《人民同泰：2018年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人民同泰：2018年年度报告.PDF（134页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 134 公司代码：600829 公司简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 20192019 年年 3 3 月月 2 2 日日 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 134 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
2、承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张镇平张镇平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张金维张金维及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈培培陈培培声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董
3、事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计，公司2018年度母公司实现净利润177,777,141.97元，根据公司法和公司章程的有关规定，按实现净利润提取10%的法定盈余公积金17,777,714.20元，当年可供股东分配利润159,999,427.77元，加上年初未分配利润852,530,075.59元，扣除上年度已分配现金股利289,944,298.50元，本年度可供股东分配的利润为722,585,204.86元。鉴于公司现状及发展需要，公司拟2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本预案
4、尚需提交公司年度股东大会予以审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政
5、策变化风险、市场竞争加剧的风险、 应收账款与现金流管理风险、 经营成本上升风险， 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 “可能面对的风险”部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 134 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节 优先股相关情况 . 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第九节 公司治理 . 45 第十节 公司债券相关情
6、况 . 49 第十一节 财务报告 . 50 第十二节 备查文件目录 . 134 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 134 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、我们、人民同泰 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司 哈药股份 指 哈药集团股份有限公司 三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司 医药公司 指 哈药集团医药有限公司 药品分公司 指 哈药集团医药有限公司药品分公司 人民同泰医药连锁店 指 哈尔滨人民同泰医药连锁店 新药特药 指 哈药集
7、团医药有限公司新药特药分公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司公司章程 DTP 指 Direct to Patient 即制药企业将他们的产品直接授权给药房做经销代理，省却代理商，患者在拿到医院处方后就可以在药房买到药物并获得专业的用药指导。该业务模式依赖药房与制药企业资源的深度绑定，其产品主要以高毛利的专业药为主。 O2O 指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线
8、下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台, 既可涉及到线上，又可涉及到线下,可以通称为 O2O。 GPO 指 Group purchasing organizations （集中采购组织） ，是指和上游供应商（药企或者流通商）谈判，以集中大规模的采购方式，获得较低的采购价格，帮助下游（医院、家庭诊所等）节约成本，提高效率，达到控费的效果。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 134 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 公司的中文简称 人民同泰 公司的外文
9、名称 HPGC RenmintongtaiPharmaceutical Corporation 公司的外文名称缩写 HRPC 公司的法定代表人 张镇平 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程轶颖 王磊 联系地址 哈尔滨市道里区哈药路418号 哈尔滨市道里区哈药路418号 电话 0451-84600888 0451-84600888 传真 0451-84600888 0451-84600888 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区衡山路76号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市道里区哈药路41
10、8号 公司办公地址的邮政编码 150071 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 哈尔滨市道里区哈药路418号公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 人民同泰 600829 三精制药 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特
11、广场五层 签字会计师姓名 姜韬、张宾磊 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 134 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 7,055,220,884.53 8,008,880,952.50 -11.91 9,005,558,984.02 归属于上市公司股东的净利润 257,859,436.36 254,196,034.29 1.44 224,509,926.33 归属于上市公司股东的扣除非经常
12、性损益的净利润 256,315,877.38 246,556,102.65 3.96 224,994,760.53 经营活动产生的现金流量净额 366,451,822.35 139,074,593.78 163.49 46,010,726.00 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,579,943,374.86 1,612,028,237.00 -1.99 1,647,776,501.21 总资产 4,412,353,888.12 4,841,397,643.83 -8.86 4,810,079,828.61 ( (二二) )
13、 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.4447 0.4384 1.44 0.3872 稀释每股收益（元股） 0.4447 0.4384 1.44 0.3872 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.4420 0.4252 3.95 0.3880 加权平均净资产收益率（%） 16.93 16.32 增加0.61个百分点 14.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.82 15.83 增加0.99个百分点 14.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用
14、八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年年度报告 7 / 134 (三三) 境内外会计准则差异的说
15、明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,706,007,492.92 1,751,284,734.83 1,888,732,470.08 1,709,196,186.70 归属于上市公司股东的净利润 69,501,189.49 64,713,596.68 67,833,445.18 55,811,205.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 69,335,11
16、9.41 60,574,564.07 69,002,571.85 57,403,622.05 经营活动产生的现金流量净额 184,685,250.44 29,252,014.98 -70,530,310.58 223,044,867.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 175,477.15 370,732.68 29,853,829.26 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切
17、相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,902,155.48 7,717,753.59 8,272,564.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 191,400.00 1,736,720.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,152,435.94 1,053,697.14 -28,599,662.58 所得税影响额 -573,037.71 -3,238,971.82 -10,011,565.28 合计 1,543,558.98 7,639,931.64 -484,834.20 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目
18、适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年年度报告 8 / 134 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 1 1、主要业务、主要业务 公司是一家国内知名的区域性医药流通企业，是黑龙江省最大的医药商业企业。主要经营医药批发业务、医药零售业务。报告期内，公司主要销售中西成药、中药饮片、贵细药材等中西药品，同时销售医疗器械、保健品、日用品、玻璃仪器、化学试剂等产品。报告期内，公司
19、主营业务未发生重大变化。 （1 1）医药批发业务）医药批发业务 公司的医药批发业务主要通过医药公司药品分公司、新药特药分公司开展，通过与上游供应商签订合作协议，由自建的物流配送中心，将药品配送到医疗机构、医药经销企业、零售药房及社区卫生服务中心、乡镇卫生院、诊所，形成了以经营进口药品、合资药品、国内名优药品为主的药品分销配送体系。 （2 2）医药零售业务）医药零售业务 公司的医药零售业务通过零售门店向个人客户销售处方药、非处方药及医疗保健品等医药产品，主要通过旗下人民同泰医药连锁店、新药特药零售药店完成。 公司拥有人民同泰健康网（http:/）、人民同泰 APP 等电子商务平台，依托人民同泰医
20、药连锁店，主要经营品种包括药品、中药饮片、滋补保健、医疗器械、化妆品、日用品等。 2 2、经营模式、经营模式 （1 1）医药批发业务经营模式）医药批发业务经营模式 公司的医药批发业务模式是依托已经建立的药品配送平台，针对医疗客户、商业客户、第三终端客户开展全方位的药品配送服务。公司根据需求从上游供应商采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，将药品销售给下游客户，在满足客户需求的同时，合理调配资金，实现利润最大化。 批发业务配送的商品主要是药品、医疗器械、保健品等，公司与国内多家合资企业及国内知名药品生产企业建立了稳定的业务合作关系，其中与多家合资及国产药品生产企业签订了独家经销或一级经
21、销协议， 拥有稳定的购进渠道。 客户主要分为三类： 一是医疗客户， 主要包括三甲级、二甲级以上的公立医院；二是商业客户，主要是药品批发企业、大中型药品零售连锁企业；三是第三终端客户，第三终端客户又细分为医疗客户和商业客户，第三终端医疗客户是指政府办的基层医疗卫生机构，第三终端商业客户是指单体药店、民营医院、个体诊所等，配送品种广泛。 公司是国内知名的药品流通企业，拥有明显的区域竞争优势，具有较好的商业信誉，目前为黑龙江省内最大的医药商业公司。公司自建的物流中心拥有一流的仓储设施设备，低温商品实现全程冷链运输，保证药品质量；在面向零售药店、医药经销企业的医药批发模式方面，公司充分利用药企资源、销
22、售网络等方面的优势，目前已将配送网络拓展到吉林、内蒙古等黑龙江省外市场。 （2 2）医药零售业务经营模式）医药零售业务经营模式 公司充分利用现有的营销网络、 经营品种和配送能力， 以直营连锁方式开展的医药零售业务，利润主要来自于医药产品进销差价。 公司医药零售业务采用集中化供应链体系，将零售业务的采购统一纳入集成化采购目录中，在药品配送环节对库存分布、订单时间及订货量之间的关系进行计算，统一规划物流进而降低零售平台公司与各节点企业运营成本。 公司积极打造标准化、专业化、模式化的门店经营模式，经过多年发展，公司拥有“人民同泰”、“新药特药”等零售品牌，旗下的人民同泰医药连锁店拥有分布在黑龙江省内
23、的众多零售门店，其营业收入排名黑龙江省前列，具有较强的市场地位。 3 3、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 报告期内, 公司业绩主要来源于医药流通业务。随着疾病谱变化、人口老龄化加速、人民群众生活水平提高以及保健意识增强，全社会对医药健康的需求将不断提升，药品市场销售规模将进一步扩大。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年年度报告 9 / 134 随着“两票制”的全面落地，医保控费、降低药占比、药品零差价、带量采购、新版基药目录的公布等一系列配套措施的出台，药品批发的行业集中度不断提高，“医药分开”的趋势日渐明显，有利于医药市场的发展。国家医药卫生体制改革为医药流通企业带来新的
24、发展机遇同时也带来了挑战。医药相关政策的实施推动药品招标价格和用量持续下降，公司的批发业务和零售业务均受到相应影响。全国性的药品流通企业纷纷在黑龙江省布局，竞争日益激烈，给公司的发展带来一定的挑战。 （二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1 1、行业发展情况、行业发展情况 2018 年，根据国务院机构改革方案，与医药相关的“三医”职责权属进行调整，组建国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局及国家医疗保障局。报告期内，国家各项医改政策相继发布实施，药品流通市场销售规模仍稳步增长，但市场销售增速有所回落，药品流通行业进入结构调整
25、期，市场竞争更加激烈，跨区域并购进一步加快；药品零售企业积极探索新型服务模式，通过中医馆、 DTP 专业药房等开展多种形式创新业务， 提供其他增值服务； 随着“互联网+药品流通”的深入推进，医药电商进入资源整合、转型升级的创新发展阶段，利用互联网打造药品新零售为一体的医药供应链智慧服务平台，降低流通成本，扩大终端覆盖；医药物流市场竞争加剧明显，全国医药物流基础设施规模持续扩大，药品流通企业积极利用医药物流信息技术加快发展，扩充物流服务范围，提升服务质量和水平，从传统医药物流服务商向综合性健康服务商转型。 根据商务部药品流通行业运行统计分析报告（2017）统计数据显示：2017 年，全国药品流通
26、市场销售规模稳步增长，增速略有回落。统计显示，全国七大类医药商品销售总额 20,016亿元，扣除不可比因素同比增长 8.4%，增速同比下降 2.0 个百分点。其中，药品零售市场 4,003亿元，扣除不可比因素同比增长 9.0%，增速同比下降 0.5 个百分点。 2018 年 8 月，米内网根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所统计数据，公布 2018 年上半年我国三大终端六大市场 （不含民营医疗机构） 药品销售额实现 8,590 亿元， 同比增长 6.9%。总体上医药流通行业规模保持持续稳定增长。 20132013- -20172017 年药品流通行业销售趋势年药品流通行业销售趋势 数据来源
27、：商务部2017 年药品流通行业运行统计分析报告 根据药品流通行业运行统计分析报告数据，截至 2017 年末，全国共有药品零售连锁企业5,409 家，下辖门店 229,224 家，零售单体药店 224,514 家，零售药店门店总数 453,738 家，连锁率达到 50.52%，连锁门店数量首超单体店数量，零售药房行业连锁化不断提高。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年年度报告 10 / 134 20102010- -2012017 7 年零售单体店和连锁店门店数及连锁率变化年零售单体店和连锁店门店数及连锁率变化 数据来源：商务部2017 年药品流通行业运行统计分析报告 2 2、行业
28、的周期性、季节性和地域性特点、行业的周期性、季节性和地域性特点 医药流通行业销售的各种药品需求变化较小， 仅部分药品品种针对夏、 冬季节极端气候环境，存在一定的季节性，是刚性需求特征较为明显的行业之一，整体来说不存在明显的周期性或季节性。受宏观经济环境影响相对较小，属于弱周期性行业，行业周期性不明显。 由于药品的时效性、便利性及区域消费习惯等特点，决定了医药流通行业的地域性特点较为显著。 公司地处中国东北， 冬季寒冷漫长， 季节性地方病高发。 对于在省市区域内覆盖范围较广，配送能力较强，能更好满足上游供应商和终端客户对渠道需求的医药流通企业，具有更强的市场竞争优势。 3 3、公司所处的行业地位
29、、公司所处的行业地位 公司是黑龙江省医药流通行业的龙头企业，主要业务范围集中在黑龙江省内，其中医药批发业务已辐射到吉林、内蒙古等省外地区。零售业务主要通过连锁店完成，报告期末，直营门店数量为 310 家，并已在省内市、县等多地区开办旗舰店。 根据商务部发布的2017 年药品流通行业运行统计分析报告，2017 年公司下属全资子公司医药公司的主营业务收入在全国药品批发企业中排名第 24 位； 公司旗下医药连锁店“人民同泰”的销售总额在全国零售企业中排名第 21 位。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心
30、竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、区域市场规模优势、区域市场规模优势 公司销售收入在黑龙江省医药流通市场位居首位，公司建立了辐射全省的稳固、快速的商业分销渠道， 公司在品种代理、 价格谈判中具有一定的竞争优势,公司长期保持与重点医疗机构良好的合作伙伴关系。公司利用全省覆盖的渠道优势，深化营销渠道建设，分销网络渗透下沉，进一步巩固和发展区域市场，并在基层医疗、项目推广、零售终端拓展等方面扎实推进，营销渠道网络和终端覆盖能力进一步增强。 2 2、品牌影响力和会员优势、品牌影响力和会员优势 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年年度报告 11 / 134 经过多年发展和
31、积累，“人民同泰”品牌在黑龙江省内拥有较高的知名度和美誉度。通过多年经营， 打造了忠诚度高、 稳定的会员体系。 借助品牌力量， 在旗下连锁药店发展 “药店+便利店”经营模式，满足客户多元化的消费需求。公司设立的“人民同泰健康大讲堂”，开展健康讲座和专家咨询等活动， 同时启动慢病健康管理中心， 提供用药指导、 健康检测等服务， 开启药事服务，为公司业务开展树立了良好的信誉和口碑。 3 3、销售协同优势、销售协同优势 公司属于批零一体化的医药流通企业，下属企业包括一个大型药品零售连锁企业，两个大型药品批发企业，一个现代物流配送中心。公司分别在批发、零售、物流、电商等领域布局，公司借助批发业务的规模
32、优势、物流配送中心优秀的仓储条件、不断完善的信息系统，开展集中配送等业务，提高企业内部管理和运营效率，使企业获益于各业务板块共同发展带来的协同效应，分散经营风险，增大收益。 4 4、品种资源优势、品种资源优势 公司凭借终端覆盖率和配送能力， 以及对上游供应商提供的专业优质服务， 得到客户的信赖，获得配送权的能力持续提升。 公司与全国百强企业、 国际知名药业建立了良好的供应商合作关系，保证供应品种。公司拥有门类齐全、数量众多的产品及剂型 1 万多个，报告期内 ，公司持续推进与上下游客户间互信的战略合作伙伴关系建设，持续优化战略品种和区域优势品种，形成了发展医药商业所必需的品种资源优势。 5 5、
33、销售渠道覆盖优势、销售渠道覆盖优势 公司主营业务销售网点共有 3,600 多家，已与黑龙江省内 1,000 多家医疗机构，1,900 多家第三终端，近 700 家商业客户紧密合作，三级以上医院的市场覆盖率达到 95%以上，二级以上医院的市场覆盖率达到 90%以上。公司具有较强的网络覆盖能力和市场调拨能力，健全完善的配送网络，覆盖了全省的医疗终端和大中型商业及第三终端，同时向吉林、内蒙古等省外市场拓展。公司积极发展县域市场及第三方物流，提高基层和边远地区药品供应保障能力。 6 6、连锁门店复制优势、连锁门店复制优势 公司具有完整的连锁药店管理体系，公司注重标准化、系统化的运营和管理，具有较强的连
34、锁复制能力。连锁门店配备有库存查询系统，可以查询各连锁门店库存进行调配，最大限度满足顾客需求。公司运营效率持续提升，为今后连锁业务拓展起到积极作用。 7 7、物流配送优势、物流配送优势 公司拥有东北三省最大的医药物流中心，现代化的物流设备、先进的物流管理信息系统、高效的物流配送能力保障了不断延伸的市场覆盖，并提供优质的仓储服务和配送服务。同时公司与优质物流企业开展第三方物流配送合作，扩大配送半径。强大的物流配送能力、优质的配送服务为公司的发展提供了强有力的物流支持。 8 8、专业人才队伍优势、专业人才队伍优势 公司通过培训考核与激励机制创新，形成了分级培训管理体系，推行人才队伍梯队建设，员工岗
35、位技能和综合素质全面提升。公司围绕医药行业发展态势，培养以执业药师为主的药学技术人才。报告期内，公司大专以上学历人员占比近 70%，药学专业职称人员占比 50%以上，执业药师近 300 人。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年年度报告 12 / 134 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，中央全面深化改革委员会审议通过国家组织药品集中采购试点方案以及商务部发布全国零售药店分类分级管理指导意见（征求意见稿）等系列政策，医药卫生体制改革发生深刻变化，药品带量采购、零售药店分类分级管理、药品零加成、“两票制”、限制药
36、占比等行业政策的出台，对医药流通行业竞争格局和行业发展产生重大影响，药品流通行业销售规模稳步增长增速放缓，药品零售企业连锁率进一步提高，医药电商逐步进入转型升级的创新发展时期，医药物流市场竞争日趋激烈。 报告期内，药占比及辅助用药控制带来的采购总量增速下降，“两票制”实施导致公司销售结构变化， 受行业政策和市场环境等多种因素叠加， 公司批发及零售业务均受到相关政策的影响。面对复杂多变的形势，公司积极主动调整经营策略，加大市场开发力度，进一步完善网络布局，加强终端控制，拓展增值服务，向提升经营质量方面转型，公司实现稳步健康发展。报告期内公司实现营业收入 705,522.09 万元，同比降低 11
37、.91%；净利润 25,785.94 万元，同比增长 1.44%。 1、完善质量风险防控，提升质量管理水平。报告期内，公司以质量风险管理为行动准则，注重质量管理工作的巩固提升，开展药品质量专项检查和全面检查工作，提高经营环节质量风险防控和控制标准；报告期内，公司在全国医药行业 QC 成果发布会上 7 个成果获得一等奖，公司物流中心 QC 课题“药品运输核算软件设计与开发”在第 43 届国际质量管理小组大会 （ICQCC） 上获得金奖。 2、加强品牌保护，通过五标体系审核。报告期内，公司通过五标管理体系认证复审检查现场验收，在“商业企业品牌评价”和“商品售后服务认证”两项评审中，通过五星级认证；
38、公司注重品牌保护，严格按照法律程序实施商标的申请、注册、使用许可等工作，坚持依靠法律手段，维护公司权益。 3、加快信息化建设，提升公司管理能力。报告期内，公司调整硬件资源和网络结构，建立数据库自动预警系统，提高系统运行的稳定性和安全性；根据内部管理及营销需求，整合完善信息系统功能，建立一体化信息平台，实现平台信息共享，为企业创新经营模式提供信息保障。 4、创新人才培养机制,加快人才储备。报告期内，公司围绕医药行业发展态势，实行分级培训计划,壮大执业药师及培训师队伍， 强化人才储备培养， 提升员工价值创造能力和动态学习能力；配合公司创新业务及项目发展需要，开展慢病管理专员培养及开办医学药学知识专
39、题培训，做好员工职业规划和执业药师人才储备。 5、积极投身公益事业，履行社会责任。报告期内，公司将履行社会责任作为应尽的职责和义务，致力于参加公益事业，鼓励员工主动回馈社会。报告期内，公司开展“爱暖城市美容师”、“爱心传递，书送未来”等大型公益活动；组织员工开展植树活动，积极做好“绿色”文章，用实际行动美化家乡；依托临街店面，建立 44 家“工会爱心驿站”，改善户外劳动者的生产生活条件；开展“专家面对面”、“诊爱无敌”等大型义诊活动，加强健康和医学知识的宣传普及，增强群众健康保护意识。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1 1、医药批发业务、医药批发业务 报告期内，医药批发业务
40、实现营业收入 585,310,71 万元，同比降低 13.03%；毛利率 9.13%，同比增长 1.24%。报告期内，一方面受零加成、药占比及辅助用药控制等因素影响，另一方面，为保证公司毛利率，公司主动对回款期较长的医疗机构控制销售，公司医疗业务收入同比有所降低； 同时受两票制实施影响， 公司商业调拨业务板块降幅较大。 为此， 公司紧跟政策与市场变化，主动调整经营策略，通过加大医院市场开发力度、优化客户资源及积极开展项目合作等措施，继续做大各类终端市场，保证了公司的经营质量，有效提升公司的盈利能力。 一是挖掘资源优势，经营品种持续增加。报告期内，公司积极调整经营策略，充分挖掘上下游客户资源，与
41、上游供应商不断深化合作，实施购进与销售客户联动机制；丰富经营品种完善产品线，持续跟踪新上市品种，争取省内经营权，客户资源进一步优化。 二是调整销售结构，做大终端市场。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年年度报告 13 / 134 （1）拓展县域医疗市场，区域市场渗透下沉。报告期内，公司在与重点医疗机构保持良好合作关系基础上，多点发力，积极争夺市场份额，将销售增长重心转移到外埠及县域医疗市场；新成立的民营医院事业部，加大市场开发力度，做大做强民营医院市场，培育新的利润增长点。 （2）开展项目合作，拓展服务模式。报告期内，公司与重点客户签署合作协议，实施重点厂家的项目合作，积极开展延伸
42、服务项目，为客户提供增值服务；稳步推进电子商务业务，拓展服务模式，尝试对零售药店开展网上批发业务，将线上业务与线下服务结合。 （3）加强应收账款及存货动态管控，优化资金配置。报告期内，公司全力改善应收账款及存货管理， 优化客户资源， 合理控制应收账款规模， 追踪督促回款， 对回款较慢医疗客户控制销售，保证经营资金的良性运转。 2 2、医药零售业务、医药零售业务 公司医药零售业务通过人民同泰医药连锁店和新药特药零售药店开展。报告期末，公司旗下直营门店数量 310 家，其中哈尔滨市内门店 230 家，市外门店 80 家。报告期内，公司全面提高专业服务能力，经营模式向服务性、医疗性延伸，继续强化品牌
43、价值和吸引力；开展慢病管理服务,提供免费健康讲座、 慢病知识教育等用药指导。 报告期内， 医药零售业务实现营业收入 108,127.85万元，同比降低 6.97%。 一是完善门店布局，确保终端规模优势。报告期内，公司通过对人口密度、市场需求、消费能力等分析，加大医院周边药店及城市新区药店开发力度，关闭部分经营效益不良门店，促进门店网点合理布局；加强门店运营管理，提高门店标准化管理水平，提升竞争力和品牌影响力。 二是加快新品引进，优化资金使用。报告期内，公司为弥补部分药品降价带来的销售下降，积极优化品种结构，加快新品引进速度；根据销售季节变化做好库存分析，降低库存品种的超储金额，优化资金的使用效
44、率。 三是提升优质服务， 增强消费粘性。 报告期内， 公司聘请国内知名专家， 免费提供健康讲座、专家咨询等项目，为消费者提供专业的用药指导；设立健康咨询服务台，安排执业药师提供慢病咨询、免费检测、监测管理等一系列服务，提供深度服务，带动门店销售。 四是打造 DTP 专业药房，承接处方外流市场。报告期内，公司顺应医改趋势，借助品种资源优势，增加院外临床品种，为患者提供专业化的用药指导和用药提醒，提升顾客的依赖度；积极应对市场形势，满足患者的需求，报告期内，公司成立 DTP 专业药房，提供专业化、个性化的药物治疗管理，承接处方外流市场，培育新增长点。 3 3、世一堂中医世一堂中医馆馆 作为公司的健
45、康产业项目,“世一堂中医馆”自开业以来， 以拓宽医疗服务项目， 扩大中医馆对外影响力为突破口，丰富治疗手段，完善整体功能结构，开展多项符合患者需求的优惠活动；通过义诊活动及与龙视健康合作开展系列活动等，拓宽宣传渠道，推介中医馆的特色优势，获得患者的认可，顾客流量及影响力稳步提升。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,055,220,884.53 8,008,880,952.50 -11.91 营业成本 6,151,086,6
46、57.34 7,079,569,982.78 -13.11 销售费用 243,989,282.23 248,111,549.82 -1.66 管理费用 288,581,318.36 301,258,954.44 -4.21 财务费用 21,927,305.39 17,687,318.61 23.97 经营活动产生的现金流量净额 366,451,822.35 139,074,593.78 163.49 投资活动产生的现金流量净额 -5,017,588.15 -6,997,809.12 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -299,019,561.56 -183,130,015.18 不适用 哈药
47、集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年年度报告 14 / 134 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 医药商业 6,934,385,521.16 6,105,076,600.43 11.96 -12.14 -13.22 增加 1.1个百分点 其他 88,145,043.93 43,712,767.52 50.41 -3.64
48、3.70 减少 3.51个百分点 合计 7,022,530,565.09 6,148,789,367.95 12.44 -12.04 -13.12 增加 1.08个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 合计 6,934,385,521.16 6,105,076,600.43 11.96 -12.14 -13.22 增加 1.10个百分点 1、批发业务 5,853,107,067.81 5,318,687,567.01 9.13 -13.03 -14.21 增加 1.24个百分点 其中：批
49、发-医疗分销 4,747,464,665.21 4,256,988,970.64 10.33 -6.13 -7.21 增加 1.04个百分点 批发-商业调拨 1,105,642,402.60 1,061,698,596.37 3.97 -33.90 -34.14 增加 0.34个百分点 2、零售业务 1,081,278,453.35 786,389,033.42 27.27 -6.97 -5.90 减少 0.83个百分点 中、西成药 954,300,358.48 712,031,935.43 25.39 -1.76 -0.49 减少 0.95个百分点 保健品 42,371,559.90 22,
50、889,980.30 45.98 -19.14 -17.68 减少 0.95个百分点 中药饮片 23,260,369.14 11,433,268.21 50.85 -33.85 -36.13 增加 1.76个百分点 日用品 19,937,916.39 15,692,876.90 21.29 -62.40 -65.33 增加 6.67个百分点 医疗器械、计生用品及其他 41,408,249.44 24,340,972.58 41.22 -17.71 -16.68 减少 0.72个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%