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1、广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广州毅昌科技股份有限公司广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人熊海涛、主管会计工
2、作负责人叶昌焱及会计机构负责人公司负责人熊海涛、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)谭虹华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谭虹华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有有关风险因素。年度报告中涉及未来经营计划和经营目标，并不代表公司的盈关风险因素。年度报告中涉及未来经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投
3、资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。险。 公司存在宏观经济波动风险、市场竞争风险、毛利率下降风险。敬请广大公司存在宏观经济波动风险、市场竞争风险、毛利率下降风险。敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第四节投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析” 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红
4、股，不以公积金转增股本。 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 22 第五节第五节 重要事项重要事项 . 35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节第九节
5、 公司治理公司治理 . 47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 53 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 139 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 广州毅昌科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州毅昌科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
6、 月 31 日 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 毅昌股份 股票代码 002420 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州毅昌科技股份有限公司 公司的中文简称 毅昌股份 公司的外文名称（如有） Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co,.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ECHOM 公司的法定代表人 熊海涛 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰
7、路 29 号 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶昌焱 郑小芹 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 电话 020-32200889 020-32200889 传真 020-32200775 020-32200775 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司证券部 广州毅昌科技股份有
8、限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914401016185240255 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2011 年 12 月 20 日， 公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过 关于增加公司经营范围的议案 ，同意增加公司经营范围并修改公司章程。2012 年 1 月 10 日广州市工商行政管理局向公司核发了变更后的企业法人营业执照 。本次变更后的信息如下： 注册登记日期：2012 年 1 月 10 日 ； 注册登记地点：广州市工商行政管理局 ； 经营范围：塑料板、管、型材制造；模具制造；汽车零件及配件制造（不含汽车发动机制造）
9、；家用电力器具专用配件制造；电视机制造；材料科学研究、技术开发；车辆工程的技术研究、开发；汽车零配件设计服务；建筑材料设计、咨询服务；建筑模板制造；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外） ；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外） ；商品零售贸易（许可审批类商品除外） 。 历次控股股东的变更情况（如有） 截至报告期末无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 田城、史华宾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用
10、不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 4,899,126,828.89 5,697,733,562.22 -14.02% 5,754,328,939.00 归属于上市公司股东的净利润（元） -813,674,954.32 -478,527,643.84 -70.04% 19,205,163.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -810,006,179.17 -512,
11、478,549.66 -58.06% -16,332,823.96 经营活动产生的现金流量净额（元） 473,331,144.58 24,078,287.58 1,865.80% 348,022,555.47 基本每股收益（元/股） -2.03 -1.19 -70.59% 0.05 稀释每股收益（元/股） -2.03 -1.19 -70.59% 0.05 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 -105.00% -33.67% -71.33% 1.16% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 2,731,142,
12、098.95 4,125,822,404.75 -33.80% 4,149,221,553.96 归属于上市公司股东的净资产（元） 367,737,332.19 1,181,774,456.51 -68.88% 1,660,886,160.35 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准
13、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,346,620,624.81 1,113,339,150.18 1,172,362,475.75 1,266,804,578.15 归属于上市公司股东的净利润 1,671,118.60 -34,394,608.25 -389,602,008.05
14、 -391,349,456.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,017,357.07 -41,375,896.80 -391,240,179.81 -374,372,745.49 经营活动产生的现金流量净额 181,310,169.74 219,761,033.64 -19,946,495.67 92,206,436.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益（包
15、括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,470,476.32 -7,016,979.92 2,961,956.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 36,129,961.93 41,418,251.17 28,322,849.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,917,568.65 774,899.08 6,533,798.12 减：所得税影响额 2,615,894.20 1,211,739.45 2,280,617.35 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后） -205,2
16、02.09 13,525.06 合计 -3,668,775.15 33,950,905.82 35,537,987.20 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概
17、要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司是一家专业从事家电、汽车结构件的研发、生产和销售的企业，产品主要是数字智能终端，及应用于家电及汽车等的各类外观结构部件。毅昌科技坚持以“科技立国，设计兴国”的发展理念，探索出独具特色的将工业设计(Design)、三精制造(Manufacture)、五星服务(Service)相结合的DMS创新产业模式即以工业设计为主导，融合信息化技术，对新
18、兴科技、创新设计、先进工艺、自动化生产和现代化管理等多方面进行集成创新，为国内外200多家客户提供工业设计及生产制造创新增值服务。 公司的经营模式为订单驱动型发展模式，以设计和服务拉动客户订单需求、以订单指导采购、生产等各个环节。通过提供从设计、精益制造到服务的一整套方案，让客户体验更美好的科技生活，从而带动企业的业绩增长。 （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 经过二十余年的努力和积淀，公司在电视机外观结构件行业内的市场占有率稳居前茅。但随着近年来公司所属行业呈现出的市场化程度高、产品同质化竞争激烈的特点
19、，同时，下游家电行业市场保有量逐步接近饱和、消费引擎动力不足，公司主营业务盈利空间受到压缩。因此，公司积极提高经营管理水平，在现有主营业务上寻求产品的升级改良，在智能制造方面，公司重点布局、研究及开发智能终端显示业务，通过外延发展迅速整合优质内容资源，积极对外寻求合作，加强产业链整合力度，布局互联网电视领域，推出专门针对互联网的品牌战略，提升产品的利润空间。 据2018年度彩电行业研究发布会报告显示，继2017年彩电销量大幅下滑之后，2018年国内彩电市场依然低迷。2018年，国内彩电市场零售额规模为1490亿元，同比下降8.6%，全国彩电市场零售额为4700多万台，比上年略有增长0.5%。大
20、型电视零售额持续增长，2018年达到3370万平方米，同比增长6.8%。虽然2018年中国彩电市场零售额略有增长，但并不乐观。大尺寸化仍在持续，2018年电视零售面积3370万平方米，同比上升6.8%。2018年中国彩电市场零售量规模虽有小幅增长，但不容乐观。 相对于其他家电产品， 黑弱白横的状态十分明显。 虽在过去的一年， 作为彩电业上游的面板市场价格整体下滑，给彩电市场提供了更多的利润空间，但价格战却在过去两年成为电视行业的主旋律，导致行业整体利润偏低，用低价换市场占比的趋势更加明显，无数次的低价促销刺激着行业的神经。面对这些新挑战，公司应该深耕当地，通过因地制宜开发出当地人喜爱的产品，在
21、与各种品牌的较量中站稳脚跟。通过完善供应链体系，与当地开展合作共赢，加快本土化进程。在品牌定位上，要努力由中国制造向中国智造转型，重塑品牌的核心竞争力。在市场布局、品牌建设、销售渠道、售后服务等方面进行系统优化。在曲折的道路上，找准定位，在新时代、新赛场地海外市场迸发蓬勃生机。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用
22、 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术领先优势、技术领先优势 通过多年的技术沉淀，公司已获得百余项专利。公司专利和专利申请权涵盖、平板显示、电视机结构件等家电制造主要环节。公司各项专利及非专利技术紧密结合客户需求，具备了为客户提供全面的工艺装备解决方案及配套设备的能力。公司的产品更是屡获国际大奖，如红点奖、IDEA奖、中国专利奖等国内外极具含金量的设计大奖。公司坚持重视研发投入，促进产品与服务技术的创新与升级， 为客户提供更优质的产品选择空间、 更贴心的服务共赢方案， 不断提高公司技术创新优势。核心设计人员积累了丰富的设计工艺经验和为客户提供服
23、务的业务案例， 建立了信息全面的数据资料库。 公司坚持自主创新，致力于成为各子行业标准的制定者，高筑技术品质壁垒，引领行业价格，确保在业内的科技领先影响力。对各种家电、汽车产品特性、 技术工艺的深度了解和熟练运用是公司进行创新性工艺组合和流程控制的前提， 而丰富的案例经验使公司在自主研发或与客户共同研发时具备较强的问题预测敏感度， 降低研发的时间成本和物质成本， 并为创新尝试提供广阔的想象空间。 2、产品质量控制优势、产品质量控制优势 公司坚持以工业设计为主导，将包括造型设计、精密模具设计、结构设计、精益生产等环节在内的完整产业链条打通，同时融合信息化技术，对新兴科技、先进工艺、自动化生产和现
24、代化管理等多方面进行集成创新，形成了工业设计与先进制造相结合的面向生产的服务模式。公司通过建立系统化的生产作业流程，使得产品质量不良率、客户退货率大幅度下降，产品质量水平也同步显著提升。随着电动和节能的推进，毅昌将在行业内率先推动整车的轻量化设计和模块化供货，提升整车的内外饰系统能力。公司产品的设计与制造是基于对市场的敏锐洞察能力，变被动为主动，以技术研发和创新为基础，经过充分市场调研后，根据客户需求自主进行的，产品的结构、外观、工艺均为自主开发，提高了产品附加值并对市场需求快速响应。良好的产品质量是公司在行业内长期处于领先地位的重要保证。 3、成本控制优势、成本控制优势 成本控制是企业综合竞
25、争的核心之一， 同时也是体现企业经营管理水平和抵御市场竞争风险的重要绩效指标。 公司拥有多项先进生产工艺和成熟高效的生产组织运行体系，可以根据市场需求柔性调节各项产品的生产，提高生产效率；通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的盈利能力。对外产品差异化、对内制造标准化。市场端结合经济大环境变化和公司发展战略完成产品规划，与客户接洽订单报价；技术端从设计研发开始主抓成本控制，按照客户要求开立模具，实现向上技术向下制造的双向考核，保证产品竞争力；采购端大宗物料、标准化物料等以行业标准严格要求进行议价定价， 对于背光模块部分产品实现自主化生产保证公司内部供给和价格
26、优势； 制造端以标准成本为目标进行生产管控，实现“独立经营”，保证产品成本优势。通过DMS创新产业模式，不断提升产品竞争力，积极促进“中国制造”向“中国创造”的转变，努力实现中国工业设计产业的腾飞。无论是制造成本控制还是采购成本控制，公司均有行之有效的成本控制方法，在经济形势低迷的行业环境下，公司依然能够较好地平衡产品功能与成本的关系，保证产品质量稳定、市场反应加快、售后服务便捷。 4、品牌与客户优势、品牌与客户优势 公司保持与国内优秀的电视整机大企业、屏（管）厂、机芯厂等的合作关系，拥有对电视机外观与结构设计的丰富经验，熟悉行业情况与发展趋势，掌握了一定的行业话语权。能够为客户提供从概念引导
27、、技术研发、产品设计、技术实验、项目开发到批量生产的一站式外观设计解决方案。 为公司深度参与客户产品研发， 引导和实现客户的外观设计和功能需求提供了有力保障， 是公司核心竞争力的重要体现。 公司的战略布局始终以贴近客户为目标对原有客户进行分级分类的管理模式，实现了公司的市场风险管控，每个客户都由专人专项跟踪处理，方便随时了解客户的需求与战略部署，做到与客户的同步合广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 作。公司成立二十余年来，一如既往地重视工业设计实力的打造，现已成为中国工业和信息化部认可的中国工业设计产业化示范基地领军企业。 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全
28、文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司2018年实现营业收入达4,899,126,828.89元，同比减少14.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-813,674,954.32元，同比减少70.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-810,006,179.17元，同比减少58.06。 2018年主要经营管理工作回顾：年主要经营管理工作回顾： 公司经营层紧紧围绕年初制定的经营目标，主要开展了以下工作： 一、优化产品结构，加强核心竞争力一、优化产品结构，加强核心竞争力 按照年度规划，优化资产结构，清理呆滞库存。依托现有的客户群体及产
29、品类型，对公司产品结构进行梳理优化，确保公司产品的市场占有度和竞争力。 1.持续清退低毛利、低附加值产品。2018年安徽、青岛、广州清理了大量负毛利产品，调整产品结构，提升现有市场的盈利能力。 2.根据实际各地的经营情况和未来的发展趋势，对公司布局进行了调整，对公司旗下盈利低下的子公司进行清理，处置了大量的闲置设备及不良资产，优化了集团资产结构，大大降低企业经营风险。 3.推动降本增效。通过行业及公司内部的对标，从直接材料、工艺、生产制程等各环节推动降本，通过产品性能升级，提升产品盈利能力。 4.利用工业设计带动产品创新及盈利。再次明确工业设计及创新在公司经营的核心地位，依托公司工业设计平台优
30、势，整合公司技术开发及创新能力。2018年由我司自主研发D8系列、9K系列产品在整机客户群体中得以推广，得到了客户的认可。 二、稳步推进新能源产品创新二、稳步推进新能源产品创新,提升产品的工艺提升产品的工艺 随着汽车市场新能源产品的逐步升级，2018年公司加大了新能源产品的创新，一方面弥补传统业务下滑对业绩的影响，另一方面通过新技术、新工艺的研发及导入，逐步实现公司在国内汽车客户中的影响力，实现了从二级供应商供到一级供应商的升级。 本年度以公司IML工艺、光学方案的研发为核心，全面推动汽车业务轻量化（全塑尾门、发动机油底壳、塑料翼子板）、智能化（智能座舱、集成光学照明）、扰流板、氛围灯等新产品
31、。新工艺在汽车领域的推广，依托新工艺的开发，实现客户与我司在新能源汽车领域的共赢。 三、探索新零售行业三、探索新零售行业,加快业务转型升级加快业务转型升级 2018年公司成立了启上创新公司，开发智能台灯、车载支架。新零售行业的试衣镜、魔镜的新业务相继开展与落地。另一方面公司在汽车在氛围灯、轻量化、高光烫印工艺等方面实现了一定的收获。 四、强化内部管控，精兵四、强化内部管控，精兵减政，提高效率减政，提高效率 2018年公司在内部管理上，集团为激发员工的主人翁责任感实现集团与子公司、公司与个人、股东和经营层合作共赢的思想，探索了子公司股权改制方案落地。公司大胆引进社会优秀人才，推动了各子公司新管理
32、理念的导入，带来了新的思想、新方法的尝试，取得了初步成效。对公司现有流程制度进行梳理，优化运营管理流程31项，其中人力系统15项、财务系统6项、制造系统4项、技术系统2项、子公司相关项目4项；建立集团与各子公司、集团贸易平台，军工、启上等新兴孵化产业绩效分配方案。公司制造中心推动6+1专案管理，各子公司内控管理水平有了不同程度的提高。 对公司人员岗位优化与整合，压缩人工成本，强力推动精兵简政，通过一系列的改革，公司从2018年六千多人减少到目前的四千多人，减少1975人，下降比例达29%，在保证公司正常运营情况下，减少了人工成本。 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 二、
33、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,899,126,828.89 100% 5,697,733,562.22 100% -14.02% 分行业 家电行业 3,679,505,510.27 75.11% 4,581,034,142.77 80.40% -19.68% 汽车行业 599,524,112.55 12.24% 584,191,247.49 10.25%
34、2.62% 其他 620,097,206.07 12.66% 532,508,171.96 9.35% 16.45% 分产品 电视机一体机 1,454,826,833.49 29.70% 2,907,881,599.77 51.04% -49.97% 电视机结构件 1,281,274,277.85 26.15% 847,449,403.55 14.87% 51.19% 白电结构件 943,404,398.93 19.26% 825,703,139.45 14.49% 14.25% 汽车结构件 599,524,112.55 12.24% 584,191,247.49 10.25% 2.62% 其
35、他 620,097,206.07 12.66% 532,508,171.96 9.35% 16.45% 分地区 国外销售 301,847,093.08 6.16% 438,394,304.04 8.00% -31.15% 国内销售 4,597,279,735.81 93.84% 5,259,339,258.18 92.00% -12.59% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减
36、 毛利率比上年同期增减 分行业 家电行业 3,679,505,510.27 3,484,715,826.80 5.29% -19.68% -19.16% 0.20% 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 汽车行业 599,524,112.55 652,570,704.86 -8.85% 2.62% 19.38% -15.28% 分产品 电视机一体机 1,454,826,833.49 1,400,591,278.00 3.73% -49.97% -48.63% -2.50% 电视机结构件 1,281,274,277.85 1,123,785,793.69 12.29% 51.
37、19% 44.04% 4.36% 白电结构件 943,404,398.93 960,338,755.11 -1.80% 14.25% 19.49% -1.28% 汽车结构件 599,524,112.55 652,570,704.86 -8.85% 2.62% 19.38% -15.28% 分地区 国外销售 301,847,093.08 273,391,096.58 9.43% -31.15% -35.52% 6.14% 国内销售 4,597,279,735.81 4,653,193,717.05 -1.22% -7.11% 0.34% -7.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情
38、况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 家电行业 销售量 套 6,530,000 7,490,000 -12.82% 生产量 套 6,610,000 7,700,000 -14.16% 库存量 套 390,000 310,000 25.81% 汽车行业 销售量 件 27,290,000 22,330,000 22.21% 生产量 件 27,960,000 23,150,000 20.78% 库存量 件 1,930,000
39、1,260,000 53.17% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 汽车行业库存量同比增加 53.17%，主要原因系年初的存货在本期未实现销售。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电行业 成本 3,484,715,826.80 74.89% 4,310,522,529.05 80.42% -19.16% 汽车行业 成本 652,57
40、0,704.86 14.02% 546,612,096.54 10.20% 19.38% 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 其他 成本 515,907,185.39 11.09% 502,691,223.18 9.38% 2.63% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电视机一体机 成本 1,400,591,278.00 30.10% 2,726,642,135.94 50.87% -48.63% 电视机结构件 成本 1,123,785,793.69 24.15% 780,209,048.39 14
41、.56% 44.04% 白电结构件 成本 960,338,755.11 20.64% 803,671,344.72 14.99% 19.49% 汽车结构件 成本 652,570,704.86 14.02% 546,612,096.54 10.20% 19.38% 其他 成本 515,907,185.39 11.09% 502,691,223.18 9.38% 2.63% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、报告期内，本公司投资成立滁州毅昌科技有限公司，达到实际控制的标准，纳入到公司的报表合并范围。 2、报告期内，公司注销子公司广州设计谷设计有限公司、毅
42、昌（北美）有限公司，出售河北毅昌科技有限公司，不再纳入公司的报表合并范围。 3、报告期内，因沈阳毅昌科技发展有限公司的增资扩股，公司对沈阳毅昌发展的股权由100%下降至49%，故不再纳入公司的报表合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,749,511,786.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.12% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0
43、.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,098,280,678.97 22.42% 2 第二名 719,617,224.78 14.69% 3 第三名 506,261,294.89 10.33% 4 第四名 235,442,649.45 4.81% 5 第五名 189,909,938.21 3.88% 合计 - 2,749,511,786.29 56.12% 主要客户其他情况说明 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 6,718,541,621.89
44、 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.48% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 235,350,949.31 6.72% 2 第二名 134,406,257.27 3.84% 3 第三名 87,470,190.81 2.50% 4 第四名 66,251,684.77 1.89% 5 第五名 53,879,692.28 1.54% 合计 - 577,358,774.43 16.48% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2
45、017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 119,424,801.82 100,960,121.15 18.29% 管理费用 153,415,693.63 133,784,811.89 14.67% 财务费用 45,554,895.88 65,132,049.79 -30.06% 主要原因系本期的利息费用减少 研发费用 171,878,928.08 152,951,525.53 12.37% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司获得各类市级以上项目立项共计6项，其中国家级计划项目2项，省级计划项目1项，市级计划项目3项。 报告期内，公司通过了2017年度国家企业技术中心的复
46、审；连续九年（2009-2018）获得了广东省守合同重信用企业等荣誉称号。 报告期内，公司累计获得授权专利12项，其中实用新型4项，外观设计8项。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 336 482 -30.29% 研发人员数量占比 7.17% 8.12% -0.95% 研发投入金额（元） 171,878,928.08 152,951,525.53 12.37% 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 研发投入占营业收入比例 3.51% 2.68% 0.83% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占
47、研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,406,970,465.08 6,613,234,604.64 -48.48% 经营活动现金流出小计 2,933,639,320.50 6,589,156,317.06 -55.48% 经营活动产生的现金流量净额 473,331,144.58 24,078,287.58 1,865.80% 投资活动现金流入小计 7,4
48、42,113.14 1,837,204.73 305.08% 投资活动现金流出小计 101,383,247.13 82,995,151.91 22.16% 投资活动产生的现金流量净额 -93,941,133.99 -81,157,947.18 -15.75% 筹资活动现金流入小计 808,044,404.16 1,316,001,421.87 -38.60% 筹资活动现金流出小计 1,270,963,585.03 1,273,454,616.99 -0.20% 筹资活动产生的现金流量净额 -462,919,180.87 42,546,804.88 -1,188.02% 现金及现金等价物净增加额
49、 -82,646,618.37 -14,258,808.90 -479.62% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1865.80%，主要原因系本期收到的回款增加及支付的货款减少。 2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少15.75%，主要原因系本期支付的投资增加。 3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1188.02%，主要原因系本期取得借款减少及偿还债务增加。 4.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少479.62%， 主要原因系筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。 报告期内公司经营活动产生的
50、现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 广州毅昌科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 229,731,280.90 8.41% 262,559,021.92 6.36% 2.05% 应收账款 769,629,298.75 28.18% 1,219,997,035.58 29.57% -1.39% 存货