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1、安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 安徽德力日用玻璃股份有限公司安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人彭玉喜及会计机构负责人(会计主管人员)彭玉喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告
2、的董事会会议。 本报告所阐述的运营目标及相关形势分析并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司提醒投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。上述运营目标能否实现取决于市场形势变化、管理团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意，做出审慎的投资决策。 1、原材料价格波动风险：受环保政策趋紧和全球经济不确定因素等多重影响，在公司生产成本中占比较高的能源、化工原料、包装物等存在一定的价格波动，预计未来一段时期内类似的价格波动还将存在，将会对公司主业盈利水平的提升和扭亏带来一定的挑战。 2、 投资决策失误的风险： 公司为了应对行业结构性产能过剩及海外贸易壁垒凸显
3、的现状，拟通过切入玻璃新材料领域、海外投资布局等方式来提升企业的盈利能力。虽然公司将通过充分市场调研分析，建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，组建良好的经营管理团队来化解相应的投资风险，但仍存在着投资判断失误，投资不达预期的风险。 3、行业竞争风险：目前我国日用玻璃行业整体规模不大，市场集中度较低，以价格竞争为主要竞争策略。同时，国际日用玻璃行业巨头在国内建厂，挤占国内市场份额，导致行业竞争更趋激烈。公司主要产品在生产工艺虽然处于国内领先水平，部分高端产品的品质已达安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 到国际先进水平，具有较高的毛利率。
4、较高的毛利率将吸引更多企业加大对相关工艺技术的研发投入，实现技术突破抢占市场，从而加剧公司产品的市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，最终影响公司的盈利水平。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 391,950,700 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.00 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13
5、 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 17 第五节第五节 重要事项重要事项 . 57 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 73 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 79 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 80 第九节第九节 公司治理公司治理 . 90 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 96 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 97 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 201 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指
6、释义内容 德力股份、德力公司、公司 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司 滁州德力、意德丽塔 指 意德丽塔 （滁州） 水晶玻璃有限公司 （原滁州德力晶质玻璃有限公司） 控股股东、实际控制人 指 施卫东先生 德尚投资 指 新余德尚投资管理有限公司（原安徽省德信投资管理有限公司） 莱恩精模 指 安徽省莱恩精模制造有限公司 上海施歌 指 上海施歌实业有限公司 陕西施歌 指 陕西施歌商贸有限公司 北京德力施歌 指 北京德力施歌商贸有限公司 深圳施歌 指 深圳施歌家居用品有限公司 中都瑞华 指 滁州中都瑞华矿业发展有限公司 武汉唯道 指 武汉唯道科技有限公司 天悦东方 指 北京天悦东方文化传媒有限公司 墨麟
7、科技 指 深圳墨麟科技股份有限公司 鹿游科技 指 上海鹿游网络科技有限公司 趣乐多 指 成都趣乐多科技有限公司 国金天睿 指 深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙） 国金纵横 指 深圳国金纵横投资管理有限公司 际创赢浩 指 上海际创赢浩创业投资管理有限公司 鼎恒影业 指 北京鼎恒博源文化传媒有限公司 六趣网络 指 北京六趣网络科技有限公司 奥立讯 指 江苏奥立讯网络通信有限公司 锦江集团 指 杭州锦江集团有限公司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 凤阳农村商业银行 指 安徽凤阳农村商业银行股份有限公司 德瑞矿业 指 凤阳德瑞矿业有限公司 德力玻璃 指 德力玻璃有限公司 德力工业玻璃 指 安徽德
8、力工业玻璃有限公司 德力-JW 指 德力-JW 玻璃器皿有限公司 江苏祥腾 指 江苏翔腾新材料有限公司 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 安徽卓磊 指 安徽卓磊贸易有限公司 优诺家居 指 安徽优诺家居用品有限责任公司 卓磊贸易 指 安徽卓磊贸易有限公司 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德力股份 股票代码 002571 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽德力日用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 德力股份 公司的外文名称缩写（如
9、有） Anhui Deli Housedhold Glass Co.,Ltd 公司的法定代表人 施卫东 注册地址 安徽省滁州市凤阳县工业园 注册地址的邮政编码 233121 办公地址 安徽省滁州市凤阳县工业园 办公地址的邮政编码 233121 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞乐 童海燕 联系地址 安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日用玻璃股份有限公司 安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日用玻璃股份有限公司 电话 0550-6678809 0550-6678809 传真 0550-6678868 0550-6678868 电子信箱 三、
10、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会办公室 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91341100743082836K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计
11、师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层 签字会计师姓名 周学民、文冬梅、王青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 开源证券股份有限公司 陕西省西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 叶跃祥、陈功 2017 年 12 月 20 日-2018 年 12月 4 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2
12、017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 794,655,649.56 795,984,172.87 -0.17% 871,904,291.20 归属于上市公司股东的净利润（元） -127,896,759.89 50,578,841.29 -352.87% -61,309,893.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -129,929,470.52 -28,221,004.19 -360.40% -107,153,143.30 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,911,663.33 122,505,883.81 -68.24% 133,321,908.
13、93 基本每股收益（元/股） -0.3263 0.1290 -352.95% -0.1564 稀释每股收益（元/股） -0.3263 0.1290 -352.95% -0.1564 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 加权平均净资产收益率 -8.71% 3.37% -12.08% -4.10% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 1,764,325,150.14 1,883,484,947.00 -6.33% 2,005,584,991.89 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,404,716,156.92 1,530,4
14、04,846.22 -8.21% 1,469,562,652.83 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会
15、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 168,352,639.01 211,660,811.61 188,885,121.68 225,757,077.26 归属于上市公司股东的净利润 -16,061,358.02 -8,796,082.60 -17,086,854.09 -85,952,465.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,347,917.03 -9,395,707.97 -13,239,723.12 -90,946,122.40
16、 经营活动产生的现金流量净额 -31,725,284.91 11,453,325.23 -12,785,345.69 71,968,968.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -389,863.75 72,655.27 71,797,753.13 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 计入当期损益的政府补助（与企
17、业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,763,350.74 70,782,095.60 6,082,790.44 1.根据财建【2012】1411 号文，安徽省财政厅关于下达 2012年产业振兴和技术改造等建设项目资金（指标）的通知，本期确认 2012 年窑炉技改项目资金摊销484,955.76 元； 2.根据2017 年 11 月 28 日十六届县政府第十七次常务会议纪要，凤阳县财政局关于 2016年凤阳县兑现惠企政策奖励，2016 年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销58,344.80 元；窑炉生产线技术改造项目奖励摊销 178,897.
18、08元；3.根据皖人社发【2014】18 号关于印发安徽省公益性岗位发放管理暂行办法的通知，收到安徽省、凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴 151,901.06 元；4.根据滁金管【2017】43号关于落实非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴有关事项的通知，收到滁州市住房公积金管理中心、 滁州市财政局、滁州市人力资源和社会保障局非公有制工业企业缴存住房公积金财政补贴 8,500.00元；5.根据滁科【2014】106 号，关于 关于专利资助事项的说明的通知， 收到 2017 年发明专利优先审查费用资助 3,000.00 元；6.根据滁人社发 【2017】48 号，关于印发滁州市技工大省
19、技能培训民生工程（技能脱贫培训、企业新录用人员培训补贴资金、新技工系统培养）试行办法，收到安徽省和凤阳县人力资源和社会保障局发放的企业新录用人员培训补贴资金 127,200.00 元。7.根据凤阳县商务局凤商【2018】116 号，关于申请拨付 2017年促进进出口企业发展专项奖励资金的请示， 收到 2017 年奖励进出口企业发展专项奖励资金 306,600.00元；8.收到凤阳县市场监督管理局标准化良好企业奖励资金50,000.00 元；9.根据安徽省人力资源和社会保障厅，皖人社发【2017】54 号，关于印发安徽省就业见习管理办法的通知，收到企业见习补贴39,000.00 元； 10.根据
20、滁州市人力资源和社会保障局、滁州市财政局，滁人社发【2017】259 号，关于使用失业保险基金发放稳定就业岗位补贴的通知，收到失业保险稳岗补助安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 327,021.00 元；11.根据安徽省财政局，财企 【2018】 1050 号文，安徽省财政厅关于下达 2018 年制造强省建设资金（第二批）的通知，本期确认无铅水晶光学玻璃制品生产线技改工程项目资金摊销 27,931.04元。 委托他人投资或管理资产的损益 163,109.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
21、置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,821,000.00 41,250,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,759,563.03 1,575,933.36 1,428,610.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -120.00 减：所得税影响额 -596,549.03 26,300,838.75 19,797,013.22 少数股东权益影响额（税后） -1,357.64 8,580,000.00 13,832,000.00 合计 2,032,710.63 78,799,845.48 45,843,250.10 - 对公司根据公开发行
22、证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务情况简介 报告期内，公司主营业务及包括采购、生产和销售等运营模式
23、未发生重大变化。公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业。公司拥有涵盖吹制、压制、压吹等日用玻璃器皿制造多项工艺技术，并引进国际领先的全自动生产线及关键技术；拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品、礼品等多门类、多层次的分销渠道；公司产品能够满足日用玻璃器皿在家用、酒店用品、礼品、家居摆设等多个领域的使用；公司是中国日用玻璃行业协会玻璃器皿专业委员会主任单位，主持及参与了国内多项行业标准的起草编制工作，是国内同行业的龙头企业之一。 2、报告期内公司主要运营模式 （1） 、公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业,公司产品广泛应用于家居生活、
24、酒店餐饮，与其他替代类商品相比，具有环保、无污染、可回收利用等优点。 （2） 、公司通过多年的发展，形成了从产品研发、生产制造、后道加工的全产业链，是行业中为数不多的涵盖全品种、全工艺的专业日用玻璃制造企业。 （3） 、公司产品以自主品牌为主，公司建立了包括商超、酒店专业用品、礼品、各级代理商为主的国内销售渠道，以及海外自营和代理为主的全球营销渠道。公司产品以非定制类为主，通过市场调研后的研发，形成具有自主知识产权的专有产品，并通过公司广泛的营销渠道进行推广及销售。公司在产品门类、品牌影响力、核心工艺等方面在行业内确立了龙头地位。 3、报告期内，公司紧紧把握行业发展的整体趋势，继续坚持“产品为
25、王”、“品质为王”的理念，围绕“开放”、“参与”、“合作”的年度行动准则，推进现有主业的产品升级、品质升级、技术升级，在稳定公司主营业务市场占有率的同时提升毛利水平；积极寻求引入符合公司所有股东利益和公司中长期发展规划的战略股东，主要开展了如下工作： （1） 、生产技术方面：坚持“产品为王”和“品质为王”的理念，找准自身的核心优势、核心竞争力，突显优势产品与核心产品，产品结构战略从大而全向专而精转变。从生产各工艺环节着手，以提升生产效率为目标，加大自动化改造力度。以开放合作的态度参与行业的技术革新与工艺创新，以树立行业品质标杆为目标，进一步加大了产品品质管控的力度。 安徽德力日用玻璃股份有限公
26、司 2018 年年度报告全文 14 （2） 、市场渠道方面：强化一切以客户为中心的出发点，在做好客户市场引导的同时，完善公司的产品后续服务体系。发挥市场大数据分析的作用，坚定“市场有多大，企业有多大”的发展理念，用市场的力量来指导产品结构的规划与调整。继续加大对电子商务的培育和扶持力度，力争能在该市场领域保持 50%的增长幅度。加快国际化进度，在重点市场做好直销客户的开发，提高海外市场占有率。在充分调研和分析的基础上，探索公司产能转移、海外投资的战略规划，报告期内，公司成立了全资子公司-德力玻璃有限公司 （以下简称“德力玻璃”） ， 并以自有资金 975 万美元作为首期出资与 JW SEZ (
27、Pvt) Ltd. 【JWSEZ （私人）有限公司】 、PAK CHINA INVESTMENT COMPANY LIMITED【中巴投资有限责任公司， 】及 Muhammad Rafiq【穆罕默德拉菲克】共同出资在巴基斯坦费沙拉巴德成立 DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED【德力-JW 玻璃器皿有限公司】 ，主要从事生产、销售玻璃器皿等经营活动。2018 年海外市场风云变换，各地关税不断提升，传统优势市场销售面临严峻考验，价格搏杀更加白热化，行业内传统老牌企业业绩下滑明显，在此情况下，凭借美国市场份额的扩大，同时填补了荷兰，保加利亚，莫桑比克，乌兹别克斯坦 ，菲
28、律宾，葡萄牙等海外市场的空白，稳定了整体外贸的销售局势，并且获得了同比两位数的增长。 （3） 、团队建设方面：做好员工职业规划，重点岗位实行一人一策，保障每位有梦想员工的价值得到最大化的实现，促进让员工满意的软环境的提升，打造行业内有竞争力的就业平台。加大用于员工的培训预算，提高团队的专业技能和管理水平。注重倾听员工的建议，倡导围绕企业目标实现的正能量的传播，倡导企业文化、愿景与员工价值体现的有机结合。 （4） 、 公司内部有效管理方面： 报告期内， 公司 ERP 主体流程上线且运行平稳， 取代了大量手工劳动，节约了人力成本；供应链管理系统一期项目也于 5 月份正式上线运行，该项目包含采购、销
29、售、仓库、物流等相关流程，与 ERP 链接集成后极大地提高了工作效率。供应部与招标办开展了网上招标系统，实现了采购商品的网上招标模式，工业信息化取得的突破，将有效助推企业经营与生产管理迈向新台阶。 （5） 、股东价值方面：报告期内，因公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为正值，且不存在深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订） 规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。经深圳证券交易所审核同意， 公司于 2018 年 4 月 10 日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST 德力”变更为“德力股份”，股票交易日涨跌幅限制由 5%恢复为 10%。报告期内，公司引
30、入具有产业背景的杭州锦江集团作为公司重要的战略股东，公司的治理结构更趋合理和规范。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1.本期对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司增资 373.00 万元；2.本期对安徽凤阳利民村镇银行增资 11.20 万元； 3.本期对北京天悦东方文化传媒有限公司增资 175.00万元；4.本期对江苏奥立讯网络通信有限公司增资 500.00 万元；5.本期对深圳墨麟科技股份有限公司计提减值准备 3,136.49 万元。
31、固定资产 本期固定资产未发生重大变化。 无形资产 本期德力-JW 玻璃器皿有限公司新增土地使用权 1,395.94 万元。 在建工程 本期在建工程未发生重大变化。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 德力-JW 玻璃器皿有限公司 设立 14641948.09 巴基斯坦 生产制造 持股 65% -953,911.16 否 其他情况说明 资产规模、收益情况，均根据“德力-JW 玻璃器皿有限公司”单体报表对应项目数据乘以公司持股比例 65%，进
32、行计算而来。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业链优势：公司所处的凤阳县为华东区域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所在地。公司参与投资的中都瑞华已逐步达产，大储量、高品质的石英矿量产，将打通公司生产端重要的产业链。公司已确立从基础原料制备、产品自主设计和研发、各工序各工艺装备、产成品后道深加工的完整的全产业链优势。 2、技术优势：公司自成立以来一直专注于日用玻璃器皿的研发、制造，拥有一支稳定的技术团队。公司建有省级技术中心、省级工程研究中心，建有国内同行业目前唯一的博士后工作站，在产品研发和生产环节拥有 100 多项专利和专利技术， 参与多
33、项产品的行业及国家标准的制定。 为保持技术优势的延续性，安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 公司近年把核心岗位技术人员的内部培养和外部招聘均列入了重点工作。 3、品牌优势：公司成立至今一直专注于日用玻璃器皿的研发制造，公司主要品牌已是“中国驰名商标”保护品牌，公司产品品牌在行业内具有较高的美誉度和影响力。公司近年逐步加大海外品牌的推广力度，通过海外自营直销客户的挖掘、培养，希望能建立海外品牌美誉度。 4、战略优势：公司通过品牌、技术、渠道、资金等优势，根据行业发展现状及行业主管部门的指导意见，较为清晰的整理和规划出未来的战略发展目标与实施方案，坚持“产品为王”、“品质
34、为王”的理念，围绕“开放”、“参与”、“合作”的行动准则，夯实主业基础，积极拓展海外发展机会，公司所处的行业龙头地位为公司战略目标的实现提供了保障。 5、渠道优势：公司一直根据市场形势的变化把产品营销渠道的广度和深度的建立作为企业的立身之本，坚持“市场有多大、工厂有多大”。公司目前在国内多数省份及重点城市均建有经销代理渠道，是同行业中最早全网布局经销渠道的企业，通过电子商务服务外包的方式，电子商务销售额稳步增长。目前公司已在海外成立合资公司，加大海外市场的布局，逐步扩大自主品牌在海外渠道的销售占比，将使得公司产品的销售渠道更为丰富和健全。 公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。 安徽德力日
35、用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018 年，面对整体经济环境的相对疲软、环保造成的生产物资价格波动、人民币汇率波动造成的出口压力加剧、中美贸易摩擦使得外部环境不确定因素增加等不利因素，公司以“在做强、做大主业的基础上实现玻璃产业多元化发展，在立足本土的基础上走国际化发展道路”为战略方向，提高了围绕主业上用于基础建设、固定资产等投资比例，先后完成了滁州光学玻璃透镜项目建设投产、巴基斯坦合资公司的注册及前期筹建。 面对 2018 年海外市场风云变换，各地关税不断提升，传统优势市场销售面临严峻考验，价格搏杀更
36、加白热化，行业内传统老牌企业业绩下滑明显。在此情况下，通过美国市场份额的拓展，填补了荷兰，保加利亚，莫桑比克，乌兹别克斯坦 ，菲律宾，葡萄牙等海外市场的空白，稳定了整体外贸的销售局势，并且获得了同比两位数的增长。公司基本面没有恶化，还处于相对良好的状况。公司目前资产负债率、净资产规模指标均处于较好水平，而且年内虽然销售毛利率有所下降，但公司的销售收入同比 2017 年保持了基本的稳定。 面对 2018 年海外市场风云变换，各地关税不断提升，传统优势市场销售面临严峻考验，价格搏杀更加白热化，行业内传统老牌企业业绩下滑明显。在此情况下，我们进入了美国市场，稳定了整体外贸的销售局势，并且获得了两位数
37、的增长。2018 年我们还填补了荷兰，保加利亚，莫桑比克，乌兹别克斯坦 ，菲律宾，葡萄牙等海外市场的空白。 公司基本面没有恶化，还处于相对良好的状况。公司目前资产负债率、净资产规模指标均处于较好水平，而且年内虽然销售毛利率有所下降，但公司的销售收入同比 2017 年保存了基本的稳定。 2018 年度公司实现营业收入 79,465.56 万元，较上年同期降低 0.17%；实现营业利润-11,487.98 万元，较上年同期降低 235.60%；实现利润总额-11,903.35 万元，较上年同期降低 237.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,789.68 万元，较上年同期降低 352.8
38、7%；基本每股收益-0.3263 元，较上年同期降低352.95%。具体情况如下： 1. 销售毛利率下降： 项 目 2018年度 2017年度 增减变动比例 主营业务收入（万元） 78,832.05 79,110.50 -0.35% 主营业务成本（万元） 64,339.53 63,075.88 2.00% 毛利率（%） 18.38% 20.27% -1.89% 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 说明：由于市场景气度低迷，产品同质化竞争加剧，公司在报告期内对部分产品的销售价格进行了调整；由于产品结构调整初期，其良品率未能达到预期水平；公司的毛利率水平较去年同期有所下降
39、。本期公司主营业务收入较去年同期下降 0.35%， 吨玻璃售价较 2017 年度上涨 94.03 元/吨； 但随着国家对环保要求的愈加严格，公司主要材料如石英砂、包装、煤炭等价格在 2017 年度上涨的基础上本期持续上涨，致使公司主营业务成本较上年同期增长 2.00%，2018 年度吨玻璃销售成本较 2017 年度上涨 270.63 元/吨；上述因素的综合影响，致使公司本期毛利率较去年同期下降 1.89%。 2、存货情况： （1） 、本年度公司产品产销量情况如下： 行业分类 项目 单位 2018年1-12月份 2017年1-12月份 同比增减 玻璃及玻璃制品业 销售量 吨 134,832.42
40、 137,520.49 -1.95% 玻璃及玻璃制品业 生产量 吨 135,839.66 140,131.80 -3.06% 玻璃及玻璃制品业 库存量 吨 35,131.72 34,124.48 2.95% 公司本期产品销售重量 134,832.42 吨， 较去年同期减少 2,688.07 吨， 降低 1.95%； 期末库存量 35,131.72吨，较年初增加 1,007.24 吨，增长 2.95%。 （2） 、期末库存情况 单位：万元 项 目 期末账面价值 期初账面价值 增减变动 变动金额 变动比例 原材料 3,914.85 3,187.21 727.64 22.83% 在产品 519.93
41、 277.14 242.79 87.61% 库存商品 20,974.08 18,284.66 2,689.42 14.71% 周转材料 1,454.83 1,546.34 -91.51 -5.92% 发出商品 266.38 413.78 -147.40 -35.62% 委托加工物资 161.30 465.08 -303.78 -65.32% 合计 27,291.38 24,174.21 3,117.17 12.89% 1）期末存货账面价值 27,291.38 万元，占资产总额的 15.47%，存货期末较期初增加 3,117.17 万元，增长 12.89%，主要公司产能结构的调整，期末在产品及产
42、成品较期初有所增加所致。 2）随着国家对环保要求的愈加严格，公司主要材料如石英石、包装、煤炭等价格在 2017 年度上涨的基础上本期持续上涨，公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。 3）根据公司库存商品的情况，公司计提了相应的存货跌价准备：根据资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 原材料价格随行就市，且库存金额较为合理，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。 公司产品生产周期短，在产品金额基本固
43、定，且金额较小，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。 包装物的减值方法采用“库龄分析法”；按资产负债表日余额的一定比例计提减值，具体如下： 库龄 包装物计提比例 1年以内 0.00% 12年 20.00% 23年 50.00% 3年以上 90.00% 库存商品的减值准备分两部分：A 常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品（指该部分产品的库龄，下同） ；B 常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品。 a 常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，库存商品成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期
44、损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的库存重量（吨）*碎玻璃单价（元/吨）的金额，碎玻璃单价即资产负债表日的采购单价。 b 常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日以单项资产的成本与可变现净值孰低计量，单项资产的成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的售价*（1-销售费用率） ，销售费用率=（本年营业税金及附加+本年销售费用）/本年营业务收入，售价即该库存商品最近月份的售价。 4）本期计提减值存货跌价准备 3,321.26 万元，由于本期加大了对长期、呆滞库存的销售，本期转销已计提存
45、货跌价准备 3,015.96 万元。 5）对公司的影响及拟采取的对策： 报告期内公司虽然对原有流动性相对较弱的产品加大了营销的力度，有效的提升了原有存货的周转，但受到行业整体景气度的影响，报告期内产销率有所下降，致使存货库存量增加。 .报告期内公司对现有的产品结构作了进一步的调整，集中优势资源向核心产品进行倾斜，突出核心产品的竞争力；加大供应商评估管理，做好公司各项原材料价格波动风险的事前管理，来抵御价格波动的风险。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下，结合公司自身实际，制定切实可行的经营计划和工作方针，加强经营管理，挖潜降耗，提升经营利润，同时加大各项资产风险管控力度，进一步完善风险预警
46、机制，降低资产减值损失风险。 3、主要客户及供应商情况： 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 （1） 、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 109,495,337.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.89% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 名客户销售情况 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 26,238,839.27 3.33% 2 客户2 24,903,284.36 3.16% 3 客户3 21,367,605.89 2.71% 4 客户4 20,149,498.0
47、8 2.56% 5 客户5 16,836,109.45 2.14% 合计 - 109,495,337.05 13.89% （2） 、公司主要供应商采购情况 前五名供应商合计采购金额（元） 185,655,234.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.60% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商采购情况 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 89,196,542.18 12.78% 2 供应商2 28,769,405.70 4.12% 3 供应商3 28,228,492.26 4.04% 4 供应商4
48、20,250,940.62 2.90% 5 供应商5 19,209,853.69 2.75% 合计 - 185,655,234.45 26.60% 4、主要设备盈利能力、使用及减值情况： 公司主要设备是各生产车间的窑炉和相应的生产工艺成型设备，在报告期内公司主要设备的生产能力没有发生变化；资产负债表日，对有减值迹象的固定资产进行减值测试，报告期末公司聘请了专业的中介机构，对固定资产减值进行测试，本年度计提固定资产减值 1,686.97 万元。 5、意德丽塔技改后的生产线于 2017 年 11 月末产品正式下线，其中光学透镜产品于 2018 年 3 月末正式下线。2018 年度实现销售收入 5,
49、150.00 万元，其中光学透镜产品实现主营业务收入 380.65 万元；本年安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 度该公司发生亏损 1,217.19 万元；期末库存商品较期初增加 2,011.60 万元。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 794,655,649.56 100% 795,984,172.87 100% -0.17% 分
50、行业 玻璃及玻璃制品业 794,655,649.56 100.00% 795,984,172.87 100.00% -0.17% 分产品 餐厨用具 123,949,509.26 15.60% 104,783,453.61 13.16% 18.29% 酒具水具 565,870,775.42 71.21% 572,330,387.61 71.90% -1.13% 其他用具 98,500,185.30 12.40% 113,991,181.76 14.32% -13.59% 其他业务 6,335,179.58 0.80% 4,879,149.89 0.61% 29.84% 分地区 华东 295,49