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1、银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-029 银邦金属复合材料股份有限公司银邦金属复合材料股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 20192019 年年 0 04 4 月月 银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整
2、，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)贺芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贺芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保
3、持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、募集资金投资项目投产风险、募集资金投资项目投产风险 公司募集资金投资项目在投产后每年增加固定资产折旧、无形资产摊销金公司募集资金投资项目在投产后每年增加固定资产折旧、无形资产摊销金额，产能的扩大也将增加公司运行成本和费用。如果募集资金投资项目未能如额，产能的扩大也将增加公司运行成本和费用。如果募集资金投资项目未能如期产生效益，将在很大程度上影响公司的净利润期产生效益，将在很大程度上影响公司的净利润，此外随着募集资金投资项目
4、，此外随着募集资金投资项目投产，业务规模扩大，如果公司经营管理水平跟不上业务规模扩大的步伐，将投产，业务规模扩大，如果公司经营管理水平跟不上业务规模扩大的步伐，将对募集资金投资项目效益产生影响，使公司面临盈利能力下降的风险。对募集资金投资项目效益产生影响，使公司面临盈利能力下降的风险。 措施：公司募集资金投资项目投产后，将充分提高设备的使用效率，积极措施：公司募集资金投资项目投产后，将充分提高设备的使用效率，积极拓展销售渠道，取得新订单来提升产能利用。同时不断提升公司产品技术优势拓展销售渠道，取得新订单来提升产能利用。同时不断提升公司产品技术优势和市场竞争力，以提高自身抗风险能力。和市场竞争力
5、，以提高自身抗风险能力。 银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 2、专业技术与经营管理人才不足的风险、专业技术与经营管理人才不足的风险 随着公司进一步的发展和募集资金投资项目的推进， 公司对从事产品研发、随着公司进一步的发展和募集资金投资项目的推进， 公司对从事产品研发、设备管理、市场开拓等专业技术与经营管理人才需求越来越大，如果公司不能设备管理、市场开拓等专业技术与经营管理人才需求越来越大，如果公司不能有有效地加强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展。效地加强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展。 措施：公司建立了完善的人才激励机制、良好的企业文化等，努力创造条措施
6、：公司建立了完善的人才激励机制、良好的企业文化等，努力创造条件吸引人才，同时把对内部后备人才的培养提到了战略高度。件吸引人才，同时把对内部后备人才的培养提到了战略高度。 3、涉足新领域的风险、涉足新领域的风险 公司已涉足特种车辆、船舶和海洋装备、医疗等新兴产业领域。如果产品公司已涉足特种车辆、船舶和海洋装备、医疗等新兴产业领域。如果产品无法达到技术要求，市场开拓、营销推广未达到预期目标，对公司未来整体经无法达到技术要求，市场开拓、营销推广未达到预期目标，对公司未来整体经营业绩造成一定影响。营业绩造成一定影响。 措施措施:公司将通过增强创新能力，实现重大关键性技术突破。此外，公司将公司将通过增强
7、创新能力，实现重大关键性技术突破。此外，公司将充分利用行业地位资源、技术及品牌为公司的产品和技术应用提供支撑。充分利用行业地位资源、技术及品牌为公司的产品和技术应用提供支撑。 4、国内外原材料价格波动的风险、国内外原材料价格波动的风险 公公司部分出口产品的价格是参照伦敦商品交易所（简称司部分出口产品的价格是参照伦敦商品交易所（简称 LME）现货价格确）现货价格确定，而公司按照上海长江现货市场（简称定，而公司按照上海长江现货市场（简称 SMM）价格采购原材料。截止到报告）价格采购原材料。截止到报告期末， 出口占公司营业收入已达到期末， 出口占公司营业收入已达到 20.89%。 如果较长时间。 如
8、果较长时间 LME 价格低于价格低于 SMM价格，出口产品毛利率将会降低，导致公司净利润下降。价格，出口产品毛利率将会降低，导致公司净利润下降。 措施措施:公司将拓宽原材料进货渠道，根据原材料价格的走势保证原材料的合公司将拓宽原材料进货渠道，根据原材料价格的走势保证原材料的合理库存，提高出口产品毛利率。理库存，提高出口产品毛利率。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介
9、和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 24 第五节第五节 重要事项重要事项. 37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 42 第七节第七节 优先优先股相关情况股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理. 49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 54 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .
10、 174 银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证券交易所 指 银邦金属复合材料股份有限公司 年报 指 银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告 飞而康 指 飞而康快速制造科技有限责任公司、公司参股公司 银邦防务 指 无锡银邦防务科技有限公司、公司全资子公司 黎阳天翔 指 贵州黎阳天翔科技有限公司，公司控股子公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
11、31 日 审计机构、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 公司律师、世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所 热交换器 指 热交换器又称换热器和换热设备，使两种流体间进行热量交换而实现加热或冷却等目的的设备 钎焊 指 利用熔点比母材（被钎焊材料）熔点低的填充金属（称为钎料或焊料） ，在低于母材熔点、高于钎料熔点的温度下，用液态钎料润湿母材和填充工件接触间隙并使其与母材相互扩散的焊接方法。钎焊变形小，焊接点光滑美观，适合于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件。根据焊接温度的不同，钎焊可以分为两大类：焊接加热温度低于 450称为软钎焊，高于 450称
12、为硬钎焊 翅片 指 通常在需要进行热传递的换热装置表面通过增加导热性较强的金属片，增大换热装置的换热表面积，提高换热效率，具有此功能的金属片称之为翅片 熔铸 指 通过配料、熔炼、精炼、铸造等工艺形成铝合金热轧板锭的过程 1xxx 系、2xxx 系、3xxx 系、4xxx 系、5xxx系、6xxx 系、7xxx 系和 8xxx 系铝合金 指 含有不同合金元素的铝合金。1xxx 系属于工业纯铝（铝含量不少于99.00%） ；2xxx 系是以铜为主要合金元素的铝合金；3xxx 系是以锰为主要合金元素的铝合金；4xxx 系是以硅为主要合金元素的铝合金；5xxx 系是以镁为主要合金元素的铝合金；6xxx
13、 系是以镁和硅为主要合金元素并以 Mg2Si 相为强化相的铝合金；7xxx 系是以锌为主要合金元素的铝合金； 8xxx 系是以其他合金元素为主要合金元素的铝合金 银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银邦股份 股票代码 300337 公司的中文名称 银邦金属复合材料股份有限公司 公司的中文简称 银邦股份 公司的外文名称（如有） Yinbang Clad Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Yinbang Clad 公司的法定代表人 沈健生 注册地址 无
14、锡市新吴区鸿山街道后宅 注册地址的邮政编码 214145 办公地址 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 办公地址的邮政编码 214145 公司国际互联网网址 - 电子信箱 stockcn- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张稷 顾一鸣 联系地址 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99号 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99号 电话 0510-88991610 0510-88991610 传真 0510-88990799 0510-88990799 电子信箱 stockcn- stockcn- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的
15、信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号（公司证券部） 银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中环路十六号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 张瑞、李永伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五
16、、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,928,399,979.87 1,989,102,562.37 -3.05% 1,564,897,745.37 归属于上市公司股东的净利润（元） -75,079,186.91 7,837,317.42 -1,057.97% 7,306,598.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -88,043,199.24 -20,731,723.80 -324.68% -33,437,429.36 经营活动产生的现金流量净额（元） 1
17、51,027,163.98 -63,601,586.49 337.46% -245,670,323.81 基本每股收益（元/股） -0.09 0.0095 -1,047.37% 0.0089 稀释每股收益（元/股） -0.09 0.0095 -1,047.37% 0.0089 加权平均净资产收益率 -5.00% 0.51% -5.51% 0.48% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 2,807,379,032.77 2,694,364,517.53 4.19% 2,554,835,607.47 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,458,84
18、2,331.63 1,539,165,241.19 -5.22% 1,533,908,652.22 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 475,173,107.06 497,935,344.88 487,851,683.22 467,439,844.71 归属于上市公司股东的净利润 10,652,158.54 3,656,705.80 7,129,501.70 -96,517,552.95 银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 285,664.50 -1,0
19、62,535.69 3,337,949.00 -90,604,274.05 经营活动产生的现金流量净额 -29,487,742.21 81,371,363.30 81,275,457.94 17,868,084.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则
20、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -208,380.34 3,275,708.06 3,685,174.14 计入当期损益的政
21、府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 23,773,444.53 29,293,837.24 33,444,199.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,715,076.58 2,766,941.27 14,569,734.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,177,564.74 -2,909,844.85 -3,760,739.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,952.88 减：
22、所得税影响额 1,745,363.42 3,857,600.50 7,194,341.14 合计 12,964,012.33 28,569,041.22 40,744,027.38 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目
23、界定为经常性损益的项目的情形。 银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司为一个主营新型金属材料的研发、 生产的高科技企业。 公司的愿景是致力于与合作伙伴共同寻找可持续的解决方案，通过材料的革新推动行业进步，让人们的生活更轻松。公司希望通过每一位员工的努力，在不断超越客户期望、提升员工幸福指数、持续创造股东回报和社会贡献的同时，减少资源使用和减轻环境的负担。 从公司架构来说，公司除股份公司本身以外，还有一个控股子公司，一个参股子公
24、司。各个公司的主营业务各不相同。其中股份公司本身的主营产品为铝热传输材料及多金属复合材料； 全资子公司无锡银邦防务科技有限公司的主营业务为轻质防护材料、国防装备等。 铝热传输材料分为复合和非复合材料，作为轻量化低成本的材料，铝已经在大部分散热应用领域替代了铜。散热材料广泛应用于各行各业，其中最大的应用领域为汽车行业，经过多年的努力，公司不仅成为了法雷奥、马勒、大众等国际一流汽车企业的重要供应商，近年来，随着新能源汽车产业的快速发展，公司也大力开发新能源汽车冷却部件核心材料，现在已经通过下游合作伙伴同国内外主要新能源车型都进行了配套。除了汽车行业，公司产品在工程机械、电力行业、家电行业、电子行业
25、等均有大量的应用。 多金属复合材料，是通过各种技术将不同种金属紧密的结合到一起形成的新型材料，产品高度定制化，种类繁多，用途多样。这类产品工艺复杂，是公司最具技术竞争力和领先性的产品种类，当前公司生产的金属复合材料种类和技术难度处于全球领先水平。在所有金属复合材料中，现在使用量最大的是高端炊具用铝-钢/不锈钢复合材料，这类材料结合了铝的高导热性能和钢的导磁性能，使炊具能通过电磁加热的同时更轻、更节能。当前，公司已经成为美的、格力、苏泊尔、松下等国内外知名品牌炊具的重要供应商。除炊具材料以外，公司生产已经同苹果、华为、小米、三星、魅族等知名手机品牌开展合作，研究将多金属应用于电子产品领域。随着各
26、行各业对于新材料的需求不断提高，凭借公司强大的复合技术，我们相信多金属复合材料将在更多的领域获得重大突破。 银邦防务的主营产品铝合金轻质防护材料属于军用材料领域。当前，轻型、高机动和防弹性已经成为军用装备特别是地面装备的重要性能指标， 而兼具轻型性和防弹性能的铝合金复合材料是这类装备的重要选择， 未来大量装备的全铝化已经成为趋势。 为此公司先后同兵器材料科学与工程研究院、 中国船舶重工集团公司第七二研究所以及泰安航天特种车辆有限公司等院所和企业达成了战略合作， 共同研究铝合金复合材料作为防护材料在军品的应用， 当前公司已经参与了多款新型装备的预研和试制工作，已经陆续获得小批量订单。我们相信，不
27、久的将来，随着新一代装备全面投入量产，将为公司带来巨大的新增市场。 2018年9月，银邦防务完成了对贵州黎阳天翔科技有限公司的并购，成为黎阳天翔持股70%的控股股东。黎阳天翔原为中国航发集团黎阳航空动力有限公司的控股子公司，主营产品为国防用专用装备及零部件。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化。 固定资产 未发生重大变化。 银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 无形资产 有变化明显，原因是子公司合并贵州天翔导致。 在建工程 有变化明显，原因是子公司合并贵州天翔
28、导致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司不断加强公司的技术研发团队，引进副总经理郭耿峰作为技术部门负责人，使公司的技术和研发能力得到了较大的增强，产品的技术水平和质量水平得到了显著的提高，获得了客户的一致好评。 2018年8月，公司全资子公司无锡银邦防务科技有限公司完成了对贵州黎阳天翔科技有限公司的控股并购，黎阳天翔长期从事国防装备研发和生产， 其在国防军工领域的经验和资源与公司在军工领域已有的布局和资源有巨大的协同效应， 将为整个公司在军工领域的业务拓展带来巨大的推动力。 报告期
29、内，公司加强了内部信息化的改造，以期提高内部运营效率，未来公司的生产、经营、核算更加流畅和准确，并有能力为客户提供更迅捷更优质的服务。银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司在内忧外困中艰难前行。 内忧来自于控股股东质押比例过高， 且由于报告期内公司股价大幅下跌导致出现平仓风险。 大股东质押风险的产生影响了金融机构对于公司的融资支持，公司全年银行融资金额不升反降，对公司流动性造成了一定影响。 外困来自于中美贸易争端和中国汽车行业在2018年第四季度出现的大幅下降。 铝产品是中美贸易争端中
30、最先被加征关税的产品， 公司对美出口从2018年第二季度开始变出现了大幅下降， 全年对美出口量同比下降48%。 为了应对美国需求的降低，报告期内公司大力进行了国内市场和东南亚市场的开拓。然而在第四季度，国内汽车市场产销量出现大幅下滑，由于公司产品需求有近70%来自汽车市场，这也导致了第四季度公司产品销售量大幅低于预期。 报告期内，公司营业收入为19.28亿元人民币，同比下降3.05%，全年产品综合毛利率7.2%，同比下降3.17个百分点，实现归属母公司净利润-7507.92万元，同比下降-1,057.97%。公司营业收入和毛利率的下降主要由于产品销售量的下降以及成本的提高。铝合金产品中，铝合金
31、复合材料销售量同比下降4.41%，销售额下降3.1%，铝合金非复合材料销售量同比下降了19%，销售额下降18.04%，复合材料占比为63.35%；铝钢复合材料销售量同比降低30.39%，销售额同比下降15.80%；多金属复合材料销售量同比下降14.3%，销售额同比下降5.34%。报告期内公司现金流产大幅改善，经营活动产生的现金流量净额从去年同期的-6,360.16万元大幅改善为15,102.7万元。 报告期内，在汽车行业，公司通过技术的进步和质量的提高，陆续获得了包括电装（DENSO） 、翰昂（Hanon） 、康奈可（Calsonic Kansei）等国际汽配巨头的认可，稳步进入他们的采购体系
32、。同时，由于公司在新能源汽车冷却系统材料的技术储备和提前布局，报告期内公司获得了大量新能源汽车冷却系统的项目订单。公司的材料已经成功配套了特斯拉、宝马、大众、现代、起亚、比亚迪等国内外知名品牌的新能源车项目。此外，公司也在积极研发配套氢燃料电池汽车冷却系统的材料，继续保持公司在新能源车辆领域的领先优势。 随着新能源汽车及产销量迅速增长， 我们相信这块市场不久的将来会为公司带来丰厚的回报。 报告期内公司铝钢复合产品的产销量出现了较大幅度的下降，主要由于公司严格控制了对于火电行业的销售信用政策，严格执行了现款现货政策，虽然订单量下滑，但大幅改善了公司的经营性现金流。 报告期内，公司多金属复合材料销
33、售量低于预期。由于2018家电消费低迷，公司IH电饭煲内胆材料销售量同比产生下滑；由于2018年手机市场销量同样低迷，公司多金属手机材料未实现批量订单的突破，从而导致多金属复合材料销售量同比下降14.3%。 报告期内，公司在军工业务方面也取得了长足的发展。全车使用公司提供的轻质装甲材料、并由公司参与设计的8*8通用重载平台首次在珠海航展亮相获得了或内外客户的大量好评，预计很快会获得批量订单。 2018年9月，公司全资子公司无锡银邦防务科技有限公司通过增资及承接债务的形式完成了对贵州黎阳天翔科技有限公司的并购重组。黎阳天翔原为中国航发集团黎阳航空动力有限公司的控股子公司，主要从事国防专用装备的研
34、发和生产，主要产品为国防用防化装备、航空发动机零部件等。公司本次并购的主要目的为： 1. 黎阳天翔有成熟的军工产品，未来三年均有稳定的订单，能带来稳定的利润；2. 黎阳天翔原为航发集团旗下的控股孙公司，本次改制完成后，母公司黎阳航空动力会将黎阳天翔培育成航空发动机零部件核心供应商，为公司带来大量新增订单；3. 黎阳天翔航空发动机行业的业务背景和资源对于公司参股子公司飞而康快速制造科技有限公司的3D打印业务在航空发动机领域的拓展有巨大的促进；4. 本次收购行为估值合理， 鉴于管理层承诺的2018年及2019年3000万及6000万的净利润， 公司本次并购付出的股权投资及承接债务总共约2亿元的资金
35、相对较低；5. 黎阳天翔在军工领域的布局和资源与公司的军工业务有较大的互补性，在陆军、火箭军等军种的装备市场上具有明显的协同效应。 当前黎阳天翔订单饱满，新业务进展顺利，公司和黎阳天翔的管理层对于完成2年的业绩承诺均充满信心。 银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要
36、求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,928,399,979.87 100
37、% 1,989,102,562.37 100% -3.05% 分行业 有色金属压延业 1,798,537,325.32 93.27% 1,964,237,508.31 98.75% -8.44% 粉末金属制造业 3,965,141.63 0.21% 6,127,521.36 0.31% -35.29% 装备制造 110,824,929.02 5.75% 其他业务 15,072,583.90 0.78% 18,737,532.70 0.94% -19.56% 分产品 铝基系列 1,698,965,486.46 88.10% 1,852,794,837.64 93.15% -8.30% 铝钢复合系
38、列 64,451,902.70 3.34% 74,750,739.28 3.76% -13.78% 多金属系列 35,119,936.16 1.82% 36,691,931.39 1.84% -4.28% 粉末金属制造业 3,965,141.63 0.21% 6,127,521.36 0.31% -35.29% 装备制造业 110,824,929.02 5.75% 银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 其他业务 15,072,583.90 0.78% 18,737,532.70 0.94% -19.56% 分地区 华北地区 87,403,317.78 4.53% 190
39、,391,931.56 9.57% -54.09% 华南地区 175,167,332.64 9.08% 162,110,710.58 8.15% 8.05% 华东地区 910,349,358.98 47.21% 1,007,681,479.13 50.66% -9.66% 出口 405,555,224.92 21.03% 444,592,759.71 22.35% -8.78% 其他 334,852,161.65 17.36% 165,588,148.69 8.33% 102.22% 其他业务 15,072,583.90 0.78% 18,737,532.70 0.94% -19.56% （2
40、）占公）占公司营业收入或营业利润司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属压延业 1,798,537,325.32 1,716,485,835.33 4.56% -8.44% -3.48% -4.90% 粉末金属制造业 3,965,141.63 946,495.49 76.13% -35.29% -54.83% 10.33% 装备制造业 110,824,929.02 44,966
41、,484.65 59.43% 100.00% 100.00% 59.43% 分产品 铝基系列 1,698,965,486.46 1,632,965,086.20 3.88% -8.30% -3.37% -4.91% 铝钢复合系列 64,451,902.70 50,392,674.34 21.81% -13.78% -19.25% 5.30% 粉末金属制造业 3,965,141.63 946,495.49 76.13% -35.29% -54.83% 10.33% 装备制造业 110,824,929.02 44,966,484.65 59.43% 100.00% 100.00% 59.43% 分
42、地区 华北地区 87,403,317.78 74,039,405.43 15.29% -54.09% -59.07% 10.31% 华东地区 910,349,358.98 932,541,494.16 -2.44% -9.66% 0.90% -10.72% 出口 405,555,224.92 358,471,500.29 11.61% -8.78% -6.30% -2.34% 其他 334,852,161.65 261,092,774.50 22.03% 102.22% 77.01% 11.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
43、数据 适用 不适用 银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 有色金属压延业 销售量 KG 108,298,157.69 119,187,176.94 -9.14% 生产量 KG 112,566,860.95 119,521,414.87 -5.82% 库存量 KG 10,257,792.53 9,489,343.22 8.10% 粉末金属制造业 销售量 KG 690 17 生产量 KG 690 17 库存量 KG 0 0 装备制造业
44、 销售量 台 261 100.00% 生产量 台 261 100.00% 库存量 台 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2017年粉末金属制造业计量单位为件，2018年粉末金属制造业计量单位为KG，不能做同比增减 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 一、2018年7月17日，公司收到江苏嘉和热系统股份有限公司的订单，合同标的为铝合金复合管料、铝合金复合板料、复合铝箔、 纯铝箔等， 合同总金额不少于 30,000万元人民币， 合同不含税金额约占公司2017年度经审计营业收入198,91
45、0.26万元的15.08%。合同履行期限：自签署之日起预计至2021年底。截止报告期末，执行金额为1,393万元（含税） ，完工比例为4.64%。 二、2018年10月19日，公司收到ONEGENE INC的订单，合同标的为铝合金复合及非复合板料、复合卷料，合同总金额不少于1491万美元，合同不含税金额约占公司2017年度经审计营业收入198,910.26万元的5.06%。合同履行期限：自签署之日起预计至2021年底。截止报告期末，执行金额为53万美元（含税） ，完工比例为3.55%。 三、2018年12月16日，公司收到浙江三花汽车零部件有限公司的订单，合同标的为铝合金复合及非复合板料、铝合
46、金焊片等，合同总金额约 56,700万元人民币，合同不含税金额约占公司 2017年度经审计营业收入198,910.26万元的28.51%。合同履行期限：自签署之日起预计至2028年底。截止报告期末，执行金额为0万元（含税） ，完工比例为0%。 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 有色金属压延业 主营业务成本 1,716,485,835.33 95.92% 1,778,386,496.14 98.68% -2.80
47、% 粉末金属制造业 主营业务成本 946,495.49 0.05% 2,095,549.03 0.11% -51.90% 装备制造业 主营业务成本 44,966,484.65 2.51% 100.00% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝基系列 主营业务成本 1,632,965,086.20 91.25% 1,690,001,435.23 93.78% -2.69% 铝钢复合系列 主营业务成本 50,392,674.34 2.82% 62,407,809.59 3.46% -18.61% 多金属系列 主营业务成本 33
48、,128,074.79 1.85% 25,977,251.32 1.44% 28.56% 粉末金属制造业 主营业务成本 946,495.49 0.05% 2,095,549.03 0.11% -51.92% 装备制造业 主营业务成本 44,966,484.65 2.51% 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体共4户，具体包括： 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%） 无锡银邦防务科技有限公司 全资子公司 2 100 100 贵州黎阳天翔科技有限公司 控股子公司 3 70 70 无锡
49、卓利股权投资基金企业(有限合伙) 全资子公司 2 100 100 天津杰邦汇达科技有限公司 控股子公司 3 87.83% 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户： 名称 变更原因 贵州黎阳天翔科技有限公司 购买 无锡卓利股权投资基金企业(有限合伙) 购买 天津杰邦汇达科技有限公司 购买 （7）公司报告）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 银邦金属复合材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售
50、金额（元） 680,928,128.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.31% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 常州凯尊金属制品有限公司 226,939,120.86 11.77% 2 法雷奥汽车空调湖北有限公司动力总成热系统分公司 150,719,523.73 7.82% 3 宁波路润冷却器制造有限公司 125,631,801.22 6.51% 4 爱尔铃克铃尔汽车部件（中国）有限公司 96,681,433.38 5.01% 5 Valeo Sistemas Elec