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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 银行理财沙龙活动方案【篇一:理财沙龙策划书】 2022 年 8 月 29 日理财沙龙活动支配一、活动时间: 2022 年 8 月 29 日活动地点:分行二楼财宝中心定好后面短信及话术需作相应修改 活动主题:震荡市场的投资要领 主要推动产品:财宝精选投连险目标客户群: 30-45 岁有闲置资金却找不到中意的投资产品的客户二、邀约方案第一步:列出你要邀约客户的名单理财沙龙客户邀约方案表客户经理:其次步:发送邀约短信招商银行理财服务短信:股市震荡,您的资产安全吗?本周日上午我行特殊邀请浙江经视理财大赢家嘉宾钟晓健先生为我们共享震荡市场的投资要领来阐述
2、股市抗震荡的必胜策略;名额有限,明白详情请致电 88334878 ;招商银行您最好的理财伙伴,理财经理xxx ;第三步:进行邀约留意: 1. 假如觉得话术不够,可再参照联泰供应版本 提起产品 . 2. 邀约中可以不必3. 产品应当作为震荡市场的投资要领的解决方案提出来,而不 是一开头就分析产名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 品,不要为卖产品而介绍产品,是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资要领而推出产品;主题内容不能与产品没有挂构,却也不能挂钩太直接;这一点应当事先跟主讲人沟通一下,包括 ppt 上没有必要做大幅的关
3、于保险公司的或者产品的广告;第四步:对答应要来的客户发送确认短信招商银行理财服务活动确认短信:恭喜您获邀参与本周我行举办的金葵花理财课堂,特殊发送此短信提示您,时间是本周日上午十点我行 xx 路财宝治理中心,本次题目为震荡市场的投资要领信任对您的理财肯定会有很大帮忙;期望您的莅临;招商银行您最好的理财伙伴,理财经理 xxx ;三、其它预备签到表制作有客户让客户对比签名、客户名牌给客户的资料贵宾理财中心服务项目及服务理念 /理财沙龙活动介绍/理财观念宣扬资料 /营销产品说明 dm / 签单资料 主持人演练 与主讲人的沟通四、现场组织 1.接待客户要点:招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下;
4、和客户谈天简洁寒喧过后,只聊:为什么要做这次活动 /为什么要谈这个主题 /介绍主讲人 /有时间介绍给相关领导熟悉;不需聊得很远,一切为了灌输理财观念从而营销产品而预备;假设是有其他客户来了:这里有一些今日要共享的内容与观念指着理财观念 dm 在今天沙龙开头前你可以先看一下,那我先过去一下,活动立刻就开头了; 2.理财沙龙过程中与客户互动:坐在客户旁边 的时候要表示认同 /当老师说到一些情形名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第一去找感爱好与仔细听课的客户/ 简洁明白对活动内容的评判/ 客户离开前先要求填写问卷/ 假设有
5、小礼品就请客户填好问卷后再给/引导客户到理财室进行完整的产品说明 20 分钟为原就 / 每个客户说明时间以不超过假设未成交就引导客户填写反馈表来留下客户基本信息重复强调主讲人的观点/ 明白客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品 / 产品介绍必需环围着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点 / 此时才将产品相关说明数据给客户 研讨会促成的话术流程 xxx 您看今日的专家讲得如何?一个是您最认同或是感爱好的?/您看,对于今日老师讲的内容,哪 /哦?是什么缘由您最关怀这一点呢?那您对这一点有什么看法?/这一点对您的投资理财有什么影响?五、会后追踪【篇二:碧桂园与银行投资理财沙龙活动方
6、案】“ 尊享理财 赢在将来 ” 高端客户投资理财沙龙活动方案为深化、加强银行与东台碧桂园项目的合作,提升客户服务水平,满意客户投资理财需求,特举办本次高端客户投资理财沙龙;一、活动背景通过沙龙形式的沟通与大事营销,结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍,举荐银行理财产品,实现个人理财客户资金有效运用和理财增值;传达东台碧桂园投资价值、购买价值,结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性;名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 二、目标客户东台知名商会组织高层人士、投资理财意向剧烈的胜利人士及部分潜在客户;三
7、、活动主题 尊享理财,赢在将来四、活动时间 2022 年 x 月 xx 日下午 2:30-5:10 五、活动地点碧桂园城市展厅或银行会议室 六、参与人员 1、银行贵来宾户代表约 xx 人; 2、碧桂园贵来宾户代表约 xx 人;3、银行领导及相关人员xx 人; 七、活动流程八、活动组织及人员分工总指挥:王晓斌经理组长:董广喜副组长:贾忠敏 xxx 一 人员整体支配迎宾、签到、发放礼品、宣扬折页10 人:银行营销人员各3 人: 一方案拟定、挑选客户、讲课ppt 预备、产品套餐和折页设计二物料预备及摆放碧桂园项目三客户邀约、短信四现场主持和讲课 银行供应 5 人; 其中主持 理财产品 贵金属讲师五后
8、期营销跟进 银行项目营销人员九、物料预备及预算元二 0 一四年 03 月 xxx 日【篇三:浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性】浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 在网点驻点辅导过程中,刘老师辅导的每一个网点都必需要举办一 场理财沙龙;而这一周举办的理财沙龙,也并不是大家所谓的请保 险公司、基金公司等简洁的做的产品说明会;刘老师要求的理财沙 龙在传统基础上要有三个大的转变:第一,理财沙龙的举办,目的 不是在于营销客户,而是在于拉近和客户之间的距离,搭建沟通交 流平台,让银行明白客户,客户明
9、白银行;其次,理财沙龙不是产 品举荐会,而是本着让客户有收成,觉得愉悦,并且仍想再来的初 衷举办;因此,刘老师辅导过的网点,往往要以非金融和金融结合 来举办,而非简洁的产品介绍会;第三,理财沙龙的举办,不是一 个人的事情,也不是保险公司、基金公司的事情,而是整个网点的 事情;在辅导过程中,刘老师要求,全部的主持、主讲、主题挑选、策划、客户邀约等都由职工自己来担当;一是可以给到职工锤炼和 展现自己的平台;二是让客户更有归属感;本着以上三点转变的思维和理念,着实让不少人头疼;的确,行长 会想,花了大把的人力、物力、财力和精力,最终啥也没捞着,做 这个有什么意义吗?不行否认,不以盈利为本的的企业,和
10、不想当 将军的士兵不是好兵一个道理;但是,我想说,这两者并没有冲突,只是站的角度不同而已;假如一位治理者,从战略的角度来看,他 会认为理财沙龙的举办的确是一举多得,值得举办,而且营销会愈 发轻松,银行口碑会越来越好;由于让客户收益,让自己也收益了,客户高兴,银行也高兴,真正的实现了双赢;假如治理者站在战术 的层面来看理财沙龙,没有产出时,他们会显得焦躁和急功近利,他会对理财沙 龙活动的举办提出质疑;由于,他看到的只有眼前的这一次得失,而未曾想过,这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的熟悉程 度、以及后期的口碑效应等无形的财宝;抛开战略和战术之说,其 实单从网点负责人网点治理方面考虑,其实理财
11、沙龙的举办又未尝 不能赐予治理者一些启示呢?今日刘老师就站在网点治理层面,谈 谈理财沙龙举办的必要性;名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第一,理财沙龙是对网点经营治理的一次大“ 体检 ” ;为什么说是体检呢?且听刘老师从以下四个方面,渐渐道来;第一,理财沙龙是检验日常网点人员保护客户的成果,以及表达客 户对网点的黏度的良好时机;很直接的表现,客户假如保护不到位,或者客户黏度不够,在驻点 辅导当周短期内邀约到客户,对于职工来说的确有肯定难度;假如 这个团队平常都不联系客户,不保护客户,那么举办活动时,“ 客户 ”明显成
12、为此网点最大的问题;此种情形下,网点负责人可以反思网 点对于客户保护力度、保护方式、以及营销团队治理等方面是否有进一步提升和优化的方面;案例:某省某网点平常客户经理都躲在后台办理业务,网点客户经 理岗位形同虚设;一方面是物理布局受限,导致客户经理无单独的 办公区域,另一方面客户经理本身也无客户保护和治理意识,总是 觉得在后台会比较有安全感,一时很难转变从柜员到客户营销的角 色;第三方面,网点负责人对客户经理团队辅导过于粗放,未进行 细化的过程治理;网点负责人平常只是泛泛的布置任务,网点大部分的营 销任务都是由网点负责人单打独斗去保护和拓展;网点负责人没有转变自己的治理思路,去做一个治理者和教诲
13、者;比方,网点负责 人从未对客户经理进行精细化的目标分解、方法指导、角色转变的心态梳理等方面的指导和引导;对于客户经理无特地办公室、网点治理等细节性事物一概不管不问;此网点系统中vip 客户数量大致有1300 人左右;由于平常疏于对客户的保护,全网点一共邀约客户到 场 7 人;这些客户群体与原先设定的主题吻合度也并不高,其中有两位客户是客户经理找自己的伴侣过来充当人数;由此可见,整个网点对于存量客户保护完全无意识也无保护方法;尽然找不出 10 位粘性高的忠诚客户;1300 位客户中,与上述案例截然相反的是另外一些网点,动辄可以邀约 30 多位客户到场;无论对私高端客户仍是对公企业主,想邀约多少
14、就有多少;名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 这些网点的存款规模都不会差,且日均也保护的很好;足以证明,做好过程,结果必定不会差;通过理财沙龙客户邀约,我们可以清楚的看到网点对于客户的保护 力度以及客户对网点的黏度;平常对客户专心保护的网点,不愁理 财沙龙邀约不到人,更不愁拉不到存款;客户的保护仍需要我们踏 踏实实的专心、用感情,细致的去付出并进行精细的保护;其次,检验团队人员对客户的深化明白程度;客户明白的越透彻,就越简洁和客户产生共鸣,得到客户的好感和 信任;假如团队人员对客户的保护不够深化和明白,就无法精准的 挑
15、选出合适的客户来参与合适的活动;比方,主题沙龙活动金融板 块想要推基金,平常保护人员并未对客户进行分层分级分群保护,也并不知晓客户的投资偏好,就面对茫茫客户群体,很难挑选出合 适的客户;此种情形,可以说明客户保护时,停留外表,不够深化;职工对于客户信息收集、总结、提炼并制定针对性营销等技巧有待 进一步提升;案例 1:某银行网点以举荐百万身价为目的,设计了主题为“ 我的小 车我做主 ” 为主题的沙龙,非金融板块共享了小车周末旅行路线举荐的旅行方案,邀约的都是有车一族,年纪均在25 45 岁之间;通过旅行路线举荐,再顺势举荐出行产品套餐,现场配置促成礼品,现场颁奖、现场发表购买保险的心得体会,全场
16、13 位客户,人均购买了一份百万身价;此网点理财沙龙的胜利举办,因素有许多,其 中之一就在于客户精准的邀约;所以,理财沙龙也从侧面检验了网 点人员对客户的深度保护情形以及客户喜好把握情形;做到了真正 的明白客户,投其所好的把合适的产品在合适的时机卖给了合适的 客户,真正意义上实现了双赢;案例 2:杭州某网点,客户经理精准明白了客户需求,把握了一部分 客户准确的有对基金深化明白的需求,再加之明白了当地人务实、时间观念较强的喜好后,直接请了知名基金经理人,针对性做了一 场基金诊断会;客户免费上了一堂投资理财课,甚是中意;名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 8 页精选学习资料 -
17、 - - - - - - - - 案例 2 中,理财沙龙举办的非金融板块,其实就是讲了金融;它以一种福利的形式,客户想要的形式供应应客户了;我个人认为,不是不行以直接以产品举荐为目的来举办理财沙龙;但是前提是,你足够明白客户的需求,能精准的挑选出对产品有需求的客户;您能方方面面把握客户的需求,生活方面的、投资理财方面的,只要是客户想要的,我们都可以敏捷去满意;第三,检验团队的凝结力,包括团队协作力、组织才能、团队活动策划才能、团队荣誉感等;假如一个团队协作力不强、凝结力不强,理财沙龙的举办无疑会暴 露这个团队的某种缺陷;案例:浙江某行,网点负责人对团队丢失信心,治理犹如一盘散沙;网点职工习惯各
18、自为营,平常很少沟通和合作;举办理财沙龙当天,客户到场后,无人倒水,也无人去进行客户的沟通及接待;让客户 感觉不到一丝丝的团队问候和暖和;理财沙龙终止后,刘老师播放 了苏州某行的理财沙龙现场职工表现的视频,让大家感受苏州某行 职工无缝连接的对客户服务的团队协作力、执行力,以及剧烈的主 人翁意识;原本在其它银行自然而然、理所当然的事情,在该行却 显得那么遥不行及;为什么呢?追究其根本有三:第一,网点负责 任治理态度过于消极;其次,网点无企业文化和团队文化支撑;第 三,职工之间沟通较少,感情冷漠;那么治理较好的网点,假如平常职工协作不够,通过理财沙龙活动 可以拉近职工之间的距离,增进彼此之间的感情,提升团队荣誉感 和团队作战才能;名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 8 页