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1、 2020 年年度报告 1 / 188 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司上海联明机械股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 188 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会
2、议。董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人徐涛明徐涛明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜羽琼姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘飞刘飞声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2
3、020年12月31日，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表实现净利润89,677,387.75元，归属于上市公司股东的净利润为82,803,782.10元。母公司报表实现净利润96,464,402.50元，提取10%法定盈余公积金9,646,440.25元，扣除2020年度发放2019年度的现金红利22,929,382.32元，加上年初未分配利润492,690,384.39元，2020年末公司可供股东分配的利润为556,578,964.32元。 同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.20元（含税）进行分配
4、，共分配利润61,145,019.52元（含税），留存部分结转至下一年度。 2020年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
5、董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3 / 188 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等，请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 188 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 39 第七节
6、优先股相关情况 . 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节 公司治理 . 55 第十节 公司债券相关情况 . 59 第十一节 财务报告 . 60 第十二节 备查文件目录 . 188 2020 年年度报告 5 / 188 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、联明机械、联明股份 指 上海联明机械股份有限公司 烟台万事达 指 烟台万事达金属机械有限公司 沈阳联明 指 沈阳联明机械有限公司 武汉联明 指 武汉联明机械有限公司 晨通物流 指 上海联明晨通物流有限公司 南京晨通 指 南京联明晨通
7、物流有限公司 武汉晨通 指 武汉联明晨通物流有限公司 联明投资、控股股东 指 上海联明投资集团有限公司 天津骏和、骏和实业 指 天津骏和实业有限公司 金三国际物流 指 天津金三国际物流有限公司 烟台众驰 指 烟台联明众驰机械有限公司 江苏北人 指 江苏北人机器人系统股份有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 6 / 188 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指
8、标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海联明机械股份有限公司 公司的中文简称 联明股份 公司的外文名称 Shanghai Lianming Machinery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Lianming 公司的法定代表人 徐涛明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林晓峰 杨明敏 联系地址 上海市浦东新区金海路3288号5楼 上海市浦东新区金海路3288号5楼 电话 021-58560017 021-58560017 传真 021-58566599 021-58566599 电子信箱 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地
9、址 上海市浦东新区川沙路905号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市浦东新区金海路3288号5楼 公司办公地址的邮政编码 201209 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联明股份 603006 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）
10、名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼1101 签字会计师姓名 陈泓洲、易珅 2020 年年度报告 7 / 188 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 910,782,116.47 1,036,010,523.73 -12.09 1,098,054,818.28 归属于上市公司股东的净利润 82,803,782.10 73,033,681.41 13.38 115
11、,964,393.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,073,689.43 28,612,089.44 211.31 90,975,972.99 经营活动产生的现金流量净额 243,721,743.14 215,948,620.77 12.86 106,253,841.61 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,169,377,423.80 1,109,503,024.02 5.40 1,085,397,493.15 总资产 2,013,966,399.94 2,033,712,464.01 -0.97 2
12、,114,218,573.01 期末总股本 191,078,186.00 191,078,186.00 0.00 192,324,586.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.43 0.38 13.16 0.61 稀释每股收益（元股） 0.43 0.38 13.16 0.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.47 0.15 213.33 0.48 加权平均净资产收益率（%） 7.28 6.50 增加0.78个百分点 11.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
13、（%） 7.83 2.63 增加 5.20 个百分点 9.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差
14、异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2020 年年度报告 8 / 188 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 103,827,500.34 249,133,529.17 226,648,634.75 331,172,452.21 归属于上市公司股东的净利润 917,965.31 37,254,382.84 22,590,267.43 22,041,166.5
15、2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,265,076.58 23,341,562.17 25,498,624.40 32,968,426.28 经营活动产生的现金流量净额 52,176,828.43 72,309,725.77 28,932,973.32 90,302,215.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 49,425.40 440,481.20 4
16、21,644.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,266,288.40 8,789,926.97 10,024,465.47 委托他人投资或管理资产的损益 10,858,539.02 7,363,433.72 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,630,093.94 14,888,374.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
17、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -12,248,031.34 其中：其他非流动金融资产公允价值变动-29,437,431.18元,处置及分红收益合计5,950,508 元；交易性金融资产收益11,238,891.84元。 38,224,754.63 63,333.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 310,963.56 1,901.89 -549,399.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 434,046.58 少数股东权益影响额 -4,374,384.95 -4,831,639.09 -2,931,108.34 所得税影响额 -1,708,214.98 -10,692
18、,466.59 -4,292,323.30 合计 -6,269,907.33 44,421,591.97 24,988,420.35 2020 年年度报告 9 / 188 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 340,274,355.78 382,471,158.11 42,196,802.33 11,238,891.84 其他非流动金融资产 74,941,762.35 44,216,868.50 -30,724,893.85 -23,486,923.18
19、合计 415,216,118.13 426,688,026.61 11,471,908.48 -12,248,031.34 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10 / 188 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 公司主营业务 报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍包括两部分业务，分别为汽车车身零部件业务和物流服务业务。 汽车车身零部件业务：公司车身零部件主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成
20、零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成、侧围总成和中通道总成等。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商，产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌，上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌等诸多车型。 物流服务业务：公司物流服务业务主要为供应链管理服务和冷链物流，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送等第三方物流服务，目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI （Vendor Managed Inventory，供应商管理库存）、入场物流业务等，主要客户为大型制造企
21、业，包括上汽通用、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司等。 （二） 公司经营模式 报告期内，公司的经营模式也未发生变化，汽车车身零部件业务和物流业务的经营模式分别如下： 1. 公司车身零部件业务的经营模式主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要通过整车商的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与整车商新车型项目的招标，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节，公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最后实现产品的批量
22、量产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。 2. 公司物流服务业务的经营模式：公司主要通过物流方案的编制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标，项目中标之后，公司即根据物流方案为客户提供对应的物流服务，并根据向客户提供的物流服务量收取服务费。公司报告期内提供的物流服务主要包括循环物流器具管理业务、VMI、入场物流业务及冷链仓储业务等。 （三） 行业情况 1. 公司汽车零部件业务所处
23、行业情况 公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。 根据中国汽车工业协会发布的数据，2020 年国内汽车产销量分别达 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比下降 2%和 1.9%，与上年相比，分别收窄 5.5 个百分点和 6.3 个百分点。汽车年度产销同比降幅收窄，总体表现好于预期。 对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2020 年我国乘用车产销分别完成 1999.4万辆和 2017.8 万辆，同比分别下降 6.5%和 6
24、%，降幅比上年分别收窄 2.7%和 3.6%。 2020 年我国汽车行业全年产销增速稳中略降，全年呈现先抑后扬的发展态势，汽车月度销量自 4 月起便持续保持增长。伴随国民经济稳定回升，汽车消费需求还将加快恢复，中国汽车市场仍为全球汽车第一大市场，汽车工业仍然是我国经济发展的重要引擎。 2. 公司物流服务业务所处行业情况 2020 年年度报告 11 / 188 我国社会物流总额迈上三百万亿元新台阶，中国物流与采购联合会发布的2020 年物流运行情况分析显示，2020 年全国社会物流总额 300.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。其中，对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流，202
25、0 年总额 269.9 万亿元，按可比价格计算，同比增长 2.8%。根据交通运输部最新数据显示，2020 年全国公路货物运输量为342.6 亿吨，比 2019 年（416 亿吨）货运量减少超过 70 亿吨。2020 年全国公路货物运输量下降，主要原因就是受到疫情影响，尚未恢复到 2018 年 395.6 亿吨的水准。但从恢复情况来看，截至 12 月，全国公路货物运输量下降为 0.3%，基本已经恢复到疫情前状态。 总体来看，2021 年我国宏观经济和物流发展将保持较强韧性，物流总规模稳定增长，需求结构继续调整，高质量物流服务体系加快形成，对各行业支撑和带动作用进一步增强。 二、二、 报告期内公司
26、主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、 其他非流动金融资产 报告期内，公司出售江苏北人（股票代码：688218）股票 350,000 股，期末持有 2,390,101股。年末按照江苏北人股价调整公允价值，其他非流动金融资产期末余额 44,216,868.50 元，较年初减少 30,724,893.85 元。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要包括： 公司汽车车身零部件的核心竞争优势： 1.
27、技术研发优势 公司拥有一支出色的技术研发团队，产品开发经验丰富；拥有优秀的产品开发能力，具备CAE 分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。 2. 产品质量与试验检测能力优势 公司严格执行 ISO/TS16949 质量管理体系，产品质量稳定可靠，同时公司建立有实验室，保证了产品质量和新产品试制水平。 3. 客户资源与区位优势 公司主要客户为上汽通用、上汽大众，其均为行业内领先企业，具有良好信用、先进的技术和管理水平，有
28、利于公司业务的稳定、健康、持续发展。同时公司的生产基地均靠近或位于客户的主机厂园区，产业集群优势明显，具有良好区位优势，具备快速响应能力。 4. 生产工艺优势及经验优势 公司经过多年发展和研发积累，掌握了冲压与焊接的核心生产工工艺，工艺经验、生产经验丰富，生产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于先进水平。 报告期内，公司物流服务业务的核心竞争力未发生变化，仍体现在以下几方面： 1. 先进的循环物流器具管理模式 循环物流器具管理是国际上汽车整车制造商供应链管理过程中采用的一种较为先进的物流器具管理模式，是对物流器具进行的精益化管理，公司下属子公司晨通物流是国内最早从事循环物流器具供应链
29、管理业务的企业，目前晨通物流已掌握循环物流器具管理的核心管理模式。 2. 团队优势 晨通物流服务业务发展过程中，培养出了一支优秀的物流管理团队，熟悉精益物流理念和运作模式，供应链管理经验丰富。 3. 行业整合优势 2020 年年度报告 12 / 188 目前公司物流服务业务主要客户集中在汽车行业内，汽车行业供应链管理服务是其核心竞争力之一，这将提升公司为汽车制造商提供综合服务的能力，制造与物流将形成良好的协同发展效应。 2020 年年度报告 13 / 188 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 在全球新冠肺炎疫情和宏观经济下行的影响
30、下，我国汽车行业承受了较大压力。2020 年，我国汽车产销量仍继续蝉联全球第一，但生产和销售量呈现一定颓势。公司 2020 年营业收入910,782,116.47 元，比上年同期减少 12.09%。报告期内经过公司管理团队与全体员工的共同努力，严格控制成本、优化工艺、提升运营效率，公司重点推进了以下几方面工作： 1. 严格执行防疫工作要求，保障公司运营。2020 年新冠疫情对公司、客户以及整个经济环境都产生了一定的影响，对公司的经营管理也带来较大的挑战。在经营生产过程中，公司能够上下齐心，共同努力，严格执行防疫工作要求，统一协调各生产基地的资源和力量，有序生产，保障了公司业务的稳定运营。 2.
31、 持续全力推进降本增效工作。新冠疫情对公司经营管理提出挑战，降本增效成为公司经营工作的重点之一，公司除了对于得料率提升、工艺优化、定额管理等方面继续挖潜之外，2020年也对设备产能利用率和设备效能提升方面进行了关注和改进，公司管理部作为降本增效的管理部门，通过监督考核，推动各项降本增效措施的有效落实。 3. 继续加大物流业务的市场开拓力度。2020 年，公司继续加大物流业务的市场开拓力度，在原有业务的基础上继续拓展新客户，努力提升公司物流服务业务的规模和行业地位、市场竞争力。同时冷链业务方面，公司也在积极储备各项资源，推动项目建设，对冷链上下游业务进行探索。 4. 利用资本市场平台，推动外延式
32、发展。2020 年 5 月，为提升公司的业务竞争能力和盈利能力，发挥业务之间的协同效应，公司启动了发行股份购买资产事项，目前该事项正在推进过程中。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2020 年汽车零部件业务实现主营业务收入 727,528,214.63 元，较上期下降 11.51%；物流服务业实现主营业务收入 179,807,803.83 元，较上期下降 6.76%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入
33、910,782,116.47 1,036,010,523.73 -12.09 营业成本 704,976,374.88 797,170,199.37 -11.57 销售费用 8,427,267.75 16,539,331.24 -49.05 管理费用 42,787,677.52 42,866,743.10 -0.18 研发费用 19,459,149.38 19,670,818.42 -1.08 财务费用 7,601,142.41 17,009,665.53 -55.31 经营活动产生的现金流量净额 243,721,743.14 215,948,620.77 12.86 投资活动产生的现金流量净额
34、 -51,391,559.27 -24,701,068.33 -108.05 筹资活动产生的现金流量净额 -206,765,268.75 -181,644,722.73 -13.83 2020 年年度报告 14 / 188 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入和营业成本与上期相比无重大变化。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车零部件制造业
35、 727,528,214.63 613,074,071.25 15.73 -11.51 -10.51 减少 0.95 个百分点 仓储物流业 179,807,803.83 90,522,037.72 49.66 -6.76 -10.05 增加 1.84 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 车身零部件 650,806,269.59 550,204,069.61 15.46 -7.34 -5.77 减少 1.41 个百分点 模具 76,721,945.04 62,870,001.64 18
36、.05 -35.98 -37.84 增加 2.45 个百分点 物流服务 179,807,803.83 90,522,037.72 49.66 -6.76 -10.05 增加 1.84 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 907,336,018.46 703,596,108.97 22.45 -12.04 -11.63 减少 0.35 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司的产品及服务主要销售在国内，无境外销售。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析
37、表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 车身零部件 万件 4,964 4,935 260 -1.18 -4.93 18.75 产销量情况说明 2020 年年度报告 15 / 188 公司车身零部件产品属于按订单生产模式，年度内生产量与销售量基本相当。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽车零部件及配件制造业 直接材料 374,625,7
38、76.51 53.24 402,405,978.53 50.54 -6.90 汽车零部件及配件制造业 直接人工 35,140,130.68 4.99 39,689,664.22 4.98 -11.46 汽车零部件及配件制造业 制造费用 140,438,162.42 19.96 141,813,283.51 17.81 -0.97 汽车零部件及配件制造业 模具成本 62,870,001.64 8.94 101,139,185.38 12.70 -37.84 仓储物流业 直接人工 58,261,925.41 8.28 63,727,923.38 8.00 -8.58 仓储物流业 制造费用 32,2
39、60,112.31 4.59 36,913,240.60 4.64 -12.61 其他 0.00 0.00 10,544,230.33 1.32 -100.00 合计 703,596,108.97 100.00 796,233,505.95 100.00 -11.63 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 车身零部件 直接材料 374,625,776.51 53.24 402,405,978.53 50.54 -6.90 车身零部件 直接人工 35,140,130.68 4.9
40、9 39,689,664.22 4.98 -11.46 车身零部件 制造费用 140,438,162.42 19.96 141,813,283.51 17.81 -0.97 模具 模具成本 62,870,001.64 8.94 101,139,185.38 12.70 -37.84 物流服务 直接人工 58,261,925.41 8.28 63,727,923.38 8.00 -8.58 物流服务 制造费用 32,260,112.31 4.59 36,913,240.60 4.64 -12.61 其他 0.00 0.00 10,544,230.33 1.32 -100.00 （1） 合计 70
41、3,596,108.97 100.00 796,233,505.95 100.00 -11.63 成本分析其他情况说明 （1） “其他”系 2019 年度同一控制下企业合并而追溯调整所增加的业务收入成本，本期无。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2020 年年度报告 16 / 188 前五名客户销售额 64,640.25 万元，占年度销售总额 70.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 34,860.78 万元，占年度采购总额 63.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购
42、额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 变动比率（%） 销售费用 8,427,267.75 16,539,331.24 -49.05 管理费用 42,787,677.52 42,866,743.10 -0.18 研发费用 19,459,149.38 19,670,818.42 -1.08 财务费用 7,601,142.41 17,009,665.53 -55.31 所得税费用 30,931,877.10 42,519,125.64 -27.25 销售费用变动主要系根据新收入准则要求将运输费调整至在主营
43、业务成本下列示。 财务费用变动主要系本期借款减少，相应利息支出减少。 所得税费用变动主要系当期应纳税所得额减少及递延所得税负债冲回。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 19,459,149.38 本期资本化研发投入 研发投入合计 19,459,149.38 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.14 公司研发人员的数量 140 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.78 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 2020 年年度报告 17 / 188 5.
44、5. 现金流现金流 适用 不适用 报表项目 2020 年度 2019 年度 变动比率（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 243,721,743.14 215,948,620.77 12.86 投资活动产生的现金流量净额 -51,391,559.27 -24,701,068.33 -108.05 主要系投资理财产品影响。 筹资活动产生的现金流量净额 -206,765,268.75 -181,644,722.73 -13.83 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司持有江苏北人（股票代码：688218）股票，报告期内江苏北人
45、分红及出售 350,000 股，增加利润 5,950,508.00 元；持有期公允价值变动减少利润 29,437,431.18 元。所得税费用减少3,261,622.58 元，实际减少本年净利润 20,225,300.60 元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收款项融资 47,880,309.62 2.38 26,307,691.65 1.31 82.00 （
46、1） 其他流动资产 9,517,011.07 0.47 13,600,578.68 0.68 -30.02 （2） 其他非流动金融资产 44,216,868.50 2.20 74,941,762.35 3.72 -41.00 （3） 在建工程 84,931,436.12 4.22 140,993,035.48 7.00 -39.76 （4） 其他非流动资产 1,518,757.20 0.08 409,870.80 0.02 270.55 （5） 短期借款 10,001,191.78 0.50 120,175,541.66 5.97 -91.68 （6） 应付票据 103,460,000.00
47、5.14 14,000,000.00 0.70 639.00 （7） 预收款项 0.00 1,496,656.38 0.07 -100.00 （8） 合同负债 1,904,134.13 0.09 0.00 不适用 （9） 一年内到期的非流10,012,527.78 0.50 30,053,120.83 1.49 -66.68 （10） 2020 年年度报告 18 / 188 动负债 长期借款 70,087,694.45 3.48 115,203,629.86 5.72 -39.16 （11） 其他说明 （1） 应收款项融资：主要系本期末持有的应收票据增加。 （2） 其他流动资产：主要系待抵扣进
48、项税额的减少。 （3） 其他非流动金融资产：主要系持有的江苏北人股票出售及公允价值变动。 （4） 在建工程：主要系前期设备验收转入固定资产。 （5） 其他非流动资产：主要系预付工程款增加。 （6） 短期借款：主要系本期归还银行到期借款。 （7） 应付票据：主要系期末未到期的银行承兑汇票增加。 （8） 预收款项：执行新收入准则对预收款项重分类所致。 （9） 合同负债：执行新收入准则对预收款项重分类所致。 （10） 一年内到期的非流动负债：主要系归还银行借款，余额减少。 （11） 长期借款：主要系长期借款到期归还。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用
49、项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 21,042,000.00 银行承兑汇票保证金 子公司天津骏和实业有限公司 51%的股权 288,342,769.71 质押借款 固定资产 20,665,712.74 抵押借款 合计 330,050,482.45 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1、公司车身零部件业务属于汽车制造业大行业中的汽车零部件子行业。 2020 年，汽车销量自 4 月份持续保持增长，全年销量完成 2531.1 万辆，继续蝉联全球第一。根据中国汽车工业协会的统计数据，中国汽车产销分别完成 2,522.5
50、 万辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2%和 1.9%，产销量降幅比上年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点。 公司主要的产品是为乘用车配套使用的，因此乘用车的行业发展状况，对公司车身零部件业务有重要影响。根据中国汽车工业协会的统计数据，2020 年，乘用车产销分别完成 1,999.4 万辆和 2,017.8 万辆，产销量同比分别下降 6.5%和 6%。乘用车产销占汽车产销比重分别达到 79.3%和 79.7%，分别低于上年产销量比重 3.7 和 3.5 个百分点。 2020 年，我国广义乘用车前十家企业批发销量排名情况如下表所示： 2020 年年度报告 19 / 188 （数据来源