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本文格式为Word版，下载可任意编辑理财专员顾问岗位职责任职要求 理财专员顾问岗位职责 岗位职责: 1、负责开拓目标市场,依据客户的需求供应全方位的理财服务; 2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系; 3、负责分析客户的财务漏洞,供应理财服务; 4、负责组织客户进行理财学问的系统培训; 5、负责公关活动的组织、策划和执行; 6、负责与客户沟通,找到客户理财需求,供应询问服务。 任职资格: 1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业; 2、娴熟把握个人及家庭理财相关学问和技能; 3、具有极强的学习、创新及沟通力量; 4、具有有肯定的理财客户的开发与服务的阅历; 5、具有良好的公关策划与实施力量; 6、具有良好的书面表达力量; 7、具备肯定的开发资金端市场的力量。第 1 页 共 1 页