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1、银行资金撮合业务培训银行资金撮合业务培训LOREM IPSUM DOLOR资金撮合业务的关键建立两端强大的资产池和资金池资产池资产池已经批准贷款，未提款已经批准贷款，未提款客户客户价格价格监管政策监管政策信贷规模信贷规模资金池资金池保险资金保险资金私募基金私募基金信托资金信托资金理财资金理财资金银行最大的价值银行最大的价值商业信用被商务的买卖交易双方广泛认可良好的风险控制能力社会资金流动的主渠道银行思考的问题银行思考的问题资本金增长有限，而客户资金需求的无限增长监管控制而带来的优质客户的资金托媒社会高度闲置资金和高度需要资金两个群体信息隔离高端理财私人银行客户的资金配置资金的通道资金需求方资金
2、需求方资金供给方资金供给方商业银行商业银行案例案例1 借路保理公司撮合融资借路保理公司撮合融资保理公司对银行的价值保理公司对银行的价值保理公司可以作为银行重要的通道资源保理公司本身属于一般企业，会给银行带来可观的一般性存款。保理公司保理公司m1、渤海国际保理有限公司2、重庆宝煜保理有限公司3、上海奔涌金控保理有限公司4、天津保利丰国际保理有限公司5、百城保理（深圳）股份有限公司6、长兴永盛保理有限公司7、春天国际保理（天津）有限公司8、上海成也商业保理有限公司9、天津鼎石国际保理有限公司10、浙江大道保理有限公司11、达泰（天津）国际保理服务有限公司12、天津东银国际保理有限公司13、天津鼎裕
3、保理有限公司14、大连保理融资服务有限公司15、江苏泛联保理股份有限公司16、上海富友商业保理有限公司17、国际商业机器保理（中国）有限公司18、高银保理（中国）发展有限公司19、高银保理（深圳）有限公司20、华安国际保理有限公司21、河南省远洋集团有限公司22、海纳天成（天津）保理有限公司23、翰瑞（天津）国际保理有限公司24、惠丰国际保理有限公司25、鸿洋国际保理（天津）有限公司26、天津汇融保理有限公司27、嘉融信（天津）国际保理有限公司28、嘉实国际保理（天津）有限公司29、嘉瑞国际保理（天津）有限公司30、嘉源国际保理（天津）有限公司31、金水（天津）国际保理有限责任公司32、深圳市
4、金联达保理发展有限公司33、重庆稷宏金融服务有限公司34、快钱（天津）金融服务有限公司35、天津克莱德国际保理有限公司36、卡得万利商业保理（上海）有限公司37、天津凯富保理有限公司保理公司保理公司m38、龙桥（天津）保理有限公司39、天津鲁发保理有限公司40、上海莱茵达商业保理有限公司41、拉赫兰顿（中国）商业保理有限公司42、北京美臣保理投资管理公司43、平津保理（天津）有限责任公司44、天津乾润保理有限责任公司45、融易（天津）保理有限公司46、天津瑞达信保理有限公司47、天津圣都国际保理有限公司48、盛伽林（天津）国际保理有限公司49、商诚（上海）商业保理有限公司50、天津泰安国际保理
5、有限公司51、天津通融通国际保理有限公司52、重庆天逸金融服务有限公司53、台新融资租赁（天津）有限公司54、天津新华保理有限公司55、天津信诺国际保理有限公司56、鑫银国际保理有限公司57、上海鑫晟保理有限公司58、西易（天津）国际保理服务有限公司59、信荣长兴保理（天津）有限公司60、星海国际保理（天津）有限公司61、天津灜寰东润国际保理有限公司滨海国际保理中心62、盈信保理（上海）有限公司63、盈金（天津）国际保理有限公司64、天津溢美国际保理有限公司65、天津易联国际保理有限公司66、天津永航保理有限公司67、亚洲保理（深圳）有限公司68、重庆云中杉金融服务有限公司69、远东国际租赁有
6、限公司70、天津中新力合国际保理有限公司71、中信保理（天津）有限公司72、增益国际保理（天津）有限公司73、上海中锋商业保理有限公司74、天津中微国际保理有限公司保理公司对银行的价值保理公司对银行的价值保理公司可以作为银行重要的通道资源保理公司本身属于一般企业，会给银行带来可观的一般性存款。 应收账款应收账款基金公司基金公司天津城投天津城投公司公司银行银行投资投资保理公司保理公司应收账款应收账款转让转让正确的融资方式正确的融资方式核定授信额度核定授信额度 应收账款应收账款买入买入城投公司城投公司银行银行保理公司保理公司应收账款应收账款转让转让错误的融资方式错误的融资方式案例案例2 贷款贷款+
7、信托撮合融资信托撮合融资如何对一些客户提供贷款如何对一些客户提供贷款+信托的信托的前后组合融资模式前后组合融资模式一些优质的房地产公司、优质的借款人贷款到期，如何进行倒贷如何在帮助客户筹集资金的过程中，银行赚取可观的中间业务收入以贷款资金+理财资金的对接机制 4信托计划信托计划5%理财资金理财资金中铁十二中铁十二局公司局公司银行银行2发行理发行理财财信托公司信托公司1提供提供2亿亿元贷款元贷款正确的融资方式正确的融资方式3投资投资 5%如何对一些客户提供贷款如何对一些客户提供贷款+信托的信托的前后组合融资模式前后组合融资模式1、 银行对中铁十二局核定2亿元综合授信额度2、银行对中铁十二局发放2
8、亿元流动资金贷款，12个月3、贷款到期前2日，银行为中铁十二局筹集理财资金4、银行通过理财资金对中铁十二局发放贷款2亿元，期限6个月5、中铁十二局利用信托贷款归还银行前期融资2亿元6、6个月后，银行对中铁十二局发放2亿元贷款归还信托计划业务流程业务流程m所谓收益权转让，即银行先找一家有资金闲余的大企业，通过信托发放单一信托贷款给需要资金的企业，然后银行发行理财产品去购买这个大企业的信托贷款收益权。m在这个过程中，信托还是起了通道作用，实质还是融资，但由于理财资金并没有委托给信托公司，因此不受银监会2010年72号文（中国银监会关于规范银信理财合作业务有关事项的通知）中关于融资类银信合作理财业务
9、的监管规定。“借款企业起了过桥融资的作用，银行理财产品一般也会打一个时间差，比如信托计划当天成立，理财产品隔天再购买。” 一家央企信托公司的相关负责人告诉记者，“收益权转让费率是千分之八左右，做200亿就有1.6亿的中间收入。”案例案例3 信托收益权暗保信托收益权暗保+银行承兑汇票融资银行承兑汇票融资如何对一些客户提供高收益理财如何对一些客户提供高收益理财+融资综合方案融资综合方案一些优质的公司提出保证金存款收益必须提高如何在控制风险的情况下，为客户提高保证金资金收益如何将优质资金需求企业融资需求，转化为对另一家资金供应客户担保。北京京奥港有限公司，北京最大的钢贸企业，对保证金收益要求极高。北
10、京松下空调有限公司，极为优质的制造企业，对保证金收益要求极高。 自有资金自有资金1亿元投资信亿元投资信托计划（托计划（6个月）个月）5%京奥港物京奥港物资有限公资有限公司司中交工程中交工程局公司局公司银行银行转让收益权转让收益权（隐蔽质押）（隐蔽质押）信托公司信托公司提供提供1亿元贷款亿元贷款额度额度将优质借款人的借款延伸为担保将优质借款人的借款延伸为担保信托贷款信托贷款提供银行承兑提供银行承兑汇票汇票业务流程业务流程1、 银行对中交工程局公司核定1亿元综合授信额度2、京奥港物资有限公司以自有1亿元资金购买信托计划3、银行为中铁物资有限公司办理2亿元银行承兑汇票（1亿元理财+1亿元存单质押）4
11、、理财信托计划到期，资金解付银行承兑汇票案例案例4 委托贷款债权质押委托贷款债权质押 + 银行承兑汇票融资银行承兑汇票融资如何对一些客户提供高收益理财如何对一些客户提供高收益理财+融资综合方案融资综合方案一些优质的公司提出保证金存款收益必须提高如何在控制风险的情况下，为客户提高保证金资金收益如何将优质资金需求企业融资需求，转化为对另一家资金供应客户担保。中铁物资有限公司，中国最大的钢贸企业之一，对保证金收益要求极高。 2自有资金自有资金1亿元委托亿元委托贷款贷款 5%中物资有中物资有限公司限公司银行承兑银行承兑汇票持票汇票持票人人银行银行转让收益权转让收益权（隐蔽质押）（隐蔽质押）银行银行1提
12、供提供1亿元银票亿元银票质押质押将优质借款人的借款延伸为担保将优质借款人的借款延伸为担保3委托贷委托贷款款提供提供2亿元银行承兑汇票（亿元银行承兑汇票（1亿元委托贷款债权质押亿元委托贷款债权质押+敞口敞口额度）额度）案例案例4 信托计划信托计划+定向同业存款定向同业存款如何规避本行信贷规模受控如何规避本行信贷规模受控如何充分利用同业资金通道如何合理利用理财与信贷的对接机制 3 投资信投资信托计划托计划其他银行其他银行苏州城投苏州城投公司公司银行银行信托公司信托公司1 提供提供1亿元贷款亿元贷款额度（抵押）额度（抵押）贷款与同业存款的对接机制贷款与同业存款的对接机制4 信托贷信托贷款款2 同业定
13、向存同业定向存款款业务流程业务流程1、 银行对苏州城投公司核定1亿元综合授信额度2、银行将自有1亿元资金存入同业银行3、同业银行将1亿元资金购买银行指定信托计划（苏州城投）案例案例6 信托计划信托计划+信托收益权远期回购信托收益权远期回购如何对一些客户提供高收益理财如何对一些客户提供高收益理财+融资综合方案融资综合方案一些优质的城投公司、土地储备中心贷款，如何进行理财型筹集如何合理的利用信托公司的资金通道资源 2 投资信投资信托计划托计划其他银行其他银行北京资源北京资源矿业集团矿业集团银行银行信托公司信托公司1 提供提供1亿元贷款亿元贷款额度（抵押）额度（抵押）正确的融资方式正确的融资方式3
14、信托贷信托贷款款4 远期信托收远期信托收益权回购益权回购业务流程业务流程1、 银行对北大矿业集团公司核定1亿元综合授信额度2、银行指定同业银行提供1亿元资金买入信托计划3、银行将同业银行1亿元信托收益权远期回购案例案例7 陕鼓动力买方信贷陕鼓动力买方信贷+ 信托计划信托计划如何对一些客户提供高收益理财如何对一些客户提供高收益理财+融资综合方案融资综合方案陕鼓动力，极为优质的借款人，从事工业鼓风机生产，下游为各地民营钢铁厂商。银行融资思路：1、对下游：买方信贷融资（按揭回购担保）2、对上游：1+N保理融资（保理付款担保）3、对企业自身：理财增值 2 投资投资3亿亿信托计划信托计划陕鼓动力陕鼓动力
15、西安城墙文化投西安城墙文化投资发展有限公司资发展有限公司银行银行兴业信托兴业信托公司公司1门票收费权质门票收费权质押、陕西文化产押、陕西文化产业投资控股集团业投资控股集团担保担保正确的融资方式正确的融资方式3 信托贷信托贷款款4远期买入信托远期买入信托收益权收益权业务流程业务流程1、 银行对西安城墙文化投资发展有限公司核定3亿元综合授信额度2、银行撮合陕鼓动力股份有限公司提供1亿元资金投资信托计划3、银行将同业银行1亿元信托收益权远期回购案例案例8 理财资金理财资金+委托贷款债权委托贷款债权业务流程业务流程在信贷资产类理财产品被限制的情况下，银行作为第三方参与民间债权转让，创新一种理财产品委托
16、贷款债权理财产品。该类产品的模式是银行向投资者销售该产品，募集资金用来买入民间贷款债权。银行不受让信托收益权，而受让委托贷款债权，先有一家企业向融资企业发放委托贷款，然后银行理财产品购买这个委托贷款债权。如何对一些客户提供高收益理财如何对一些客户提供高收益理财+融资综合方案融资综合方案 银行将理财资金将用于购买北京国有资本经营管理中心（简称“原始债权人”）持有的委托贷款债权（委托贷款总体情况如下：借款人为北京京煤集团有限责任公司（简称“原始债务人”）；受托人为北京银行股份有限公司；委托贷款合同编号为2009年委借字第020号 ；委托贷款合同项下贷款本金总额为人民币50,000万元；贷款期限为2
17、年；贷款年利率为5%，并根据委托贷款合同约定浮动；贷款用途为保障房建设；贷款性质为信用贷款）北京银行北京银行“心喜理财心喜理财”区域：全国类型：人民币预期最高年化收益率(%)：7.5实际收益(%)：-申购起始金额（元）：50递增单位（元）：10000发售日期：2011-06-242011-06-30管理期：681付息周期：681天 1 资金委托资金委托北京国有北京国有资本经营资本经营管理中心管理中心北京京煤集团有北京京煤集团有限责任公司（简限责任公司（简称称“原始债务人原始债务人银行理财资金银行理财资金北京银行北京银行4归还委托贷款归还委托贷款正确的融资方式正确的融资方式2 委托贷款委托贷款3
18、买入委托贷款买入委托贷款债权债权案例案例7 理财资金理财资金+委托贷款委托贷款业务流程业务流程，通过委托贷款的形式发放给融资企业，都在额度之外，满足了企业的融资需求，比如建行今年发行的乾元系列委托贷款理财产品。”有的是总行作为委托人，分行作为委托贷款的中间方；有的则是分行作为理财产品发行方和委托人，找一些村镇银行或者中小银行作为委托贷款的中间方。比如建行内蒙古分行的一期产品，就是将理财资金委托中德住房储蓄银行发放委托贷款。如何对一些客户提供高收益理财如何对一些客户提供高收益理财+融资综合方案融资综合方案财资金将用于购买北京国有资本经营管理中心（简称“原始债权人”）持有的委托贷款债权（委托贷款总
19、体情况如下：借款人为北京京煤集团有限责任公司（简称“原始债务人”）；受托人为北京银行股份有限公司；委托贷款合同编号为2009年委借字第020号 ；委托贷款合同项下贷款本金总额为人民币50,000万元；贷款期限为2年；贷款年利率为5%，并根据委托贷款合同约定浮动；贷款用途为保障房建设；贷款性质为信用贷款）案例案例8 理财资金理财资金+私募股权基金私募股权基金+委托贷款委托贷款 1 资金委托资金委托18亿元亿元北京德柏金资产北京德柏金资产管理中心（有限管理中心（有限合伙）合伙）北京大栅栏投资北京大栅栏投资有限责任公司有限责任公司银行理财资金银行理财资金北京银行股北京银行股份有限公司份有限公司房山支
20、行房山支行归还委托贷款归还委托贷款正确的融资方式正确的融资方式2 委托贷款委托贷款18亿元亿元买入委托贷款买入委托贷款债权债权华融基础设施投华融基础设施投资管理有限公司资管理有限公司担保担保借款主体借款主体北京大栅栏投资有限责任公司北京大栅栏投资有限责任公司 北京广安控股有限公司及旗下的北京大栅栏北京广安控股有限公司及旗下的北京大栅栏投资有限责任公司，力求通过重要街区及重投资有限责任公司，力求通过重要街区及重要历史文化节点项目的实施运作，按照政府要历史文化节点项目的实施运作，按照政府主导、市场化运作，多级主体共同参与的模主导、市场化运作，多级主体共同参与的模式，充分尊重胡同肌理与建筑风貌，深入
21、挖式，充分尊重胡同肌理与建筑风貌，深入挖掘历史文化内涵，利用其原生态商业和文化掘历史文化内涵，利用其原生态商业和文化肌理、城市中心型的游客消费圈、众多名人肌理、城市中心型的游客消费圈、众多名人故居和历史建筑等构筑的人文氛围，植入全故居和历史建筑等构筑的人文氛围，植入全新产业内核，提升大栅栏新产业内核，提升大栅栏-琉璃厂产业结琉璃厂产业结构，打造新商业、新文化和新艺术的产业群构，打造新商业、新文化和新艺术的产业群落，实现历史文化街区的保护、更新与复兴落，实现历史文化街区的保护、更新与复兴。 付息周期：付息周期：681天天北京广安控股有限公司，由北京广安控股有限公司，由1981年成立的北年成立的北
22、京市宣武区城市建设综合开发总公司、京市宣武区城市建设综合开发总公司、2003年成立的北京市大栅栏投资有限公司、年成立的北京市大栅栏投资有限公司、2000年成立的北京创通基础设施建设投资公年成立的北京创通基础设施建设投资公司，公司注册资金为司，公司注册资金为143000万元，在岗职万元，在岗职工人数为工人数为220人人,离退休人员离退休人员165人。人。广安控股下设三个子公司及一个代管公司，广安控股下设三个子公司及一个代管公司，即以实施文保区改造修缮项目为主的北京大即以实施文保区改造修缮项目为主的北京大栅栏投资有限责任公司，以保障房建设、房栅栏投资有限责任公司，以保障房建设、房地产开发为主营业务
23、的北京广安置业投资公地产开发为主营业务的北京广安置业投资公司，以实施政府市政基础设施为主的北京广司，以实施政府市政基础设施为主的北京广安基础设施建设投资公司（代管），以资产安基础设施建设投资公司（代管），以资产经营管理为主业的北京广安资产管理公司。经营管理为主业的北京广安资产管理公司。广安控股自身主要承担全公司整体宏观管控广安控股自身主要承担全公司整体宏观管控、总体战略规划和品牌推广职能。、总体战略规划和品牌推广职能。担保主体：担保主体：北京华融基础设施投资有限责任公司，隶属北京华融基础设施投资有限责任公司，隶属西城区国资委。基础公司现注册资金西城区国资委。基础公司现注册资金26.73亿元，经
24、营范围城市基础设施投资和房地产亿元，经营范围城市基础设施投资和房地产开发。基础公司是华融系统内承担政府工程开发。基础公司是华融系统内承担政府工程的任务型企业。现阶段的主要任务是规划与的任务型企业。现阶段的主要任务是规划与实施金融街拓展的一级开发工作；另代政府实施金融街拓展的一级开发工作；另代政府承接西城区范围内的基础设施及公共设施项承接西城区范围内的基础设施及公共设施项目建设。目建设。案例案例10 10 撮合票据变现撮合票据变现 委托贷款撮合服务委托贷款撮合服务银行承兑汇票质押，委托贷款业务。银行承兑汇票质押，委托贷款业务。有些客户持有银行承兑汇票，有些客户有资金，引导有资金的客户采取委托有些
25、客户持有银行承兑汇票，有些客户有资金，引导有资金的客户采取委托贷款方式向持有银票的客户发放委托贷款，持票客户将银行承兑汇票质押给贷款方式向持有银票的客户发放委托贷款，持票客户将银行承兑汇票质押给银行，签订银行，签订三方合作协议三方合作协议。银行远期回购票据，将回购价款支付给委托。银行远期回购票据，将回购价款支付给委托方。方。成功案例某房地产公司项目销售完毕，有某房地产公司项目销售完毕，有90009000万的闲置资金，某银行营万的闲置资金，某银行营销到一个钢铁贸易商需要贴现总额为销到一个钢铁贸易商需要贴现总额为1 1亿元的银行承兑汇票，银亿元的银行承兑汇票，银行撮合。行撮合。 为银行带来了为银行
26、带来了3030万的中间业务收入。万的中间业务收入。成功案例案例案例11 11 委托贷款撮合服务委托贷款撮合服务南京大发地产集团南京大发地产集团公司持有南京市中心土地使用权公司持有南京市中心土地使用权5 5亿元，公司急需资金完成另一块土地的一级开亿元，公司急需资金完成另一块土地的一级开发建设。发建设。通过土地使用权抵押，银行为南京大发地产集团核定通过土地使用权抵押，银行为南京大发地产集团核定 3 3亿元贷款额度。亿元贷款额度。成功案例业务流程图：委 托方银 行大发地产 提供委托资金提供土地使用权抵押 发放委托贷款委托贷款债权回购银行的思考民营房地产公司价格承受能力极强。民营房地产公司价格承受能力
27、极强。有着极为优质的土地资源有着极为优质的土地资源可以采取稳妥的土地使用权抵押方式解决融资可以采取稳妥的土地使用权抵押方式解决融资案例案例 1313保险资金撮合业务保险资金撮合业务（保险资金投资基础设施债权投资计划）（保险资金投资基础设施债权投资计划）政策依据昆明市土地矿产储备中心昆明市土地矿产储备中心昆明市土地矿产储备中心成立于昆明市土地矿产储备中心成立于20022002年，是受市政府委托，代表市政府实施土年，是受市政府委托，代表市政府实施土地收购、储备、前期开发准备工作的参公事业单位。中心为市政府直管单位，地收购、储备、前期开发准备工作的参公事业单位。中心为市政府直管单位，正县级，现有内部
28、处室正县级，现有内部处室9 9个。个。中心的主要职能是统筹、协调和管理土地矿产收储和前期开发整理，积极调控中心的主要职能是统筹、协调和管理土地矿产收储和前期开发整理，积极调控土地市场和优化土地资源配置；统筹协调市土地储备机构、昆发展及其子公司土地市场和优化土地资源配置；统筹协调市土地储备机构、昆发展及其子公司、轨道公司土地资源资产注入和土地储备融资工作；指导、统筹和督促各县（、轨道公司土地资源资产注入和土地储备融资工作；指导、统筹和督促各县（市）区政府和土地储备机构、市级各相关部门开展土地储备供应工作收集、研市）区政府和土地储备机构、市级各相关部门开展土地储备供应工作收集、研究土地市场动态和土
29、地政策，定期汇总分析全市土地储备工作进展情况等。究土地市场动态和土地政策，定期汇总分析全市土地储备工作进展情况等。一、保险资金债权计划基本要素一、保险资金债权计划基本要素（一）债权主体：昆明市土地矿产储备中心（二）投资主体：华泰资产管理有限公司（三）担保人、托管人、偿债资金账户监管人、交易保证金账户监管人：中国银行银行昆明分行（四）总金额：50亿元，资金一次到位，根据项目进度分批拨付（五）期限：七年（六）利率：固定或浮动，未最终确定（七）还本付息：前四年为宽限期，只付息不还本，5-7年为还本期，第5年还10亿，第6年还10亿，第7年还30亿元。m（八）资金用途：资金用于昆明西北分区普及片区项目
30、、云南省矿业交易中心土地收（八）资金用途：资金用于昆明西北分区普及片区项目、云南省矿业交易中心土地收储整理项目、昆明市呈贡区斗南片区一期土地收储整理项目、昆明市西山区江南春片储整理项目、昆明市呈贡区斗南片区一期土地收储整理项目、昆明市西山区江南春片区土地收储整理项目等四个项目共区土地收储整理项目等四个项目共90849084亩土地的收储整理。亩土地的收储整理。m（九）担保条件：银行提供全额本息不可撤销连带责任融资性保函。昆明市提供已取（九）担保条件：银行提供全额本息不可撤销连带责任融资性保函。昆明市提供已取得储备证的不少于得储备证的不少于30003000亩的土地作为抵押对银行提供反担保。亩的土地
31、作为抵押对银行提供反担保。银行的反担保措施银行的反担保措施（1）昆明市土地矿产储备中心在银行开立偿债资金专户，昆明市土地出让收的一定比例划入该账户专项用于该债券计划的还本付息。（2）对昆明市土地交易保证金账户实施三方监管，当不能按期还本付息时，可对该账户资金进行冻结。（3）昆明市财政承诺当不能按期归还本期时，市财政垫付资金确保按期还本付息。二、银行综合收益二、银行综合收益（一）中间业务收入。银行中间业务收入包括含担保费、托管费和监管费三项收费，银行收取的手续费要确保全面覆盖风险资产资本占用费，一般性风险拨备及所涉税费，经初步测算，合计收费预计在每年1.0%1.5%之间。（二）沉淀存款。昆明市土
32、地矿产储备中心项目专户以及偿债资金专户开立在银行，可形成可观存款沉淀，预计日均存款不会低于债权计划的15%.通过加强对昆明市土地矿产储备中心项目资金流向的监管，可使更多下游收款人在银行开立账户，形成更多存款沉淀。华泰资产管理有限公司昆明市土地矿产储备中心信托公司银 行提供资金提供担保提供资金政策依据 中国保监会中国保监会关于保险资金投资基础关于保险资金投资基础设施债权投资计划的通知设施债权投资计划的通知、保险资金保险资金运用管理暂行办法运用管理暂行办法，为保险资金进入基，为保险资金进入基础设施项目提供了政策依据。础设施项目提供了政策依据。 昆明市土地矿产储备中心拟入华泰保险昆明市土地矿产储备中
33、心拟入华泰保险5050亿元资金用于昆明市土地收储，目前该亿元资金用于昆明市土地收储，目前该“保险资金债权计划保险资金债权计划”前期工作基本完成，即前期工作基本完成，即将进入审批和实施阶段。该将进入审批和实施阶段。该“保险资金债权保险资金债权计划计划”需要商业银行共同参与。经银行、华需要商业银行共同参与。经银行、华泰资产管理有限公司、昆明市土地矿产储泰资产管理有限公司、昆明市土地矿产储备中心三方多次接洽协商，愿意在该项目备中心三方多次接洽协商，愿意在该项目上开展合作，银行拟作为项目的担保人、上开展合作，银行拟作为项目的担保人、托管人和账户监管人参与项目。托管人和账户监管人参与项目。案例案例15
34、15 置换自有资金置换自有资金+ +追加授信额度追加授信额度北京新华出版集团，企业有北京新华出版集团，企业有1 1个多亿元的自有资金，基本可以满足企业的经个多亿元的自有资金，基本可以满足企业的经营需要，没有融资需要。本行为该客户核定了营需要，没有融资需要。本行为该客户核定了1 1亿元的授信额度，由关联北京亿元的授信额度，由关联北京新华印刷公司提供担保，这个客户一直没有启用。新华印刷公司提供担保，这个客户一直没有启用。该客户资金流非常充沛，不需要银行融资？该客户资金流非常充沛，不需要银行融资？这个客户如何帮助企业提升资金收益？这个客户如何帮助企业提升资金收益？银行分析：企业的常规支出就是银行分析
35、：企业的常规支出就是 购买纸张和支付给关联公司北京新华出版购买纸张和支付给关联公司北京新华出版公司。公司。公司的主要收入就是图书回款，一般每季度大量回款，资金量都在公司的主要收入就是图书回款，一般每季度大量回款，资金量都在30003000万元万元左右。左右。办理资金撮合：银行提供商业承兑汇票办理资金撮合：银行提供商业承兑汇票1 1亿元，贴现利率亿元，贴现利率5.5%5.5%，期限一年。，期限一年。用于企业的采购。用于企业的采购。企业自有资金企业自有资金1 1亿元被置换出来，用于投资本行指定的贷款客户信托计划亿元被置换出来，用于投资本行指定的贷款客户信托计划北京海淀国有资产经营有限公司信托计划。
36、北京海淀国有资产经营有限公司信托计划。本行有贷款客户，北京海淀国有资产经营有限公司，发行信托计划，收益率本行有贷款客户，北京海淀国有资产经营有限公司，发行信托计划，收益率在在8%8%，。银行远期回购信托计划收益权。，。银行远期回购信托计划收益权。思考：思考：优质的资金充裕型客户如何满足客户的理财需要优质的资金充裕型客户如何满足客户的理财需要，同时兼顾客户的融资需求。，同时兼顾客户的融资需求。如何同步刺激客户的理财需要，同时营销银行的如何同步刺激客户的理财需要，同时营销银行的融资产品，一箭双雕。融资产品，一箭双雕。案例案例1616、银票贴现、银票贴现 + + 信托计划信托计划投资方（银票持有人）
37、信托公司银行1 银票贴现给银行 5%2 理财投资 10%借款人（理财发行人）3信托贷款4信托收益权远期回购10%5核定授信额度案例案例1717商业承兑汇票质押商业承兑汇票质押 + + 委托贷款委托贷款借款人（商票持有人）委托人银行1 应收账款质押给银行2 委托贷款案例案例1818、 商业承兑汇票质押商业承兑汇票质押 + + 委托贷款委托贷款北京大华有限公司有北京城建有限公司应收账款北京大华有限公司有北京城建有限公司应收账款50005000万元，银行已经核准授信额度万元，银行已经核准授信额度40004000万元。万元。委托人：北京木业设计有限公司有资金委托人：北京木业设计有限公司有资金40004
38、000万元万元，闲置在，闲置在6 6月以上。月以上。银行引导：北极光木业有限公司办理委托贷款，银行引导：北极光木业有限公司办理委托贷款，借款人为北京大华有限公司。银行远期买入北京借款人为北京大华有限公司。银行远期买入北京大华有限公司持有的委托贷款债权。大华有限公司持有的委托贷款债权。北京城建（买方）银 行北京大华有限北京大华有限公司（卖方）公司（卖方） 提供委托资金应收账款 发放委托贷款委托贷款债权回购北京木业公司【案例19】股权基金资金撮合业务中国水电地产中国水电地产10亿元股权基金亿元股权基金民生银行第一笔房地产私募股权基金、期限5年、金额20亿元。SOHU中国有限公司投资中国水电地产股权
39、基金中国水电地产介绍：中国水电地产介绍：中国水电建设集团房地产有限公司（简称：中国水电地产公司）是中国水利水电中国水电建设集团房地产有限公司（简称：中国水电地产公司）是中国水利水电建设集团公司的直属企业。公司拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级建设集团公司的直属企业。公司拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级级，是中国建设银行总行级的重点客户。，是中国建设银行总行级的重点客户。 中国水利水电建设集团公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其中国水利水电建设集团公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉。业务遍布世界四十多个国
40、家和地区，在国际和国内享有良好声誉。2005年年9月国月国务院国资委将房地产开发与经营核准为该集团公司的主营业务，中国水电集团因务院国资委将房地产开发与经营核准为该集团公司的主营业务，中国水电集团因此成为具有房地产主业的十六家中央企业之一。此成为具有房地产主业的十六家中央企业之一。 提供提供20亿元溢价回购亿元溢价回购担保（付款保函）担保（付款保函）SOHU中国基金中国基金中国水电地产有中国水电地产有限公司限公司银行银行中国水电建中国水电建设集团设集团核定核定20亿元授信额度亿元授信额度（3年期）年期）20亿元基金投资亿元基金投资溢价回购（溢价回购（3年）年）中国水电地产思考：中国水电地产思考
41、：中国水电建设集团房地产有限公司本身规模扩张极快，需要不断补充资本金。中国水电建设集团房地产有限公司本身规模扩张极快，需要不断补充资本金。中国水利水电建设集团公司两种选择：中国水利水电建设集团公司两种选择：第一种选择：中国水利水电建设集团公司自己向银行申请并购贷款，向子公司增第一种选择：中国水利水电建设集团公司自己向银行申请并购贷款，向子公司增资。资。 劣势：对房地产公司股权投资，信贷政策有阻。劣势：对房地产公司股权投资，信贷政策有阻。 自己直接贷款，会导致资产负债率上升，贷款卡金额上升。自己直接贷款，会导致资产负债率上升，贷款卡金额上升。第二种选择：中国水利水电建设集团公司引入第三方股权基金
42、，溢价回购方式，第二种选择：中国水利水电建设集团公司引入第三方股权基金，溢价回购方式，向子公司增资。向子公司增资。 优势：贷款卡不受影响，资产负债率不变优势：贷款卡不受影响，资产负债率不变【案例20】南京汇通投资合伙企业投资方：南京建邺城镇开发集团有限公司投资方：南京建邺城镇开发集团有限公司【案例21】腾航金属集团授信+理财增值理财增值理财增值民生银行给腾航集团授信15亿元，集中在商业承兑汇票额度。 6个月投资个月投资 银 行收到银行承兑汇票理财投资腾航集团银行为腾航银行为腾航 集团收到的集团收到的6个月银票办理贴现，立即购买定向理财，贴现利率个月银票办理贴现，立即购买定向理财，贴现利率4.5
43、%；投资理财收益率在投资理财收益率在6%。腾航集团收益率：腾航集团收益率： 6% 4.5%= 1.5%6个月银票个月银票腾航金属可以将理财产品收益权转让给银行，银行随时提供腾航金属可以将理财产品收益权转让给银行，银行随时提供融资，保证企业的资金需要。融资，保证企业的资金需要。 腾航金属可以办理短期委托贷款，将委托贷款债权质押给银腾航金属可以办理短期委托贷款，将委托贷款债权质押给银行，银行随时提供融资。行，银行随时提供融资。 案例22 付款保函+应收账款信托计划某某T城投公司，收到政府融资平台贷款规模城投公司，收到政府融资平台贷款规模控制无法投放，由于从事一级土地开发，信控制无法投放，由于从事一
44、级土地开发，信托资金无法直接接入。托资金无法直接接入。由于该资金用于支付由于该资金用于支付Z公司土地款，变更为公司土地款，变更为单笔付款保函。信托公司资金用于受让单笔付款保函。信托公司资金用于受让Z公公司对司对T公司的债权。公司的债权。三方协议签署后，由三方协议签署后，由T公司直接向信托公司公司直接向信托公司偿还债务。偿还债务。土地储备中心机构与个人投资者机构与个人投资者华能信托公司华能信托公司被拆迁公司华能安溢信托华能安溢信托（财富产品）（财富产品）银行巧妙使用付款保函，通过交易性合同项下的付款担保，为最终受让人提供隐性担保应收账款应收账款 银银 行行转让应收账款转让应收账款付款保函付款保函
45、案例23 间接银团信托计划民生保腾一号投资集合资金信托计划（民生保腾一号投资集合资金信托计划（1-5期）期）产品名称：产品名称： 民生保腾一号投资集合资金信民生保腾一号投资集合资金信托计划（托计划（1-5期）期） 发行机构：发行机构： 长安信托长安信托 发行时间：发行时间： 2012-07-02至至 产品类型：产品类型： 集合信托集合信托 产品状态：产品状态： 在售在售 理财币种：理财币种： 人民币人民币 投资管理类型：投资管理类型： 自主自主管理管理 发行规模：发行规模： 32000-32000万元万元 发售对象发售对象： 所有所有 产品期限：产品期限： 5-5万元万元 期限类型：期限类型：
46、 单一期限单一期限 预期年收益率：预期年收益率： 6-6万元万元 投资门槛：投资门槛： 100万元万元 投资方式：投资方式： 信托贷款信托贷款 收益类型：收益类型： 固定型固定型是否保本：否是否保本：否 资金运用情况：资金运用情况： 参与中国民生银行发起的参与中国民生银行发起的银团贷款向银团贷款向“鄂尔多斯市大源煤炭有限责任鄂尔多斯市大源煤炭有限责任公司公司”发放贷款，发放贷款， 信用增级情况：信用增级情况： 鄂尔多斯市大源煤炭有限鄂尔多斯市大源煤炭有限责任公司柳林沟煤矿采矿权抵押及鄂尔多斯责任公司柳林沟煤矿采矿权抵押及鄂尔多斯市大源煤炭有限责任公司市大源煤炭有限责任公司100%股权质押股权质
47、押鄂尔多斯市大源煤鄂尔多斯市大源煤炭有限责任公司炭有限责任公司长安信托公司长安信托公司信托计划投资者民生银行民生银行银行巧妙使用付款保函，通过交易性合同项下的付款担保，为最终受让人提供隐性担保贷款贷款贷款分销、委托管理贷款分销、委托管理银团贷款的基本规则：银团贷款的基本规则：牵头行发起贷款牵头行发起贷款可以将份额转让给参加行可以将份额转让给参加行抵押权设置给牵头行，贷款委托牵头行统抵押权设置给牵头行，贷款委托牵头行统一管理。一管理。两种银团贷款方式：两种银团贷款方式： 间接银团贷款方式间接银团贷款方式 直接银团贷款方式直接银团贷款方式案例24 拆迁款信托计划本信托计划期限为本信托计划期限为5年
48、，成立时间为年，成立时间为2012年年9月月28日。信托期限自该日起计算。日。信托期限自该日起计算。本信托计划的募集资金已存入信托财本信托计划的募集资金已存入信托财产专户。信托专户为：产专户。信托专户为：开户名称：北京国际信托有限公司开户名称：北京国际信托有限公司开户银行：中国民生银行北京安定门开户银行：中国民生银行北京安定门支行支行银行账号：银行账号：0108014040002730门头沟区部分农村进行了征地拆迁，两村的门头沟区部分农村进行了征地拆迁，两村的村集体取得了数额较大的征地补偿款，农村村集体取得了数额较大的征地补偿款，农村集体资产实现大幅增长，以项目涉及的两个集体资产实现大幅增长，
49、以项目涉及的两个白庄子、东辛称村为例，两个村白庄子、东辛称村为例，两个村2010年完年完成拆迁，集体资产总额为成拆迁，集体资产总额为2.85亿元。其每年亿元。其每年的预期收益率不低于的预期收益率不低于10%，即年收益不低于，即年收益不低于1600万元。根据各方协议，每年收益所得万元。根据各方协议，每年收益所得将按照将按照70%分配给村民，分配给村民，30%留作村集体积留作村集体积累的方式进行分配。累的方式进行分配。门头沟区部分农村进行了征地拆迁，两村的门头沟区部分农村进行了征地拆迁，两村的村集体取得了数额较大的征地补偿款，农村村集体取得了数额较大的征地补偿款，农村集体资产实现大幅增长，以项目涉
50、及的两个集体资产实现大幅增长，以项目涉及的两个白庄子、东辛称村为例，两个村白庄子、东辛称村为例，两个村2010年完年完成拆迁，集体资产总额为成拆迁，集体资产总额为2.85亿元。其每年亿元。其每年的预期收益率不低于的预期收益率不低于10%，即年收益不低于，即年收益不低于1600万元。根据各方协议，每年收益所得万元。根据各方协议，每年收益所得将按照将按照70%分配给村民，分配给村民，30%留作村集体积留作村集体积累的方式进行分配。累的方式进行分配。“北京国际信托有限公司（下称北京国际信托有限公司（下称“北国投北国投”）“富民富民2号集合资金信托计划号集合资金信托计划”（下称（下称“富民富民2号号”