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1、 2018 年年度报告 1 / 190 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司上海联明机械股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 190 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会
2、议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人徐涛明徐涛明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜羽琼姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘飞刘飞声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2
3、018年12月31日，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润103,860,219.38元，归属于上市公司股东的净利润101,076,018.74元。母公司报表实现净利润76,079,551.14元，提取10%法定盈余公积金7,607,955.11元，加上年初未分配利润289,148,468.88元，加上转回可撤销的现金股利446,118.00元，2018年末公司可供股东分配的利润为358,066,182.91元。 鉴于公司预计2019年度对制造事业部固定资产投入金额以及控股子公司天津骏和实业有限公司新项目投资金额总计金额超过公司最近一期经审计总资产的10%，进行现金分
4、红可能将导致公司现金流无法满足公司投资或经营需要，为保证公司生产经营的正常运行和长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同意公司2018年拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担
5、保的情况？ 否 2018 年年度报告 3 / 190 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等，请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 190 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节
6、第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 66 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 190 2018 年年度报告 5 / 190 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、联明机械、联明股份 指
7、上海联明机械股份有限公司 烟台万事达 指 烟台万事达金属机械有限公司 沈阳联明 指 沈阳联明机械有限公司 武汉联明 指 武汉联明机械有限公司 晨通物流 指 上海联明晨通物流有限公司 南京晨通 指 南京联明晨通物流有限公司 武汉晨通 指 武汉联明晨通物流有限公司 联明投资、控股股东 指 上海联明投资集团有限公司 天津骏和、骏和实业 指 天津骏和实业有限公司 金三国际物流 指 天津金三国际物流有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 201
8、8 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 6 / 190 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海联明机械股份有限公司 公司的中文简称 联明股份 公司的外文名称 Shanghai Lianming Machinery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Lianming 公司的法定代表人 徐涛明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋韵芸 杨明敏 联系地址 上海市浦东新区金海路3288号5楼 上海市浦东新区金海路3288号5楼 电话 021-58560017 021-58560
9、017 传真 021-58566599 021-58566599 电子信箱 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区川沙路905号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市浦东新区金海路3288号5楼 公司办公地址的邮政编码 201209 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 2018 年年度报告 7 / 190 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上
10、市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联明股份 603006 六、六、 其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 李海兵、陈杰 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,025,505,519.08 1,015,508,407.89 0.98 922,576,868.44 归
11、属于上市公司股东的净利润 101,076,018.74 113,627,196.03 -11.05 129,127,528.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,975,972.99 108,318,501.42 -16.01 126,094,259.32 经营活动产生的现金流量净额 86,104,571.21 29,175,354.90 195.13 190,060,450.93 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,032,794,677.87 925,709,377.38 11.57 830,173,2
12、71.50 总资产 2,047,575,162.62 1,650,961,350.42 24.02 1,116,296,036.83 期末总股本 192,324,586.00 192,835,586.00 -0.26 192,917,586.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.53 0.60 -11.67 0.68 2018 年年度报告 8 / 190 稀释每股收益（元股） 0.53 0.59 -10.17 0.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.48 0.57
13、-15.79 0.66 加权平均净资产收益率（%） 10.31 12.96 减少2.65个百分点 16.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.28 12.36 减少3.08个百分点 16.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计
14、准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 242,705,320.29 239,689,971.90 227,884,184.70 315,226,042.19 归属于上市公司股东
15、的净利润 25,828,720.70 20,426,964.36 19,887,018.02 34,933,315.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,201,992.99 19,266,683.62 12,933,719.38 33,573,577.00 经营活动产生的现金流量净额 48,648,049.31 20,181,047.19 -30,332,239.50 47,607,714.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 190 单位:元 币种:
16、人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 421,644.44 系固定资产处置损益 67,444.97 300,526.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,024,465.47 3,246,466.64 2,302,863.15 委托他人投资或管理资产的损益 7,426,767.06 系结构性存款及理财产品收益 1,753,234.93 1,360,623.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
17、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -549,399.58 2,015,164.97 80,345.65 少数股东权益影响额 -2,931,108.34 -3,039.02 所得税影响额 -4,292,323.30 -1,770,577.88 -1,011,089.70 合计 10,100,045.75 5,308,694.61 3,033,269.11 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当
18、期变动 对当期利润的影响金额 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 190,063,333.34 190,063,333.34 63,333.34 合计 190,063,333.34 190,063,333.34 63,333.34 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10 / 190 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 公司主营业务 报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍包括两部分业务，分别为汽车车身零部件业务和物流服务业务。
19、汽车车身零部件业务：公司车身零部件主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成、侧围总成和中通道总成等，铝合金的冲压和总成零部件已经批量生产。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商，产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌，上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌等诸多车型。 物流服务业务：公司物流服务业务主要为供应链管理服务和冷链物流，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送等第三方物流
20、服务，目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI （Vendor Managed Inventory，供应商管理库存） 、入场物流业务等，主要客户为大型制造企业， 包括上汽通用、 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、 上海夏普电器有限公司等。 （二） 公司经营模式 报告期内，公司的经营模式如下： 1. 公司车身零部件业务的经营模式主要分为销售、 研发、 采购、 生产四个环节。 在销售环节，公司首先需要通过整车商的认证和评审， 成为其合格供应商， 之后参与整车商新车型项目的招标，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、 按照订单供货、 销售回
21、款及销售服务。 在研发环节， 公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最后实现产品的批量量产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。 2. 公司物流服务业务的经营模式：公司主要通过物流方案的编制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标，项目中标之后，公司即根据物流方案为客户提供对应的物流服务，并根据向客户提供的物流服务量收取服务费。公司报告
22、期内提供的物流服务主要包括循环物流器具管理业务、VMI、入场物流业务及冷链仓储业务等。 （三） 行业情况 1. 公司汽车零部件业务所处行业情况 公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。 根据中国汽车工业协会统计信息， 我国2018年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降 4.2%和 2.8%。2018 年上半年，汽车销量高于上年同期，但在下半年，汽车市场连续出现负增长，累计增长率下半年持续下降，全年产销增速低于预
23、期。 对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2018 年我国乘用车产销分别完成 2352.9万辆和 2371 万辆，同比分别下降 5.2%和 4.1%。 2018 年年度报告 11 / 190 乘用车月度销售增长率（%） （数据来源：中国汽车工业协会的统计数据） 从统计数据看，2018 年受政策因素和宏观经济的影响，汽车销量虽然告别多年的高速增长，但在“新四化”的新一轮产业变革中，我国汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的新阶段。从中长期来看，我国汽车产业目前仍处于普及期，未来三四线城市的需求还会不断释放，同时，一二线城市在新环保政策的刺激下，会加快车辆淘汰更新，中国汽车工业及为汽车工业
24、提供配套的汽车零部件行业还是有较大的市场空间。 2. 公司物流服务业务所处行业情况 2018 年，我国物流发展质量稳步提升，物流行业运行平稳健康，呈现出“稳中有新”的良好态势。物流业发展进入到供应链管理、智慧化发展、专业化产业化发展的新阶段，融合发展、创新发展是当前和未来我国物流业发展的总体趋势。 特别是现代物流组织模式和现代技术的密切融合，推动了物流功能的不断创新和升级。我国已成为全球最大物流市场，2018 年 1-11 月份全社会物流总额 257.9 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.7%，增速比 1-10 月回升 0.1 个百分点；对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流 1-11
25、 月份总额 233.8 万亿元，可比增长 6.5%，增速比1-10 月份回升 0.2 个百分点。我国物流业 2018 年的增长速度基本与我国 GDP 的增长速度持平，物流需求增长平稳趋势仍在延续，全社会物流总额的增长速度保持在 6.5%以上。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要包括： 公司汽车车身零部件的核心竞争优势： 1. 技术研发优势 2018 年年度报告 12 / 190 公司拥有一支出色的技术研发团
26、队， 产品开发经验丰富； 拥有优秀的产品开发能力， 具备 CAE分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。 2. 产品质量与试验检测能力优势 公司严格执行 ISO/TS16949 质量管理体系，产品质量稳定可靠，同时公司建立有实验室，保证了产品质量和新产品试制水平。 3. 客户资源与区位优势 公司主要客户为上汽通用、上汽大众，其均为行业内领先企业，具有良好信用、先进的技术和管理水平，有利于公司业务的稳定、健康、持续发展。
27、同时公司的生产基地均靠近或位于客户的主机厂园区，产业集群优势明显，具有良好区位优势，具备快速响应能力。 4. 生产工艺优势及经验优势 公司经过多年发展和研发积累，掌握了冲压与焊接的核心生产工工艺，工艺经验、生产经验丰富，生产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于先进水平。 报告期内，公司物流服务业务的核心竞争力未发生变化，仍体现在以下几方面： 1. 先进的循环物流器具管理模式 循环物流器具管理是国际上汽车整车制造商供应链管理过程中采用的一种较为先进的物流器具管理模式，是对物流器具进行的精益化管理，公司下属子公司晨通物流是国内最早从事循环物流器具供应链管理业务的企业，目前晨通物流已掌握循
28、环物流器具管理的核心管理模式。 2. 团队优势 晨通物流服务业务发展过程中，培养出了一支优秀的物流管理团队，熟悉精益物流理念和运作模式，供应链管理经验丰富。 3. 行业整合优势 目前公司物流服务业务主要客户集中在汽车行业内，汽车行业供应链管理服务是其核心竞争力之一，这将提升公司为汽车制造商提供综合服务的能力，制造与物流将形成良好的协同发展效应。 2018 年年度报告 13 / 190 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，我国乘用车市场销量经历了过去多年的双位数增长之后，受经济下行、油价上涨以及贸易摩擦等各种因素影响，全
29、年乘用车销量为 2371 万辆，同比下滑 4.1%。公司两大主要客户上汽通用、上汽大众产销量仍位居全国三甲之列。公司 2018 年营业收入 1,025,505,519.08 元，比上年同期增长 0.98%。报告期内经过公司管理团队与全体员工的共同努力，严格控制成本、优化工艺、提升运营效率，公司重点推进了以下几方面工作： 1. 继续努力市场接单和新项目开发。2018 年，公司新产品接单以及项目开发工作任务较重，为此公司技术研发团队不断增强团队力量，全力保证项目开发的进度和质量，为公司后期产品量产工作的顺利进行提供保障。特斯拉上海建厂项目启动后，公司也积极进行商务接洽，目前已进入其供应商目录。 2
30、. 持续全力推进降本增效工作。面对原材料价格上涨带来的成本压力，降本增效成为经营工作重点内容。公司对于得料率提升、工艺优化、定额管理等降本增效措施方面进行了重点分析和讨论，并将核心降本指标分解到各生产基地，由公司管理部进行监督管理，每月评审，切实保证各项降本增效工作得到有效落实。 3. 加大物流业务的市场开拓力度。2018 年，公司与联邦快递（中国）有限公司上海分公司合作并承接联邦快递上海站点运输业务，未来将加大开拓相关运输业务。在冷链物流方面，公司控股子公司天津骏和实业有限公司取得了天津市进口肉类冷链查验和储存一体化设施资格。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 受乘用车销量下
31、降的影响， 公司 2018年汽车零部件业务实现主营业务收入 823,276,799.98元，较上期下降 3.15%。公司物流服务业务继续保持增长，全年物流服务业务实现主营业务收入200,557,044.70 元，较上期增长 24.46%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,025,505,519.08 1,015,508,407.89 0.98 营业成本 812,192,878.02 801,836,520.41 1.29
32、 销售费用 14,992,307.42 12,048,507.75 24.43 管理费用 41,642,416.97 39,324,016.14 5.90 研发费用 14,942,108.93 12,185,972.06 22.62 财务费用 12,981,616.05 -410,177.58 不适用 经营活动产生的现金流量净额 86,104,571.21 29,175,354.90 195.13 投资活动产生的现金流量净额 -365,759,091.64 -56,655,391.77 -545.59 筹资活动产生的现金流量净额 225,682,102.25 88,088,766.94 156
33、.20 2018 年年度报告 14 / 190 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入、营业成本变动原因说明：主要系物流服务收入、成本增加。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车零部件制造业 823,276,799.98 708,238,992.80 13.97 -3.15 -2.61 减少 0.48个百分点 仓储物流业 200,557,044.70 10
34、3,863,280.77 48.21 24.46 41.69 减少 6.30个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 车身零部件 729,453,215.34 626,396,847.71 14.13 -2.92 -2.37 减少 0.49个百分点 模具 93,823,584.64 81,842,145.09 12.77 -4.91 -4.41 减少 0.46个百分点 物流服务 200,557,044.70 103,863,280.77 48.21 24.46 41.69 减少 6.30个
35、百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 1,023,833,844.68 812,102,273.57 20.68 1.25 1.45 减少 0.16个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司的产品及服务主要销售在国内，无境外销售。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 车身零部件 51,658,637件 49,166,1
36、52件 2,753,419件 -8.17 -8.61 58.75 2018 年年度报告 15 / 190 产销量情况说明 公司车身零部件产品属于按订单生产模式，年度内生产量与销售量基本相当。库存量主要由于送货周期的时间因素引起。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽车零部件及配件制造业 直接材料 490,682,528.96 60.42 517,917,380.35 64.70 -5.26 汽车零部件及配件制造业 直接人工
37、43,252,460.56 5.32 41,914,651.83 5.24 3.19 汽车零部件及配件制造业 制造费用 92,461,858.19 11.39 81,741,548.41 10.21 13.11 汽车零部件及配件制造业 模具成本 81,842,145.09 10.08 85,616,080.41 10.70 -4.41 仓储物流业 直接人工 59,947,910.31 7.38 51,273,554.69 6.41 16.92 仓储物流业 制造费用 43,915,370.46 5.41 22,031,223.61 2.75 99.33 （1） 合计 812,102,273.57
38、 100.00 800,494,439.30 100.00 1.45 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽车零部件 直接材料 490,682,528.96 60.42 517,917,380.35 64.70 -5.26 汽车零部件 直接人工 43,252,460.56 5.32 41,914,651.83 5.24 3.19 汽车零部件 制造费用 92,461,858.19 11.39 81,741,548.41 10.21 13.11 2018 年年度报告 16 / 1
39、90 模具 模具成本 81,842,145.09 10.08 85,616,080.41 10.70 -4.41 物流服务 直接人工 59,947,910.31 7.38 51,273,554.69 6.41 16.92 物流服务 制造费用 43,915,370.46 5.41 22,031,223.61 2.75 99.33 （1） 合计 812,102,273.57 100.00 800,494,439.30 100.00 1.45 成本分析其他情况说明 适用 不适用 （1）物流服务制造费用增加主要系物流业务所需用地租赁面积增加。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户
40、及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 77,357.00 万元，占年度销售总额 75.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 40,032.85 万元，占年度采购总额 51.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年度 2017 年度 变动比率（%） 变动原因 销售费用 14,992,307.42 12,048,507.75 24.43 主要系运输费增加 管理费用 41,642,416.97 39,324,01
41、6.14 5.90 主要系并购公司折旧摊销费用增加 财务费用 12,981,616.05 -410,177.58 不适用 主要系本期银行借款利息增加 研发费用 14,942,108.93 12,185,972.06 22.62 主要系本期研发投入增加 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 14,942,108.93 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 14,942,108.93 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.46 2018 年年度报告 17 / 190 公司研发人员的数量 146 研发人员数量占公司总人数的比例（%
42、） 8.23 研发投入资本化的比重（%） 0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 报表项目 2018 年度 2017 年度 变动比率（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 86,104,571.21 29,175,354.90 195.13 主要系汽车零部件业务销售收款增加 投资活动产生的现金流量净额 -365,759,091.64 -56,655,391.77 -545.59 主要系本期购买结构性存款增加 筹资活动产生的现金流量净额 225,682,102.25 88,088,766.94 156.20 主要系本期借款收入增加 ( (二二) )
43、非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 102,081,390.08 4.99 159,544,403.33 7.79 -36.02 （1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 190,063,333.34 9.28 0.00 不适用 （2） 预付款项 2,792,867.
44、09 0.14 5,717,980.07 0.28 -51.16 （3） 其他应收款 1,048,360.65 0.05 2,903,052.03 0.14 -63.89 （4） 存货 329,325,596.35 16.09 242,433,726.34 11.84 35.84 （5） 2018 年年度报告 18 / 190 其他流动资产 152,565,104.73 7.45 56,004,249.12 2.74 172.42 （6） 在建工程 159,116,944.25 7.77 88,490,582.22 4.32 79.81 （7） 长期待摊费用 10,733,224.30 0.5
45、2 6,877,413.52 0.34 56.06 （8） 短期借款 200,000,000.00 9.77 80,000,000.00 3.91 150.00 （9） 其他应付款 66,569,979.21 3.25 213,235,690.44 10.42 -68.78 （10） 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 1.47 0.00 不适用 （11） 长期借款 145,000,000.00 7.08 0.00 不适用 （12） 其他说明 （1） 货币资金：主要系本期设备等固定资产投资增加。 （2） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要系本期购买的结构性存款增
46、加。 （3） 预付款项：期末减少主要系本期末未结算的工装款减少。 （4） 其他应收款：期末减少主要系本期收回部分保证金及及押金。 （5） 存货：期末增加主要系库存商品及原材料等备库增加。 （6） 其他流动资产：期末增加主要系理财产品增加。 （7） 在建工程：期末增加主要系本期机器设备投资增加。 （8） 长期待摊费用：期末增加主要系新增维修改造工程。 （9） 短期借款：期末增加主要系根据经营需要新增流动资金借款。 （10） 其他应付款：期末减少主要系支付投资款及归还控股股东的财务资助。 （11） 一年内到期的非流动负债：系将于 2019 年内归还的部分并购借款。 （12） 长期借款：系并购天津骏
47、和的银行借款。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 子公司天津骏和实业有限公司 51%的股权 274,967,668.89 质押 固定资产 76,072,456.02 抵押 无形资产 29,741,250.35 抵押 合计 380,781,375.26 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1、公司车身零部件业务属于汽车制造业大行业中的汽车零部件子行业。、公司车身零部件业务属于汽车制造业大行业中的汽车零部件子行业。 2018 年年度报告 19 /
48、 190 根据中国汽车工业协会统计信息， 我国 2018 年汽车工业总体运行平稳， 连续十年蝉联全球第一，全年共产销 2780.9 万辆和 2808.1 万辆汽车，同比下降 4.2%和 2.8%，受政策因素和宏观经济的影响，产销量增速低于年初预期。 公司主要的产品是为乘用车配套使用的，因此乘用车的行业发展状况，对公司车身零部件业务有重要影响。2018 年我国乘用车产销分别完成 2352.9 万辆和 2371 万辆，同比分别下降 5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到 84.6%和 84.4%，分别低于上年 0.9 和 1.2 个百分点。与上年同期相比，上半年增速明显高于下半年增速。 公司目
49、前主要客户上汽通用、上汽大众为行业内优秀整车厂商，2018 年产销量在国内排名前三，也为公司主营业务提供了保障。 2018 年我国乘用车前十家企业销量排名情况如下表所示： （数据来源：中国汽车工业协会的统计数据） 2、公司物流服务业务属于物流行业。、公司物流服务业务属于物流行业。 根据国务院印发的物流业发展中长期规划(2014-2020 年)中指出，物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。加快发展现代物流业，对于促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞争力和建设生态文明具有重要意义。规划提出，到 2020 年，要基本建立布局合理、技
50、术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系， 物流业增加值年均增长约 8%， 占国内生产总值的比重达到 7.5%左右，物流的社会化、专业化水平进一步提升，物流企业竞争力显著增强，物流基础设施及运作方式衔接更加顺畅，物流整体运行效率显著提高。2018 年物流需求增长平稳趋势仍在延续，初步预计全年社会物流总额为 280 万亿元左右，可比增长约 6.5%；社会物流总费用平稳增长，伴随 GDP 增长和物流需求增加，预计 2018 年中国物流总费用将接近甚至超过 13 万亿元；2018 年全国货运量继续增长，完成货运量超过 500 亿吨。 2018 年，政府为了促进物流行业的更好快速发展，国