源：国家统
38、统计局图4 200620007年各各月当月月社会消消费品零零售总额额增速分商品类别别看，限限额以上上批发和和零售业业吃、穿穿、用商商品类零零售额同同比分别别增长225.55%、24.7%和和25.8%。其其中，粮粮油类增增长377.0%，肉禽禽蛋类增增长400.5%，服装装鞋帽针针纺织品品类增长长24.7%，文文化办公公用品类类增长221.00%，体体育、娱娱乐用品品类增长长21.8%，日日用品类类增长225.99%，家家用电器器和音像像器材类类增长220.33%，家家具类增增长388.7%，建筑筑及装潢潢材料类类增长440.33%，化化妆品类类增长225.22%，金金银珠宝宝类增长长41.5
39、%，通通讯器材材类增长长9.55%，汽汽车类增增长388.1%，石油油及制品品类增长长19.0%。2007年年批发零零售业实实现社会会消费品品零售总总额7550400.3亿亿元，同同比增长长16.7%。表3 2007年年112月月批发零零售贸易易业社会会消费品品零售总总额及增增速单位：亿元元，%社会消费品品零售总总额增速当月累计当月累计1月6284.46284.412.412.42月5911.7121966.11714.63月5645.7178411.815.114.74月5660235011.815.314.95月6051.9295533.715.7156月5941.335495515.91
40、5.27月5924414188.516.515.48月5973.3473911.817.215.69月6366.4537588.21715.810月6899.3606577.518.016.011月6821.5674799.018.816.312月7561.3750400.320.116.7资料来源：国家统统计局资料来源：国家统统计局图5 2006年年20007年年各月批批发零售售贸易业业当月社社会消费费品零售售总额增增速三、行业投投资额度度占全国国投资总总额比重重变化分分析从固定资产产投资情情况来看看，20007年年全年批批发零售售行业固固定资产产投资增增速逐月月上升的的基础上上，保持持了相
41、对对平稳的的增速，同同全社会会固定资资产投资资总额增增速相比比，处于于较高水水平。表4 2007年年批发零零售业累累计固定定资产投投资总额额及增速速批发和零售售业投资资总额批发和零售售业投资资总额增增速全社会固定定资产投投资总额额增速2月105.99514.8-2.43月273.44720.528.44月440.4432420.45月661.66228.325.46月1012.2132.828.27月1230.7731.928.48月1447.7831.227.79月1709.5531.525.610月1932.2634.92511月2173.2232.420.712月2444.0128.99
42、.5资料来源：国家统统计局资料来源：国家统统计局图6 2006年年20007年年各月批批发和零零售业固固定资产产投资累累计增速速变化四、商业行行业的周周期性波波动行业景气指指数反映映该行业业的周期期性波动动情况，说说明一个个行业是是处于上上升期还还是下降降期，是是否发生生转折等等。下图图为商业业行业景景气指数数。从图图中看中中可以看看出，220044年年末末的时候候最低 ，从那那之后行行业景气气度再度度提升，一一直持续续到20007年年，预计计20008年将将达到一一个新的的高峰。资料来源：国家统统计局图7 商业行业景景气指数数第二节 行行业供给给分析及及预测一、商业零零售业供供给增长长特征1
43、连锁经经营发展展迅速在“十一五五”期间，零零售业连连锁经营营发展迅迅速。220066 年我我国连锁锁零售企企业继续续快速扩扩张，商商务部的的“万千乡乡村市场场工程”的推进进和促进进社区商商业的举举措，都都是促进进企业门门店数迅迅速增长长的重要要原因。根根据商务务部商业业改革发发展司和和中国连连锁经营营协会的的调查统统计，220066 年“中国连连锁经营营1000 强”销售规规模达到到85552 亿亿元，同同比增长长25%，大大大高于社社会消费费品零售售总额113.77%的增增幅。门门店总数数达到6691000 个个，同比比增长557%，剔剔除个别别企业超超常规发发展因素素，调整整后门店店总数增
44、增长266%，与与销售规规模增幅幅基本持持平。营营业总面面积达551700 万平平方米，同同比增长长16%。员工工人数达达2044 万人人，同比比增长331%。继继20005 年年“连锁1000 强强”总销售售规模占占社会消消费品零零售总额额的比重重首次突突破100%（达达到100.5%）后，220066 年进进一步提提高到111.22%。2零售企企业扩张张步伐加加快在行业景气气高涨情情况下，零零售企业业的扩张张步伐也也在加快快，零售售门店，无无论百货货、超市市还是家家电连锁锁都需要要一个培培育期，而而百货店店表现更更加明显显，因此此扩张可可能会影影响企业业短期的的利润增增长，但但为未来来的持续续增长打打下了基基础。表5 200620007 年年零售企企业门店店扩张汇汇总单位：家，平平方米2006年年新增2007年年新增门店数量面积门店数量面积百货中兴商业180002200000南京中商1510000大厦股份65001225000百联股份3155000021820000东百集团1790