海源机械：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDF

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1、证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-023 福建海源自动化机械股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 摘要 保荐机构（主承销商）： 二零一六年五月 福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 1 福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。 投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报

2、告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（）。 福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 2 特别提示 一、发行股票数量及价格一、发行股票数量及价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：60,000,000股 发行价格：10.06元/股 募集资金总额：603,600,000.00元 募集资金净额：583,938,200.00元 二、新增股票上市安排二、新增股票上市安排 股票上市数量：60,000,000股 股票上市时间：2016年5月20日 根据 深圳证券交易所股票上市规则 的规定， 公司新增股份上市首日 （2016年5月20日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开

3、发行完成后， 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 三、发行对象名称及新增股份上市流通安排三、发行对象名称及新增股份上市流通安排 本次发行的发行对象上银瑞金资本管理有限公司的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起36个月，可上市流通时间为2019年5月20日（非交易日顺延）。 四、资产过户情况四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 3 释 义 释 义 除非另有所指，本报告所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。 释义释义 发行人、海源机械、公司 指 福建海源自动化机械股份有限公司 保

4、荐人、保荐机构、保荐机构（主承销商）、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司，本次非公开发行保荐机构、主承销商 会计师事务所、 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本次发行 指 发行人以非公开发行方式向中国境内的合格投资者发售的将在深圳证券交易所上市交易的不超过6,000万股人民币普通股（A股）之行为 公司章程 指 福建海源自动化机械股份有限公司公司章程 上银瑞金 指 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富 15 号 指 上银瑞金-慧富 15 号资产

5、管理计划 上银瑞金-慧富 16 号 指 上银瑞金-慧富 16 号资产管理计划 募投项目、 本次募投项目 指 本次非公开发行股票募集资金投资项目 报告期、近三年及一期 指 2013年、2014年、2015年及2016年1-3月 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 公司全称： 福建海源自动化机械股份有限公司 外文名称： FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO.,LTD. 注册地址： 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号 公司简称： 海源机械 股票简称： 海源机械 股票代码： 002529 上市地点： 深圳证券交易

6、所 法定代表人： 李良光 公司董秘： 刘嘉屹 注册资本： 20,000 万元 行业种类： 机械-工业机械 邮政编码： 350101 公司电话： 0591-83855071 公司传真： 0591-83855031 公司网址： http:/www.haiyuan- 经营范围： 建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压机（涉及审批许可项目的， 只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营） 福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 5 第二节 本次新增股份发行情况 第二节 本次新增股份发行情况 一、本次发行类型 一、本次发行类

7、型 本次发行是非公开发行股票。 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行内部决策程序：二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行内部决策程序： 1、2015 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了公司本次非公开发行股票相关议案； 2、2015 年 5 月 8 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行股票相关议案。 （二）本次发行监管部门审核程序（二）本次发行监管部门审核程序 1、2015年11月13日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请； 2、2015 年 12 月 31 日，公司收到中国证监会关于核准福建海源自动化机械

8、股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20153142 号），核准本次发行。 （三）本次发行募集资金到账和验资情况（三）本次发行募集资金到账和验资情况 1、2016 年 5 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字2016第 114788 号关于福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行 A 股股票网下认购资金到位情况的验资报告 ： 截至 2016 年 5 月 9 日上午 12:00 止，兴业证券指定的银行账户（开户行：招商证券股份有限公司上海联洋支行,账户名称：兴业证券股份有限公司上海分公司，帐号：121908768610601）收到参与本次非公开发行的投资者缴纳的认购

9、款总额为人民币陆亿叁佰陆拾万元整（￥603,600,000.00）； 2、2016 年 5 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的新增注册资本及实收资本进行了验资，并出具了信会师报字2016第 114802 号福建海源自动化机械股份有限公司验资报告：截至 2016 年 5 月 10 日止，海源机械本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股（A 股）股 60,000,000股，每股发行价格 10.06 元，募集资金总额为人民币 603,600,000.00 元，扣除各福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 6 项发行费用人民币 19,661,800.0

10、0 元后，募集资金净额为 583,938,200.00 元，其中新增注册资本人民币 60,000,000.00 元，增加资本公积人民币 523,938,200.00 元。 3、2016 年 5 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。 三、本次发行证券的情况 三、本次发行证券的情况 1、发行证券的类型：本次发行的证券类型为人民币普通股（A股）。 2、发行数量：本次发行股票数量为60,000,000股。 3、发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。 4、发行价格：本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第九次

11、会议决议公告日 （即 2015 年 4 月 23 日） 。 本次非公开发行股票的价格为 10.06 元/股 （除权后），不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的 90%。 5、募集资金量：本次发行募集资金总额为603,600,000.00元，扣除发行费用19,661,800.00元，本次发行募集资金净额为583,938,200.00元。 6、 发行费用： 本次发行费用总计为19,661,800.00元， 其中包括承销保荐费、律师费、会计师费等。 四、本次发行的

12、发行对象概况 四、本次发行的发行对象概况 根据发行人 2015 年第一次临时股东大会决议及与认购对象签署的相关协议，本次发行对象为上银瑞金。 上银瑞金通过其已设立的上银瑞金-慧富 15 号和上银瑞金-慧富 16 号认购本次非公开发行的股份，具体如下图： 序号序号 名称名称 认购价格认购价格 （元（元/股）股） 认购认购股数股数 （股）（股） 认购总金额认购总金额 （元）（元） 1 上银瑞金-慧富 15 号 10.06 20,000,000 201,200,000.00 2 上银瑞金-慧富 16 号 40,000,000 402,400,000.00 合计合计 60,000,000 603,60

13、0,000.00 （一）本次发行对象基本情况（一）本次发行对象基本情况 上银瑞金资本管理有限公司 企业名称：上银瑞金资本管理有限公司 福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 7 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：13,000.00 万人民币 注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 553 室 法定代表人：李永飞 经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会认可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 （二）发行对象备案情况（二）发行对象备案情况 上银瑞金是上银基金全资子公司。根据证券投资基金法、私募投资

14、基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）的相关规定，上银瑞金已取得了特定客户资质管理业务资格证书，并于 2015年 9 月 28 日在中国证券投资基金业协会办理了上银瑞金-慧富 15 号、上银瑞金-慧富 16 号的私募基金备案手续。 （三）本次发行对象认购资金来源情况（三）本次发行对象认购资金来源情况 上银瑞金通过其已设立的上银瑞金-慧富 15 号和上银瑞金-慧富 16 号认购本次非公开发行的股份。 （1）上银瑞金-慧富 15 号 上银瑞金-慧富 15 号本次认购资金来源于李良光（公司实际控制人、公司董事长兼总经理）、李祥凌（公司实际控制人、公司副董事长）、李建峰（公

15、司实际控制人、公司董事）、刘嘉屹（公司董事会秘书）、王加志（公司副总经理）、高慧敏（公司总经理助理）、洪津（公司财务总监）、高群（福建海源三维打印高科技有限公司（以下简称“海源三维”）总经理）及冯胜昔（福建易安特新型建材有限公司（以下简称“易安特”）总经理）的自有资金或通过法律法规允许的其他方式取得的自筹资金， 出资人之间不存在分级收益或任何杠杆融资结构化设计。根据证券发行与承销管理办法第十六条等有关法规的规定，上银瑞金-慧富 15 号份额系上述出资人本人意思表示的独立投资行为不存在接受发行人、控股股东、实际控制人及其关联方直接或间接提供财务资助或者补偿的情形。 （2）上银瑞金-慧富 16 号

16、 福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 8 上银瑞金-慧富 16 号单一委托人吴国继的出资是自有资金或合法借贷资金，不存在向第三方募集的情形，没有直接或间接接受海源机械及其控股股东、实际控制人、 关联方提供的财务资助或者补偿， 没有来自于海源机械及其董事、 监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、关联方资金的情形。 （四）本次发行对象与公司的关联关系（四）本次发行对象与公司的关联关系 上银瑞金-慧富 15 号为上银瑞金设立的由李良光（公司实际控制人、公司董事长兼总经理）、李祥凌（公司实际控制人、公司副董事长）、李建峰（公司实际控制人、公司董事）、刘嘉屹（公司董事会秘书）、

17、王加志（公司副总经理）、高慧敏（公司总经理助理）、洪津（公司财务总监）、高群（海源三维总经理）及冯胜昔（易安特总经理）认购的专用于本次非公开发行股票的资产管理计划。因此公司向上银瑞金-慧富 15 号非公开股票发行构成关联交易。 上银瑞金-慧富 16 号为上银瑞金设立的由与公司无关联的第三方认购， 与公司不存在关联关系。 本次发行对象上银瑞金与保荐机构（主承销商）不存在关联关系。 （五） 发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明（五） 发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明 公司与本次发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形， 也不存在未来交易

18、安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。 综上所述，经核查，发行人本次非公开发行获得配售的认购对象为证券投资基金管理公司的全资子公司，符合发行人 2015 年第一次临时股东大会通过的本次非公开发行方案的规定。 （六）股份锁定期（六）股份锁定期 本次发行的投资者认购的股份自本次发行新增股份上市首日起 36 个月内不得转让。 福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 9 五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 （一）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见五、

19、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 （一）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 保荐机构（主承销商）兴业证券认为： （一）发行人本次发行经过了必要的授权，获得发行人董事会、股东大会的批准，并获得了中国证监会的核准，本次发行的批准程序合法、合规； （二）发行人本次发行过程符合中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法、 上市公司证券发行管理办法、 证券发行与承销管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次发行认购对象、发行数量、发行价格与发行人股东大会批准及中国证监会核准的本次发行方案一致。 （三）发行对象

20、的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益。 （四） 发行对象符合 中华人民共和国证券法 、中华人民共和国公司法 、上市公司证券发行管理办法、证券发行与承销管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则及中国证监会相关法规及规范性文件等相关规定。 （二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见（二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 发行人律师国浩律师（上海）事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为： “发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的发行对象符合中华人民共和国证券法、上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规、规

21、范性文件的相关规定；本次发行的发行过程符合上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则、证券发行与承销管理办法等法律法规、规范性文件的相关规定，发行结果公平、公正；与本次发行相关的股份认购协议、股份认购补充协议 及 缴款通知书 等法律文书合法、 有效； 本次发行的募集资金已全部到位。 ”福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 10 六、本次发行相关机构 六、本次发行相关机构 保荐保荐机构机构（主承销商）：（主承销商）： 兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司 法定代表人： 兰荣 保荐代表人： 兰翔、陈耀 项目协办人： 詹立方 项目组成员： 林晓若、刘拓骞、杨建兴

22、 办公地址： 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 20 层 联系电话： 021-38565755 传真： 021-38565707 发行人发行人律师：律师： 国浩律师（上海）事务所国浩律师（上海）事务所 负责人： 黄宁宁 经办律师： 周若婷、宋萍萍 办公地址： 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼 联系电话： 021-52341668 传真： 021-62676960 审计机构审计机构： 立信立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 朱建弟 经办注册会计师： 周琪、姜波 办公地址： 上海市南京东路 61 号 5 楼 联系电话： 021

23、-23280633 传真： 021-63392558 福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 11 第三节 本次新增股份上市情况 第三节 本次新增股份上市情况 1、本次发行新增60,000,000股的股份登记手续已于2016年5月13日在中国结算深圳分公司办理完毕， 并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了证券登记证明。 2、本次发行新增股份证券简称：海源机械；证券代码：002529；上市地点：深圳证券交易所 3、本次发行新增股份为有限售条件的流通股。本次发行的认购对象上银瑞金资本管理有限公司的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起三十六个月，可上市流通时间为2019年

24、5月20日（非交易日顺延）。 根据 深圳证券交易所股票上市规则 的规定， 公司新增股份上市首日 （2015年5月20日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 12 第四节 本次发行前后公司相关情况对比 第四节 本次发行前后公司相关情况对比 一、本次发行前后前十名股东情况 （一）本次发行前公司前十名股东持股情况一、本次发行前后前十名股东情况 （一）本次发行前公司前十名股东持股情况 截至 2016 年 4 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下： 股东名称

25、股东名称 股东性质股东性质 持股总数持股总数 （股）（股） 持股比例持股比例 （%） 持有有限售条件持有有限售条件股份数量（股）股份数量（股） 质押或冻结的质押或冻结的股份数量（股）股份数量（股） 福建海诚投资有限公司 境内非国有法人 48,557,100 24.28 0 33,300,000 海源实业有限公司 境外法人 37,500,000 18.75 0 10,250,000 福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司 境内非国有法人 3,548,969 1.77 0 0 嘉毅有限公司 境外法人 2,402,944 1.20 0 0 福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司 境内非国有法人 1,733,7

26、78 0.87 0 0 全国社保基金一一八组合 其他 1,600,000 0.80 0 0 中国工商银行股份有限公司富国中证工业 4.0指数分级证券投资基金 其他 1,224,400 0.61 0 0 德融投资有限公司 境内非国有法人 1,171,287 0.59 0 0 四川信托有限公司 境内非国有法人 999,993 0.50 0 0 张月娟 境内自然人 805,000 0.40 0 0 合计合计 99,543,471 49.77 0 43,550,000 （二）本次发行后公司前十名股东持股情况（二）本次发行后公司前十名股东持股情况 本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前十名股东持股情况

27、如下： 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股总数持股总数 （股）（股） 持股比例持股比例 （%） 持有有限售条件持有有限售条件股份数量（股）股份数量（股） 质押或冻结的质押或冻结的股份数量（股）股份数量（股） 福建海诚投资有限公司 境内非国有法人 48,557,100 18.68 0 30,300,000 上银瑞金资本上海银行吴国继 其他 40,000,000 15.38 40,000,000 0 福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 13 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股总数持股总数 （股）（股） 持股比例持股比例 （%） 持有有限售条件持有有限售条件股份数量

28、（股）股份数量（股） 质押或冻结的质押或冻结的股份数量（股）股份数量（股） 海源实业有限公司 境外法人 37,500,000 14.42 0 10,250,000 上银瑞金资本中信银行上银瑞金慧富 15号资产管理计划 其他 20,000,000 7.69 20,000,000 0 福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司 境内非国有法人 3,548,969 1.36 0 0 嘉毅有限公司 境外法人 2,402,944 0.92 0 0 福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司 境内非国有法人 1,733,778 0.67 0 0 中国工商银行股份有限公司富国中证工业 4.0指数分级证券投资基金 其他 1,2

29、10,200 0.47 0 0 张月娟 境内自然人 805,000 0.31 0 0 长安基金光大银行长安盈聚 1 号分级资产管理计划 其他 793,124 0.31 0 0 合计合计 156,551,115 60.21 60,000,000 40,550,000 （三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 姓名姓名 职位职位 直接直接/间接间接持股持股 本次发行前本次发行前 （截至（截至 2016-4-30） 本次变动本次变动股数股数 （万股）（万股） 本次发行后本次发行后 持股数持股数 （万股）（万股） 持股比例持股比例（%

30、） 持股数持股数 （万股）（万股） 持股比例持股比例（%） 李良光 董事长 总经理 间接 2,791.6369 13.96 719.35 3,510.9869 13.50 李祥凌 副董事长 间接 1,647.9822 8.24 456 2,103.9822 8.09 李建峰 董事 间接 2,449.3409 12.25 626 3,075.3409 11.83 王琳 董事 总工程师 间接 88.7242 0.44 0 88.7242 0.34 陈冲 独立董事 无 0 0 0 0 0 福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 14 郑新芝 独立董事 无 0 0 0 0 0 文东华

31、 独立董事 无 0 0 0 0 0 张立辉 监事会主席 无 0 0 0 0 0 叶仰恩 监事 无 0 0 0 0 0 陶涛 监事 无 0 0 0 0 0 陈生 副总经理 无 0 0 0 0 0 陈秀华 副总经理 间接 32.5731 0.16 0 32.5731 0.13 王加志 副总经理 间接 0 0 49.7 49.7 0.19 刘嘉屹 副总经理 董事会秘书 间接 0 0 49.7 49.7 0.19 洪津 财务总监 间接 0 0 39.7 39.7 0.15 二、本次发行对公司的影响 （一）股本结构变动情况二、本次发行对公司的影响 （一）股本结构变动情况 本次发行前后股本结构变动情况如下

32、： 类别类别 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 总股数 持股比例 总股数 持股比例 一、有限售条件股份 0 0 60,000,000 23.08% 二、无限售条件股份 200,000,000 100% 200,000,000 76.92% 合计合计 200,000,000 100.00% 260,000,000 100.00% （二）资产结构的变动情况（二）资产结构的变动情况 本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，资产负债率将下降，营运资金更加充足，整体资金实力得到提升，公司资本结构更趋稳健，有利于降低公司的财务风险，提高公司的偿债能力，也为公司后续发展提供

33、有效的保障。 （三）业务结构变动情况（三）业务结构变动情况 本次非公开发行股票后， 公司的业务收入将新增新能源汽车碳纤维车身部件福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 15 生产线装备的销售收入，有助于完善公司产业链拓展新的利润增长点，提升综合竞争实力。 （四）公司治理情况（四）公司治理情况 本次发行不会导致公司治理结构发生重大变化。 （五）高管人员结构变动情况（五）高管人员结构变动情况 本次非公开发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响， 公司董事、 监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

34、 （六）关联交易和同业竞争变动情况（六）关联交易和同业竞争变动情况 本次非公开发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均没有发生变化，也不会因此形成新的同业竞争或产生关联交易。 福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 16 第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析 一、近三年及一期主要财务数据与财务指标 一、近三年及一期主要财务数据与财务指标 发行人 2013 年度、 2014 年度和 2015 年度的合并及母公司财务报表由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并均出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告文号分别为信会师报字2014第 11

35、2647 号、信会师报字2015第110703 号及信会师报字2016第 113473 号。此外，发行人于 2016 年 4 月 26 日公告了 2016 年第一季度报告（未经审计）。 （一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据 单位：元 项目项目 2016-3-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 资产总额 1,240,164,361.26 1,220,683,124.94 1,134,948,576.32 1,130,309,180.24 负债总额 248,644,612.20 221,736,167.54 139,510,267.38 13

36、2,778,883.49 股东权益 991,519,749.06 998,946,957.40 995,438,308.94 997,530,296.75 归属于母公司股东权益 991,519,749.06 998,946,957.40 995,438,308.94 997,530,296.75 （二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据 单位：元 项目项目 2016 年年 1-3 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 营业收入 39,228,698.57 230,143,219.10 206,702,565.14 252,546,725.64 营业利润 -8

37、,387,921.56 -22,157,517.73 -1,757,039.07 -4,102,733.49 利润总额 -7,016,042.00 373,365.88 2,355,133.87 8,913,452.36 净利润 -7,617,053.92 2,806,155.60 3,234,950.39 8,757,428.60 归 属 于 母 公司 所 有 者 的净利润 -7,617,053.92 2,806,155.60 3,234,950.39 8,757,428.60 福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 17 （三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主

38、要数据 单位：元 项目项目 2016 年年 1-3 月月 2015 年年度度 2014 年年度度 2013 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 -2,158,942.93 -29,240,530.85 -58,229,393.96 -9,332,794.82 投资活动产生的现金流量净额 -27,333,152.28 -23,408,551.98 -60,330,121.61 -119,981,906.61 筹资活动产生的现金流量净额 12,501,424.88 57,100,060.25 35,541,738.82 -10,117,280.27 现金及现金等价物净增加额 -17,299,35

39、3.46 4,655,182.98 -82,908,343.26 -139,653,435.47 期末现金及现金等价物余额 9,455,313.49 24,857,419.52 20,202,236.54 103,110,579.80 （四）主要财务指标（以合并报表口径计算）（四）主要财务指标（以合并报表口径计算） 项目项目 2016-3-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 流动比率 2.34 2.57 4.60 5.23 速动比率 0.93 1.00 1.90 2.69 资产负债率 20.05% 18.16% 12.29% 11.75% 每股净资产（元）

40、4.96 4.99 4.98 4.99 项目项目 2016 年年 1-3 月月 2015 年年度度 2014 年度年度 2013 年度年度 应收账款周转率（次） 0.33 2.20 2.06 2.77 存货周转率（次） 0.08 0.48 0.44 0.65 每股经营活动现金流净额（元） -0.01 -0.15 -0.36 -0.06 扣除非经常性损益前每股收益（元） 基本 -0.0381 0.0140 0.0162 0.0438 稀释 -0.0381 0.0140 0.0162 0.0438 扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率（%） -0.77 0.28 0.32 0.88 扣除非经常性

41、损益后每股收益（元） 基本 -0.0437 -0.0811 -0.0011 -0.0084 稀释 -0.0437 -0.0811 -0.0011 -0.0084 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） -0.88 -1.63 -0.02 -0.17 （五）本次发行前后公司主要财务指标变动情况（五）本次发行前后公司主要财务指标变动情况 本次非公开发行股份共计60,000,000股， 发行后总股本共计260,000,000股。福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 18 以 2016 年 3 月和 2015 年的财务数据为基础模拟计算， 公司本次发行前后每股净资产及每股收益

42、如下： 项目项目 发行前发行前 发行后发行后 2016 年年 3 月月 31日日/2016 年年 1-3 月月 2015 年年 12 月月 31日日/2015 年年 2016 年年 3 月月 31 日日/2016 年年 1-3 月月 2015 年年 12 月月31 日日/2015 年年 每股净资产（元） 4.96 4.99 3.81 3.84 每股收益（元） -0.0381 0.0140 -0.0293 0.0108 二、近三年及一期财务状况分析 （一）资产结构分析二、近三年及一期财务状况分析 （一）资产结构分析 报告期各期末，公司资产构成情况如下： 单位：万元 项目项目 2016.3.31

43、2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 金额金额 （万元）（万元） 比例比例（%） 金额金额 （万元）（万元） 比例比例（%） 金额金额 （万元）（万元） 比例比例（%） 金额金额 （万元）（万元） 比例比例（%） 流动资产 57,620.09 46.46 56,251.16 46.08 53,456.70 47.10 56,954.74 50.39 非流动资产 66,396.35 53.54 65,817.15 53.92 60,038.15 52.90 56,076.18 49.61 总资产总资产 124,016.44 100.00 122,068.31 100.

44、00 113,494.85 100.00 113,030.92 100.00 报告期内，公司资产结构相对稳定。截至 2016 年 3 月 31 日，公司资产总额124,016.44 万元，较 2015 年末增加 1,948.13 万元，主要源于营运资金需求资金增加，而相应增加短期借款。本次非公开发行募投项目实施之后，公司资产规模将进一步扩大。 （二）负债结构分析（二）负债结构分析 报告期各期末，公司负债构成情况如下： 单位：万元 项目项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 金额金额 （万元）（万元） 比例比例（%） 金额金额 （万元）（万元）

45、 比例比例（%） 金额金额 （万元）（万元） 比例比例（%） 金额金额 （万元）（万元） 比例比例（%） 流动负债 24,584.46 98.87 21,883.12 98.69 11,611.13 83.23 10,896.00 82.06 非流动负债 280.00 1.13 290.50 1.31 2,339.89 16.77 2,381.89 17.94 总负债总负债 24,864.46 100.00 22,173.62 100.00 13,951.02 100.00 13,277.89 100.00 福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 19 报告期内，发行人流动负

46、债规模总体持续上升。2015 年末较 2014 年末流动负债金额大幅增加，主要系因运营资金需求增加，导致对应短期借款增加。 （三）偿债能力分析（三）偿债能力分析 报告期内，公司各项偿债能力指标如下： 财务指标财务指标（时点指标）（时点指标） 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率（倍） 2.34 2.57 4.60 5.23 速动比率（倍） 0.93 1.00 1.90 2.69 资产负债率（母公司）（%） 19.61 17.24 14.92 12.92 流动比率流动资产流动负债 速动比率（流动资产存货）流动负债 资产负债率（母公司）（负

47、债总额资产总额）100% 报告期内发行人流动比率、速动比率略有下滑，但仍大于 1，表明发行人短期偿债能力相对较强。 2013 年末、 2014 年末、 2015 年末和 2016 年 3 月末， 发行人的资产负债率 （母公司）分别为 12.92%、14.92%、17.24%和 19.61%，处于相对较低水平。 （四）资产管理能力分析（四）资产管理能力分析 报告期内发行人主要资产周转能力指标如下表所示： 项目项目 2016 年年 1-3 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 应收账款周转率（次） 0.33 2.20 2.06 2.77 存货周转率（次） 0.08 0.

48、48 0.44 0.65 计算公式如下： 应收账款周转率=营业收入应收账款账面价值平均金额 存货周转率营业成本存货账面价值平均金额 1、对应收账款周转率的分析、对应收账款周转率的分析 发行人报告期内受不利宏观经济影响， 下游客户需求下降， 行业内竞争加剧，为了抢夺市场份额，发行人对优质客户逐步放宽信用政策，而对合格的新客户采用买方信贷结算方式（分期付款）也逐年增加，故导致发行人应收周转率不断下降。 2、对存货周转率的分析、对存货周转率的分析 2015 年较 2014 年存货周转率上升 0.04 次，与上年基本保持一致。2014 年福建海源自动化机械股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 20

49、较 2013 年存货周转率下降 0.21 次，主要原因为发行人业务规模下降的同时，新开发产品与新材料业务生产及备料库存增加所致。 （五）盈利能力分析（五）盈利能力分析 1、发行人报告期内的利润来源情况、发行人报告期内的利润来源情况 单位：万元 项目项目 2016 年年 1-3 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 营业收入 3,922.87 23,014.32 20,670.26 25,254.67 营业利润 -838.79 -2,215.75 -175.70 -410.27 利润总额 -701.60 37.34 235.51 891.35 净利润 -761.71

50、280.62 323.50 875.74 归属母公司股东的净利润 -761.71 280.62 323.50 875.74 2、发行人营业收入分析、发行人营业收入分析 报告期内，发行人营业收入情况如下： 单位：万元 项目项目 2016 年年 1-3 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 金额金额 比例比例（%） 金额金额 比例比例（%） 金额金额 比例比例（%） 金额金额 比例比例（%） 主营业务收入 3,826.91 97.55 21,313.68 92.61 19,611.20 94.88 24,905.55 98.62 其他业务收入 95.96 2.45 1,