元道通信：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 元道通信股份有限公司 WINTAO COMMUNICATIONS CO., LTD. （新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区冬融街 567 号高新人才大厦南塔十楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街 8 号） 创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

2、元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

3、承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 元道

4、通信股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 本次公开发行股票数量为 3,040.00 万股，占本次发行后公司总股本的 25%；本次发行均为新股，不涉及现有股东公开发售股份的情形 每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 38.46 元 发行日期发行日期 2022 年 6 月 28 日 上市证券交易所和板块上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 12,158.08 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 华融证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期

5、2022 年 7 月 4 日 元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文， 并特别注意下列重大事项。 一、公司提醒投资者特别关注的风险因素 下列风险因素都将直接或间接影响本公司的经营业绩， 请投资者仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”以及其他章节的相关资料，并特别关注下列风险的描述： （一）行业竞争加剧的风险 公司是行业领先的全国性、综合型通信技术服务企业。近年来，我国通信技术服务行业已形成多元化、市场化竞争格局，企业数量众多，既有脱胎于运营商的大型国有企业，又有通信设备制造商组建的服务团队，更有为数众多的第三方民营通信技术服务

6、企业。近年来，随着通信运营商“集中采购”政策推行，以及服务质量的提升， 中大型通信技术服务企业不断抢占市场， 中小规模企业被整合。此外，本行业下游通信运营商竞争亦日趋激烈，“降本增效”的同时，不断提高通信技术服务质量标准，致使部分区域的行业利润水平下降。前述因素共同导致本行业市场竞争加剧。 为应对市场竞争， 公司近年来重点拓展在西部、 东北等地形复杂、 气候多变、野外作业多等服务难度大的地区业务，此类区域市场潜力大。尽管如此，如果公司不能有效提升自身竞争实力以应对行业趋势和市场环境变化， 或无法在行业集中度提升的趋势中巩固自身竞争优势地位， 则可能出现客户流失、 市场份额下降、毛利率下降等情况

7、，进而对盈利能力造成不利影响。 （二）客户高度集中的风险 通信技术服务行业最终客户主要是通信运营商，客户集中度高是本行业特点。报告期内，公司前五大客户（按同一控制下合并口径）的合计销售收入占当年销售收入比重分别为 89.42%、89.74%和 90.31%，与行业特点相符。其中，来自于第一大客户中国移动（合并口径）的销售收入占比分别为 63.32%、65.71%和 65.12%，对中国移动业务存在一定程度依赖。 元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-4 开拓除中国移动之外的中国电信、中国联通、中国铁塔以及华为、中兴等客户的市场，有利于公司降低客户集中度，降低对中国移动市场的依赖，但开拓前述

8、客户，降低客户集中度面临诸多不利因素，不利因素的消化和解决是个长期循序渐进的过程： 在开拓中国电信和中国联通市场方面，一是既往业绩不足，公司自设立以来更多地聚焦于中国移动的通信网络维护领域， 在中国电信和中国联通的既往案例不足，这对中标该两大运营商的业务构成一定障碍；二是对两大运营商的技术规范、作业标准、考评体系等掌握不足；三是开拓两大运营商的销售、技术和服务人才不足；四是针对两大运营商的全国性布局不足，建立针对两大运营商的全国性布局和服务网络还需要一定时间； 五是中国电信和中国联通下属的从事通信技术服务的公司（如中通服、中邮建等），以及中国电信和中国联通以往的优势供应商是公司进入该市场的主要

9、竞争对手。 在开拓中国铁塔市场方面，由于中国铁塔主要资产与中国移动有一定渊源，公司开拓中国铁塔市场有一定基础和优势， 但中国铁塔业务的持续增多还需要逐渐培养。在开拓华为和中兴等通信设备制造商市场方面，由于通信技术的快速发展，公司需要更多的专业人才，并为客户提供更为专业的服务，方能逐渐开拓通信设备制造商更多市场。 若公司不能继续保持在中国移动市场的竞争优势，不能有效拓展中国电信、中国联通、中国铁塔以及华为、中兴等客户的市场，将对公司经营业绩、业务持续获取能力产生重大不利影响。 （三）劳务供应商集中度上升的风险 本行业企业普遍规模化使用劳务外包人员。在业务开展过程中，公司将部分阶段性开展的专业工作

10、、零星工程、非核心工序，以及因进入新区域而临时沿用的原有服务人员外包至劳务供应商，能够提高服务效率，有效控制成本。 报告期内， 公司前五大劳务供应商合计采购金额占同期采购总额的比例分别为 44.78%、53.15%和 57.60%，采购集中度有所提升，主要原因是公司为进一步提升质量和管理精度，加大对行业内知名的专业劳务供应商采购力度。 虽然劳务市场资源丰富、竞争充分、可替代性强，公司能够根据业务情况及元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-5 市场情况及时选择劳务供应商，但如果主要劳务供应商发生重大不利变化，不能及时足量提供劳务供应，短期内可能给公司带来经营风险。 （四）科技创新和产品开发失

11、败的风险 目前，综合运用信息化管控手段已成为通信技术服务行业的重要发展趋势，本行业领先企业普遍加大研发投入，将通信技术服务与新技术深度融合，以提升服务质量、满足客户需求、增强竞争优势。另外，随着 5G 技术的发展，信息通信技术向生产领域深度融合，亦为本行业带来广阔的信息通信产品市场。 尽管公司具备行业较强的研发实力，自主开发了综合运营管理系统，并前瞻性布局信息通信技术产品业务，成效相对显著。但是，如果公司综合运营管理系统优化升级进度不及预期、预计开发的系统功能无法实现；或者研发投入无法进一步提升经营管理水平、综合运营管理系统与同行业相比不占优势；又或者，公司信息通信技术产品开发方向决策失误、项

12、目未能顺利推进，而导致开发失败或产品无法取得市场认可等情形，均可能使公司研发投入无法带来预期效益，削弱盈利能力，甚至使公司难以维持竞争力，可能对公司业务开展、盈利能力和未来发展带来重大不利影响。 （五）人力成本上升的风险 通信技术服务的主要成本为人力成本， 人力成本的变化对公司经营业绩有着重大影响。报告期内，与人力成本相关的职工薪酬、劳务外协费用合计占主营业务成本的比例分别为 83.85%、81.69%和 86.53%。若未来人力成本也将继续保持上升趋势，而公司不能有效提升管理效率、提升业务获取能力或提高持续盈利能力加以应对，将对公司的业绩产生不利影响。 （六）应收账款及合同资产回收的风险 公

13、司客户主要为中国移动、中国联通等通信运营商、中国铁塔、华为等大型企业，款项支付有一定的审核周期和时间安排。报告期各期末，公司应收账款及合同资产合计账面价值分别为 50,694.93 万元、 73,524.67 万元和 111,201.35 万元，占总资产比例分别为 63.32%、63.50%和 72.88%，是公司资产的主要构成部分。 公司主要客户资金实力强、信誉良好、回款能力强。公司按照谨慎性原则对应收账款及合同资产计提坏账准备。随着业务不断拓展，销售规模逐渐增加，公元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-6 司应收账款及合同资产规模可能会持续上升， 公司存在现金流紧张和应收账款及合同资产

14、无法回收的风险。 （七）经营活动现金净流量波动的风险 职工薪酬和劳务外协费用是通信技术服务行业的主要成本， 需按月或工作量及时发放，增值税等相关税费也需要按照规定及时缴纳。而公司客户主要为通信运营商、中国铁塔、华为等大型企业，其内部结算审核流程复杂，付款期限普遍相对较长。因此，销售回款与成本现金支出之间存在滞后性，导致经营活动现金净流量存在波动的情况。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,382.82 万元、9,793.79 万元和-9,192.16 万元。 随着公司销售收入和生产规模的扩大， 应收账款和存货余额将可能进一步扩大，公司将可能需要筹集更多的资金来满足流动资金需求。如果

15、公司不能多渠道及时筹措资金或者应收账款不能及时收回，公司将面临资金短缺的风险。 （八）安全生产风险 通信技术服务开展过程中需要露天、登高、野外作业，施工环境存在一定危险，可能造成人员伤亡；作业过程中往往带电作业，可能出现由于触电导致人员伤亡等安全事故。公司在西部、东北地区业务较多，在野外作业时道路交通条件较差、气象复杂多变，也可能导致作业、运输、工程过程中出现事故，造成公司及第三方的财产损失或人员伤亡。 报告期内，公司不存在因发生安全生产事故受到行政主管部门处罚的情形。公司注重通过强化团队管理、完善制度、落实责任、强化安全技术交底、组织安全技术培训等措施，提高全员安全生产意识、加强安全生产管理

16、，而且公司与劳务外协供应商均签订了安全责任条款。但是，公司未来仍存在因安全生产导致诉讼、赔偿甚至被主管机构处罚的风险。 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行上市的保荐机构及证券服务机构等所作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施： （一）股份锁定及减持意向的承诺； 元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-7 （二）稳定股价的预案及承诺； （三）股份回购和股份买回的措施和承诺； （四）对欺诈发行上市的股份回购承诺； （五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺； （六）利润分配政策的承诺； （七）依法赔偿投资者损失的承诺； （八）关于履行承诺约

17、束措施的承诺； （九）股东信息披露的相关承诺； 上述相关责任主体的承诺及约束措施的具体内容，参见本招股说明书“附录：与投资者保护相关的承诺”。 三、关于发行前滚存利润的分配及发行后股利分配政策 本次发行前公司形成的滚存未分配利润， 由公司本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。 本次发行后公司的利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 自财务报告审计截止日（即 2021 年 12 月 31 日）至本招股说明书签署日期间，公司经营状况良好，所处行业未发生重大不利变化，与主要

18、客户合作关系稳定；公司经营模式、采购模式、销售及服务模式、主要客户及供应商的构成、适用的税收政策等均未发生重大变化，亦不存在影响投资者判断的其他重要事项。 公司中标中移铁通河北、黑龙江、新疆、江苏等 6 个省（自治区、直辖市）的 2022 年综合业务支撑服务项目，合计中标金额达到 113,419.73 万元，自 2022年 1 月开始执行，该等项目包括通信网络维护、通信网络建设等综合服务，为公司 2022 年业务的增长奠定基础。 （一）2022 年 1-3 月经营情况 公司财务报表的审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。 信永中和对公司 2022 年元道通信股份有限公司 招股说明书

19、1-1-8 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（XYZH/2022BJAA210150）。 截至 2022 年 3 月 31 日，公司资产总额为 147,931.38 万元，较上年末减少3.05%；负债总额为 80,274.63 万元，较上年末减少 7.64%；归属于母公司所有者权益为 67,656.74 万元，较上年末增长 3.02%。2022 年 1-3 月，公司营业收入为41,693.93 万元， 同比增长 64.69%； 归属于母公司股

20、东的净利润为 1,984.33 万元，同比增长 34.54%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,701.88万元，同比增长 50.63%。 （二）2022 年 1-6 月经营业绩预计情况 公司预计 2022 年 1-6 月营业收入为 75,000.00 万元至 80,000.00 万元，较上年同期增长 20.26%至 28.28%；预计归属于母公司股东的净利润为 4,100.00 万元至 4,600.00 万元，较上年同期增长 10.68%至 24.18%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,550.00 万元至 3,900.00 万元，较上年同期增长10.3

21、8%至 21.26%。 上述有关公司业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计， 不构成公司的盈利预测和业绩承诺。 元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-9 目录 声明声明. 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、公司提醒投资者特别关注的风险因素 . 3 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 . 6 三、关于发行前滚存利润的分配及发行后股利分配政策 . 7 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 . 7 目录目录. 9 第一节第一节 释义释义 . 14 一、普通术语释义 . 14 二、专业术语释义 . 17 第二节第二节 概览概览 . 18 一、公

22、司及本次发行的中介机构基本情况 . 18 二、本次发行概况 . 18 三、主要财务数据及财务指标 . 20 四、主营业务经营情况 . 20 五、公司创新、创造、创意特征，以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 22 六、选择的具体上市标准 . 23 七、公司治理特殊安排等重要事项 . 23 八、募集资金用途 . 23 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 18 一、本次发行基本情况 . 25 二、本次发行的有关机构 . 25 三、公司与本次发行有关中介机构的关系 . 27 四、本次发行的主要时间表 . 27 第四节第四节 风险因素风险因素 . 28 一、行业与政策风险 .

23、 28 元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-10 二、经营管理风险 . 30 三、财务风险 . 34 四、发行失败风险 . 36 五、其他风险 . 36 第五节第五节 公司基本情况公司基本情况 . 37 一、基本情况 . 37 二、设立情况 . 37 三、股本和股东变化情况（2017 年至今） . 45 四、重大资产重组情况 . 68 五、全国股转系统挂牌情况 . 95 六、股权结构与内部组织结构 . 98 八、持有 5%以上股份的股东及实际控制人基本情况 . 103 九、股本情况 . 113 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 . 126 十一、员工情况 . 136 第六节第六

24、节 业务与技术业务与技术 . 143 一、主营业务及主要服务和产品情况 . 143 二、行业基本情况和公司竞争地位 . 172 三、销售情况和主要客户 . 216 四、采购情况和主要供应商 . 247 五、固定资产和无形资产 . 304 六、经营资质 . 314 七、研发情况 . 316 八、境外经营情况 . 328 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 143 一、公司治理制度的建立健全及运行情况 . 329 二、特别表决权股份或类似安排情况 . 332 三、协议控制架构情况 . 332 四、内部控制制度情况 . 332 五、最近三年内违法违规情况 . 337 元道通信股份有限

25、公司 招股说明书 1-1-11 六、资金占用和对外担保情况 . 337 七、公司具有直接面向市场独立持续经营的能力 . 338 八、同业竞争 . 340 九、关联方及关联关系 . 341 十、关联交易 . 343 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 351 一、最近三年财务报表 . 351 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平 . 359 三、财务报表编制基础 . 360 四、合并财务报表范围及变化情况 . 360 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 361 六、主要税项情况 . 392 七、非经常性损益明细表 . 396 八、报告期内主要财务指标

26、. 397 九、经营成果分析 . 399 十、资产质量分析 . 556 十一、现金流量分析 . 637 十二、重大资本性支出和股权收购事项 . 644 十三、盈利预测情况 . 645 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 645 十五、审计机构变更说明 . 645 十六、未来盈利能力的可持续性分析 . 646 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 649 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 653 一、募集资金运用概况 . 653 二、本次募集资金投资项目与公司现有主营业务、核心技术的关系，对公司未来经营战略的影响及业务创新创

27、造创意性的支持作用 . 654 三、募集资金投资项目具体情况 . 657 四、未来发展规划 . 670 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 674 元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-12 一、投资者关系的主要安排 . 674 二、股利分配政策 . 676 三、本次发行前滚存利润的分配政策 . 679 四、股东投票机制 . 679 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 681 一、重大合同 . 681 二、对外担保情况 . 688 三、重大诉讼、仲裁或行政处罚事项 . 688 四、控股股东、实际控制人、控股子公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员涉诉情况 .

28、690 第十二节第十二节 有关声明有关声明 . 691 全体董事、监事、高级管理人员声明 . 691 控股股东、实际控制人声明 . 692 保荐机构（主承销商）声明 . 693 保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明 . 694 律师事务所声明 . 695 会计师事务所声明 . 696 验资机构声明 . 697 资产评估机构声明 . 698 第十三节第十三节 附件附件 . 701 一、本招股说明书的备查文件 . 701 二、查阅地点和查询时间 . 701 附录：与投资者保护相关的承诺附录：与投资者保护相关的承诺 . 703 一、股份锁定及减持意向的承诺 . 703 二、稳定股价的预案及承诺 .

29、 707 三、股份回购和股份买回的措施和承诺 . 712 四、对欺诈发行上市的股份回购承诺 . 713 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 714 六、利润分配政策的承诺 . 716 七、依法赔偿投资者损失的承诺 . 717 元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-13 八、关于履行承诺约束措施的承诺 . 719 九、股东信息披露的相关承诺 . 720 元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第一节 释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义： 一、普通术语释义 公司、股份公司、元道通信、发行人 指 元道通信股份有限公司 元道有限、有限公司 指 河北元道通

30、信技术有限公司，发行人的前身 深圳元道 指 深圳市元道通信技术有限公司，发行人全资子公司 元道泓思 指 深圳元道泓思信息技术有限公司，发行人全资子公司 北京同友 指 北京同友创业信息技术有限公司，发行人全资子公司 元道安元 指 河北元道安元人力资源服务有限公司，发行人全资子公司 天元合纵 指 北京天元合纵信息科技有限公司，元道泓思参股公司 泓通信联 指 深圳市泓通信联商务咨询有限公司， 发行人实际控制人控制的其他企业 中科海创 指 潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙） 凡宁网络 指 石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙） 嘉兴秉鸿 指 嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业（有限合伙） 新余秉鸿 指 新

31、余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙） 深圳秉鸿 指 深圳秉鸿嘉实创业投资中心（有限合伙） 立昂技术 指 立昂技术股份有限公司 大慧合创 指 南京大慧合创创业投资管理有限公司 和网创投 指 上海和网创业投资合伙企业（有限合伙） 钢研创投 指 南京钢研创业投资合伙企业（有限合伙） 河北冀财 指 河北冀财嘉德股权投资基金（有限合伙） 盈科盛达 指 平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙） 盈科盛隆 指 平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙） 盈科盛通 指 平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙） 合力量 指 合力量创起航1号量化投资基金 深圳宜通 指 深圳市宜通世纪通信技术有限公司 哈泓通 指 哈尔

32、滨泓通通信科技有限公司 河北邮电 指 河北邮电实业有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-15 三大运营商 指 中国移动、中国电信、中国联通 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 通信运营商 指 三大运营商和中国铁塔（无特殊说明的情况下） 中移建设 指 中移建设有限公司，中国移动下属公司 中移铁通 指 中移铁通有限公司，中国移动下属公司 中通服 指 中国通信服务股份有限公司，中国电信下属公司 中邮建 指 中邮建技术有限公司，中国电信下属公司 长讯通信 指 长讯通信服

33、务有限公司，中国电信下属公司 广西通服 指 广西壮族自治区通信产业服务有限公司，中国电信下属公司 中通三局 指 中国通信建设第三工程局有限公司，中国电信下属公司 广电网络 指 中国广播电视网络有限公司 华为 指 华为技术有限公司（含其全资子公司华为技术服务有限公司） 中兴 指 中兴通讯股份有限公司 爱立信 指 爱立信（中国）通信有限公司 湖南润迅 指 湖南润迅通信有限公司 佛山利元 指 佛山市顺德区利元科技有限公司 北京乐龙 指 北京乐龙信息技术有限公司 浙江文锦 指 浙江文锦信息技术有限公司 石家庄荣泰 指 石家庄荣泰建筑劳务有限公司 河北国盈 指 河北国盈信息技术有限公司 石家庄睿烁 指

34、石家庄睿烁劳务派遣有限公司 哈尔滨博赢 指 哈尔滨博赢人力资源管理有限责任公司 重庆万友 指 重庆万友人才服务有限公司 富迪信息 指 乌鲁木齐富迪信息技术有限公司 富利民劳务 指 乌鲁木齐富利民工程劳务有限公司 百邦劳务 指 百邦劳务有限公司 康宁/成都康宁 指 美国康宁公司/成都康宁光缆有限公司 长飞光纤 指 长飞光纤光缆股份有限公司 亨通光电 指 江苏亨通光电股份有限公司 中关村租赁 指 中关村科技租赁股份有限公司 欧力士 指 欧力士融资租赁（中国）有限公司 广州光建 指 广州光建通信技术有限公司 远东宏信 指 远东宏信（天津）融资租赁有限公司 远东国际 指 远东国际融资租赁有限公司 元道

35、通信股份有限公司 招股说明书 1-1-16 东方天长 指 北京东方天长科技服务有限公司 润建股份 指 润建股份有限公司 中富通 指 中富通集团股份有限公司 超讯通信 指 超讯通信股份有限公司 宜通世纪 指 宜通世纪科技股份有限公司 华星创业 指 杭州华星创业通信技术股份有限公司 电旗股份 指 北京电旗通讯技术股份有限公司 海格通信 指 广州海格通信集团股份有限公司 中贝通信 指 中贝通信集团股份有限公司 纵横通信 指 杭州纵横通信股份有限公司 富春股份 指 富春科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转系统公司 指 全国中小企业股

36、份转让系统有限责任公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国发展与改革委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的元道通信股份有限公司章程 公司章程 （草案） 指 上市后生效的元道通信股份有限公司章程 报告期、最近三年 指 2019年度、2020年度和2021年度 最近一年 指 2021年度 报告期各期末 指 2019年1

37、2月31日、2020年12月31日和2021年12月31日 报告期末 指 2021年12月31日 保荐人、保荐机构、主承销商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 发行人律师、律师、国枫律师 指 北京国枫律师事务所 发行人会计师、会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-17 评估机构、评估师、北方亚事 指 北京北方亚事资产评估有限责任公司，2016 年改制为北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 如无特别说明，为人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语释义 集中采购 指 集中采购是指采购中将集中采购目录内

38、的货物、 工程、 服务集中进行采购； 本招股书中主要指由通信运营商集团公司、 省级公司负责的采购 集团集采 指 由通信运营商集团公司开展的“集中采购” 省级集采 指 由通信运营商省级公司开展的“集中采购” 政企客户 指 本招股说明书中指通信技术服务企业所服务的非通信运营商客户 信息通信网络 指 现代通信网络是由专业机构以通信设备 （硬件） 和相关工作程序（软件）有机建立的通信系统，为个人、企事业单位和社会提供各类通信服务的总和 基站 指 在无线电覆盖区内， 通过移动通信交换中心， 与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 站点 指 通信网络中一个物理单元， 不同的通信方式和不同容量下，

39、 站点规模差异巨大。比如一个基站或者室内分布群就是一个站点 通信网络维护 指 网络设备周期性的日常维护和巡视检查， 以及对紧急故障的解决与处理等工作 综合代维 指 通信运营商将通信网络维护内的各个专业工作统一交由维护企业综合实施 通信网络优化 指 通过对网络的软、硬件配置，系统参数进行调整，以达到性能优化的目的 3G 指 第三代移动通信技术 4G 指 第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信技术 WLAN 指 Wireless LAN，无线局域网 大数据 指 来自各种来源的大量非结构化或结构化数据， 通常超出人类在可接受时间内收集、管理和处理能力，需要借助计算机进行统计、分析和比对 物联网

40、 指 通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 注： 本招股说明书中部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上可能存在差异， 这些差异是由于四舍五入原因造成的。 元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-18 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、公司及本次发行的中介机构基本情况 （一）公司基本情况 发行人名称发行人名称 元道通信股份有限公司 有限公司成立日期有限公司成立日期 2008 年 9 月

41、 12 日 股份公司设立日期股份公司设立日期 2015 年 6 月 9 日 注册资本注册资本 9,118.08 万元 法定代表人法定代表人 李晋 注册地址注册地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区冬融街567 号高新人才大厦南塔十楼 主要生产经营地址主要生产经营地址 河北省石家庄市鹿泉区上庄镇智创谷中心 22 号楼 控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人 李晋 行业分类行业分类 软件和信息技术服务业（I65） 在其他交易场所（申请在其他交易场所（申请）挂）挂 牌或上市的情况牌或上市的情况 公司曾于 2015 年 10 月 30 日起在股转系统公开转让，2017年 12 月 11

42、日公司股票终止在股转系统挂牌 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 华融证券股份有限公司 其他承销机构其他承销机构 无 发行人律师发行人律师 北京国枫律师事务所 审计机构审计机构 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构评估机构 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） 二、本次发行概况 （一）本次发行基本情况（一）本次发行基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 3,040.00 万股 占发行后总股占发行后总股本比例本比例 25% 其中：发行新股数量其中：发行新股数量 3,040.00

43、万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25% 股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本发行后总股本 12,158.08 万股 元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-19 每股发行价格每股发行价格 38.46 元 发行市盈率发行市盈率 47.79 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 发行前每股净资产发行前每股净资产 7.20 元（按照 2021年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算） 发行

44、前每股收益 1.07 元（按照 2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产发行后每股净资产 14.16 元（按照 2021年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 0.80 元（按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算） 发行市净率发行市净率 2.72 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式发行方式 采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或

45、者中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式 发行对象发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券账户并已开通创业板市场交易的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理 承销方式承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名拟公开发售股份股东名称称 不适用 发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担 募集资金总额募集资金总额 116,918.40 万元 募集资金净额募集资金净额 106,518.26 万元 募集资金投资项

46、目募集资金投资项目 区域服务网点建设项目 研发中心建设项目 补充流动资金项目 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总额为 10,400.14 万元，其中： （1）保荐及承销费用：8,418.12 万元； （2）审计及验资费用：698.11 万元； （3）律师费用：571.70 万元； （4）用于本次发行的信息披露费用：674.53 万元； （5）发行手续费用及其他：37.67 万元； 注：上述发行费用均不含增值税金额；若合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异的，为四舍五入造成。 （二）本次发行上市的重要日（二）本次发行上市的重要日期期 元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-20 刊登初步

47、询价公告日期刊登初步询价公告日期 2022 年 6 月 20 日 初步询价日期初步询价日期 2022 年 6 月 22 日 刊登发行公告日期刊登发行公告日期 2022 年 6 月 27 日 申购日期申购日期 2022 年 6 月 28 日 缴款日期缴款日期 2022 年 6 月 30 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、主要财务数据及财务指标 根据信永中和出具的无保留意见审计报告 （XYZH/2022BJAA210028），公司报告期内主要财务数据及财务指标如下： 项目项目 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-3

48、1 资产总额（万元） 152,587.55 115,781.18 80,066.03 归属于母公司股东权益（万元） 65,672.41 55,002.79 45,759.91 资产负债率（母公司）（%） 56.97 52.19 43.24 项目项目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 营业收入（万元） 162,450.83 122,472.50 75,327.79 净利润（万元） 10,669.62 8,766.87 6,226.80 归属于母公司股东的净利润（万元） 10,669.62 8,766.87 6,226.80 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万

49、元） 9,784.41 8,260.64 6,023.39 基本每股收益（元） 1.17 0.97 0.82 稀释每股收益（元） 1.17 0.97 0.82 加权平均净资产收益率（%） 17.68 17.40 19.07 经营活动产生的现金流量净额（万元） -9,192.16 9,793.79 6,382.82 现金分红（万元） - - - 研发投入占营业收入的比例（%） 3.90 3.76 3.35 四、主营业务经营情况 公司是我国领先的通信技术服务企业，主要面向中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商和通信基础设施运营商中国铁塔，以及华为、爱立信等通信设备制造商提供包括通信网络维护与优化

50、、通信网络建设在内的通信技术服务。 公司在行业内知名度高、服务能力突出、市场竞争力强，是排名靠前的全国性、综合型通信技术服务企业。公司将互联网、数据分析等新技术与通信技术服元道通信股份有限公司 招股说明书 1-1-21 务深度融合，自主研发了综合运营管理系统。依托该综合运营管理系统，公司对服务过程中的员工作业、车辆运营等核心业务环节进行合理管控，升级传统通信技术服务模式，并构建了由总部统一负责的“集中化”管理模式和“扁平化”销售模式，可在全国多个区域提供高质量的通信技术服务。 公司的服务区域已覆盖新疆、黑龙江、重庆、河北、北京等全国 30 个省（自治区、直辖市）。经过多年发展，公司在西部、东北