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本文格式为Word版，下载可任意编辑客户理财顾问岗位职责任职要求 客户理财顾问岗位职责 工作内容: 2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等) 2.开发同业异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨详细合作方式,实现同业长期合作异业客户资源转化合作; 3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务); 4.协作公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,供应产品介绍、签约服务,客情跟踪。 任职要求: 1.有丰富的同业渠道资源和客户资源; 2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的学问体系和销售力量; 3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发力量;第 1 页 共 1 页