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1、 西安达刚路面机械股份有限公司 西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年年度报告 2018 年年度报告 2019 年年 03 月月 西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 0 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐乾山、主管会计工作负责人李沛及会计机构负责人
2、公司负责人唐乾山、主管会计工作负责人李沛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张永生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张永生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士对此应当保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士对此应当保持足够的风险认
3、识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、 行业竞争加剧的风险行业竞争加剧的风险 随着部分大型国有工程机械企业加大在筑养路机械设备方面的投入，行业中一些中小企业也通过建立产业技术联盟、与资源性企业进行合作、开展随着部分大型国有工程机械企业加大在筑养路机械设备方面的投入，行业中一些中小企业也通过建立产业技术联盟、与资源性企业进行合作、开展 PPP业务等多种方式进行业务拓展，加剧了行业的竞争风险。业务等多种方式进行业务拓展，加剧了行业的竞争风险。 对此，公司在不断推出新产品、新技术、完善已有产品系列的同时，加大了品牌建设和市场宣传力度，通过拓展产品销售模式和渠道、提升客户服务质量、依法维护
4、知识产权等多方面措施，努力降低行业竞争的冲击。对此，公司在不断推出新产品、新技术、完善已有产品系列的同时，加大了品牌建设和市场宣传力度，通过拓展产品销售模式和渠道、提升客户服务质量、依法维护知识产权等多方面措施，努力降低行业竞争的冲击。 2、 重大资产重组项目实施风险重大资产重组项目实施风险 公司拟通过重大资产重组的方式收购众德环保股份，从而拓展公司环保业务产业链。目前，公司虽已与宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限公司拟通过重大资产重组的方式收购众德环保股份，从而拓展公司环保业务产业链。目前，公司虽已与宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年
5、年度报告全文 1 合伙）签订了附条件生效的支付现金购买资产协议 、 盈利承诺补偿协议 、股权质押合同及支付现金购买资产协议之补充协议等合同文件。但该重大资产重组事项尚未履行公司股东大会审批程序，亦未完成股份交割，因此，存在一定的风险。合伙）签订了附条件生效的支付现金购买资产协议 、 盈利承诺补偿协议 、股权质押合同及支付现金购买资产协议之补充协议等合同文件。但该重大资产重组事项尚未履行公司股东大会审批程序，亦未完成股份交割，因此，存在一定的风险。 对此，公司及相关方将尽快完成后续审批流程，并与交易对方完成股份交割，确保该项目的顺利实施。对此，公司及相关方将尽快完成后续审批流程，并与交易对方完成
6、股份交割，确保该项目的顺利实施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 32 第五节第五节 重要事项重要事项 . 44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相
7、关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 167 西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、达刚路机 指 西安达刚路面机械股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 独立财务顾问、保荐机构 指 浙商证券股份有限公司 审计机构 指 天
8、职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 交易对方、锦胜升城、产业基金 指 宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙） 标的公司、众德环保 指 众德环保科技有限公司及其前身永兴众德环保科技有限公司 恒泰华盛 指 深圳市恒泰华盛资产管理有限公司 陕西书画 指 陕西书画艺术品交易中心有限公司 西投控股 指 西安投资控股有限公司 盛鼎汇赢 指 宁波梅山保税港区盛鼎汇赢投资合伙企业（有限合伙） 标的公司原股东 指 除宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）之外的现众德环保科技有限公司在册全体股东 股权收购协议 指 指宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）与永兴众德投资有限公司等各方于
9、2018年5月21日为收购其所持标的公司52%的股权而签署的股权收购协议 支付现金购买资产协议 指 指公司与宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）等各方于2019 年 1 月 29 日为本次交易而签署的支付现金购买资产协议 盈利承诺补偿协议 指 指公司与永兴众德投资有限公司等各方为本次交易而签署的 支付现金购买资产之盈利承诺补偿协议 股权质押合同 指 指公司与永兴众德投资有限公司等各方为本次交易而签署的 股权质押合同 支付现金购买资产协议 指 指公司与宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）等各方于2019 年 3 月 19 日为本次交易而签署的支付现金购买资产协议之补充协议
10、 陕鼓集团 指 陕西鼓风机（集团）有限公司 桐乡东英 指 桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 鼎达置业 指 西安鼎达置业有限公司 鼎都地产 指 西安鼎都房地产开发有限公司 达刚设备、子公司 指 陕西达刚筑路环保设备有限公司 西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 东英腾华 指 东英腾华融资租赁（深圳）有限公司 长安信托 指 长安国际信托股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 重组管理办法 指 上市公司重大资产重组管理办法 格式准则第 26 号 指 公开发行证券的公司信息
11、披露内容与格式准则第 26 号上市公司重大资产重组申请文件 （2018 年修订） 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 控股股东、实际控制人 指 自然人孙建西和李太杰 公司章程 指 西安达刚路面机械股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 近三年 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 达刚路机 股票代码 300103 公司的中文名称 西安达刚路面机械股份有限公
12、司 公司的中文简称 达刚路机 公司的外文名称（如有） XIAN DAGANG ROAD MACHINERY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DAGANG ROAD MACHINE 公司的法定代表人 唐乾山 注册地址 西安市高新区科技三路 60 号 注册地址的邮政编码 710065 办公地址 西安市高新区毕原三路 10 号 办公地址的邮政编码 710119 公司国际互联网网址 电子信箱 investor 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦尔奇 王瑞 联系地址 西安市高新区毕原三路 10 号 西安市高新区毕原三路 10 号 电话 029-88
13、327811 029-88327811 传真 029-88327811 029-88327811 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 西安市高新区毕原三路 10 号（公司董事会秘书处） 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会
14、计师姓名 向芳芸、刘丹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市江干区五星路201 号 孙报春、苗本增 对尚未使用的募集资金继续履行持续督导责任 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市江干区五星路201 号 苗本增、黄鑫 公司完成对众德环保 52%股权的收购后 1 个完整的会计年度 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述
15、以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 233,981,513.42293,622,847.33-20.31% 219,707,249.96归属于上市公司股东的净利润（元） 19,213,940.5343,331,718.63-55.66% 23,643,652.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,714,364.2042,903,657.47-56.38% 22,054,904.04经营活动产生的现金流量净额（元） -21,524,101.0623,506,884.94-191.57% 37,794,088
16、.52基本每股收益（元/股） 0.06050.1364-55.65% 0.0744稀释每股收益（元/股） 0.06050.1364-55.65% 0.0744加权平均净资产收益率 2.13%4.98%-2.85% 2.80% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 1,041,654,230.131,023,137,503.711.81% 997,747,937.89归属于上市公司股东的净资产（元） 914,958,810.46886,600,435.103.20% 854,335,733.37六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元
17、第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 营业收入 72,578,203.8678,986,741.3946,148,344.80 36,268,223.37归属于上市公司股东的净利润 9,580,337.3610,763,524.669,859,185.89 -10,989,107.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,582,189.1410,673,059.549,839,704.89 -11,380,589.37经营活动产生的现金流量净额 -16,935,810.96-31,643,641.6335,516,56
18、2.81 -8,461,211.28上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
19、润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 405,756.11-31,310.84588,318.54 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 326,337.07506,800.001,724,786.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
20、 -144,356.3228,112.21-443,989.21 减：所得税影响额 88,160.5375,540.21280,367.30 合计 499,576.33428,061.161,588,748.03 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 西安达刚
21、路面机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 （一）报告期内公司的主要业务 1、公司主要业务 报告期内，公司主营业务依然是公路筑养路机械设备的开发设计、生产、销售、技术服务和海内外工程总包。 2、公司的主要产品及用途 目前，公司主要产品包括沥青加热、存储与深加工设备（沥青改性设备、沥青脱桶设备、沥青乳化设备、沥青保温存储设备等），道路施工与养护专用
22、车辆及设备（沥青洒布车、沥青碎石同步封层车、稀浆封层车、多功能养护车、粉料撒布车、冷再生机、碎石撒布机、洒布摊铺一体机、自行式道路扩宽机等）及液态沥青运输产品（整车及半挂式沥青运输车）。 序号序号 产品名称产品名称 用途用途 产品图片产品图片 1 智能型沥青洒布车 可用于高等级沥青路面透层、防水层、粘结层的洒布，亦可用于采用层铺法工艺的沥青路面施工。 2 沥青碎石同步封层车 可用于路面的下封层、上封层施工；新旧路面加铺磨耗层施工；沥青路面的层铺法施工；沥青、碎石特殊情况下的分别洒（撒）布。 3 微表处/稀浆封层车 可做稀浆封层及微表处路面养护工程，亦可用于高等级路面施工中的下封层及桥面处治作业
23、。 4 液态沥青运输车 主要用于液态沥青及其它粘稠、需要加热保温材料的长、中、短途运输。 5 自行式碎石撒布机 主要用于低等级公路上封层施工中碎石的撒布及表处层铺法新建沥青路面施工中碎石的撒布，也可对高等级公路的面层进行罩面养护。西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 6 粉料撒布车 主要用于公路冷再生施工水泥的撒布，也可用于路基稳定土多种粘合剂的撒布，同时也可用于其它场合粉状料的撒布，是公路现场冷再生施工配套的关键设备，也是路基稳定土施工必须的专用设备，广泛应用于公路及市政建设。 7 冷再生机 能够在自然环境温度下就地连续完成沥青路面现场冷铣刨、破碎以及添加乳化沥青或泡沫
24、沥青、水等材料后对沥青路面进行再生，可以一次性连续完成材料的铣刨、破碎、添加、拌合、摊铺、整平等工序。是实现旧沥青路面再生的专用设备。 8 洒布摊铺一体机 既可进行新型超薄层罩面施工，也可完成摊铺机的所有功能，是集改性乳化沥青的喷洒和热沥青混合料的摊铺于一体的专用摊铺机。 9 多功能路肩（侧边）摊铺机 是一种右侧摊铺道路加宽施工专用设备，可用于低等级沥青路面、乡道、村道加宽时对于基层材料、沥青混合料的边道加宽摊铺。 10 沥青路面养护车 主要用来完成普通级公路及高等级公路路面坑槽修补等作业。 11 水泥净浆洒布车 主要运用于高等级公路的施工，在稳定层分层施工时，可进行上下层之间的水泥净浆洒布，
25、也可作为洒水车来使用。 12 沥青脱桶设备 主要用于桶装沥青的脱桶与升温，并具有脱水与自动清渣功能。 13 沥青改性设备 主要用于生产各种改性沥青，如SBS、EVA、PE改性沥青等，还可生产橡胶改性沥青。 西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 14 沥青乳化设备 可用于生产普通乳化沥青，也能够生产改性乳化沥青。 3、公司业务拓展情况 1）报告期内，公司与西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）共同成立了陕西达刚筑路环保设备有限公司，达刚设备为公司的控股子公司， 主要从事高端环保型沥青混合料搅拌设备、 成套环保装备的研发、生产及销售。 达刚设备主要产品为沥青混合料搅拌设备，其
26、主要作用是在规定的温度下将干燥加热的不同粒径骨料、填料和沥青按设计配合比混合搅拌成均匀的混合料。产品广泛应用于高等级公路、城市道路、机场、码头、停车场等基建工程。 2）公司已与宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）签订了附条件生效的支付现金购买资产协议、盈利承诺补偿协议、股权质押合同及支付现金购买资产协议之补充协议等，拟通过支付现金方式购买宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）所持有的众德环保科技有限公司52%的股权。如本次收购顺利完成，公司将进入环保业务中的资源综合回收利用领域，形成高端公路筑养路机械设备研制和资源综合回收利用双主业经营的格局。 4、公司主要的经营模式 （
27、1）研发模式 公司有关部门收集行业发展趋势、市场需求以及客户反馈的相关资料后报总工程师。总工程师组织公司高层管理人员根据产品的市场需求、客户要求、市场占有率、技术现状和发展趋势以及资源效益等多方面进行科学预测及技术经济的分析论证，确定产品的系统功能与市场定位后，由总工程师编制项目开发建议书，并进行立项评审。评审通过后成立项目组，同时，将项目开发建议书报分管副总裁审核后提交总裁审批，总裁审批通过后下发研发部。研发部项目负责人根据项目开发建议书组织编写设计计划书，经研发部经理审核、总工程师批准后组织实施。 （2）采购模式 公司的采购模式主要有两种：准时采购模式和定量订货模式。 准时采购制，是一种完
28、全以满足需求为依据的采购方法。公司根据生产计划需要，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间将指定数量的指定品种、产品送到指定的地点； 定量订货模式：该模式预先确定一个订货点和一个订货批量，然后随时检查库存，当库存下降到订货点时，则发出订货单。 （3）生产模式 公司的生产经营模式包括订单生产和库存生产两种类型。 订单生产模式指根据销售订单签订情况进行生产加工，即以销定产；销售订单主要由分布于全国主要销售区域的销售经理从相关的公路建设、养护单位及市政、交通、路桥等单位直接取得，或因大的路桥建设项目招投标中标而得。另有部分订单则因公司可以为用户提供设备、材料及施工工艺三位一体的系统技术集成解决
29、方案等增值服务，由客户主动求购而得。 库存生产模式是指通过库存管制表控制投产时点及投产批量，即在满足订单要求的情况下，根据各种产品的月末盘存数量与库存管制表设定数量的差异来决定是否投产及投产量。 （4）销售模式 公司目前采用的是直销与代理相结合的销售模式，并兼顾国内外重点市场。直销主要通过参加客户招投标、安排专人参加大型行业展会、组织产品技术交流推介会、到施工现场或者客户单位现场推销等多种渠道和方式获取订单；代理方式主要是由公司根据业务开拓区域、代理商资质、影响力等多方面综合考察西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 后，签订代理商协议，代理商在其所在区域内对公司产品进行
30、销售，当代理商与客户签订销售合同后，其再与公司签订协议，购买对应产品并销售给客户，最终形成销售。 （5）定价策略 公司产品定价方式主要是在核算产品成本的基础上，参照市场情况，与客户谈判最终确定。 5、业绩驱动因素 首先，受公司实际控制人孙建西女士股份赠予事项影响，公司在报告期内确认股份支付金额968万元，使得净利润减少823万元，同时增加递延所得税资产145万元；其次，受上游行业产能影响，公司部分订单难以在报告期内完成交付；再次，公司斯里兰卡工程项目接近尾声，报告期内工程完工量同比减少。上述原因共同作用，导致公司2018年度净利润同比出现了较大幅度下降。 （二）行业发展阶段和周期性及上下游情况
31、 1、行业发展情况 2018年1月，中华人民共和国环境保护税法开始正式实施以来，全国许多地方政府逐步加强了对工程机械环保性能的监管力度。环保政策的加强推动着筑养路机械向着更好地满足环保要求的节能、资源再生利用、新材料、新工艺、新技术方向发展，前期的老旧设备将逐渐被淘汰，这将给行业市场创造出新的发展空间。 未来，筑养路机械行业发展的趋势为存量的更新换代及新技术、新模式的变革；同时，高新技术的快速发展，使得人工智能，互联网+制造成为目前许多传统制造业都在努力转型的趋势，从而推动着筑养路机械向着信息化、智能化、操控无人化等方向飞速发展。 2、行业周期性 筑养路机械行业属于国家基础建设范畴，行业发展需
32、要大量资金，主要依靠国家和社会资本的投入，与国民经济的发展水平密切相关。因此，行业的周期性与国民经济发展的周期基本一致。但由于公路的建设工程顺序是先做桥涵路基再做路面， 因此， 路面机械设备相对新开工项目在时间上存在着一定的滞后性。 3、公司所处行业地位 作为智能型筑养路机械设备提供商，公司在国内市场起步较早，公司研制的智能型沥青洒布车、沥青碎石同步封层车等核心产品由于在智能化、节能环保、可靠性等方面拥有明显的技术优势，一直居于国内高端沥青路面机械行业的领先地位，占有了智能化高端市场较高的份额。 面对筑养路机械行业在环保、节能、智能化方面的发展趋势，公司及时调整业务结构，设立了智能化数据中心。
33、 目前， 公司的“云.智”远程智能服务系统已经实现远程诊断功能， 可以对施工设备进行远程监测、诊断升级和综合分析服务，及时解决用户的设备操作及施工工艺等问题。今后，公司将逐步完成智能服务系统的全系产品接入，同时提高各个产品数据的准确性和可靠性，最终实现智能化、信息化、数据化的产品施工与管理。 未来，公司将在不断延伸以绿色制造为核心的产业链的同时，继续加大在环保业务尤其是危废固废处理领域的投资力度。 （三）行业竞争情况 近年来，随着一些大型国有工程机械企业不断加大在筑养路机械设备方面的投入力度，导致筑养路机械行业的竞争格局日趋激烈。对此，公司一方面根据国家相关政策的落实情况，及时调整产品结构，依
34、据市场需求不断研发新产品；另一方面，通过不断完善、提升公司沥青实验室的科研水平，提高智能化数据中心的研发创新能力，为客户提供更加便利的施工方式及设备管理模式。此外，公司还尝试通过重组并购等方式，拓展危废固废处置处理业务，为公司增加新的利润增长点。 西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系本期新增对外购买股权投资所致 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 主要系子公司增加环保与再生型沥青混合料搅拌站项目所致 2、主要境外资产情况、主要境外
35、资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 1、技术研发优势 （1）领先的产品标准优势 公司是在国内较早独立研发、制造和销售智能环保型筑养路施工及养护类产品的高新技术企业，是智能型沥青洒布车行业标准、沥青碎石同步封层车国家标准的起草者和制定者，多次参与行业标准的编制工作。 报告期内，公司主编的行业标准道路施工与养护机械设备 乳化沥青同步洒布摊铺机已经中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）批准发布；公司主编的行业标准道路施工与
36、养护机械设备 自行式道路扩宽机和道路施工与养护机械设备 粉料撒布机/车已经建筑施工机械与设备标委会审核通过，待上报工信部批准；公司主编的液态沥青运输车、参编的道路施工与养护机械设备 橡胶沥青改性设备及建筑施工机械与设备噪声的测量方法及限值三项行业标准已上报至工信部等待审核批准。 （2）研发团队优势 公司一直遵循“变中国制造为中国创造”的经营理念，十分重视新技术新产品的研发工作。公司拥有一支专业的筑养路机械产品研发团队，研发创新能力突出。公司实际控制人之一李太杰先生曾为西安公路学院（现长安大学）副教授，并先后担任学院修理教研室主任、筑路机械性能教研室主任，具有多年的筑养路机械行业及产品性能的研究
37、开发经验，对公路施工工艺及产品施工需求有着深刻的认识和独到的见解。同时，公司注重对研发人才梯队的培养与激励，拥有十余名高级工程师及数十名工程师，该部分人员现已成为公司技术研发和产品创新的主要力量。 （3）专利技术优势 西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 报告期内，公司取得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的3项外观专利证书、20项实用新型专利证书及3项计算机软件著作权证书，具体见2018年7月6日、8月10日、8月18日及9月29日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的达刚路机：关于取得专利证书的公告及达刚路机：关于取得专利证书和软件著作权证书的公告。上述专利已
38、在公司相关产品上应用，增强了公司的核心竞争力。 2、产品品牌优势 公司一直将为客户提供优质的产品和服务作为企业发展的宗旨，经过多年市场积累，公司的核心产品得到了广大客户的高度信赖和一致认可，公司品牌在行业内也享有较高的声誉。2018年，公司荣获“2018中国养护机械用户品牌关注度十强”,公司e智管理系统荣获“数据化运营典范奖”。公司的产品质量和品牌优势为公司持续市场营销及产品推广提供了有力的保障。 3、系列化服务优势 公司系列化、专业化的服务团队可为客户提供售前、售中及售后的全程服务。在咨询阶段，公司可根据客户需求提供工程施工工艺、参数设定等前期咨询服务；在产品出售阶段，公司可为客户提供操作手
39、培训服务，帮助客户的施工人员尽快掌握设备性能并熟练操作设备；产品出售后，公司可根据客户对设备管理的需求，利用智能化管理系统，为客户提供设备的智能化管理与数据监测；在项目施工阶段，公司还能为客户提供专业的工程施工服务。公司一站式、全方位的服务解决了客户的后顾之忧，为公司赢得了更多客户的好评与认可。 西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司总体经营业绩与上年同期相比有较大幅度下降。主要原因为：（1）受公司实际控制人孙建西女士股份赠予事项影响，公司在报告期内确认股份支付金额968万元，使得净利
40、润减少823万元，同时增加递延所得税资产145万元。本次股份支付的金额将全部确认为资本公积，对公司净资产不产生重大影响；（2）受上游行业产能影响，公司部分订单难以在报告期内完成交付；（3）公司斯里兰卡工程项目接近尾声，工程完工量同比减少。 报告期内，公司实现营业总收入23,398.15万元，同比下降20.31%；实现营业利润2,229.98万元，同比下降56.33%；实现利润总额2,215.55万元，同比下降56.81%；实现净利润1,877.60万元，同比下降56.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1,921.39万元，同比下降55.66%。 2018年度，公司依照年初设定的发展规划，在
41、不断延伸以绿色制造为核心的产业链的同时，加大了在环保业务尤其是危废固废处置处理领域的拓展力度。报告期内，公司的主营业务、行业上下游延伸情况及环保业务拓展情况如下： （一）主营业务情况（一）主营业务情况 1、研发创新方面 报告期内，公司完成了TBW4000型沥青纤维同步封层车的用户验证及优化改进，并取得了比较理想的销售业绩；新式粉料撒布车FS2500E及YH3000A沥青路面养护车已完成试制，进入优化改进阶段。同时，公司根据国家标准的要求、内部及客户的反馈，对粉料撒布车、同步封层车等设备进行了优化与调整，及时、有效地满足了市场和客户的需求。 2、生产管理方面 报告期内，受上游行业产能影响，导致公
42、司部分订单无法按期完成。为尽快解决此类问题，公司选择供货能力强的外协单位与之签订长期合作协议，并在淘汰不符合要求合作方的同时继续寻找新的合作伙伴；在内部生产方面，公司通过加大投入，不断提升自主生产加工能力，购置专业生产设备，并通过加强工人的操作技能培训、引入专业技术人才、调整人员配置、不断完善技术文件和操作流程等措施，力争公司产能尽快满足市场需求。 此外，为了提高全员的质量意识，2018年底，公司启动了“质量月”活动，以生产中心为示范组织，活动内容包括精神宣导、专业培训、技能比武、联合巡检等，取得了阶段性成果。 3、市场宣传方面 为快速、有效地抢占市场，报告期内，公司在江苏、山东等地连续召开了
43、多场产品推介会，并携部分产品出席“2018年工程机械国际展会（宝马展）”。通过上述市场推广活动，持续强化公司创立“三十周年”的专业性和领先性，将达刚开拓创新精神、品质服务承诺传递给新老客户。同时，根据对用户需求的准确把握和营销方案的完美实施，大幅提升企业品牌形象，极大带动全系产品销量的增长与潜在客户转化。同期，通过在东北、华北多个省市高等级公路上推广应用“封层粘层洒布摊铺一体机”技术，取得了相关主管部门和养护技术中心的认可，为该项技术的推广应用奠定了基础。 4、内控完善方面 报告期内，公司对现行制度进行系统性梳理，结合组织架构调整及制度实际执行情况，对部分现行适用性较低的制度进行了完善与修订，
44、同时制定了包括资金计划管理制度、外派人员管理制度在内的多项制度，确保公司管理制度的适用性与完备性；同时，公司依照年度发展规划，多次对公司章程相关条款进行了修订完善。 5、投资者关系管理方面 西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2018年4月， 公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办了2017年度网上业绩说明会； 同年5月，参加了由陕西证监局举办的2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动。公司管理层就公司2017年度财务状况、经营状况、竞争优势、发展战略、客户群体及可持续发展等情况与投资者进行了深入的沟通交流。 6、人才培养方面 报告期内， 公司成立了环保事业部和
45、工程事业部， 在为管理层和各业务部门引进大量优秀人才的同时，也为公司引入了新理念、注入了新活力，一定程度上改善了公司中间力量和后备干部储备不足的现状。 在人才培养方面，公司依然沿用参加专业机构课程、组织内部培训等多种途径，为公司中高层及骨干员工提供有关管理、专业、标准、产品等各方面的培训，提供多方面的自我提升机会，增强了员工对公司文化的认同度。 未来，公司将通过在环保行业的产业布局， 努力拓展更为广阔的发展空间， 不断挖掘新的利润增长点。 （二）筑养路行业上下游延伸情况（二）筑养路行业上下游延伸情况 1、报告期内，公司与西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）共同出资成立了达刚设备（公司控股子公司
46、）。截至报告期末，公司与西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）已完成对达刚设备的第一期实缴出资，目前，该公司正在积极地开展前期设备采购、厂房筹建等工作。 2、报告期内，公司根据经营发展需要，成立了工程事业部，主要负责对外承接工程项目，该部门现已正常运营。 公司通过对上述业务规划的实施，逐步拓展公路施工业务，不断完善核心产品链，增强公司综合竞争力及可持续发展能力，进一步巩固公司在沥青路面设备细分行业的市场领先地位，最终实现在筑养路机械设备业务、公路筑养护工程承包与施工业务的协同效应，不断推进公司在筑养路行业全方位发展的步伐。 （三）环保产业业务拓展情况（三）环保产业业务拓展情况 报告期内，公司根据
47、战略规划成立了环保事业部，同时拟通过重大资产重组的方式收购众德环保、玉山飞隆的股份，拓展公司环保业务产业链。 1、众德环保项目 2018年11月，公司与宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）签订了股权收购意向协议，公司拟收购该产业基金所持有的众德环保科技有限公司52%的股权。截至本年度报告披露日，公司已与各相关方签订了附条件生效的支付现金购买资产协议、支付现金购买资产协议之补充协议等合作协议，并对外披露了众德环保项目的收购报告书（草案）。 2、玉山飞隆项目 2018年2月，公司与何查香、何杏明夫妇签订了股权收购框架协议，拟收购其持有的玉山县飞隆环保固废利用有限公司不低于51%的股权。
48、截至本年度报告披露日，因玉山飞隆项目规范整改工作进展缓慢，同时，公司与交易对手针对该项目收购的交易方式、交易价格等核心条款始终无法达成一致意见，公司终止了收购玉山飞隆项目。 （四）公司参股其他公司进展情况（四）公司参股其他公司进展情况 1、参股东英腾华事项 报告期内，公司受让深圳新沃运力汽车有限公司持有的东英腾华10%的股权（对应标的公司5,000万元注册资本），包括其现有和将来附着于这些股权的全部权益。本次受让完成后，公司将以5,000万元自有资金分期对东英腾华进行实缴出资。2018年6月，东英腾华完成了股东的工商变更，公司成为东英腾华股东，持有东英腾华10%的股份，同时，公司完成了对东英腾
49、华的第一期实缴出资，共计2000万元。 2、参股产业基金事项 2018年5月，公司与宁波梅山保税港区盛鼎汇赢投资合伙企业（有限合伙）、深圳市恒泰华盛资产管理有限公司共同签订了宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书。公司作为有限合伙人，使用自有资金人民币1亿元出资；盛鼎汇赢作为有限合伙人，使用自有资金人民币2.5亿元出资；恒泰华盛作为普通合伙人，使用自有资金人民币10万元出资。上述合伙协议书签订后，公司完成了1亿元的出资。 西安达刚路面机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 因盛鼎汇赢资金筹措缓慢等原因，经产业基金2018年第一次临时合伙人会议审议通过，盛鼎汇赢将其
50、持有的产业基金2亿元认缴出资份额及5千万元认缴出资份额分别转让给西安投资控股有限公司和陕西书画艺术品交易中心有限公司。转让完成后，西投控股和陕西书画加入产业基金，成为产业基金的有限合伙人。2018年11月，公司与西投控股、陕西书画、孙建西及恒泰华盛共同签订了宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）合伙协议（以下简称“合伙协议”）。根据合伙协议的约定，产业基金各合伙人已完成了对产业基金的出资。 2018年11月， 产业基金在中国证券投资基金业协会完成了备案手续， 取得了 私募投资基金备案证明 。同时，产业基金也完成了对众德环保52%股权的收购，成为众德环保第一大股东。 公司拟通过支付现金