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1、2018 年年度报告 1 / 218 公司代码：600596 公司简称：新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司浙江新安化工集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 218 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公公司司全体董事出席全体
2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审的审计报告。计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人吴建华吴建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴严明吴严明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐永鑫徐永鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟定 2018 年利润分配
3、方案为： 以总股本 705,284,633 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元(含税)，公司 2018 年度不进行资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本报告中对公司未来的经
4、营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用不适用 2018 年年度报告 3 / 218 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .
5、46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 218 2018 年年度报告 4 / 218 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、新安股份 指 浙江新安化工集团股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监
6、督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江新安化工集团股份有限公司 公司的中文简称 新安股份 公司的外文名称 ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XACIG 公司的法定代表人 吴建华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜永平 敖颜思媛 联系地址 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 电话 0571-6
7、4726275 0571-64787381 传真 0571-64787381 0571-64787381 电子信箱 jiang_ aoyan_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省建德市新安江 公司注册地址的邮政编码 311600 公司办公地址 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 公司办公地址的邮政编码 311600 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股
8、票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新安股份 600596 / 2018 年年度报告 5 / 218 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 签字会计师姓名 金闻王文 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 11,000,952,069.76 7,276
9、,473,810.10 51.19 6,802,491,160.62 归属于上市公司股东的净利润 1,233,389,994.70 532,735,410.20 131.52 77,559,783.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,237,028,725.10 196,028,641.28 531.04 -100,086,434.80 经营活动产生的现金流量净额 1,025,241,059.49 387,570,271.14 164.53 620,105,696.53 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 5
10、,648,393,874.93 4,496,186,223.02 25.63 4,021,279,329.72 总资产 10,106,636,716.36 9,060,340,973.86 11.55 7,994,482,985.70 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 1.8002 0.7695 133.94 0.1142 稀释每股收益（元股） 1.7864 0.7654 133.39 0.1142 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.8055 0.2832 537.54 -0
11、.1474 加权平均净资产收益率（%） 24.38 12.51 增加11.87个百分点 1.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 24.46 4.60 增加19.86个百分点 -2.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 2018 年年度报告 6 / 218 (二二) 同时按照
12、境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,664,417,194.84 3,305,552,243 2,756,980,232.78 2,274,002,39
13、9.14 归属于上市公司股东的净利润 259,353,237.43 452,123,264.60 454,231,040.31 67,682,452.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 254,173,711.18 453,080,013.50 448,151,134.52 81,623,865.90 经营活动产生的现金流量净额 -135,040,669.62 459,700,147.90 354,099,403.84 346,482,177.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币
14、种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -113,525,466.76 本期处置长期资产和长期股权损益 -75,653,880.51 -19,013,100.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 5,107,896.70 收到的税收返还 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 134,497,727.47 本期收到的政府补助 167,789,433.84 123,017,471.47 计入当期损益的对非金融企业收取的
15、资金占用费 101,247.26 585,093.82 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2018 年年度报告 7 / 218 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
16、生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 258,695.49 持有至到期投资收益 242,555,301.37 14,251,157.17 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 6,407,618.05 对外委托贷款收益 9,667,796.32 5,313,721.59 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 85,694,110.93 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,254
17、,878.86 -4,084,011.12 -12,424,498.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,518,703.55 少数股东权益影响额 -1,302,989.29 19,583.47 -11,282,252.86 所得税影响额 -3,827,333.20 -3,688,701.71 -10,014,188.93 合计 -3,638,730.40 336,706,768.92 177,646,218.10 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 浙江杭化新材料
18、科技有限公司 6,450,000.00 6,450,000.00 合计 6,450,000.00 6,450,000.00 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主营作物保护、有机硅材料两大产业。开发形成以草甘膦原药及剂型产品为主导，杀虫剂、杀菌剂等多品种同步发展的产品群；围绕有机硅单体合成，完善从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品。2018 年年度报告 8 / 218 主要产品被广泛应用
19、于农业生产、生物科技、航空航天、医疗卫生、建筑材料、电子电气、新能源等多个领域。报告期内新成立磷基材料事业部，通过资源整合，提高磷资源综合利用率，实现阻燃剂产品一体化运营。 （二）经营模式 公司是集有机硅材料和作物保护为一体的上市公司，紧紧围绕公司“一体两翼（做精做强基础产业，发力有机硅终端和农业服务产业） ” 、 “三个核心能力（技术创新能力、数字化经营能力、全球化发展能力） ” 、 “四大转型（战略、组织、文化、机制） ” 、 “五化（绿色化、智能化、平台化、终端化、国际化） ”的“12345”战略发展主线。建立了由公司高层经营管理团队组成的“公司决策指挥中心” 为中枢核心， 由公司职能部
20、门构成的 “决策服务型后台” ， 由供应链中心、 采购中心、制造事业部、技术中心组成的“资源支持型中台” ，由有机硅材料事业部、农业服务事业部、海外事业部、无机硅事业部、金融事业部等组成的“前线作战单元”协同联动的组织形态，推动“战略转型”落地，不断拓展上下游产业和海内外市场。公司由产品的供应商转向应用技术服务商，由提供产品转向提供技术。 （三）行业情况 随着生产成本的提升，农化大公司重组步伐加快，产品生产集中度越来越高，农化行业格局由原来分散的竞争逐渐转变为行业巨头间的抗衡。中国农化行业发展呈现质量兴农、绿色兴农和科技兴农三个大趋势和发展方向。在这三个大趋势下，包含了植保飞防、制剂创新、并购
21、整合、农业专业化服务和数字化农业等小趋势。受环保、企业搬迁、市场需求量下降等因素影响，我国农药原药表现出价格涨降幅大、时而断货时而充足等现象。中国农业将加速协调整合，加速现代化进程，与此同时可持续发展的绿色兴农模式也将成为主流。 有机硅行业增长，得益于 2018 年前三季度公司的主导产品有机硅销售价格与上年同期相比，有较大幅度上涨。公司内部积极优化经营策略，不断调整产品及客户结构，紧紧抓住国家供给侧结构性改革等政策机遇， 通过产能最大化， 供应链优化， 把握市场节奏， 产销量较上年同期相比，有较大幅度增长。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情
22、况的说明 适用不适用 公司主要资产未发生重大变化。 其中：境外资产 100,990.81（单位：万元币种：人民币） ，占总资产的比例为 9.99%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1. 健全的企业管理体系 公司按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，推进管理的规范化、信息化和科学化。在行业里率先通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和OHSMS18000 职业健康安全管理体系；导入 TnPM 精益管理体系，打造新安的精益生产的示范工程；建立 SHE 体系，安全管理制度化和规范化；坚持“以客户为中心” ，加快响应市
23、场的速度；制定相应配套激励机制，调动员工的生产工作积极性，提高员工工作效率。公司管理制度的完善和切实贯彻执行，提高了公司的运作效率，降低了费用成本。 2. 较强的核心竞争能力 公司坚持战略引领，完善技术创新体制，形成基础、成长、培育产业的短、中、长期的立体研发模式。推进有机硅全球化布局，与行业标杆企业成功合作，进行海外产品登记，为今后 3-5年业绩增长储备能力，推进战略并购。提升数字化经营能力，SAP 项目成功上线、启动工业大数据、搭建 Sup ET 平台。着力加强队伍建设，打造高素质团队，根据业务调整组织架构，强化业务发展能力、专业管理能力、高效生产能力。 3. 突出的行业地位 公司属于农药
24、和新材料行业，是我国除草剂草甘膦生产和有机硅单体生产龙头企业之一。始终坚持“绿色化学创造美好生活”的发展使命，在行业中不仅首创氯元素、磷元素、硅元素的循环利用先进技术，成为行业内循环经济模式的先行者，而且坚持通过发展循环经济、走资源节约型、环境友好型的发展道路，更好地服务社会、造福人类。2018 年度，公司先后荣获中国农药行2018 年年度报告 9 / 218 业 HSE 管理体系合规企业、国家两化融合贯标试点企业、国家知识产权示范企业、智能制造试点示范单位、中国农药工业协会农药创新贡献奖、浙江省外贸创新发展示范单位、浙江省院士专家工作站等诸多荣誉。 企业产品曾多次荣获中国名牌产品、 浙江名牌
25、产品、 国家重点新产品等称号。 4. 完善的产业链优势 公司坚持循环经济、绿色发展理念，根据“12345”战略，深耕草甘膦原药和有机硅单体基础产业，发力有机硅终端和农业服务领域，打造全产业链运营模式。草甘膦和有机硅两个产业都形成了从上游原料自给、中间体生产和终端产品深加工的全产业链生产，通过不断的技术创新和技术提升，逐渐形成了具有自主知识产权的国际领先的氯、硅、磷元素大循环，实现了资源利用最大化和绿色化。同时通过工业和农业大数据的采集、云计算和智能调控，实现了产业的柔性制造和智能制造。 5. 精益的科技研发力 公司将科技创新作为企业发展的源动力，形成 2019-2022 年集团技术创新总战略，
26、通过打造技术创新动力引擎，培育全产业链优势，推进集团加速迈向高质量发展。2018 年，公司科研投资3.08 亿元， 推进公共技术创新平台建设快速发展， 平台数量与质量快速提升。 巧借外脑共享资源，在技术提升、上游原料供应安全、基础制造工艺技术提升、有机硅终端、农业综合服务等领域与全国多所名牌大学开展合作，将先进科研成果转化为生产力，带动企业及产业发展。 荣获国家高新技术企业、国家模范院士专家工作站、浙江省科技进步二等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、浙江省原材料行业数字化领军企业、企业信息化创新项目奖等。申请专利 24 项，其中发明 20 项，获授权发明专利 20 项（其中 2 项为
27、国外专利） 。面对激烈的竞争环境，公司大力探索产研销结合的模式，延伸下游产业链，创新工艺技术，开发新产品。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司聚焦“决战五年、全面实现转型升级”目标，全体干部和员工以“起步就是冲刺，开局就是决战”的决心投入工作。纵向到底，横向到边，反复研讨，找准制约转型升级的主要因素，深入开展管理反思，邀请外部专家“诊脉”新安，组织多批干部学习考察国内外时代优秀企业，提升干部视野和格局。抓住了国家供给侧结构性改革、污染防治攻坚战等政策机遇期，通过产能最大化，供应链优化，把握市场机会，取得了较好的经营业绩。 农化方面
28、：加快推进新安农网建设，搭建农服大数据平台，积极探索农业+互联网应用，打通线上线下服务。 形成除草专家、 农飞客、 新安优选线上服务平台提供丰富的产品和多元的服务。构建农业服务综合体，推进共仓统配提升渠道服务价值。与多家跨国公司建立合作关系，进行飞防业务，与种植企业合作尝试种、管、收一体化管理。积极引进水剂新产品，实现销售量的突破。 有机硅方面：通过调整基础业务结构，优化终端业务结构，拓展进入终端客户，延伸产品，有机硅新应用市场布局成效明显。充分发挥公司研发优势，以市场需求为导向建立研发课题，加强有机硅上下游产品技术合作，推进产研销高效协同，提高市场响应力。密封胶加大自助品牌建设，终端业务产品
29、结构化带来良好收益。 二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司战略规划清晰刻画，转型升级高度聚焦，核心优势深入打造，组织队伍不断优化，企业文化全面落地，经营业绩大幅增长。荣获中国化工 500 强、中国氟硅行业 30 周年领军企业、中国化工行业上市公司百强，中国石油和化工民营企业百强第 48 位等荣誉。报告期内，实现营业收入 1,100,095.21 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 123,339.00 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本
30、期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,000,952,069.76 7,276,473,810.10 51.19 2018 年年度报告 10 / 218 营业成本 8,350,987,017.87 5,970,304,682.77 39.88 销售费用 348,764,729.31 293,693,339.95 18.75 管理费用 437,466,806.41 403,505,674.69 8.42 研发费用 308,395,557.81 198,467,185.97 55.39 财务费用 67,411,655.98 86,834,560.02 -22.37 经营活动产生的现金流
31、量净额 1,025,241,059.49 387,570,271.14 164.53 投资活动产生的现金流量净额 -850,439,296.93 -352,702,626.92 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -376,672,001.97 124,462,156.65 -402.64 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 主营业务
32、分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 农化产品 4,392,942,262.42 3,688,040,939.88 16.05 45.52 38.90 增加 4.00 个百分点 有机硅制品 5,775,697,699.64 3,935,878,828.48 31.85 62.68 46.27 增加 7.64 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内销售 6,596,728,883.62 4,7
33、59,589,224.24 27.85 52.03 41.77 增加 5.22 个百分点 国外销售 4,134,281,827.44 3,330,615,815.41 19.44 49.59 35.57 增加 8.33 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 公司 2018 年度主营业务收入 107.31 亿元，比上年度的 71.03 亿元同比上升 51.08%。公司两大主导产品销售情况：农化产品销售收入全年为 43.93 亿元，占全部主营收入的 40.94%，比上年的 30.18 亿元收入上升 13.74 亿元，增幅为 45.52%；有机硅产品销售收入全年为 57.7
34、6 亿元，占全部收入的 53.82%，比上年的 35.5 亿元收入上升 22.25 亿元，增幅为 62.68%，主要原因是公司两大主营产品农药和有机硅售价比上年大幅增长。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 2018 年年度报告 11 / 218 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 农药（折原药） 89,302 92,101 2,769 20.69 27.36 -50.27 有机硅 （折 DMC） 137,182 133,616 9,194 25.30 22.82 63.36 产销量情况说明
35、 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 农药产品 原材料 2,455,663,143.23 77.69 1,803,217,921.81 77.01 36.18 燃料动力 283,950,712.69 8.98 231,577,421.07 9.89 22.62 应付职工薪酬
36、 64,833,498.19 2.05 54,555,804.18 2.33 18.84 制造费用及其他 356,482,140.13 11.28 252,291,655.39 10.77 41.30 合 计 3,160,929,494.24 100.00 2,341,642,802.45 100.00 34.99 有机硅产品 原材料 3,106,300,792.67 77.25 1,965,500,057.18 73.59 58.04 燃料动力 301,454,479.30 7.50 292,146,561.82 10.94 3.19 应付职工薪酬 97,746,721.17 2.43 65
37、,714,913.62 2.46 48.74 制造费用及其他 515,564,691.83 12.82 347,594,320.50 13.01 48.32 合 计 4,021,066,684.97 100.00 2,670,955,853.12 100.00 50.55 成本分析其他情况说明 适用不适用 公司 2018 年度主营业务成本为 80.9 亿元，比上年度的 58.14 亿元同比上升 39.15%，其中农化产品销售成本全年为 36.88 亿元， 占全部成本的 45.59%， 比上年的 26.55 亿元上升 10.33 亿元，增幅为 38.9%；有机硅产品销售成本全年为 39.36 亿
38、元，占全部成本的 48.65%，比上年的 26.91亿元成本上升 12.45 亿元，增幅为 46.27%。2018 年年度报告 12 / 218 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 120,152.70 万元，占年度销售总额 10.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 81,582.76 万元，占年度采购总额 15.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,665.91 万元，占年度采购总额 2.79%。 3.3. 费用费用 适用不适用 利润
39、表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 （%） 销售费用 348,764,729.31 293,693,339.95 18.75 管理费用 437,466,806.41 403,505,674.69 8.42 研发费用 308,395,557.81 198,467,185.97 55.39 财务费用 67,411,655.98 86,834,560.02 -22.37 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 308,395,557.81 本期资本化研发投入 研发投入合计 308,395,557.81 研发投入总额占营业收入比例（%） 2
40、.80 公司研发人员的数量 617 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 10.69 研发投入资本化的比重（%） 情况说明情况说明 适用不适用 研发上坚持“一体两翼”发展战略，在基础产业、成长产业和培育产业同时发力。基础产业主要围绕草甘膦原药及其配套产品、有机硅单体及其配套产品的新工艺、新技术、新装备方面进行研究，提高产品的综合技术水平。同时，加大安全环保技术攻关，利用信息化手段提高装置的控制水平和自动化能力，着力提升基础产业的绿色化、智能化水平。增量产业主要发力于有机硅终端产品的开发和作物保护领域的研究。 有机硅材料事业部研发中心围绕密封胶、 液体胶、 硅油、电力绝缘用混炼硅橡胶等进行衍生
41、开发，提高产品的附加值和市场竞争力；作物保护领域则开展植保无人机用飞防、各种新型高效低毒农药新剂型产品、新型肥料等产品开发。创新研究院主要注重创新领域的研发，如转基因生物技术，植物新品种，战略性新型材料调研与试验探索等。 报告期内，公司完成 1 项国家重点新产品验收，2 项省级新产品验收。新申请省级新产品试制计划项目 8 项、杭州市 115 引智计划项目 2 项，建德市科技计划项目 12 项，完成了 16 项有机硅团体标准的制定。 报告期内公司的科研开发重点围绕磷循环技术优化、下游产品开发、特种有机硅单体综合利用、环保综合治理等，不断提升有机硅和草甘膦两大基础产业的清洁生产水平，降低产品的综合
42、生产成本和副产物处置费用。成长产业方面，继续完善和细化“产销研”一体化运作模式，加大下游各种高附加值有机硅新产品的开发。培育产业方面，依托创新研究院，推进转基因生物技术研发，部分品种已进入中试和环境释放试验阶段。同时还投入大量的资源开发了有机硅系列新产品，以提高附加值。在农业服务方面，加大了植保无人机用飞防药剂和新型肥料等农药新品种开发。 2018 年年度报告 13 / 218 5.5. 现金流现金流 适用不适用 项 目 本期数 上年数 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 95,409,453.39 68,730,103.60 38.82% 主要是本期收到的退税增加所致 收到其他与经营活动
43、有关的现金 98,060,967.92 198,162,108.40 -50.51% 主要是上年收到的白南山搬迁停工损失补助所致 支付的各项税费 283,629,795.71 171,011,316.80 65.85% 主要是本期支付的所得税增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 764,153,588.59 535,807,118.88 42.62% 主要是本期经营性期间费用增加所致 收回投资收到的现金 223,205,233.70 699,393,555.00 -68.09% 主要是本期收回的理财和持有至到期投资减少所致 取得投资收益收到的现金 14,340,133.44 37,637,4
44、63.62 -61.90% 主要是上期转让杭州工商信托股份所致 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,935,950.40 5,404,955.81 361.35% 主要是本期处置固定资产收到的现金增加所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 165,090.20 -100.00% 主要是上期处置新跃物流子公司所致 收到其他与投资活动有关的现金 76,568,300.00 -100.00% 主要是上期收回杭州工商信托股权转让款 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 542,278,364.61 794,523,015.16 -31.75% 主要是本期工程项
45、目款支付减少所致 投资支付的现金 140,340,000.00 355,100,000.00 -60.48% 主要是本期购买的理财产品减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 420,601,598.97 22,248,976.39 1790.43% 主要是本期投资增加所致 吸收投资收到的现金 15,970,500.00 136,050,000.00 -88.26% 主要是上期收到股权激励认购款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 223,037,877.26 142,485,186.93 56.53% 主要是本期支付的普通股股利增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 6,621,624.2
46、3 4,222,426.95 56.82% 主要是本期支付少数股东借款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,976,918.93 -4,691,161.97 -291.36% 主要是汇率变动所致 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 2018 年年度报告 14 / 218 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况
47、说明 货币资金 1,070,142,235.63 10.59 787,051,035.17 1.92 35.97 主要是本期经营性现金流增加所致 应收票据及应收账款 1,359,129,571.31 13.45 1,019,931,346.76 2.49 33.26 主要是本期销售收入上升导致应收账款增加所致 预付款项 190,215,155.79 1.88 126,454,774.86 0.31 50.42 主要是本期预付的原料款增加所致 其他应收款 159,659,619.57 1.58 62,848,265.42 0.15 154.04 主要是本期应收白南山搬迁补偿款增加所致 存货 1,
48、462,933,484.79 14.47 1,277,966,251.75 3.12 14.47 持有待售资产 8,397,659.99 0.08 127,051,786.56 0.31 -93.39 主要是本期处置持有待售白南山资产所致 其他流动资产 412,175,303.96 4.08 424,831,861.49 1.04 -2.98 可供出售金融资产 59,430,000.00 0.59 59,930,000.00 0.15 -0.83 长期应收款 41,776,461.76 0.41 30,167,603.84 0.07 38.48 主要是本期上海新久拓展融资租赁业务所致 长期股权
49、投资 188,645,040.60 1.87 172,312,001.33 0.42 9.48 投资性房地产 107,095,179.45 1.06 109,980,989.01 0.27 -2.62 固定资产 3,884,943,410.59 38.44 3,250,540,871.04 7.93 19.52 在建工程 387,216,681.98 3.83 876,227,637.76 2.14 -55.81 主要是本期迈图项目工程结转固定资产所致 无形资产 585,671,886.14 5.79 578,509,885.86 1.41 1.24 商誉 101,252,191.86 1.0
50、0 96,440,024.25 0.24 4.99 长期待摊费用 21,384,300.24 0.21 6,300,061.80 0.02 239.43 主要是本期资产性改良支出增加所致 递延所得税资产 34,953,018.33 0.35 30,394,289.24 0.07 15.00 其他非流动资产 31,615,514.37 0.31 23,402,287.72 0.06 35.10 主要是期末预付的工程款增加所致 短期借款 943,366,000.00 9.33 1,199,894,317.92 2.93 -21.38 应付票据及应付账款 1,642,228,172.65 16.25