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1、西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 西部金属材料股份有限公司西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人巨建辉、主管会计工
2、作负责人刘咏及会计机构负责人公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)叶闽敏声明：保证本年度报告中财务报告的真叶闽敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展望
3、十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者移目关注。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者移目关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 488,214,274 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 错误
4、！未定义书签。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 错误！未定义书签。 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 错误！未定义书签。 第四节第四节 公司治理公司治理. 错误！未定义书签。 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 错误！未定义书签。 第六节第六节 重要事项重要事项. 错误！未定义书签。 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 错误！未定义书签。 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 错误！未定义书签。 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 错误！未定义书签。 第十节第十节 财务报告财务报告. 错误！未定
5、义书签。 西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的 2021 年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、本集团、公司、西部材料 指 西部金属材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交
6、所 指 深圳证券交易所 实际控制人 指 陕西省财政厅 控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院，为公司控股股东 西安航天 指 西安航天科技工业有限公司，为公司第二大股东 西部钛业 指 西部钛业有限责任公司，为公司控股子公司 天力公司 指 西安天力金属复合材料股份有限公司，为公司控股子公司 西诺公司 指 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司，为公司控股子公司 菲尔特公司 指 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司，为公司控股子公司 优耐特公司 指 西安优耐特容器制造有限公司，为公司控股子公司 瑞福莱公司 指 西安瑞福莱钨钼有限公司，为公司控股子公司 庄信公司 指 西安庄信新材料科技有限公司，为公司控股
7、子公司 西材三川 指 西安西材三川智能制造有限公司，为公司控股子公司 宝鸡天力 指 宝鸡天力金属复合材料有限公司，为公司控股子公司 西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司，为西北院控股子公司 赛特公司 指 西安赛特金属材料开发有限公司，为西北院控股子公司 西部宝徳 指 西部宝德科技股份有限公司，为西北院控股子公司 泰金公司 指 西安泰金工业电化学技术有限公司，为西北院控股子公司，公司参股公司 凯立公司 指 西安凯立新材料股份有限公司，为西北院控股子公司 西部新锆 指 西部新锆核材料科技有限公司，为公司参股公司 瑞鑫科公司 指 西安瑞鑫科金属材料有限责任公司，为西北院控股子公司 莱特公司 指
8、 西安莱特信息工程有限公司，为西北院控股子公司 赛特思捷 指 西安赛特思捷金属制品有限公司，为西北院控股孙公司 赛特思迈 指 西安赛特思迈钛业有限公司，为西北院控股孙公司 西安思维 指 西安思维金属材料有限公司，为西北院控股孙公司 西安汉唐 指 西安汉唐分析检测有限公司，为西北院控股子公司，公司参股公司 平安证券 指 平安证券股份有限公司，为公司保荐机构 希格玛、希格玛会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西部
9、材料 股票代码 002149 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西部金属材料股份有限公司 公司的中文简称 西部金属材料股份有限公司 公司的外文名称（如有） WESTERN METAL MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） WMM 公司的法定代表人 巨建辉 注册地址 陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号 注册地址的邮政编码 710201 公司注册地址历史变更情况 公司报告期内未变更注册地址 办公地址 陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号 办公地址的邮政编码 710201 公司网址 http:/www.c- 电子信箱 002149
10、c- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾 亮 杨 虹 联系地址 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号 电话 029-86968415 029-86968418 传真 029-89698416 029-86968416 电子信箱 l.guc- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 、 中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四
11、、注册变更情况 组织机构代码 91610000719796070K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 王铁军、梁娟平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券 上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 26 层 牟军、王裕明 至募集资金账户资金使用完毕 公司聘请的报告
12、期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,394,570,076.87 2,029,344,039.81 18.00% 2,006,102,610.30 归属于上市公司股东的净利润（元） 133,051,503.11 79,408,077.48 67.55% 61,465,474.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 104,650,716.31 43,385,888.97 141.21%
13、40,640,981.28 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,447,002.01 -267,307,534.13 98.34% 143,564,422.04 基本每股收益（元/股） 0.2725 0.1867 45.96% 0.1445 稀释每股收益（元/股） 0.2725 0.1867 45.96% 0.1445 加权平均净资产收益率 5.12% 4.37% 0.75% 3.41% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 5,764,755,587.73 5,589,338,784.49 3.14% 4,425,801,965.49 归属于上
14、市公司股东的净资产（元） 2,629,450,286.56 2,581,954,514.93 1.84% 1,798,939,410.91 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用
15、不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季八、分季度主要财务指标度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 459,527,702.74 697,552,635.02 602,731,765.51 634,757,973.60 归属于上
16、市公司股东的净利润 30,737,290.24 41,183,775.96 31,406,881.98 29,723,554.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,009,550.78 38,319,295.06 24,862,875.18 14,458,995.29 经营活动产生的现金流量净额 -37,343,327.66 -160,855,861.45 38,013,118.32 155,739,068.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单
17、位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,960.91 15,097.99 476,796.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 48,810,766.90 57,524,826.68 43,786,684.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 1,688,066.25 -1,098,144.96 西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 金融负债产生的公允价值
18、变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,925,193.19 904,606.19 -1,116,009.38 减：所得税影响额 7,877,855.55 11,790,862.17 7,258,408.36 少数股东权益影响额（税后） 14,505,278.65 12,319,546.43 13,966,424.09 合计 28,400,786.80 36,022,188.51 20,824,493.65 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益
19、项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 稀有金属通常指自然界中含量较少或分布稀散的金属，因其具有各种优良性能，广泛应用于航空航天、石油化工、节能环保、新能源、电子、海洋工程等领域。稀有金属材
20、料的生产水平和应用程度是国家综合实力的标志。在我国当前经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段的背景下，碳达峰、碳中和成为经济高质量转型的必由之路，稀有金属材料行业迎来新的需求拉动和市场机遇。 目前，公司各细分产业的竞争格局各有不同。其中钛锆材加工产业保持高端民用市场的竞争优势，继续扩大在军工领域的市场份额，航空、航天用薄板已实现多规格钛合金板材的批量稳定化生产，民用锆材市场份额进一步提升；金属层状复合材料产业处于国际先进水平，通过不断深耕PTA、醋酸、蛋氨酸、湿法冶金等行业应用，助力传统装备改造增效升级和新兴产业创新发展；金属纤维及过滤材料产业处于国际先进水平，技术扎实，质量稳定，在化纤领域
21、市场认可程度高，在高温烟气除尘领域已成为市场引领者；稀贵金属产业相关核电用银合金控制棒、中子吸收体、贵金属导电装置材料、高温铌合金、钽合金、超导线材用铌板钽带材、铂复合阳极等关键材料生产技术具有完全自主知识产权，技术优势明显；难熔金属产业技术水平国内先进，其磨光钨钼板、钨片材和TZM棒材各项指标领先行业，多层靶盘拥有自主知识产权，技术国内领先；民用消费品产业结合自有技术开发设计产品，钛材日用消费品系列逐步完善。 公司将始终以国家重大战略和市场需求为导向， 立足现有多个细分行业技术和产品优势， 通过进一步加强公司内部各产业领域之间的信息共享、技术集成和产业协作，发挥整体协同优势，联合开发市场，实
22、现从销售初级、单一产品向销售深加工、成套设备的转型升级，实施创新驱动发展战略，走高端化、差异化的特色发展道路，全面提升公司核心竞争力，使公司成为在航空航天、核电、环保、海洋工程、消费品等领域有国际影响力的行业领军企业。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务（一）公司的主营业务 公司是主要从事稀有金属材料的研发、生产和销售的新材料行业的领军企业，经过多年的研发积累和市场开拓，已发展成为规模较大、 品种齐全的稀有金属材料深加工研发生产基地， 拥有钛及钛合金加工材、 层状金属复合材料、 稀贵金属材料、金属纤维及制品、钨钼材料及制品、稀有金属装备、钛材高端
23、日用消费品和精密加工制造等八大业务板块，产品主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 公司主要有两种经营模式：来料加工模式和买断加工模式。来料加工即对客户的材料进行加工，收取稳定的加工费用，公司不承担稀有金属价格波动的风险；买断加工则是公司自己购买稀有金属原料，经过加工后卖给下游客户。买断加工模式公司需要承担稀有金属价格波动的风险，为了规避这种风险，公司一般都是在接受客户订单的时候即锁定原料采购成本，通过两头锁定来赚取加工费用。 （二）报告期公司的经营情况（二）报告期公司的经营情况 2021年是公司“十四五”的开局之年，公司全体干部职工团结一致
24、克服疫情影响，以国家战略布局和市场需求为导向，深入实施创新驱动发展战略，持续优化产品结构，积极推进对外战略合作，推动高素质干部队伍建设，较好的完成全年生产经营任务。 报告期内， 公司实现营业收入23.95亿元， 同比增长18.00%； 归属于上市公司股东的净利润1.33亿元， 同比增长67.55%，公司整体经营实现持续增长。 1.积极布局积极布局“十四五十四五”相关工作，保持公司发展定力相关工作，保持公司发展定力 科学谋划公司战略性布局，高标准高质量做好“十四五”规划。经充分酝酿并邀请外部专家专题论证，完成公司“十四五”及中长期发展规划，明确公司以钛产业为主体，复合材料、稀贵材料及过滤材料产业
25、为重要组成部分，其他产业协同发展的多元化集群的发展定位。 西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 2.高质量发展取得新突破高质量发展取得新突破 2021年，公司整体收入持续增加，主营业务盈利能力持续增强，其中高端应用领域收入占比大幅提升，航空航天领域销售收入达到7.3亿元，同比增加35%。实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比增加141.12%。 3.稳步推进募投项目建设稳步推进募投项目建设 募集资金到位后，公司根据形势变化适时调整了募投项目实施内容。新建熔炼厂房于2021年3月开工建设，已完成厂房钢结构主体、主要设备基础及水电气施工，具备设备通水
26、、通电、通气条件。设备部分涉及板材产能提升的加热炉、砂光机、退火矫直生产线及配套设备已投产使用， 大幅提升了军工钛材特别是军工薄板的产能； 涉及熔炼产能提升的设备正陆续进场安装调试，预计将于2022年第二季度投产。 4.持续加强研发创新工作持续加强研发创新工作 2021年全年投入研发经费1.20亿元，占营业收入的5.03%，公司继续加大新产品、新产业的培育开发，为公司带来新的增长点，部分产品实现批产。主要包括：优化了航空航天用钛合金薄板制备技术，大幅提高生产效率；实现了装甲用高性能低成本钛合金板材的工业化制备； 锆钢双层复合技术开发实现产品出口； 攻克了高温烟气除尘领域耐蚀合金网滤袋生产制备和
27、连续焊接技术；首次完成大规格中厚铌钨合金板材批量化生产；难熔金属多层复合靶材成功交付实用化样品，完成热沉材料钼合金基础开发，测试性能良好；制备出长度超过20米的油气开采用高强韧钛合金管；开发出微颗粒表面嵌入超细纳米银量子点的原位合成技术；在氢燃料电池双极板用纯钛带材的试制进行了初步探索；加强钛合金型材与壳体、隔膜阀/减压阀等阀类精密零部件产品的技术开发，形成较为完善的生产制备工艺。 5.积极推进子公司挂牌进层和增资工作积极推进子公司挂牌进层和增资工作 （1）控股子公司顺利挂牌进层。2021年上半年完成控股子公司天力公司、西诺公司和菲尔特公司新三板挂牌工作，天力公司、菲尔特公司于2021年6月进
28、入创新层，完善了法人治理结构，股东回报实现较大增长。 （2） 完成天力公司、 菲尔特公司增资扩股并积极推进西诺公司增资扩股工作。 天力公司增资扩股900万股， 募集资金4005万元；菲尔特公司增资扩股345万股，募集资金1991万元；西诺公司增资扩股方案已获股东大会审议通过，预计2022年5月底完成。 （3）收购西部钛业所持泰金公司股权并参与泰金公司增资，公司以1920万元收购西部钛业持有的泰金公司20%股权，并出资960万元参与泰金公司增资扩股，持股比例保持在20%。 （4）完成对参股公司西部新锆增资工作。公司出资1599万元认购西部新锆新增318.5万元股权，增资完成后公司持有西部新锆30
29、98.5万元股权，持股比例8.48%。 （5）完成对参股公司朝阳金达增资工作。公司出资1011万元参与本次增资，持股比例保持8%不变。进一步加深了公司与上游军工原材料供应商的战略合作，保障了军工原材料的供应。 6.积极优化干部、人才队伍结构，凝聚公司发展合力积极优化干部、人才队伍结构，凝聚公司发展合力 （1）着力培养优秀年轻干部，努力打造一支想干事、能干事、干成事的干部队伍。根据公司干部队伍建设需求，对公司有关职能部门及控股子公司的相关干部进行调整、选拔和任用。 （2）加大高层次人才引进力度，提高储备人才质量。年度共招聘博士22人、硕士45人，增强了公司发展软实力。 7.持续推进持续推进“两个
30、平台建设两个平台建设” 创新平台建设： 2021年， 西部材料获批国家级企业技术中心， 标志着公司在创新平台建设方面迈上了一个新台阶。 2021年公司启动联合技术中心4个重点实验室筹建工作。新能源材料实验室和环境安全新材料实验室装备已基本安装完成，基本具备了相应方向的测试及开发条件；熔铸加工实验室、金属深加工及特种板材实验室预计在2022年二季度全面投入使用。 数字化平台建设：对ERP系统运行情况全面复盘，开展3期ERP应用提升培训，组织梳理物料编码和全球地址薄。实施财务移动报销系统及电子档案。推进MES调研，前往青岛双瑞、中航电测等参观学习MES实施经验并与实施商深入交流，形成MES初步方案
31、。 西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是我国稀有金属新材料行业的领先者， 是由重点科研院所转制设立并上市的高新技术企业， 依托控股股东西北有色金属研究院在相关领域50多年雄厚的科研实力，旨在推动具有自主知识产权的科技成果转化和产业化。公司成立二十年来，形成了钛及钛合金加工材产业、 层状金属复合材料产业、 稀贵金属材料产业、 金属纤维及制品产业、 稀有金属装备制造产业、钨钼材料及制品产业、钛材高端日用消费品及精密加工制造产业等八大业务领域，为国民经济、国防建设、航空航天和核电事业的发展做出了重要贡献。公司自成立特别是上市以来，按照
32、现代企业制度的要求，持续完善法人治理结构，努力提高规范运作水平，充分发挥自身优势，不断谋求更高的核心竞争力，谋求更强的创新能力，谋求更大的发展后劲，主要体现在以下几个方面： 1. 科技创新能力持续加强。公司坚持科技创新驱动战略，持续不断开发新产品，推广新技术，开拓新市场，实施产业转型升级，走高端化、差异化的特色发展道路。公司成立联合技术研发中心，探索新技术，开发新产品；坚持推动各公司自主研发课题以及千万级潜在市场产品的开发、奖励力度，抢占市场先机；坚持推动工艺技术优化、实施小发明、小创造等五小活动以及加强生产过程信息化管理等措施，提高生产效率，降低成本，提升产品竞争力。科技创新活动的实施，使公
33、司在各业务领域都取得了一大批具有自主知识产权的核心技术和关键技术。公司累计承担了国家、省、市级高新技术创新和产业化项目400余项，获得国家科技经费支持累计10亿余元；取得国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、省级企业技术中心、省级工程研究中心、院士工作站等25个技术创新平台；获得自主知识产权授权专利513项，制定国家及行业标准140项；获国家、省部级各类奖励80项。新技术、新工艺的实施，提升了公司产品市场竞争力，公司核电用控制棒、钛合金中厚板、宽幅钛合金薄板、化工锆板、钛/钢复合板、大口径薄壁管、铪材、金属过滤器件、钽设备等系列产品继续保持较高的市场份额。 2. 人才培养和团队建设不断
34、强化。公司一贯注重高端人才引进、培养和团队建设，围绕公司的战略目标，通过引进高端人才和内部培育，着力培养各产业领军人才、青年科技创新人才及高技能人才，打造了一支包括200多名博士、硕士在内的高端科技创新团队，培养了一批懂技术、会管理的复合型经营管理团队，并逐步实现了干部队伍的年轻化、专业化。正在推进各梯队人才的储备建设，同时，加强与国内知名院校的合作，创新产学研深度融合培养模式，启动创新型工程领军人才培养计划，为公司高质量可持续发展提供可靠的组织和人才保障。 3. 经营管理能力稳步提升。经过20年的发展，公司积累了把科技成果向产业化转化的丰富经验，围绕自身产业特点，不断提高市场判断能力、强化市
35、场营销能力、成本控制能力、快速反应能力和质量控制能力。采取了积极有效的股权激励机制和考核奖励制度， 强化全面预算管理， 大力推行生产过程精细化管理， 提高管理效能， 积极探索新的激励模式和运营模式，引导全员进行技术创新和工艺改进。公司在业界享有良好的声誉，产品享有较高的客户认可度和品牌优势。目前公司已完成数字化平台一期建设，数据整合分析能力显著提高；正在实施的数字化平台二期MES系统建设，可实现物流与信息流的一致和共享，提高车间的计划响应能力、订单交付能力，提升公司整体竞争实力。 4. 先进的制造手段逐步完善。公司拥有稀有金属材料加工方面国内领先的大宽幅、高精度、自动化程度高的热轧板材生产线和
36、最宽的冷轧板材生产线，拥有行业领头的金属复合材料生产线，拥有行业顶级的金属过滤材料及器件生产线，拥有国内唯一的核级银合金控制棒生产线，拥有国内先进的宽幅钨钼板材轧制生产线等。公司已形成了从熔炼、锻造、轧制、复合材料、管道管件到装备制造和精密加工制造的较完整的加工制造产业链，各业务领域的协同效应日益凸显、潜力很大。同时，公司不断完善现有产业链，通过股市融资以及政府项目支持等多种形式新购设备，打通影响产能释放的堵点、卡点，释放产能、提高生产效率、扩大市场占有率；此外，公司着力推动制造手段的数字化、自动化、智能化，逐步实现工业制造向智能制造的升级。公司将一如既往秉承“让股东满意，让职工幸福”的经营宗
37、旨，以“打造全球领先的稀有金属材料加工基地”为愿景，努力加强企业核心竞争力建设，持续推动公司未来蓬勃发展。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 请参照“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处的行业情况”以及“二、报告期内公司从事的主要业务”。 西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,394,570,076.87 100% 2,029,344,039.81 100% 18.00% 分行业
38、稀有金属压延加工 2,394,570,076.87 100.00% 2,029,344,039.81 100.00% 18.00% 分产品 钛制品 1,777,520,780.67 74.23% 1,358,487,917.52 66.94% 30.85% 其他稀有金属 419,391,820.22 17.51% 422,713,141.33 20.83% -0.79% 其他收入 197,657,475.98 8.25% 248,142,980.96 12.23% -20.35% 分地区 境内 2,316,777,055.70 96.75% 1,916,444,652.59 94.44% 20
39、.89% 境外 77,793,021.17 3.25% 112,899,387.22 5.56% -31.10% 分销售模式 合计 2,394,570,076.87 2,029,344,039.81 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 稀有金属压延加工 2,394,570,076.87 1,842,693,517.99 23.05% 18.00% 15.20%
40、1.87% 分产品 钛制品 1,777,520,780.67 1,364,912,941.38 23.21% 30.85% 28.06% 1.67% 其他稀有金属 419,391,820.22 279,477,388.77 33.36% -0.79% -5.15% 3.07% 其他收入 197,657,475.98 198,303,187.84 -0.33% -20.35% -17.03% -4.01% 分地区 境内 2,316,777,055.70 1,759,608,983.34 24.05% 20.89% 17.97% 1.88% 境外 77,793,021.17 83,084,534.
41、65 -6.80% -31.10% -23.00% -11.23% 分销售模式 西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销）公司实物销售收入是否大于劳务收入售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 钛制品 销售量 吨 5,897.93 5,592.94 5.45% 生产量 吨 5,819.57 5,298.87 9.83% 库存量 吨 900.52 978.88 -8.01% 稀有金属复合材料及制品
42、 销售量 吨 23,723 14,007 69.37% 生产量 吨 25,130 12,612.83 99.24% 库存量 吨 3,031.83 1,624.83 86.59% 金属纤维及制品 销售量 平方米 232,150 191,278 21.37% 生产量 平方米 233,600 208,122 12.24% 库存量 平方米 98,133 96,683 1.50% 难熔金属制品 销售量 吨 139.84 106.92 30.79% 生产量 吨 137.33 109.09 25.89% 库存量 吨 5.83 8.34 -30.11% 贵金属制品 销售量 吨 14.69 9.51 54.47
43、% 生产量 吨 17.61 9.87 78.42% 库存量 吨 3.38 0.46 634.78% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 难熔金属制品: 2021年市场需求增加，公司积极跟进，制定有针对性的销售策略并初见成效，产销量较上年同期增幅明显。上年末部分完工订单较多，数量未达合同要求暂未发货；本年为提升存货周转率提高运营能力，公司采取了一系列压降库存措施，期末库存产成品较上年同期减少。 稀有金属复合材料及制品: 订单大幅增长，销量增加，公司以销定产，产量相应增加，疫情影响发货，推迟交货导致期末库存增加。 贵金属制品： 公司本年度订货量大幅增加； 公司生产经营模式为以
44、销定产， 公司产能充足， 产量根据销售订单进行安排，故产量也相应随之增加；2021年末公司产成品库存增长主要变动原因已完工产品未发货受到影响；其次，受益于下游军工及核电的良好形势，未完成的在手订单较上年增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 稀有金属压延加工业 原材料
45、 1,070,090,963.04 65.08% 911,037,700.54 66.96% 17.46% 人工费用 155,737,915.42 9.47% 138,704,229.25 10.20% 12.28% 折旧费 87,162,185.68 5.30% 84,567,217.45 6.22% 3.07% 动力费 76,551,843.19 4.66% 71,626,998.22 5.26% 6.88% 加工费 195,953,961.14 11.92% 100,485,926.01 7.39% 95.01% 其他制造费用 58,893,461.68 3.58% 54,077,990
46、.19 3.97% 8.90% 说明 无补充说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 438,651,646.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.32% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1
47、第一大客户 135,614,702.37 5.66% 2 第二大客户 96,389,857.10 4.03% 3 第三大客户 76,719,123.47 3.20% 4 第四大客户 72,575,927.43 3.03% 5 第五大客户 57,352,035.75 2.40% 西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 合计 - 438,651,646.12 18.32% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 525,271,112.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.63% 前五名供应商采购额中关联方采购额占
48、年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一大供应商 162,229,106.19 7.30% 2 第二大供应商 136,409,070.80 6.14% 3 第三大供应商 101,017,389.38 4.54% 4 第四大供应商 70,183,361.17 3.16% 5 第五大供应商 55,432,184.87 2.49% 合计 - 525,271,112.41 23.63% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,415,9
49、22.68 24,442,475.06 32.62% 销售费用增加主要是本年度保险费用增加所致。 管理费用 160,750,844.10 127,764,753.93 25.82% 财务费用 49,886,758.04 52,296,372.71 -4.61% 研发费用 134,082,106.80 94,383,556.99 42.06% 本期公司在航空、航天、舰船、核电等领域加强研发投入所致； 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2021 年全年投入研发经费 1.2 亿元，占营业收入的 5.03%。公司继续加大新产品、新产业的培育开发，为公司带来新的增长点，部分产品实现批产。主要包括：优
50、化了航空航天用钛合金薄板制备技术，大幅提高生产效率；实现了装甲用高性能低成本钛合金板材的工业化制备； 锆钢双层复合技术开发实现产品出口； 攻克了高温烟气除尘领域耐蚀合金网滤袋生产制备和连续焊接技术；首次完成大规格中厚铌钨合金板材批量化生产；难熔金属多层复合靶材成功交付实用化样品，完成热沉材料钼合金基础开发，测试性能良好；制备出长度超过 20 米的油气开采用高强韧钛合金管；开发出微颗粒表面嵌入超细纳米银量子点的原位合成技术；在氢燃料电池双极板用纯钛带材的试制进行了初步探索；加强钛合金型材与壳体、隔膜阀/减压阀等西部金属材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 阀类精密零部件产品的技术开发