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1、 公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市新国都技术股份有限公司深圳市新国都技术股份有限公司 Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd. （住所：
2、深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书招股意向书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层） 深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 1,600 万股 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 【 】 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,350 万股 本次发行前
3、股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 刘祥、刘亚、江汉承诺：刘祥、刘亚、江汉承诺： “自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由新国都回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。” 自然人股东李俊、栾承岚、陈希芬、汪洋、韦余红、李林杰、赵辉、徐金芳、聂淼、张燕民、蔡衍军、陈新华、李妍、许芹、王巍、里维宁、王凌海、徐兴春、钟可颐、谢建龙、黄健生、欧阳伟强承诺：自然人股东李俊、栾承岚、陈希芬、汪洋、韦余红、李林杰、赵辉、徐金芳、聂淼、张燕民、蔡衍军、陈新华、李妍、许芹、王巍、里维宁、王凌海、徐兴
4、春、钟可颐、谢建龙、黄健生、欧阳伟强承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 ” 法人股东深创投、福田资本、瑞驰丰和承诺：法人股东深创投、福田资本、瑞驰丰和承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 ” 除上述股份锁定外，在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东刘祥、江汉、汪洋、韦余红、李林杰、栾承岚、赵辉还承诺
5、：除上述股份锁定外，在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东刘祥、江汉、汪洋、韦余红、李林杰、栾承岚、赵辉还承诺： “在本人及关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的公司股份不超过其所持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的公司的股份； 在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 ”刘祥的关联方刘亚还承诺：刘祥的关联方刘亚还承诺：“在本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的公司股份不超过其所持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的公司的股份；在申报离任六个月深圳市新
6、国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-3 后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 ” 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2010 年 9 月 16 日 深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-4 发行人声明发行人声明 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分， 与招股说明书具有同等法律效力。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负
7、责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-5 重大事项提示 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险： 一、本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
8、较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 二、经公司 2009 年度第二次临时股东大会决议通过，本次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共享。 三、本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下： 刘祥、刘亚、江汉承诺： “自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由新国都回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 ” 自然人股东李俊、栾承岚、陈希芬、汪洋、韦余红、李林杰、赵辉、徐金芳、聂淼、张燕民、蔡衍军、陈新华、李妍
9、、许芹、王巍、里维宁、王凌海、徐兴春、钟可颐、谢建龙、黄健生、欧阳伟强承诺： “自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 ” 法人股东深创投、福田资本、瑞驰丰和承诺： “自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 ” 除上述股份锁定外，在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东刘祥、江汉、汪洋、韦余红、李林杰、栾承岚、赵辉还承诺：
10、 “在本人及关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的公司股份不超过其所持有的股份总数深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-6 的 25%； 离职后半年内不转让其所持有的公司的股份； 在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 ” 四、本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”全部内容，并注意其中的下列风险： 1、中国银联控股的银联商务和广州银联支付是公司主要客户，2007 年至2009 年公司对上述两家客户的销售收入合计占公司营业收入的比例分别为86.96%、76.78%、47.7
11、8%。2010 年上半年，公司客户中新增中国银联体系的深圳市银联金融网络有限公司，由此银联商务、广州银联支付以及深圳市银联金融网络有限公司销售收入合计占公司营业收入的比例为 34.95%。虽然随着我国银行卡产业和收单行业的发展，公司销售客户结构已出现多元化趋势，但中国银联体系在公司销售中的占比仍然有可能维持较高水平， 该客户的采购政策发生变化有可能对公司业务产生不利影响。 2、公司及子公司新国都软件为注册在深圳特区内的高新技术企业和软件企业， 按国家和深圳特区规定享受了企业所得税和增值税优惠。 按照合并报告口径，2007-2009 年，公司享受的全部税收优惠金额分别为 437.25 万元、67
12、3.13 万元、1,821.26 万元，占同期利润总额的比例分别为 15.33%、19.71%、39.19%。2010年上半年，公司享受的全部税收优惠金额为 767.87 万元，占同期利润总额的比例为 29.70%。公司享受上述税收优惠主要依据国家对软件行业的政策支持。软件产业发展与我国经济结构升级、优化经济增长方式密切相关，并且，工信部等主管部门在新产业规划制定过程中仍然强调政策支持。尽管如此，若国家产业政策或税收政策未来发生变化，将对公司经营业绩产生不利影响。 公司所享受的税收优惠中有少部分系依据深府1988232 号深圳市人民政府关于深圳特区税收政策若干问题的规定中“两免三减半”的所得税
13、优惠政策，2007 年至 2010 年上半年相应的所得税税收优惠金额分别是 437.25 万元、286.85 万元、 223.94 万元和 104.70 万元， 占公司利润总额的比例分别为 15.33%、8.40%、4.82%和 4.04%。这部分税收优惠对公司业绩影响较小，但该优惠政策系地方规定，存在一定的政策依据瑕疵。尽管公司控股股东刘祥及关联股东刘亚、深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-7 江汉针对此项风险承诺： 若税务主管部门对本公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，则由刘祥、刘亚、江汉无条件地全额承担应补交的税款及或因此所产生的所有相关费用。但是，本公司仍存在被追
14、缴该部分所得税优惠的风险。 3、近期，中国人民银行出台了非金融机构支付服务管理办法 ，核心在于对非金融机构从事支付服务管理进行资质管理，对目前已经从事相关业务的机构，该办法给予一年过渡期，即要求这类机构在 2011 年 9 月之前向人民银行申请并取得资质。公司主要客户银联商务部分下属机构从事收单服务，需要申请相应资质。尽管银联商务在资本实力、业务规模、技术和管理水平等方面符合该办法的基本要求，行业影响力突出，但目前来看，相关资质的取得在最终获批前存在不确定性，从而可能间接影响公司业务开展。 公司拟利用募集资金与广州羊城通公司合作开展基于羊城通卡的合作运营项目，作为募集资金投资项目电子支付终端设
15、备运营项目的一部分。广州羊城通公司已在根据该办法着手相关工作的准备和资质申请。 但如果该公司不能如期取得资质，也将对该募集资金投资项目的实施产生间接不利影响。 4、公司本次募集资金投资项目中，固定资产投资总额为 18,224 万元，投资项目全部建成达产后，预计每年新增固定资产折旧约 2,209 万元。如果募集资金投资项目不能按照预期发挥经济效益， 公司将面临因折旧大量增加而导致短期利润下降的风险。深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-8 目 录 第一节第一节 释义释义.12 第二节第二节 概览概览.17 一、 发行人简介 .17 二、 控股股东、实际控制人简介.18 三、 主要财务
16、数据及财务指标 .18 四、 本次发行情况 .19 五、 本次募集资金运用 .20 六、 发行人核心竞争优势 .20 七、 发行人发展战略 .22 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.24 一、 发行人基本情况 .24 二、 本次发行的基本情况 .24 三、 本次发行有关当事人 .25 四、 本次发行相关事项 .27 五、 本次发行上市的重要日期 .27 第四节第四节 风险因素风险因素.28 一、 客户集中风险 .28 二、 税收优惠政策对公司业绩影响风险.28 三、 部分所得税优惠存在被追缴的风险.30 四、 部分客户经营政策环境不确定风险.30 五、 产品价格下降风险 .30 六、 市
17、场竞争风险 .31 七、 业务和资产规模扩张带来的管理风险.31 八、 生产场地搬迁的风险 .31 九、 新产品开发风险 .31 十、 核心技术人员流失及核心技术失密的风险.32 十一、 产能扩张带来的产能过剩风险.32 十二、 因折旧费用增加而导致的利润下降的风险.32 十三、 净资产收益率下降的风险.32 十四、 创新型业务模式带来的风险.32 十五、 新兴支付方式对 POS 行业的影响 .33 十六、 实际控制人控制风险 .33 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、 发行人改制重组及设立情况.34 二、 发行人设立以来的重大资产重组情况.41 三、 发行人的股权关系与内
18、部组织结构.41 四、 发行人控股子公司及参股子公司情况.45 深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-9 五、 发行人股东及实际控制人情况.50 六、 发行人股本情况 .60 七、 发行人员工及其社会保障情况.69 八、 持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺及其履行情况.73 第六节第六节 业务和技术业务和技术.75 一、 发行人的主营业务、主要产品及变化情况.75 二、 发行人所处行业基本情况 .76 三、 影响行业发展的主要因素 .95 四、 发行人面临的主要竞争状况.98 五、 发行人的主要业务情况 .104 六、 与发行人业务相关
19、的固定资产与无形资产.129 七、 特许经营权情况 .143 八、 发行人核心技术和研发情况.143 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.156 一、 同业竞争 .156 二、 关联方及关联关系 .158 三、 关联交易情况 .160 四、 关联交易对财务状况和经营成果的影响.170 五、 对关联交易决策权力和程序的制度安排.170 六、 发行人最近三年关联交易制度的执行情况及独立董事意见.173 七、 减少关联交易的措施 .173 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.174 一、 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简
20、介.174 二、 董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.178 三、 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况.179 四、 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况.179 五、 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况.180 六、 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系情况.181 七、 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员做出的重要承诺及与发行人签订的协议及其履行情况.181 八、 发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格.182 九、 发行人董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况及原因.18
21、2 第九节第九节 公司治理公司治理.184 一、 公司法人治理制度建立健全情况.184 二、 公司三会、独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会运作和履行职责情况.185 三、 发行人报告期违法违规行为情况.187 四、 发行人报告期资金被控股股东占用和为控股股东担保的情况.188 五、 公司管理层和注册会计师对内部控制的评价.188 六、 对外投资、担保事项的政策及制度安排.188 深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-10 七、 投资者权益保护情况 .192 第十节第十节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.196 一、 财务报表审计意见 .196 二、 财务报表
22、.196 三、 财务报表编制基础及合并财务报表范围.204 四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计.206 五、 公司主要税种税率、享受的主要税收优惠政策与纳税情况.217 六、 公司最近一年的收购、兼并情况.220 七、 经注册会计师核验的非经常性损益明细表.220 八、 主要财务指标 .222 九、 盈利预测披露情况 .224 十、 资产评估情况 .224 十一、 历次验资情况 .225 十二、 资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.226 十三、 发行人财务状况分析 .226 十四、 盈利能力分析 .246 十五、 现金流量分析 .270 十六、 公司财务状况和盈利能力的未来趋
23、势分析.275 十七、 发行前和发行后的股利分配政策.277 十八、 滚存利润的分配方案 .278 第十一节第十一节 募集资金运用募集资金运用.279 一、 本次发行募集资金规模及投资项目概述.279 二、 募集资金投资项目介绍 .281 三、 固定资产投资变化对公司经营成果的影响.305 四、 募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响.306 第十二节第十二节 未来发展与规划未来发展与规划.308 一、 公司发展战略和发展目标 .308 二、 公司发展战略和目标的实现路径.309 三、 拟定上述计划所依据的假设条件.313 四、 实施上述计划将面临的主要困难.313 五、 业务发展计划与现
24、有业务的关系.314 六、 本次募集资金运用对实现业务发展目标的作用.314 第十三节第十三节 其它重要事项其它重要事项.316 一、 重要合同 .316 二、 对外担保情况 .323 三、 涉诉与仲裁事项 .323 第十四节第十四节 有关声明有关声明.325 一、 发行人董事、监事、高级管理人员的声明.325 二、 保荐人（主承销商）的声明.326 三、 发行人律师的声明 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。 深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-11 四、 会计师事务所的声明 .328 五、 验资机构的声明 .329 六、 资产评估机构的声明 .330 第十五节第十五节 附件
25、附件.332 一、 附件.332 二、 附件的查阅 .332 深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-12 第一节 释义 在本招股意向书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义： 发行人、公司、本公司、新国都 深圳市新国都技术股份有限公司 新国都有限 深圳市新国都技术有限公司 控股股东、实际控制人 自然人刘祥 新国都软件 深圳市新国都软件技术有限公司 南京新国都 南京市新国都技术有限公司 广州新国都 广州市新国都信息科技有限公司 宝安分公司 深圳市新国都技术股份有限公司宝安分公司 肇庆好易联 肇庆市好易联网络有限公司 奥格立 深圳市奥格立电子科技有限公司 联合英华 深圳市联合英华软
26、件技术有限公司 敏思达 深圳市敏思达技术有限公司 泰德信 深圳市泰德信实业有限公司 中国银联 中国银联股份有限公司 银联商务 银联商务有限公司（原银联商务（集团）有限公司） 广州银联支付/广州好易联 广州银联网络支付有限公司 （原广州好易联支付网络有限公司） 通联支付 通联支付网络服务股份公司 深圳百富 百富计算机技术（深圳）有限公司 新大陆 福建新大陆电脑股份有限公司 福建联迪 福建联迪商用设备有限公司 惠尔丰 惠尔丰电子（北京）有限公司 深创投 深圳市创新投资集团有限公司 福田资本 深圳市福田创新资本创业投资有限公司 瑞驰丰和 湖南瑞驰丰和创业投资管理有限公司 电子支付 单位、个人直接或授
27、权他人通过电子终端发出支付指令，实现深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-13 货币支付与资金转移的行为。电子支付的类型按电子支付指令发起方式分为网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他电子支付 电子支付终端 客户可用以发起电子支付指令的计算机、电话、销售点终端、自动柜员机、移动通讯工具或其他电子设备 POS 终端 全称 Point of Sale，即销售终端机，用于某个销售点的销售信息的归集和资金、商品收支的记录，与交易平台的结算系统相联，其主要任务是对交易提供数据服务和管理功能，通常用条形码或磁介质设备，具有消费、预授权、查询止付名单等功能，目前主要用
28、于特约商户受理银行卡消费，称为“金融 POS 终端” 联网 POS 终端 加入中国银联网络的 POS 终端 电话 E-POS 在普通电话的基础上集成了 LCD 屏幕、读卡器、加密键盘等设备的金融支付终端 磁条卡 以磁条为信息载体，可以写入、储存、改写信息内容，特点是可靠性强、记录数据密度大、误读率低，信息输入、读出速度快 IC 卡 集成电路卡，通过卡里的集成电路存储信息，采用射频技术与IC 卡的读卡器进行通讯 收单业务 包括特约商户的开发、金融 POS 终端的采购和布放、收单交易处理、后台系统集成、收单网络维护等具体内容，其核心是收单交易处理 收单交易处理 特指收单机构基于其信息系统平台，针对
29、持卡人的刷卡消费行为，为发卡机构与商户提供交易的授权与获取、资金清算以及退单、调单、交易信息管理等服务 收单机构 从事收单业务的机构，在我国主要是中国银联体系及各商业银行 第三方收单服务机构 为收单机构提供特约商户开发、POS 终端的采购与布放、技术维护等部分收单服务的机构 OEM Original Equipment Manufacturer， 原始设备生产商， 品牌生产者深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-14 不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，通过合同订购的方式委托其他同类产品厂家生产，所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商
30、标。 承接加工任务的制造商就被称为 OEM 厂商， 其生产的产品就是 OEM 产品 EMV 标准 由欧陆卡、万事达和 VISA 等三大国际银行卡组织共同发起制订的银行卡从磁条卡向 IC 卡转移的技术标准 EMV 迁移 银行卡按 EMV 标准由磁条卡向智能 IC 卡转移，也包括终端支付设备的加密强度从低级向高级转移 PCI 认证 全称 Payment Card Industry 认证，由 VISA、美国运通公司、发现金融服务公司、JCB 和万事达等五家国际信用卡组织联合推出的目前全球最严格、级别最高的金融机具安全认证标准，从金融机具的物理安全性、逻辑安全性、联机安全性、脱机安全性、生产期间的设备
31、安全管理、初始密钥注入前的设备安全管理等六个方面进行严格细致的检测，保证支付安全 PBOC 认证 全称 The Peoples Bank of China 认证，系中国人民银行授权银行卡检测中心，作为独立的第三方检测机构，接受各商业银行和金融机构的委托，按照国际、国内和金融行业有关技术质量标准，以及委托方提供的标准和规范要求，对进入我国金融行业发行和使用的各种银行卡（IC 卡和磁条卡）和银行卡受理机具进行科学、公正的技术质量检测认证 强制性产品认证、 3C 认证 国家对涉及人类健康和安全，动植物生命和健康，以及环境保护和公共安全的产品实行强制性认证制度 UL 认证 UL 认证标准是鉴定研究确定
32、各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度的标准。UL 认证是美国最有权威的，也是世界上安全试验和鉴定的权威认证 嵌入式系统 指用于执行独立功能的专用计算机操作系统。它由嵌入在存储器中的微型操作系统和控制应用软件组成，共同实现诸如实时控制、监视、管理、移动计算、数据处理等各种自动化处理任深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-15 务。嵌入式系统以应用为中心，以微电子技术、控制技术、计算机技术和通讯技术为基础， 强调硬件软件的协同性与整合性，软件与硬件可剪裁，以满足系统对功能、成本、体积和功耗等要求。嵌入式系统的核心是系统软件和应用软件，由于存储空间有限，因而
33、要求软件代码紧凑，可靠，大多对实时性有严格要求 增值应用 根据客户的业务特点或者特殊行业客户的需求，在 POS 终端基础软件之上开发的应用软件，以帮助客户实现个性化的业务需求或特殊行业客户的需求 保荐人、主承销商、中信证券 中信证券股份有限公司 立信大华/大华德律 立信大华会计师事务所有限责任公司，由原广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来 中伦所 北京市中伦律师事务所 本次发行 指本公司向社会公开发售 1600 万股 A 股的行为 普通股/A 股 本公司本次向境内投资者发行的普通股，每股面值人民币 1.00 元，须以人民币认购 证监会 中国证券监督管理委员会 银监会 中国银行业监督
34、管理委员会 工信部 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 深圳证券交易所 财政部 中华人民共和国财政部 国家发改委 中华人民共和国发展和改革委员会 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程或章程 深圳市新国都技术股份有限公司章程 近三年一期、报告期 2007 年、2008 年、2009 年及 2010 年 1-6 月 元、万元 人民币元，人民币万元 本招股意向书中部分合计数与各项数据直接相加之和在尾数上有差异， 这些深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-16 差异是由四舍五入造成的。 深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-17 第二节 概览
35、本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人简介 （一）基本情况 公司前身为深圳市新国都技术有限公司， 由刘祥先生、 刘亚先生和深圳市奥格立电子科技有限公司于 2001 年 7 月 31 日设立。 2008 年 4 月 8 日，经新国都有限股东会审议通过，以截至 2008 年 3 月 31日的净资产为基数，有限责任公司整体变更设立股份公司。股份公司于 2008 年4 月 25 日 在 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局登 记 注 册 ， 并 领 取了 注 册 号 为440301103074776 的企业法人营业执照，公司设立时注册资本 4
36、,000 万元。截至本招股意向书签署之日，公司总股本为 4,750 万元，公司的法定代表人为刘祥。 （二）发行人的主要业务领域及荣誉资质 公司以金融 POS 终端软硬件的设计和研发为核心，从事 POS 终端的生产、销售和租赁，并以此为基础提供银行卡电子支付技术服务，现已发展成为银联商务等国内主要收单机构及第三方收单服务机构的重要供应商。 公司的主导产品与服务关系到社会大众和金融机构的支付安全，公司依托研发优势和生产管控能力，不断提升产品质量，扩大增值应用服务，建设综合服务网络，积极拓展基于磁条卡、接触式或非接触式 IC 卡等卡载体的电子支付技术服务，以银行支付技术为基础，向其他行业支付服务领域
37、拓展业务。 公司为深圳市科技和信息局认定的软件企业 （深 R-2001-0043） ， 公司主要荣誉和资质如下表： 获得时间获得时间 资质名称资质名称 2008 年 12 月 深圳市第一批经重新认定的高新技术企业 2008 年 6 月 深圳市人民政府颁发的深圳市第一批自主创新行业龙头企业 2009 年 5 月 深圳市人民政府颁发的 2008 年度深圳市最具成长性企业 2009 年 6 月 2010 年 7 月 连续获得深圳市福田区 2008 年度、2009 年度纳税百佳民营企业 2009 年 7 月 ISO9001:2000 质量管理体系认证 2008 年 8 月 ISO14001:2004
38、环境管理体系认证 2009 年 2 月 深圳市软件行业协会会员单位 深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-18 2009 年 深圳市电子行业协会副会长单位 二、控股股东、实际控制人简介 发行人控股股东和实际控制人均为自然人刘祥，截至本招股意向书签署之日，刘祥持有公司 44.5263%的股权。 刘祥，男，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，身份证号码：32010219670801XXXX。1967 年出生，毕业于东南大学，公司主要创始人，现任公司董事长兼总经理。 三、主要财务数据及财务指标 根据立信大华会计师事务所出具的立信大华审字（2010）第 2401 号审计报告 ，本公司 200
39、7 年、2008 年、2009 年和 2010 年上半年的主要财务数据和财务指标如下： （一）合并资产负债表主要数据 单位：元 项项 目目 2010.6.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 资产总额 219,305,730.13 190,710,718.81 158,956,410.76 72,914,724.45 负债总额 26,508,417.11 22,935,092.78 26,076,184.51 21,178,042.58 归属于母公司所有者的权益 192,797,313.02 167,775,626.03 132,880,226.25 51,7
40、36,681.87 股东权益合计 192,797,313.02 167,775,626.03 132,880,226.25 51,736,681.87 （二）合并利润表主要数据 单位：元 项项 目目 2010年年1-6月月 2009年度年度 2008年度年度 2007年度年度 营业收入 82,676,871.38 139,734,761.37 107,915,828.64 65,297,350.29 营业利润 22,438,482.48 34,767,739.92 30,466,742.89 28,522,299.89 利润总额 25,906,103.49 46,474,840.45 34,1
41、55,919.71 28,519,404.89 净利润 25,021,686.99 44,395,399.78 31,118,544.38 28,858,482.53 归属于母公司所有者的净利润 25,021,686.99 44,395,399.78 31,118,544.38 28,858,482.53 （三）合并现金流量表主要数据 单位：元 项项 目目 2010年年1-6月月 2009年度年度 2008年度年度 2007年度年度 经营活动产生的-17,826,165.29 29,959,944.44 26,120,263.56 17,136,171.44 深圳市新国都技术股份有限公司 招股
42、意向书 1-1-19 现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 -1,252,752.00 -14,812,098.94 -2,430,834.16 -4,365,765.65 筹资活动产生的现金流量净额 - -2,618,140.00 38,332,909.97 4,361,690.20 现金及现金等价物净增加额 -19,078,917.29 12,529,705.50 62,022,339.37 17,132,095.99 （四）主要财务指标 项项 目目 2010年年1-6月月 2009年度年度 2008年度年度 2007年度年度 流动比率(倍) 8.24 7.65 5.77 2.48 速
43、动比率(倍) 6.34 5.91 4.74 2.01 资产负债率(母公司） 27.31% 23.26% 15.54% 29.04% 应收账款周转率(次/年) 1.69 4.59 5.27 7.41 存货周转率(次/年) 0.90 1.77 2.53 3.18 利息保障倍数(倍) - 446.74 310.86 85.30 每股经营活动产生的净现金流量(元) -0.38 0.63 0.55 - 归属于公司普通股股东的基本每股收益(元/股) 0.53 0.93 0.71 - 归属于公司普通股股东的净资产收益率(加权平均) 13.88% 29.38% 33.71% 77.35% 注：以上财务指标除特
44、别说明，均根据合并报表计算。 四、本次发行情况 股票种类：股票种类：人民币普通股（A 股） ； 股票面值：股票面值：人民币 1.00 元； 发行股数：发行股数：1,600 万股，占发行后总股本的比例为 25.2%； 发行价格：发行价格： 公司取得发行核准文件后， 由公司和主承销商组织股票发行询价，根据询价结果确定发行价格； 发行方式：发行方式： 采用证券监管部门认可的网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的发行方式； 发行对象：发行对象： 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购
45、买者除外） ； 拟上市地：拟上市地：深圳证券交易所创业板。 深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-20 五、本次募集资金运用 本次募集资金到位后，根据重要性原则，按轻重缓急顺序投入以下项目： 序号序号 项目名称项目名称 募集资金投资额募集资金投资额(万元万元) 1 电子支付技术产研基地项目 15,306 2 电子支付终端设备运营项目 5,621 3 运营销售服务网络建设项目 2,690 4 其他与主营业务相关的营运资金项目 【 】 合计合计 【 】 公司将严格按照有关管理制度使用募集资金， 如果实际募集资金不足以完成上述投资计划，不足部分由公司自筹解决。关于本次发行募集资金投向的具
46、体内容详见本招股意向书第十一节“募集资金运用”。 六、发行人核心竞争优势 公司保持了较高的增长速度， 主要产品已经连续进入中国银联体系及主要商业银行的采购名单，市场占有率保持快速增长。公司的竞争优势主要体现在以下方面： （一）管理团队优势 公司创业者主要为技术人员， 具有多年电子信息行业的从业经验， 对于 POS终端生产和技术服务的技术发展趋势有深刻理解， 较好地保证了公司技术路线选择等战略决策的正确制定与执行。此外，公司管理团队经历了较长的磨合期，有助于公司战略和具体研发、生产、市场营销等经营策略的有效落实。 （二）技术研发优势 在技术路线选择方面，公司始终重视并探索POS终端中软、硬件在功
47、能和成本上的最优化匹配。公司在行业内较早选择Linux操作系统，取代常见的简单工业操作系统，从而在底层设备驱动、增值应用软件的开发等方面掌握较多的灵活性，并为以软件技术简化或取代硬件设备从而控制生产成本奠定了基础。同时，公司凭借产品软、硬件设计能力保证了Linux操作系统、复杂增值应用等软件的有效运转，能更好地满足收单机构等下游客户日益丰富的应用需求。 在研发体系构架层面，公司推行研发平台化开发策略，对产品和技术层层解构，按照功能将产品的软硬件固定为若干模块，模块之间实行统一接口，提高了深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-21 研发效率，应用程序通用性大大提高，有利于后续增值应用
48、的持续开发。 （三）产品认证优势 POS 终端与社会公众和金融机构的支付安全密切相关， 我国主管部门、 国内外银行卡组织等均已建立、发展出一系列产品和技术认证，PCI 认证等还对生产商的采购、生产、售后服务等主要经营管理活动提出了规范和标准。这些认证构成了行业重要的进入壁垒。 目前， 公司主要产品均已通过国内外主要监管机构和银行卡组织的测试和认证，如 PBOC 认证、PCI 认证等。同时，公司已针对各项认证规则和要求形成一系列标准化文件， 并将其作为产品研发各环节的执行标准和开发目标， 能够迅速、有效地适应认证标准的变化，维持公司的认证优势。 （四）质控体系优势 公司较早通过 ISO9001：
49、 2000 质量管理体系认证， 并顺利通过后续年度监督审查和复审。在 ISO 质量管理体系的基础上，结合自身生产经营特点，公司制定了系统的质量控制标准，从制度上保证了质控体系的运行效率。 鉴于 POS 终端质量直接关系到金融安全，公司摒弃了传统的结果控制理念，引入以节点控制为核心的全员过程控制流程，通过涵盖研发、采购、生产、客户服务等业务环节的全流程节点检测，有效的保证了公司产品质量的管控水平，实现了产品返修率持续降低。目前，公司产品的开箱合格率 99.9%，年返修率已维持在 1%以下，达到行业内产品质量控制的先进水平。 （五）产品结构齐全及产品储备优势 目前，公司已具备生产一体热敏、一体针打
50、、分体针打、手持无线等全系列POS 终端及密码键盘等配件的能力。 丰富的产品类型配合自主研发的多种内置增值软件，使公司在 POS 终端客户的招标选型过程具备较强的灵活性和针对性。 此外，公司研发的非接触式 POS 终端、基于 2.4G 移动卡的电子终端、国际金融机构定制 POS 终端均已初步到达应用条件。公司在业务合作过程中完成了针对烟草、电力等特定行业 POS 终端产品和后台结算系统的研发，产品结构将进一步优化，也为电子支付可能出现的新的行业需求做好了相应准备。 深圳市新国都技术股份有限公司 招股意向书 1-1-22 （六）市场在位优势 金融POS终端市场下游客户市场集中度较高，且我国主要收