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1、2018 年年度报告 1 / 144 公司代码：600209 公司简称：*ST 罗顿 罗顿发展股份有限公司罗顿发展股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 144 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席
2、董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李维 工作原因 高松 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的的审计报告审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人高松高松、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人余前余前及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 徐庆明徐庆明声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期经董事会审议的报告期利润分配预案利润分配预案或公积金转增
3、股本预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年末母公司未分配利润余额为76,108,282.15 元。2018 年度合并报表中归属于母公司净利润为 8,274,396.84 元。 根据公司章程 、中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 、 上海证券交易所上市公司现金分红指引 及相关规定， 公司董事会拟定 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下： 本公司 2018 年度进行利润分配， 以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.057 元（含税） ，共计派发股利 2,502,363.6
4、6 元，占 2018年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为 30.24%。资本公积金不转增股本。 本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描
5、述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 144 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节
6、 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 59 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 144 2018 年年度报告 4 / 144 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 罗顿发展股份有限公司 罗衡机电公司 指 海南罗衡机电工程设备安装有限公司 清算组 指 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（清算组） 德稻投资公司
7、指 北京德稻教育投资有限公司 技术产业公司 指 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 大宇实业公司 指 海南大宇实业有限公司 集团公司 指 海南黄金海岸集团有限公司 国能投资公司 指 海口国能投资发展有限公司 北京罗顿沙河公司 指 北京罗顿沙河建设发展有限公司 酒店公司 指 海南金海岸罗顿大酒店有限公司? 海南工程公司 指 海南金海岸装饰工程有限公司 上海工程公司 指 上海罗顿装饰工程有限公司 北京工程公司 指 北京罗顿建设工程有限公司 元 指 人民币元 上交所 指 上海证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）? 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 20
8、18 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 罗顿发展股份有限公司 公司的中文简称 罗顿发展 公司的外文名称 LAWTON DEVELOPMENT CO., LTD 公司的外文名称缩写 LAWTON DEVELOPMENT 公司的法定代表人 高松 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林丽娟 联系地址 海南省海口市人民大道68号北12楼 电话 0898-66258868-801 传真 0898-66254868 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 144 三、三、
9、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市人民大道68号 公司注册地址的邮政编码 570208 公司办公地址 海南省海口市人民大道68号北12楼 公司办公地址的邮政编码 570208 公司网址 http:/ 电子信箱 、 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报和中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 海南省海口市人民大道68号北12楼董秘办 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST罗顿 600209 罗顿
10、发展 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 李联、孙慧敏 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国盛证券有限责任公司 办公地址 江西省南昌市永叔路 15 号 签字的保荐代表人姓名 颜永军 持续督导的期间 2006 年 6 月 16 日起 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 2018 年年度报告 6 / 144 七、七、 近三年
11、主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 159,841,987.18 150,110,956.21 6.48 153,354,882.46 归属于上市公司股东的净利润 8,274,396.84 -45,608,164.36 不适用 -45,941,203.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -35,087,836.28 -45,739,717.74 不适用 -61,884,085.30 经营活动产生的现金流量净额 -8,3
12、32,831.92 -15,194,669.97 不适用 -23,613,970.37 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 626,811,677.67 618,537,280.83 1.34 664,145,445.19 总资产 839,088,738.22 848,246,877.62 -1.08 909,386,152.77 期末总股本 439,011,169.00 439,011,169.00 439,011,169.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减
13、(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.0188 -0.1039 不适用 -0.1046 稀释每股收益（元股） 0.0188 -0.1039 不适用 -0.1046 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.0799 -0.1042 不适用 -0.141 加权平均净资产收益率（%） 1.33 -7.11 不适用 -6.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -5.64 -7.13 不适用 -8.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会
14、计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 144 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度
15、（1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 13,563,200.41 11,733,585.20 31,039,578.21 103,505,623.36 归属于上市公司股东的净利润 -7,280,922.72 -11,747,513.61 -7,878,884.56 35,181,717.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -7,372,839.94 -12,625,415.92 -8,236,631.76 -6,852,948.67 经营活动产生的现金流量净额 -11,071,229.17 -16,
16、243,221.50 3,653,657.12 15,327,961.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 51,021,911.48 110,790.64 18,509,469.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 47,109.18
17、 84,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,048,415.06 8,695.85 108,876.93 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2018 年年度报告 8 / 144 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公
18、司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,525,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,146.76 12,601.99 12,527.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -30,068.8
19、7 -28,829.53 -1,740,379.70 所得税影响额 -14,479,280.49 -55,705.57 -947,613.04 合计 43,362,233.12 131,553.38 15,942,881.47 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 报告期内，公司主要从事酒店经营及管理业务和装饰工程业务，其中装饰工程业务主要包括 装饰工程
20、设计、装饰工程施工和园林景观工程。这两项传统业务主要由公司控股子公司具体负责 专业经营：酒店公司的管理团队负责管理公司下属的海口金海岸罗顿大酒店的日常经营，海南工 程公司和上海工程公司在装饰工程业务方面主要负责对外承接工程订单，业务领域主要集中在高 2018 年年度报告 9 / 144 端酒店的装饰装修方面，客户主要为项目建设总承包商或工程项目的业主，海南工程公司和上海 工程公司提供从项目接单、工程咨询、方案设计、安装施工、后期维护、技术研发等全流程的工 程系统服务。 2、经营模式 工程公司承接的项目一般通过公开招标、 邀标和竞争性谈判等方式取得。 在工程项目中标后， 中标公司与业主签订合同，
21、该合同一般对工期、施工范围、合同金额、工程款项的支付进度等进 行约定。中标后以项目为管理单元进行采购、施工和售后服务等。 3、行业情况说明 （1）酒店经营及管理业务 酒店经营及管理自上个世纪八十年代兴起， 随着中国旅游业的快速发展， 产业规模不断扩大，旅游消费持续高涨，文旅融合取得新进展，酒店经营及管理获得空前的发展，旅游服务质量进入了品质旅游新轨道。在海南自身丰富的旅游资源优势和中央支持海南全面深化改革开放、支持海南全岛建设自由贸易试验区并探索建设自由贸易港的战略政策下，海南旅游业迎来前所未有的发展契机，也给酒店及管理业带来巨大的发展空间。 2018 年 4 月 13 日，习近平总书记宣布党
22、中央支持海南全岛建设自由贸易试验区，随后， 中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见对外发布，为海南旅游业的发展提供不少“制度红利”。在建设国际旅游消费中心方面，将大力推进旅游消费领域对外开放，积极培育旅游消费新热点，打造业态丰富、品牌集聚、舒适、特色鲜明的国际旅游消费胜地。59 国人员入境旅游免签政策的实施、中国（海南）自由贸易试验区总体方案的发布、海南省建设国际旅游消费中心的实施方案等方案的通过，在旅游、文化、金融等重点领域加大开放力度，这些战略举措不断地推动海南成为新时代全面深化改革开放的新标杆，给酒店经营及管理业务带来重大的发展机遇。 据中国旅游研究院报告显示，2018
23、年文化与旅游融合取得新进展，国民旅游消费需求持续旺盛，国内旅游继续高速增长。根据海南省旅游发展委员会统计，2018 年 1-12 月，海南全省累计接待游客总数 7,627.39 万人次，同比增长 11.8%。其中，接待过夜游客总数为 6,329.66 万人次，同比增长 11.7%；接待一日游游客总数为 1,297.74 万人次，同比增长 12.5%。海南全省旅游总收入累计达 950.16 亿元，同比增长 14.5%。报告期内，海南全省接待国内过夜游客人数中，旅游饭店累计接待过夜游客总数 4,025.67 万人次，同比增长 7.5%；社会旅馆累计接待过夜游客总数2,092.23 万人次，同比增长
24、 20.6%。 报告期内，虽然全省酒店接待过夜游客同比呈增长态势，但由于岛内家庭旅馆和酒店的盲目快速扩张，导致供大于求，加上当地酒店行业人员工资普遍上升等经营成本及费用的增加，经营利润萎缩，酒店行业总体经营下行压力增加。同时随着海南自由贸易试验区、自由贸易港建设的推进，大批国际知名品牌的进驻和本土知名品牌的崛起，再加上乡村振兴战略的深入，乡村民宿逐渐成为投资热点，酒店业的竞争激烈程度不断加深。公司的酒店经营及管理业务更面临着较大的压力，公司下属的海口金海岸罗顿大酒店由于设施老化，盈利能力较弱，在同行业中缺乏竞争优势，因此近年一直处在亏损状态。 （2）装饰工程业务 近年来，随着“一带一路”的各项
25、政策不断落地，政策所带来的红利陆续释放，2018 年经济社会发展的主要预期目标较好完成， 供给侧结构性改革深入推进， 国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现，为建筑行业的发展提供了坚实的基础。特别地，我国城镇化步伐加快， 为我国建筑装饰业营造了持续发展的市场环境， 建筑装饰行业显现出巨大的发展潜力。 报告期内， 各级政府深化 “放管服” ， 迎来 “啃骨头式” 改革， 建筑业相关的政策频出。 2018 年政府工作报告中工程建设项目审批时间压减一半，工程担保制度、建筑工人实名制、取消劳务资质、 告知承诺制度等相关通知， 为建筑业的发展指明方向。 根据国家统计局发布的数据显示，
26、2018 年年度报告 10 / 144 2018 年全国建筑业总产值为 23.5 万亿元，同比增长 9.9%。全国建筑业房屋建筑施工面积 140.9亿平方米，同比增长 6.9%。宏观经济形势和建筑业的良好发展态势，给建筑装饰行业的发展带来了积极的传导作用。 随着系列制度的颁布与实施，建筑行业市场日渐规范、制度政策不断完善，建筑行业资质管理的优化。与此同时，国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变、变中有忧，经济面临下行压力。固定资产投资是分析建筑业走势的重要指标之一，根据国家统计局发布的数据显示，2018年 1-12 月固定资产投资价格较去年同期上升 5.4 个百分点。其中，建筑安装工程、材料
27、费、人工费、机械使用费、设备与工器具购置费同比增长 7.2%、9.4%、4.4%、2.2%、1.0%，这将使建筑装饰行业不得不面对工程材料、劳动力等资源要素成本上升的压力。 随着“可持续发展”理念的不断深入，国家大力推进绿色建筑，降低建筑消耗，在环保方面的要求愈加严格，这些举措对建筑行业在施工工艺、成本控制等方面提出更高的要求。“互联网”时代的到来，建筑装饰行业多年来传统的建造模式已不再符合可持续发展的要求，再加上当前我国建筑管理体制仍存在诸多问题，资质管理尚待系统化完善，且人口红利逐步消失，从事建筑业的人员正在不断减少，建筑装饰行业正面临着生产方式的转变、技术的创新和行业管理体制下的多重压力
28、和困境。这些也都意味着建筑装饰行业的团队能力、方案设计水平等方面均需与时俱进，仍需不断探索高质量发展路径，以应对市场环境的挑战，也使得建筑装饰行业的竞争愈加激烈。建筑装饰行业将继续积极探索转型升级之路，加快产业化发展，全面提升建筑全过程绿色化水平，深入发展 BIM 等新兴技术，推进装配式施工的创新，实现高质量发展。 公司的建筑装饰工程业务目前主要集中在高端酒店的建筑装饰， 上市以来， 经过多年的发展，在业内具有了一定的知名度，并创建了自己的品牌。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内长期股权投资较期初减少 85.
29、89%,主要是本公司与上海时蓄企业发展有限公司（以下简称“上海时蓄公司”）就上海名门世家（四期）商业广场项目（以下简称“名门世家项目”） 进行处置，收回项目投资所致。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化，公司管理团队稳定。 1、作为海南较早从事酒店经营及管理业务的公司，拥有一支资深的管理团队，经过多年的经 营，在业内具有了较高的知名度，积累了较为丰富的管理经验，培养了大量的管理人才。 2、公司的装饰工程业务在品牌、设计、施工、人才、区域等方面具备一
30、定的竞争优势： （1）资质和品牌优势 公司下属的工程公司长期以来注重品牌建设， 推行精品战略， 以一流精品树立一流市场品牌， 在酒店设计施工方面，工程公司更是具有高素质的专业队伍和技术力量,公司曾为多家知名酒店进 行建筑装饰服务，依靠严格的质量管理和诚信服务赢得了业主单位的认可，提升了品牌形象；在 资质建设方面，工程公司具有国家建筑装饰设计甲级、建筑装饰施工壹级资质。 （2）专业化设计优势 工程公司奉行以“设计为灵魂，质量为根本”的理念，讲究人与环境的沟通与协调，用心于方圆结构中精雕细琢。公司设计部拥有一支综合素质高、创新能力强、丰富设计经验的队伍，设2018 年年度报告 11 / 144 计
31、理念、设计技术、设计水平均达到国内一流水平，其设计成果也多次获奖，其中：湖南出版科技园一科技文化活动中心宾馆获中国建筑工程全国鲁班奖、全国建筑工程室内装饰装修奖及装饰设计奖； 金海岸温泉大酒店获全国建筑工程室内装饰装修奖及装饰设计奖、海南省优秀室内装饰设计一等奖；湘麓山庄获全国建筑工程室内装饰装修奖及装饰设计奖。 （3）专业化施工管理优势 工程公司施工队伍的基本骨干，是一批长期受雇于工程公司、经工程公司多年培训、具有娴 熟技能、能完整理解工程公司施工概念的高级技工。工程公司通过了质量、职业健康安全、环境 等管理体系的认证，努力打造完善的项目施工管理体系，为品牌推广提供质量保障。 （4）人才优势
32、 工程公司长期注重对设计、施工、项目管理等方面人才的培养，建设了一支具有丰富施工管 理经验的团队，为公司未来发展奠定了坚实的人才基础，公司核心管理人员是一批长期为公司服 务的老员工，综合素质高、创新能力强，对公司的忠诚度相对较高。公司现有高级职称人员 13名（含工程类、会计类、经济类)，中级职称人员 33 名(含工程类、会计类、经济类)，员工队伍的专业素质，为打造优质、环保的工程奠定了坚实的基础。 （5）区域覆盖优势 工程公司通过科学的市场布局，设立了海南公司，上海公司，北京公司等，通过网络覆盖和落地发展的模式，进行持续的扩张，从而有利于拓展新地区的业务。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营
33、情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司管理层以扭亏为目标，根据公司的年度经营计划，采取稳健的经营方针，一方面，对内继续进行资源整合，加强管理，控制成本，采取法律措施等多种手段，积极推进应收账款的催收工作，并进行资产处置，不断优化资产结构，增加公司投资收益；另一方面，继续对外积极开拓市场，积极谋求战略转型，寻找新的利润增长点。 （1）报告期内，我国经济运行在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势。但国内外环境依然错综复杂，我国经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，下行压力有所加大。在复杂的市场环境下，公司的装饰工程业务和酒店经营业务仍受到了一定
34、的影响，面对种种困难，公司管理层带领全体员工主动出击，投入更多的人力物力开拓市场，公司 2018 年度工程类完成收入 13,525.04 万元，较上年同期增加 8.60%。酒店经营销售策略调整，对客房销售业务采取积极的营销政策，扩大住店客源，2018 年度完成主营业务收入 2,446.87 万元，较上年同期增加0.39%。 （2）管理层按照董事会制定的战略目标和部署，根据“在发展中调整”的原则，继续坚持多元化的经营理念，扎实推进公司现有业务，不断推进资源的优化配置，在挖掘现有业务潜力的基础上，对目前的产业及业务进行整合。报告期内，公司进行资产处置，转让公司所持有的上海东洲罗顿通信股份有限公司（
35、以下简称“上海东洲公司”）4.25%的股权，公司与上海时蓄公司签署了项目合作终止协议，就名门世家项目进行权益分配，盘活了存量资产，增加了公司投资收益和现金流，有利于优化资产结构，改善公司的财务状况。 （3） 人才优势是企业在竞争中取胜的关键性因素之一， 公司管理层一直将人才建设作为企业的战略要求。报告期内，公司管理层重视人才的引进和培养，一方面通过培养老员工，挖掘其发2018 年年度报告 12 / 144 展潜能，充分发挥老员工的才能，实现“人尽其才，才尽其用”；另一方面根据业务发展需要，为公司注入“新鲜血液”，新招聘了一批大学毕业生、引进专业人才，充实了公司的员工队伍，并对新入职员工通过做好
36、“传帮带”和针对性进行内部及外部培训，使其迅速成长，为公司的发展奠定良好的人才基础。 （4）公司尝试进入新的行业领域，积极拓宽业务领域，寻找新的利润增长点。报告期内，公司与海南天地人生态农业股份有限公司共同投资设立海南银杉树现代农业发展有限公司，共同开发与建设农业项目，推进海南热带高效农业深化发展。 （5）公司管理层在挖掘现有业务潜力的基础上，努力推进公司战略转型，积极寻找和培育新的利润增长点。为增强公司的盈利能力和可持续发展能力，从根本上解决公司现有主营业务盈利能力低的问题，报告期内，公司继续推进重大资产重组。2018 年 1 月 16 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了
37、关于及其摘要的议案等相关议案。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018 年 7 月 18 日召开的 2018 年第 36 次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项未获得审核通过。2018 年 8 月 3 日，公司收到中国证监会关于不予核准罗顿发展股份有限公司向宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定（证监许可20181219 号）。公司于 2018 年 8 月 8 日召开了第七届董事会第十三次会议审议通过了 关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案 ，决定继续推进本次重大资产重组事项。 二、二、报告期内
38、主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理、装饰工程。全年完成营业收入 15,984.20万元，较上年增加 6.48%，其中，酒店经营收入完成 2,446.87 万元，较上年增加 0.39%，主要原因为酒店公司经营销售策略调整，对客房销售业务采取积极的营销政策，扩大住店客源，克服各种困难，保持收入平稳；报告期工程类收入完成 13,525.04 万元，较上年增加 8.60%，装饰工程收入主要来源为装修高档星级酒店。报告期出售上海东洲公司股权及处置名门世家项目权益获得投资收益 5,524.25 万元，从而导致利润的增长。报告期公司实现归属于母公司的净利润为 827
39、.44 万元，较上年增加盈利 5,388.26 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 159,841,987.18 150,110,956.21 6.48 营业成本 148,137,187.53 139,721,651.75 6.02 销售费用 管理费用 52,875,727.29 42,243,826.16 25.17 研发费用 财务费用 135,083.59 -59,913.54 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -
40、8,332,831.92 -15,194,669.97 不适用 投资活动产生的现金流量净额 117,889,716.64 -3,588,751.57 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -8,695,013.59 -2,950,000.00 不适用 2018 年年度报告 13 / 144 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表所示 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减
41、（%） 装饰工程 133,962,713.68 125,348,205.33 6.43 10.88 9.39 增加 1.27个百分点 建筑设计 1,287,735.81 279,221.91 78.32 -65.41 -87.94 增加 40.52个百分点 酒店经营 24,468,680.55 22,509,002.65 8.01 0.39 1.77 减少 1.24个百分点 网络通信 0.00 0.00 0 -100.00 -100.00 0 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 装饰工程 13
42、3,962,713.68 125,348,205.33 6.43 10.88 9.39 增加 1.27个百分点 建筑设计 1,287,735.81 279,221.91 78.32 -65.41 -87.94 增加 40.52个百分点 酒店经营 24,468,680.55 22,509,002.65 8.01 0.39 1.77 减少 1.24个百分点 网络通信 0.00 0.00 0 -100.00 -100.00 0 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华北 339,805.83 323,
43、149.14 4.90 -57.15 -48.00 减少 16.73个百分点 华东 101,483,640.50 94,832,883.34 6.55 11.37 8.17 增加 2.76个百分点 华南 26,339,407.24 23,270,493.75 11.65 -7.84 -6.12 减少 1.62个百分点 华中 0 0 0 -100.00 -100.00 0 西南 31,556,276.47 29,709,903.66 5.85 21.42 25.90 减少 3.35个百分点 2018 年年度报告 14 / 144 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(
44、2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 装饰工程 125,348,205.33 84.62 114,586,399.69 82.01 9.39 业务量较上年增加 建筑设计 279,221.91 0.19 2,315,413.98 1.66 -87.94 业务量较上年减少 酒店经营 22,509,002.65 15.19 22,117,791.05 15.83 1.77 业务量
45、较上年增加 网络通信 0.00 0.00 701,452.18 0.50 -100.00 业务量较上年减少 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 装饰工程 125,348,205.33 84.62 114,586,399.69 82.01 9.39 业务量较上年增加 建筑设计 279,221.91 0.19 2,315,413.98 1.66 -87.94 业务量较上年减少 酒店经营 22,509,002.65 15.19 22,117,791.05 15.83 1.77 业务
46、量较上年增加 网络通信 0.00 0.00 701,452.18 0.50 -100.00 业务量较上年减少 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 8,168.99 万元，占年度销售总额 51.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 2018 年年度报告 15 / 144 前五名供应商采购额 2,067.39 万元，占年度采购总额 15.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单
47、位：元 费用项目 本期金额 上期金额 变动 变动比例 （%） 原因 管理费用 52,875,727.29 42,243,826.16 10,631,901.13 25.17 主要是人工费用及中介机构费用增加所致 财务费用 135,083.59 -59,913.54 194,997.13 325.46 主要是同比上年银行利息支出增加所致 资产减值损失 1,482,292.51 18,227,970.38 -16,745,677.87 -91.87 主要是同比上年收回长帐龄帐款增加所致 营业外支出 207,491.08 161,146.06 46,345.02 28.76 主要是公司固定资产报损同
48、比上年增加所致 所得税费用 4,685,059.41 353,378.25 4,331,681.16 1,225.79 主要是报告期内出售上海东洲公司股权及处置名门世家项目权益所致 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 公司 2018 年度现金及现金等价物净增加额 10,086.68 万元，比上年同期增加 12,260.74 万元。 （1）经营活动产生的现金流量净额-833.28 万元，比上年同期增加 686.19 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加较大及支付的各项税费减少所致。
49、（2）投资活动产生的现金流量净额 11,788.97 万元，比上年同期增加 12,147.85 万元，主要是报告期内出售合作项目权益及出售所投资公司股权所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额-869.50 万元，比上年同期减少 574.5 万元，主要是因为本期分配少数股东股利所致。 公司本期经营活动产生的现金流量净额-833.28 万元与归属于母公司的净利润 827.44 万元差额为 1,660.72 万元，主要是由于计提存货跌价损失、固定资产折旧、坏帐准备计提、投资收益及少数股东损益等影响。 2018 年年度报告 16 / 144 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业
50、务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、2018 年 12 月 7 日，公司与上海时蓄公司签署项目合作终止协议，就名门世家项目进行权益分配，并由上海时蓄公司收回公司原持有的名门世家项目 38.53%的合作权益，该交易形成投资收益 5,071.75 万元； 2、2018 年 10 月 25 日，公司与上海东洲企业投资管理有限公司签署了股份转让协议，将公司所持有的上海东洲公司 4.25%的股权出售给上海东洲企业投资管理有限公司， 经双方协商，最终确认的转让价格为 552.50 万元，该事项产生的投资收益 452.50 万元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用