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1、2018 年年度报告 1 / 147 公司代码：600125 公司简称：铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 147 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会
2、议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所 （特殊普通合伙）致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人辛明辛明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴琼吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）毕晶毕晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2018 年末公司总股本 1,305,521
3、,874 股为基数， 向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)。本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中披露存在的风险，敬请查阅第四节
4、经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 147 目录目录 第一节 释义 .4 第二节 公司简介和主要财务指标 .4 第三节 公司业务概要 .7 第四节 经营情况讨论与分析 .8 第五节 重要事项 .18 第六节 普通股股份变动及股东情况 .30 第七节 优先股相关情况 .33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .34 第九节 公司治理 .41 第十节 公司债券相关情况 .43 第十一节 财务报告 .47 第十二节 备查文件目录 .147 2018 年年度报告 4 / 147 第一节第
5、一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 (本)公司、铁龙物流、本集团 指 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 铁路总公司 指 中国铁路总公司 中铁集装箱 指 本公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司 物流 指 为满足消费者需求而进行的原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起点到终点间的有效流动和存储的计划、实施与控制管理过程 TEU 指 国际标准集装箱的换算单位，表示一个 6.06 米（20 英尺）的国际标准集装箱 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文
6、名称 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 公司的中文简称 铁龙物流 公司的外文名称 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD 公司的外文名称缩写 CRT 公司的法定代表人 辛明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 邵佐龙 联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号 电话 0411-82810881 0411-82810881 传真 0411-82816639 0411-82816639 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 大连市高新园区火炬路32号创业大
7、厦A座2716号 公司注册地址的邮政编码 116023 公司办公地址 大连市中山区新安街1号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http:/ 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 147 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 大连市中山区新安街1号公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 铁龙物流 600125 铁龙股份 六、六、 其他其他
8、相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 关涛、赖积鹏 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 15,638,441,903.30 11,683,514,658.11 33.85 6,312,482,497.12 归属于上市公司股东的净利润 507,919,954.33 330,800,783.39 5
9、3.54 241,561,127.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 478,078,919.94 316,208,410.56 51.19 220,975,234.23 经营活动产生的现金流量净额 847,022,092.04 361,116,080.80 134.56 468,477,815.93 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 5,667,957,875.28 5,264,479,670.87 7.66 5,012,010,199.92 总资产 9,582,272,699.71 8,826,871,921
10、.91 8.56 7,506,565,206.32 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.389 0.253 53.75 0.185 稀释每股收益（元股） 0.389 0.253 53.75 0.185 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.366 0.242 51.24 0.169 加权平均净资产收益率（%） 9.292 6.438 增加2.854个百分点 4.893 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.746 6.154 增加2.592个百分点 4.476 报
11、告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 6 / 147 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三
12、) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要年分季度主要财务数据财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,883,319,267.10 4,788,461,901.33 4,370,272,231.38 3,596,388,503.49 归属于上市公司股东的净利润 128,504,656.13 149,138,308.54 130,617,612.31 99,659,377.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13、益后的净利润 121,953,118.24 137,870,891.82 124,923,438.98 93,331,470.90 经营活动产生的现金流量净额 -165,266,580.86 813,667,824.17 387,459,919.10 -188,839,070.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 475,210.85 -3,054,883.85 277,8
14、77.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,009,712.73 6,633,148.81 5,244,775.72 委托他人投资或管理资产的损益 22,354,315.12 7,556,849.30 8,052,561.65 对外委托贷款取得的损益 1,803,421.31 8,242,426.63 11,711,112.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,190,611.70 125,715.14 4,328,405.68 少数股东权益影响额 -24,386.68 -27,097.45
15、-1,580,757.21 所得税影响额 -9,967,850.64 -4,883,785.75 -7,448,082.92 合计 29,841,034.39 14,592,372.83 20,585,892.90 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 147 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、铁路客运业务等
16、，具体说明如下。 （一）铁路特种集装箱物流业务 公司于 2006 年 1 月收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公司根据市场需求不断优化特种箱资产结构、放大资产规模、拓展全程物流业务，该业务利润逐年稳步提升。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等。2018 年度该业务实现的毛利占比为 27.73%。 （二）铁路货运及临港物流业务 公司于 2005年 10月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线，开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务，后续又对该
17、铁路支线进行两次扩能改造，运能从 2400 万吨/年提升至 8500 万吨/年。近年受经济结构调整、煤炭等大宗货物运输需求下降影响，该支线货物到发量出现较大幅度下滑，但从 2016 年 9月开始逐步回升。报告期该支线到发量较上年继续保持平稳增长，同时受报告期内铁路运输清算政策调整的有利影响，该业务实现的毛利占比较上年有较大幅度提升，2018 年度该业务实现的毛利占比为 44.48%。 （三）铁路客运业务 铁路客运业务为公司上市初期开始与沈阳铁路局合作经营及后期租赁经营的空调旅客列车业务，目前正逐步到期退出，其收入利润在公司中的占比逐年下降。2018年度该业务实现的毛利占比为 2.36%。 （四
18、）委托加工贸易业务 近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试， 控制经营风险、 稳定经营模式。从2014年 5月开始开展钢材委托加工贸易供应链管理业务， 经过多年业务经验积累，目前该业务运营稳定，2018 年度该业务实现的毛利占比为 16.89%。 （五）房地产业务 房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷及公司适当控制房地产业务规模等因素影响，其对公司利润贡献占比下降。报告期公司抓住市场阶段性转暖机遇， 努力加大既有楼盘的销售力度， 2018 年度该业务实现的毛利占比为 6.70%。 （六）其他业务 公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些
19、非核心业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管2018 年年度报告 8 / 147 理。主要目的是承担企业的社会责任，安排人员，维护队伍的整体稳定。2018 年度其他业务实现的毛利占比为 1.84%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内公司以开展“质量深化年”为主线，取得了良好的经营业绩，主营板块经营和管理质量逐步提升。公司临港物流物流板块加大区域货源营销及港口互利合作，实施供应链联动经营；特种箱物流板块积极
20、开展货运增量行动，巩固拓展市场，深化运营体系完善；公司立足实际和发展需要，全面升级优化管控制度体系；公司积极参与行业活动，组织参加了 2018 年西安交通设备展和亚洲物流双年展（上海），为扩大公司特种箱物流业务的影响力、提高公司品牌知名度积累资源；公司加快发展“互联网+高效物流”，“集装箱多式联运供应链综合服务平台”项目开始启动，并列入首批骨干物流信息平台试点名单。2018 年底，公司入选国家发展改革委、中国物流与采购联合会评选的 2018 年度中国物流企业 50 强。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2018 年， 公司上下认
21、真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以开展“质量深化年”为主线，增收创效，以良好的经营业绩，全面实现年初确定的目标和任务，经营发展质量逐步提升。主要体现在以下几个方面： （一）整体经营成效显著。在公司经营发展由守转攻的关键年，公司以开展“质量深化年”为主线，全方位推进强基达标，提质增效。积极应对经济环境和市场竞争的诸多考验，以规模换增量，以质量创效益，经营发展呈现稳中有进，转向提升的良好态势。全年特种箱发送量完成 130.21 万 TEU，同比增长 38.62%；沙鲅铁路货物到发量完成 5440.38 万吨，同比增长 8.42%。实现收入 156.38 亿元，同比增长
22、33.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.08 亿元，同比增长 53.54%。 （二）板块质量逐步提升。公司资源配置前移，全力为各板块、分子公司闯市场创造条件。各业务板块立足全年目标和任务，面对市场，增收创效的职责定位准确；结合实际，多措并举，市场运作措施更加具体完善；咬定目标，久久为功的团队执行力较好展现。全年主营业务板块承担重任，临港物流板块加大区域货源营销及港口互利合作，落实铁路承运清算制度，实施供应链联动经营，经营业绩大幅提升。特种箱2018 年年度报告 9 / 147 板块积极开展货运增量行动， 巩固拓展市场， 深化运营体系完善， 经营业绩稳步提升。各板块整体业绩均好于年初预
23、想，在市场砺炼中，创效责任主体作用进一步体现。 （三） 经营质量不断加强。 总部在规划和组织上求质量， 在决策能力、 风险研判、资源配置和内外监管上下功夫。通过修订公司章程，规范党的领导在公司中的法定地位；通过加强总经理办公会议提案制管理，公司重大经营决策的程序更加严密，决策执行效果明显。各单位以提质、降本、增效为己任，特种箱事业部、沙鲅铁路、房地产等业务板块，努力提高生产经营效率，挖掘释放经营潜力。特种箱总保有量达到 8 万余只，箱周转效率稳步提升；沙鲅铁路优化港内战略装车线取车方式，作业效率大幅提高；房地产灵活组织销售，实现毛利及资金回笼同比增加。国贸、供应链、新型材料等贸易、 生产、 服
24、务型业务， 向风险控制要效益， 向产品和服务质量要效益，经营基本面持续改善。截至年末，公司总资产 95.82 亿元，归属于上市公司股东的净资产 56.68 亿元，加权平均净资产收益率 9.29 %，同比增加了 2.85 个百分点，体现了良好的经营质量。 （四）管理质量升级优化。坚持依法治企，用制度管事，用机制管人，逐步提升管理质量。立足公司实际和发展需要，全面升级优化管控制度体系，为公司高质量发展奠定制度基础。至上而下建立制度落实责任体系，明确责任主体，维护制度权威，推进制度落实。 突出问题导向， 针对管理倾向性问题举一反三， 开展剖析， 强化整改，逐步提高经营管理团队解决实际问题的能力。 加
25、强业务板块间的互动交流， 信息共享，相互促进，相互提高。加快发展“互联网+高效物流”，“集装箱多式联运供应链综合服务平台”项目开始启动，并列为国家首批多式联运示范工程试点。 （五）安全质量持续巩固。以“开放、融合、创新”的态度，积极向同行主业学习，完善安全逐级管理体系，健全安全基础管理制度，系统开展安全法规知识培训，安全基础进一步规范。围绕安全关键和薄弱环节，持续实施安全隐患整治，增加设备设施投入。围绕安全生产出现的典型问题，做到件件寻根溯源，剖析整改，控制减少同类问题发生。围绕酷暑、台风、寒冬等安全关键期，时刻保持安全高压态势，加强人身安全、现场作业控制，做好突发应急准备，确保关键期安全平稳
26、。通过努力，公司顺利实现安全年。 （六）品牌质量巩固拓展。着眼国内国际，坚持合作共赢，组织参加中国交通物流展， 第八届亚洲物流双年展和首届中国进口博览会， 不断扩大公司知名度和影响力。巩固发展与规模型合作企业的战略伙伴关系，加深高层往来和业务互通，合作市场进一步拓展。 积极践行国家 “一带一路” 倡议， 冷链物流国家级示范工程项目积极推进，以德国汉堡为中心的中欧班列境外业务全面启动，国际化的物流网络布局正在形成。公司被中国物流与采购联合会评为“2018 中国物流企业 50 强”，品牌影响力进一步提升。 2018 年年度报告 10 / 147 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报
27、告期公司完成收入 156.38 亿元，同比增长 33.85%；实现归属于上市公司股东净利润 5.08 亿元，同比增长 53.54%。各业务板块经营情况详见本章主营业务分行业情况。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 15,638,441,903.30 11,683,514,658.11 33.85 营业成本 14,643,747,913.42 11,016,984,996.89 32.92 销售费用 145,422,211.75 8
28、3,709,150.09 73.72 管理费用 109,983,675.28 90,821,475.22 21.10 研发费用 财务费用 45,549,513.04 28,556,925.26 59.50 经营活动产生的现金流量净额 847,022,092.04 361,116,080.80 134.56 投资活动产生的现金流量净额 -667,200,854.09 -561,279,204.51 -18.87 筹资活动产生的现金流量净额 284,804,014.22 154,055,888.34 84.87 营业收入变动原因说明：本报告期委托加工、铁路货运临港物流及房地产等业务收入增加。 营业
29、成本变动原因说明：本报告期委托加工、铁路货运临港物流及房地产等业务成本增加。 销售费用变动原因说明：本报告期委托加工业务运杂费增加。 财务费用变动原因说明：本报告期银行借款及公司债券利息增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期房地产、铁路货运临港物流、委托加工等业务回款较好。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期银行借款增加、发行 2018 年公司债券、2013 年公司债券到期兑付等。 2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期公司铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、委托加工贸易业务及房地产业务等实现了收入同比增长，具体情况详见主营业务分行业情
30、况。 2018 年年度报告 11 / 147 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 铁路特种集装箱业务 140,975.04 113,394.09 19.56 15.09 13.73 增加 0.95 个百分点 铁路货运及临港物流业务 243,897.96 199,653.15 18.14 117.01 123.29 减少 2.30 个百分点 委托加工贸易业务 1,128,399.62 1,1
31、11,595.42 1.49 26.83 26.69 增加 0.11 个百分点 铁路客运业务 4,429.96 2,078.37 53.08 -19.49 -11.57 减少 4.21 个百分点 房地产业务 36,866.02 30,205.18 18.07 9.60 2.46 增加 5.71 个百分点 其它业务 9,275.59 7,448.58 19.70 99.21 124.48 减少 9.03 个百分点 合计 1,563,844.19 1,464,374.79 6.36 33.85 32.92 增加 0.66 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 （1）铁路
32、特种集装箱业务 报告期内铁路特种箱业务克服铁路集装箱调价等因素影响，加强市场研究，深化完善运营体系，资源整合及资产投入效果进一步显现。报告期总计完成发送量 130.21万 TEU，较上年同期 93.94 万 TEU 增长 38.62%；实现收入 14.10 亿元，较上年同期增长 15.09%；实现毛利 2.76 亿元，同比增长 21.00%；毛利率较上年同期增加 0.95 个百分点。 （2）铁路货运及临港物流业务 报告期公司根据铁路货运清算政策的变化，加大沙鲅铁路区域货源营销及港口互利合作， 经营局面进一步打开。 报告期到发量合计完成 5,440.38 万吨， 较上年 5,017.84万吨增长
33、 8.42%；同时受清算办法变更影响，报告期实现收入 24.39 亿元，较上年同期增长 117.01%；实现毛利 4.42 亿元，同比增长 92.57%；由于实施新清算办法后收入、成本结构发生巨大变化，毛利率较上年同期降低了 2.30 个百分点。 （3）委托加工贸易业务 报告期公司继续开展钢材供应链项目，累计销售委托加工钢材等共 166.35 万吨，较上年同期 149.29 万吨增长 11.43%。受钢材价格上涨及产销量增加双重因素影响，报告期内实现销售收入 112.84 亿元，较上年同期增长 26.83%；实现毛利 1.68 亿元，同比增长 37.34%；毛利率较上年同期微增 0.11 个百
34、分点。 （4）铁路客运业务 报告期公司铁路客运业务受部分车辆到期退出经营影响， 实现营业收入 0.44 亿元，同比降低 19.49%。 （5）房地产业务 2018 年年度报告 12 / 147 报告期公司加大既有房源营销力度， 实现收入3.69亿元， 较上年同期增长9.60%；实现毛利 0.67 亿元，同比增长 60.19%。 （6）其他业务 报告期公司加强其他业务的经营管理，注重稳定经营、协调发展，报告期完成营业收入 0.93 亿元，同比增长 99.21%。 (2). 产销量情况分析表产销量情况分析表 适用 不适用 (3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目
35、本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 铁路特种集装箱业务 人工成本 79,896,807.15 0.55 68,774,693.35 0.62 16.17 折旧 198,430,259.06 1.36 145,520,611.21 1.32 36.36 营运成本 855,613,830.02 5.84 782,729,447.40 7.10 9.31 合计 1,133,940,896.23 7.74 997,024,751.96 9.05 13.73 铁路货运及临港物流业务 人工成本 166,844,273.1
36、1 1.14 151,628,048.99 1.38 10.04 折旧 29,952,704.77 0.20 30,745,297.50 0.28 -2.58 营运成本 1,799,734,583.69 12.29 711,787,385.36 6.46 152.85 合计 1,996,531,561.57 13.63 894,160,731.85 8.12 123.29 委托加工贸易业务 委托加工成本 11,115,954,191.17 75.91 8,774,325,548.85 79.64 26.69 合计 11,115,954,191.17 75.91 8,774,325,548.85
37、 79.64 26.69 铁路客运业务 人工成本 5,265,267.28 0.04 7,938,806.39 0.07 -33.68 折旧 15,443,388.57 0.11 15,443,388.77 0.14 营运成本 75,009.74 120,479.78 -37.74 合计 20,783,665.59 0.14 23,502,674.94 0.21 -11.57 房地产业务 房地产产品成本 290,123,945.57 1.98 283,327,645.24 2.57 2.40 人工成本 6,395,138.93 0.04 6,709,560.04 0.06 -4.69 折旧 1
38、30,512.31 132,259.65 -1.32 营运成本 5,402,197.50 0.04 4,619,825.06 0.04 16.94 合计 302,051,794.31 2.06 294,789,289.99 2.68 2.46 其他 人工成本 8,881,822.45 0.06 7,604,228.11 0.07 16.80 折旧 757,685.56 0.01 755,380.03 0.01 0.31 营运成本 64,846,296.54 0.44 24,822,391.16 0.23 161.24 合计 74,485,804.55 0.51 33,181,999.30 0.
39、30 124.48 总计 14,643,747,913.42 100.00 11,016,984,996.89 100.00 32.92 2018 年年度报告 13 / 147 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 562,913.88 万元，占年度销售总额 36.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 519,138.56 万元，占年度采购总额 37.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.
40、费用费用 适用 不适用 详见本章“（一）主营业务分析”中“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入研发投入 研发投入情况表研发投入情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 项 目 本期金额 上期金额 增减比例(%) 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 84,702.21 36,111.61 134.56 本报告期房地产、铁路货运临港物流、委托加工等业务回款较好。 投资活动产生的现金流量净额 -66,720.09 -56,127.92 -18.87 筹资活动产生的现金流量净额 28,480.40 15,405.59 84
41、.87 本报告期银行借款增加、 发行 2018 年公司债券、2013 年公司债券到期兑付等。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2018 年年度报告 14 / 147 1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收票据及应收账款 29,458.27 3.07 18,498.60 2.10 59.25 本报告期末应
42、收物流业务款、银行承兑汇票存量增加。 应收票据 6,445.84 0.67 4,386.44 0.50 46.95 本报告期末银行承兑汇票存量增加。 应收账款 23,012.42 2.40 14,112.17 1.60 63.07 本报告期末应收物流业务款等增加。 预付款项 16,650.26 1.74 28,411.07 3.22 -41.40 本报告期末预付货款等减少。 其他应收款 9,194.43 0.96 6,765.71 0.77 35.90 本报告期末应收增值税流转额等增加。 存货 293,010.82 30.58 338,261.88 38.32 -13.38 本报告期末原材料、
43、房地产产品减少、委托加工产品增加。 固定资产 377,907.23 39.44 304,735.64 34.52 24.01 本报告期购造箱资产等增加。 在建工程 29,016.36 3.03 9,990.76 1.13 190.43 本报告期冷链基地工程等增加。 长期待摊费用 1,762.83 0.18 1,138.51 0.13 54.84 本报告期待摊房屋装修费增加。 应付票据及应付账款 86,733.05 9.05 138,848.58 15.73 -37.53 本报告期末使用银行承兑汇票减少。 预收款项 123,199.25 12.86 83,286.48 9.44 47.92 本报
44、告期预收货款、房地产房款增加。 应交税费 5,541.82 0.58 2,736.58 0.31 102.51 本报告期应交企业所得税增加。 应付利息 509.17 0.05 194.78 0.02 161.41 本报告期应付公司债利息增加。 一年内到期的非流动负债 500.00 0.05 60,870.74 6.90 -99.18 2013 年公司债券（第二期）到期已兑付。 长期借款 32,000.00 3.34 7,500.00 0.85 326.67 本报告期冷链基地项目长期借款增加。 应付债券 74,638.58 7.79 100.00 本报告期发行了 2018 年公司债券（第一期）。
45、 2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见本报告第十一节财务报告附注七、70“所有权或使用权受到限制的资产”。 3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2018 年全年货物运输总量 514.6 亿吨，比上年增长 7.1%。其中，公路累计完成货运量 395.9 亿吨， 同比增长 7.4%； 铁路累计完成货运量 40.3 亿吨， 同比增长 9.2%；民航累计完成货运量 738.5 万吨，同比增长 4.6%；水路累计完成货运量 69.9 亿吨,同2018 年年度报告 15 / 147 比增长
46、 4.7%。货物运输周转量 205452 亿吨公里，增长 4.1%。全年规模以上港口完成货物吞吐量 133 亿吨，比上年增长 2.7%，其中外贸货物吞吐量 42 亿吨，增长 2.0%。规模以上港口集装箱吞吐量 24955 万标准箱，增长 5.2%。 2018 年完成全路集装箱发送量 1375 万 TEU，同比增长 33.6%，4 年增长了 2 倍多，日均装车 18840 辆，占货运装车数的 13.2%。 根据国务院的战略部署规划， 将通过三年集中攻坚， 实现全国铁路货运量较 2017年增加 11 亿吨，水路货运量较 2017 年增加 5 亿吨，沿海港口大宗货物公路运输量减少 4.4 亿吨的目标
47、。 到 2020 年， 力争大宗货物年货运量 150 万吨以上的工矿企业和新建物流园区铁路专用线接入比例达到 80%以上， 沿海重要港区铁路进港率达 60%以上。推动大宗物资集疏港运输向铁路和水路转移，环渤海、山东、长三角地区沿海主要港口以及唐山港、黄骅港的煤炭集港改由铁路或水路运输。加快多式联运枢纽建设，提高沿海港口集装箱铁路集疏港比例。 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 本报告期末公司对外股权投资金额为 5,774.32 万元， 较上年期末同比降低 18.86%。主要为本年处置全部中铁铁龙岫岩物流有限公司股权。 (1)
48、 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 购置铁路特种集装箱 90,411.71 100% 90,411.71 90,411.71 未单独核算 冷链物流基地 86,300.00 60% 20,499.08 55,075.89 尚未完工 合计 176,711.71 110,910.79 145,487.60 (3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售
49、适用 不适用 2018 年年度报告 16 / 147 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1 1、主要子公司经营情况主要子公司经营情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京中铁铁龙多式联运有限公司 物流 货运、 货代等 20,000 31,972.96 25,334.69 16,321.43 铁龙营口实业有限责任公司 临港物流 仓储运输 9,363 21,536.65 21,372.62 3,472.43 中铁铁龙 （营口） 国际物流贸易有限公司 贸易、物流 货代、贸易、仓储 8,000 1
50、69,453.17 10,187.75 3,685.32 中铁铁龙冷链发展有限公司 仓储、物流 仓储、货代、租赁 5,000 68,151.86 27,477.38 -2,120.30 大连铁龙新型材料有限公司 建材生产 混凝土搅拌与销售 2,200 23,245.19 -728.36 -1334.22 大连铁龙房地产开发有限公司 房地产 房屋开发与销售 2,000 158,464.44 6,247.98 1835.74 沈阳市华榕出租汽车有限公司 汽车出租 汽车客运出租 1,000 1,134.38 1,009.99 -5.63 营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司 铁路称重 铁路