《龙马环卫：龙马环卫：2021年半年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《龙马环卫：龙马环卫：2021年半年度报告.PDF（144页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、龙马环卫：龙马环卫：2021 年半年度报告年半年度报告 1/144 公司代码：公司代码：603686 公司简称：公司简称：龙马环卫龙马环卫 福建龙马环卫装备股份有限公司福建龙马环卫装备股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 龙马环卫：龙马环卫：2021 年半年度报告年半年度报告 2/144 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
2、大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人张桂潮张桂潮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人廖建和廖建和及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏媛魏媛声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适
3、用 半年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本半年度报告中“管理层讨论与
4、分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”相关描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 龙马环卫：龙马环卫：2021 年半年度报告年半年度报告 3/144 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.19 第六节第六节 重要事项重要事项.25 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第八节第八节 优先股相关情况
5、优先股相关情况.35 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.35 第十节第十节 财务报告财务报告.36 备查文件目录 载有公司董事长签名的半年度报告文本 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 其他相关文件 龙马环卫：龙马环卫：2021 年半年度报告年半年度报告 4/144 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 龙马环卫、本公司、公司 指 福建龙马环卫装备股份有限公司 环境产业公司 指 福建龙马环境产业有限公司 龙环环境 指 福建省龙环环境工程有限公司 海口龙马 指 海口龙马环卫环境工程有限公司 六枝特区龙
6、马 指 六枝特区龙马环境工程有限公司 颍上龙马 指 颍上县龙马环卫环境工程有限公司 六安福龙马 指 六安福龙马环卫环境工程有限公司 临高龙马 指 临高龙马环卫环境工程有限公司 福龙马国际 指 福龙马国际控股有限公司 海南易登 指 海南易登科技有限公司 PPP 指（Public-Private-Partnership 政府和社会资本合作社），是指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。公司章程 指 福建龙马环卫装备股份有限公司章程 股东大会 指 福建龙马环卫装备股
7、份有限公司股东大会 董事会 指 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 A 股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股 上市 指 本公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易 元 指 人民币元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 龙马环卫：龙马环卫：2021 年半年度报告年半年度报告 5/144 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 福建龙马环卫装备股份有限
8、公司 公司的中文简称公司的中文简称 龙马环卫 公司的外文名称公司的外文名称 Fujian Longma Environmental Sanitation Equipment Co.,Ltd.公司的公司的法定代表人法定代表人 张桂潮 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 章林磊 王培棉 联系地址联系地址 福建省龙岩经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司董事会秘书办公室 福建省龙岩经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司证券事务部 电话电话 0597-2796968 0597-2962796 传真传真 0597-2962796 0
9、597-2962796 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址公司注册地址 福建省龙岩经济开发区 公司注册地址的历史变更情况公司注册地址的历史变更情况/公司办公地址公司办公地址 福建省龙岩经济开发区 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 364028 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 报告期内变更情况查询索引报告期内变更情况查询索引/四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的登载半年度报告的网站地网站地址址 http:/ 公司半
10、年度报告备置地点公司半年度报告备置地点 福建省龙岩经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引报告期内变更情况查询索引/五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 人民币普通股（A股）上海证券交易所 龙马环卫 603686-六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 龙马环卫：龙马环卫：2021 年半年度报告年半年度报告 6/144 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要
11、会计数据主要会计数据 本本报告期报告期（16月）月）上年同期上年同期 本报告期比上年同本报告期比上年同期增减期增减（%）营业收入营业收入 2,771,795,483.01 2,414,977,174.35 14.78 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 211,122,645.62 195,267,859.40 8.12 归属于上市公司股东的扣除非经归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润常性损益的净利润 193,440,884.78 174,979,254.15 10.55 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额-320,469,244.97-32,468
12、,325.28 不适用 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比上年本报告期末比上年度末增减度末增减（%）归属于上市公司股东的净资产归属于上市公司股东的净资产 2,907,559,353.88 2,846,357,565.33 2.15 总资产总资产 5,367,408,632.17 5,467,120,986.12-1.82 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 本报告期本报告期（16月）月）上年上年 同期同期 本报告期比上年同本报告期比上年同期增减（期增减（%）基本每股收益（元股）基本每股收益（元股）0.51 0.47 8.51 稀释每股收益（元股）稀释每
13、股收益（元股）0.51 0.47 8.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.47 0.42 11.90 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）7.37 7.52 减少 0.15 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.75 6.74 增加 0.01 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.报告期内，营业收入同比增长 14.78%，主要系颍上龙马、临高龙马等环卫产业运营服务收入增加所致。2.报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比上升 8.12%，主要
14、系环卫产业运营服务收入增加所致。3.报告期内，基本每股收益同比上升 8.51%，稀释每股收益同比上升 8.51%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比上升 11.90%，主要系净利润增加所致。4.报告期内，经营性现金流量净额下降，主要系支付货款和职工薪酬增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则
15、披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 龙马环卫：龙马环卫：2021 年半年度报告年半年度报告 7/144 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 附注（如适用）附注（如适用）非流动资产处置损益-1,454,600.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
16、标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,186,463.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,885,519.06 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,386,770.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 280,635.71 少数股东权益影响额-211,090.52 所得税影响额-1,391,937.32 合计 17,681,760.84 注：增值税退税业务与公司经营
17、密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 十、十、其他其他 适用 不适用 龙马环卫：龙马环卫：2021 年半年度报告年半年度报告 8/144 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务（一）主营业务 龙马环卫是中国专业化环卫装备、环卫服务主要供应商之一，主营业务是环卫装备的研发、生产与销售，以及环卫产业运营服务。多年来公司坚持专业化经营战略，专注于国家环境卫生事业，在环卫装备领域不断探索创新与发展壮大。2015 年，公司制定了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发
18、展的战略，2019 年继续向下游布局固废处置领域，依托在环卫装备领域已经建立的竞争优势，大力推进环卫服务、固废处置等新兴业务以及海外业务的发展，延伸产业链条，丰富业务类型，使之成为公司中长期发展的关键拓展领域，经营业绩重要增长点。（二）经营模式（二）经营模式 1、环卫装备业务、环卫装备业务 公司不断研发改进、生产适用于我国城乡环境卫生的环卫装备，建立了覆盖全国各省区的销售网络，构筑了“直销为主，代销为辅”的多样化销售模式和多层次销售渠道，目前仍以直销方式为主直接参与政府、环卫保洁公司的各种环卫装备采购的招标和询价。随着市场竞争环境的变化，公司改革营销模式，扎实推进大区制营销管理，公司注重升级大
19、营销环境下的服务品牌影响力，以客户体验为切入点，打造售前、售中和售后三位一体的综合式营销体系，发展成为具有竞争优势的环境卫生整体解决方案供应商。2、环卫服务业务、环卫服务业务 公司主要参与各地政府环卫服务项目的招标和询价活动，中标后与当地政府或环卫主管部门签订特许经营协议，在特定期限及区域内提供道路及公共场所清扫保洁、生活垃圾分类、收集、清运、处置，公共厕所运营管理、水域保洁、物业管理、智慧环卫等环境卫生公共服务。（三）公司所属行业情况（三）公司所属行业情况 1、环卫装备制造行业发展情况、环卫装备制造行业发展情况 财政支出短暂的放缓使得政府采购降速。根据财政部数据统计：2021 年上半年，全国
20、一般公共预算支出 12.17 万亿，同比增长 4.5%，但列入刚性支出的节能环保及城乡社区支出分别为 2,432亿元、9,732 亿元，同比分别下降 8.6%、2.3%。受此影响，报告期内全国环卫装备销量同比下降。根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）的新车交强险统计数据（行业惯例视同销量）显示：截至 2021 年 6 月 30 日，我国环卫车总销量 54,717 辆，同比减少 5,941 辆，下降 9.79%，其中，环卫创新产品和中高端作业车型占环卫车总销量的 40.44%，同比提高 7.32 个百分点，总销量为 22,127 辆，同比增长 2,036 辆，增长 10.13%
21、。从细分品类看，环卫清洁类车辆销量 29,529 辆，同比减少 3,318 辆，下降 10.10%，主要系可提供消毒消杀服务的绿化喷洒车和洒水车下降所致；垃圾收转类车辆销量 25,188 辆，同比减少 2,623 辆，下降 9.43%，主要系桶装垃圾运输车、自卸式垃圾车、车厢可卸式垃圾车下降所致。报告期内，新能源环卫装备销量同比下降，而销售区域覆盖面持续扩大。根据“银保监会”的新车交强险数据统计：截至 2021 年 6 月 30 日，我国新能源环卫车销量 1,226 台，同比下降 19.66%，占我国环卫车总销量的 2.24%，仍处于国家推广采用新能源汽车领域的起步阶段；新能源环卫装备销售区域
22、覆盖面持续扩大，覆盖全国 70 多个城市。随着中央到各地政府新能源汽车产业发展规划、行动计划的出台及在碳达峰碳中和的政策背景下，环卫车辆新能源化将成为未来发展的趋势，具有较大的市场空间。2、环卫服务运营行、环卫服务运营行业发展情况业发展情况 受新颁布的政府购买服务管理办法影响，以及地方政府换届等因素，2021 年上半年环卫市场化增速趋缓，长年限项目数量有所下降。根据“环境司南”（其为一家环境服务行业数据挖掘与监测的平台）不完全统计：2021 年上半年，我国共开标各类环卫服务类项目（含标段）9,299龙马环卫：龙马环卫：2021 年半年度报告年半年度报告 9/144 个，同比增长 19.02%；
23、新开标各类环卫服务类项目（含标段）的年化合同金额 337 亿元，同比增长 1.51%；合同总金额 979 亿元，同比下降 5.41%。环卫服务市场化在不断深化过程中呈现了以下发展的特点：1、随着环卫市场化的深入，带动了环卫与市政服务融合、市政公用领域全面市场化进程，既出现了城市管家、城市综合管理的一体化项目，也将市容管养、园林绿化、水域保洁、垃圾分类等细分领域进一步推向市场，城乡管理物业化趋势悄然形成；2、国有企业加速渗透和物业企业大规模进入角逐，互联网公司多元主体跨界入局，市场竞争加速白热化，采购主体也随着国有企业的深入而产生变化，企业采购比例逐渐提高；3、随着竞争格局的改变，国有企业占据单
24、体高金额项目比例持续增大；4、随着城市综合管理走向精细化、机械化、智能化、新能源化，项目以运营品质、成本控制、科技赋能为核心的竞争壁垒日益强化。随着国家健全政府项目招投标流程、倡导垃圾分类新风尚、农村人居环境和双循环经济发展作为“十四五”期间重点规划方向，伴随着双碳目标提出、爱国卫生运动、“城市大物管”的发展趋势及新能源汽车行动规划等政策的出台，为环卫服务运营企业提供了有利的外部环境，将促进环卫行业形成新的业务增长点。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 龙马环卫作为我国主要的环卫装备、环卫服务供应商之一，多年来坚持专业化经营战略，专注于环卫装备领域的探索与创新，
25、拥有行业领先的技术水平，基于对行业的深刻理解、丰富的生产经验和持续的技术创新，研发出一批性能优越、质量可靠的产品，建立了辐射全国的市场网络，形成了众多突出的核心竞争优势。2015 年上市后，公司制定了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展的战略，实现环卫装备和环卫服务两大业务板块之间的资源共享、协同发展，市场竞争力得到进一步提升，已具备较高的行业地位。2019 年，公司继续向下游布局固废处置领域，依托在环卫装备领域已经建立的竞争优势，大力推进环卫服务、固废处置等新兴业务的发展，延伸产业链条丰富业务类型，促进公司持续健康成长。在环卫装备制造方面的核心竞争优势主要有：专业化经营与快速灵活的优势；研
26、发实力雄厚及产品谱系完整的优势；市场地位与品牌优势；营销与售后服务优势；人才优势等。在环卫服务运营方面的核心竞争优势主要有：拥有具有“龙马”特色统一的运营管理优势、拥有“售前售后”全流程的整体服务优势、拥有“装备+服务”的全方位的服务网络优势、拥有“智能化、网联化”的智慧管理优势、拥有差异化运营经验及持续发展优势等。报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年是“十四五”的开局之年，政府工作报告中明确提出“全面实施乡村振兴战略”、“碳达峰”和“碳中和”目标，中国环境事业迎来了更好的发展机遇。面
27、对国内外疫情反复、环保领域财政支出下降、钢材价格持续走高、市场竞争加剧的多重挑战，在董事会带领经营层和全体员工的共同努力下，公司整体经营业绩持续平稳发展。2021 年上半年，公司实现营业收入 27.72 亿元（合并口径，下同），同比增长 14.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.11 亿元，同比上升 8.12%。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产53.67 亿元，较期初减少 1.82%；归属于上市公司股东的净资产 29.08 亿元，较期初增长 2.15%。2021 年上半年，公司主营业务收入 27.52 亿元，同比增长 14.94%，毛利率为 22.95%，同比下降 3.
28、89 个百分点，其中环卫装备收入 10.17 亿元，毛利率为 22.44%；环卫服务业务收入 16.40亿元，毛利率为 24.05%；新增市政环卫工程收入 8,821.54 万元，毛利率为 9.08%；新增垃圾后端处理收入 587 万元，毛利率为 11.61%。（一）环卫装备业务承压，综合毛利率下降（一）环卫装备业务承压，综合毛利率下降 2021 年上半年，环卫装备收入 10.17 亿元，同比上升 8.45%，占公司主营业务收入的 36.96%，毛利率为 22.44%，同比下降 7.34 个百分点，其中环卫清洁装备收入 5.63 亿元，同比上升 15.56%，龙马环卫：龙马环卫：2021 年半
29、年度报告年半年度报告 10/144 占公司主营业务收入的 20.45%，毛利率为 23.21%，同比下降 5.29 个百分点；垃圾收转装备收入4.45 亿元，同比上升 5.08%，占公司主营业务收入的 16.19%，毛利率为 21.41%，同比下降 10.60个百分点；其他主营收入 0.09 亿元，同比下降 67.18%，占公司主营业务收入的 0.32%，毛利率为25.18%，同比上升 7.23 个百分点。2021 年上半年，公司环卫装备总产量为 3,563 台/套，同比上升 10.89%；销量为 3,551 台/套，同比增长 33.90%；库存量为 1,407 台/套，较期初增长 0.86%
30、。2021 年上半年，公司新能源环卫装备销量 102 台，同比下降 13.68%，占总销量 2.87%，收入 0.57 亿元，同比下降 60.00%；小型智能环卫装备销量 62 台，去年同期仅 4 台，同比大幅增长，占总销量 1.75%。根据“银保监会”的新车交强险数据统计：2021 年上半年，公司环卫装备市场占有率为 5.42%，环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率 9.48%，均位于行业第三；新能源环卫装备市场占有率 7.34%，排名行业第四。在全国环卫装备行业下滑的环境下，公司环卫装备销量与收入维持平稳增长态势，但受上游原材料钢材价格上涨、客户结构变化、新能源环卫装备采购量还没释放、市
31、场竞争加剧等因素影响，使得公司环卫装备整体毛利率同比下降。（二）环卫服务业务深耕细作，营收利润持续增长（二）环卫服务业务深耕细作，营收利润持续增长 2021 年上半年，公司环卫服务业务收入 16.40 亿元，同比增长 12.65%，占公司主营业务收入的 59.62%，毛利率为 24.05%，同比下降 0.90 个百分点。截至本报告披露日，公司在履行的环卫服务年化合同金额 35.41 亿元，同比增长 12.06%，合同总金额 294.98 亿元（含项目顺延服务年限合同金额及已中标项目补充合同金额），同比增长 7.13%；待履行的环卫服务合同总金额 209.71亿元。根据“环境司南”统计数据显示：
32、2021 年上半年，公司在新签首年服务金额行业排名第八，合同总金额行业排名第六。2021 年上半年，公司提高项目自身的造血能力，不断拓展周边乡镇、街道作业范围及延伸作业内容；进入物业、园林绿化等细分业务进一步扩大服务运营内容；继续探索“城市大物管”和“环卫+”等创新业务模式，打造更具代表性的标杆项目，做大做深项目整体价值。为更全面展现公司环卫运营服务业务趋势，提升品牌形象，公司于 2021 年 7 月起将“环卫运营事业部”更名为“环境服务事业部”，进一步重塑龙马环境生态系统解决方案，升级生态业务系统，推进环卫项目数字化转型，加强精细化管理及强化风险管控。龙马环卫：龙马环卫：2021 年半年度报
33、告年半年度报告 11/144 （三）固废业务多点开花，新能源环卫装备破冰海外（三）固废业务多点开花，新能源环卫装备破冰海外 公司固废业务模式丰富，覆盖设备销售、运营服务等。2021 年上半年，公司中标餐厨垃圾处置、中转站渗滤液处置、大件垃圾处置等多个领域的设备采购项目。六枝特区城乡生活垃圾收运和处置 PPP 项目中的生活垃圾发电工程项目已于 2021 年 4 月试运行，当前正进行竣工验收的收尾工作。截至 2021 年 6 月 30 日，公司在手垃圾焚烧项目处理能力为 500 吨/日，餐厨垃圾资源化项目处理能力为 115 吨/日。受海外疫情持续、汇率波动及国际航线不确定性增强等因素影响，2021
34、 年上半年公司海外订单总额有所下降，但是成功签署海外新能源环卫车辆出口订单，为公司新能源环卫车辆出口征程的首次破冰。（四）加速小型智能环卫装备系列产品落地，完善新能源产品谱系（四）加速小型智能环卫装备系列产品落地，完善新能源产品谱系 2021 年上半年，公司紧紧围绕“精益化、小型化、智能化”三个重点方向积极开展产品研发工作：1、组建专门智能技术团队，继续深入无人驾驶系列机型、远程驾驶技术及上装智能化技术的研发、升级环卫控制系统智能网联化方案，加速小型智能环卫装备系列产品；2、继续研发近 20款的新能源环卫装备及氢燃料环卫装备，完善新能源产品谱系。公司新能源环卫装备共包含环卫清洁装备、垃圾收转装
35、备 2 大类 14 个系列，总计 84 款车型，占公司所有公告车型的 24.07%，基本覆盖公司主流的环卫装备。公司最新研发的小型智能环卫装备主要涵盖用于人行道路及背街小巷路面保洁的扫路机、清洗机、自跟随清吸机 3 大系列。（五）下半年重点工作计划（五）下半年重点工作计划 2021 年下半年，公司重点工作包括以下几个方面：1、建立目标导向的激励与考核制度，激发营销活力，以市场竞争和需求为导向，抢抓订单，提升市场占有率；2、加强对项目运营的监管与指导力度，深入信息化建设和项目公司管理数字化转型，持续提高管理效率与服务水平，提升精细化管理水平；3、继续围绕“精益化、小型化、智能化”三个重点方向开展
36、产品研发，研发更符合客户需求、龙马环卫：龙马环卫：2021 年半年度报告年半年度报告 12/144 适销对路的新能源环卫装备系列产品及小型智能环卫装备产品；4、推进应收账款控制目标建设，继续加强应收账款管理；5、进一步强化人才引进和培养工作，积蓄技术研发、营销和项目子公司管理等人才池。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财
37、务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入营业收入 2,771,795,483.01 2,414,977,174.35 14.78 营业成本营业成本 2,135,829,083.85 1,770,458,539.83 20.64 销售费用销售费用 140,257,369.49 170,632,957.35-17.80 管理费用管理费用 149,414,213.95 136,487,478.15 9.47 财务费用财务费用 5,110.83 1,875,183.10-99.73 研发费
38、用研发费用 26,998,358.40 28,969,701.38-6.80 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -320,469,244.97-32,468,325.28 不适用 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -125,641,837.23-132,377,726.44 不适用 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -128,282,980.68 235,798,507.91-154.40 营业收入变动原因说明：主要系环卫产业运营服务收入增加所致。营业成本变动原因说明：主要系收入增加及原材料价格上涨所致。销售费用变动原因说明：主要系营
39、销服务费及上牌费用减少所致。管理费用变动原因说明：主要系业务招待费及社保费用增加所致。财务费用变动原因说明：主要系利息支出减少及利息收入增加所致。研发费用变动原因说明：主要系计提业绩激励基金减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付货款及职工薪酬增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资固定资产、无形资产等长期资产减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款减少及分派股利增加所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导
40、致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期本期期末数占末数占上上年年期末数期末数 上上年年期期末数占末数占本期期本期期末金额末金额情况说明情况说明 龙马环卫：龙马环卫：2021 年半年度报告年半年度报告 13/144 总资产总资产的比例的比例（%）总资产总资产的比例的比例（%）较上较上年年期末变期末变动比例动比例（%）货币资金 666,974,172.66 12.43 1,303,946,320.24 23.85-4
41、8.85 主要系支付货款、职工薪酬、购建固定资产所致 应收票据 1,326,061.52 0.02 313,632.52 0.01 322.81 主要系收到商业承兑汇票增加所致 应收款项融资 10,822,199.96 0.20 50,491,505.30 0.92-78.57 主要系收到银行承兑汇票背书转让所致 合同资产 609,686,847.41 11.36 306,030,363.21 5.60 99.22 主要系环卫产业运营服务待政府主管部门结算的应收款项增加所致 在建工程 52,013,538.84 0.97 319,907,604.29 5.85-83.74 主要系在建工程结转所
42、致 使用权资产 50,965,524.75 0.95-不适用 主要系在建工程结转所致 无形资产 434,390,177.50 8.09 69,117,689.78 1.26 528.48 主要系 PPP 项目资产达到预定用途结转所致 其他非流动资产 5,324,026.69 0.10 7,665,752.62 0.14-30.55 主要系预付长期资产购置款减少所致 短期借款 134,000,000.00 2.50 53,000,000.00 0.97 152.83 主要系银行借款增加所致 合同负债 15,528,569.70 0.29 62,042,449.44 1.13-74.97 主要系预
43、收客户款项减少所致 应交税费 38,974,650.50 0.73 59,528,825.34 1.09-34.53 主要系缴纳企业所得税所致 一年内到期的非流动负债 30,226,424.44 0.56 10,950,567.91 0.20 176.03 主要系适用新租赁准则所致 其他流动负债 1,996,744.56 0.04 8,019,399.11 0.15-75.10 主要系预收客户款项减少所致 租赁负债 31,161,093.09 0.58-不适用 主要系适用新租赁准则所致 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情
44、况况 适用 不适用 项目项目 期末账面价值期末账面价值（元）（元）受限原因受限原因 货币货币资金资金 99,806,246.13 详见本报告“第十一节财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释 1、货币资金”之说明 应收账款应收账款、合同资产、合同资产 96,966,227.98 应收账款质押借款注 固定资产固定资产 2,860,163.87 借款抵押担保 合计合计 199,632,637.98 注：子公司沈阳龙马华清环境工程有限公司以应收沈阳市浑南区城乡建设综合行政执法中心的服务费收入作质押向中国建设银行股份有限公司沈阳于洪支行申请借款，期末用于质押的应收账款和合同资产账面价值合计为 89,1
45、40,937.18 元。截至本资产负债截止日，上述担保项下未结清的贷款余额为 10,423,284.03 元。子公司六枝特区龙马以应收六枝特区城乡规划和城市管理局的服务费收入作质押向兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部申请借款，期末用于质押的应收账款账面价值为 7,825,290.80 元。除应收账款质押外，公司以其持有的六枝特区龙马 80%的股权作质押，为六枝特区龙马在兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部的借款业务作担保。截止做担保负债表日，上述担保项下未结清龙马环卫：龙马环卫：2021 年半年度报告年半年度报告 14/144 的贷款余额为 123,922,415.00 元。4.4.其他说明其他
46、说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，本公司及子公司投资金额 5,488.80 万元，减少投资金额 195.00 万元，合计对外股权投资 5,293.80 万元，同比减少 60.86%，主要系公司使用募集资金向环境产业公司分期支付投资金额减少所致。报报报报报报报万万报报 报报报报报报报报万万报报 报报报报 5,293.80 13,526.60-60.86%报告期内，本公司及子公司对外投资具体情况如下：报报报报 报报报报报报报 报报报报 本期出资本期出资（万元）（万元）报报报报 报报报报 报报报报 本本本
47、本本本本本本本本本本本本 本本本本 255.00 85%2020/01/16 上交所网站（）公告编号：2020-008 本本本 福龙马国际 本本本本 200.00 100%2020/10/23 上交所网站（）公告编号：2020-092、2020-108 本本本 本本本本本本 本本本本 3,100.00 100%2020/10/23 上交所网站（）公告编号：2020-092 本本本 临高龙马 本本本本本本本 1,000.00 70%2021/04/02 上交所网站（）公告编号：2021-022 环境产业公司 舟山市龙马环卫环境工程有限公司 本本本本 43.80 73%2020/04/08 上交所
48、网站（）公告编号：2020-026 环境产业公司 颍上龙马 本本本本 600.00 60%2020/08/05 上交所网站（）公告编号：2020-067 环境产业公司 六安福龙马 新设、分期出资 100.00 60%2021/04/02 上交所网站（）公告编号：2021-022 本本本本本 龙马互联（海南）科技有限公司 分期出资 190.00 100%2020/12/03 上交所网站（）公告编号：2020-080、2020-108 本本/5,488.80/报告期内，项目公司注销的进展情况如下：报报报报 报报报报报报报 本期减少本期减少（万元）（万元）报报报报 报报报报 报报报报 本本本 本本本
49、本本本本本本本本本本 130.00 100%2021/4/29 上交所网站（）公告编号：2020-113、2021-054 本本本 本本本本本本本本本本本本本 65.00 65%2021/5/27 上交所网站（）公告编号：2020-113、2021-054 本本/195.00/报告期内，公司完成将环境产业公司持有三亚龙马环卫工程有限公司、陵水龙马环卫工程有限公司、儋州龙马环卫环境工程有限公司的股权转让给福龙马国际。本次股权整合不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。本次股权整合龙马环卫：龙马环卫：2021 年半年度报告年半年度报告 15/144 经公
50、司第五届董事会第九次会议审议，相关内容详见 2020 年 8 月 31 日公司刊登在上海证券交易所网站 的相关公告，公告编号:2021-080 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 项目名称项目名称 投资投资方式方式 是否为是否为固定资固定资产投资产投资 投资总额投资总额 本期投入本期投入金额金额 截至期末截至期末累计投入累计投入金额金额 项目投项目投入进度入进度（%）项目可行项目可行性是否发性是否发生重大变生重大变化化 资金来资金来源源 新型环卫装备研发及智能制造项目 自建 是 26,953.46 4,874.87