《漳州发展：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《漳州发展：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）.PDF（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014-048 福建漳州发展股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 (摘要) 福建漳州发展股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 (摘要) 保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构（主主主主承承承承销销销销商商商商）： （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 重要声明 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息， 应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（） 。本公司提醒广大投资者注意， 凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投
2、资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的相关备查文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 特别提示 本次非公开发行新增股份 10,889.28 万股，将于 2014 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。本次发行中，控股股东福建漳龙实业有限公司（以下简称“福建漳龙”）认购的股票限售期为 36 个月，其他投资者认购的股票限售期为 12个月。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2014 年 10 月 21 日（即新增股份上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行前，福建漳龙直接、间接合计持有公司 11,891.
3、28 万股股份，占本次发行前公司总股本的 28.92%，是公司的第一大股东；本次发行完成后，福建漳龙持有公司 15,702.53 万股股份，占本次发行后公司总股本的 30.19%，根据上市公司收购管理办法等相关规定，福建漳龙可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。对此，北京市君致律师事务所出具了关于福建漳龙实业有限公司认购福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票符合免于提交豁免要约收购申请条件的的法律意见书，具体内容详见公司于 2014 年 10 月 20 日刊载于巨潮资讯网上的 关于福建漳龙实业有限公司认购福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票符合免于提交豁免要约收购申请条件的的法律意见书
4、。 本次非公开发行新股后，本公司股权结构分布仍符合上市条件。 本公告书按照公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书的要求进行编制。 中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 目 录 目 录 第一节第一节 本次发行基本情况本次发行基本情况 . 7 一、本次发行履行的相关程序一、本次发行履行的相关程序 . 7 （一）本次发行履行的内部决策程序. 7 （二）本次发行的监管部门核准过程. 7 （三）本次发行募集资金到账和验资情况. 7 （四）本次发行股份登记托管情况. 8
5、（五）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况. 8 二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 . 8 三、本次发行的发行对象概况三、本次发行的发行对象概况 . 12 （一）本次发行对象及其认购数量. 12 （二）发行对象基本情况. 12 （三）发行对象与发行人的关联关系. 14 （四） 发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明. 14 （五）本次发行对公司控制权的影响. 14 四、本次发行的相关机构情况四、本次发行的相关机构情况 . 14 （一）保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司. 14 （二）律师事务所：北京市君致律师事务所. 15 （三）审计、验资机
6、构：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）. 15 第二节第二节 本次发行前后相关情况本次发行前后相关情况 . 16 一、本次发行前后股东情况一、本次发行前后股东情况 . 16 （一）本次发行前公司前 10 名股东情况. 16 （二）本次发行后公司前 10 名股东情况. 16 二、本次发行对公司的影响. 17 （一）本次发行对股本结构的影响. 17 （二）本次发行对资产结构的影响. 17 （三）本次发行对业务结构的影响. 17 （四）本次发行对公司治理的影响. 18 （五）本次发行后高管人员结构的变动情况. 18 （六）关联交易和同业竞争变动情况. 18 第三节第三节 财务会计信息及管理层讨论与
7、分析财务会计信息及管理层讨论与分析 . 19 一、财务报告及相关财务资料一、财务报告及相关财务资料 . 19 （一）合并资产负债表主要数据. 19 （二）合并利润表主要数据. 19 （三）合并现金流量表主要数据. 19 （四）主要财务指标. 20 二、财务状况分析二、财务状况分析 . 21 第四节第四节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 22 第五节第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 23 第六节第六节 备查文件备查文件 . 24 一、备查文
8、件一、备查文件 . 24 二、查阅地点及时间二、查阅地点及时间 . 24 （一）福建漳州发展股份有限公司. 24 （二）国海证券股份有限公司. 24 （三）查阅时间. 24 释义释义 在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 漳州发展、发行人、公司、上市公司 指 福建漳州发展股份有限公司 本次非公开发行、本次发行 指 漳州发展本次非公开发行人民币普通股 （A 股）的行为 本发行情况报告书暨上市公告书 指 福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 最近三年一期、报告期 指 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-6月
9、 董事会 指 福建漳州发展股份有限公司董事会 股东大会 指 福建漳州发展股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、 保荐机构、 主承销商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 北京君致/律师 指 北京市君致律师事务所 福建华兴/审计师/验资机构 指 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 元，万元 指 人民币元，人民币万元 第一节第一节 本次发行基本情况本次发行基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 一、本次发行履行的相关程序 （一）本
10、次发行履行的内部决策程序 福建漳州发展股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第六届董事会 2014 年第一次临时会议（2014 年 1 月 24 日）审议通过，并经公司 2014 年第二次临时股东大会（2014 年 3 月 27 日）、2014 年第三次临时股东大会（2014年 7 月 15 日）审议通过。 （二）本次发行的监管部门核准过程 （二）本次发行的监管部门核准过程 公司本次非公开发行申请于 2014 年 5 月 31 日由中国证监会受理，于 2014年 8 月 15 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2014 年 9 月 11 日，公司领取中国证监会核发 关于核准福建漳州发
11、展股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2014】909 号），核准公司非公开发行新股不超过 17,200万股。 （三）本次发行募集资金到账和验资情况 （三）本次发行募集资金到账和验资情况 公司本次非公开发行的 6 家发行对象的认购资金合计 599,999,328.00 元已于 2014 年 9 月 26 日 12 点前存入保荐机构(主承销商)国海证券的指定账户，扣除相关费用后的募集资金 589,655,459.98 元已于 2014 年 9 月 26 日存入公司募集资金专项账户。公司将依据上市公司证券发行管理办法、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、 深圳证券交易所上市公司募集资
12、金管理办法以及公司募集资金专户存储制度的有关规定，设立募集资金专用账户对募集资金进行管理，专款专用。 就本次发行事宜，福建华兴出具了闽华兴所(2014)验字 B-007 号验资报告，截至 2014 年 9 月 26 日止，漳州发展本次非公开发行人民币普通股(A 股) 108,892,800股， 发行价格为5.51元/股， 募集资金总额为人民币599,999,328.00元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用 10,343,868.02 元 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为589,655,459.98元,其中增加注册资本(股本) 108,892,800.00元,(大写:人民币壹亿零捌佰
13、捌拾玖万贰仟捌佰元整),增加资本公积 480,762,659.98 元。 （四）本次发行股份登记托管情况 （四）本次发行股份登记托管情况 本公司已于 2014 年 10 月 10 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份， 其中控股股东福建漳龙认购本次非公开发行的股份自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得上市交易或转让；其他认购方认购本次非公开发行的股份自本次发行股份上市之日起 12 个月内不得上市交易或转让。 （五）募集资金
14、专用账户和三方监管协议签署情况 （五）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况 公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司募集资金使用管理制度的规定，在资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 二、本次发行的基本情况 （一）发行股票的类型：二、本次发行的基本情况 （一）发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股） （二）每股面值：（二）每股面值：人民币 1.00 元 （三）发行数量：（三）发行数量：根据投
15、资者认购情况，本次发行人民币普通股（A 股）共计 10,889.28 万股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （四）发行定价方式及发行价格：（四）发行定价方式及发行价格：2014 年 3 月 27 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案，发行定价基准日为公司第六届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告日（2014 年 1 月25 日）。本次发行的股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 3.50 元/股。2013 年度权益分派方案实施完毕后，发行底价相应调整为 3.45 元/股。 本次非公开发
16、行的发行对象为不超过十名特定投资者， 包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准后，根据发行对象申购报价的情况，遵照竞价原则予以确定。 根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 5.51 元/股，不低于公司定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（3.50 元/股,2013 年度权益分派方案实施后，发行底价相应调整为 3.45 元/股），发行价格与发行底价即 3.45 元/股的比率为 159.71%，发行价格与发行申购
17、日（2014 年 9 月 19 日）前 20 个交易日均价 5.89 元/股的比率 93.55%。 （五）各发行对象的申购报价情况 （五）各发行对象的申购报价情况 根据认购邀请书的约定，2014 年 9 月 19 日上午 9:00-12:00 为集中接收报价时间， 截止 2014 年 9 月 19 日 12 时整， 本次发行共有 20 家询价对象在 认购邀请书规定的时间内，将申购报价单以传真方式发送至保荐机构（主承销商） ， 有效报价为 20 家， 报价区间为 3.53 元至 5.57 元/股， 具体情况如下 （按照报价从高到低排列，同一询价对象按照其报价从高到低排列）： 序序号号 询价对象名
18、称询价对象名称 每档报价每档报价 （元（元/ /股）股） 每档数量每档数量 （万股）（万股） 是否交纳是否交纳保证金保证金 是否为有效是否为有效申购报价单申购报价单 1 上海证大投资管理有限公司 5.57 1000 是 是 4.78 2000 4.38 2500 2 兴证证券资产管理有限公司 5.52 1100 是 是 5.4 1100 5.3 1100 3 宝盈基金管理有限公司 5.51 1870 无需 是 5.21 1970 5.02 2500 4 华宝信托有限责任公司 5.51 1860 是 是 5.21 1960 5.01 2040 5 诺安基金管理有限公司 5.51 1850 无需
19、是 5.21 1950 5.01 2030 6 华富基金管理有限公司 5.51 1000 无需 是 5.21 1000 序序号号 询价对象名称询价对象名称 每档报价每档报价 （元（元/ /股）股） 每档数量每档数量 （万股）（万股） 是否交纳是否交纳保证金保证金 是否为有效是否为有效申购报价单申购报价单 5.01 1000 7 申万菱信基金管理有限公司 5.45 1870 无需 是 5.25 1940 5.03 2020 8 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 5.11 1600 是 是 4.52 2500 9 东海基金管理有限责任公司 5.01 2500 无需 是 10 财通基金管理有限公
20、司 5 1000 无需 是 4.5 2260 4.2 2500 11 中信证券股份有限公司 4.92 1250 是 是 4.8 1300 4.65 1410 12 中国银河证券股份有限公司 4.9 1200 是 是 13 金鹰基金管理有限公司 4.7 1200 无需 是 14 郭伟松 4.6 1000 是 是 4.2 1500 3.6 2500 15 张怀斌 4.55 1000 是 是 4.25 1200 4.05 1500 16 东海证券股份有限公司 4.3 1000 是 是 17 民生通惠资产管理有限公司 4.16 1000 是 是 18 郝慧 4.11 1000 是 是 3.91 120
21、0 3.71 1500 19 浙江浙商证券资产管理有限公司 4.09 1000 是 是 3.61 1690 20 吴志强 3.63 1000 是 是 根据 认购邀请书 的约定， 投资者除按照规定的程序提交申购报价文件外，还要求除证券投资基金管理公司外的投资者需在 2014 年 9 月 19 日 12 时之前将认购保证金 600 万元（大写陆佰万元）及时足额汇至国海证券本次非公开发行的专用缴款账户。经过发行人和国海证券对专用缴款账户核查，截止到 2014 年 9月 19 日 12 时，上表中的投资者（除证券投资基金管理公司外）的保证金及时足额到账，为有效申购。 （六）发行价格、发行对象及获得配售
22、情况 （六）发行价格、发行对象及获得配售情况 根据认购邀请书规定的程序和规则，除福建漳龙外，本次发行采取“价格优先、数量优先、时间优先”的配售原则。漳州发展和保荐机构确定本次发行股票的发行价格为 5.51 元/股，报价在 5.51 元以上的 6 家机构，按照认购数量排序，5 家机构获配，其中 4 家机构均全额获配，1 家机构诺安基金管理有限公司将拟认购的1,850万股调配为1,248.03万股。 以上5家机构合计获配7,078.03万股。 根据发行方案，漳州发展控股股东福建漳龙承诺按照竞价结果，以 5.51 元/股的价格认购公司本次非公开发行股份总数的 35%，即认购 3,811.25 万股。
23、 综上所述，本次非公开发行最终确定发行价格为 5.51 元/股，发行数量为10,889.28 万股，募集资金总额为 59,999.9328 万元（含发行费用） ，获配机构为 6 家。 本次发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下： 特定投资者名称特定投资者名称 获配股数（万股）获配股数（万股） 认购金额（万元）认购金额（万元） 1 福建漳龙实业有限公司 3,811.25 20,999.9875 2 上海证大投资管理有限公司 1,000 5,510 3 兴证证券资产管理有限公司 1,100 6,061 4 宝盈基金管理有限公司 1,870 10,303.7 5 华宝信托有限责任公司 1,86
24、0 10,248.6 6 诺安基金管理有限公司 1,248.03 6,876.6453 合计合计 10,889.28 59,999.9328 （七）募集资金量 （七）募集资金量 本次发行募集资金总额为 599,999,328.00 元，扣除与发行有关的费用，漳州发展实际募集资金净额为 589,655,459.98 元。 三、本次发行的发行对象概况 （一）本次发行对象及其认购数量 三、本次发行的发行对象概况 （一）本次发行对象及其认购数量 根据公司股东大会的授权，公司董事会确定的本次发行的发行对象、配售数量及限售期如下： 序序号号 发行对象名称发行对象名称 配售股数配售股数（万万股）股） 配售金
25、额配售金额 （万万元）元） 限售期（月）限售期（月） 1 福建漳龙实业有限公司 3,811.25 20,999.9875 36 2 上海证大投资管理有限公司 1,000 5,510 12 3 兴证证券资产管理有限公司 1,100 6,061 12 4 宝盈基金管理有限公司 1,870 10,303.7 12 5 华宝信托有限责任公司 1,860 10,248.6 12 6 诺安基金管理有限公司 1,248.03 6,876.6453 12 合合 计计 10,889.28 59,999.9328 （二）发行对象基本情况 1、福建漳龙实业有限公司（二）发行对象基本情况 1、福建漳龙实业有限公司 企
26、业性质：有限责任公司（国有独资） 住所：漳州市胜利东路漳州发展广场 20 层 注册资本：贰拾捌亿贰仟捌佰伍拾万圆 法定代表人：庄文海 经营范围： 经营管理漳州市人民政府国有资产监督管理委员会授权所属的国有资产；自营和代理商品及技术进出口（涉及前置许可审批事项、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外） ； 批发与零售五金交电、 家电设备、 机电设备、建筑材料和包装材料（危险化学品除外）、陶瓷制品、电脑及配件、纸制品、工艺美术品、玩具、花卉、健身器材、灯具、饲料、钢材、钢坯、有色金属及制品、水泥、非食用淀粉、矿产品（涉及前置许可审批项目除外）、润滑油、冶金炉料及化工产品（易制毒化学品和危险化学品
27、除外）、焦炭、煤炭、金银制品及贵金属（涉及前置许可审批项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、上海证大投资管理有限公司2、上海证大投资管理有限公司 企业性质：有限责任公司（国内合资） 住所：浦东新区民生路 1199 弄 1 号 16 层 1908 室 注册资本：人民币叁亿元 法定代表人：朱南松 经营范围：投资管理、企业资产委托管理、资产重组、收购兼并、企业管理、财务、证券投资的咨询，实业投资，国内贸易（除专项审批）。（涉及许可经营的凭许可证经营） 3、兴证证券资产管理有限公司3、兴证证券资产管理有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 住所：平潭综合实验
28、区管委会现场指挥部办公大楼一楼 注册资本：伍亿圆整 法定代表人：刘志辉 经营范围：证券资产管理（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 4、华宝信托有限责任公司4、华宝信托有限责任公司 企业性质：有限责任公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号 59 层 注册资本：人民币贰拾亿元 法定代表人：郑安国 经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及
29、保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务） 5、宝盈基金管理有限公司5、宝盈基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司 住所：深圳市福田区深圳特区报业大厦第 15 层 注册资本：深圳市实行有限责任公司注册资本认缴登记制度 法定代表人：李建生 经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 6、诺安基金管理有限公司6、诺安基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司 住所：深圳市
30、福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 层 1901-1908 室 20层 2001-2008 室 注册资本：深圳市实行有限责任公司注册资本认缴登记制度 法定代表人：秦维舟 经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 （三）发行对象与发行人的关联关系 （三）发行对象与发行人的关联关系 除福建漳龙外，本次非公开发行的发行对象与发行人不存在关联关系。 （四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明 （四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明 除福建漳
31、龙外， 本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与发行人之间不存在其他重大交易； 本次非公开发行对象及其关联方不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。 （五）本次发行对公司控制权的影响 （五）本次发行对公司控制权的影响 本次发行前，福建漳龙直接、间接合计持有公司 11,891.28 万股股份，占本次发行前公司总股本的 28.92%，是公司的第一大股东；本次发行完成后，福建漳龙持有公司 15,702.53 万股股份，占本次发行后公司总股本的 30.19%，仍为公司的第一大股东。本次发行未使公司控制权发生变化。 四、本次发行的相关机构情况 （一）保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司 四、本次
32、发行的相关机构情况 （一）保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司 法定代表人：张雅锋 保荐代表人：吴环宇、周琢 项目协办人：缪苗 办公地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 联系电话：0755-83716757、0755-88608101 传真：0755-83716971、0755-83711505 （二）律师事务所：北京市君致律师事务所 （二）律师事务所：北京市君致律师事务所 法定代表人：刘小英 经办律师：刘小英、柴瑛平 办公地址：北京市朝阳门北大街乙 12 号天辰大厦 9 层 联系电话：010-65518580 传真：010-65518687 （三）审计、验资机构：福建华兴会计师事
33、务所（特殊普通合伙） （三）审计、验资机构：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：林宝明 经办注册会计师：蒋新红、黄玉润 办公地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 联系电话：0591-87852574 传真：0591-87840354 第二节第二节 本次发行前后相关情况本次发行前后相关情况 一、本次发行前后股东情况 （一）本次发行前公司前 10 名股东情况 一、本次发行前后股东情况 （一）本次发行前公司前 10 名股东情况 截至 2014 年 9 月 11 日，公司前 10 名股东情况如下表所示： 序序号号 股东名称股东名称 持股数量 （股）持股数量 （股）
34、 比例比例 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量（股）（股） 1 福建漳龙实业有限公司 66,749,891 16.23% 无 2 漳州公路交通实业有限公司 52,162,914 12.69% 无 3 漳州市国有资产投资经营有限公司 8,200,000 1.99% 无 4 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,942,343 0.47% 无 5 徐斌 1,800,000 0.44% 无 6 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,679,770 0.41% 无 7 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,579,636 0.38% 无 8 中国工
35、商银行股份有限公司广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 1,500,000 0.36% 无 9 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,300,276 0.32% 无 10 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,217,548 0.30% 无 合计合计 138,132,378138,132,378 33.59%33.59% （二）本次发行后公司前 10 名股东情况（二）本次发行后公司前 10 名股东情况 新增股份登记到账后,公司前 10 名股东及其持股数量和比例如下： 序序号号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 比例比例 持有有限售持有有限售条件股
36、份数条件股份数量（股）量（股） 1 福建漳龙实业有限公司 104,862,391 20.16% 38,112,500 2 漳州公路交通实业有限公司 52,162,914 10.03% 0 3 宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期 150 号集合资金信托计划 18,700,000 3.60% 18,700,000 4 华宝信托有限责任公司 18,600,000 3.58% 18,600,000 5 诺安基金-工商银行-诺安金狮 12 号资产管理计划 12,480,300 2.40% 12,480,300 序序号号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 比例比例 持有有限售持
37、有有限售条件股份数条件股份数量（股）量（股） 6 兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成 20号集合资产管理计划 11,000,000 2.12% 11,000,000 7 漳州市国有资产投资经营有限公司 8,200,000 1.58% 0 8 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,015,301 1.16% 0 9 上海证大投资管理有限公司 6,000,000 1.15% 6,000,000 10 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,119,200 0.79% 0 合合 计计 242,140,106242,140,106 46.57%46.57% 104,892,80
38、0104,892,800 二、本次发行对公司的影响 （一）本次发行对股本结构的影响 二、本次发行对公司的影响 （一）本次发行对股本结构的影响 股份类别股份类别 发行前发行前 本次发行本次发行 发行后发行后 股份数量股份数量 （股）（股） 持股比例持股比例 股份数量股份数量 （股）（股） 股份数量股份数量 （股）（股） 持股比例持股比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 108,892,800 108,892,800 20.94% 二、无限售条件股份 411,193,403 100.00% 0 411,193,403 79.06% 三、股份总数 411,193,403 100.00% 108,
39、892,800 520,086,203 100.00% （二）本次发行对资产结构的影响 （二）本次发行对资产结构的影响 本次非公开发行股票后，公司共获得募集资金净额为 589,655,459.98 元，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，公司抗风险能力将得到提高，资产结构更趋合理。 本次发行对公司截至 2013 年 12 月 31 日的资产结构的影响如下表所示（合并口径）： 项目项目 发行前发行前 发行后发行后 增加额增加额 资产总额（万元） 342,656.62 401,622.17 58,965.55 归属于母公司所有者的权益（万元） 8
40、2,259.69 141,225.24 58,965.55 资产负债率 71.09% 60.66% （三）本次发行对业务结构的影响 （三）本次发行对业务结构的影响 目前，公司的主营业务为汽车销售，自来水生产与供应、污水处理及水务工程施工，综合贸易和房地产开发等。本次非公开发行募投项目实施后，公司的主营业务不会产生重大变化， 公司募集资金投资项目的建设将有利于提高公司主营业务：自来水生产与供应、污水处理及水务工程施工的收入占比及其盈利能力。 （四）本次发行对公司治理的影响 （四）本次发行对公司治理的影响 本次非公开发行股票，不会影响公司的资产完整，人员、机构、财务、业务的独立，公司仍拥有独立的组
41、织管理、生产经营、财务管理系统，并具有面向市场自主经营的能力，仍然具有完善的法人治理结构。 （五）本次发行后高管人员结构的变动情况 （五）本次发行后高管人员结构的变动情况 本次发行完成后，不会影响高管人员结构。 （六）关联交易和同业竞争变动情况 （六）关联交易和同业竞争变动情况 本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人之间不会导致出现新的同业竞争关系。 本次发行对公司与关联方之间的关联交易不产生实质性的影响。 （七）对公司每股净资产和每股收益的影响 （七）对公司每股净资产和每股收益的影响 以公司截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 6 月 30 日的归属于母公司所有者权益和
42、2013 年度、2014 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润为基准，本次发行前后公司每股净资产和每股收益变动情况如下： 项目项目 20142014 年年 6 6 月月 3030 日日 20132013 年年 1212 月月 3131 日日 发行前发行前 发行后发行后 发行前发行前 发行后发行后 每股净资产（元） 2.02 2.73 2.00 2.72 每股收益（元） 0.070 0.055 0.273 0.216 注 1：发行后归属于上市公司股东的每股净资产=(截至期末合并报表归属于母公司股东权益+本次非公开发行股票募集资金净额)/(截至期末股本+本次非公开发行的股份)。 注 2：发行后
43、归属于上市公司股东的每股收益=对应会计期间合并报表归属于母公司股东的净利润/(截至期末股本+本次非公开发行的股份)。 第三节第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析财务会计信息及管理层讨论与分析 一、财务报告及相关财务资料 一、财务报告及相关财务资料 福建华兴对公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度的财务报告进行了审计，并分别出具了闽华兴所（2012）审字 B-023 号、闽华兴所（2013）审字 B-088号和闽华兴所（2014）审字 B-028 号标准无保留意见的审计报告。 本节分析内容以发行人 2011 年度至 2013 年度经审计的合并财务报表、2014年上半年未经审计的
44、合并财务报表为基础。 （一）合并资产负债表主要数据 （一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2012014 4/ /0 06 6/3/30 0 2012013 3/12/31/12/31 2012/12/312012/12/31 2011/12/312011/12/31 流动资产 273,690.93 280,147.08 223,188.92 151,853.62 非流动资产 63,446.74 62,509.53 66,016.03 69,349.67 资产总额 337,137.66 342,656.62 289,204.95 221,203.30 流动负债 205,577.0
45、9 217,420.22 187,169.96 136,801.33 非流动负债 26,308.96 26,190.03 13,240.65 19,328.66 负债总额 231,886.05 243,610.26 200,410.60 156,129.98 归属于母公司股东权益合计 83,070.09 82,259.69 71,669.43 63,299.40 少数股东权益合计 22,181.53 16,786.68 17,124.92 1,773.92 股东权益合计 105,251.61 99,046.36 88,794.35 65,073.31 （二）合并利润表主要数据 （二）合并利润表
46、主要数据 单位：万元 项目项目 20142014年年1 1- -6 6月月 20132013 年年 20122012 年年 20112011 年年 营业收入 172,427.92 306,035.77 272,448.19 220,915.74 营业成本 149,644.81 267,450.24 236,987.14 196,033.25 营业利润 4,679.27 15,134.61 8,347.01 8,410.53 利润总额 5,053.19 15,351.63 10,725.12 8,764.05 净利润 2,626.22 10,639.51 8,015.03 7,849.64 归属
47、于母公司所有者的净利润 2,866.37 11,222.75 8,370.03 7,679.27 （三）合并现金流量表主要数据 （三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 20201414 年年 1 1- -6 6 月月 20132013 年年 20122012 年年 20112011 年年 一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 180,759.86 384,671.52 332,875.36 246,140.01 经营活动现金流出小计 230,728.34 381,404.41 366,052.89 242,425.14 经营活动产生的现金流量净额 -49,968.48
48、3,267.11 -33,177.52 3,714.87 二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 1,002.57 25,319.68 13,541.44 4,266.50 投资活动现金流出小计 3,172.87 4,489.59 8,732.57 7,523.80 投资活动产生的现金流量净额 -2,170.30 20,830.09 4,808.87 -3,257.30 三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 132,782.71 200,927.29 157,730.36 100,589.96 筹资活动现金流出小计 113,588.33 196,250.35 127,26
49、0.35 82,267.48 筹资活动产生的现金流量净额 19,194.38 4,676.94 30,470.01 18,322.48 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 135.68 81.51 -5.09 -3.74 五、 现金及现金等价物净增加额 -32,808.72 28,855.65 2,096.27 18,776.30 （四）主要财务指标 （四）主要财务指标 项目项目 20142014年年1 1- -6 6月月 20201313 年年 20201212 年年 20201111 年年 流动比率 1.33 1.29 1.19 1.11 速动比率 0.71 0.68 0.56 0.5
50、4 资产负债率（母公司）（%） 64.44 62.75 63.91 60.53 资产负债率（合并）（%） 68.78 71.09 69.30 70.58 应收账款周转率（次） 16.80 23.16 13.71 17.17 存货周转率（次） 1.15 2.14 2.43 3.08 归属于母公司股东的每股净资产（元） 2.02 2.00 1.74 1.54 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -1.215 0.079 -0.807 0.090 每股现金流量净额（元） -0.798 0.702 0.051 0.457 扣除非经常性损益前每股收益（元） 基本 0.070 0.273 0.204 0