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1、西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 西部金属材料股份有限公司西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人巨建辉、主管会计工
2、作负责人刘咏及会计机构负责人公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)叶闽敏叶闽敏声明：保证年度报告中财务报告的真实声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 师万雄 董事 出差 程志堂 刘晶磊 独立董事 出差 金宝长 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投
3、资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者移目关注。述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者移目关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 425,414,274 股为基股为基数， 向全体股东每数， 向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本
4、。股（含税） ，不以公积金转增股本。 西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 . 42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48
5、第九节第九节 公司治理公司治理 . 54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 175 西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、本集团、公司、西部材料 指 西部金属材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 实际控制人 指 陕西省财政厅 控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院，为公司控股股东 西安航天 指 西安航天科技工业有限公司，为公司第二大股东 西部钛业 指 西部钛业有限责任公司
6、，为公司控股子公司 天力公司 指 西安天力金属复合材料有限公司，为公司控股子公司 西诺公司 指 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司，为公司控股子公司 优耐特公司 指 西安优耐特容器制造有限公司，为公司控股子公司 瑞福莱公司 指 西安瑞福莱钨钼有限公司，为公司控股子公司 菲尔特公司 指 西安菲尔特金属过滤材料有限公司，为公司控股子公司 庄信公司 指 西安庄信新材料科技有限公司，为公司控股子公司 西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司，为西北院控股子公司 赛特公司 指 西安赛特金属材料开发有限公司，为西北院控股子公司 西部宝徳 指 西部宝德科技股份有限公司，为西北院控股子公司 泰金公司 指 西安泰
7、金工业电化学技术有限公司，为西北院控股子公司 凯立公司 指 西安凯立新材料股份有限公司，为西北院控股子公司 瑞鑫科公司 指 西安瑞鑫科金属材料有限责任公司，为西北院控股子公司 莱特公司 指 西安莱特信息工程有限公司，为西北院控股子公司 赛特思捷 指 西安赛特思捷金属制品有限公司，为西北院控股孙公司 赛特思迈 指 西安赛特思迈钛业有限公司，为西北院控股孙公司 西安思维 指 西安思维金属材料有限公司，为西北院控股孙公司 西安汉唐 指 西安汉唐分析检测有限公司，为西北院控股子公司，公司参股公司 九州证券 指 九州证券股份有限公司，为公司保荐机构 希格玛、希格玛会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特
8、殊普通合伙） 元 指 人民币元 西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西部材料 股票代码 002149 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西部金属材料股份有限公司 公司的中文简称 西部材料 公司的外文名称（如有） WESTERN METAL MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） WMM 公司的法定代表人 巨建辉 注册地址 陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号 注册地址的邮政编码 710201 办公地址 陕西省西安市经开区泾渭工
9、业园西金路西段 15 号 办公地址的邮政编码 710201 公司网址 http:/www.c- 电子信箱 002149c- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾 亮 左 婷 联系地址 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号 电话 029-86968603 029-86968418 传真 029-89698416 029-86968416 电子信箱 l.guc- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的
10、网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91610000719796070K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 陕西省西安市高新路 25 号 签字会计师姓名 杜敏 邱程红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会
11、计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,720,159,583.00 1,559,089,808.63 1,559,089,808.63 10.33% 1,213,337,701.70 1,213,337,701.70 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,316,522.82 54,074,793.61 54,074,793.61 11.54% 21,221,073.94 21,221,
12、073.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,722,839.18 19,805,506.62 19,805,506.62 85.42% -23,051,600.12 -23,051,600.12 经营活动产生的现金流量净额（元） 113,860,105.00 -281,336,616.96 -237,246,616.96 147.99% -71,969,309.63 -48,115,309.63 基本每股收益（元/股） 0.1418 0.1271 0.1271 11.57% 0.1114 0.0557 稀释每股收益（元/股） 0.1418 0.1271 0.1271
13、 11.57% 0.1114 0.0557 加权平均净资产收益率 3.34% 3.11% 3.11% 0.23% 1.83% 1.83% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,872,349,599.20 3,568,704,947.14 3,568,704,947.14 8.51% 3,327,724,634.58 3,327,724,634.58 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,798,468,590.17 1,775,076,351.59
14、1,775,076,351.59 1.32% 1,702,864,474.32 1,702,864,474.32 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司编制 2018 年度报表执行关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 （财会201815 号）,本次会计政策变更采用追溯法调整。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的
15、财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 275,361,534.40 495,168,284.14 389,993,001.31 559,636,763.15 归属于上市公司股东的净利润 987,644.03 22,159,261.
16、78 14,047,712.62 23,121,904.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,558,696.64 16,233,074.43 7,430,900.60 17,617,560.79 经营活动产生的现金流量净额 -18,630,913.89 119,550,148.47 -36,471,285.49 49,412,155.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动
17、资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,048,077.38 238,582.11 -441,720.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按41,747,586.41 53,582,521.68 86,809,338.82 西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,463,313.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
18、-140,355.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 866,613.08 -318,560.47 719,799.71 减：所得税影响额 7,706,879.69 11,067,785.97 14,809,428.08 少数股东权益影响额（税后） 12,221,358.50 8,165,470.36 30,468,629.04 合计 23,593,683.64 34,269,286.99 44,272,674.06 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 西部金属材料股份有限公司 20
19、18 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的主营业务 公司作为新材料行业的领军企业，主要从事稀有金属材料的研发、生产和销售，经过多年的研发积累和市场开拓，已发展成为规模较大、品种齐全的稀有金属材料深加工生产基地，拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、稀有金属装备、钨钼材料及制品、钛材高端日用消费品七大业务板块，产品主要应用于军工、核电、环保、海洋工程、石化、电力等行业和众多国家大型项目。 公司主要有两种经营模式：来料加工模式和买
20、断加工模式。来料加工即对客户的材料进行加工，收取稳定的加工费用，公司不承担稀有金属价格波动的风险；买断加工则是公司自己购买稀有金属原料，经过加工后卖给下游客户。买断加工模式公司需要承担稀有金属价格波动的风险，为了规避这种风险，公司一般都是在接受客户订单的时候即锁定原料采购成本，通过两头锁定来赚取加工费用。 （二）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 稀有金属材料的生产水平和应用程度是国家综合实力的标志，随着我国大力推动高质量发展，以创新引领实体经济转型升级，为稀有金属材料产业的发展提供了重要的发展机遇。一方面，新一代信息技术、航空航天装备、海洋工程和高技术船舶、节能环保、新能源领域的发展
21、，为新材料产业提供了广阔的市场空间，也对新材料质量性能、保障能力等提出了更高的要求； 另一方面， 我国加大改革开放力度， 推进“一带一路”国际合作， 为稀有金属材料行业带来新的需求拉动和市场机遇。 目前，公司各细分产业的竞争格局各有不同，钛加工行业处于“低端产品严重过剩、高端产品加工能力不足”的结构性过剩中，公司将采取“高端发展”和“低成本制造”策略，提高中高端产品比例、扩大销售领域及规模；稀有金属层状复合材料产业处于国际先进水平，将进一步优化工艺、提高成材率、开发油气管道用复合材料、海洋工程用复合材料等新产品；金属纤维及过滤材料产业处于国际先进水平，将逐渐从生产金属纤维毡和烧结网等初级产品，
22、向开发过滤元件、设备等终端产品转变升级，延伸产业链，提高产品附加值；稀贵金属产业目前垄断国内核电用银合金控制棒的生产，后续逐步实现核电堆芯关键材料的全面配套，创造更大盈利空间；压力容器制造产业在该行业内规模偏小，将走特色发展道路，在能源、海洋工程、核化工、环保等领域进行新产品研发和市场开拓；难熔金属产业技术水平国内先进，该行业低端产品产能过剩，公司将利用新投资的950mm和800mm轧机开发高附加值的大规格靶材；为了扩大新应用，公司打通了从海绵钛到钛材日用品的完整钛产业链，健全了供应链体系，钛材日用消费品系列逐步完善并迅速推向市场。 西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 公
23、司将始终以国家重大战略和市场需求为导向， 立足现有多个细分行业技术和产品优势， 通过进一步加强公司内部各产业领域之间的信息共享、技术集成和产业协作，发挥整体协同优势，联合开发市场，实现从销售初级、单一产品向销售深加工、成套设备的转型升级，实施创新驱动发展战略，走高端化、差异化、特色发展道路，全面提升公司核心竞争力，使公司成为在军工、核电、环保、海洋工程、消费品等领域有国际影响力的行业领军企业。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需
24、要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是我国稀有金属新材料行业的领先者，是由科研院所转制设立并上市的高新技术企业，依托控股股东西北有色金属研究院在相关领域50多年雄厚的科研实力，旨在推动具有自主知识产权的科技成果转化和产业化。公司成立近二十年来，形成了钛及钛合金加工材产业、 层状金属复合材料产业、 稀贵金属材料产业、 金属纤维及制品产业、 稀有金属装备制造产业、钨钼材料及制品产业和钛材高端日用消费品制造产业等七大业务领域，为国民经济、国防建设、航空航天和核电事业的发展做出了重要贡献。 公司自成立特别是上市以来，按照现代企业制度的要求，持续完善法人治理结构，努力提高规范运作水平，充分发挥自身优势，不
25、断谋求核心竞争力的增强，谋求更强的创新能力，谋求更大的发展后劲，主要体现在以下几个方面： 1. 科技创新能力乃竞争之本。 公司继承了西北有色金属研究院的优良基因， 始终高度重视科技创新能力的建设和提升，瞄准国家重大工程和国内外高端市场需求， 持续完善创新体系和创新机制， 在各业务领域都拥有一批具有自主知识产权的核心技术和关键技术。公司承担了国家、省、市级高新技术创新和产业化项目300余项，获得国家科技经费支持累计7.5亿元；取得国家地方联合工程研究中心、省级企业技术中心、省级工程研究中心等8个技术平台；获得自主知识产权授权专利292项，制定国家及行业标准125项；获国家、省部级各类奖励72项。
26、公司实施创新驱动，新产品开发取得重大进展，核电用控制棒、化工锆板、钛合金中厚板、大口径薄壁管、铪材、金属过滤材料等系列产品保持较高的市场份额。 2人才培养和团队建设乃竞争之源。公司一贯注重人才培养和团队建设，围绕公司的战略目标，通过高端人才引进和内部培育，着力培养各产业领军人才、青年科技创新人才及高技能人才，打造了一支包括近200名博士、硕士在内的高端科西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 技创新团队，培养了一批懂技术、会管理的复合型经营管理团队，并逐步实现了干部队伍的年轻化。 3经营管理能力乃竞争之要。经过10多年的发展，公司积累了把科技成果向产业化转化的丰富经验，围绕自
27、身产业特点，不断强化市场营销能力、成本控制能力、快速反应能力和质量控制能力。采取了积极有效的激励机制，强化全面预算管理， 大力推行生产过程精细化管理， 提高管理效能， 积极探索新的激励模式和运营模式， 引导全员进行技术创新和工艺改进。公司在业界享有良好的声誉，产品享有较高的客户认可度和品牌优势。目前公司已完成信息化平台一期建设，数据整合分析能力显著提高，将进一步提升集团管控和顶层设计水平，提高竞争实力。 4 作为高端制造企业， 先进的制造手段乃是竞争之基。公司拥有稀有金属材料加工方面国内最先进的大宽幅、高精度、自动化程度高的热轧板材生产线和最宽的冷轧板材生产线， 拥有国内第一、 世界第二的金属
28、复合材料生产线， 拥有国内第一、世界第二的金属过滤材料生产线，拥有国内唯一的核级银合金控制棒生产线，拥有国内先进的宽幅钨钼板材轧制生产线等。公司已形成了从熔炼、锻造、轧制、复合材料、管道管件到装备制造的较完整的加工制造产业链，各业务领域的协同效应日益凸显、潜力很大。同时，公司着力推动制造手段的信息化、自动化、智能化建设，近几年新建的自主化核电站堆芯关键材料国产化项目、火力发电厂锅炉尾气用金属滤袋自动化生产线及精密加工生产线，将与信息化MES系统连接，逐步实现工业制造向智能制造的升级。 公司将一如既往秉承“让股东满意，让职工幸福”的经营宗旨，以“打造全球领先的稀有金属材料加工基地”为愿景，努力加
29、强企业核心竞争力建设，持续推动公司未来蓬勃发展。 西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是新时代中国经济高质量发展的元年。2018年是公司落实“十三五”规划承上启下的关键一年。面对世界经济复苏乏力，国内经济下行压力加大的外部环境，公司坚持努力践行新发展理念，积极推进高质量发展，以大力开拓市场为引领，加大技术研发投入，扎实建设“信息化平台”和“研发平台”，加快产业优化升级，全年实现营业收入17.20亿元，实现净利润1.03亿元，其中实现归属于上市公司股东的净利润
30、6031.65万元，营业收入和净利润再创历史新高。 一、一、2018年度主要工作情况年度主要工作情况 产业规模和效益再上新台阶。产业规模和效益再上新台阶。 2018年，公司聚焦军工、核电、环保、海洋工程和精细化工等产业领域，紧跟国家重点战略和产业政策，持续加强生产管理和产品创新，提质增效，积极开拓市场，生产经营业绩稳步提升，全年营业收入达到17.20亿元，较上年增长10.33%，实现净利润1.03亿元，较上年增长12.58%，均再创历史新高。 创新驱动发展成果不断涌现。创新驱动发展成果不断涌现。 公司全年投入研发经费8396万元，新产品、新技术开发取得阶段性成果，为企业发展培育新的增长点。开展
31、了战斗部、油气开采、新型舰船、装甲用钛合金材料、航天用新型高温钛合金板材的开发；开展了可延展柔性透明导电膜用高长径比银纳米线前期的工艺开发；高性能船用铝钢复合材料实现批次供货；超细不锈钢纤维实现批量生产；5微米以下高精度纤维毡样品交付客户使用；金属滤袋高温除尘器完成模块化设计并实现在冶金和建筑行业示范应用；高均质铌管材样品交付客户；完成乏燃料后处理核心设备样品开发；开发出电加热废酸浓缩系统样机；大规格难熔金属复合靶材进入中试阶段；钨窄带实现小批量供货；完成生活日用品用钛材阳极氧化技术攻关和表面处理样品制备。 市场开拓取得重大突破。市场开拓取得重大突破。 集中力量加强关键市场开发，与中航工业、恩
32、菲集团、中铝环保、中材装备集团及美国绿叶集团等行业龙头企业深度战略合作。2018年，国防军工产品销售额增加约3500万元，增幅超过30%；外贸出口（含间接出口）产品销售额增加5200多万元，增幅约52%；化工用复合板销售额增加约21000万元，增幅达134%；锆及锆钢复合板销售额突破22000万元，市场占有率超90%；环保高温烟气除尘用金属过滤器应用取得实质性突破，销售额达到5000万元，增幅达600%。以无形资产投资设立中钛西材公司，促进钛材在军工方面的应用。 “创新平台创新平台”建设初见成效。建设初见成效。 公司积极推进“创新平台”建设。设立的公司级“联合技术中心”已初步形成了12名博士、
33、硕士组成的研发团队。针对海洋西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 工程、陆军车辆、冶金、油气开采和日用品等领域新装备及制品发展对材料工艺性、韧性、耐蚀性、强度等方面提出的特殊要求，开发了5种新型钛合金，展现出良好的应用潜力。在航天用高温钛合金板材、钻探用高强钛合金管材制备技术方面完成了实验室规模阶段工作。 “信息化平台信息化平台”建设迈出重大步伐。建设迈出重大步伐。 信息化建设第一阶段完成，2019年元月实现ERP、OA、HR三个核心板块同时上线，CRM（客户关系管理）、SRM（供应商管理）、BI（商业智能）系统建设正有序推进，将逐步构建起以ERP为核心的数字化综合业务管控
34、平台，实现企业的业务纵向贯通和数据横向集成的精细化管理。 资本运作持续推进。资本运作持续推进。 公司按计划推进控股子公司天力、菲尔特和西诺三家公司的股份制改制，已于2019年3月完成。本次股份制改制是公司未来资本运作计划中的重要步骤， 将进一步提升三家公司管理层及全体员工的责任心和敬业精神， 激发其快速发展的强大活力，同时进一步完善公司治理结构，拓展公司融资渠道，进而充分利用当前资本市场的新政策、新趋势，为未来的资本运作奠定基础，持续推动公司三大产业实现更好更快地发展。 公司控股子公司西诺公司实施增资扩股，注册资本由6000万元增加至7600万元，募集资金1亿元补充流动资金，降低了资产负债率，
35、促进营运发展。 人才和干部队伍建设取得新进展。人才和干部队伍建设取得新进展。 通过成立联合技术中心、申请获批博士后创新基地和院士专家工作站，以及内部定期科技交流，外部与重点高校合作等方式，为高端人才引进、培育搭好平台。重视引人质量，2018年招聘人员毕业于“双一流”院校比例达70%，为公司发展储备优质人才。探索人事薪酬改革，加强企业内部培训，强调时效性和针对性，调动内部资源实现经验共享。 推进人才队伍年轻化，选拔有责任担当、有追赶超越精神的青年骨干进入干部队伍、研发团队及关键岗位锻炼和培养，在调动年轻员工干事创业热情的同时全面提升了企业活力。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述
36、参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,720,159,583.00 100% 1,559,089,808.63 100% 10.33% 分行业 稀有金属压延加工 1,720,159,583.00 100.00% 1,559,089,808.63 100.00% 10.33% 分产品 钛制品 1,018,439,613.07 59.21% 973,095
37、,064.23 62.41% 4.66% 其他稀有金属 440,373,305.63 25.60% 307,210,334.93 19.70% 43.35% 其他收入 261,346,664.30 15.19% 278,784,409.47 17.88% -6.25% 分地区 境内 1,639,645,576.94 95.32% 1,487,763,361.18 95.43% 10.21% 境外 80,514,006.06 4.68% 71,326,447.45 4.57% 12.88% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品
38、或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 稀有金属压延加工 1,458,812,918.70 1,130,044,978.34 22.54% 13.94% 7.77% 4.44% 分产品 钛制品 1,018,439,613.07 800,792,989.40 21.37% 4.66% -4.24% 7.30% 其他稀有金属 440,373,305.63 329,251,988.94 25.23% 43.35% 55.04% -5.64% 分地区 境内 1,
39、378,298,912.64 1,052,910,608.17 23.61% 14.01% 8.34% 3.99% 境外 80,514,006.06 77,134,370.17 4.20% 12.88% 0.48% 11.83% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 钛制品 销售量 （吨） 5,622.5 4,674.5
40、 20.28% 生产量 （吨） 5,761.8 4,789.9 20.29% 库存量 （吨） 665.7 526.4 26.46% 稀有金属复合材料及制品 销售量 （吨） 16,558 20,016 -17.28% 生产量 （吨） 17,158 18,950 -9.46% 库存量 （吨） 2,415 1,815 33.06% 金属纤维及制品 销售量 （m2） 107,379.0 93,730.3 14.56% 生产量 （m2） 111,217.0 93,103.7 19.45% 库存量 （m2） 40,169.7 36,332.4 10.56% 难熔金属制品 销售量 （吨） 123.8 105
41、.8 17.03% 生产量 （吨） 168.8 105.1 60.63% 库存量 （吨） 45.9 0.9 5,000.00% 贵金属制品 销售量 （吨） 32.85 18 82.50% 生产量 （吨） 32.45 18 80.28% 库存量 （吨） 0.1 0.5 -80.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、稀有金属复合材料及制品库存量增加主要是年末销售合同较多，完工未达到交货条件钛复合板材较多； 2、难熔金属制品生产量及库存量增加主要是为加快交货期降、低生产成本，公司调整生产组织方式，由订单驱动式生产转为提前批量生产半成品备料模式； 3、贵金属制品本年生产
42、、销售量较上年增幅较大主要是贵金属合同额及销售额较上年大幅增加，期末库存较上年减少主要是上年末完工未交货产品较多，且本年加强存货管理所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 稀有金属压延加工业 原材料 753,805,951.93 66.71% 712,721,409.67 67.97% -1.26% 人工
43、费用 116,931,569.29 10.35% 100,646,004.67 9.60% 0.75% 折旧费 77,732,897.63 6.88% 76,021,497.23 7.25% -0.37% 动力费 60,908,161.54 5.39% 57,302,300.47 5.46% -0.07% 加工费 83,036,254.42 7.35% 65,133,990.68 6.21% 1.14% 其他制造费用 37,630,143.53 3.33% 36,759,485.10 3.51% -0.18% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司
44、报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 252,612,900.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一大客户 73,044,537.49 4.25% 2 第二大客户 56,079,761.91 3.26% 3 第三大客户 55,83
45、9,321.55 3.25% 4 第四大客户 35,203,420.05 2.05% 5 第五大客户 32,445,859.42 1.89% 合计 - 252,612,900.42 14.69% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 379,090,073.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.82% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一大供应商 127,968,392.06 9.39% 2
46、第二大供应商 76,640,281.93 5.62% 3 第三大供应商 65,821,300.00 4.83% 4 第四大供应商 56,716,500.00 4.16% 5 第五大供应商 51,943,600.00 3.81% 合计 - 379,090,073.99 27.82% 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,029,076.21 28,341,519.69 34.18% 本年销售收入增加对应运费增加及开拓新市场力度加大所致。 管理费用 126,346,110.56 119,982,622.20 5.30% 财务费用 47,183
47、,295.49 34,271,065.75 37.68% 本年借款较上年增加所致。 研发费用 47,085,833.03 30,663,346.87 53.56% 公司在军工、 环保、 核电领域投入的开发支出增加及新品开发力度加大 4、研发投入、研发投入 2018年公司开发战斗部用钛合金材料、油气开采用钛合金超长管材、新型舰船用钛合金板材、装甲用钛合金材料；高性能船用铝钢复合材料实现批次供货； 金属滤袋高温除尘器完成模块化设计并实现在冶金和水泥行业示范应用； 高均质铌管材样品交付客户；完成乏燃料后处理核心设备样品开发；开发出电加热废酸浓缩系统样机；大规格难熔金属复合靶材进入中试阶段；钨窄带实现
48、小批量供货。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 196 160 22.50% 研发人员数量占比 12.70% 11.24% 1.46% 研发投入金额（元） 83,957,605.25 79,714,651.83 5.32% 研发投入占营业收入比例 4.88% 5.11% -0.23% 研发投入资本化的金额（元） 26,721,837.03 40,902,980.55 -34.67% 资本化研发投入占研发投入的比例 31.83% 51.31% -19.48% 西部金属材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2
49、018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,086,190,374.05 763,202,408.54 42.32% 经营活动现金流出小计 972,330,269.05 1,000,449,025.50 -2.81% 经营活动产生的现金流量净额 113,860,105.00 -237,246,616.96 147.99% 投资活动现金流入小计 610.00 -100.00% 投资活动现金流出小计 70,413,193.82 52,514,388.51 34.08% 投资活动产生的现金流量净额 -70,413,193.82 -52,513,778.51 -34.08% 筹资活动
50、现金流入小计 1,290,804,924.00 1,283,987,439.84 0.53% 筹资活动现金流出小计 1,335,479,878.78 1,209,290,062.82 10.44% 筹资活动产生的现金流量净额 -44,674,954.78 74,697,377.02 -159.81% 现金及现金等价物净增加额 -1,223,387.07 -215,061,557.72 99.43% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生现金流量净额同比增加，一是因为公司销售收入增加；二是上年度收到的银行承兑汇票到期兑付增加所致。 （2）投资活动产生现金流量