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1、福龙马：2021 年年度报告 1 / 206 公司代码：公司代码：603686603686 公司简称：公司简称：福龙马福龙马 福龙马集团股份有限公司福龙马集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 福龙马：2021 年年度报告 2 / 206 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二
2、、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（天健会计师事务所（特殊普通合伙）特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张桂潮张桂潮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人廖建和廖建和及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏媛魏媛声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本
3、预案 公司拟以2021年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份（若有）余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），本次利润分配预案不送红股，不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本预案尚需股东大会审议通过。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其
4、关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 本次违规担保事项已于 2022 年 3 月 8 日解除。 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险， 敬请查阅公司关于公司未来发展的讨论与分析。本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）可能面对的风险部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用
5、 不适用 无 福龙马：2021 年年度报告 3 / 206 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 49 第六节第六节 重要事项重要事项. 57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 75 第十节第十节 财务报告财务报告. 76 备查文件目录备查文件目录 载有公司董事长签名
6、的年度报告文本 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表 其他相关文件 福龙马：2021 年年度报告 4 / 206 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义常用词语释义 龙马环卫、福龙马、本公司、公司 指 福龙马集团股份有限公司，曾用名“福建龙马环卫装备股份有限公司” 环境产业公司 指 福建龙马环境产业有限公司 颍上龙马 指 颍上县龙马环卫环境工程有限公司 临高龙马 指 临高龙马环卫环境工程有限公司 龙环环境 指 福建省龙环环境工程有限公司 海口龙马 指 海口龙马环卫环境工程有限公司 六枝
7、特区龙马 指 六枝特区龙马环境工程有限公司 福龙马国际 指 福龙马国际控股有限公司 南宁龙马城环 指 南宁龙马城市环境有限公司 沈阳龙马 指 沈阳龙马华清环境工程有限公司 装备销售公司 指 福建龙马环卫装备销售有限公司 乐东龙马 指 乐东龙马环卫环境工程有限公司 天津龙马恒信 指 天津龙马恒信环境科技有限公司 PPP 指 （Public-Private-Partnership 政府和社会资本合作社），是指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。 公司章程 指 福
8、龙马集团股份有限公司章程 股东大会 指 福龙马集团股份有限公司股东大会 董事会 指 福龙马集团股份有限公司董事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 A 股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股 上市 指 本公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易 元 指 人民币元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 福龙马：2021 年年度报告 5 / 206 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名
9、称 福龙马集团股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 福龙马 公司的外文名称公司的外文名称 FULONGMA GROUP CO.,Ltd. 公司的法定代表人公司的法定代表人 张桂潮 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名姓名 章林磊 王培棉 联系地址联系地址 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司董事会秘书办公室 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司证券事务部 电话电话 0597-2796968 0597-2962796 传真传真 0597-2962796 0597-2962796 电子信箱电
10、子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号 公司注册地址的历史变更情况公司注册地址的历史变更情况 上交所网站（）公告编号：2021-093 公司办公地址公司办公地址 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 364028 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司公司披露年度报告的媒体披露年度报告的媒体名称名称及网址及网址 中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所公司披露年度报告的证券交易所网址网址 http:
11、/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所 福龙马 603686 龙马环卫 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务公司聘请的会计师事务所（境内）所（境内） 名称名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 签字会计师
12、姓名签字会计师姓名 盛伟明、虞婷婷 报告期内履行持续督导报告期内履行持续督导职责的保荐机构职责的保荐机构 名称名称 兴业证券股份有限公司 办公地址办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名签字的保荐代表人姓名 陈全、王贤 福龙马：2021 年年度报告 6 / 206 持续督导的期间持续督导的期间 非公开发行股票持续督导期： 2017 年 12 月 7日-2018 年 12 月 31 日。报告期内，公司非公开发行股票募投项目尚未全部完结 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要
13、会计数据主要会计数据 20212021年年 20202020年年 本期比上本期比上年同期增年同期增减减(%)(%) 20192019年年 营业收入营业收入 5,701,942,370.64 5,443,356,242.64 4.75 4,227,925,740.42 归属于上市公司股归属于上市公司股东的净利润东的净利润 340,263,945.83 442,631,127.51 -23.13 270,370,386.99 归属于上市公司股归属于上市公司股东的扣除非经常性东的扣除非经常性损益的净利润损益的净利润 317,566,798.44 398,560,433.27 -20.32 246,3
14、85,727.12 经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净额金流量净额 121,474,545.35 879,844,078.94 -86.19 323,180,866.80 20212021年年末末 20202020年年末末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（% %） 20192019年末年末 归属于上市公司股归属于上市公司股东的净资产东的净资产 3,018,080,982.14 2,846,357,565.33 6.03 2,499,958,318.48 总资产总资产 5,588,488,027.73 5,467,120,986.12 2.22 4,539,742,648.
15、21 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20212021年年 20202020年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%) 20192019年年 基本每股收益（元股）基本每股收益（元股） 0.82 1.06 -22.64 0.65 稀释每股收益（元股）稀释每股收益（元股） 0.82 1.06 -22.64 0.65 扣除非经常性损益后的基本每股扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）收益（元股） 0.77 0.96 -19.79 0.59 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（% %） 11.65 16.43 减少4.78个百分点 11.24
16、 扣除非经常性损益后的加权平均扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（净资产收益率（% %） 10.88 14.79 减少3.91个百分点 10.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内，公司营业收入比上年同期增长 4.75%，主要系原有项目颍上龙马新增收入和新增临高龙马等服务项目收入。 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 23.13%，主要系受疫情税收优惠政策到期影响和环卫装备业务毛利率下降所致。 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 86.19%，主要系收到货款减少所致。 4、报告期内，基本每股收益比上年同期下降 2
17、2.64%，扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降 19.79%，主要系净利润下降所致。 福龙马：2021 年年度报告 7 / 206 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资
18、产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1- -3 3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7 7- -9 9 月份）月份） 第四季度第四季度 （1010- -1212 月份）月份） 营业收入营业收入 1,394,996,801.42 1,376,798,681.59 1,455,261,011.43 1,474,885,876.20 归属于上市公司股归属于
19、上市公司股东的净利润东的净利润 119,373,751.85 91,748,893.77 96,481,340.66 32,659,959.55 归属于上市公司股归属于上市公司股东的扣除非经常性东的扣除非经常性损益后的净利润损益后的净利润 108,401,320.56 85,039,564.22 89,922,598.76 34,203,314.90 经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净额金流量净额 -233,172,689.84 -87,296,555.13 138,753,702.61 303,190,087.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性
20、损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20212021 年金额年金额 附注附注（如适（如适用）用） 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 非流动资产处置损益 -5,839,756.78 -2,056,218.43 -4,051,263.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 427,315.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,234,848.15 14,719,970.24 16,98
21、8,656.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投3,357,685.44 12,432,268.72 6,729,667.90 福龙马：2021 年年度报告 8 / 206 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 15,238,927.17 28,315,704.00 7,562,160.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,759,439.08 -4,798,802.48 -
22、1,077,728.81 减：所得税影响额 2,868,421.58 3,782,237.08 3,038,131.30 少数股东权益影响额（税后） -333,304.07 759,990.73 -443,983.35 合计 22,697,147.39 44,070,694.24 23,984,659.87 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动
23、当期变动 对当期利润的对当期利润的影响金额影响金额 交易性金融资产 137,000,000.00 - -137,000,000.00 应收款项融资 50,491,505.30 46,059,535.58 -4,431,969.72 其他非流动金融资产 14,501,314.19 11,959,409.03 -2,541,905.16 合计 201,992,819.49 58,018,944.61 -143,973,874.88 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是“十四五”的开局之年，
24、一方面国际形势变化莫测，国外疫情长期反复，国内疫情散点多发，新经济、新技术不断涌现，传统市场需求疲软，市场竞争加剧，原材料价格波动；另一方面国家出台多项环卫相关政策及指导意见，为环卫服务带来新的发展机遇。面对多重挑战，在董事会的正确领导下，在广大投资者和社会各界人士的支持下，在管理层和全体员工的共同努力下，公司积极应对，整体经营情况实现持续平稳发展，科技创新积蓄发展新动能。一年来，公司坚持以不断提升上市公司可持续高质量发展为目标，强化公司治理，坚持稳中求进，深化几大主营业务协同发展。 2021 年度，公司实现主营业务收入 56.61 亿元，同比增长 4.76%，其中，环卫服务业务收入33.81
25、 亿元，同比增长 11.68%，占公司年度主营业务收入的 59.72%；环卫装备业务收入 21.14 亿元， 同比下降 11.01%， 占公司年度主营业务收入的 37.36%； 新增 PPP 项目资产建造服务收入 1.49亿元，占公司年度主营业务收入的 2.64%；新增电力销售收入 0.16 亿元，占公司年度主营业务收入的 0.28%。 （一一）环卫装备业务）环卫装备业务受行业下滑影响受行业下滑影响，业绩承压，业绩承压 报告期内，在全国环卫装备行业下滑的环境下，叠加受上游原材料钢材价格波动、客户结构变化、 新能源环卫装备采购量还没释放、 市场竞争加剧等因素影响， 公司环卫装备整体收入下滑、毛利
26、率下降。公司环卫装备生产系统整体搬迁至高陂厂区，通过合理规划生产布局，改进生产工艺设备及生产组织模式，确保产品交付周期及质量。 2021 年，公司环卫装备业务收入 21.14 亿元，同比下降 11.01%，毛利率 19.31%，同比下降6.40 个百分点，其中：环卫清洁装备收入 11.96 亿元，同比下降 7.36%，占环卫装备业务收入的福龙马：2021 年年度报告 9 / 206 56.56%， 毛利率20.31%， 同比下降5.14个百分点； 垃圾收转装备收入8.90亿元， 同比下降14.84%，占环卫装备业务收入的 42.07%，毛利率 17.67%，同比下降 8.56 个百分点；其他主
27、营收入 0.29亿元，同比下降 28.37%，占环卫装备业务收入的 1.37%，毛利率 28.69%，同比上升 8.15 个百分点。 2021 年度，公司环卫装备总产量为 6,792 台/套，同比减少 344 台/套，下降 4.82%；销量为7,134 台/套，同比增加 218 台/套，增长 3.15%；库存量为 1,053 台/套，较期初减少 342 台/套，下降 24.52%，其中，环卫创新产品和中高端作业车型占公司总销量的 64.69%，同比下降 4.01 个百分点， 销量为 4,615 辆， 减少 136 辆， 同比减少 2.86%。 从细分品类看， 环卫清洁装备销量 3,275辆，同
28、比增加 109 辆，上升 3.44%，主要系洒水车、路面养护车等增加所致；垃圾收运装备销量3,859 辆，同比增加 109 辆，上升 2.91%，主要系移动式中转站、密闭式桶装垃圾车等增加所致。 2021 年，公司新能源环卫装备收入 1.72 亿元，同比下降 48.27%，占公司环卫装备业务收入的 8.16%，毛利率 20.26%，同比下降 13.43 个百分点；销量 293 台，同比下降 16.76%，占总销量4.11%；小型智能环卫装备销量 89 台，去年同期仅 19 台，快速增长，占总销量 1.31%。2021 年公司新能源环卫装备覆盖 2 大类 17 个系列，累计公告 97 款车型。公
29、司新能源环卫装备的销量主要集中在四川、山西、广东、河南、福建、北京等省市。 根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）的新车交强险统计数据：2021年，公司环卫装备市场占有率为 5.91%，同比上升 0.42 个百分点，环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率 10.20%，同比下降 0.70 个百分点，新能源环卫装备市场占有率 6.55%，同比下降2.24 个百分点，均排名行业第三。 （二二）环卫服务一手抓拓展一手抓运营，）环卫服务一手抓拓展一手抓运营，业绩稳步业绩稳步增长增长 2021 年，环境服务事业在受国家卫生领域财政支出减少、市场竞争格局加剧等不利因素影响下，维持拓展业绩的
30、稳步增长，受疫情政策退出影响，毛利受到一定影响。报告期内，公司环卫产业服务收入 33.81 亿元，同比增长 11.68%，毛利率 23.29%，同比下降 2.46 个百分点。全年公司新增中标环卫服务项目 60 个， 首年年度金额为 6.35 亿元， 同比下降 3.64%， 合同总金额为 29.15亿元， 同比增长 19.86%。 截至 2021 年 12 月 31 日， 公司在履行的环卫服务项目年化合同金额 37.51亿元，同比增长 11.40%，合同总金额 302.15 亿元（含项目顺延服务年限合同金额及已中标项目补充合同金额），同比增长 6.30%，待履行的合同总金额 205.15 亿元。
31、根据“环境司南”（其为一家环境服务行业数据挖掘与监测的平台）统计数据显示：2021 年，公司新签首年服务金额行业排名第八，合同总金额行业排名第九，连续多年蝉联“中国环卫十大影响力企业”。 多措并举，推动业务多元发展。打造“一个生态、十大系统”龙马特色智慧城市服务模式宣传理念，提升品牌形象，推动公司转型，全面开展新业态、多元化项目拓展工作，着力搭建垃圾分类+再生资源体系，加快城市创新服务业务升级转型。着重清理历史回款、往来账款，稳步提升经营质量；提出山水林田湖草沙智慧巡查与城乡环卫园林市政一体治理模式，丰富业务模块，升级公司业态。报告期内，通过自身项目拓展了海南崖州区、内蒙古鄂尔多斯市、福建石狮
32、市等地的项目，做大做深项目整体价值；响应乡村振兴政策，深化城乡一体化业务，成功落地海口市龙华区、六安市金安区、揭阳市揭西县棉湖镇等农村环卫运营项目；注重业态创新，夯实物业服务领域基础，成功续签集美大学、揭西政府大院、崖州繁南科技城等物业项目，承接恒瑞医药总部大楼物业管理服务项目，突破上海市场；围绕城市空间综合服务内容，从传统环卫、园林、市政服务领域延伸业务链条，探索“城市大物管”管理模式创新，中标永定城市大管家项目，推动环卫+物业融合发展。 公司坚持“四个统一、四个保障、四个满意”的文化理念，全力打造标杆项目，美化城乡人民的居住环境，实现人们对美好生活环境的向往目标。公司坚持“四个统一、四个保
33、障、四个满意”的文化理念，全力打造标杆项目，美化城乡人民的居住环境，实现人们对美好生活环境的向往目标。 截至 2021 年 12 月 31 日， 公司环卫服务运营区域覆盖全国 19 个省自治区、 84 个县市区，83 家项目分子公司，服务人口近 6,400 万人；分布在全国各地的一线员工超 4.7 万人、环卫车辆1.7 余万辆、清扫保洁面积近 3 亿、水域保洁 7,600 多万、日清运垃圾量约 2.7 万吨、垃圾分类业务覆盖近 56 万户、海上环卫作业面积 800 余万平方米。 福龙马：2021 年年度报告 10 / 206 （三三）固废处置坚持）固废处置坚持自主创新自主创新，技术实力获认可技
34、术实力获认可 2021 年，公司在固废业务领域继续坚持自主创新道路，全年完成研发厨余垃圾就地处理设备13 件，预处理设备 4 件，配套非标设备 3 件，中转站渗滤液集装箱式设备 4 件，截至 2021 年 12月 31 日，获得授权专利 11 项，其中实用新型专利 10 项、外观专利 1 项，软件著作权 10 件、相关行业论文 4 篇。公司充分聚焦需求市场，创新专家型营销体系，探索长周期运维模式，年内中标并运营的浙江省天台餐厨委托运营的项目，服务周期 8 年，合同总额超 3,000 万元。 六枝特区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目中的生活垃圾发电工程项目已于2021年4月试运行， 8 月工程竣
35、工环境环保验收通过专家评审， 9 月完成网上公示及向生态环境主管部门进行了备案工作；同年 11 月，六枝特区餐厨收运和处置项目开始试运行。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司在手垃圾焚烧项目处理能力为 500 吨/日，餐厨垃圾资源化项目处理能力为 115 吨/日。 （四）海外销售举步维艰，（四）海外销售举步维艰，新能源产品破冰海外新能源产品破冰海外 受海外疫情持续、汇率波动及国际航线不确定性增强等因素影响，公司国际业务全年实现收入 1,118.75 万元，同比下降 41.88%。面对复杂疫情形势，公司积极转变营销方式，提升品牌国际影响力；成功与海外四国签署新能源环卫车辆出口订单，为公
36、司新能源环卫车辆出口征程的首次破冰，抢占全球推进新能源产品的先机；继续深耕传统市场外，成功开拓了罗马尼亚、澳大利亚等新市场；挖掘并加强与国内底盘厂家、中字头海外工程项目承包公司的合作，共享渠道，开拓海外环卫装备市场。 （五五）持续研发投入，持续研发投入，环卫装备环卫装备“三化”取得新突破“三化”取得新突破 在“机械代人”的行业趋势下， 公司坚持环卫装备“电动化、 智能化、 网联化”的技术战略，持续加大研发投入，持续提升高标准、严要求、常态化推进技术中心研发工作。 2021 年，公司重点围绕“精益化、小型化、智能化”三个研发子方向，根据市场需求及时调整技术研发方向，继续深入智能化技术研究和产品功
37、能、性能改进提升方案研究，“三化”设计研发取得新突破。公司组建了专门智能技术团队，完成小型智能环卫装备 FLMSD18 车型可靠性的全面提升，成本大幅下降；实现无人驾驶量产销售，无人驾驶运营区域继集美大学后又新增至龙岩市龙津湖公园进行示范运营；完成智能化、无人驾驶及车联网相关项目开发规划。同时开展经济型环卫装备设计工作，从技术、采购、制作、装配等多维度挖掘降本空间，完成前期的整福龙马：2021 年年度报告 11 / 206 体产品定位和研发规划。2021 年共完成 453 项次产品优化改进；新增 95 个产品公告，其中新能源 28 个； 获得授权专利 92 项， 其中发明专利 16 项， 授权
38、量同比增长 167%、 实用新型专利 70 项、外观专利 6 项。2021 年，公司的研发方向、产学研合作、人才培养等成果获得福建省科学技术厅验收并授牌“福建省环卫装备技术及应用研究重点实验室”，成为行业首家环卫装备省级重点实验室。 （六）创新科技赋能，更名更显集团战略意图（六）创新科技赋能，更名更显集团战略意图 公司坚信科技创新可以为公司带来发展新动能，并明确科技发展战略目标，成立科技创新中心， 健全科技发展组织架构， 建立科创体制机制。 汇集各类科创资源， 首先分别与上海交通大学、厦门大学共建 3 个联合实验室，在动力电池回收资源化利用、生物质热解炭化、城市服务机器人和新能源新材料领域开展
39、深入产学研合作，促进科技与生产结合，进一步增强公司科技创新和人才培养的能力。 2021 年，龙马互联厚积薄发，自研上线智慧运营管理平台、客户关系管理系统（CRM）、生态共治平台、供应协同系统（SCM）以及智慧环卫一体化设备，打造了“4 软 1 硬”的产品生态，实现对外销售“0”的突破，其中智慧运营管理平台获得“省工业互联网示范平台”，为福建省仅有 5 家之一。 2021 年 12 月 21 日，公司正式更名为福龙马集团股份有限公司，更直观彰显公司业务发展和战略发展方向，强化战略引领，坚持聚焦主业，锐意改革升级，完善公司管理体系，谋求集团高质量发展道路。 （七）终止定增，强修内功夯实发展动能七）
40、终止定增，强修内功夯实发展动能 综合考虑资本市场环境、公司实际情况以及市场价值表现与融资时机的协同等多方因素，为稳妥推进经营发展战略落地，切实维护全体股东利益，公司与中介机构等各方充分沟通和审慎分析，于 2021 年 8 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项的议案，决定终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项。 随着企业发展逐步进入以“稳健”为主基调的新阶段，2022 年公司当前主业将全面提升经营管理效能、夯实企业根基、优化企业核心竞争力，强修内功夯实发展动能。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告
41、期内公司所处行业情况 1 1. .环卫装备制造行业发展情况环卫装备制造行业发展情况 高质量建设优美生态宜居环境，是人民日益增长的美好生活需要，同时也是社会可持续发展的重要内容，也是现代文明城市建设的重要保证。国家将环境卫生规划纳入城乡社会经济发展总体规划，加大对城乡环境卫生设施建设的资金投入，提升环卫装备水平。根据道路清扫保洁机械化率分别达到 30%、60%、80%，大体可将行业分为初级、基本、全面三个发展阶段。 近年来，随着国家对市政基础投入的增加，环卫保洁机械化率已显著提高。根据国家住房与城乡建设部中国城乡建设统计年鉴各年统计数据（以下简称“城乡年鉴”）显示：2020年城市和县城的道路机械
42、化清扫率分别达到 76.11%、 73.90%， 其中城市达到 60%以上的有 29 个省市自治区（含达到 80%的 15 个省市自治区），县城达到 60%的省市自治区有 23 个。2020 年，我国城市与县城的道路清扫机械化清扫率合计约 75.60%，向全面环卫装备阶段目标靠近。因经济发展水平与地域差异，不同省市自治区之间，不同地区的县城之间及同地区城市、县城之间的机械化清扫水平均还存在差异；除省会城市和经济较发达的地级市外，其他城市和县城距离实现全面环卫装备阶段还有些差距；广大农村地区因人居环境状况不平衡，与全面建成小康社会的要求和农民群众的期盼仍存在差距。 福龙马：2021 年年度报告
43、12 / 206 图图 城市和县城历年道城市和县城历年道路清扫保洁面积机械化率水平路清扫保洁面积机械化率水平 （数据来源：国家住房和城乡建设部各年城乡建设统计年鉴） 财政支出短暂的放缓使得政府采购降速，根据财政部数据统计：2021 年，全国一般公共预算支出 24.57 万亿，同比增长 2.90%，但列入刚性支出的节能环保及城乡社区支出分别为 6,333 亿元、19,946 亿元，同比分别下降 14.30%、19.90%。受此影响，报告期内全国环卫装备销量同比下降，根据“银保监会”的新车交强险统计数据显示：截至 2021 年 12 月 31 日，我国环卫车总销量102,792 辆，同比减少 14
44、,142 辆，下降 12.09%，其中，环卫创新产品和中高端作业车型占环卫车总销量的 41.55%， 同比提高 3.93 个百分点， 总销量为 42,709 辆， 同比减少 1,277 辆， 减少 2.90%。从细分品类看，环卫清洁类车辆销量 52,880 辆，同比减少 5,972 辆，下降 10.15%，主要系绿化喷洒车和洒水车销量下降所致； 垃圾收转类车辆销量 49,912 辆， 同比减少 8,127 辆， 下降 14.07%，主要系车厢可卸式垃圾车、桶装垃圾运输车、压缩式垃圾车销量下降所致。 图图 环卫装备行业历年上险数量环卫装备行业历年上险数量 （数据来源：“银保监会”新车交强险统计数
45、据） 报告期内， 全国新能源环卫装备销量同比略增， 销售区域覆盖面持续扩大。 根据 “银保监会”的新车交强险数据统计：2021 年，我国新能源环卫车销量 4,104 台，同比增长 5.50%，占我国环卫车总销量的 3.99%，仍处于国家推广采用新能源汽车领域的起步阶段。新能源环卫装备销售区域覆盖面持续扩大，从示范城市向全国一二线城市推广，已覆盖全国 110 多个城市，去年同期为80 多个城市。 2 2. .环卫服务行业发展情况环卫服务行业发展情况 以 2013 年国务院办公厅发布关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国发办201396 号文件）和十八届三中全会通过了中共中央关于全面深化改革若干
46、重大问题的决定为分水岭，我国环卫服务产业正式从政府行政职能主导管理阶段过渡到市场化推广发展阶段。从沿海一二线沿海城市推广至三四线城市、中西部地区及县城、村镇等，环保产业迎来高速发展的黄金发展期。 市场化运营企业规模从中小型向大型的方向发展， 一些综合实力强的企业从区域走向全国，参与全国范围内的环卫服务市场竞争。 受政府购买服务管理办法（财政部令 102 号）影响以及地方政府换届等因素，2021 年环卫市场化增速趋缓，长年限项目数量有所下降。根据“环境司南”不完全统计：2021 年，我国共开标各类环卫服务类项目 （含标段） 19,193 个， 同比增长 19.03%； 新开标各类环卫服务类项目
47、（含标段）的年化合同金额 716 亿元，同比增长 4.37%；合同总金额 2,163 亿元，同比下降 2.13%。 福龙马：2021 年年度报告 13 / 206 图图 环卫服务行业历年新签合同金额环卫服务行业历年新签合同金额 （数据来源：“环境司南”不完全统计数据） 环卫服务市场化持续深化，呈现了以下特点：一是带动了环卫与市政服务融合、市政公用领域全面市场化进程， 既出现了城市管家、 城市综合管理的一体化项目， 也将市容管养、 园林绿化、水域保洁、垃圾分类等细分领域进一步推向市场，城乡管理物业化趋势悄然形成；二是国有企业加速渗透和物业企业大规模进入角逐，互联网公司多元主体跨界入局，市场竞争加
48、速白热化，采购主体也随着国有企业的深入而产生变化，企业采购比例不断提升；三是随着竞争格局的改变，国有企业占据单体高金额项目比例持续增大；四是随着城市综合管理走向精细化、机械化、智能化、新能源化，项目以运营品质、成本控制、科技赋能为核心的竞争壁垒日益强化。 3.3.行业发展有利因素行业发展有利因素 环卫装备和环卫服务同属环境卫生事业，环境卫生事业的发展主要受政府政策引导、人口规模扩大、城镇化进程加速、居民环卫意识增强、政府投入力度加大、环卫机械化率提高等多方面因素的影响。 （1）政府政策引导）政府政策引导 近年来，环境卫生服务行业法律法规和规章制度的建设取得重大成就，国家和地方政府先后制定和完善
49、了一系列环境保护和环境卫生方面的法律法规，为环境卫生服务行业提供了一个积极的公平的市场竞争环境，引导和规范行业健康快速发展。 时间时间 文件名称文件名称 主要内容主要内容 2019 年 3 月 2019 年全国大气污染防治工作要点 指导各地扎实做好 2019 年度大气污染防治工作，持续改善环境空气质量，举措包括稳步推进产业结构调整，加快优化能源结构，深入开展面源污染治理等。 2019 年 5 月 住建部关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知 推行机械化作业，到 2020 年底前，地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到 70%以上，县城达到 60%以上；优化清扫保洁工艺，合理配备人机作
50、业比例，提高城市道路保洁质量和效率；加快环卫车辆更新，推进使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到 80%；加强日常作业管理，综合使用信息化等手段，保障城市道路清扫保洁质量。 2020 年 1 月 政府购买服务管理办法 政府购买服务合同履行期限一般不超过1年； 在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过 3 年的政府购买服务合同。自 2020 年 3 月 1 日起施行。 2020 年 5 月 中华人民共和国固体废物污染环境防治法（以下简称“新固废法”） 建立固废管理信息平台；固废领域首次引入了信用管理制度；增