联明股份：2019年年度报告.PDF

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1、 2019 年年度报告 1 / 195 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司上海联明机械股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 195 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三

2、、三、 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人徐涛明徐涛明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜羽琼姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）刘飞刘飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月

3、31日，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表实现净利润78,943,878.49元，归属于上市公司股东的净利润为73,033,681.41元。母公司报表实现净利润126,707,247.37元，提取10%法定盈余公积金12,670,724.74元，加上年初未分配利润378,653,861.76元，2019年末公司可供股东分配的利润为492,690,384.39元。 同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.20元（含税）进行分配，共分配利润22,929,382.32元（含税），留存部分结转至下一年度。 201

4、9年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2019 年年度报告 3 / 195 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等，请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关

5、于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 195 目录目录 第一节 释义 .5 第二节 公司简介和主要财务指标 .6 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 .14 第五节 重要事项 .28 第六节 普通股股份变动及股东情况 .48 第七节 优先股相关情况 .55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .56 第九节 公司治理 .67 第十节 公司债券相关情况 .70 第十一节 财务报告 .71 第十二节 备查文件目录 .195 2019 年年度报告 5 / 195 第一节第一节

6、 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、联明机械、联明股份 指 上海联明机械股份有限公司 烟台万事达 指 烟台万事达金属机械有限公司 沈阳联明 指 沈阳联明机械有限公司 武汉联明 指 武汉联明机械有限公司 晨通物流 指 上海联明晨通物流有限公司 南京晨通 指 南京联明晨通物流有限公司 武汉晨通 指 武汉联明晨通物流有限公司 联明投资、控股股东 指 上海联明投资集团有限公司 天津骏和、骏和实业 指 天津骏和实业有限公司 金三国际物流 指 天津金三国际物流有限公司 烟台众驰 指 烟台联明众驰机械有限公司 江苏北人 指 江苏北人机器

7、人系统股份有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 6 / 195 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海联明机械股份有限公司 公司的中文简称 联明股份 公司的外文名称 Shanghai Lianming Machinery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Lianming 公司的法定代表人 徐涛明 二、二

8、、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋韵芸 杨明敏 联系地址 上海市浦东新区金海路3288号5楼 上海市浦东新区金海路3288号5楼 电话 021-58560017 021-58560017 传真 021-58566599 021-58566599 电子信箱 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区川沙路905号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市浦东新区金海路3288号5楼 公司办公地址的邮政编码 201209 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海

9、证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联明股份 603006 六、六、 其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 李海兵、陈杰 2019 年年度报告 7 / 195 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单

10、位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,036,010,523.73 1,098,054,818.28 1,025,505,519.08 -5.65 1,090,545,576.13 1,015,508,407.89 归属于上市公司股东的净利润 73,033,681.41 115,964,393.34 101,076,018.74 -37.02 125,174,339.37 113,627,196.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,612,089.44 90,975,

11、972.99 90,975,972.99 -68.55 108,318,501.42 108,318,501.42 经营活动产生的现金流量净额 215,948,620.77 106,253,841.61 86,104,571.21 103.24 71,919,290.31 29,175,354.90 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,109,503,024.02 1,085,397,493.15 1,032,794,677.87 2.22 988,363,570.01 925,709,377.

12、38 总资产 2,033,712,464.01 2,114,218,573.01 2,047,575,162.62 -3.81 1,894,264,892.86 1,650,961,350.42 期末总股本 191,078,186.00 192,324,586.00 192,324,586.00 -0.65 192,835,586.00 192,835,586.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.38 0.61 0.53 -37.70 0.66 0

13、.60 稀释每股收益（元股） 0.38 0.61 0.53 -37.70 0.65 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.15 0.48 0.48 -68.75 0.57 0.57 加权平均净资产收益率 （%） 6.50 11.31 10.31 减少4.81个百分点 13.61 12.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.63 9.28 9.28 减少6.65个百分点 12.36 12.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 195 1、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润下降主要系

14、公司对控股子公司天津骏和计提商誉减值准备。 2、经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期银行承兑汇票使用增加。 3、本报告期内完成同一控制下企业合并，根据企业会计准则，本公司对 2018年和 2017 年的比较数据进行了追溯调整。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计

15、准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 229,253,113.69 225,358,433.26 462,590,121.03 118,808,855.75 归属于上市公司股东的净利润 27,789,701.12 19,

16、554,661.54 49,713,340.89 -24,024,022.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,701,349.61 15,641,441.69 45,666,143.15 -58,396,845.01 经营活动产生的现金流量净额 26,987,727.85 51,377,121.28 64,101,276.69 73,482,494.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 本报告期内完成同一控制下企业合并，根据企业会计准则，本公司对 2019年分季度财务指标进行了追溯调整。不存在除该追溯调整事项之外的差异调整。 十、十、 非经常性损益项

17、目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 440,481.20 421,644.44 67,444.97 越权审批，或无正式批准文 2019 年年度报告 9 / 195 件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,789,926.97 10,024,465.47 3,246,466.64 委托他人投资或管理资产的损益 10,858,539.02 7,36

18、3,433.72 1,753,234.93 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,630,093.94 14,888,374.6 11,547,143.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 63,333.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的

19、投资收益 38,224,754.63 其中：其他非流动金融资产公允价值变动37,950,398.85 元；交易性金融资产274,355.78 元。 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,901.89 -549,399.58 2,015,164.97 少数股东权益影响额 -4,831,639.09 -2,931,108.34 -3,039.02 所得税影响额 -10,692,466.59 -4,292,323.30 -1,770,577.88 合计 44,421,591.97 24,988,420.35 16,855,837.95 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项

20、目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 190,063,333.34 340,274,355.78 150,211,022.44 274,355.78 2019 年年度报告 10 / 195 权益投资 10,079,365.00 74,941,762.35 64,862,397.35 37,950,398.85 合计 200,142,698.34 415,216,118.13 215,073,419.79 38,224,754.63 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年

21、度报告 11 / 195 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 公司主营业务 报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍包括两部分业务，分别为汽车车身零部件业务和物流服务业务。 汽车车身零部件业务：公司车身零部件主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成、侧围总成和中通道总成等。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众

22、等整车制造商及部分零部件供应商，产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌，上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌等诸多车型。 物流服务业务：公司物流服务业务主要为供应链管理服务和冷链物流，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送等第三方物流服务，目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI （Vendor Managed Inventory，供应商管理库存）、入场物流业务等，主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司等。 （二） 公司经营模式 报告期内，公司的经营模式也未发生变化，汽车车身零部件业务和物流业务的经营模式

23、分别如下： 1. 公司车身零部件业务的经营模式主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要通过整车商的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与整车商新车型项目的招标，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节，公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最后实现产品的批量量产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品

24、开发确定的工艺， 按照客户质量、 数量、 时间等要求实施生产制造， 保证客户产品的供应。 2. 公司物流服务业务的经营模式： 公司主要通过物流方案的编制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标，项目中标之后，公司即根据物流方案为客户提供对应的物流服务，并根据向客户提供的物流服务量收取服务费。公司报告期内提供的物流服务主要包括循环物流器具管理业务、VMI、入场物流业务及冷链仓储业务等。 （三） 行业情况 1. 公司汽车零部件业务所处行业情况 公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘

25、用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。 根据中国汽车工业协会发布的数据，2019 年国内汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3和 5.4 个百分点，我国汽车产销连续 2 年负增长。 2019 年年度报告 12 / 195 对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场， 2019 年我国乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。 从上述统计数据看， 2019 年我国汽车产业面临较大的压力， 产销增速低于年初预期，行业主要经济效益指标下滑，但是

26、中国市场仍为全球汽车第一大市场，汽车工业仍然是我国经济发展的重要引擎。 2. 公司物流服务业务所处行业情况 我国已成为全球最大物流市场，中国物流与采购联合会发布的2019 年 1-11 月物流运行通报显示，2019 年 1-11 月，全国社会物流总额为 271.7 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.8%，增速比上年同期回落 0.7 个百分点。其中，对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流，2019 年 1-11 月总额 246.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.6%。 根据中国物流与采购联合会发布的中国公路货运发展报告，预计 2019 年我国物流业仍运行在合理区间，社会物流总额能

27、够实现 6.2%以上的平稳增长。 目前我国物流业发展已进入专业化、智慧化的新阶段，融合发展、创新发展是当前和未来我国物流业发展的总体趋势， 特别是现代物流组织模式和现代技术的密切融合，推动了物流功能的不断创新和升级。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、商誉 2017 年 11 月，公司通过现金方式收购股权及增资取得天津骏和实业有限公司 51%的股权，适用企业会计准则第 20 号企业合并中关于非同一控制下企业合并的会计处理方法，将购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。根据对行

28、业发展及市场情况的评估，公司调整了天津骏和实业有限公司的业务项目，根据企业会计准则第 8 号资产减值、会计监管风险提示第 8 号商誉减值及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的资产状况和财务价值，公司聘请了银信资产评估有限公司对骏和实业涉及的商誉相关资产组可收回价值进行了评估，确认商誉减值71,814,947.96 元； 2、其他非流动金融资产 公司持有江苏北人2,740,101股， 江苏北人已于2019年12月11日在科创板上市，股票代码 688218。 年末按照江苏北人股价调整公允价值， 其他非流动金融资产较年初增加 64,862,39

29、7.35 元。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要包括： 公司汽车车身零部件的核心竞争优势： 1. 技术研发优势 2019 年年度报告 13 / 195 公司拥有一支出色的技术研发团队，产品开发经验丰富；拥有优秀的产品开发能力，具备 CAE 分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现

30、自动化应用。 2. 产品质量与试验检测能力优势 公司严格执行 ISO/TS16949 质量管理体系，产品质量稳定可靠，同时公司建立有实验室，保证了产品质量和新产品试制水平。 3. 客户资源与区位优势 公司主要客户为上汽通用、上汽大众，其均为行业内领先企业，具有良好信用、先进的技术和管理水平，有利于公司业务的稳定、健康、持续发展。同时公司的生产基地均靠近或位于客户的主机厂园区，产业集群优势明显，具有良好区位优势，具备快速响应能力。 4. 生产工艺优势及经验优势 公司经过多年发展和研发积累， 掌握了冲压与焊接的核心生产工工艺， 工艺经验、生产经验丰富，生产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都

31、处于先进水平。 报告期内，公司物流服务业务的核心竞争力未发生变化，仍体现在以下几方面： 1. 先进的循环物流器具管理模式 循环物流器具管理是国际上汽车整车制造商供应链管理过程中采用的一种较为先进的物流器具管理模式，是对物流器具进行的精益化管理，公司下属子公司晨通物流是国内最早从事循环物流器具供应链管理业务的企业，目前晨通物流已掌握循环物流器具管理的核心管理模式。 2. 团队优势 晨通物流服务业务发展过程中，培养出了一支优秀的物流管理团队，熟悉精益物流理念和运作模式，供应链管理经验丰富。 3. 行业整合优势 目前公司物流服务业务主要客户集中在汽车行业内，汽车行业供应链管理服务是其核心竞争力之一，

32、这将提升公司为汽车制造商提供综合服务的能力，制造与物流将形成良好的协同发展效应。 2019 年年度报告 14 / 195 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年， 随着中国经济下行压力逐步加大， 虽然我国汽车产销量继续蝉联全球第一，但是生产和销售量呈现一定颓势。特别我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、 环保标准切换、 新能源补贴退坡等因素的影响， 承受了较大压力。 公司 2019年营业收入 1,036,010,523.73 元，比上年同期减少 5.65%。报告期内经过公司管理团队与全体员工的共同努力，严格控制成本

33、、优化工艺、提升运营效率，公司重点推进了以下几方面工作： 1. 市场接单和新项目开发工作。2019 年，公司新产品接单以及项目开发工作任务平稳，公司技术研发团队继续增强团队力量，提升产品开发工艺水平，提高产品开发项目管理能力，全力保证项目开发的进度和质量，为公司后期产品量产工作的顺利进行提供保障。 2. 持续全力推进降本增效工作。 降本增效仍是公司经营工作重点内容， 公司除了对于得料率提升、工艺优化、定额管理等方面继续挖潜之外，2019 年公司也对设备产能利用率和设备效能提升方面进行了关注和改进，公司管理部作为降本增效的管理部门，通过监督考核，推动各项成降本增效措施的有效落实。 3. 扩大公司

34、烟台生产基地的规模。2019 年 9 月，公司全资子公司烟台万事达金属机械有限公司向公司控股股东上海联明投资集团有限公司收购其所持有的烟台联明众驰机械有限公司 100%股权， 满足自身生产经营的发展需要， 增加生产经营面积，同时也减少持续性关联交易并增强上市公司经营性资产的独立性。 4. 物流业务的运作。2019 年物流业务比较平稳，在业务范围方面虽然没有取得显著的突破，但公司在供应链信息管理效率、物流响应速度方面进行了重点关注和改进， 对一些新的物流业务模式也进行了探索和讨论， 为今后物流业务的发展提供助力。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2019 年汽车零部件业务

35、实现主营业务收入 822,184,054.55 元，较上期下降0.13%；物流服务业实现主营业务收入 193,352,897.00 元，较上期下降 3.59%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,036,010,523.73 1,098,054,818.28 -5.65 营业成本 797,170,199.37 864,078,844.25 -7.74 销售费用 16,539,331.24 15,625,317.13 5.8

36、5 管理费用 42,866,743.10 45,277,894.67 -5.33 研发费用 19,670,818.42 14,942,108.93 31.65 财务费用 17,009,665.53 12,977,037.73 31.08 经营活动产生的现金流量净额 215,948,620.77 106,253,841.61 103.24 投资活动产生的现金流量净额 -24,701,068.33 -290,838,945.30 91.51 筹资活动产生的现金流量净额 -181,644,722.73 134,230,604.90 不适用 2019 年年度报告 15 / 195 2.2. 收入和成本

37、分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入和营业成本与上期相比无重大变化。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车零部件制造业 822,184,054.55 685,048,111.64 16.68 -0.13 -3.27 增加 2.71 个百分点 仓储物流业 192,847,601.79 100,641,163.98 47.81 -3.84 -3.10 减少 0.4

38、0 个百分点 其他 16,465,670.78 10,544,230.33 35.96 -76.35 -78.73 增加 7.18 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 车身零部件 702,348,911.45 583,908,926.26 16.86 -3.72 -6.78 增加 2.74 个百分点 模具 119,835,143.10 101,139,185.38 15.60 27.72 23.58 增加 2.83 个百分点 物流服务 192,847,601.79 100,641,1

39、63.98 47.81 -3.84 -3.10 减少 0.40 个百分点 其他 16,465,670.78 10,544,230.33 35.96 -76.35 -78.73 增加 7.18 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 1,031,497,327.12 796,233,505.95 22.81 -5.67 -7.60 增加 1.61 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务分行业情况表和主营业务分产品情况表中的“其他”是为同一控制下企业合并而追溯调整

40、所增加的业务收入成本。 公司的产品及服务主要销售在国内，无境外销售。 2019 年年度报告 16 / 195 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 车身零部件 万件 5,024 5,191 219 -2.75 5.57 -20.52 产销量情况说明 公司车身零部件产品属于按订单生产模式，年度内生产量与销售量基本相当。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期

41、占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽车零部件及配件制造业 直接材料 443,208,173.40 55.66 490,682,528.96 56.94 -9.68 汽车零部件及配件制造业 直接人工 39,689,664.22 4.98 43,252,460.56 5.02 -8.24 汽车零部件及配件制造业 制造费用 101,011,088.34 12.69 92,461,858.19 10.73 9.25 汽车零部件及配件制造业 模具成本 101,139,185.38 12.70 81,842,145.09 9.50 23.58 仓储物流业 直接人工 63,7

42、27,923.38 8.00 59,947,910.31 6.96 6.31 仓储物流业 制造费用 36,913,240.60 4.64 43,915,370.46 5.10 -15.94 其他 直接人工 10,544,230.33 1.32 49,583,726.04 5.75 -78.73 （1） 合计 796,233,505.65 100.00 861,685,999.61 100.00 -7.60 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 车身零部件 直接材料 443,20

43、8,173.40 55.66 490,682,528.96 56.94 -9.68 车身零部件 直接人工 39,689,664.22 4.98 43,252,460.56 5.02 -8.24 车身零部件 制造费用 101,011,088.34 12.69 92,461,858.19 10.73 9.25 模具 模具成本 101,139,185.38 12.70 81,842,145.09 9.50 23.58 物流服务 直接人工 63,727,923.38 8.00 59,947,910.31 6.96 6.31 物流服务 制造费用 36,913,240.60 4.64 43,915,370

44、.46 5.10 -15.94 其他 直接人工 10,544,230.33 1.32 49,583,726.04 5.75 -78.73 合计 796,233,505.65 100.00 861,685,999.61 100.00 -7.60 2019 年年度报告 17 / 195 成本分析其他情况说明 （1）分行业情况表和分产品情况表中的“其他”是为同一控制下企业合并而追溯调整所增加的业务收入成本，变动比例较大主要系因为合并期间不同。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 68,520.16 万元，占年度销售总额 66.1

45、4%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 39,708.09 万元，占年度采购总额 64.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目 2019 年度 2018 年度 变动比率（%） 销售费用 16,539,331.24 15,625,317.13 5.85 管理费用 42,866,743.10 45,277,894.67 -5.33 研发费用 19,670,818.42 14,942,108.93 31.65 财务费用 17,009,665.53 1

46、2,977,037.73 31.08 所得税费用 42,519,125.64 37,858,812.01 12.31 研发费用变动主要系本期新项目研发投入增加。 财务费用变动主要系本期银行借款利息增加。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 19,670,818.42 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 19,670,818.42 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.90 公司研发人员的数量 141 2019 年年度报告 18 / 195 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.56 研发投入资本化

47、的比重（%） 0.00 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 报表项目 2019 年度 2018 年度 变动比率（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 215,948,620.77 106,253,841.61 103.24 主要系银行承兑汇票流转的增加。 投资活动产生的现金流量净额 -24,701,068.33 -290,838,945.30 91.51 主要系投资理财产品影响。 筹资活动产生的现金流量净额 -181,644,722.73 134,230,604.90 不适用 主要系本期归还银行借款。 ( (二二) ) 非主营业务导致

48、利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、 2017 年 11 月， 公司通过现金方式收购股权及增资取得天津骏和实业有限公司51%的股权，适用企业会计准则第 20 号企业合并中关于非同一控制下企业合并的会计处理方法，将购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。根据对行业发展及市场情况的评估，公司调整了天津骏和实业有限公司的业务项目，根据企业会计准则第 8 号资产减值、会计监管风险提示第 8 号商誉减值及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的资产状况和财务价值，公司聘请了银信资

49、产评估有限公司对骏和实业涉及的商誉相关资产组可收回价值进行了评估，确认商誉减值减少本年净利润 71,814,947.96 元； 2、公司持有江苏北人 2,740,101 股，江苏北人已于 2019 年 12 月 11 日在科创板上市，股票代码 688218。江苏北人股票上市使公司增加公允价值变动收益37,950,398.85 元，增加所得税费用 5,692,559.83 元，实际增加本年净利润金额32,257,839.02 元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 2019 年年度报告 19 / 195 单位：元 项目名

50、称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 交易性金融资产 340,274,355.78 16.73 0.00 不适用 （1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 190,063,333.34 9.35 -100.00 （2） 应收票据 0.00 9,690,000.00 0.48 -100.00 （3） 应收款项融资 26,307,691.65 1.29 0.00 不适用 （4） 其他应收款 837,669.84 0.04 10,671,519.13 0.52 -92.15 （