理财销售顾问岗位职责任职要求.docx

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本文格式为Word版，下载可任意编辑理财销售顾问岗位职责任职要求 理财销售顾问岗位职责 岗位职责: 1、开拓、进展高价值私人财宝客户; 2、依据公司下达的业绩指标,完成个人业绩; 3、以全方位的金融理财和资产配置为客户供应资产保值、增值服务; 4、准时了解市场动态,讨论私人财宝客户的共性化理财需要,供应产品开发需求; 5、负责私人财宝客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发; 6、完成公司支配的其他工作。 任职资格: 1、品德端正,为人诚信,无任何违法违规记录,有上进心; 2、金融行业一年以上相关从业阅历,职级越高要求工作阅历越长。第 1 页 共 1 页