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1、2019 年年度报告 1 / 200 公司代码：600596 公司简称：新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司浙江新安化工集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 200 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董
2、事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健天健会计师事务所（会计师事务所（特殊特殊普通合普通合伙伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人吴建华吴建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴严明吴严明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨万清杨万清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟定 2019 年利润分配方案
3、为： 以总股本 704,900,633 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，公司 2019 年度不进行资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望
4、，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 200 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 4
5、1 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理 . 53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 200 2019 年年度报告 4 / 200 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、新安股份 指 浙江新安化工集团股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督
6、管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江新安化工集团股份有限公司 公司的中文简称 新安股份 公司的外文名称 ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XACIG 公司的法定代表人 吴建华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜永平 敖颜思媛 联系地址 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 电话 0571-64
7、726275 0571-64787381 传真 0571-64787381 0571-64787381 电子信箱 jiang_ aoyan_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省建德市新安江 公司注册地址的邮政编码 311600 公司办公地址 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号 公司办公地址的邮政编码 311600 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票
8、上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新安股份 600596 / 2019 年年度报告 5 / 200 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 梁志勇 王文 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 10,957,253,462.34 11,000,95
9、2,069.76 -0.40 7,276,473,810.10 归属于上市公司股东的净利润 378,213,522.66 1,233,389,994.70 -69.34 532,735,410.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 301,452,404.03 1,237,028,725.10 -75.63 196,028,641.28 经营活动产生的现金流量净额 871,745,950.58 1,025,241,059.49 -14.97 387,570,271.14 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 5,69
10、6,099,570.69 5,648,393,874.93 0.84 4,496,786,223.02 总资产 10,894,092,746.27 10,106,636,716.36 7.79 9,060,340,973.86 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.5394 1.8002 -70.04 0.7695 稀释每股收益（元股） 0.5400 1.7864 -69.77 0.7654 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.4283 1.8055 -76.28 0.2832
11、 加权平均净资产收益率（%） 6.67 24.38 减少17.71个百分点 12.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.31 24.46 减少19.15个百分点 4.6 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 6 / 200 (二二) 同时按照境外会计准
12、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,863,144,171.89 2,959,276,687.10 2,820,592,474.51 2,314,240,1
13、28.84 归属于上市公司股东的净利润 119,484,889.34 138,218,912.35 149,917,544.77 -29,407,823.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 112,807,939.51 122,454,561.28 139,821,701.19 -73,631,797.95 经营活动产生的现金流量净额 -59,134,828.15 274,630,182.59 228,736,144.21 427,514,451.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单
14、位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -17,823,667.52 本期处置长期资产损益 -113,525,466.76 -75,653,880.51 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 4,442,451.26 收到的税收返还 5,107,896.7 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 102,604,256.58 本期收到的政府补助 134,497,727.47 167,789,433.84 计入当期
15、损益的对非金融企业收取的资金占用费 101,247.26 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 2019 年年度报告 7 / 200 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
16、债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -20,073,873.39 其他非流动金融资产及交易性金融资产公允价值变动损益 258,695.49 242,555,301.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 / / 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 / 对外委托贷款取得的损益 26,41
17、1,442.15 委 托 贷款、理财产品、结构性存款和持有至到期投资收益 6,407,618.05 9,667,796.32 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,735,458.51 -31,254,878.86 -4,084,011.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -4,318,341.78 -1,302,989.29 19,583.47 所得税影响额 -5,745,690.16 -3,82
18、7,333.20 -3,688,701.71 合计 76,761,118.63 -3,638,730.40 336,706,768.92 2019 年年度报告 8 / 200 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 177,358,040.27 372,831,815.35 195,473,775.08 其他非流动金融资产 59,430,000.00 38,430,000.00 -21,000,000.00 -21,000,000.00 合计 236,788,
19、040.27 411,261,815.35 174,473,775.08 -21,000,000.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 企业主营作物保护、有机硅材料两个产业。作物保护开发形成了以草甘膦原药及剂型产品为主导，杀虫剂、杀菌剂等多品种同步发展的产品群，同时以“农飞客”为平台，切入航空植保领域，提供作物保护解决方案，打造农业综合服务生态圈；有机硅材料围绕单体合成，搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工
20、的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品，广泛应用于生物科技、航空航天、医疗卫生、建筑材料、电子电气、新能源等多个领域，畅销于全球 100 多个国家和地区，成为拥有全产业链优势的有机硅企业。 （二）经营模式 公司是集有机硅材料和作物保护为一体的上市公司，构建以“一体两翼”为中心的“1+2+N”（1 为一体：做精做强基础产业；2 为两翼：发力有机硅终端、深耕农业服务业；N 个链路：磷基材料、无机硅、生产性服务等）产业生态圈，以绿色化、终端化、智能化、平台化、全球化为五大策略方向，不断强化技术创新、数字化经营、全球化经营三个核心能力，以理念、业务、组织、机制、核算/评价五大逻
21、辑全面推进转型升级。 建立了由公司高层经营管理团队组成的“公司决策指挥中心”为中枢核心，由公司职能部门构成的“服务监督型后台” ，由技术中心、制造效能提升中心、供应链中心、采购中心组成的“资源节能型中台” ，由有机硅材料事业部、农业服务事业部、海外事业部、无机硅事业部、金融事业部、磷基材料事业部、马目制造中心、镇江江南、开化合成、新安迈图、宁夏新安等组成的“作战前台”协同联动的组织形态，推动“战略转型”落地，不断延伸上下游产业链、拓展海内外市场。 （三）行业情况 报告期内，全球有机硅行业受经济增速放缓、贸易摩擦等因素影响，下游需求疲软。另外国外装置产能逐渐恢复，开始抑制部分出口，并开始大量低价
22、出口至国内的核心客户，持续冲击国内市场，导致国内单体企业相互杀价去库存，价格下跌。年末，部分企业大修导致供应下降，价格上涨。但随着中央大力推动包括 5G、城际高速铁路和城际轨道交通、人工智能等在内的新基建建设，新兴领域的需求可能将迎来新的行业机会，市场聚焦于产品技术、应用综合解决方案及快速的市场响应能力，有望带动上游有机硅材料需求的增加。 报告期内，农化行业进一步深化重组，产能呈现集中化、规模化趋势，一些环保风险较高的小规模产能被淘汰，存活下来的企业，在竞争中逐步糅合着合作。南美货币贬值，澳洲干旱和火灾等因素给市场带来诸多不确定性因素，但随着全球人口不断增加，种植业的发展也将保持稳中有升的态势
23、，农化行业在动荡中仍将保持相对稳定。绿色、安全、高效的农药已是世界各国农业努力的重点和方向，行业呈现原药、制剂一体化发展趋势，作物保护解决方案和农业全过程服务迎来了市场机遇。但近期由于疫情蔓延，受全球各国持续禁航禁飞等影响，农化产品的出口存在较大不确定性。 2019 年年度报告 9 / 200 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1. 健全的企业管理体系 公司按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，推进管理的规范化、信息化和科学化。在行业里
24、率先通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和OHSMS18000 职业健康安全管理体系；导入 TnPM 精益管理体系，打造新安的精益生产的示范工程；建立 SHE 体系，安全管理制度化和规范化；坚持“以客户为中心” ，加快响应市场的速度；制定相应配套激励机制，调动员工的生产工作积极性，提高员工工作效率。公司管理制度的完善和切实贯彻执行，提高了公司的运作效率，降低了费用成本。 2. 较强的核心竞争能力 公司围绕能力建设，打造技术创新能力建设、数字化经营能力建设、全球化资源整合能力建设三大核心竞争力，不断筑宽产业发展护城河。 （1）技术创新能力建设。完善技术创新体系，
25、不断提高科技成果转化率，聚焦 17 个集团级重大研究课题，有机硅新产品产业化 22 个，农化新产品产业化 9 个；新获专利授权 23 项，新申请专利 64 项；建立 2 项行业标准、17 项团体标准；成功举办第二届科技创新大会，开展创新项目培养计划，营造了浓厚的创新氛围；与清华大学、大连理工大学、山东大学、武汉大学等高校合作，布局未来核心技术领域。 （2）数字化经营能力建设。建立集团级数据资源中心和工业互联网平台，深度构建智能制造场景应用；搭建大安全数字化体系建设，提升行业智能制造标杆影响力，获得行业和省企业管理创新成果一等奖。进一步提高供应链效率，实现订单全过程跟踪，物流订单管理效能提升 2
26、0%。 （3）全球化资源整合能力建设。农药业务重点拓展欧洲、南美洲等新兴市场；有机硅业务重点拓展北美洲、亚洲等新兴市场；持续发力产品登记，获得阿根廷 20%草铵膦水剂登记；取得巴西草甘膦登记，突破自主产品进入巴西市场的门槛。 3. 突出的行业地位 公司属于农药和新材料行业，是我国除草剂草甘膦生产和有机硅单体生产龙头企业之一。始终坚持“绿色化学创造美好生活”的发展使命，在行业中不仅首创氯元素、磷元素、硅元素的循环利用先进技术，成为行业内循环经济模式的先行者，而且坚持通过发展循环经济、走资源节约型、环境友好型的发展道路，更好地服务社会、造福人类。2019 年度，公司先后荣获中国制造业500 强、中
27、国化工 500 强、中国化工行业民营百强、中国精细化工百强、中国化工行业优秀社会责任企业等诸多荣誉。 4. 完善的产业链优势 公司围绕产业发展战略，进一步完善产业布局，优化产业结构，延伸产业链，保障产业健康可持续发展。重大战略项目有序推进，全产业链优势进一步增强。盐津项目矿权落地、30 万吨有机硅项目基本完成、赢创新安白炭黑项目开工建设，为集聚有机硅全产业链优势、冲刺行业第一阵营奠定坚实基础。坚持优势再造，助力“1+2+N”产业主线有效落地。草铵膦、甘氨酸新工艺研究取得突破；开发有机硅终端产品新配方 88 个，自粘胶、医疗液体胶取得重大突破；开发农化制剂产品 34 个，实现产业化销售 9 个；
28、开展纳米硅材料、新型阻燃剂产品的研究，部分产品已进入批量试制。 5. 精益的科技研发力 公司将科技创新作为企业发展的源动力，形成 2019-2022 年集团技术创新总战略，通过打造技术创新动力引擎，培育全产业链优势，推进集团加速迈向高质量发展。报告期内，持续健全和完善国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、省级企业研究院、国家模范院士专家工作站等外围共建创新载体和内部省级重点创新团队组成的技术创新体系的运行、激励机制建设。 2019 年，申请专利 95 项，其中发明 45 项，获授权发明专利 23 项，集团首个知识产权类省重点项目“围绕发达国家适用于植保无人机的飞防药剂及助剂研发的专利导航项目
29、”验收。面对激烈的竞争环境，公司大力探索产研销结合的模式，延伸下游产业链，创新工艺技术，开发新产品。“草甘膦新剂型创制及柔性制造关键技术开发”项目获中国农业农村部、中国农学会科技进步奖一等奖。 2019 年年度报告 10 / 200 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司着力经营模式创新，合理配置资源，优化产品结构。 坚持国内和国外、 基础和终端协同发展， 全面创新经营模式， 努力平滑行业周期性波动影响，提升经营质量。 面对有机硅行情下行压力，公司加快产品结构优化，创新营销模式，减持终端化战略，突破行业壁垒。成功开发消费电子、汽车
30、配件、医疗等新兴行业中高端客户，并创新电商营销模式。纸张离型产品销量同比增长 191%；灌封胶产品与国内 LED 驱动电源前 4 位企业成功合作 3 家；涂覆胶产品成功出口美国。有机硅终端销量比例显著增长。 在作物保护领域，公司坚持平台化发展，整合优质资源。在绿色、安全、高效主流趋势下，整合渠道资源，丰富产品组合，持续构建新安农服平台，盈利模式逐步清晰。挂牌成立 30 家农飞客加盟服务站；打造植保解决方案，形成了玉米、小麦等除草解决方案，水稻田引进主导产品 8个，草地贪叶蛾诱剂进入农村农业部防治名录。 公司始终坚持全球化经营，优化全球网络。在中美贸易摩擦、海外市场风险升级背景下，积极融入“一带
31、一路”倡议，充分发挥产业优势，推进“一平台、两大区”建设，全球布局不断完善；同时加快海外终端产品拓展，积极提升盈利能力。 二、二、报告期内主要经报告期内主要经营情况营情况 2019 年是公司“奋斗五年，全面实现转型升级”的关键之年。面对急剧变化的外部环境以及推进转型升级和稳定经营的内部挑战， 新安紧紧围绕战略主线， 加快战略落地， 打造核心竞争力，创新经营模式，推进文化融合，激活组织活力，强化队伍建设，转型升级取得阶段性成果，荣获中国制造业 500 强、中国化工 500 强、中国化工行业优秀社会责任企业等诸多荣誉。报告期内，公司实现营业收入 1,095,725.35 万元，实现归属于上市公司股
32、东的净利润 37,821.35 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,957,253,462.34 11,000,952,069.76 -0.40 营业成本 9,186,247,479.68 8,350,987,017.87 10.00 销售费用 381,508,642.28 348,764,729.31 9.39 管理费用 463,554,225.98 437,466,806.41 5.96 研发费用 311,97
33、9,256.59 308,395,557.81 1.16 财务费用 65,479,081.74 67,411,655.98 -2.87 经营活动产生的现金流量净额 871,745,950.58 1,025,241,059.49 -14.97 投资活动产生的现金流量净额 -550,930,322.00 -850,439,296.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 98,311,900.80 -376,672,001.97 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民
34、币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 2019 年年度报告 11 / 200 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 农化产品 4,763,414,415.45 4,180,184,932.08 12.24% 8.43% 13.34% 减少 3.81个百分点 有机硅制品 5,244,679,838.93 4,084,923,169.04 22.11% -9.19% 3.79% 减少 9.74个百
35、分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内销售 6,828,847,182.51 5,465,264,574.15 19.97% 3.52% 14.83% 减少 7.88个百分点 国外销售 3,944,373,561.73 3,499,028,152.36 11.29% -4.59% 5.06% 减少 8.15个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、主营业务收入分析 公司 2019 年度主营业务收入 107.73 亿元，比上年度的 107.31 亿元同比上升 0.39%。公
36、司两大主导产品销售情况： 农化产品销售收入 47.63 亿元， 占主营业务收入的 44.22%， 比上年度的 43.93亿元收入上升3.70亿元， 增幅为8.43%； 有机硅产品销售收入52.45亿元， 占主营业务收入的48.68%，比上年度的 57.76 亿元收入下降 5.31 亿元，降幅为 9.19%，主要原因是公司有机硅产品售价下降所致。 2、主营业务成本分析 公司 2019 年度主营业务成本 89.64 亿元，比上年度的 80.9 亿元同比上升 10.80%，其中农化产品营业成本 41.80 亿元，占主营业务成本的 46.63%，比上年度 36.88 亿元上升 4.92 亿元，增幅为
37、13.34%；有机硅产品营业成本 40.85 亿元，占主营业务成本的 45.57%，比上年的 39.36 亿元上升 1.49 亿元，增幅为 3.79%。总体上本年成本增幅高于收入的增幅，导致公司毛利下降。 3、利润情况分析 2019 年度公司实现利润总额 5.48 亿元，比上年度利润总额 13.86 亿元，降低 8.38 亿元。其中农化产品销售毛利率 12.24%，比上年毛利率 16.05%降低 3.81 个百分点，毛利降低 1.22 亿元；有机硅产品销售毛利率 22.11%，比上年毛利率 31.85%下降了 9.74 个百分点，毛利降低 6.8 亿元。主要产品销售毛利下降是本年利润降低主要原
38、因。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 草甘膦（折原药） 吨 91,131 85,776 8,125 2.05 -6.87 193.38 有机硅（折 DMC） 吨 141,231 145,638 4,787 2.95 9.00 -47.93 产销量情况说明：2019 年度外购原粉 9113.03 吨，用于生产草甘膦制剂。 2019 年年度报告 12 / 200 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额
39、 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 农化产品 原材料 2,305,015,219.51 75.64 2,455,663,143.23 77.69 -6.13 农化产品 燃料动力 270,749,682.11 8.88 283,950,712.69 8.98 -4.65 农化产品 应付职工薪酬 70,536,859.50 2.31 64,833,498.19 2.0
40、5 8.80 农化产品 制造费用及其他 400,991,940.61 13.16 356,482,140.13 11.28 12.49 农化产品 合 计 3,047,293,701.73 100.00 3,160,929,494.24 100.00 -3.60 有机硅产品 原材料 2,665,122,545.24 72.62 3,106,300,792.67 77.25 -14.20 有机硅产品 燃料动力 325,274,671.44 8.86 301,454,479.30 7.50 7.90 有机硅产品 应付职工薪酬 111,400,260.16 3.04 97,746,721.17 2.4
41、3 13.97 有机硅产品 制造费用及其他 568,349,029.12 15.49 515,564,691.83 12.82 10.24 有机硅产品 合 计 3,670,146,505.96 100.00 4,021,066,684.97 100.00 -8.73 成本分析其他情况说明 两大主导产品生产成本均下降，主要是由于原材料价格下降所致。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 134,479.4 万元，占年度销售总额 12.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采
42、购额 81,467.32 万元，占年度采购总额 13.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 2019 年年度报告 13 / 200 销售费用 381,508,642.28 348,764,729.31 9.39 管理费用 463,554,225.98 437,466,806.41 5.96 研发费用 311,979,256.59 308,395,557.81 1.16 财务费用 65,479,081.74 67,411,655.98 -2.87 4.4. 研发投
43、入研发投入 (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 311,979,256.59 本期资本化研发投入 研发投入合计 311,979,256.59 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.85 公司研发人员的数量 653 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 11.00 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 研发上坚持“一体两翼”发展战略，做精做强基础产业，发力有机硅终端和农业服务领域。重点围绕草甘膦原药、有机硅单体等基础产业，从底层机理研究到新工艺、新技术、新装备的开发，实现从源头开始的生产工艺绿色化和降本目标。通过人
44、工智能在农业服务和工业大数据中的应用，建立集团工业互联网平台，实现对生产过程的精细化管理和动态分析，助力产品品质的有效管理。有机硅终端围绕现有的密封胶、液体胶、混炼胶等主线产品，不断向汽车配件、医疗健康、5G 电子通信等新型领域延伸，提高产品的附加值。农业服务着重对作物营养技术、农药剂型平台化技术进行研究。深化现有产业的同时，布局草铵膦、甘氨酸、阻燃剂产业化技术研究，着力开展转基因和其他新材料等前瞻性研究，为企业技术创新核心竞争力的培育做好技术储备。 报告期内，新申请省级新产品试制计划项目 7 项、杭州市 115 引智计划项目 2 项，建德市科技计划项目 8 项及科技创新补助项目 3 项。 参
45、与国家、 行业、 团体标准共计 20 项并已发布， 其中，国家标准 1 项、行业标准 2 项、团体标准 17 项。 报告期内公司的科研开发围绕六大攻坚战，加速农化产品链延伸，开展草铵膦和甘氨酸等产业化技术研究，提升有机硅单体综合技术，进行副产资源化利用研究，终端产品强化平台化技术的研究。集团产业的氯硅磷三大元素循环利用率通过产学研合作有了进一步提升，引领行业的绿色化和清洁化生产。拓宽了新材料、新技术领域研究，转基因技术研究取得里程碑研究结果，数种性状获得国家农业部颁发的转基因生物安全审批书，此外还在阻燃、高铁等领域进行了新材料调研和研究。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项 目
46、 本期数 上年数 变动幅度 变动原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 213,807,445.82 98,060,967.92 118.04% 主要是本期收回的保证金增加所致 收回投资收到的现金 314,996,206.38 223,205,233.70 41.12% 主要是本期收回的理财产品和委托贷款增加所2019 年年度报告 14 / 200 致 取得投资收益收到的现金 28,222,636.19 14,340,133.44 96.81% 主要是新金融工具准则列报口径变化所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,792,916.30 24,935,950.40 -68
47、.75% 主要是本期处置固定资产收到的现金减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 426,420,000.00 100.00% 主要是本期收回结构性存款所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 834,858,444.55 542,278,364.61 53.95% 主要是本期镇江江南 30万吨有机硅项目投入增加所致 投资支付的现金 481,031,106.36 140,340,000.00 242.76% 主要是本期购买结构性存款和理财产品增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 12,472,529.96 420,601,598.97 -97.03% 主要是新金融工具准则列报口径
48、变化所致 吸收投资收到的现金 26,531,924.63 15,970,500.00 66.13% 主要是本期吸收的少数股东投资增加所致 取得借款收到的现金 2,742,911,071.81 1,548,980,717.63 77.08% 主要是本期取得的银行借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 460,291,120.63 223,037,877.26 106.37% 主要是本期分配的股利增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 4,327,470.71 6,621,624.23 -34.65% 主要是本期回购离职员工股权支付的款项减少所致 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大
49、变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 1,110,777,606.55 10.20 1,070,142,235.63 10.59 3.80 交易性金融资产 372,831,815.35 3.42 100.00 主要本期新金融工具准则理财产品和结构性存款列报口径变化所致 应收票据 60,998,685.8
50、1 0.56 637,221,788.13 6.30 -90.43 主要是本期新金融工具准则银行承兑汇票列报口径变化所致 应收账款 675,042,931.28 6.20 721,907,783.18 7.14 -6.49 应收款项664,261,990.46 6.10 主要是本期新金2019 年年度报告 15 / 200 融资 融工具准则银行承兑汇票列报口径变化所致 预付款项 171,337,246.70 1.57 190,215,155.79 1.88 -9.92 其他应收款 164,422,025.61 1.51 159,659,619.57 1.58 2.98 存货 1,434,757