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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 银行沙龙活动方案【篇一：中信银行客户沙龙活动策划方案范文】中信银行畅游竹海感恩有你自驾游活动策划方案一、前言为感谢客户对中信银行成都世纪城支行的支持与信任,特殊为中信银行的重要客户举办“ 感恩客户畅游竹海” 沙龙活动；二、自驾路线成都-宜宾 蜀南竹海 在劳碌的工作了 5 天后 ,为自己查找一处寂静闲暇的场所 ,放松疲乏的心灵 ,使身心都能接受大自然的洗礼 .因此 ,活动的选址特别重要 ,既要环境文雅 ,又要考虑到路途的远近 ,蜀南竹海距离成都约 4 个小时车程 ,能让大家充共享受驾驭的乐趣同时又不会因长时间开车而产生疲乏感,目的地环境美丽 ,空
2、气清爽 ,既有室内的活动场所也有户外风景 ,不失为周末出行好挑选 .三、活动内容自驾出行、篝火晚会、竹林看海、抽奖等；周六上午 9：00 从成都动身 ,晚上抵达蜀南竹海 ,晚餐后支配篝火晚会,其次天上午畅游竹海 四、会场布置如手电筒；五、邀请,下午自由活动 ,晚餐后返程 .挑选客户名单 ,确定名单后邀约客户 ,统计参与人数 ,车辆支配 ,出行通知,留意事项 ,邀名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 请客户时向邀约对象说明活动内容及特色介绍,出色丰富的内容必将吸引客户参与的积极性 .确定参与人员名单后下发邀请函 ,邀请函
3、寄出后专人 联系确认是否收到,并确认客人是否能参与,以确定最终的人数便于支配,建议中信银行按每位职员联络并接待 2-4 位来宾,每位职员需确认客人自驾车前往仍是到指定地点支配接送,对负责接待的职员需明白活动的全部情形以便答复客人的询问； 请柬内容参考：封面文字内容中信银行 “ 畅游竹海感恩有你 ” 自驾游活动邀请函中信银行世纪城支行内页 a 面文字内容敬重的 xxx ：您好！感谢您始终以来对我行工作的支持与信任！中信银行 “ 畅游竹海感恩客户 ” 自驾游活动是我行主办的一场感恩客户的大型户外活动,举办地选在风景如画的蜀南竹海,参与本次活动的来宾均是我行的 vip 客户、商界名流、政界精英及我行
4、领导；整个活动内容特别的丰富多彩 ,除可享受自驾乐趣外 ,仍可畅游浪漫竹海,期间我们仍支配了独具原始风情的篝火晚会,除有美食相伴外 ,仍有歌舞表演期望您的参与 .您仍可以依据参会人员名单结识更多的胜利人士,我行职员均可为您引荐沟通；活动时间定于 2022 年 10 月 15 日-16 日 恭请准时参与,本次活动定会带给您难忘的记忆！敬请光临！中信银行世纪城支行 2022 年 10 月 11 日名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 内页 b 面文字内容中信银行 “ 畅游竹海感恩有你 ” 自驾游活动篝火晚会表演节目单拟定主
5、持人： 8:00 8:10 主持人致开场词 8:10-8:15 领导讲话 8:15 8:30 团队破冰 8:30 10:30 嬉戏时间 踩气球、绑腿跑、你来比划我来猜、真情传 递、时尚摩登秀、运气球、嘉宾才艺展现穿插其间、跳锅庄 11:00 终止 自由活动 活动操作： 1、 踩气球：每组邀请 去踩对方气球 ,音乐3 位嘉宾上场 ,腿上绑 2 只气球 ,伴着背景音乐 2、 绑腿跑：每组支配3 名队员 ,每位队员的腿分别与另2 位队员的腿绑在一起 ,音乐响 3、 你来比划我来猜：每组选派 容用肢体语言来比2 名队员 ,一个队员依据纸片上的内 4、 真情传递：全组的成员都可参与 ,人越多越好玩 .每
6、个人发一只纸杯并用嘴叼着杯子 ,名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5、 时尚摩登秀：每组选派 包来做道具 ,相伴音乐的节奏来进行模特展现2 名男生上场 ,可以借用其他的女士的背,展现终止后 ,让男生再用刚刚 6、 运气球：每队邀请3 名队员上场 ,2 名队员背靠背中间放只气球,将气球安全运输到目的地 ,在过程中不能用手去接触气球 队的运输 ,想方设法将对方的气球弄破,另外一名队员可以去阻挡其他 ,同时也要爱护自己的队伍气球的安全 ,最先到达目的地同时气球又没有破掉的队为胜 .提前需预备气 球；【篇二：工行沙龙策划】
7、高端客户理财沙龙策划案一、前言：在当今竞争猛烈的金融市场格局中,要想脱颖而出成为市场的领先 者,就必需秉持客户为中心的理念,通过各种形式向其供应全方位 专业、高效、差异化的服务,以提高客户忠诚度,增强本银行的竞争力；作为工行长期以来的合作伙伴,泰康人寿始终致力于为合作 伙伴供应补充性金融产品和服务,通过双方的合作,为客户供应更全面的金融理财服务,进而到达工行、客户、泰康三方共赢的局面；为此,我司特殊策划高端客户理财沙龙活动,加大工行保险业务的 推动力度,为客户供应专业的理财服务；二、活动目的 1、让工行高端客户感受到作为工行客户所得到的超值服务和关怀尊 重,提升客户对工行的品牌忠诚度； 2、树
8、立银行和泰康的企业形象,加强泰康与银行的合作名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3、邀请前期已经对相关产品有所明白的客户参与,通过营造销售环 境和氛围,帮忙柜员促成保单 4、工行可通过此次理财沙龙,为今后组织其他产品如银行自营业 务、代理基金等的推介活动积存体会；三、活动时间 待定 四、活动地点 待定 五、推介产品 a 款终身年金保险 分红型 泰康人寿幸福人生泰康之家养老社区方案 六、活动组织形式 冷餐会 +理财讲座的形式 供应饮料、水果或糕点,在轻松热闹的氛围中由专业的讲师授课七、七、邀请客户对象：银行稳固的高端客
9、户,年收入20 万左右为宜,年龄3050 岁,有肯定的保险观念,有财务支配权,已经介绍或购买过保险产品,人 数以 20 人30 人为宜；八、参会人员 支行领导、网点主任、网点客户经理、柜员、泰康人寿银保部经理、讲师及会务人员；九、讲授内容名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 一、沟通 “ 个人财宝治理 ” 的理财观念和方法；让客户意识到及早对 将来生活进行规划,方能拥有自由、自主的生活方式；二、向客户明确保险产品在遗产税、逃躲债务、资产传承等方面的 重要性和唯独性；三、介绍养老社区项目,提前规划自身养老服务问题；十、活
10、动流程：一前期预备二现场流程注：在理财沙龙当中,强调音乐的衬托主持人讲话开头和终止、讲师 上台下台、行长讲话前后均播放音乐,在会前的沟通时间及会后的 促成时间皆可放音乐来促进气氛的营造三会后跟踪 为了充分发挥理财沙龙的成效,除了在现场的说明促成外,对于在 现场未签单的客户,要由客户经理连续追踪,提高胜利率；并且可 以向说明会终止后一周内签单的客户供应肯定的促销奖品；十一、需银行支持的工作 一、 银行网点主任向柜员宣导理财沙龙的目的、对象、时间、地点、邀请客户人数等内容【篇三：理财沙龙策划方案】主办单位：亚基盛世经营 协办单位：待定名师归纳总结 亚基盛世理财沟通会策 划 方 案 1 / 4第 6
11、 页,共 11 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态；活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合 理的做单技巧、思路、心态,以展现我公司的技术实力；活动时间： 2022 年 10 月 87 日下午 1:30 星期日活动地点：立信广场 2601参与人员：亚基客户及职工,协办单位客户及职工拟邀人数： 25-30 人估计到场人数： 15-20 人活动要素：贵金属展现 前期预备一 嘉宾邀约投资讲座 体会共享 技术沟通 1、 实盘客户,包括激活客户,其中开户尚未激活操作客户是邀约 重
12、点； 2、 模拟客户,即只开通模拟盘客户； 3、 意向客户,主要指新客户；二 物品预备 1、 亚基高档富光杯；我公司定制的杯子,印有我司 logo 及名字； 2、 金摆件；产品展现和抽奖礼品； 3、 金融学问袋；里面有合肥津茂与协办单位免费供应的理财产品 等金融产品的普及宣扬材料；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4、 寿带,接待组配单,需两条； 5、 水果等,需剥好客户可直接食用,配用牙签；果盘 6 个；三 会务人员 1、 接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带,电梯口 2 人,停车 场 1 人； 2、 签到台：
13、1 人指引签到, 1 人负责学问袋领取； 3、 引领组： 3 人,负责引领客户到会前休息区或者会场,以及会议 期间引领客户至卫生间或 区等； 4、 场控组： 2 人,主要会场服务及维护秩序； 5、 拦截组： 2 人,主要负责期间客户离场处理； 2 / 46、 主持人 1 人,讲师 2 人；会务布置一 活动设施布置 1、 现场开户所需物件；照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签 字笔等,统一放置在会场开户台； 2、 电子音像设备；笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师 ppt ； 3、 宣扬物件；一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯 口摆放津茂与协办易拉宝；主会场惹眼位置悬挂条幅 后摆放花“
14、厦门亚基欢送您 ” ；主会场名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 盆,前摆放铸金摆件及抽奖物品；注：协办单位宣扬物件需自备二 会场布置 1、 桌椅参照会场结构和空间摆放,预留至少两条过道； 2、 每个嘉宾桌上摆放金融学问袋、理财调查表、笔、a4 纸、杯子等；另外摆放各种水果及果碟供客户品用； 3、 主席台邻近惹眼位置摆放津茂铸金摆件；三 会议流程 1、2:00-2:30 签到；签到台为我司前台；该期间会场播放宣扬视频,如天交所宣扬片,亚基宣扬片等； 2、2:30 会议正式开头； 3、2:30-2:35 主持人上台,进行
15、大会内容简要表达； 4、2:35-3:00 协办单位产品推介时间 5、3:00-3:40 讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等；穿插与金融有关的幽默视频调剂气氛；该期间讲师至少与客户互动两次,邀请不低于一位的客户上台做体会共享或技术沟通； 5、3:40-4:00 抽奖环节,设置特殊奖一位嘉奖铸金摆件,幸运奖两位嘉奖津茂定制杯； 6、4:00-4:50 嘉宾与讲师及理财参谋自由沟通及询问时间,该时间嘉宾现场开户可获得精致礼品一份； 7、5:00 会议终止； 3 / 4附件：名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 11 页精选学习资料 - - - -
16、- - - - - 中国光大银行理财问卷调查表亚基盛世经营特别感谢您对本次活动的支持,我们将会从中随机 抽取 3 名被调查者送上精致的贵金属礼品！ 1、您对投资理财的明白程度是？ a、特别明白 b 、明白 c 、不明白 d 、其他 2、您熟识哪些投资方式？多项挑选题 a、股票期货 b 、银行理财产品 c 、基金 债券 d 、房地产 e、金银外汇 f 、其他 3、您是通过何种方式明白到金融理财产品的？多项挑选题 a、 银行或其他金融机构 b、报纸杂志 c 、网络宣扬 d 、电视广告 e、亲戚伴侣 4、您在挑选理财投资产品时,最关注以下哪一点？多项挑选题 a、产品的投资风险 b、产品的收益率 c、
17、金融机构工作人员是否专业 d 、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请挑选您对投资风险的偏好 a、高风险高收益 b 、中风险中收益 c 、低风险低收益 6、假如有专业的理财参谋为您供应投资建议 资有帮忙吗？,您觉得这会对您的投 a、会有帮忙 b、帮忙不大 c、不知道,没有接名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 受过这方面的建议 d 、不需要,我完全有才能自己理财 7、您对哪些理财增值服务比较感爱好？多项挑选题 a、供应专业的理财询问服务 b 、定期举办专业的学问沙龙 c、有专业参谋通过邮件、短信或者 qq 等工具准时传达资讯 d 、其他请填写您的基本信息,以便我们的分析师和理财参谋为您服务： 移动 :邮箱： qq : 4 / 4名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 11 页