九九久：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、1 首次公开发行股票招股说明书摘要 121 江苏江苏九九久科技九九久科技股份有限公司股份有限公司 （江苏省（江苏省如东县马塘镇建设路如东县马塘镇建设路 40 号号） 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人保荐人( (主承销商主承销商) )： (广东省广州市天河北路广东省广州市天河北路 183 号大都会广场号大都会广场 43 楼楼) 1 首次公开发行股票招股说明书摘要 122 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（http:/） 。投资者在做出认购决定之前，

2、应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1 首次公开发行股

3、票招股说明书摘要 123 第一节 重大事项提示 1、公司控股股东暨实际控制人周新基、股东王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等6人承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 公司其他股东管怀兵等32人承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份； 在公司刊登招股说明书之日前12个月内增持的公司股份， 自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起的36个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购其持有的股份。 此外，公司董事、监事、高级管理人员周新基、高继业、

4、朱建军、郭金煌、秦宝林、杨德新、李敏、姚向阳、沈加斌、徐锋、陈兵等11人承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内转让的股份不超过其所持公司股份总数的50%。 2、根据公司2008年7月25日通过的2008年第二次临时股东大会决议：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 3、公司于2006年12月31日之前执行原企业会计准则和企业会计制度，自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则，公司编制报告期申报财务报表时，按规定对相关科

5、目进行了追溯调整。执行新的企业会计准则后，公司的会计政策将在长期股权投资、借款费用资本化、所得税核算、 研究与开发阶段费用确认等方面发生重大变化。假定报告期期初即执行新的企业会计准则，所编制的公司财务报表与本招股说明书中所披露的申报财务报表相比，在财务状况、经营成果、现金流量方面并无重大差异。 4、公司特别提醒投资者注意本招股说明书摘要“第五节 风险因素和其他重要事项”中的下列风险： （1）核心技术失密的风险。公司的核心技术包括7-ADCA、GCLE、苯甲醛、5,5-二甲基海因、氯代环己烷等医药中间体的工艺技术与合成技术，该等核心技1 首次公开发行股票招股说明书摘要 124 术也是公司的主要竞

6、争优势。由于缺乏知识产权的保护意识，公司早期没有申请专利，近年来才陆续对部分产品工艺技术或合成技术申请专利。此外，由于公司申请的专利主要为发明专利，审查时间较长，目前仅拥有专利9项；申报专利8项，其中3项专利申请已被国家知识产权局正式受理。公司大量的生产工艺技术及产品配方属于不适合申请专利的专有技术，不受专利法保护，不排除技术人员违反有关规定向外泄漏产品技术资料或被他人窃取的可能。 （2）主要原材料价格波动的风险。报告期内，公司主要原材料占产品成本的比例较高，青霉素GK盐、丙酮氰醇、甲苯、液氯、煤炭等受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，价格波动较为频繁。原材料价格波动对公司产品成本的影响

7、较大，从而影响公司经营业绩的稳定性。 （3）销售客户集中的风险。2007 年至 2009 年，公司前五名客户的销售金额分别占同期营业收入的 49.96%、55.64%、60.60%。尽管公司主要客户均为医药或化工行业内知名企业，资金实力较为雄厚，充分保证了公司产品销售市场的稳定及回款的安全；但是如果销售客户过于集中，一旦主要客户经营出现较大波动将直接影响对公司产品的需求，将对公司的业务经营造成不利影响。 （4）募集资金投资项目的产业化风险。本次募集资金投资项目之一是“年产 500 吨 7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”(即 GCLE 项目)。公司已完全掌握实施 GCLE 项目的

8、生产工艺与技术，做好技术与生产人才储备、人员培训等工作， 已解决了产业化过程中实施规模化生产的关键技术难题，并对项目选址、工艺技术方案、设备选型、原材料供应和外部配套、工程实施等进行缜密分析和可行性研究，取得了有关部门的核准文件，为项目的产业化实施提供了基本保证，一定程度上降低了该项目的产业化风险。但该项目中采用的 GCLE生产技术目前在国内属先进水平，尽管公司已经完成产品中试阶段，并已申请产品生产技术专利登记，但公司以前尚未生产过该产品，实现产业化生产仍存在不确定因素，因而公司 GCLE 项目仍存在一定的产业化风险。 1 首次公开发行股票招股说明书摘要 125 第二节 本次发行概况 股票种类

9、 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数、 占发行后总股本的比例 本次公开发行股票的数量为 2,180 万股，占发行后总股本的比例为25.3488%。 发行价格 25.80 元 市盈率 71.95 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 2.34 元/股（以 2009 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产值全面摊薄计算） 发行后每股净资产 7.82 元/股（以 2009 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产值加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算

10、） 市净率 3.30（每股净资产以公司发行后每股净资产计算） 发行方式 采用网下向配售对象投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。 发行对象 符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所或者上海证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 本次发行股份的流通限制和锁定安排 公司控股股东暨实际控制人周新基、股东王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等 6 人承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 公司其他股东管怀兵等 32人承诺： 自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司

11、股份，也不由公司回购其持有的公司股份；在公司刊登招股说明书之日前 12 个月内增持的公司股份，自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起的 36 个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购其持有的股份。 除上述承诺外，公司董事、监事、高级管理人员周新基、高继业、朱建军、郭金煌、秦宝林、杨德新、李敏、姚向阳、沈加斌、徐锋、陈兵等 11 人承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内转让的股份不超过其所持公司股份总数的 50%。 承销方式 承销团余额包销 预计募集资金总额

12、本次发行预计募集资金 56,244 万元 预计募集资金净额 扣除发行费用后，本次发行预计募集资金 52,173 万元 发行费用概算 4,071 万元 1 首次公开发行股票招股说明书摘要 126 第三节 发行人基本情况 一、一、发行人基本资料发行人基本资料 注册中文名称 江苏九九久科技股份有限公司 注册英文名称 Jiangsu Jiujiujiu Technology Co., LTD. 注册资本 6,420 万元人民币 法定代表人 周新基 成立日期 2002 年 12 月 30 日（2007 年 12 月 24 日变更为股份有限公司） 住所及其邮政编码 江苏省如东县马塘镇建设路 40 号（22

13、6401） 电话号码 0513-84415116 传真 0513-84415116 互联网网址 电子信箱 二、二、发行人历史沿革及改制重组情况发行人历史沿革及改制重组情况 （一）（一）设立方式设立方式 本公司是以周新基等 38 名自然人作为发起人，由江苏海通化工有限责任公司以截至 2007 年 9 月 30 日经审计的净资产 6,925 万元，扣除因折股应代扣代缴个人所得税后的余额 6,400 万元为基础，按 1：1 的比例折为股份 6,400 万股，整体变更设立的股份有限公司，并于 2007 年 12 月 24 日在南通工商局取得企业法人营业执照 （注册号为 3206002118727） 。

14、根据上海上会出具的验资报告（上会师报字2007第 2158 号） ，公司设立时注册资本为 6,400 万元人民币。 （二）发起人及其投入的资产内容（二）发起人及其投入的资产内容 本公司发起人为周新基等 38 名自然人，发起人之间不存在关联关系。 2007 年 12 月 24 日江苏海通化工有限责任公司依法整体变更为江苏九九久科技股份有限公司时， 各股东以截至 2007 年 9 月 30 日在江苏海通化工有限责任1 首次公开发行股票招股说明书摘要 127 公司的权益额出资，并根据经审计净资产按 1：1 的比例折为股份 6,400 万股。 三、三、发行人发行人的股本情况的股本情况 （一）（一）总股

15、本、总股本、本次发行的股份、本次发行的股份、股份股份流通限制和流通限制和锁定锁定安排安排 公司本次拟公开发行人民币普通股A股2,180万股， 发行前后公司的股本结构变化情况如下： 股股 东东 名名 称称 发行前发行前 发行后发行后 锁定期限锁定期限 股份股份数（万股）数（万股） 比例比例 股股份份数（万股）数（万股） 比例比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 其中： 周新基等 6 人 3,654.40 56.9221% 3,654.40 42.4930% 自上市起 36 个月 管怀兵等 32 人 2,765.60 43.0779% 2,765.60 32.1582% 自上市起12个月 二

16、、本次发行股份二、本次发行股份 社会公众股股东 - - 2,180.00 25.3488% - 合合 计计 6,420.00 100% 8,600.00 100% - （二）（二）发起人发起人持股数量及比例持股数量及比例 公司发起人为周新基等 38 位自然人股东，各发起人持股数量及比例如下： 序号序号 股东名称股东名称 持有股份数持有股份数 持股持股比例比例 序号序号 股东名称股东名称 持有股份数持有股份数 持股持股比例比例 1 周新基 1,856.00 28.9097% 20 薛宁 96.00 1.4953% 2 王邦明 390.40 6.0810% 21 薛松田 96.00 1.4953%

17、 3 秦宝林 384.00 5.9813% 22 杨建奎 96.00 1.4953% 4 杨德新 384.00 5.9813% 23 杨旭 96.00 1.4953% 5 高继业 320.00 4.9844% 24 姚向阳 96.00 1.4953% 6 李敏 320.00 4.9844% 25 殷祥 96.00 1.4953% 7 管怀兵 224.00 3.4891% 26 虞建东 96.00 1.4953% 8 缪斌 135.20 2.1059% 27 张海兵 96.00 1.4953% 9 陈兵 96.00 1.4953% 28 周建荣 96.00 1.4953% 10 郭金煌 96.0

18、0 1.4953% 29 黄小冬 89.60 1.3956% 11 李金荣 96.00 1.4953% 30 赵进 76.80 1.1963% 12 钱红林 96.00 1.4953% 31 桑煦阳 64.00 0.9969% 13 邵海泉 96.00 1.4953% 32 徐锋 64.00 0.9969% 1 首次公开发行股票招股说明书摘要 128 14 沈加斌 96.00 1.4953% 33 张彪 64.00 0.9969% 15 沈建 96.00 1.4953% 34 顾建宗 32.00 0.4984% 16 石祚成 96.00 1.4953% 35 谢海军 32.00 0.4984%

19、 17 王浩 96.00 1.4953% 36 朱建军 32.00 0.4984% 18 王美琴 96.00 1.4953% 37 邓潭 16.00 0.2492% 19 吴平 96.00 1.4953% 38 郑晓兵 16.00 0.2492% 合计（合计（38 名股东）名股东） 6,420.00 100% （三）（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前，公司的发起人、控股股东及主要股东之间不存在关联关系。 四、四、发行人的发行人的业务情况业务情况 （一）发行人的主营业务及产品（一）发行人的主营业务及产品 公司主营业务为医药中间体、氮

20、肥的研发、生产和销售；主要产品为医药中间体系列产品：头孢中间体 7-ADCA、头孢侧链中间体苯甲醛、医用消毒剂中间体 5，5-二甲基海因、抗癫痫药物中间体氯代环己烷；氮肥产品碳酸氢铵。 （二）产品销售模式与（二）产品销售模式与渠道渠道 公司主要产品为医药中间体系列产品和碳酸氢铵，公司针对不同产品采取不同的销售模式： （1）医药中间体系列产品采取直销模式 公司医药中间体系列产品的销售采取年初与主要客户签订全年购销协议的方式。购销协议主要是针对供货数量进行安排，价格随行就市。实际操作中，每批货签订具体购销合同，价格根据市场及成本并经过双方协商达成一致。货款回笼根据市场情况及双方的资金状况协商确定。

21、 产品交货时间及质量根据客户要求而定，双方协作履行。 （2）碳酸氢铵产品采取通过经销商销售模式 碳铵销售产品采取年初与主要经销商签订全年购销协议，采取统一配送制。1 首次公开发行股票招股说明书摘要 129 碳酸氢铵产品主要在南通地区销售，采取零售价预收款、发货后结算的方式。 （三）主要（三）主要原材料供应情况原材料供应情况 公司主要原材料为青霉素 GK 盐、丙酮氰醇、甲苯、环己烷、液氯、煤炭，公司原材料供应持续、稳定。 （四）（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 公司所处行业为医药中间体行业和氮肥行业。其中，医药中间体行业总体属于完全竞争行业，

22、并呈现出围绕行业整合在自主创新中展开竞争、围绕附加值提升在产品快速升级中展开竞争、围绕细分子行业在产品链延伸中展开竞争等特点。公司依托较强的自主研发实力，长期致力于研发、生产与销售医药中间体高附加值产品，攻克了在商务部和国家税务总局联合发布的中国鼓励引进技术目录 中列为重点鼓励类的 “头孢类药物中间体 7-ACA、7-ADCA、GCLE 高收率、高质量的生产技术”。公司四个主要产品（7-ADCA、5,5-二甲基海因、苯甲醛、氯代环己烷）均被认定为江苏省高新技术产品；其中，7-ADCA 于 2007 年 12 月获得科技部、商务部、国家质检总局、国家环保总局联合颁发的国家重点新产品证书。 公司通

23、过“产学研一体化”模式，与高等院校和科研院所深度合作，与南京工业大学、沈阳化工研究院、华东理工大学等建立了紧密的合作关系，被认定为“南通市产学研示范企业” 。目前公司建有“精细化工工程技术研究中心”、 “生物化工研究所”，并先后承担过两项“国家火炬计划项目”（CO2合成法生产 5,5-二甲基海因、循环相转移催化水解法生产苯甲醛） ；一项“国家科技型中小企业创新基金项目” （7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸） ； 三项“省火炬计划项目” （电解合成新工艺生产对氨基苯酚、CO2合成法生产 5,5-二甲基海因、循环相转移催化水解法生产苯甲醛） ；一项“省科技攻关项目”（循环相转移催化水解法生产苯甲醛

24、工业装置技术及产业化） 。此外，公司于 2004 年通过 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证，并于 2005 年获得南通市质量管理奖。 近年来，公司依托持续的自主研发能力、优质的客户群体、循环经济生产模式及规模化生产能力， 逐步巩固在同行业内的领先地位。 公司主营产品 7-ADCA、1 首次公开发行股票招股说明书摘要 1210 5,5-二甲基海因、 苯甲醛均已形成规模化生产能力； 其中， 7-ADCA 年产能约 1,000吨、5,5-二甲基海因年产能约 4,000 吨、苯甲醛年产能约 10,000 吨，均位居国内同行业首位。氮肥行业具有明显的地区性特征，本公司在

25、销售半径范围内（江苏省南通市） ，无重要行业竞争对手。 五五、发行人业务及生产经营有关发行人业务及生产经营有关的资产权属情况的资产权属情况 （一）主要固定资产（一）主要固定资产 公司生产经营使用的主要设施为房屋建筑物和生产设备，截至 2009 年 12月 31 日，固定资产净值为 157,927,283.54 元。 资产类别资产类别 原值（元）原值（元） 累计折旧（元）累计折旧（元） 净值（元）净值（元） 成新率成新率 房屋建筑物 92,854,826.74 8,891,806.12 83,963,020.62 90.42% 机器设备 94,331,292.15 26,662,936.44 6

26、7,668,355.71 71.73% 电子设备 4,682,760.05 1,423,399.25 3,259,360.80 69.60% 运输设备 3,980,728.07 1,105,141.26 2,875,586.81 72.24% 办公设备 213,971.89 53,012.29 160,959.60 75.22% 合计合计 196,063,578.90 38,136,295.36 157,927,283.54 80.55% 1、主要生产设备、主要生产设备 截至 2009 年 12 月 31 日，公司的主要生产设备情况如下： 序号序号 设备名称设备名称 单位单位 数量数量 尚可使

27、用年限（年）尚可使用年限（年） 设备先进性设备先进性 1 电渗析仪 台 1 3 国内先进 2 碳化塔（主塔-固定附塔） 台 1 3 国内先进 3 反应釜 台 22 8 国内先进 4 深井及深井泵 台 1 3 国内先进 5 碳化塔 台 1 3 国内先进 6 冰醋酸贮罐 台 1 5 国内先进 7 不锈钢冷凝器 台 11 7 国内先进 8 氨合成塔内件 台 1 3 国内先进 9 不锈钢反应釜 台 6 8 国内先进 1 首次公开发行股票招股说明书摘要 1211 10 吹风气余热锅炉 台 1 4 国内先进 11 变换炉 台 1 3 国内先进 12 气柜 台 1 4 国内先进 13 低温二氧化碳储罐 台

28、1 6 国内先进 14 燃烧炉内衬 套 1 4 国内先进 15 蒸发式冷凝器 台 2 4 国内先进 16 氨合成塔 台 1 4 国内先进 17 拉丝机 台 1 7 国内先进 18 甲苯精馏塔 台 1 4 国内先进 19 搪玻璃反应罐 台 6 5 国内先进 20 氨化釜 台 4 6 国内先进 21 离心机 台 15 7 国内先进 22 液相色谱仪 台 2 2 国内先进 23 机力喷雾节能冷却塔 台 2 4 国内先进 24 热管废热锅炉 台 1 4 国内先进 25 抽气背压式汽轮机 台 1 3 国内先进 26 水管锅炉 台 1 2 国内先进 27 深井潜水泵 台 1 4 国内先进 28 三效蒸发结

29、晶器 套 1 9 国内先进 29 玻璃钢储罐 台 1 3 国内先进 30 螺杆式压缩机 台 3 2 国内先进 31 老厂区工艺管道 套 1 2 国内先进 32 甲苯中间罐 台 1 3 国内先进 33 闪蒸干燥机 台 2 3 国内先进 34 废水蒸馏釜 台 6 3 国内先进 35 热熔釜 台 11 4 国内先进 36 造气工艺管道 套 1 4 国内先进 37 水处理阳床 台 2 3 国内先进 38 脱炭改造器 台 1 4 国内先进 39 碱液釜 台 3 4 国内先进 40 结晶釜 台 23 3 国内先进 41 精馏塔 台 5 4 国内先进 42 二氯甲烷塔釜 台 1 3 国内先进 1 首次公开发

30、行股票招股说明书摘要 1212 43 丙酮塔 台 1 4 国内先进 44 低压五源滤波装置 台 1 4 国内先进 45 冷冻盐水机组 台 2 4 国内先进 46 1800M 气柜 台 1 3 国内先进 47 精制釜 台 6 4 国内先进 48 合成釜 台 5 5 国内先进 49 罗茨鼓风机 台 4 7 国内先进 50 真空积水罐 台 2 4 国内先进 51 溶剂回收塔釜 台 1 3 国内先进 52 溶剂回收罐 台 4 5 国内先进 53 新型强制循环泵 台 1 4 国内先进 54 带式压滤污泥机 台 1 5 国内先进 55 合成石墨冷凝器 台 5 4 国内先进 56 石墨冷凝器 台 3 4 国

31、内先进 57 玻璃钢冷却塔 台 2 6 国内先进 58 氯化铵蒸馏釜 台 2 5 国内先进 59 二氯甲烷石墨冷凝器 台 2 5 国内先进 60 螺杆式盐水机组 台 2 6 国内先进 61 转化釡 台 8 8 国内先进 62 压滤机 台 10 9 国内先进 63 列管式换热器 台 10 5 国内先进 64 潜水推流机 台 10 7 国内先进 65 合成石墨换热器 台 10 9 国内先进 66 对棍式造粒机 台 4 5 国内先进 67 潜水排污泵 台 25 6 国内先进 68 斜板 台 1 9 国内先进 69 氨螺旋压缩机 台 1 8 国内先进 70 配电屏 台 16 9 国内先进 71 电力变

32、压器 台 1 3 国内先进 72 真空干燥机不锈钢振动筛 台 1 5 国内先进 73 电力变压器 台 1 3 国内先进 74 聚丙烯压滤机 台 4 10 国内先进 75 螺杆式盐水机组 台 2 10 国内先进 76 焚烧炉 台 1 10 国内先进 77 工业锅炉 10 吨 台 1 10 国内先进 78 污水处理二期集水池 台 1 10 国内先进 79 粗品结晶釜 台 4 10 国内先进 1 首次公开发行股票招股说明书摘要 1213 80 搪瓷反应罐 台 5 10 国内先进 81 自动真空包装机 台 1 10 国内先进 82 邻二氯苯贮罐 台 2 10 国内先进 2、房屋建筑物、房屋建筑物 截至

33、本招股说明书签署日，公司拥有房屋建筑物 22 处，具体情况如下表： 序序号号 房屋所有权证号房屋所有权证号 地址地址 建筑面积建筑面积 （平方米）（平方米） 所有所有 权人权人 取得取得 方式方式 1 东房权证洋口字第 0820019 号 洋口镇洋口大道东侧 2,261.67 九九久 自建 2 东房权证马塘字第 0820020-1 号 马塘镇建设路 40 号 3,352.04 九九久 购买 3 东房权证马塘字第 0820020-2 号 马塘镇建设路 40 号 4,553.78 九九久 购买 4 东房权证马塘字第 0820020-3 号 马塘镇建设路 40 号 774.30 九九久 购买 5 东

34、房权证马塘字第 0820020-4 号 马塘镇建设路 40 号 4,184.29 九九久 购买 6 东房权证马塘字第 0820020-5 号 马塘镇建设路 40 号 4,128.75 九九久 购买 7 东房权证马塘字第 0820020-6 号 马塘镇建设路 40 号 902.14 九九久 购买 8 东房权证马塘字第 0820020-7 号 马塘镇建设路 40 号 2,076.42 九九久 购买 9 东房权证马塘字第 0820020-8 号 马塘镇建设路 40 号 1,451.12 九九久 购买 10 东房权证马塘字第 0820020-9 号 马塘镇建设路 40 号 3,691.75 九九久 购

35、买 11 东房权证马塘字第 0820020-10 号 马塘镇建设路 40 号 6,320.99 九九久 购买 12 东房权证马塘字第 0820020-11 号 马塘镇建设路 40 号 5,320.45 九九久 购买 13 东房权证马塘字第 0820020-12 号 马塘镇建设路 40 号 2,626.72 九九久 购买 14 东房权证马塘字第 0820020-13 号 马塘镇建设路 40 号 3,789.90 九九久 购买 15 东房权证马塘字第 0820020-14 号 马塘镇建设路 40 号 794.26 九九久 购买 16 东房权证马塘字第 0820021 号 马塘镇马东村一组 7,44

36、5.82 九九久 购买 17 东房权证马塘字第 0820022 号 马塘镇马北村 1,067.85 九九久 购买 18 如东房权证如东县字第0820265-1号 洋口化工园区 4,108.66 九九久 自建 19 如东房权证如东县字第0820265-2号 洋口化工园区 3,028.41 九九久 自建 20 如东房权证如东县字第0920091-1号 洋口化工聚集区 1,552.66 九九久 自建 21 如东房权证如东县字第0920091-2号 洋口化工聚集区 2,682.95 九九久 自建 22 如东房权证如东县字第0920092号 洋口化工聚集区 2,896.90 天时化工 自建 （二）主要无

37、形资产（二）主要无形资产 1、土地使用权、土地使用权 1 首次公开发行股票招股说明书摘要 1214 截至本招股说明书签署日，公司拥有土地使用权共 10 宗，具体情况如下： 序号序号 土地使用证号土地使用证号 宗地位置宗地位置 用途用途 面积（面积（m2) 终止日期终止日期 使用权人使用权人 取得方式取得方式 1 东国用2001字 第 A100069 号 掘港镇兴环 居委会三组 商服 421.70 2040 年 2 月 28 日 九九久 出让 2 东国用 2004 第 200033 号 马塘镇马东村一组 工业 63,359.36 2054 年 9 月 28 日 九九久 出让 3 东国用 2006

38、 第 510018 号 如东县洋口镇化学工业园 工业 49,172.00 2056 年 5 月 10 日 九九久 出让 4 东国用 2007 第 S100021 号 洋口镇洋口大道东侧兴洋 公寓 1-2 号 住宅 373.93 2075 年 4 月 13 日 九九久 出让 5 东国用 2007 第 510032 号 如东县洋口镇化学工业园 工业 49,333.00 2056 年 12 月 29 日 九九久 出让 6 东国用 2008 第 510003 号 如东县洋口镇化学工业园 工业 69,011.00 2058 年 1 月 17 日 九九久 出让 7 东国用 2008 第 200028 号

39、如东县马塘镇建设路 40 号 工业 16,507.80 2058 年 5 月 15 日 九九久 出让 8 东国用 2008 第 200030 号 如东县马塘镇建设路 40 号 工业 50,507.30 2058 年 5 月 15 日 九九久 出让 9 东国用 2008 第 200032 号 如东县马塘镇建设路 40 号 工业 37,909.00 2053 年 2 月 17 日 九九久 出让 10 东国用 2007 第 510027 号 如东县洋口镇化学工业园 工业 9,992.00 2057 年 2 月 7 日 天时化工 出让 2、商标、商标 商标商标名称名称 持有人持有人 注册注册 部门部门

40、 注册日期注册日期 核定使核定使 用商品用商品 注册号码注册号码 有效期有效期 天时化工 与 九 九久共有 国家商标局 2009 年 2 月 7 日 苯甲醛、 医药中间体、 盐酸、 氯化物、酯、化学防腐剂、防雾化学制剂。 4424700 10 年 3、专利、专利与非专利技术与非专利技术 （1）专利 截至本招股说明书签署日，公司拥有专利 9 项，具体如下： 1 首次公开发行股票招股说明书摘要 1215 序号序号 专利名称专利名称 专利专利类型类型 专利证书号专利证书号 专利申请日专利申请日 专利期限专利期限 专利权人专利权人 取得取得 方式方式 1 醋酸光氯化生产三氯乙酸的方法 发明 第 357

41、316 号 2005 年 7 月 8 日 自申请日起二十年 九九久 受让 2 5,5 二甲基海因的生产方法 发明 第 379805 号 2006 年 1 月 23 日 自申请日起二十年 九九久 受让 3 循环相转移催化水解法制备苯甲醛和含取代基苯甲醛 发明 第 279752 号 2004 年 8 月 9 日 自申请日起二十年 天时化工 受让 4 氯化反应器与精馏塔耦合生产氯代环己烷的方法 发明 第 283252 号 2004 年 8 月 9 日 自申请日起二十年 天时化工 受让 5 环己烷塔式氯化生产氯代环己烷的方法 发明 第 287798 号 2004 年 8 月 9 日 自申请日起二十年

42、天时化工 受让 6 多翅式氯化器 实用新型 ZL2008 2 0116324.1 2008 年 5 月 12 日 自申请日起十年 九九久 自主 研发 7 耐腐蚀的蒸汽真空泵 实用新型 ZL2008 2 0116322.2 2008 年 5 月 12 日 自申请日起十年 九九久 自主 研发 8 光氯化用光催化灯 实用新型 ZL2008 2 0116323.7 2008 年 5 月 12 日 自申请日起十年 九九久 自主 研发 9 薄膜氯化器 实用新型 ZL2008 2 0116321.8 2008 年 5 月 12 日 自申请日起十年 九九久 自主 研发 （2）已被国家知识产权局受理的专利申请

43、截至本招股说明书签署日，公司已被国家知识产权局受理的专利申请 3 项，具体情况如下： 序号序号 名称名称 类型类型 专利申请号专利申请号 专利申请日专利申请日 申请人申请人 取得方式取得方式 1 塔式连续法高浓度过氧乙酸的生产方法 发明 200810023790.X 2008 年 4 月 21 日 九九久 自主研发 2 生产 7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸的直通法 发明 200810100621.1 2008 年 5 月 12 日 九九久 自主研发 3 制备 7-苯乙酰氨基-3-氯甲基-4-头孢烷酸对甲氧基苄酯的方法 发明 200810100620.7 2008 年 5 月 12 日 九九久

44、 自主研发 （3）非专利技术 序号序号 非专利技术非专利技术名称名称 权利人权利人 取得方式取得方式 1 首次公开发行股票招股说明书摘要 1216 1 对氨基苯酚电解合成工业化生产技术 九九久 自主研发 2 压缩机五六段倒置改造节能技术 九九久 自主研发 3 工艺冷却水循环节能技术 九九久 自主研发 4 吹风气余热回收利用技术 九九久 自主研发 5 三甲工段节电改造技术 九九久 自主研发 6 变频调速器节电改造技术 九九久 自主研发 7 合成塔新型节能内件应用技术 九九久 自主研发 8 氯气冷量回收技术 九九久 自主研发 9 蒸汽冷凝水回收技术 九九久 自主研发 10 真空系统工艺改造技术 九

45、九久 自主研发 11 氨系统节电改造技术 九九久 自主研发 12 液体 BSU 替代固体 BSU 节能技术 九九久 自主研发 13 苯甲酸余热利用干燥系统改造技术 九九久 自主研发 14 采用 TSXT 系统安全节电技术 九九久 自主研发 15 造气炉况优化自动控制改造技术 九九久 自主研发 16 羟甲基海因生产技术 九九久 受让 17 三氯吡啶醇钠生产技术 九九久 受让 （三）资产许可使用及纠纷情况（三）资产许可使用及纠纷情况 公司自成立至今，未发生知识产权、非专利技术纠纷事件，也未发现知识产权被侵权现象。截止本招股说明书摘要签署日，公司的专利、非专利技术、土地使用权等资产不存在纠纷或潜在纠

46、纷。 六六、同业竞争和关联交易同业竞争和关联交易 （一）同业竞争（一）同业竞争 本公司控股股东即实际控制人周新基未从事任何与本公司同业竞争的业务或活动，与本公司之间不存在同业竞争关系。 （二）关联交易（二）关联交易 1、经常性的关联交易经常性的关联交易 1 首次公开发行股票招股说明书摘要 1217 报告期内，关联方的股东债权变化情况如下表： 单位： 万元 股东名称股东名称 2007 年年 1-9 月月 增加额增加额 减少额减少额 另外另外：债权转股债权转股 权减少的债权权减少的债权 余额余额 一、一、关联方股东关联方股东 1、持有 5以上股份的股东 周新基 20.00 63.50 667.00

47、 - 王邦明 10.00 45.20 140.30 - 秦宝林 11.00 29.00 138.00 - 杨德新 7.00 31.00 138.00 - 2、持有 5以下股份、担任高级管理人员的股东 高继业 20.00 55.00 115.00 - 李 敏 10.00 38.00 115.00 - 陈 兵 2.00 12.50 34.50 - 郭金煌 5.00 65.50 34.50 - 沈加斌 5.00 20.50 34.50 - 姚向阳 10.00 27.50 34.50 - 徐 锋 3.50 35.50 23.00 - 朱建军 6.00 94.50 11.50 - 二、非关联方股东二、非

48、关联方股东 管怀兵 等 26 人 129.40 632.80 814.20 - 三、合计三、合计 238.90 1,150.50 2,300.00 - 2、偶发性的关联交易偶发性的关联交易 （1）专利权受让（2008 年 2 月） 2008 年 2 月 20 日，周新基与公司签订发明专利权转让协议，并约定周新基将“5,5-二甲基海因的生产方法”专利权（专利号 ZL200610038040.0）无偿转让给公司，并于 2008 年 4 月 25 日办理了“5,5-二甲基海因的生产方法”专利权的变更登记手续。 （2）关联方为公司提供担保 A、2008 年 7 月 25 日，周新基、缪亚姝与中国银行如

49、东支行签订最高额保证合同（个人） （2008 年中银最高个保字 RD21038-1） ；秦宝林、季琳玲与中国银行如东支行签订最高额保证合同（个人） （2008 年中银最高个保字1 首次公开发行股票招股说明书摘要 1218 RD21038-2） ， 共同为天时化工与中国银行如东支行签署的 授信额度协议（2008年中银授字 RD21038 号）项下的 600 万元人民币授信额度提供连带责任保证。 B、2008 年 7 月 28 日，周新基、缪亚姝与中国银行如东支行签订最高额保证合同（个人） （2008 年中银最高个保字 RD21037-1） ；王邦明、刁秀莲与中国银行如东支行签订最高额保证合同（个

50、人） （2008 年中银最高个保字RD21037-2） ；秦宝林、季琳玲与中国银行如东支行签订最高额保证合同（个人） （2008 年中银最高个保字 RD21037-3） ；杨德新、张建云与中国银行如东支行签订最高额保证合同（个人） （2008 年中银最高个保字 RD21037-4） ；李敏、王小云与中国银行如东支行签订最高额保证合同（个人） （2008 年中银最高个保字 RD21037-5） ；高继业、孙卉与中国银行如东支行签订最高额保证合同（个人） （2008 年中银最高个保字 RD21037-6） ，共同为公司与中国银行如东支行签订的授信额度协议（中银授字 RD21037 号）项下的 6,