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1、2004-中国中国ict市场回顾市场回顾与展望与展望CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)1趋于融合的中国趋于融合的中国ICT市场市场2004年中国年中国IT市场规模市场规模2865亿元人民币，增长速度亿元人民币，增长速度13.7%2004年中国消费电子市场年中国消费电子市场4778亿元人民币，增长速度亿元人民币，增长速度13.4%2004年中国电信服务市场年中国电信服务市场5188亿元人民币，增长速度亿元人民币，增长速度12.1%2004年中国互联网市场年中国互联网市场125亿元人民币，增
2、长速度亿元人民币，增长速度51.3%2004年中国年中国ICT市场市场12956亿元人民币，增长速度亿元人民币，增长速度13.2%CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)2未来五年发展趋势如何未来五年发展趋势如何 20052006 2009CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)3全球信息技术市场在震荡中前进全球信息技术市场在震荡中前进单位：单位：10亿美亿美元元05-09 CAGR: 6.5
3、%CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)41960196019701970198019801990199020002000信息技术发展的阶段性信息技术发展的阶段性数据来源数据来源: IDC 2002CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)51960196019701970198019801990199020002000信息技术发展的阶段性信息技术发展的阶段性数据来源数据来源: IDC 200
4、2CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)60%10%20%30%40%9192939495中国中国ICT市场发展阶段性市场发展阶段性单位：单位：10亿美亿美元元05-09 CAGR:17.1%91-96年ICT支出98-00年ICT支出06-09年IT支出05-09年ICT支出CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)7中国中国ICT市场在融合中将迎来黄金的五年市场在融合中将迎来黄金的五年总数
5、总数互联网20042009CAGR43.8%17.1%亿元人民币200720062005200814.2%1295623718计算机消费电子电信10.9%10.7%CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)8中国中国IT市场稳步增长市场稳步增长过去过去24 年年 完成完成1.8万亿元人民币万亿元人民币未来未来5年将达年将达2.3万亿元人民币万亿元人民币单位：单位：10亿美亿美元元05-09 CAGR:17.1%CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchS
6、EPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)9你所在企业的位置？弱势的企业全球化企业信息化企业优势的企业信息化全球化CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)10中国需要优势行业和企业电子服装钢铁汽车银行证券电力医药房地产零售保险电信CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)1121世纪成功企业的位置通用电气通用电气 沃尔玛沃尔玛通用汽车通用汽车CCW Research数据来源：计世资
7、讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)12高速成长并且痛苦的五年高速成长并且痛苦的五年未来未来5年将达年将达2.3万亿元人民币万亿元人民币单位：单位：10亿美亿美元元 PC等传统IT产品增长趋缓 用户需求更加个性化 软件服务化、服务多样化 竞争压力下IT厂商更加集中 3C融合性产品推陈出新 IT和电信融合速度加快CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)13至关重要的五年至关重要的五年中国经济持续增长的中国经济持续增长的5年年新一代
8、领导集体大展宏图的新一代领导集体大展宏图的5年年电子政务走向实用的电子政务走向实用的5年年WTO跨过保护期的跨过保护期的5年年奥运商机全面启动的奥运商机全面启动的5年年 企业信息化走向企业信息化走向“深水区深水区”的的5年年 产业融合新的商机层出不穷的产业融合新的商机层出不穷的5年年 从政府和厂商推动转向从政府和厂商推动转向“用户自发需求用户自发需求”的的5年年CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)14国内厂商普遍缺乏核心技术能力的弱点被放大国内厂商性价比优势丧失具有海量销售特征的标准化IT
9、产品，竞争几近底线国际厂商全面发力国际化国际化塑造核心能力塑造核心能力2005-2009年年 IT企业突围之路企业突围之路突围之路CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)152005-2009年年3G直接投资直接投资20092005年份年份终端设备系统设备和系统软件CAGR 64% 157%37% 4401580200620072008270029803150未来未来5 年投资年投资1.万亿元人民币万亿元人民币2009年年3G用户数量用户数量将达到将达到1.8亿，运营亿，运营收入收入2500亿
10、人民币亿人民币单位：亿元人民币单位：亿元人民币CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)163G推动推动IT产品和服务产品和服务3G服务服务qInternet服务q行业服务（医疗、交通等）q智能应用（智能家庭、 远程监控）q商务服务q语音服务CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)17中国互联网行业正在走向成熟中国互联网行业正在走向成熟互联网行业总量亿元人民币行业总体发展趋势2004年中国互联网
11、行业收入主要产生自广告、移动增值与游戏三个领域，其占总收入的比例达到86。2007年以后是中国互联网营收将进入快速成长阶段。刺激中国互联网行业发展的重要驱动力是3G、电子商务、网络娱乐定位的突出。CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)18互联网与传统行业融合成为发展趋势互联网与传统行业融合成为发展趋势 网民数量保持增加 互联网基础环境大大改善（宽带、移动等等） 电信行业的改革与创新是互联网继续发展的驱动力 消费人群的逐步成熟市场环境继市场环境继续改善，市续改善，市场潜力快速场潜力快速成长成长
12、互联网行业将互联网行业将保持高速发展保持高速发展 多家互联网企业会在2005年获得上市融资机会 国外投资公司将开始继续关注新创公司 国内、外互联网企业间的合作、兼并保持活跃资本市场继续关注资本市场继续关注中国网络概念中国网络概念行业产值，行业产值，与关联带动与关联带动价值继续快价值继续快速增加速增加 多个领域的商业模式与市场趋于成熟，将进入快速增长期。 传统行业与互联网的融合与互相渗透，使互联网关联带动价值迅速增加。 网络收费内容市场进入成长期。 创新将以服务创新为主，技术创新为辅； 多个领域的产业链发生变动，传统的资源短板将得到很好的弥补。服务创新的关注度服务创新的关注度继续提高继续提高CC
13、W Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)19互联网与传统产业的融合将带来巨大的机会互联网与传统产业的融合将带来巨大的机会 电信、互联网、IT的产业融合 传统行业与互联网的融合 互联网企业间的资本结合，造成的业务融合 原本分散的单项内容服务间的融合融合带来的融合带来的机会机会 2004年电子商务市场就达到5000亿 巨大的网络娱乐市场 基于3G的移动互联网市场 互联网企业间的兼并收购将加快产业的成熟融合融合 机会机会CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW Research
14、SEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)20 中国电信行业进入业务创新时代中国电信行业进入业务创新时代2008CAGR200620052004200710.7%2009单位：亿元CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)21行业信息化与电信业务应用融合将是电信业行业信息化与电信业务应用融合将是电信业务创新率先突破的市场务创新率先突破的市场通信内容的综合化通信内容的综合化 行业信息化应用要求将整个集团的运行搬行业信息化应用要求将整个集团的运行搬到网上，其涉及的通信方式必须是包括声
15、到网上，其涉及的通信方式必须是包括声音、文字、图像、数据的多媒体通信音、文字、图像、数据的多媒体通信 传输通道大容量化传输通道大容量化 行业信息化将实现整个生产、经营的网络行业信息化将实现整个生产、经营的网络化管理，尤其需要大量的流媒体服务，需化管理，尤其需要大量的流媒体服务，需要通信部门提供大通道的综合化服务要通信部门提供大通道的综合化服务 信息网络安全可靠信息网络安全可靠 如果信息网络安全出现问题，会使生产、如果信息网络安全出现问题，会使生产、经营、管理瘫痪，其损失是不可估量的，经营、管理瘫痪，其损失是不可估量的，行业信息化应用对信息与网络安全提出了行业信息化应用对信息与网络安全提出了更高
16、的要求更高的要求 行业信息化应用特点行业信息化应用特点提供了业务创新机会提供了业务创新机会 CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)22 中国消费电子行业继续保持平稳增长中国消费电子行业继续保持平稳增长2008CAGR200620052004200710.9%2009单位：亿元CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)23 跨领域的融合将会更加频繁跨领域的融合将会更加频繁IT厂商厂商通讯厂商通讯
17、厂商通讯渠道通讯渠道IT渠道渠道最终用户最终用户家电渠道家电渠道家电厂商家电厂商合作合作竞争竞争从短期竞争向长期竞争转变从价格竞争向技术竞争转变从同领域竞争向多领域竞争转变从业务合作向资本合作转变从同领域合作向跨领域合作转变从国内合作向跨国合作转变CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)242005-2009年信息产业融合的八个热点领域年信息产业融合的八个热点领域CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(
18、97GB)25中国数字电视市场将雪崩增长中国数字电视市场将雪崩增长 2008CAGR用户数量：万户2006200520042007105%2009增长的关键要素增长的关键要素 数字电视的价格下降数字电视的价格下降 应用的增长应用的增长CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)26中国中国IPTV市场将雪崩增长市场将雪崩增长 2008CAGR用户数量：万户20062005200410602007105%2009增长的关键要素设计有利于业务壮大的商业模式 降低机顶盒的采购成本降低或转移用户的一次性投
19、入费用采取有竞争性的营销策略 CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)27中国企业级中国企业级VOIP市场高速增长市场高速增长 2008CAGR企业数量：万个200620052004372007127%1.52009未来五年企业级未来五年企业级VOIP设备支出复合增长率设备支出复合增长率将达到将达到48%，2009年年设备支出预期为设备支出预期为42亿亿元人民币元人民币CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-5
20、5)(97GB)28中国中国NGN用户高速增长用户高速增长 2008CAGR用户数量：百万2006200520049.6200790%0.0420092005年年NGN核心业务核心业务面向个人，面向企业用户面向个人，面向企业用户视频类业务视频类业务 VOD视频点播、视频聊天 宽带电话业务企业企业/行业应用解决方案行业应用解决方案企业级大客户应用（如：基于宽带网络的话音、数据、视频通信、个人通信助理、视频会议等方面）。企业级的虚拟专用网平台移动网与固定网的融合后形成移动网与固定网的融合后形成的混合型业务的混合型业务 CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW Resear
21、chSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)29融合给融合给IT厂商和渠道带来新的业务领域厂商和渠道带来新的业务领域销售代理商销售代理商增值合作商增值合作商战略合作伙伴战略合作伙伴合作运营商合作运营商系统或设备合作商系统或设备合作商设备商中间件ISVSISP用户用户移动解决方案通用软件厂商运营商运营商业务合作平台业务合作平台战略合作伙伴战略合作伙伴领先SI领先SPCCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)30 政府各信息化阶段与信息化建设项目相关性分析政府各信息化阶段与信息化建
22、设项目相关性分析融合使运营商从信息化阶段角度寻找机会融合使运营商从信息化阶段角度寻找机会CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)31中国银行整体移动解决方案中国银行整体移动解决方案内部体系办公解决方案内部体系办公解决方案行业解决方案行业解决方案对外营销的业务方案对外营销的业务方案VPMN虚拟网虚拟网VPMN包月包月99套餐套餐企信通企信通企网通企网通无线无线POS和智能终端和智能终端手机钱包手机钱包短信部分短信部分手机钱包手机钱包手机支付手机支付联名卡联名卡17950IP记账卡记账卡融合使行业
23、解决方案移动化融合使行业解决方案移动化CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)32行业市场也是电信服务收入主要增长点行业市场也是电信服务收入主要增长点数据通信数据通信长途电话长途电话固定本地固定本地1614亿亿1858亿亿15.1移动通信移动通信2150亿亿15.7电信收入构成比例，电信收入构成比例，2005年年1月月亿元，百分比亿元，百分比100%=5,188行业用户消费用户64%36%国际：国际：行业用户收行业用户收入占比入占比70%CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世
24、资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)33行业市场依然是中国行业市场依然是中国IT市场的主动力市场的主动力数据来源数据来源: CCW Research 2003, 11行业市场占中国行业市场占中国IT总支出的总支出的80%20%80%CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)34行业信息化研究模型（结构、程度、影响力）行业信息化研究模型（结构、程度、影响力）政府信息化建设6个阶段企业信息化建设7个阶段政府信息化规模、速度企业信息化规模、速度 程 度
25、 结 构影响力用户结构用户结构区域结构区域结构宏观经济行业投资趋势行业采购决策流程微观经济规模结构规模结构性质结构性质结构CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)352004-2009年中国年中国IT投入用户结构投入用户结构CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)362004-2009年中国年中国IT投入区域结构投入区域结构华东、华北主导华东、华北主导地位没有改变地位没有改变7.1%20092
26、004年份年份6.8%西北西南华中东北华南华北华东26.7%8.5%28.7%6.1%16.1%5.6%6.4%27.6%8.8%31.1%4.7%15.8%CAGR 11%12% 18%16%17% 18% 19%市场总体市场总体CAGR：17.1%28656308单位：亿元人民币单位：亿元人民币 CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)372004-2009年中国年中国IT支出结构支出结构市场总体市场总体CAGR：17.1%销售额销售额CAGR 24.1%25.3%12.8%2865630
27、8服务服务软件软件硬件硬件亿元人民币亿元人民币软件、解决方案应用软件、解决方案应用软件、解决方案应用软件、解决方案应用主要来自于主要来自于硬件产品的硬件产品的普及应用普及应用主要来自于主要来自于硬件产品的硬件产品的普及应用普及应用65.3%12.7%18.5%68.8%17.0%26.0%57.0%20042009销售额销售额CAGR 24.1%25.3%12.8%28656308服务服务软件软件硬件硬件亿元人民币亿元人民币软件、解决方案应用软件、解决方案应用软件、解决方案应用软件、解决方案应用主要来自于主要来自于硬件产品的硬件产品的普及应用普及应用主要来自于主要来自于硬件产品的硬件产品的普及
28、应用普及应用65.3%12.9%18.8%68.3%17.0%26.0%57.0%20042009CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)382004-2009年年IT投入企业性质结构投入企业性质结构建设阶段建设阶段20092004年份年份外商投资企业股份制民营企业国有(集体)企业CAGR 27% 31%28% 6%16283897股份、外资、股份、外资、民营企业信息化民营企业信息化步伐加快步伐加快8501,1272962871,1051956471,018CCW Research数据来源：计
29、世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)392004-2009年大型企业信息化阶段年大型企业信息化阶段 建设阶段建设阶段大型企业整体进入业务大型企业整体进入业务和系统整合阶段和系统整合阶段17%43%10%33%41%20092004年份年份1%成熟阶段业务整合系统整合系统建设基础网络单机应用无应用39%16%CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)402004-2009年中小企业信息化阶段年中小企业信息化阶段 无应用无应用企业
30、仅企业仅 15%建设阶段建设阶段65.3%42%2%2%13%20092004年份年份1.3%建设阶段建设阶段成熟阶段成熟阶段业务整合业务整合系统整合系统整合系统建设系统建设基础网络基础网络单机应用单机应用无应用无应用6.7%15%14%8%15%45%成熟阶段成熟阶段业务整合业务整合系统整合系统整合系统建设系统建设基础网络基础网络单机应用单机应用无应用无应用36%36%建设阶段建设阶段65.3%42%2%2%13%20092004年份年份1.3%建设阶段建设阶段成熟阶段成熟阶段业务整合业务整合系统整合系统整合系统建设系统建设基础网络基础网络单机应用单机应用无应用无应用6.7%15%14%8%
31、15%45%成熟阶段成熟阶段业务整合业务整合系统整合系统整合系统建设系统建设基础网络基础网络单机应用单机应用无应用无应用36%36%CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)412005年行业信息化规模和增长年行业信息化规模和增长 增长速度增长速度系统建设阶段系统建设阶段系统整合阶段系统整合阶段业务整合阶段业务整合阶段成熟阶段成熟阶段纺织纺织电子电子财政财政公安公安质检质检审计审计铁路铁路工商工商民航民航电力电力媒体媒体保险保险化工化工电信电信石油石油银行银行金融金融政府政府烟草烟草公路公路钢铁
32、钢铁教育教育水利水利物流物流制药制药交通交通制造制造食品食品农业农业机械机械证券证券煤炭煤炭能源能源流通流通社保社保汽车汽车海关海关税务税务-15%-15%-5%-5%5%5%15%15%25%25%CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)422005年行业信息化规模和增长年行业信息化规模和增长 增长速度系统建设阶段系统整合阶段业务整合阶段成熟阶段数据来源：CCW Research, 2004.11电信电信能源能源金融金融交通交通流通流通制造制造教育教育政府政府0%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%0 02 24 46 68 81010CCW Research数据来源：计世资讯数据来源：计世资讯CCW ResearchSEPG/000614/SH-HR(0-55)(97GB)432003-2005年中国重点行业年中国重点行业IT投资趋势投资趋势