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1、2018 年年度报告 1 / 179 公司代码：603686 公司简称：龙马环卫 福建龙马环卫装备股份有限公司福建龙马环卫装备股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、
2、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张桂丰张桂丰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨育忠杨育忠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）廖建和廖建和声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东
3、每10股派发现金红利2.65元（含税），预计分配现金红利不超过79,236,313.08元(含税)，剩余可供分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。本预案尚需股东大会审议通过。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 重大风险
4、提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析第三条关于公司未来发展的讨论与分析中有关风险因素的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 无 2018 年年度报告 2 / 179 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项 . 35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关
5、情况 . 65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 66 第九节第九节 公司治理公司治理 . 72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 74 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 179 2018 年年度报告 3 / 179 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 龙马环卫、本公司、公司 指 福建龙马环卫装备股份有限公司 环境产业公司 指 福建龙马环境产业有限公司 龙环环境 指 福建省龙环环境工程有
6、限公司 上杭龙马 指 上杭龙马环境产业有限公司 宜春龙马 指 宜春市龙马环卫工程有限公司 三亚龙马 指 三亚龙马环卫工程有限公司 海口龙马 指 海口龙马环卫环境工程有限公司 沈阳龙马 指 沈阳龙马华清环境工程有限公司 福州龙马 指 福州市龙马环卫工程有限公司 天津福龙马 指 天津福龙马环境工程有限公司 吉水龙马 指 吉水龙马环卫环境工程有限公司 海门龙马 指 海门市龙马环境卫生管理有限公司 六枝特区龙马 指 六枝特区龙马环境工程有限公司 武汉龙马 指 武汉龙马环卫环境工程有限公司 乐安龙马 指 乐安县龙马环卫工程有限公司 无为龙马 指 无为县龙马环卫环境工程有限公司 公安龙马 指 公安县龙马环
7、卫环境工程有限公司 莆田龙马 指 莆田龙马环卫工程有限公司 南宁龙马 指 南宁龙马环卫服务有限公司 装备销售公司 指 福建龙马环卫装备销售有限公司 嘉兴龙马 指 嘉兴市龙马环卫工程有限公司 南通龙马 指 南通龙马环卫工程有限公司 河南龙马 指 河南龙马环境产业有限公司 芜湖龙环 指 芜湖市龙环环卫环境工程有限公司 海南易登 指 海南易登科技有限公司 韶关福龙马 指 韶关市福龙马环境清洁有限公司 东证龙马 指 东证龙马（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙） 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 徐工机械 指 徐工集团工程机械股份有限公司 宇通客车 指 郑州宇通客车股份有限公司 龙马有限 指 福建省龙
8、岩市龙马专用车辆制造有限公司 （2005 年 3 月更名为“福建龙马专用车辆制造有限公司”） PPP 指 （Public-Private Partnership 政府和社会资本合作社），是指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据2018 年年度报告 4 / 179 公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。 公司章程 指 福建龙马环卫装备股份有限公司章程 股东大会 指 福建龙马环卫装备股份有限公司股东大会 董事会 指 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
9、上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 A 股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股 上市 指 本公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 福建龙马环卫装备股份有限公司 公司的中文简称 龙马环卫 公司的外文名称 Fujian Longma Environmental Sanitation Equipment Co., Ltd. 公司的法定代表人 张桂丰 二
10、、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章林磊 章林磊 联系地址 福建省龙岩市新罗区商务营运中心商会大厦B幢17楼福建龙马环卫装备股份有限公司董事会秘书办公室 福建省龙岩市新罗区商务营运中心商会大厦B幢17楼福建龙马环卫装备股份有限公司董事会秘书办公室 电话 0597-2796968 0597-2796968 传真 0597-2962796 0597-2962796 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省龙岩经济开发区 公司注册地址的邮政编码 364028 公司办公地址 福建省龙岩经济开发区 公司办公地址的邮政编码 364028 公
11、司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 福建省龙岩市新罗区商务营运中心商会大厦B幢172018 年年度报告 5 / 179 楼福建龙马环卫装备股份有限公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所 龙马环卫 603686 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通
12、合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼 签字会计师姓名 蒋晓东、虞婷婷 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名 雷亦、林闻杰 持续督导的期间 首次公开发行股票持续督导期：2015 年 1月 26 日-2017 年 12 月 31 日； 非公开发行股票持续督导期：2017 年 12月 7 日-2018 年 12 月 31 日。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据
13、 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 3,443,580,174.07 3,084,834,419.92 11.63 2,218,273,286.64 归属于上市公司股东的净利润 236,331,754.26 260,049,701.99 -9.12 211,321,180.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 224,879,696.96 250,005,598.98 -10.05 197,188,401.94 经营活动产生的现金流量净额 -355,532,622.59 289,358,270.38 不适用 295,929,139.76 20
14、18年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,311,039,799.62 2,139,846,278.69 8.00 1,196,331,781.32 总资产 4,132,501,133.80 3,860,581,685.96 7.04 2,645,773,082.75 2018 年年度报告 6 / 179 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.80 0.97 -17.53 0.79 稀释每股收益（元股） 0.80 0.95 -15
15、.79 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.76 0.93 -18.28 0.74 加权平均净资产收益率（%） 10.60 19.91 减少9.31个百分点 18.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.09 19.14 减少9.05个百分点 17.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.报告期内，公司营业收入比上年同期增长 11.63%，主要系新增莆田龙马、无为龙马等服务收入及六枝特区龙马等服务收入增加所致。 2.报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 9.12%，主要系装备毛利率下降 1.33个百分点及资产
16、减值损失增加所致。 3.报告期内，经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要系受环卫部门、环卫服务运营企业等客户拨款进度安排因素所致。 4. 报告期内，基本每股收益比上年同期下降 17.53%，扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降 18.28%，主要系净利润减少及加权平均股数增加所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外
17、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 768,053,368.64 840,053,472.29 875,651,329.57 959,822,003.57
18、 归属于上市公司股东的净利润 77,222,388.62 58,246,190.88 63,565,925.84 37,297,248.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 73,944,841.54 55,829,703.62 62,382,285.78 32,722,866.02 2018 年年度报告 7 / 179 经营活动产生的现金流量净额 -356,157,240.96 -154,440,877.23 -110,261,566.86 265,327,062.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额
19、 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -1,026,141.45 -793,903.21 -340,914.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,201,662.45 7,245,325.82 13,335,718.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,155,211.00 4,007,748.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,205,783.28 -3,679,78
20、2.37 3,874,931.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,914,505.86 4,094,740.49 少数股东权益影响额 11,541.01 324,604.08 17,838.83 所得税影响额 -1,598,938.29 -1,154,629.80 -2,754,795.22 合计 11,452,057.30 10,044,103.01 14,132,778.89 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业
21、情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务、经营模式、主要产品及其用途（一）主要业务、经营模式、主要产品及其用途 1 1、主营业务、主营业务 龙马环卫是中国专业化环卫装备、环卫服务主要供应商之一，主营业务是环卫清洁装备、垃圾收转装备、 新能源及清洁能源环卫装备等环卫装备的研发、 生产与销售以及环卫产业运营服务。多年来坚持专业化经营战略，专注于国家环境卫生事业，在环卫装备领域不断探索创新与发展壮大。2015 年度，公司制定了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展的战略，依托在环卫装备领域已经建立的竞争优势， 大力推进环卫服务等新兴业务的发展， 延伸产业链条， 丰
22、富业务类型，使之成为公司中长期发展的关键拓展领域，经营业绩重要增长点。 2 2、经营模式、经营模式 2018 年年度报告 8 / 179 （1）环卫装备制造业务 公司专注于环境卫生事业，不断研发改进、生产适用于我国城乡环境卫生的环卫装备，已经建立了覆盖全国各省区的销售网络，公司主要采取直销的方式直接参与政府、环卫保洁公司的各种环卫装备采购的招标和询价，当前公司也积极整合各种社会资源，构筑了“直销为主，代销为辅”的多样化销售模式和多层次销售渠道。随着市场环境的变化，公司改革营销模式，扎实推进大区制营销管理，加大大客户营销的攻坚力度，改善大客户的营销质量。公司注重升级大营销环境下的服务品牌影响力，
23、以客户体验为切入点，打造售前、售中和售后三位一体的“综合式”营销体系，发展成为具有竞争优势的环境卫生整体解决方案提供商。 （2）环卫服务业务 公司主要参与各地政府环卫服务项目的招标和询价活动，中标后与当地政府或环卫主管部门签订特许经营协议，在特定期限及区域内提供道路及公共场所清扫保洁服务，生活垃圾分类、收集、清运、处置，公共厕所运营管理等环境卫生公共服务。 主要分为三个经营模式，具体如下： 1）单项目承包模式 环卫主管部门通过公开招标竞争，与中标环卫服务公司订立承包经营合同，由环卫服务公司在约定的期限内对合同约定的环卫服务内容进行经营管理，并承担经营风险及获取企业收益。政府是投资主体，企业是运
24、营主体，作业经费来自政府购买服务，环卫主管部门根据环卫服务公司的考核结果进行付费。 （2）PPP 合营模式 由政府授权的投资主体与获得资格审核的社会资本签订项目合作协议，组建项目公司。再由政府或有权授予特许经营的主管部门与项目公司签订特许经营协议，确定项目实施与管理要求，项目公司在特许经营期内提供运营服务管理及维护项目设施。企业是投资和运营主体，作业经费来自政府购买服务，环卫主管部门监督经营过程并根据项目公司的考核结果进行付费。 （3）环卫服务一体化外包模式 政府通过整合环卫、园林、市政等涉及多部门的环卫作业内容，形成一体化作业项目（包含道路清扫保洁，垃圾清运，中转站管理，公厕管理，河道保洁，
25、护栏清洗，绿化带保洁等），通过公开招标等方式，与中标企业签订承包经营合同，由环卫服务公司在约定的期限内对合同约定的环卫服务内容进行经营管理，并承担经营风险及获取企业收益。企业是投资和运营主体，作业经费来自政府购买服务，环卫主管部门根据环卫服务公司的考核结果进行付费。 3 3、主要产品及用途、主要产品及用途 (1)环卫装备业务 公司现已形成较为全面的产品系列，可广泛满足城乡环卫清洁、垃圾收转等环卫作业需求，主要产品包括环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备 3 大类共 43 个系列。具体情况如下： 产品类别产品类别 产品系列产品系列 主要作业功能主要作业功能 环卫清洁装备环卫清洁装
26、备 （1414 个系列）个系列） 洗扫车 路面清扫、路面洗扫、洒水 扫路车 路面清扫 吸尘车 抽吸路面粉尘 高压清洗车 路面清洗、洒水 洒水车 洒水 多功能抑尘车 喷洒水雾降尘、增湿降温 路面养护车 站台、道路附属设施清洗，人行道、步行街路面清洗 2018 年年度报告 9 / 179 护栏清洗车 道路护栏清洗 下水道疏通清洗车 下水道吸污、疏通、养护等 吸污车 抽吸污泥、污水 除雪车 路面融雪、撒布 吸污净化车 化粪池，污水沟和下水道清理 环境监测车 市容环境监控等功能 吸粪车 化粪池，污水沟和下水道清理 垃圾收转装备垃圾收转装备 （1010 个系列）个系列） 压缩式垃圾车 生活垃圾收运、压缩
27、 压缩式对接垃圾车 生活垃圾转运，可与站或车对接 餐厨垃圾车 餐厨垃圾收运 自装卸式垃圾车 生活垃圾收运 桶装垃圾运输车 桶装垃圾收运 密闭式桶装垃圾车 桶装垃圾收运 车厢可卸式垃圾车 与垃圾收集箱配套，实现垃圾收运 垃圾收集箱 与车厢可卸式垃圾车配套，实现垃圾收运 垃圾压缩机 生活垃圾压缩 垃圾压缩中转站 垃圾收运、压缩、中转 新能源及清洁新能源及清洁能源环卫装备能源环卫装备 （1919 个系列）个系列） 天然气洗扫车 天然气车型，作业功能同洗扫车 天然气扫路车 天然气车型，作业功能同扫路车 天然气吸尘车 天然气车型，作业功能同吸尘车 天然气清洗车 天然气车型，作业功能同清洗车 天然气抑尘车
28、 天然气车型，作业功能同抑尘车 天然气压缩式垃圾车 天然气车型，作业功能同压缩式垃圾车 天然气压缩式对接垃圾车 天然气车型，作业功能同压缩式对接垃圾车 天然气餐厨垃圾车 天然气车型，作业功能同餐厨垃圾车 天然气车厢可卸式垃圾车 天然气车型，作业功能同车厢可卸式垃圾车 纯电动路面养护车 纯电动车型，作业功能同路面养护车 纯电动扫路车 纯电动车型，作业功能同扫路车 纯电动洗扫车 纯电动车型，作业功能同洗扫车 纯电动清洗车 纯电动车型，作业功能同清洗车 纯电动多功能抑尘车 纯电动车型，作业功能同多功能抑尘车 纯电动压缩式垃圾车 纯电动车型，作业功能同压缩式垃圾车 纯电动自装卸式垃圾车 纯电动车型，作
29、业功能同自装卸式垃圾车 纯电动桶装垃圾运输车 纯电动车型，作业功能同桶装垃圾运输车 纯电动密闭桶装垃圾车 纯电动车型，作业功能同密闭桶装垃圾车 纯电动车厢可卸式垃圾车 纯电动车型，作业功能同车厢可卸式垃圾车 （2）环卫服务业务 公司参与各地政府环卫服务项目的招标和询价活动，中标后与当地政府或环卫主管部门签订特许经营协议，在特定期限及区域内提供道路及公共场所清扫保洁服务，生活垃圾分类、收集、清运、处置，公共厕所运营管理等环境卫生公共服务。依据公司以往签订的合约，主要和政府或企业签订环卫服务单项承包项目、一体化项目、特许经营权等项目。 （二）公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（
30、二）公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1 1、行业发展状况、行业发展状况 2018 年年度报告 10 / 179 环境卫生是指城乡公共空间环境的卫生整洁，作为公共卫生的重要组成部分，是环境保护和社会可持续发展的重要内容，也是现代文明城市建设的重要保证。国家要求将环境卫生规划纳入城乡社会经济发展总体规划，加大对城乡环境卫生设施建设的资金投入，并在规划目标中明确提出，要提升环卫装备水平，进行环卫装备的更新换代。政府提出公共服务市场化改革，在公共服务领域可利用社会力量，加大政府购买公共服务项目的力度，原则上通过合同、委托等方式向社会购买。环卫装备是进行环卫机械化作业的主要工具，
31、是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的基础设施之一， 这几年随着国家对市政基础投入的增加， 环卫车辆产量已经由 2012 年 43,339 辆，增加到 2018 年的 106,986 辆，复合增长率 16.25%，环卫装备行业进入了崭新的发展时期。2018年因环卫服务市场化程度加深、地方政府偿付能力减弱、企业融资困难等因素，环卫设备行业产量下滑，2018 年全国环卫车辆产量为 106,986 辆，较 2017 年下降 19.84%。环卫服务是公共服务的重要组成部分，环卫服务市场化已成为必然发展趋势，2018 年全国各地新签环卫服务合同总金额为 2,278 亿元，同比增长 33.92%。 （1）环
32、卫装备行业发展阶段 我国环卫装备行业根据不同城市的不同条件，其发展起点和每一过程中的发展重点都不尽相同，与国民经济发展水平和城市社会发展水平协调一致，行业发展阶段可分为： 初级环卫装备阶段：以配备少量、功能单一的环卫装备为特征，以改善作业条件、提高劳动效率为核心，机械化水平达到环境卫生作业总用工量的 30%左右。 基本环卫装备阶段： 城市环境卫生作业的主要项目通过使用环卫装备来完成， 以提高效率、改善环境为核心，逐步达到环境卫生作业总工作量的 60%左右。 全面环卫装备阶段：绝大部分都通过使用环卫装备来完成，机械化达到环境卫生作业总工作量的 80%以上，以配备多品种系列化大批量环卫装备为特征，
33、以改善环境、提高全系统技术集成为核心，进入城市环境卫生作业的全面装备阶段。 我国城乡的经济发展水平不平衡，环卫装备发展水平参差不齐。根据 2017 年中国城乡建设统计年鉴计算，2017 年我国城市道路清扫面积 842,048 万平方米，机械化清扫面积 547,433 万平方米，机械化清扫率为 65.01%，其中近三成的省会城市机械清扫率已经达 80%以上；县城道路清扫保洁面积 247,581 万平方米，机械化清扫面积 141,803 万平方米，机械化清扫率为 57.28%。因此，按照上述环卫装备行业发展路径的三大阶段判断，我国城市平均环卫装备水平达到基本阶段，近三成的省会城市达到全面阶段，其他
34、城市逐步向全面环卫装备阶段发展；而县城的平均环卫装备水平逐步向基本环卫装备阶段发展，距离全面环卫装备阶段差距还很大。 我国农村人居环境状况很不平衡，脏乱差问题在一些地区还比较突出，与全面建成小康社会的要求和农民群众的期盼还有较大差距，仍然是经济社会发展的突出短板。2018 年，国家出台了关于实施乡村振兴战略的意见和农村人居环境整治三年行动方案，要求全面贯彻党的十九大精神，实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，坚持绿水青山就是金山银山，顺应广大农民过上美好生活的期待，统筹城乡发展，统筹生产生活生态，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、 污水治理和村容村貌提升为主攻方向， 动员各方力量， 整合
35、各种资源， 强化各项举措，加快补齐农村人居环境突出短板。 综上所述，随着这几年城市建设的加快，我国大部分地区的环卫装备发展虽然达到基本环卫装备阶段，但是城市建设差异较大，距离实现全面环卫装备阶段还有差距，同时，农村区域基础设备的规划建设比较落后， 缺乏必要的和专项的环卫管理体系， 乡村环境综合治理资金投入不足，缺少应有的环卫设施，随着农村人居环境治理和美丽宜居乡村建设深入开展，对于环卫装备会有大量的需求。由此说明，我国环卫装备行业的产业周期才刚刚经历从初创期进入成长期，加上农村治理的迫切性对环卫装备的大量需求，其未来发展空间将十分广阔。 （2）环卫服务产业发展阶段 环卫服务产业从建国以来经历了
36、三个发展阶段。 2018 年年度报告 11 / 179 第一个阶段，政府行政职能主导管理阶段。市政环卫工作在政府主导下，由事业单位环卫部门进行监管、实施。直到本世纪初，事业单位仍是绝对主体，偶尔会有一些边缘业务交给个体性质的组织来承担，业务规模小。 第二个阶段，市场化试点阶段。包括市政环卫在内的城市公共服务兴起于欧美，上世纪九十年代公共服务概念开始进入我国，有些城市启动了政府采购公共服务的试点，在我国沿海发达地区由一些零星项目招标开始，逐步形成城市公共服务雏形，市场化作业公司朝着中小企业规模的方向发展。 随着一批专业化企业的出现和发展， 社会化、 市场化越来越深入， 行业正在逐渐形成，十八大召
37、开之后，城市公共服务市场化趋势越发明显。 第三个阶段，市场化推广发展阶段。2013 年 9 月 30 日国务院办公厅发布关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国发办【2013】96 号文件），同年 11 月十八届三中全会通过了中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，相关文件要求：在公共服务领域可利用社会力量，加大政府购买公共服务项目的力度，原则上通过合同、委托等方式向社会购买。可以看出，推广政府购买服务是当前中国深化改革的一项重要举措，环卫服务市场化已成为必然发展趋势，广东、浙江、福建、海南等沿海省市正积极探索政府购买环卫服务，环卫服务市场正进入高速增长时期，从中小型规模企业向大型规模企业
38、的方向迈进，一些综合实力强的企业正进入环卫服务行业发展。 市场逐渐放开，环保产业将迎来黄金发展期。目前全国大部分环卫市场掌握在事业单位性质的环卫部门手中，未来在政府服务外包和财政资金相对紧张背景下，推广环卫一体化、特许经营等合作模式是必然趋势对政府而言，与企业合作是解决资金瓶颈、改善民生、提高资金效率的良好政绩工程，对企业而言，环卫服务收益较稳定，金额较大，可以类标准化运营，有效提高企业实力和管理水平，实现政企“双赢”。预计随着政府政策和市场环境的持续支持，环保服务行业将继续快速发展。 2 2、行业的周期性、地域性、季节性、行业的周期性、地域性、季节性 （1）行业周期性特征 环卫装备、环卫服务
39、行业同民生密切相关，主要受国民经济长期发展趋势和人们生活水平影响，我国已进入城镇化加速时期，改善城镇人居环境和市容市貌已经成为现代城市发展的必然趋势，本行业与宏观经济短期波动有一定相关。例如这几年我国 GDP 增幅 2015 年比 2014 年有所下降，2018 年比 2017 年有所下降，同期环卫装备的产量也同比下降。 （2）行业区域性特征 从环卫装备的生产制造角度来看，主要制造商分布于湖南、湖北、福建、江苏、山东、北京、上海等地。从环卫清洁及垃圾收转装备的市场需求角度来看，产品销售主要与当地的城市化进程及收入相关，经济较为发达、人口众多的沿海地区和省会城市，以及城市化建设较快的二、三线城市
40、，对本行业产品的需求更为旺盛，随着国家在环境卫生领域的投入力度加大，各地政府越来越重视环卫事业，当前对环卫装备的需求已经向中西部地区扩展，由城市向农村扩展。 环卫服务市场化目前主要集中在沿海经济发达地区，我国内陆和北方地区仍以政府环卫部门营运为主。从环卫服务的市场需求角度来看，主要与当地的城市化进程及财政收入相关，所以经济较为发达、人口众多的沿海地区和省会城市，以及城市化建设较快的部分二线城市，对本行业的市场化需求更为旺盛。但随着国家对环境卫生行业的投资力度加大，各地政府越来越重视环卫事业，并逐渐放开环卫服务事业，使用市场化竞标和政府购买的形式，购买专业运营企业的环卫服务。 因此对环卫服务的需
41、求已经开始从发达地区向欠发达地区扩展， 农村市场也逐步释放出来。 （3）行业季节性特征 环卫装备行业的主要销售对象是环卫部门、公路管理单位及其下属企业等政府类客户和环卫服务运营企业类客户，由于受到我国城镇化进程加快、交通基础设施建设、环卫机械化率提高、人口规模增加、政府的投入力度加大、国民环卫意识增强等多方面因素的综合影响，环卫装备市2018 年年度报告 12 / 179 场快速增长，该领域的季节性特征不明显。另外，各种大型公共活动、雾霾天气候、垃圾分类、突发瘟疫等对环卫装备的市场需求有一定促进作用。 环卫服务的采购单位为政府环卫部门，环境卫生工作涉及到城市人居环境，是日常生活不可或缺的组成部
42、分，环卫服务属于城市管理刚需的民生工程，不能出现业务中断或空白期，因此行业没有季节性特征。 3 3、公司所处行业地位、公司所处行业地位 公司是高新技术企业、国家劳动关系和谐企业、国家“守合同重信用”企业、国家服务型制造示范企业、福建省优秀创新型企业、中国城市环境卫生协会（以下简称“中环协”）副理事长单位、中环协环卫运营专业委员会主任委员单位，公司建立了博士后科研工作站、省级企业技术中心和省级企业工程技术研究中心，是科技型中小企业技术创新基金实施十周年优秀企业，公司综合实力处于环卫行业领先地位。根据中国汽车技术研究中心数据统计，2018 年公司在环卫装备制造行业名列前三位，市场占有率为 6.67
43、%，整个市场竞争日益激烈，公司保持着较强的竞争优势。 公司从大型环卫设备制造延伸到环卫服务领域，注重提升福龙马独特的核心竞争力，与国家级研究机构等建立良好的合作关系， 在环卫作业运营领域机制与管理、 模式与定额、 标准与规程、运营与服务等方面提供方案，进行业务培训和咨询服务等工作，参与了中环协主办的清扫工、垃圾工等多项标准的制定。通过与环卫领域客户进行零距离全天候对接，及时了解和挖掘客户的各种需求，形成最优的环卫服务方式，不断更新优化。2018 年，公司新增中标环卫服务项目 30 个，新签合同年化金额 6.42 亿元，新签合同总金额 40.67 亿元，在多个省市实现了零的突破，环卫服务辐射区域
44、扩大；依托重点区域辐射周边区域进行项目扩张，初步形成点线面结合工作格局。在产业链延伸方面，经过一年多的探索，公司在固废领域取得突破性进展，成功中标黑龙江省五常市垃圾渗滤液处理设备采购项目，开启了公司固废处置项目的运营模式。“环境司南”环卫数据监测显示，公司中标 2018 年度开标的环卫服务项目合同总金额在全行业排名第十四。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 龙马环卫作为我国主要的环卫装备、环卫服务供应商，多年来坚持专业化经营战略，专注于环卫清洁及垃圾
45、收转装备领域的探索与创新，基于对行业的深刻理解、丰富的生产经验和持续的技术创新，形成了众多突出的核心竞争优势，研发出一批性能优越、质量可靠的产品，拥有行业领先的技术水平， 建立了辐射全国的市场网络。 2015 年公司上市后， 市场竞争力得到进一步提升，已具备较高的行业地位。公司立足于环卫产业，进一步丰富业务类型，延伸产业链条，实现环卫装备和环卫服务两大业务板块之间的资源共享、相互促进、协同发展和较好的持续成长能力。 （一）环卫装备优势（一）环卫装备优势 1 1、专业化经营与快速灵活的优势、专业化经营与快速灵活的优势 环卫清洁及垃圾收转装备主要用于城乡环境卫生作业， 而各地气候环境、 作业需求相
46、差甚远，导致不同的客户具有不同的个性化需求，因此专业化经营的公司更能适应本领域的特点，并抓住机遇发展壮大。公司在发展过程中秉承专注精神，始终坚持主业，在环卫清洁及垃圾收转装备领域进行长期的专业化经营，积累了丰富的行业经验，因此能够根据客户需求快速灵活地调整产品结构与营销策略，进行个性化设计和灵活、柔性的生产，使得公司在激烈的市场竞争中充分发挥机制灵活的优势，更快、更好地适应市场的变化。公司怀抱“成就环境专家”的理想，以“天下2018 年年度报告 13 / 179 环卫一家人”的价值主张感染客户，凭借建立在实力基础上的专注精神，形成了强有力的企业凝聚力，赢得客户的信赖。 2 2、市场地位与品牌优
47、势、市场地位与品牌优势 公司自成立以来就十分重视品牌建设，经过持续不懈的精心培育，以及在产品质量及性能、技术水平、客户服务等方面的综合优势，在行业内获得了较高的品牌知名度和美誉度，并树立了值得信赖的企业形象。公司“福龙马”商标被认定为中国驰名商标、福建省著名商标， “福龙马”牌产品被认定为福建省名牌产品，“福龙马”品牌已成为公司进一步巩固行业地位并扩大市场份额的重要优势之一。环境产业公司积极参与中环协主办的清扫工、垃圾工等多项标准的制定，并荣获 E20 环境平台颁发的 2018 年度环卫影响力企业， 不断提升龙马环卫的品牌价值。 根据汽车技术研究中心发布的报告，2011-2018 年公司在中高
48、端环卫清洁及垃圾收转装备领域的产量连续 8年均名列前 3 位，2018 年中高端产品市场占有率 14.27%。同比上升 2.11 个百分点。 3 3、研发及新产品优势、研发及新产品优势 公司在环卫装备行业深耕细作，在环卫清洁及垃圾收转装备的研发和技术创新方面取得了显著成效，拥有雄厚的技术与研发实力，处于行业领先地位。公司所处行业系技术密集型行业，产品涉及的跨度范围广、学科交叉多、综合性强，通过长期的投入和反复的实践，已经具备较强的持续创新能力，可以较好地把握行业技术发展趋势并引领行业技术潮流，同时也可以根据市场的变化调整产品结构，研发适应市场需求的产品品类。公司还建立了一套较为系统、全面、有效
49、的持续性创新机制：由技术中心负责前沿技术研究、新产品开发和技术创新工作；将“求新求变、永续经营”的创新精神融入日常工作中，营造了勇于创新、尊重创新、激励创新的文化氛围。截至 2018 年 12 月 31 日，公司共有 234 项已授权专利，其中发明 23 项、实用新型 203 项、外观 8项，拥有丰硕的自主知识产权成果。 公司推陈出新先进的环卫装备产品，在专用性能、质量可靠性、环境保护能力、使用领域广泛性等方面有明显优势，建立了较为完整的产品体系，涉及环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备 3 大类共 43 个系列产品， 能较好地满足不同客户群体的个性化需求和产品组合需求，积极研
50、发环境产业固废处置类设备。2018 年公司共完成 45 项科研项目，获得 42 个新产品，135 个产品优化改进。其中油电动力解耦单发洗扫车参评第三届中国设计智造大奖赛获得创智奖；全天候洗扫车通过福建省首台套重大技术装备认定；智能环卫车联网系统研发项目完成了智能网联终端的定制开发和平台服务器软硬件环境的安装配置，与国家平台联调检测成功并取得平台符合性报告。在环境产业技术研发及建设方面，初步完成了有机废弃物处理设备和渗滤液处理设备等固废处置类设备的调试和试运营。 4 4、营销优势、营销优势 公司销售模式以直销为主，通过代理商销售为辅，拥有丰富的直接销售经验，可以迅速捕捉市场信息并快速响应客户需求