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1、关于我国光热发展的一点探索一、太阳能光热技术简介- 1 -二、光热发电基本情况介绍- 1 -三、太阳能热水器基本情况介绍- 2 -四、光热发展的若干制约因素- 4 -4.1技术壁垒- 4 -4.2政策导向- 5 -4.3投融资- 7 -4.4市场- 8 -4.5竞争问题- 9 -4.6自然条件- 10 -五、部分光热发电企业介绍- 10 -六、建议投资领域- 12 -一、太阳能光热技术简介太阳能光热是指太阳辐射的热能。太阳能光热利用，除太阳能热水器外，还有太阳房、太阳灶、太阳能温室、太阳能干燥系统、太阳能土壤消毒杀茵技术等。就当前的技术而言，比较成熟的是光热发电及太阳能热水器利用。光热发电技术
2、：太阳能光热发电是指利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能，通过换热装置提供蒸汽，结合传统汽轮发电机的工艺，从而达到发电的目的。采用太阳能光热发电技术，避免了昂贵的硅晶光电转换工艺，可以大大降低太阳能发电的成本。而且，这种形式的太阳能利用还有一个其他形式的太阳能转换所无法比拟的优势，即太阳能所烧热的水可以储存在巨大的容器中，在太阳落山后几个小时仍然能够带动汽轮发电。太阳能热水器技术：太阳能热水器是指以太阳能作为能源进行加热的热水器。太阳能热水器把太阳光能转化为热能，将水从低温度加热到高温度，以满足人们在生活、生产中的热水使用。太阳能热水器是由集热器、储水箱及相关附件组成，把太阳能转换成热能主
3、要依靠集热管。集热器受阳光照射面温度高，集热管背阳面温度低，而管内水便产生温差反应，利用热水上浮冷水下沉的原理，使水产生微循环而达到所需热水。二、光热发电基本情况介绍2.1国际发展1950年，原苏联设计了世界上第一座太阳能塔式电站，建造了一个小型试验装置。此后一度掀起研究热发电的高潮，当时许多工业发达国家都将太阳热发电作为重点，投资兴建了一批试验性太阳能热发电站。但80年代中后期以后，人们对建成的太阳能热发电站进行技术总结后认为，虽然太阳能热发电在技术上可行，但投资过大（美国太阳：号电站投资为142亿美元），且降低造价十分困难，所以各国都改变了原来的计划，使太阳能热发电站的建设逐渐冷落下来。之
4、后，美国和以色列联合组成的路兹太阳能热发电的成功实践表明，不能简单地否定太阳能热发电技术，而应继续进行研究开发，不断完善，使其早日实现商业化。为此，以色列、德国和美国几家公司进行合作，继续推动太阳能热发电的发展。一般来说，太阳能光热发电形式有槽式、塔式，碟式（盘式）三种系统 。其中槽式太阳能热发电实现了商业化运行，其主要集热部件是高温真空太阳集热管。目前高温真空太阳集热管成熟的生产技术掌握在以德国的SCHOTT和Siemens等少数公司手中，并为全球太阳能热发电工程提供核心集热部件。2009年7月启动的“欧洲沙漠行动”，堪称可再生能源领域最具野心的计划。多个欧洲财团和企业，计划在未来十年内投资
5、4000亿，在中东及北非地区建立一系列并网的太阳能热发电站，来满足欧洲15%的电力需求，以及电站所在地的部分电力需求；西班牙的可再生能源规划中，设定了2005年2010年装机容量500兆瓦的目标。这一目标已经提前实现。于是，西班牙部长会议在2009年11月通过决议，提出2010年2013年太阳能热发电装机容量2440兆瓦的新目标。太阳能热发电在可再生能源发电技术中具有发电成本较低、绿色无污染等特点，相信随着可再生能源技术的发展、应用的扩大，将有着广阔的市场前景。目前，国际上最大的商业化太阳能热塔式发电站是西班牙PS10，装机容量为11MWe，在建的最大太阳能热塔式发电站是西班牙PS20，装机容
6、量为20MWe。2007、2008两年，世界上太阳能热发电的在建装机容量是07年之前20年的8倍，太阳能热发电技术已经进入快速发展时期。太阳能热发电一次投资为2,500-2,900美元/kW，太阳能热发电年效率可达15% -20%，发电成本15美分/kWh。随着技术和规模的发展，有望在2020年其发电成本达到4美分/kWh左右。2.2国内发展我国在太阳能热发电领域受经费和技术条件的限制，开展的工作比较少。与国外对聚光太阳能热发电技术在材料、设计、工艺及理论方面进行了长达50多年的研究相比，我国太阳能热发电正处于起步阶段，十一五规划中的863计划就有关于太阳能光热发电的项目。槽式太阳能热发电系统
7、中的核心部件，如兆瓦级槽式太阳能聚光器、高温真空太阳集热管、储热单元等尚处于研发阶段。以高温真空太阳集热管为例，目前此技术处于领先地位的几家单位及企业包括清华大学、力诺光热集团、皇明、东南大学等，清华大学和力诺目前已掌握4m长高温真空太阳集热管的相关技术，成功解决了玻璃-金属非匹配封接这一技术难题，正在进入测试阶段。随着国家新能源法的颁布，一些太阳能中高温应用的示范性项目相继上马，如2010年太阳能光热联盟申请的太阳能储热技术研究及大规模应用项目（科技部支撑项目），构建一个万平米级区域性太阳能供暖的示范项目；2010年4月内蒙古鄂尔多斯50MW槽式热发电项目开始招标，这是中国首个光热发电特权招
8、标项目，3月获发改委批准建设。它标志着中国光热发电朝商业化迈出了重要一步。此项目总投资16亿元人民币。项目建成后，年可发电1.2亿度，实现产值1.8亿元，实现税收1530万元；另据科技部“十二五”规划将在5年内建成1MW槽式热发电示范项目；中国华电集团也规划在甘肃建设450MW槽式发电站等。 2011年1月20日，内蒙古古鄂尔多斯热发电项目开标。但是，鄂尔多斯(600295)50MW光热发电特许权示范项目在一片冷清中开标。作为全国首个太阳能商业化光热发电工程，该项目并未获得投资者的青睐与追捧。在正式开标当天，仅有3家企业联合体参与了该项目的投标。鄂尔多斯项目是中国光热发电市场化的一个缩影。起步
9、较晚的光热发电离产业化距离较远，尚未解决部分关键部件的国产化问题，成本成为了本次招标失败的根本原因。据鄂尔多斯项目的工程报告显示，该项目每千瓦造价为2.6万元，几乎是光伏造价的2倍，是火电的4倍。与同属太阳能资源利用、已逐渐实现规模化应用的光伏发电相比，光热发电依然处在商业萌芽阶段。三、太阳能热水器基本情况介绍2.1国际发展共分为四个阶段：第一阶段：1897年，第一个太阳能热水器专利在美国诞生，用的是黑油漆吸收太阳能。此阶段可以算作是雏形阶段，大概时间可以算作是1920年以前，而1920年以后的近30年内，二次世界大战爆发，矿物能源的开发占主导地位。第二阶段：1955年以色列泰伯等在第一次国际
10、太阳热科学会议上提出选择性涂层的基础理论，并研制成实用的黑镍等选择性涂层，为高效集热器的发展创造了条件。1960年，在美国佛罗里达建成世界上第一套用平板集热器供热的氨水吸收式空调系统，制冷能力为5冷吨。1965年以后的10年，太阳能的研制工作停滞不前，主要原因是太阳能利用技术处于成长阶段，尚不成熟，并且投资大，效果不理想，难以与常规能源竞争，因而得不到公众、企业和政府的重视和支持。这个时期内，我国的平板集热器（热水器）遭遇了第一次成型的失败。第三阶段：1973年，中东战争爆发，能源危机（也叫石油危机）受到重视，世界各国出现了开发太阳能的热潮，此后的20年，太阳能开发利用工作处于前所未有的大发展
11、时期，集热管等成果在这个时期出现。热水器也逐步走向成熟化和商业化。而80年代后10年，太阳能发展又进入低谷，主要原因是：世界石油价格大幅度回落，而太阳能产品价格居高不下，缺乏竞争力；太阳能技术没有重大突破，提高效率和降低成本的目标没有实现，以致动摇了一些人开发利用太阳能的信心；核电发展较快，对太阳能的发展起到了一定的抑制作用。但研发工作在大量削减的研发经费等不利影响下，并未停止。第四个阶段：1992年世界环境与发展大会在巴西召开，各国对太阳能的研发重新重视，太阳能光热在我国推广成为典范，走了特色的低端线路：太阳能热水器，成为唯一一个不需要政府支持而能够自我良性发展的太阳能光热利用案例。2.2国
12、内发展上个世纪70年代，我国能源供给紧张，煤等资源是靠计划供应，洗澡对老百姓来说是一大难事。我国自发研制的太阳能热水器一出现便受到了欢迎。特别是在1986年北京太阳能研究所从国外引进第一条生产线后，热水器企业在全国陆陆续续成立，产业雏形基本形成。到90年代，在自主研发出适合我国多样性气候的全玻璃真空管后，我国基本掌握了太阳能热水器的全产业链，生产及配套企业也迅速增加。而在此发展的30多年间，政府并没有像支持光伏产业一样刻意地进行鼓励支持，政府主要是主导一些科技攻关项目，但并未在该产业的商业化路径上有明显的政策助力。目前，与光热发电相比，同是光热利用领域的太阳能热水器行业却热闹非凡3000家企业
13、，保有量占世界80%，2010年的产值达到735亿。这个发轫于民间资本、成长于民间市场的“草根产业”在“十一五”收官之年迎来了井喷的行情。中国太阳能热水器的年生产量是欧洲的2倍，北美的4倍，现已成为世界上最大的太阳能热水器生产国和最大的太阳能热水器市场，并仍在以每年20-30的速度递增。当前，活跃于市场上的3000家太阳能热水器企业中，已经诞生出太阳雨、皇明、四季沐歌和力诺瑞特等拥有成熟技术和较为完整产业链的明星企业。全国性品牌因质量、售后服务过硬而市场知名度较高外，行业中仍存在着大量纷繁芜杂的杂牌企业，这种状况不利于行业的长远发展。事实上，这个长期自发生长的产业，已面临着产业升级的压力。与此
14、同时，从同行中脱颖而出的新星企业，无不摩拳擦掌，光热行业“洗牌”在即。技术层面上，按照集热部分的不同可以分为真空玻璃管太阳能热水器和金属平板太阳能热水器。真空玻璃管太阳能热水器：是目前吸热效率最高的集热部分，它的优点在于，不需要在集热部分在增加保温层，而且现在的真空玻璃管无论在抗高温，抗打击和保温上，性能都是一流的，也被绝大部分太阳能热水器生产厂家所采用。其缺点在于体积比较庞大，管中容易集结水垢。金属平板太阳能热水器：是在传热性能极佳的金属片上，覆盖上吸热涂层，利用金属的传热性，将吸收的热量传于水箱中。其有点是 外观美观，安装方便，可以做成平板，而且不容易损坏。缺点在于：保温要花很大的代价，成
15、本高，间接的就是增加消费者负担。太阳能行业搞过一项调查，用户对太阳能使用的整体评价，认为非常满意的只有3.5%，基本满意的为12.6%，认为一般和不满意分别占35.2%和48.7%；用户对服务的评价，满意和基本满意合计为24%，不满意和认为没有服务的占76%。原因在于我国太阳能（热水器）大多数是真空管直插式太阳能热水器，真空管本身是易损件，因震动、结冰、上水不当等多种原因产生爆管，真空管结垢现象也很严重，影响正常使用，需要大量的售后服务，维修成本高，一旦遇到恶劣气候，事故频出，企业和经销商应接不暇。因此，新型金属平板太阳能热水器成为最近研究的最新领域。四、光热发展的若干制约因素4.1技术壁垒4
16、.1.1向中高温进军自2009年太阳能被纳入“家电下乡”政策以来，整个光热行业正悄然掀起一场前所未有的“洗牌大战”。在经历了爆发式增长之后，2010年太阳能热水器产量增长为16.7%，是“十一五”五年中增长速度最缓慢的一年。除了南方旱灾等一系列客观因素之外，行业专家们认为，光热行业进入了平稳增长期。目前，太阳能热利用提供的主要是低温热水，只能满足洗浴的需要。如何发展中高温技术，扩大应用领域是当前产业发展的制约因素之一。现在做的最大的热水器企业也不过三十亿的产值，相比于光伏企业动辄上百亿的产值，热水器用于解决家庭热水问题的“蛋糕”有点小。中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会主任罗振涛也认为
17、“现在产业在向大型供热系统迈进，特别是在工农中生产中利用太阳能热系统提供热能，在工农业生产中的应用主要是在养殖、纺织、食品等行业。”事实上，这正是光热行业“十二五”发展的重点。如果太阳能热利用进入热能产业化推广阶段，每年的节能减排数量至少会以十倍以上的速度迅速递增，仅太阳能热利用一项每年就可节煤8000多万吨。目前，全国锅炉数量约50多万台，80%左右为燃煤锅炉，若都能与太阳能结合，按照太阳能提供10%的能量计算，一年就可节约原煤约4000万吨，减排二氧化碳约8000万吨，仅太阳能产业在全国就将带动13200亿的市场总量。这也是从国家层面上推动新能源的主要动因。4.1.2光热发电的核心技术相比
18、较于光伏发电，光热发电在世界范围内都是刚刚起步。热发电被列入了我国战略新兴产业规划、可再生能源中长期发展规划。据估测，在未来的五年，太阳能光热发电的发电量会激增18倍，从现在的年生产5亿8千万瓦增长到大约1万兆瓦。因此，光热发电技术在我国的发展以及核心产品的国产化，从而降低成本，显得尤为重要。以内蒙古鄂尔多斯项目的商业化为例：由于还依赖进口设备，当时预计内蒙古热发电项目电价是在2.6元2.7元/kW，还是比较乐观的，但是，2009年7月，敦煌10兆瓦光伏项目招标，一下子出了个 1.09元/kW。这中间有很大差距。目前，热发电项目设备已经可以实现国产化，这会使成本下降很多。4.1.3相关热吸收、
19、热转化及热存储的技术4.2政策导向4.2.1对光热产业的重视尽管太阳能热水器能在被政策忽略的空间里蓬勃生长，但对投资量大、技术和政策要求更高的光热发电来说，政策的忽视，则意味着难产。与光伏和风电产业靠政府推动的发展路径相比，光热产业是在市场需求的呼唤声中发展起来，这之前对太阳能热利用的关注度不够。在新能源领域，光热产业却做出了巨大贡献。中国可再生能源学会副理事长孟宪淦给记者算了这样一笔账：1平方米热水器每年可替代120公斤标准煤，每年节电400度，而目前我国太阳能热水器保有量2.2亿平方米，相当于节约2640万吨标准煤，节电900亿度。不过，在即将出台的“十二五”能源规划中，光热行业如坚冰般的
20、政策壁垒看似有解冻的迹象，规划不仅规定在内蒙、甘肃、青海、新疆、西藏等适宜地区开展热发电试点，还将2015年太阳能热水器定下4亿平方米的发展目标，同时计划在农村推广太阳能热水器、太阳灶等热利用装置，实现村镇的阳光浴室工程等。虽然光热发电产业未必能一蹴而就，但对太阳能热水器企业而言，政府的政策导向则蕴含着巨大的商机和新的挑战。在国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定中提到，“开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场”。事实上，在不少人还对光热发电不甚知晓的时候，光伏发电在中国已成气候。国家和地方均制定了明确的产业发展规划，并给予项目补贴、上网电价补贴等政策扶持。迄今为止，国家已先后两批进行光伏电
21、站特许权项目招标，首批10兆瓦在敦煌建设，第二批280兆瓦，涉及6个省(区)、13个项目。与光热发电相比，光伏发电似乎得到了国家的优先发展。其实，并不是国家优先发展光伏，而是过去几年国际光伏行业的快速增长趋势催生了国内的投资热潮，率先发展是市场现实条件使然。目前光热发电在技术、设备等各方面条件已经完善得差不多了，到了可以开始发展的时候。看起来“远远落后”的太阳能光热发电，在国际上已成为可再生能源的发展热点，国内在技术上也已经不存在障碍。2005年，国内最早的太阳能热发电示范电站南京江宁区70kW塔式电站建成并发电成功。2007年发改委发布的可再生能源中长期发展规划中提到，要求2010年光热发电
22、达到50MW，光伏发电达到20MW。2010年1月，高效规模化太阳能热发电研究被纳入国家973计划(国家重点基础研究计划)。973太阳能热发电项目首席科学家、中国电气协会副理事长黄湘曾预测，如果到2020年我国达到3万平方公里的太阳能光热发电开发，将能够解决全国总用电量的30%35%。光热发电市场规模可达22.5万亿30万亿元。4.2.2扶植政策在国外，太阳能产业多是政府扶持和补助的行业，中国的太阳能热利用却在没有政府补贴的情况下发展起来了，但要发展得更加良性和快速，还是需要政府伸出“有形的那只手”。近年来，虽然国家已经对这个行业给予了重视，但行业普遍希望政府能给予更多实质性支持。从国内看，发
23、端于2009年的“家电下乡”政策渐入佳境，即将出台的“十二五”规划也对其着墨甚多，一系列扶植补贴政策开始向光热行业倾斜从国际上来看，由于全球变暖带来的影响日益明显，节能减排和对可再生能源的开发利用正成为全球共识，太阳能热水器具有显著节能减排效果，得到了很多国家的扶持和鼓励。 英国： 安装太阳能热水器家庭用户将获最高为400英镑或相当于热水器安装成本30%的补助。西班牙：根据国家建筑技术法令，强制要求所有热水供应系统的新建筑和既有建筑的改造及游泳池都必须安装太阳能热水器，要求达30%70%以上的太阳能使用保证率。该国太阳能热水器安装目标是到2010年达490万平方米。德国：太阳能生活用热水集热器
24、面积为200平方米的补助金54.6欧元；暖气/生活用水加热双功能集热器，200平方米补助金为70.2欧元；扩大原有集热器面积，每增加一平方米补助48欧元等。日本：东京都、北海道、大阪府等19个府县重启了新太阳能热水器消费补贴政策。东京都为9000日元/平方米；北海道家庭安装太阳能热水器，补贴金额为热水器购入及安装费用的10%，上限10万日元；在大阪，1个太阳能热水器补助3万日元等。美国：安装太阳能热水器家庭用户将获最高为热水器安装成本30%的个人所得税抵免。夏威夷州、加州、佛罗里达州、北卡罗来纳州等地方政府，出台了鼓励限制电热、燃热使用，推动太阳能热水器置换的地方法案及税收激励政策，各电力公司
25、提供安装、提供补贴。在夏威夷，安装太阳能热水器家庭用户将获得电力公司一次性1000美元补贴；在加州可获1500美元的补贴；在佛罗里达，补贴金额为400800美元不等。2008年，夏威夷州州长还签署了太阳能热水器义务化法案，将新建建筑安装太阳能热水器作为一项法定义务。澳大利亚：规定在符合安装条件的地方，强制安装太阳能热水器，代替非可再生能源发电供热水。采用退税和财政补贴方式，对安装使用太阳能热水器的用户给予补助。可再生能源法的颁布，大家都表示这是一个很大的进步，使可再生能源获得了政府的认可和支持，发展太阳能有了法律依据。但是，缺乏细则是这个法案的根本问题，尤其缺乏支持措施。比如，太阳能作为环保节
26、能产品在法律上还未被认定，还没有享受15% 的税率优惠。申文明更是呼吁：“对于鼓励推广应有具体的指标和相应的奖励，这样法律就落到实处了。4.3投融资4.3.1投资光热更适宜西部广阔地区的大规模发电。事实上，央企巨头早已在西部圈地。华电集团2009年与澳大利亚雄狮国际签署合作协议，准备在格尔木合作开发100万千瓦光热发电项目，2010年又与嘉峪关市签署了包括发展光热发电在内的战略合作协议。不仅央企巨头，越来越多的企业将目光瞄准光热发电领域，包括天威集团、三花股份(002050)、航空动力(600893)、金晶科技(600586)等公司，都已经或在光热发电系统研发和项目建设上，或在光热发电相关核心
27、材料和设备制造上布局。传统的热水器制造企业也在谋求进入。北京延庆的光热发电“973项目”，正是由中科院、皇明太阳能和华电集团联合出资1.2亿元投建的项目。另一家热水器行业巨头四季沐歌也在去年底投资4.5亿元在洛阳建设“太阳能光热全产业链工业园”，生产包括真空集热管在内的太阳能光热产业配套设施。在投资者看来，只要市场开启，配套厂商将会蜂拥而至，核心技术的不断突破和产业的规模化发展都会显著降低建设成本和运营成本。由于光热发电采用中高温真空管，而目前太阳能热水器采用的是中低温真空管，二者在技术上基本一致，因此未来真空管企业介入这一领域将有极大优势。4.3.2融资为了解决企业的发展资金和企业的科学管理
28、，一批太阳热能技术相关的企业将目光投向了更为广阔的资本市场。 据了解，清华阳光是最早透露上市意向的太阳能企业，作为曾经中国太阳能光热领域的一面旗帜，拥有清华大学和首钢集团等国资背景为企业的发展提供了强大的动力和资源。不过，现阶段清华阳光并未透露新的动向。 皇明09年引进了高盛和鼎辉两家战略投资者后，就一直在计划上市。2010年，世界太阳能大会的召开以及去年皇明从太阳能热水器向新能源地产领域的转型，都为皇明的上市增加了许多炒作的题材。不过今年随着一批当年的经销商举报皇明存在偷税漏税的行为，一度让皇明的上市步伐放慢，不过年底传来消息，皇明有可能在2011年上半年上市。 力诺瑞特是山东力诺集团与德国
29、Paradigma公司成立的一家合资企业，且有德方控股，市场主攻方向便是太阳能热水器与建筑一体化的应用。此前，力诺集团通过借壳实现了力诺全真空玻璃管的上市，但在太阳能光热、光伏等业务上并未上市。但今年，太阳能市场观察走访力诺时，一位不愿具名的企业负责人称，力诺瑞特的光热业务将会包装独立上市，并已经开始着手操作。最令人意外的，当属太阳能行业老牌企业辉煌太阳能的上市步伐。自2005年底，曾从事传媒业务，旗下拥有澳门莲花卫视的企业家航海，成功入主辉煌太阳能后，便悄然拉开了辉煌太阳能的“重组、复苏、上市”扩张三步，并于2009年顺利吸引了来自东方富海、国晶创投等战略投资者的进入。一直“宣传上低调、扩张
30、中高调”的桑乐太阳能，也于今年获得了来自渣打银行直接投资公司的战略性投资。此前，桑乐55%的股权由公司管理层和职工拥有，而45%的股权则掌握在山东科学院及下属的能源研究所手中。 4.4市场太阳能热水器的最广阔的市场在于：城市、乡村和海外。农村包围城市成了众多大型太阳能热水器企业的选择，在农村推广太阳能热水器的同时，研发热水器与建筑相结合的相关技术是开辟城市市场的另一关键。业内人士认为，向高端市场发展是企业的发展趋势，而与建筑结合是发展重点。据统计，在我国的总能耗里建筑能耗占30%，热水占建筑能耗的15%。2009年以来，上海、北京、山东、湖北、河北、河南、浙江、海南等20多个省市，均制定了“太
31、阳能光热与建筑结合”规划，并强制要求12层以下建筑强制安装太阳能光热系统，北京、山东等地对集中安装太阳能热水系统给予资金补贴。地方政策的出台给太阳能热水器企业带来新的曙光。太阳能热水器可以看作是一项建筑能源利用技术，符合建筑美观、安全、可靠、全天候等需求，承压和抗冻是其关键技术，这些做起来非常难。与建筑结合是平板热水器再一次崛起的机会，平板技术更容易与建筑立面结合，便于安装运行和维护。光热行业刚起步时，技术门槛很低，随着对产品质量要求更加严格，和建筑结合本身是技术门槛，尤其作为建筑构件。新一轮家电下乡的扬帆起航，进一步激发了农村市场的消费能力。据中国太阳能热利用专业委员会统计显示，农村市场的太
32、阳能热水器普及率达到20%，就会给全行业带来1200亿元以上的销售额。到2020年，中国农村太阳能应用量将达到60%以上，销售额将高达2000亿元以上。农村太阳能市场成为众多企业的战略目标，并且由经济发达地区向次发达和欠发达地区、由东部向中西部扩展。为了进一步占领市场，去年，太阳雨、皇明、四季沐歌、力诺瑞特、桑乐等企业纷纷开始了异地扩张计划。桑乐公司正在海宁、岳阳、淮南、郑州布局全国生产基地，力诺的上海基地、太阳雨的沈阳基地、桑夏的湖北基地以及四季沐歌的河南基地等等，区域化的争夺正在上演。截至去年年底，我国太阳能热水器出口到150个国家，共有230多个企业参与，出口到美国、非洲、拉丁美洲等国家
33、，已经有五六个企业在海外建厂。而我国现在主要出口产品集中于集热器，在整机和生产线出口方面甚少。在孟宪淦看来，虽然发展了30多年，太阳能热利用产业的发展才刚刚起步。4.5竞争问题4.5.1行业内竞争2009年和2010年共有171家太阳能企业加入下乡大潮。中标品牌增多，市场竞争无疑更为激烈。除了参与下乡的企业数量创新高外，太阳能产品限价也从4000元提升至5000元，这一变化为下乡企业的产品升级释放了更大空间。虽然太阳能热水器行业即将迈入年产值千亿的关口，但是行业内的几大明星企业，在面临几千家同行竞争的情况下，其行业领导地位并不显著。行业门槛低造成的同质化使得太阳能热水器行业为人诟病。目前，我国
34、近6000家太阳能热水器企业中，真正拥有自主研发能力和规模化生产的企业不足20家。由中国太阳能热利用专业委员会编写的中国太阳热利用产业发展研究报告指出，目前在我国基本规范的太阳能热水器整机企业200家左右，加之小型粗放型企业1000家左右，大品牌企业的产品市场集中度仍不高，行业前十强企业市场份额约占28.5%。与光伏高投入、高技术要求相比，太阳能热水器在资本和技术方面的壁垒比较低，大量中小型、甚至是家庭作坊式的企业涌入，造成了产业集中度低。产业集中是必然趋势。而此时，技术和市场就成为了考验一家企业的标准。4.5.2行业间竞争太阳能发电分为光热发电和光伏发电。通常说的太阳能发电指的是太阳能光伏发
35、电，简称“光电”。光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。光伏发电系统示例理论上讲，光伏发电技术可以用于任何需要电源的场合，上至航天器，下至家用电源，大到兆瓦级电站，小到玩具，光伏电源无处不在。太阳能光伏发电的最基本元件是太阳能电池（片），有单晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜电池等。其中，单晶和多晶电池用量最大，非晶电池用于一些小系统和计算器辅助电源等。中国国产晶体硅电池效率在10至13左右，国际上同类产品效率约12至14。由一个或
36、多个太阳能电池片组成的太阳能电池板称为光伏组件。中国光伏发电产业于20 世纪70 年代起步, 90年代中期进入稳步发展时期。太阳电池及组件产量逐年稳步增加。经过30 多年的努力, 已迎来了快速发展的新阶段。在“光明工程”先导项目和“送电到乡”工程等国家项目及世界光伏市场的有力拉动下,中国光伏发电产业迅猛发展。2007 年, 中国光伏电池产量首次超过德国和日本, 居世界第一位。2008 年的产量继续提高, 达到了200 万kW。近5 年来, 中国光伏电池产量年增长速度为13 倍, 光伏电池产量占全球产量的比例也由2002 年1. 07% 增长到2008 年的近15% 。商业化晶体硅太阳能电池的效
37、率也从3 年前的13% 14%提高到16%17%。太阳能光热发电是以反射形式将太阳能聚集起来产生高温热能，加热工作介质驱动发电机发电，因为其有着非常高的光热转化效率，且一旦相关发电设备实现大规模生产后，制造成本较低，所以从理论上看这种发电技术非常适合用来建造大型发电站，目前美国、西班牙等国都建设了光热发电站，积累了一些的商业化运行经验，但是国内企业在这方面还处于探索阶段。目前光热发电项目的投资成本较高，市场风险极大。因为国内制造光热发电产品的企业较少，并且多属中小型企业，这就使得它们的生产成本相对较高，不具有规模经济效应。除此之外，国内企业还不能生产像集热管这样的一些关键零部件，相关产品需要大
38、量进口，这更进一步推高了光热发电站发电设备的采购成本。当前光热发电的投资成本要远高于光伏发电，与此同时国内企业还非常缺乏大型光热发电项目建设运营方面的经验。在建设大型太阳能发电站时，虽然理论上光热发电技术要比光伏发电技术更为合适，但是受制于一些关键技术还没有取得突破，目前国内还不具备大规模推广光热发电技术的大环境，除非相关部门在核算光热发电的度电成本后，给出较高的光热发电上网电价，用来弥补投资者所面临的市场风险。目前，我国的光热发电处于研发阶段，技术基本没有问题。将来的主要竞争是光伏发电，就要看谁的效率高成本低了。另外，此次日本核泄漏导致的全球核安全危机，将改变未来核电发展路径，从而影响全球能
39、源消费格局，尤其是新能源(清洁能源)的发展格局。在未来核能发展受到限制的情况下，未来新能源格局将发生变化,核电的份额将被常规电力、水电、风电以及光电等其它新能源替代。4.6自然条件我国发展独立型太阳能发电设备具有独特的优势。现在的无电区都处于太阳能资源丰富的一、二、三类的西部地区和东南部海岛, 太阳能辐射总量大,年平均日照时间长, 建设太阳能发电站可以少用太阳电池和蓄电池, 年发电量高, 从而使太阳能发电成本显著下降。如果用柴油发电来解决这些无电地区的供电问题, 其发电成本考虑运输费用在内, 超过太阳能发电成本。如果从现有输电网架设线路来解决这些无电地区的供电问题, 投资费用大。据资料介绍,
40、建设1km 的输电线路, 相当于56kW 太阳能电设备的投资费用。无电地区绝大部分都离输电网几十公里, 即使建设100kW 以上的太阳能发电站的投资费用也低于建设输电线路的费用。因此, 在我国建设太阳能发电站具有很强的优势, 发展前景广阔。五、部分光热发电企业介绍除部分太阳能热水器企业在研究光热发电外，有以下企业重点发展光热技术：5.1天威集团 天威集团隶属于兵器装备集团，主业为输配电及新能源，旗下拥有上市公司天威保变(600550)。 天威集团09年收入150.6亿元，净利润7.1亿元。其中天威保变(600550)贡献收入60亿，贡献净利润6.1亿元，是集团的主要盈利资产。天威集团旗下的新能
41、源业务，除了上市公司天威保变（600550）以外，还有天威新能源控股有限公司。 天威新能源在光伏业务方面，在成都已建成200MW硅片、100MW电池片、50MW组件产能，计划2010年3季度末再建成400MW电池片产能，到2011年末再建成300MW硅片产能，2015年远景规划为硅片-电池片-组件各1GW。在扬州，拟打造远期1.5GW电池组件产能，一期300MW将于2010年8月投产。 在光热领域，09年5月，天威新能源控股有限公司、成都市工业投资集团有限公司、阿坝州国有资产经营管理公司、西藏华冠科技股份有限公司共同出资，联合组建天威新能源（阿坝）光热光电有限公司，作为阿坝州100MW太阳能光
42、热示范电站的业主单位。除此之外，天威集团在四川西昌市也开始着手20兆瓦级光热电站建设项目的规划设计工作。 表5.2三花股份 浙江三花股份有限公司（002050）是三花控股集团与日本株式会社不二工机等共同创立的中外合资企业，目前的主营业务以家用和商用的空调自动控制件为主。公司2009年实现营业收入20.4亿元，净利润2.9亿元，其中90%以上收入来自空调元器件。 三花股份于今年开始进入新能源领域，1月5日通过出资1050万美元入股以色列Helio Focus公司，共计持有其30%的股权。该公司重点研发碟式太阳能发电系统，其另一大股东是以色列的ICG公司，主要投资新能源产业，尤其是太阳能和生物质能
43、。入股后三花股份与Helio Focus共同参与研发并在合作项目中拥有联合专利，并在国内拥有独家销售和优先制造权。公司计划在国内建立一个示范性项目，电厂选址在新疆，项目通过向发电公司提供解决方案、为现有发电站提供辅助能源、及其中零部件的制造等模式来获取盈利。如项目实施顺利，预计将于2012年实现收入。 5.3航空动力航空动力（600893）于2008年11月在A股实现借壳上市，其控股股东为西安航空发动机（集团）有限公司，隶属于中国航空工业集团。公司业务主要涵盖航空发动机及非航空民品业务，其新能源业务包括风力发电机、太阳能发动机及其零部件。 风力发电机业务主要由其控股子公司西安维德风电设备有限公
44、司经营，其主要产品是600KW风力发电机组。自2000年以来，已有52台风力发电机在辽宁营口、黑龙江木兰等地投入运行。 太阳能发动机业务方面，公司目前为SES(Stirling Energy Systems, Inc.)代工生产斯特林发动机的加热器、回热器、冷却器、热保护器等四个关键部件，斯特林发动机是碟式太阳能热发电的核心组件。2010年公司拟定向增发募资20亿元，其中约5%用于斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目。5.4金晶科技 金晶科技（600586）是一家以玻璃及下游衍生产品研发、生产为主业的上市公司，主要产品包括浮法玻璃原片、压花玻璃原片以及纯碱系列产品等，年产量约2000万重量箱，
45、纯碱产能为100万吨。 公司2003年与美国PPG公司进行战略合作，2005年开始拥有超白玻璃生产能力，根据2009年年报，超白玻璃业务的营业收入占总收入的12%，但利润贡献达24%。其太阳能超白玻璃于2009年6月获得了了欧瑞康太阳能300-419质量标准。该产品可作为太阳能光热、光电转换系统的基片，提高光电转换效率。 公司战略上将在超白玻璃产能上扩张，总共投资15.16亿元建设600T/D和1000T/D的太阳能特种玻璃生产线和一个太阳能功能材料加工中心。该项目可年产1000万重量箱太阳能特种玻璃，年产1000万平方米太阳能加工玻璃，项目达产后公司玻璃产能增长50%，超白玻璃产能占公司玻璃产能的40%左右。六、建议投资领域6.1太阳能热水器方面 太阳能热水器趋势与常规能源结合、发展稳定的全天候型、智能化控制型系统。 平板式集热板技术及设备。 中高温技术设备。6.2光热发电方面 高温真空太阳集热管的成熟技术。 太阳能发电同现在的电网联网的技术实现。 并网型户用太阳能发电设备。迟君辉2011.3.20- 12 -