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1、广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 广州毅昌科技股份有限公司广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。 公司负责人熊海涛公司负责人熊海涛、主管会计工作负
2、责人刘巍及会计机构负责人主管会计工作负责人刘巍及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)林若雪声明林若雪声明：保证本年度报告中财务报告的真保证本年度报告中财务报告的真实实、准确准确、完整完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在对生产经营状况公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素有关风险因素。年度报告中涉及未来经营计划和经营目标年度报告中涉及未来经营计划和经营目标，并不代表公司的盈并不代表公司的盈利预测利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺也不构成公司对投资
3、者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否该未来经营计划和经营目标能否实现实现，取决于市场状况变化等多种因素取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性存在不确定性，请投资者注意投资风请投资者注意投资风险险。公司存在宏观经济波动风险公司存在宏观经济波动风险、市场竞争风险市场竞争风险、毛利率下降风险毛利率下降风险。敬请广大敬请广大投资者注意投资风险投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第四节详细内容请见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析” 公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股不送红股，不以公积金转不以公积金转增股本增股本。 广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年
4、度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和目录和释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 22 第五节第五节 重要事项重要事项 . 42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 47 第九节第九节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 . 48 第十节第十节
5、公司治理公司治理 . 49 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 62 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 63 广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 广州毅昌科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州毅昌科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
6、 月 31 日 广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 毅昌股份 股票代码 002420 变更后的股票简称（如有） ST 毅昌 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州毅昌科技股份有限公司 公司的中文简称 毅昌股份 公司的外文名称（如有） Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ECHOM 公司的法定代表人 熊海涛 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址
7、 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶昌焱 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 电话 020-32200889 传真 020-32200775 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四四、注册变更情况注册变更情况
8、组织机构代码 914401016185240255 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2011 年 12 月 20 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过关于增加公司经营范围的议案 ，同意增加公司经营范围并修改公司章程。本次变更后的信息如下： 经营范围：塑料板、管、型材制造；模具制造；汽车零件及配件制造（不含汽车发动机制造） ；家用电力器具专用配件制造；电视机制造；材料科学研究、技术开发；车辆工程的技术研究、开发；汽车零配件设计服务；建筑材料设计、咨询服务；建筑模板制造；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外） ；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外） ；商品零售贸易（
9、许可审批类商品除外） 。 2019 年 5 月 20 日，公司 2018 年度股东大会审议通过关于调整经营范围并修订的议案 ，同意增加公司经营范围并修改公司章程。本次变更后的信息如下： 经营范围：汽车零配件设计服务；建筑材料设计、咨询服务；塑料板、管、型材制造；建筑模板制造；家用电力器具专用配件制造；模具制造；电视机制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造） ；材料科学研究、技术开发；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外） ；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外） ；商品零售贸易（许可审批类商品除外） ；车辆工程的技术研究、开发；家用制冷电器具制造；家用空气调节器制造；家用通风
10、电器具制造；家用厨房电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；家用美容、保健电器具制造；照明灯具制造；智能穿戴设备的制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；LED 显示屏制造；电子白板制造 历次控股股东的变更情况（如有） 截至报告期末无变更。 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 田城、史华宾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六、主要会计数据和财务指标
11、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 3,063,213,119.75 3,514,813,978.31 -12.85% 4,899,126,828.89 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,845,435.23 134,138,240.61 -50.91% -813,674,954.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,851,160.52 -129,963,574.00 127.59% -810,
12、006,179.17 经营活动产生的现金流量净额（元） -122,463,683.14 -37,396,323.81 -227.48% 473,331,144.58 基本每股收益（元/股） 0.16 0.33 -51.52% -2.0291 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.33 -51.52% -2.0291 加权平均净资产收益率 12.31% 30.85% -18.54% -105.00% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 2,092,765,360.57 2,176,773,466.55 -3.86% 2,731,142,098.95
13、归属于上市公司股东的净资产（元） 567,721,008.03 501,875,572.80 13.12% 367,737,332.19 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露
14、的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 642,258,742.90 788,962,434.30 687,861,598.07 944,130,344.48 归属于上市公司股东的净利润 12,027,706.82 24,148,95
15、3.41 8,460,898.57 21,207,876.43 广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,248,584.77 15,067,158.45 6,196,030.82 13,339,386.48 经营活动产生的现金流量净额 -60,322,036.04 -48,606,790.82 31,904,367.39 -45,439,223.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 202
16、0 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -736,084.18 158,343,500.59 -35,470,476.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 31,937,319.58 35,041,083.42 36,129,961.93 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 90,316,877.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,373,914.59 4,827,513.66 -1,917,568.65 减：所得税影响额 2,580,87
17、5.28 24,322,089.88 2,615,894.20 少数股东权益影响额（税后） 105,070.82 -205,202.09 合计 29,994,274.71 264,101,814.61 -3,668,775.15 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性
18、损益的项目的情形。 广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 （一一）公司所从事的主要业务公司所从事的主要业务、主要产品及其用途主要产品及其用途、经营模式经营模式、主要的业绩驱动因素主要的业绩驱动因素 公司主要是从事家电、汽车结构件及消毒产品的研发、设计、生产和销售的企业，坚持发展自主创新技术，产品主要是数字智能终端，及应用于家电及汽车等的各类外观结构部件。毅昌科技坚持以“科技立国，设计兴国”的发展理念，探索出独具特色的将工业设计(Design)、三精制造(Manufacture)
19、、五星服务(Service)相结合的DMS创新产业模式即以工业设计为主导，融合信息化技术，对新兴科技、创新设计、先进工艺、自动化生产和现代化管理等多方面进行集成创新，毅昌围绕DMS模式，将自身研发与制造的优势转化为快速、全面的服务体系，为200多家中小型企业搭建技术创新公共服务平台，为客户提供增值服务的整体解决方案。 公司的经营模式为订单驱动型发展模式，以设计和服务拉动客户订单需求、以订单指导采购、生产等各个环节。通过提供从设计、精益制造到服务的一整套方案，让客户体验更美好的科技生活，从而带动企业的业绩增长。 （二二）公司所属行业的发展阶段公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地
20、位周期性特点以及公司所处的行业地位 经过二十余年的努力和积淀， 公司在电视机外观结构件行业内的市场占有率稳居前茅。 但随着近年来公司所属行业呈现出的市场化程度高、产品同质化竞争激烈的特点，同时，下游家电行业市场保有量逐步接近饱和、消费引擎动力不足，公司主营业务盈利空间受到压缩。 因此， 公司积极提高经营管理水平， 在现有主营业务上寻求产品的升级改良， 在智能制造方面，公司重点布局、研究及开发智能终端显示业务，通过外延发展迅速整合优质内容资源，积极对外寻求合作，加强产业链整合力度，布局互联网电视领域，推出专门针对互联网的品牌战略，提升产品的利润空间。 根据奥维云网发布的2020中国彩电市场总结报
21、告，2020年注定是不平凡的一年。突如其来的疫情打破了中国经济和社会发展的节奏，企业的未来和消费的环境都迎来变化。2020年疫情对中国企业和消费的主要影响：1、疫情严重冲击了生产经营，企业面临成本增加的风险2、疫情加速了资源向头部企业集中，中小微企业遭遇生存考验3、疫情加深了财富的两级分化，消费谨慎性加强4、疫情永久的改变了消费者的消费行为习惯和消费偏好。中国市场经过60多年的发展，行业从增量市场的新增需求和二次购买需求向存量市场的更新换代需求转变， 中国彩电需求动力换挡， 行业需求模型从哑铃型向纺锤型转变。2020年中国彩电市场在疫情冲击和存量竞争的双重压力之下，市场规模出现断崖式下降，全年
22、零售量4450万台，同比下降9.1%，零售额1209亿元，同比下降11.7%。目前的彩电市场，技术在发展，环境在变化，需求更多样，行业变化和消费需求驱动着消费场景和服务的不断升级。面对这些新挑战，公司应该深耕当地，通过因地制宜开发出当地人喜爱的产品，在与各种品牌的较量中站稳脚跟。通过完善供应链体系，与当地开展合作共赢，加快本土化进程。在品牌定位上，要努力由中国制造向中国智造转型，重塑品牌的核心竞争力。在市场布局、品牌建设、销售渠道、售后服务等方面进行系统优化。在曲折的道路上，找准定位，在新时代、新赛场地海外市场迸发蓬勃生机。 二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化
23、情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 1、技术领先优势技术领先优势 经过多年的自主研发积累，截至目前为止，公司已获得百余项专利。公司专利和专利申请权涵盖、平板显示、电视机结构件等家电制造主要环节。 公司各项专利及非专利技术紧密结合客户需求， 具备了为客户提供全面的工艺装备解决方案及配套设备的能力。公司的产品更是屡获国际大奖，如红点奖、IDEA奖、中国专
24、利奖等国内外极具含金量的设计大奖。公司坚持重视研发投入，促进产品与服务技术的创新与升级，为客户提供更优质的产品选择空间、更贴心的服务共赢方案，不断提高公司技术创新优势。 核心设计人员积累了丰富的设计工艺经验和为客户提供服务的业务案例， 建立了信息全面的数据资料库。公司坚持自主创新，致力于成为各子行业标准的制定者，高筑技术品质壁垒，引领行业价格，确保在业内的科技领先影响力。对各种家电、汽车产品特性、技术工艺的深度了解和熟练运用是公司进行创新性工艺组合和流程控制的前提，而丰富的案例经验使公司在自主研发或与客户共同研发时具备较强的问题预测敏感度， 降低研发的时间成本和物质成本， 并为创新尝试提供广阔
25、的想象空间。 2、产品质量控制优势产品质量控制优势 公司坚持以工业设计为主导，将包括造型设计、精密模具设计、结构设计、精益生产等环节在内的完整产业链条打通，同时融合信息化技术，对新兴科技、先进工艺、自动化生产和现代化管理等多方面进行集成创新，形成了工业设计与先进制造相结合的面向生产的服务模式。公司通过建立系统化的生产作业流程，使得产品质量不良率、客户退货率大幅度下降，产品质量水平也同步显著提升。随着电动和节能的推进，毅昌将在行业内率先推动整车的轻量化设计和模块化供货，提升整车的内外饰系统能力。公司产品的设计与制造是基于对市场的敏锐洞察能力，变被动为主动，以技术研发和创新为基础，经过充分市场调研
26、后，根据客户需求自主进行的，产品的结构、外观、工艺均为自主开发，提高了产品附加值并对市场需求快速响应。良好的产品质量是公司在行业内长期处于领先地位的重要保证。 3、成本控制优势成本控制优势 成本控制是企业综合竞争的核心之一， 同时也是体现企业经营管理水平和抵御市场竞争风险的重要绩效指标。 公司拥有多项先进生产工艺和成熟高效的生产组织运行体系，可以根据市场需求柔性调节各项产品的生产，提高生产效率；通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的盈利能力。对外产品差异化、对内制造标准化。市场端结合经济大环境变化和公司发展战略完成产品规划，与客户接洽订单报价；技术端从设计
27、研发开始主抓成本控制，按照客户要求开立模具，实现向上技术向下制造的双向考核，保证产品竞争力；采购端大宗物料、标准化物料等以行业标准严格要求进行议价定价， 对于背光模块部分产品实现自主化生产保证公司内部供给和价格优势； 制造端以标准成本为目标进行生产管控，实现“独立经营”，保证产品成本优势。通过DMS创新产业模式，不断提升产品竞争力，积极促进“中国制造”向“中国创造”的转变，努力实现中国工业设计产业的腾飞。无论是制造成本控制还是采购成本控制，公司均有行之有效的成本控制方法，在经济形势低迷的行业环境下，公司依然能够较好地平衡产品功能与成本的关系，保证产品质量稳定、市场反应加快、售后服务便捷。 4、
28、品牌与客户优势品牌与客户优势 公司保持与国内优秀的电视整机大企业、屏（管）厂、机芯厂等的合作关系，拥有对电视机外观与结构设计的丰富经验，熟悉行业情况与发展趋势，掌握了一定的行业话语权。能够为客户提供从概念引导、技术研发、产品设计、技术实验、项目开发到批量生产的一站式外观设计解决方案。 为公司深度参与客户产品研发， 引导和实现客户的外观设计和功能需求提供了有力保障， 是公司核心竞争力的重要体现。 公司的战略布局始终以贴近客户为目标对原有客户进行分级分类的管理模式，实现了公司的市场风险管控，每个客户都由专人专项跟踪处理，方便随时了解客户的需求与战略部署，做到与客户的同步合作。公司成立二十余年来，一
29、如既往地重视工业设计实力的打造，现已成为中国工业和信息化部认可的中国工业设计产业化广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 示范基地领军企业。 广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述概述 2020年是毅昌公司转型及发展最关键的一年，受全球疫情的影响，国内、国际经营形势空前严峻，产业业绩下行，制造业经营压力进一步加剧，在董事会正确领导下，公司管理层及全体员工战疫情、拓市场、抓内控、定方向（战略），在严峻的形势下，突破重重阻力，实现业绩的大反转，全面地完成了公司年初制定的经营目标。四季度在管理层和专业
30、机构的指导下，公司对前期战略执行结果进行总结回顾，并结合行业及市场发展，制定了“一稳增、两聚焦、三优化”的未来三年战略思路，进一步明确公司未来发展的方向。 2020年主要经营管理工作回顾： 公司经营层紧紧围绕年初制定的经营目标，主要开展了以下工作： （一）营销端狠抓市场开拓及商务管理 商务管理端：进一步完善客户信用管控，所有客户导入前必须明确信用额度及账期，对超额度或账期的客户严格按照制度要求从严管控，最大程度降低应收账款和存货呆滞风险；规范市场报价管理作业，保证公司产品销售毛利；对呆滞存货和超期应收账款加大考核力度，由此产生的呆滞资金成本对业务人员及公司经营层双重考核，责任到人，全员参与管控
31、，降低经营风险。 市场开拓端：2020年销售31亿，重点发展的业务实现了大额增长，优化了一部分需要转型的业务，营销系统2020年优化客户数量35家，开发新客户42家，部分新客户已实现销售突破。安徽成功开拓BOE体系行业龙头企业；芜湖新开发新能源汽车客户；江苏成功导入商显大客户，并推进了拼接屏业务；青岛继续加大传统白电和TV整机业务的拓展。 （二）技术系统加大新品开发及创新力度 按照年度规划，结合客户订单需求，一方面维护、稳定传统业务技术合作研发，改善制程水平，确保传统业务毛利转化；另一方面技术系统持续加大新品开发及创新力度，为公司新业务的开拓提供支持： 2020年技术系统持续关注基地，与制造、
32、采购等部门配合营销系统推动降本工作，公司累计获得授权专利65项，其中发明类2项，实用新型43项，外观设计20项。 技术系统全年完成新项目调研17项，涉及新风口、新基建、大家电、新材料、新工艺、新型能源、智能养殖、医疗健康等多个领域，技术系统与营销系统联动，助力公司新业务的开拓。 完善技术系统激励机制，激发团队创新能力，同时技术系统转变思路，从自身创新向整合创新、到借船出海的方向发展，在新兴结构件、商用显示及中控显示领域都有了较大的发展。 （三）供应链系统加大资源整合能力 2020年供应链系统进一步加大整合力度： 完成广州园区供应链系统的整合，组织运营管理；优化总部供应链职能，完善集中采购职能，
33、整合优势资源，推动供应链降本。 通过供应商分级、分类，有针对性的管理和整合供应商数量，通过供应商资源整合，获得供应商动态成本优势。推动降本工作，实现资源支持，确保关键项目顺利投产。 （四）制造系统提升整体制程能力 2020年制造系统持续深化独立经营，实现制造成本的不断优化，进一步强化制程效率的提升，各工序直通率较前期均有较大幅度的提升；报废损失得到有效控制，确保了客户订单毛利的转换。学习、对标先进企业的管理，强化内外部培训，提升专业化制造能力，在制程效率与自动化改造方面有了较大突破；有效控制在制工单，持续跟进公司呆滞存货消化。 按照公司战略规划，整合广州总部闲置资产，对闲置资产进行转移和处置，
34、确保公司利益最大化；在全公司范围内推动智能装备项目，同时对基地的优秀提效方案进行推广。 （五）财务系统加强内控管理及拓展融资工作 充分利用预算、BOM管控工具，结合内控管理要求设置专项，每月稽核各子公司、各部门实施情况，及时反馈、通广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 报并纠偏，让内控管理、全面预算等理念深入到中基层。 进一步拓宽融资渠道，满足公司日常运营资金需求，同时充分与营销、供应链紧密互动，对公司资金的使用进行筹划，确保资金链安全。 （六）人力系统持续提升人员效率 2020年优化整合公司非一线人员结构，完善了非一线激励体系，提升了员工工作效率；同时在人力服务职能、文化
35、建设、凝聚力打造、定向专业化培训方面均有了一定提升。 加大集团安全生产管理水平，严厉惩处违反安全生产的行为，推动各基地团队文化建设的计划与实施，提升了员工的幸福感。 二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本收入与成本 （1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,063,213,119.75 100% 3,514,813,978.31 100% -12.85% 分行业 家电行业 1,947,104,903.50 63.56%
36、2,064,667,693.61 58.74% -5.69% 汽车行业 457,210,531.87 14.93% 432,061,448.10 12.29% 5.82% 其他 658,897,684.38 21.51% 1,018,084,836.60 28.97% -35.28% 分产品 电视机一体机 755,465,841.26 24.66% 806,986,693.90 22.96% -6.38% 电视机结构件 503,210,009.96 16.43% 657,797,541.73 18.72% -23.50% 白电结构件 688,429,052.28 22.47% 599,883,
37、457.98 17.07% 14.76% 汽车结构件 457,210,531.87 14.93% 432,061,448.10 12.29% 5.82% 其他 658,897,684.38 21.51% 1,018,084,836.60 28.97% -35.28% 分地区 国外销售 159,327,339.91 5.20% 198,251,445.02 5.64% -19.63% 国内销售 2,903,885,779.84 94.80% 3,316,562,533.29 94.36% -12.44% （2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品或地
38、区情况产品或地区情况 适用 不适用 广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家电行业 1,947,104,903.50 1,783,740,749.54 8.39% -5.69% -2.82% -2.71% 汽车行业 457,210,531.87 371,502,201.67 18.75% 5.82% 4.00% 1.42% 分产品 电视机一体机 755,465,841.26 675,395,343.56 10.60% -6.38% -6.42% 0.04% 电
39、视机结构件 503,210,009.96 436,582,976.67 13.24% -23.50% -22.79% -4.51% 白电结构件 688,429,052.28 671,762,429.31 2.42% 14.76% 22.51% -2.10% 汽车结构件 457,210,531.87 371,502,201.67 18.75% 5.82% 4.00% 1.42% 分地区 国外销售 159,327,339.91 138,031,707.46 13.37% -19.63% -16.89% -2.86% 国内销售 2,903,885,779.84 2,573,597,970.99 11
40、.37% -12.44% -13.68% 1.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 家电行业 销售量 件 4,619,000 4,620,000 -0.02% 生产量 件 4,669,000 4,630,000 0.84% 库存量 件 450,000 400,000 12.50% 汽车行业 销售量 套 14,240,000 13,990,000 1.79% 生产量 套 1
41、4,190,000 12,490,000 13.61% 库存量 套 380,000 430,000 -11.63% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电行业 成本 1,783,740,749.54 65.78% 1,835,543,678.76
42、58.32% -2.82% 汽车行业 成本 371,502,201.67 13.70% 357,201,767.74 11.35% 4.00% 其他 成本 556,386,727.24 20.52% 954,782,751.97 30.33% -41.73% 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电视机一体机 成本 675,395,343.56 24.91% 721,766,269.98 22.93% -6.42% 电视机结构件 成本 436,582,976.67 16.10% 565,435,013.77 17.96% -
43、22.79% 白电结构件 成本 671,762,429.31 24.77% 548,342,395.01 17.42% 22.51% 汽车结构件 成本 371,502,201.67 13.70% 357,201,767.74 11.35% 4.00% 其他 成本 556,386,727.24 20.52% 954,782,751.97 30.33% -41.73% 说明 1、公司应当按行业或产品披露本年度营业成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等）在成本总额中的占比情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。 2、如果涉及商业秘密的，公司可以仅披露
44、占比最高或最主要的单个项目。 （6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 广州鸿金智能科技有限公司、广州锴金智能科技有限公司系公司于 2020 年 3月设立的全资子公司，本期合并期间为 2020年3-12 月。 （7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调产品或服务发生重大变化或调整有关情况整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,688,204,535.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.11% 前五名客户销售额中关联方销
45、售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,207,213,951.82 39.41% 广州毅昌科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 2 第二名 252,353,615.90 8.24% 3 第三名 86,221,219.97 2.81% 4 第四名 75,573,300.74 2.47% 5 第五名 66,842,447.37 2.18% 合计 - 1,688,204,535.80 55.11% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 498,032,
46、479.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.37% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 1.46% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 360,992,454.71 13.31% 2 第二名 41,383,809.32 1.53% 3 第三名 39,659,451.03 1.46% 4 第四名 29,086,667.26 1.07% 5 第五名 26,910,097.08 0.99% 合计 - 498,032,479.40 18.37% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用费用 单位：元 202
47、0 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 36,715,753.70 96,257,314.25 -61.86% 2020 年起执行新收入准则， 销售费用运输费调整至主营业务成本 管理费用 100,520,453.62 134,282,428.06 -25.14% 持续加强内控管理，费用下降 财务费用 24,265,841.71 36,737,773.60 -33.95% 贷款利息及贴息支出下降 研发费用 111,998,443.84 129,782,293.05 -13.70% 业务转型清退非优质业务，相应研发停止 4、研发投入研发投入 适用 不适用 广州毅昌科技股份有限公司
48、2020 年年度报告全文 17 报告期内，公司获得各类市级以上项目立项共计27项，其中国家级计划项目5项，省级计划项目3项，市级计划项目19项。 报告期内，公司通过了2020年国家认定企业技术中心复核；国家级工业设计中心复核。 报告期内，公司累计获得授权专利65项，其中发明类2 项，实用新型43项，外观设计20 项。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 210 117 79.49% 研发人员数量占比 6.59% 4.40% 2.19% 研发投入金额（元） 111,998,443.84 129,782,293.05 -13.70% 研发投入占营业收入比例
49、3.66% 3.69% -0.03% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,161,051,681.50 2,226,594,905.24 -2.94% 经营活动现金流出小计 2,283,515,364.64 2,263,991,229.05 0.86% 经营活动产生的现金流量净额
50、-122,463,683.14 -37,396,323.81 -227.48% 投资活动现金流入小计 9,616,165.68 371,859,937.74 -97.41% 投资活动现金流出小计 25,710,399.72 47,256,376.46 -45.59% 投资活动产生的现金流量净额 -16,094,234.04 324,603,561.28 -104.96% 筹资活动现金流入小计 458,035,872.11 576,795,049.11 -20.59% 筹资活动现金流出小计 227,993,999.19 863,846,948.72 -73.61% 筹资活动产生的现金流量净额 2