康普顿：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 169 公司代码：603798 公司简称：康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司青岛康普顿科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 169 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人朱振华朱振华、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人李臻李臻及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 李臻李臻声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十

3、二次会议审议通过青岛康普顿科技股份有限公司2018年度利润分配预案：拟以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派息1.2元（含税），共分配股利人民币24,000,000元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风

4、险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 169 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .

5、 41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 42 第九节第九节 公司治理公司治理 . 48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 51 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 169 2018 年年度报告 4 / 169 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、康普顿 指 青岛康普顿科技股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年

6、 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 康普顿石油化工 指 青岛康普顿石油化工有限公司、本公司全资子公司 康普顿投资 指 青岛康普顿投资有限公司、本公司全资子公司 康普顿环保 指 青岛康普顿环保科技有限公司、本公司全资子公司 康普顿实业 指 青岛康普顿实业有限公司、本公司全资子公司 股东大会 指 青岛康普顿科技股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 监事会 指 青岛康普顿科技股份有限公司监事会 公司章程 指 青岛康普顿科技股份有限公司公司章程 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的

7、中文名称 青岛康普顿科技股份有限公司 公司的中文简称 康普顿 公司的外文名称 QINGDAO COPTON TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 COPTON 公司的法定代表人 朱振华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 纪东 战赛 联系地址 青岛市崂山区深圳路18号 青岛市崂山区深圳路18号 电话 0532-58818668 0532-58818668 传真 0532-58818668 0532-58818668 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省青岛市崂山区深圳路18号 公司注册地址

8、的邮政编码 266101 公司办公地址 山东省青岛市崂山区深圳路18号 公司办公地址的邮政编码 266101 公司网址 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 169 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 山东省青岛市崂山区深圳路18号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康普顿 603798 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所

9、（境内） 名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号 签字会计师姓名 孙涌、吕晓舟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 李建、成鑫 持续督导的期间 2016 年 4 月至 2018 年 12 月 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 847,092,927.94 895,663,827.

10、94 -5.42 820,805,733.09 归属于上市公司股东的净利润 75,855,045.12 119,536,741.52 -36.54 113,153,443.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,631,678.42 116,239,094.32 -38.38 108,203,688.56 经营活动产生的现金流量净额 87,910,420.97 88,593,085.27 -0.77 153,711,105.87 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 879,977,158.66 844,122,

11、113.54 4.25 774,585,372.02 总资产 995,658,652.77 1,033,563,775.07 -3.67 923,705,378.53 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.38 0.60 -36.67 0.61 2018 年年度报告 6 / 169 稀释每股收益（元股） 0.38 0.60 -36.67 0.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.36 0.58 -37.93 0.58 加权平均净资产收益率（%） 8.80 14.85 减少6

12、.05个百分点 17.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.31 14.44 减少6.13个百分点 16.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净

13、利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 283,372,121.87 196,779,256.63 179,534,351.17 187,407,198.27 归属于上市公司股东的净利润 48,707,737.06 10,787,240.41 4,342,84

14、5.36 12,017,222.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,288,288.19 10,305,242.39 3,712,900.71 9,325,247.13 经营活动产生的现金流量净额 75,989,282.98 -17,332,821.04 -6,057,141.04 35,311,100.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 62,22

15、3.95 -63,241.58 3,603,828.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照2,955,333.20 2,467,866.67 208,700 2018 年年度报告 7 / 169 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 2,051,365.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 539,897.34 2,020,930.94 1,283,153.39 所得税影响额 -1,385,452.94 -1,127,908.83 -145,926.74 合计 4,223,366.70 3,297,647.20

16、 4,949,754.86 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内， 公司主营业务为车辆、 工业设备提供润滑和养护产品的研发、 生产与销售， 主要 产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品及汽车养护品。 1、采购模式 公司按照采购控制程序的相关制度， 向经公司审核的供应商进行采购。 在采购数量上， 公司 按照“安全库存+生产计划”来确定采购计划， 并由采购部

17、门按照计划进行采购， 若原材料价格发生波动，公司会根据波动趋势，并在保证生产需求的情况下适当加大或减少采购量。公司产品主要原材料为基础油、添加剂。基础油采购：公司采取以产定购的采购模式，根据当月库存情况、行业价格波动和供求趋势计划采购量，安排到货时间。添加剂采购：公司从全球四大添加剂供应商采购，签订采购合同确定采购品种和数量。 2、生产模式 公司采取以销定产的生产模式，由经销商根据需求按月度向公司下订单，公司再依据订单进行生产。这样既可以保证实时满足不同订单的需求，提高订单交付的反应速度，又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为 1 天至 3 天。 3、销售模式 公司主要是采用区

18、域经销商经销制为主，辅以部分直供大客户渠道、电商渠道销售。截至报告期末，公司主要经销商超七百家。公司建立并完善了经销商的各种管理制度，与经销商建立了长期、稳定的合作关系。通过这种稳定的经销商模式，公司产品销量和收入逐年稳步增长。 行业情况说明： 2018 年国内润滑油总产量、总销量较去年同期增速有所放缓，其中工业润滑油受到实体经济增长速度放缓、产业整合淘汰落后产能等影响，需求量和占润滑油总消费量比重连续两年出现下滑。近 2000 余家润滑油供应商面对供给侧结构性改革的深入推进，未来可能面临兼并或淘汰，而2018 年年度报告 8 / 169 具有规模的润滑油企业占据行业的主流位置并进一步扩大市场

19、占有率及品牌影响力， 其中嘉实多、美孚、壳牌等跨国企业占据国内润滑油市场近 30%的市场份额，高端润滑油市场份额占 80%。 受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦等众多因素影响，2018 年中国汽车市场终端首次出现年度性负增长， 较去年同期同比下滑 6.9%。 但汽车保有量仍保持稳定增长趋势， 据公安部统计， 2018年全国新注册登记机动车 3172 万辆， 机动车保有量已达 3.27 亿辆， 其中汽车保有量为 2.4 亿辆，比 2017 年增加 2285 万辆，增长 10.51%。我国的汽车行业将从增量时代向存量时代转变。 数据来源：公安部交通管理局 随着居民购买力提高、消费需求升级，未来汽后市

20、场仍有较大的发展空间。汽车的所有零配件都有相应的使用寿命，需要定期到修理厂、专业 4S 店维护和保养，润滑油更占据着重要位置，这为润滑油行业带来更多的需求。“中国制造业 2025”战略规划的出台，润滑油行业将迎来新的机遇及挑战。 制造业精密自动化设备水平及润滑油工业水平的提高， 能够给消费者提供更高质量、差异化的润滑油产品，高品质润滑油需求量将逐年上升。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）研发技术竞争力 报告期内，公司注重研发方面的持续投入，在

21、绿色节能环保润滑油、精细化学品领域开展多方面合作。 公司与世界著名炼化企业和四大添加剂公司紧密合作， 从源头上保证了产品的高品质。公司在车用油、工业油、环保科技产品等方面推出及平行升级多款产品以适应市场要求，全方位2018 年年度报告 9 / 169 提高产品性能。公司致力于为客户提供优质的润滑解决方案，以优良的产品、精准的政策扶持、完善的技术支持服务于广大客户。 （2）品牌竞争力 报告期内，公司进行了品牌形象的全新升级，更新品牌 Logo 并打造新的形象店。公司与多家媒体以及网络平台直播建立良好的长期关系，不断深入双方合作。公司通过户外、路桥、机场以及墙体等多种形式进行品牌宣传，大大提升了康

22、普顿品牌知名度。 （3）营销网络竞争力 报告期内，公司积极拓展和管理营销网络，按照“聚力提升，智赢未来”的发展规划，借助公司品牌投入及内外部激励政策的双重作用，新开发一级经销商近百家。坚持服务导向型的营销模式，大力推广培训营销，聘请国内柴机油、汽机油、变速箱油专家对合作终端进行专业技术及管理的培训，提升合作终端的信心和黏性。在工业油方面，公司积极发展工业油业务线，通过举办工业油经销商大会，有效提高了经销商信心，扩大了公司在工业油市场的影响力。 （4）产品及认证许可竞争力 报告期内，公司不断进行研发升级，车用油、工业油等业务线均推出多种新产品并获得国际高规格认证。公司全资子公司环保科技推出蓝动力

23、车用尿素水溶液，提高了公司在水基产品市场的竞争力。公司满足国内主流 OEM 规格或使用要求，并有多款产品通过世界知名设备原产商的认证。 （5）企业标准和产品质量竞争力 报告期内，公司仍把优质稳定的产品质量作为企业竞争优势的基础，把产品质量看成是对消费者的一种责任和信用。借助于黄岛工业园先进的生产设备和管理模式，公司在产品生产过程中设置 153 个质量控制点，每个产品的每道工序的检验标准，都高于国家指定的各项标准。公司从产品标准抓起，以 ISO 9001 和 TS16949 国际质量体系做保障，形成了产品质量优势，公司严格按照质量体系的要求控制产品生产过程，以保证产品品质。 （6）管理团队竞争力

24、 报告期内，公司依然坚持“以客户为中心，追求卓越，超越自我”的核心价值观念和“成为消费者喜爱、合作伙伴信赖、员工得到成长的一流企业”的公司愿景，拥有一支具备丰富行业技术和管理经验的管理团队，并对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着较为深刻的理解和领悟，勇于创新和挑战，为公司面对日益竞争激烈的行业压力提供可持续性发展动力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一） 概述 受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦等众多因素影响，2018 年中国汽车市场终端首次出现年2018 年年度报告 10 / 169 度性负增长，较去年同期同比下滑

25、6.9%。全国润滑油市场总产量及市场需求量增速也有所减缓，其中工业生产受到的影响较为明显，用油量也缓慢下行。 报告期内，公司继续深化品牌及渠道建设，严格把控产品质量，对产品进行研发升级并推出多款新产品，使产品结构进一步优化，服务管理水平和品牌形象得到进一步提升，公司保持了健康稳定的发展。 （二） 报告期内经营情况分析 （1）研发技术竞争力 报告期内，公司持续研发方面的投入，深化与中国科学院兰州化学物理研究所成立的“高性能节能发动机油联合研究中心”，与青岛科技大学成立的“汽车用品研究所”，在绿色节能环保润滑油、 精细化学品领域开展多方面合作。 公司与世界著名炼化企业和四大添加剂公司紧密合作，从源

26、头上保证了产品的高品质。2018 年 2 月，公司受邀加入发动机润滑油中国标准开发创新联盟（CLSAC），并担任联盟理事单位，参与开拓建立中国自主的润滑油标准，努力改变中国发动机润滑油完全采用外国标准的现状。 打造差异化竞争优势产品一直是公司的产品战略指导核心，以功能添加剂的研发为基础，不断地进行研发升级以及产品的更新，打造性能优异的系列化产品和高效卓越的全方位服务。随着乘用车发动机技术的革新和排放法规和环保要求提高，公司在车用油、工业油、环保科技产品等方面推出及平行升级多款产品以适应市场要求，全方位提高产品性能。公司致力于为客户提供优质的润滑解决方案，以优良的产品、精准的政策扶持、完善的技术

27、支持服务于广大客户。 （2）品牌建设 报告期内公司进行了品牌形象的全新升级，更新品牌 Logo 并打造新的形象店。公司与多家媒体以及网络平台直播建立良好的长期关系，不断深入双方合作，更有效地进行用户洞察，传递品牌价值，创造商业机会。康普顿与青岛传化公路港签署战略合作协议，并加入传化物流联盟，借助传化物流国内领先的公路物流行业平台在广告投放、产品推广等方面开展多方位宣传，也为物流联盟提供优异的润滑油产品。 公司通过户外、 路桥、 机场以及墙体等多种形式进行品牌宣传，大大提升了康普顿品牌知名度。 公司于 2018 年再次荣膺中国润滑油行业十大品牌， 并获得年度最受用户信赖工业润滑油、中国润滑油行业

28、年度 OEM 金牌服务商、中国制造十佳品质奖、2018 中国汽车养护品推荐品牌等奖项。 （3）渠道建设 报告期内，公司积极拓展和管理营销网络，按照“聚力提升，智赢未来”的发展规划，丰富借助公司品牌投入及内外部激励政策的双重作用，新开发一级经销商近百家。截止 2018 年底，公司主要经销商已超过 700 家，营销网络覆盖除港澳台之外的 30 个省、市、自治区。坚持服务导向型的营销模式，大力推广培训营销，聘请国内柴机油、汽机油、变速箱油专家对合作终端进行专业技术及管理的培训，提升合作终端的信心和黏性。公司继续发展康普顿商学院，邀请资深营销培训专家老师，组织经销商进行营销培训，解决合作伙伴痛点，打造

29、优质代理、赋能渠道终端。2018 年年度报告 11 / 169 公司积极开展社群营销，组建了多个技术交流群，并聘请了技术专家，在群内随时解答客户提出的各类技术问题。在工业油方面，公司积极发展工业油业务线，在 2018 年 9 月首次举办工业油经销商大会，有效提高了经销商信心，扩大了公司在工业油市场的影响力。并凭借优质的产品和服务成功中标长沙地铁项目，强势进军地铁盾构领域。 （4）精益生产 报告期内，公司仍把优质稳定的产品质量作为企业竞争优势的基础，把产品质量看成是对消费者的一种责任和信用。借助于黄岛工业园先进的生产设备和管理模式，公司在产品生产过程中设置 153 个质量控制点，每个产品的每道工

30、序的检验标准，都高于国家指定的各项标准。公司从产品标准抓起，以 ISO 9001 和 TS16949 国际质量体系作保障，形成了产品质量优势，公司严格按照质量体系的要求控制产品生产过程，以保证产品品质。 （5）认证许可 公司满足国内主流 OEM 规格或使用要求，并有多款产品通过世界知名设备原产商的认证。在挪威船级社 IS09001 国际质量体系认证、 挪威船级社的 ISO/TS16949 质量体系认证的基础上， 2018年3月康普顿黄岛工业园通过VDA6.1+IATF16949德国和世界汽车工业领域权威双质量管理体系认证，是中国润滑油行业首家通过德国 VDA6.1 质量管理体系认证的企业。20

31、18 年 4 月，康普顿威力达抗磨液压油在国内率先通过了博世力士乐 BoschRexroth 90235 认证，是继获得帕克丹尼森PARKER DENISON HF-0 HF-1 HF-2 的全系列认证和法孚 Fives P-70 认证（原辛辛那提认证）后，又一次获得的高规格认证。 （6）产品创新 报告期内，公司不断进行研发升级，各条业务线推出多种新产品。车用油推出加能自动变速箱油、捷顿系列升级润滑油、极保 XD850X 合成技术柴机油等产品，全力提升燃油经济性、降低排放。工业油推出高清高压威力达抗磨液压油，并多次获得国际高规格认证，康普顿极保 XD950L柴机油产品完成“换一次油， 跑 12

32、 万公里”的超长换油周期行车实验。 环保科技方面公司推出蓝动力车用尿素水溶液，提高了公司在水基产品市场的竞争力。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入 84,709 万元，同比下降 5.42%；归属于上市公司股东的净利润 7,585.5 万元，同比下降 36.54%。截至 2018 年末，公司总资产为 99,565.86 万元，同比下降 3.67%；归属于上市公司股东的净资产为 87,997.71 万元，同比增长 4.25%。下滑的主要原因是公司为提升市场竞争力加大差异化产品的技术研发费用以及深化品牌影响力增加的广告宣传费用，报告期内研发费用投入 2

33、,551.77 万元，较去年同期的 1,466.21 万元增长 74.04%。广告宣传费投入 2,308.44 万元，较去年同期 1092.71 万增长 111.26%。 2018 年年度报告 12 / 169 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 847,092,927.94 895,663,827.94 -5.42 营业成本 591,299,753.2 600,599,400.54 -1.55 销售费用 92,316,969.

34、87 71,749,679.87 28.67 管理费用 36,679,666.55 41,649,734.35 -11.93 研发费用 25,517,681.13 14,662,172.17 74.04 财务费用 -4,996,288.83 -4,407,189.61 -13.37 经营活动产生的现金流量净额 87,910,420.97 88,593,085.27 -0.77 投资活动产生的现金流量净额 -222,196,863.81 -52,745,210.46 321.26 筹资活动产生的现金流量净额 -52,426,750.00 -37,573,250.00 39.53 2.2. 收入和

35、成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 石油化工 847,092,927.94 591,299,753.20 30.20 -5.42 -1.55 减少 2.75个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 车用润滑油 660,649,850.08

36、 439,314,346.67 33.50 -11.97 -10.54 减少 1.06个百分点 工业润滑油 96,320,207.52 80,495,893.30 16.43 35.50 40.84 减少 3.17个百分点 防冻液 68,028,189.02 57,999,804.81 14.74 26.00 35.36 减少 5.90个百分点 汽车养护品 15,328,240.22 7,992,628.69 47.86 -23.31 -15.08 减少 5.06个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比

37、上年增减（%） 华东地区 343,443,316.09 253,522,156.13 26.18 3.82 17.83 减少 8.77个百分点 华中地区 95,390,142.82 65,933,434.04 30.88 27.81 32.66 减少 2.53个百分点 西南地区 72,107,838.77 46,457,343.92 35.57 -9.24 -11.68 增加 1.782018 年年度报告 13 / 169 个百分点 东北地区 68,136,472.09 45,652,302.29 33.00 -12.81 -13.75 增加 0.73个百分点 华北地区 157,497,380

38、.21 107,941,536.16 31.46 -8.93 -11.63 增加 2.09个百分点 西北地区 73,317,346.52 48,115,719.70 34.37 -11.75 -14.95 增加 2.46个百分点 华南地区 37,200,431.44 23,677,260.96 36.35 -51.45 -54.02 增加 3.56个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减（%） 车用

39、润滑油 42,030.86 吨 44,165.96 吨 183.82 吨 -16.25 -10.42 -92.07 工业润滑油 8,869.63 吨 9,280.72 吨 393.30 吨 26.51 42.91 -51.11 防冻液 12,066.50 吨 12,345.79 吨 8.40 吨 23.07 28.47 -97.08 汽车养护品 354.82 吨 436.31 吨 18.10 吨 -42.17 -25.78 -81.83 非道路用油 505.24 吨 493.30 吨 11.94 吨 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本

40、构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 石油化工 原材料 553,012,092.04 93.52 573,482,378.53 95.49 -0.04 石油化工 直接人工 4,416,982.95 0.75 3,952,578.45 0.66 0.12 石油化工 折旧 17,590,743.30 2.97 10,008,885.06 1.67 0.76 石油化工 能源 3,725,511.78 0.63 5,093,926.42 0.85 -0.27 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占

41、总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 车用润滑原材料 417,811,607.9 95.11 468,935,644.69 95.49 -0.38 2018 年年度报告 14 / 169 油 车用润滑油 直接人工 2,762,073.92 0.63 3,474,804.76 0.71 -0.08 车用润滑油 折旧 13,720,418.08 3.12 4,643,483.32 0.95 2.17 车用润滑油 能源 2,905,822.59 0.66 9,123,824.54 1.86 -1.2 工业润滑油 原材料 73,796

42、,712.21 91.68 56,329,873.39 98.56 -6.88 工业润滑油 直接人工 792,129.43 0.98 38,719,320.00 0.68 0.30 工业润滑油 折旧 2,000,384.19 2.49 108,650.94 0.19 2.30 工业润滑油 能源 423,657.76 0.53 213,484.58 0.37 0.16 防冻液 原材料 55,032,246.78 94.88 40,009,454.11 93.38 1.50 防冻液 直接人工 491,062.44 0.85 458,954.05 1.07 -0.22 防冻液 折旧 1,412,81

43、3.75 2.44 591,888.42 1.38 1.06 防冻液 能源 299,217.28 0.52 1,162,981.69 2.71 -2.19 汽车养护 原材料 7,240,969.10 90.60 8,573,830.25 91.10 -0.50 汽车养护 直接人工 187,788.74 2.35 279,079.37 2.97 -0.62 汽车养护 折旧 318,337.87 3.98 139,026.43 1.48 2.5 汽车养护 能源 67,420.20 0.84 273,168.37 2.90 -2.06 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客

44、户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 7,979.66 万元，占年度销售总额 9.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 客户名称 销售额（万元） 占销售总额比例(%) 青岛中天君和贸易有限公司 2,760.62 3.26 烟台捷达润滑油有限公司 1,553.19 1.83 唐山厚诚坤和实业有限公司 1,440.42 1.70 现代能源贸易（上海）有限公司 1,123.24 1.33 贵阳宜谦达商贸有限公司 1,102.19 1.30 合 计 7,979.66 9.42 前五名供应商采购额 25,360.44 万

45、元，占年度采购总额 47.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 供应商名称 采购额（万元） 占采购总额比例（%） FEOSO ENERGY (HONG KONG) LIMITED 6,846.91 12.81 2018 年年度报告 15 / 169 大连中基石油化工有限公司 5,978.87 11.19 埃克森美孚新加坡分公司 5,397.13 10.10 常州瑞杰新材料科技有限公司青岛分公司 4,083.14 7.64 北京龙润凯达石化产品有限公司 3,054.39 5.71 合计 25,360.44 47.76 其他说明 无 3.3. 费用费用 适

46、用 不适用 单位：元 费用项目 2018 年 2017 年 增减（%） 销售费用 92,316,969.87 71,749,679.87 28.67% 管理费用 36,679,666.55 41,649,734.35 -11.93% 财务费用 -4,996,288.83 -4,407,189.61 -13.37% 销售费用 2018 年比 2017 年增长 2057 万元，主要原因是广告宣传费增加所致，2018 年广告宣传增长额为 1216 万元。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 25,517,681.13 研发投入合计 2

47、5,517,681.13 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.01 公司研发人员的数量 21 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.80 情况说明情况说明 适用 不适用 公司研发支出主要是新产品开发投入的费用。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年 2017 年 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 87,910,420.97 88,593,085.27 -0.77% 投资活动产生的现金流量净额 -222,196,863.81 -52,745,210.46 321.26% 筹资活动产生的现金流量净额 -52,426,750.00 -37,573,250.0

48、0 39.53% (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2018 年年度报告 16 / 169 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 211,450,529.90 21.24 397,958,224.76 38.50 -46.87 主要原因是本报告购买理财产品 1.6 亿元期末未赎回所致 应收票据 34,526,111.46 3.47 10,

49、834,837.20 1.05 218.66 应收账款 17,754,283.99 1.78 17,176,393.85 1.66 3.36 预付款项 12,051,212.45 1.21 16,118,605.30 1.56 -25.23 其他应收款 3,824,875.02 0.38 3,745,160.09 0.36 2.13 应收利息 3,421,170.83 0.34 2,056,039.71 0.20 66.40 主要是理财产品利息收入增加所致 存货 122,158,026.60 12.27 125,814,831.13 12.17 -2.91 其他流动资产 170,300,632

50、.86 17.10 19,842,424.83 1.92% 758.27 主要原因是本期购买理财产品 1.6 亿元期末未赎回所致 固定资产 339,924,949.18 34.14 356,793,007.66 34.52 -4.73 在建工程 17,038,568.15 1.71 16,898,638.54 1.63 0.83 无形资产 51,363,378.74 5.16 52,946,690.19 5.12 -2.99 长期待摊费用 2,821,794.39 0.28 612,148.97 0.06 360.97 主要原因是本期投入大量广告宣传费用， 根据受益摊销期，期末未全部摊销所致