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1、 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED2009年年 电解二氧化锰市场回顾与展望电解二氧化锰市场回顾与展望 李李 同同 庆庆中信大锰矿业有限责任公司中信大锰矿业有限责任公司全国电解二氧化锰厂长全国电解二氧化锰厂长(经理经理)联谊会联谊会第二届国际锰电解产品市场高峰论坛第二届国际锰电解产品市场高峰论坛国际锰协第七届电解产品中国会议国际锰协第七届电解产品中国会议20102010年年3 3月月2323日日 南宁南宁 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED 200 2009 9年
2、世界年世界EMDEMD市场回顾市场回顾 在全球经济危机笼罩下在全球经济危机笼罩下,2009,2009年市场对年市场对EMDEMD需求有所减少需求有所减少.由于美国、日本和欧盟实施反倾销由于美国、日本和欧盟实施反倾销,2009,2009年全球年全球EMDEMD市场形成了新的市场形成了新的格局格局.美国、日本和比利时都不同幅度地减少了美国、日本和比利时都不同幅度地减少了EMDEMD进口量进口量.通过反倾销清除了外来的竞争以后通过反倾销清除了外来的竞争以后,希腊东曹和西班牙希腊东曹和西班牙CEGASACEGASA满负荷满负荷生产生产,供应欧洲市场供应欧洲市场.同样同样,日本东曹和美国日本东曹和美国3
3、 3家家EMDEMD企业也满负荷生产企业也满负荷生产,一些美国一些美国EMDEMD企业正企业正在扩大其生产能力在扩大其生产能力.南非南非DeltaDelta从比利时转向以美国为主要销售市场从比利时转向以美国为主要销售市场.中国碱锰级中国碱锰级EMDEMD逐步进入欧洲和新加坡等地高端市场逐步进入欧洲和新加坡等地高端市场.锂离子电池正极材料锰酸锂加大产业化步伐锂离子电池正极材料锰酸锂加大产业化步伐,对对EMDEMD需求量明显增加需求量明显增加.20092009年南非年南非DeltaDelta虽然销售量减少虽然销售量减少,但是由于销售价格大幅提高但是由于销售价格大幅提高,因而因而实现净盈利实现净盈利
4、1.1.677677亿兰特亿兰特(约合约合22632263万美元万美元),),而而2002008 8年净盈利为年净盈利为0.0.894894亿兰特亿兰特.DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED澳大利亚澳大利亚 43-44%锰矿中国口岸价格曲线图锰矿中国口岸价格曲线图 2009-2-21 至至 2010-2-21 单位单位:元人民币元人民币/吨度吨度 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED2009年各种货币对美元汇率走势图年各种货币对美元汇率走势图人民币人民币日日 元元人民
5、币人民币南非兰特南非兰特日日 元元欧欧 元元日日 元元 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED 2009年底世界年底世界EMDEMD产能统计表产能统计表 国国 家家公公 司司吨吨/年年 国国 家家公公 司司吨吨/年年中中 国国 14 家家230,000美美 国国Erachem24,000日日 本本Tosoh34,000美美 国国Eveready12,000希希 腊腊Tosoh18,000南南 非非Delta30,000西班牙西班牙Cegasa6,000印印 度度Moil1,000美美 国国Tronox26,500总总 计计381,5
6、00 吨吨/年年 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED2002009 9年世界年世界EMDEMD产能分布图产能分布图总计总计:381,500:381,500 吨吨 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED主要主要 EMD 出口国家统计表出口国家统计表 单位：吨单位：吨 国国 家家2006200720082009中中 国国52,75847,05738,94738,720日日 本本29,34124,13820,48515,581澳澳 大大 利利 亚亚24,000E26,053
7、12,942-南南 非非25,69622,08532,39818,467希希 腊腊9,700E13,87215,39317,500E西西 班班 牙牙5,3076,7165,9036,000E巴巴 西西2,601E合合 计计149,403139,921126,06896,260 E E 估计值估计值 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED2009年年 主要主要 EMD 出口国家统计表图出口国家统计表图合计出口数量合计出口数量:96,260 吨吨 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LI
8、MITED2001-2009日本日本EMDEMD出口统计图出口统计图 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED20092009年日本年日本EMDEMD出口分布图出口分布图出口总量出口总量:15,581 吨吨 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED20082008/2009/2009年南非年南非EMDEMD出口分布图出口分布图2009年出口总量年出口总量 18,467 吨吨2008年出口总量年出口总量 32,398 吨吨 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MI
9、NING INDUSTRIES LIMITED希腊希腊EMD出口国家分布图出口国家分布图 20092009年年1-111-11月月 出口总量出口总量:16,50916,509 吨吨 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED西班牙西班牙EMD出口国家分布出口国家分布图图 2009年年1-11月月出口总量出口总量:5,492 吨吨 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED 2006-2009 2006-2009主要主要EMDEMD进口国家统计表进口国家统计表 单位单位:吨吨国国
10、家家2006200720082009美美 国国36,86130,11820,44017,361比比 利利 时时24,79827,15225,12217,500E印度尼西亚印度尼西亚21,76019,84122,13218,007日日 本本14,05018,3008,3861,811德德 国国11,01911,07810,46713,000E新新 加加 坡坡5,7427,2436,2694,139中中 国国 7,9426.1612,9991,147印印 度度 8,9666,7305,1296,703韩韩 国国 4,0002,9852,8053,182瑞瑞 士士 3,0653,8244,3094,
11、138泰泰 国国2,9813,4515,3764,929波波 兰兰2,1462,7631,8831200E马来西亚马来西亚 934 1,7881100E合合 计计144,501141,434115,31794,217E E 估计值估计值 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED1998 2009 美国进口美国进口EMD统计图统计图 MT DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED2002006/20096/2009年美国年美国EMDEMD进口来源分布图进口来源分布图2009 1
12、7,361 MT DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED比利时比利时EMDEMD进口国家分布图进口国家分布图20092009年年1-111-11月月 进口总量进口总量:16,09316,093 吨吨 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED印度尼西亚印度尼西亚EMD进口国家分布图进口国家分布图2001 2009 印度尼西亚成为印度尼西亚成为2009年世界第一大年世界第一大EMD进口国进口国.14,91017,69318,75119,45220,77121,76019,841
13、22,13218,007 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED1,7642,2893,2226,98113,39914,05018,3008,3861,811 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED新加坡进口新加坡进口EMD国家分布图国家分布图 2000 20096,4595,0907,1997,2758,64510,0045,9797,2436,2694,139 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED印度印
14、度 EMD 进口地区分布统计图进口地区分布统计图2003-20093,5314,0965,5298,9666,7005,4996,703 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED20092009年中国年中国EMDEMD市场回顾市场回顾2009年中国电池产量年中国电池产量 304亿支亿支,与与2008年持平年持平,其中碱锰电池产量其中碱锰电池产量80.4亿支亿支.此外此外生产扣式电池生产扣式电池80亿只亿只.2009年中国电池出口年中国电池出口 203.75亿支亿支,其中碱锰电池出口其中碱锰电池出口42.3亿支亿支,另出口扣式电池另出口
15、扣式电池14.62亿只亿只.中国中国EMD生产结束了三年来在生产结束了三年来在16万吨万吨/年左右徘徊的局面年左右徘徊的局面,2009年生产量达到创年生产量达到创记录的记录的18.15万吨万吨,产销基本平衡产销基本平衡,支撑着全球规模最大的中国一次锌锰电池产业支撑着全球规模最大的中国一次锌锰电池产业的发展的发展.2009年中国约有年中国约有1万吨万吨EMD用于生产一次和二次锂电池正极材料用于生产一次和二次锂电池正极材料,EMD在该领域在该领域的应用正在日益扩大之中的应用正在日益扩大之中.2009年中国年中国EMD出口量已经止住了持续下降的势头出口量已经止住了持续下降的势头,2009年出口年出口
16、3.87万吨与万吨与2008年持平年持平,但是在国际市场上的价格水平仍然低下但是在国际市场上的价格水平仍然低下.2009年中国年中国EMD行业总产能已经增加到行业总产能已经增加到23万吨万吨/年年,占全球的占全球的60.29%.中国中国EMD产能过剩现象仍在继续加剧中产能过剩现象仍在继续加剧中.2009年中国年中国EMD市场基本统计数据见下表市场基本统计数据见下表.DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED中国一次锌锰电池产量统计图中国一次锌锰电池产量统计图2000-2009*2009年另有扣式碱锰电池80亿只未计在内.数据来源数据来源
17、:中国电池工业协会中国电池工业协会 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED中国一次中国一次 MnOMnO2 2 电池出口统计图电池出口统计图 2000-2002000-2009 910亿1 10 0 亿亿支支支数据来源：中国电池工业协会数据来源：中国电池工业协会 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED中国电解二氧化锰产业统计数据表中国电解二氧化锰产业统计数据表2006-2009项项 目目2006200720082009生生 产产 厂厂16141414 生产能力生产能力(吨
18、吨/年年)200,000210.000216,000230,000 合计年产量合计年产量(吨吨)160,000159,839159,238181,520其中：碳锌级其中：碳锌级 （吨）（吨）-78,38790,15993,889 碱锰级碱锰级 (吨吨)-81,54269,07987,631 出出 口口 (吨吨)52,75847,05738,94738,720 进进 口口(吨吨)7,9426,1612,9991,147出出 口口 率率 32.97%29.44%24.45%21.33%DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED 2004-2
19、00 2004-2009 9中国中国EMDEMD产量统计图产量统计图 单位单位:吨吨 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED2001-2009中国中国EMD 出口统计图出口统计图 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED 2009年中国年中国EMD 出口分布图出口分布图 合计合计:38,720 MT DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED 2004-200 2004-2009 9中国进口中国进口EMDEMD统计图
20、统计图 单位单位:吨吨 DAMENGDAMENGCITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED未来市场展望未来市场展望 中国经济继续保持稳定增长中国经济继续保持稳定增长,并继续推行各项拉动内需的政策并继续推行各项拉动内需的政策,国内市国内市场对场对EMDEMD的需求也必将稳定增长的需求也必将稳定增长.全球经济开始复苏全球经济开始复苏,预见国际市场对预见国际市场对EMDEMD的需求在的需求在20102010年亦会有一定的年亦会有一定的增长增长.随着近年来电动汽车的迅速发展随着近年来电动汽车的迅速发展,带动了锂离子动力电池产业不断扩带动了锂离子动力电池产业不断扩大生产
21、规模大生产规模,也为也为EMDEMD开辟了具有远大前景的新市场开辟了具有远大前景的新市场.然而然而,在在产能过剩的形势下产能过剩的形势下EMDEMD市场将继续保持竞争激烈的局面市场将继续保持竞争激烈的局面.中国中国EMDEMD产品只有进一步提高品质产品只有进一步提高品质,使之全面达到世界一流水平使之全面达到世界一流水平,才能才能够增强在国际市场上的竞争力够增强在国际市场上的竞争力.从长远来看从长远来看,随着全球经济的逐渐复苏随着全球经济的逐渐复苏,和越来越多的高技术电子产品和越来越多的高技术电子产品进入消费市场进入消费市场,以及方兴未艾的电动汽车产业不断发展壮大以及方兴未艾的电动汽车产业不断发展壮大,市场对市场对EMDEMD的需求必将稳定增长的需求必将稳定增长.