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1、2019 年年度报告 1 / 178 公司代码：600824 公司简称：益民集团 上海益民商业集团股份有限公司上海益民商业集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出
2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人杨传华杨传华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈洪志陈洪志及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张海锋张海锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据本公司章程的规定，公司缴纳所得税后
3、的净利润先提取法定盈余公积，再向股东分配红利。2019年度利润分配预案如下： 根据立信会计师事务所出具的审计报告，公司 2019 年度归属于股东的净利润 87,475,152.04元， 母公司 2019 年实现税后利润 167,161,050.27 元， 共计提取法定盈余公积 16,716,105.03 元，加上年初未分配利润418,200,053.67元， 减去2019年内分出2018年度的红利合计33,728,865.34元， 本年度实际可供分配利润为 534,916,133.57 元。 现以 2019 年末公司总股本 1,054,027,073 股计，拟按每 10 股派发现金红利 0.2
4、5 元（含税），共计分配利润 26,350,676.83 元。本次分配后母公司的未分配利润尚余 508,565,456.74 元结转下年度。 该分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2019 年年度报告 3 / 178 九、
5、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项， 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 178 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股
6、相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理 . 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 58 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 178 2019 年年度报告 5 / 178 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 上海益民商业集团股份有限公司 控股股东和实际控制人 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 本报告期 指 2019
7、 年度 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海益民商业集团股份有限公司 公司的中文简称 益民集团 公司的外文名称 SHANGHAI YIMIN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YIMIN GROUP 公司的法定代表人 杨传华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱国富 骆宝树 联系地址 上海市淮海中路809号甲 上海市淮海中路809号甲 电话 021-64339888 021-64339888 传真 021-64721
8、377 021-64721377 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市淮海中路809号甲七楼 公司注册地址的邮政编码 200020 公司办公地址 上海市淮海中路809号甲 公司办公地址的邮政编码 200020 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2019 年年度报告 6 / 178 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上
9、海证券交易所 益民集团 600824 益民商业 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 鲁晓华、胡佳裔 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 1,475,705,852.94 1,477,918,375.98 -0.15 1,846,997,338.99 归属于上市公司股东的净利润 87,475
10、,152.04 109,504,162.48 -20.12 140,105,659.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,014,070.06 92,902,353.28 -51.55 123,684,097.13 经营活动产生的现金流量净额 106,175,449.11 195,133,013.01 -45.59 316,262,488.22 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,476,243,538.44 2,209,125,810.00 12.09 2,141,939,924.82 总资产 3,181
11、,540,782.26 2,870,724,888.32 10.83 2,866,001,994.20 期末总股本 1,054,027,073.00 1,054,027,073.00 0.00 1,054,027,073.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.083 0.104 -20.19 0.133 稀释每股收益（元股） 0.083 0.104 -20.19 0.133 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.043 0.088 -51.14 0.117 加权平均净资产收
12、益率（%） 3.57 5.04 减少1.47个百分点 6.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.84 4.28 减少 2.44 个百分点 5.90 2019 年年度报告 7 / 178 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期营业收入 147,570.59 万元 （不含典当业利息收入） ， 上年同期为 147,791.84 万元，同比下降 0.15%；本报告期利息收入金额为 1,809.09 万元，上年同期为 2,021.13 万元，同比下降10.49%； 本报告期营业总收入为149,379.67万元， 上年同期为149,812.96万元， 同
13、比下降0.29%。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九
14、、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 389,300,110.84 377,536,567.83 392,056,245.40 316,812,928.87 归属于上市公司股东的净利润 63,462,219.43 19,434,363.76 16,675,375.89 -12,096,807.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,021,540.02 31,521,490.25 24,545,668.97
15、-56,074,629.18 经营活动产生的现金流量净额 43,948,441.03 23,296,112.66 31,729,683.98 7,201,211.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 178 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 66,308.73 904,730.49 25,400.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
16、持续享受的政府补助除外 6,819,904.04 11,424,668.56 6,190,173.76 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 505.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / -8,314,046.20 -145,489.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
17、性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 32,617,958.61 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,170,742.11 778,530.35 -1,536,254.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,618,786.17 19,215,798.26 14,250,294.83 少数股东权益影响额 -149,645.44 -727,751.92 -330,878.10 所得税影响额 -10,341,488.02 -6,680,626.31 -2,031,684.81 合计 42,461,081.98 16,601,809.
18、20 16,421,562.51 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 13,393,999.48 8,389,000.00 -1,353,010.01 6,258,965.52 其他非流动金融资产 561,580,116.22 583,047,476.57 21,467,360.35 16,100,520.26 合计 574,974,115.70 591,436,476.57 20,114,350.34 22,359,485.78 十二、十二、 其他其他
19、适用 不适用 2019 年年度报告 9 / 178 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）（一） 主要业务及经营模式：主要业务及经营模式： 上海益民商业集团股份有限公司前身为卢湾区国营大中型商业企业上海益民百货总公司，1993 年 9 月经上海市人民政府财贸办批准改制为上海益民百货股份有限公司，公司股票于 1994年 2 月 4 日在上海证券交易所挂牌上市， 2007 年 10 月， 公司更名为上海益民商业股份有限公司；2010 年 11 月，公司再次更名为上海益民商业集
20、团股份有限公司。 经过多年的耕耘与积累，目前公司已经发展成为包括商业批发零售、商业物业租赁、典当产业、餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业，根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的上市公司行业分类指引（证监会公告201231号），公司所处行业为零售业（代码为F52），涉及到内衣、黄金珠宝、照相器材、床上用品、物业租赁、典当、酒店餐饮旅游等多个产业。 商业批发零售：公司旗下现有古今内衣、天宝龙凤、星光摄影、上海床品公司等多个品牌从事商业批发零售业务，上述品牌在市场上具有良好口碑及品牌影响力，截止本报告期末，公司拥有特色连锁品牌实体门店柜共 1282 家（自营 609 家
21、，加盟 673 家），分布在全国各大中城市主要商圈及百货商店。 商业物业租赁经营：公司目前自有物业 16.80 万平方米，其中位于上海市淮海中路沿线及周边地区有 9.50 万平方米左右，主要以商铺和写字楼为主；其余物业分布在浦东北蔡、闵行莘庄等地，主要以厂房为主，上述物业约有 1.70 万平方米为企业经营自用以外，其余均对外招商出租经营。 典当经营：公司旗下东方典当品牌目前有门店 3 家，集中分布在上海中心城区。 酒店餐饮旅游：公司的餐饮旅游业务主要由下属上海益民酒店管理有限公司经营，上海益民酒店管理有限公司旗下的金辰大酒店为按照较高标准打造的特色精品酒店， 拥有各类客房 103 间，并提供餐
22、饮等服务。 线上销售：目前公司旗下古今内衣、天宝龙凤等品牌已在天猫商城、京东商城等主流电商平台开设了旗舰店，各类产品还借助微店、电视直销等多种新型零售渠道进行销售。 报告期内公司经营模式未发生变化，当前以自营销售为主，古今内衣、天宝龙凤品牌以自己设计、加工生产和销售相关产品为主；星光摄影器材城产品以品牌代理为主；上海床上用品公司业务包括其他品牌代理，以及自有的“上上”品牌产品的设计、生产和推广。本报告期内公司联营联销实现销售收入 26,705.36 万元，占营业总收入的 17.88%。 2019 年年度报告 10 / 178 表格：公司报告期与去年同期各经营模式数据比较 单位： 元 币种： 人
23、民币 业态 经营模式 2019 年 2018 年 营业总收入 营业总成本 毛利率% 营业总收入 营业总成本 毛利率% 商业 自营 741,867,809.76 449,292,901.43 39.44 758,852,554.13 442,776,073.84 41.65 联营 267,053,601.34 255,683,121.91 4.26 266,127,715.50 256,278,592.63 3.70 电商 154,946,349.26 102,958,449.15 33.55 154,200,173.53 91,665,709.96 40.55 利息收入 18,090,884.
24、31 100.00 20,211,264.90 100.00 其他 9,584,558.74 3,060,171.98 68.07 10,985,264.46 3,450,495.86 68.59 小计 1,191,543,203.41 810,994,644.47 31.94 1,210,376,972.52 794,170,872.29 34.39 旅游饮食服务业务 餐饮收入 4,060,506.16 2,203,506.11 45.73 4,340,496.00 2,139,998.29 50.70 客房收入 13,847,934.87 469,101.80 96.61 15,236,7
25、45.16 579,060.41 96.20 小计 17,908,441.03 2,672,607.91 85.08 19,577,241.16 2,719,058.70 86.11 租赁业 266,835,368.77 66,117,594.16 75.22 251,861,149.73 70,309,401.45 72.08 其他 17,509,724.04 2,752,826.12 84.28 16,314,277.47 3,192,019.40 80.43 合计 1,493,796,737.25 882,537,672.66 40.92 1,498,129,640.88 870,391
26、,351.84 41.90 （二）（二） 行业情况说明：行业情况说明： 2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。这一年，外部风险挑战明显增多，国内经济下行压力持续加大。在国际环境复杂、外部需求波动的情况下，内需结构持续改善。根据国家统计局公布的数据，2019 年内需对经济增长贡献率为 89.0%，其中最终消费支出贡献率为 57.8%，社会消费品零售总额达 411,649 亿元，比上年增长 8.0%，规模首次突破 40 万亿元。新产业新模式新产品快速发展，成为推动经济增长、结构调整的新动力，线上线下两翼齐飞，网络新势力加速形成。2019 年
27、实物商品网上零售额比上年增长19.5%，占社会消费品零售总额比重达 20.7%。 公司主营的商业批发零售、商业物业租赁、典当、酒店餐饮等行业均属于充分竞争的市场化行业。根据上海市统计局公布的数据，2019 年度上海地区全年实现商品销售总额 12.08 万亿元，比上年增长 1.1%。其中，批发销售额 10.85 万亿元，增长 0.5%。 至 2019 年末，全市已开业城市商业综合体达 277 家。其中，商场商业建筑面积 10 万平方米以上的有 69 家。全年全市城市商业综合体实现营业额 1,972 亿元，比上年增长 14.6%，全市新集聚商业零售品牌首店 986 家。 近年来，虽然市场竞争日趋激
28、烈，但内需特别是消费对于稳定经济运行的压舱石作用明显，整体消费市场仍然处于稳步上升阶段，市场容量进一步扩大。 2019 年年度报告 11 / 178 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报表项目 本期期末数 上期期末数 变动比率(%) 变动原因 交易性金融资产 8,389,000.00 主要是由于报表项目名称变更， 将 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 13,393,999.48 -100.00 主要是由于报表项目名称变更， 将
29、 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”所致。 持有待售的资产 600,000.00 41,315,856.00 -98.55 主要是由于上年末持有待转让的上海鼎东投资中心（有限合伙）47.81%股权，已在本报告期执行完毕所致。 其他流动资产 17,357,706.46 11,348,252.75 52.95 主要是由于本报告期留抵的进项税额增加所致。 发放贷款及垫款 117,350,148.34 59,204,450.17 98.21 主要是由于本报告期上海东方典当有限公司发放典当贷款及垫款增加所致。 可供出售金融资产 276,909,276.57 -10
30、0.00 主要是由于本公司于2019年1月1日起执行新金融工具会计准则,对 “上海德同益民消费产业股权投资基金中心（有限合伙）”和“上海新宇钟表集团有限公司” 的投资重分类调整至 “其他非流动金融资产”所致。 长期股权投资 836,621.06 7,485,953.18 -88.82 主要是由于本报告期上海益民电子商务有限公司清算注销以及部分参股企业经营亏损所致。 其他非流动金融资产 583,047,476.57 主要是由于本公司于2019年1月1日起执行新金融工具会计准则,对 “上海德同益民消费产业股权投资基金中心（有限合伙）”和“上海新宇钟表集团有限公司”的投资重分类调整并以公允价值计量所
31、致。 在建工程 14,322,893.11 6,047,888.77 136.82 主要是由于本报告期顺昌路 612 弄1-4 号工程项目支出增加所致。 无形资产 11,941,738.49 31,264,830.07 -61.80 主要是由于本报告期收购上海东方典当有限公司时包含商誉的资产组发生减值，减值金额抵减商誉后的不足部分再抵减资产组内典当行特许经营权所致。 商誉 3,903,008.58 -100.00 主要是由于本报告期收购上海东方典当有限公司时包含商誉的资产组发生减值所致。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司积极推动结构调整，认真
32、实施品牌战略，全面推进转型发展，在企业经营、战略实施、品牌建设上均取得一定成绩，企业核心竞争力逐步提高。 2019 年年度报告 12 / 178 优秀的品牌价值：公司旗下拥有“古今内衣”、“天宝龙凤”、“东方典当”、“星光摄影”等沪上知名品牌商标，“古今内衣”有着较为完善的遍布全国、线上线下结合的销售网络；“天宝龙凤”为沪上黄金珠宝行业的知名老字号品牌；“东方典当”打造了线上线下一体的特色小微金融服务平台；“星光摄影”已成为沪上摄影文化产业集聚的高地，上述品牌价值和渠道价值是公司宝贵的无形资产。 优质的物业资产：公司目前自有物业约 16.80 万平方米左右，为公司的有关品牌经营和物业经营提供了
33、良好基础，也为企业发展提供了长期稳定的保障。 专业的战略合作伙伴：近年来公司积极开展对外合作，已经和多个业内知名的机构及企业，如德同资本等建立起长期稳定的战略合作关系， 各类专业的合作伙伴是企业创新转型的宝贵资源。 敬业、稳定的经营团队：公司拥有一批在连锁百货业、物业租赁经营业及典当经营等行业具有丰富经验的经营团队，敬业和稳定的经营团队为企业长期稳步发展提供了坚实的保障。 2019 年年度报告 13 / 178 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，国内外经济形势错综复杂，外部挑战增多，国内经济下行压力增大。公司全体员工
34、结合企业实际，把握市场机遇，紧密围绕存量盘整、跨界合作和创新转型做文章，依托新零售、新服务和新合作开拓新的渠道空间，顺利完成年初预定的各项主要任务。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年是公司三年行动计划的开局年， 公司全体员工以此为新起点， 着力夯实品牌建设主业，有序推进招商留商工作，积极开拓创新业务，全面提升服务能级，各项重点工作顺利推进。 （一一）、积极应对挑战，扎实推进经营工作稳步开展、积极应对挑战，扎实推进经营工作稳步开展 报告期内，面对疲软的外部消费大环境，公司积极应对挑战，扎实推进经营工作稳步开展，促进企业转型发展。2019 年度全年实现营业总收入 14
35、9,379.67 万元，较上年同期下降 0.29%；实现归属于母公司的净利润 8,747.52 万元，同比下降 20.12%。 （二二）、全面夯实连锁品牌主业建设、全面夯实连锁品牌主业建设 多渠道打造古今品牌竞争力。多渠道打造古今品牌竞争力。一是改进新品订货体系，调整产品从研发到生产、流通、终端的管理模式，圆满完成“聚力新变革携手行致远”2019 年新品订货会；二是拓展线下实体销售，启动 “古今-洽客” 新零售， 开辟了壹品仓、 乐品仓、 工厂折扣店作为新渠道； 三是加强线上拓展，重新进驻京东旗舰店，开拓“网易考拉”新平台，上线东方直配送及抖仓 APP，开通“好易购”、“家家购”与“好享购”等
36、全国电视购物渠道；四是加快新品研发和上市，年内线上线下累计上市新品 252 款，并召开新品发布会两次；五是加大品牌宣传力度，参展了“中国品牌日”品牌博览会和“2019 年中国国际针织（秋冬）博览会”等会议；六是开展品牌“进校园、进社区、进楼宇”活动，举办了“青春，你好！”老字号进校园、开展“女神节宠爱自己”及“走进临港”等服务内购活动。 积极推进天宝龙凤品牌调整再发展。积极推进天宝龙凤品牌调整再发展。一是拓展加盟合作，调整加盟策略，规范标准化管理，提高加盟品质，全年新增加盟门店 7 家；二是调整产品结构，秉持“精细化管理，特色化运营”理念，丰富营销活动；三是组建线上销售新团队，优化电商产品，推
37、进公众号运营，“618 天猫年中大促”活动市场反应良好；四是针对新项目和新渠道研制新产品，加强银企合作，开展黄金租赁业务，圆满完成中国邮政集团生肖金条委托加工；五是做好品牌宣传，首次参展“上海国际珠宝首饰展览会”等展会；六是围绕“暂缓进货、辅料控制、压缩代销、库存促销、加盟分销”五个方面加大产品去库存力度。 着力推动星光着力推动星光品牌产业化发展。品牌产业化发展。一是全力打造以摄影专业为核心，集商、旅、文一体的星光产业大平台，逐步深化“一品一店”效应，年内完成索尼、松下、尼康和理光体验店续签，新增相机类适马品牌体验店和配件类神牛影视灯具体验店入驻，推进适马形象店入驻，神牛形象店开业；二是强化“
38、星摄文化”平台建设，“星光色谷”获准授牌“上海摄影职业技能站所”，试水2019 年年度报告 14 / 178 创业孵化团队及文创项目，做大培训产业；三是与摄影门户网站色影无忌战略合作，以“互联网+摄影”为切入点全力拓宽线上渠道，实现了色影无忌和星光无忌门户网站的链接；四是打造二手相机平台，实现实体门店和“微拍堂”合作的线上平台互补结合；五是建设星光摄影旅游品牌，开展“怀旧市集”等各类摄影文化展示活动；六是通过品牌商和网上平台合作，探索发展星光自营销售模式。 积极打造金辰精品酒店形象。积极打造金辰精品酒店形象。 一是抓好自制食品特色销售， 举办的 “不变的经典， 怀旧滋味”等专卖活动受到客户好评
39、；二是拓展销售渠道，开拓“飞猪（阿里旅游）”等线上平台，在大众点评和库博等平台上推出各类不同层次套餐，满足客人不同需求；三是完善微官网功能，利用微渠道开展多种形式的营销和推文活动；四是推进“管家式服务”建设，以更为细节化的服务提升顾客满意率。 品牌品牌联动应季促销。联动应季促销。集团旗下各商业企业，紧抓节日市场契机开展线上线下联营促销活动。妇女节期间，古今品牌直面市场竞争，线上线下寻找突破争业绩，天宝龙凤的“女神节”内购亲友会活动深受客户好评；金辰大酒店端午粽和鲜肉月饼在节日期间再度火热售罄，鲜肉月饼蝉联“上海名特优月饼”称号；公司携旗下古今、星光摄影、天宝龙凤、上上、金龙及金辰大酒店六大品牌
40、以“摩登上海滩，时尚淮海路”为主题，亮相“老字号博览会”，展现了老字号文化变迁、创新与传承。 （三三）、有序推进招商、留商和安商工作、有序推进招商、留商和安商工作 一是围绕淮海路商业结构调整和“上海四大品牌”，积极吸引“钟薛高”、“众信旅游”各类企业总部入驻， 助力区域经济发展； 二是优化招商布局， 积极推动 “屈臣氏” 、 “Line Friends”等重点合作品牌店铺形象、 功能调整升级， 提振淮海路商圈活力和人气； 三是改进招商招租模式，夯实安商留商工作，建立了招商工作两个“负面清单”，进一步补强安商招商工作短板，引进众信旅游总部、艺尊轩、周大福等多家新客户，续签巴黎春天等 40 余家重
41、要客户，公司的商业房产整体出租率近 97%；四是加大租金收缴和欠租催缴力度，建立环节清晰、时点清楚和责任到人的工作机制，确保资产收益安全；五是盘整老旧住宅物业，关注低效和有风险的房产，对支马路零星房产进行梳理，并制订针对性调整计划。 （四四）、积极稳妥发展创新业务、积极稳妥发展创新业务 一是跟进做好“德同益民消费产业基金”投后管理工作；二是根据企业实际情况，稳步推进“科益达基金”所投项目回购工作；三是顺利完成“鼎东基金”的投资回收和项目退出事项；四是进一步加强对东方典当逾期债务收缴，积极推广 APP 平台业务；五是振兴老字号：金龙袜屋积极开拓线上线下联动营销， 产品入驻 “拼多多” 等线上平台
42、； 淮国旧与淮旧交易屋进行资源整合，搭建二手交易共享平台，逐步变寄售为收购自营，坚持古玩特色，提升品牌企业形象；六是根据监管部门要求，按节点计划推进金辰颐养院建设项目，确保按时营业，服务区域养老市场。 （五五）、以“星级工程”为抓手全面提升企业服务能级、以“星级工程”为抓手全面提升企业服务能级 2019 年年度报告 15 / 178 年内，公司不断优化“星级工程”评选方案，树立优秀典型，促进星级示范带队，全年有 23家星级门店、23 名星级店长和 52 名星级营业员通过复核。此外，公司围绕打响“上海购物”品牌和建设上海国际消费城市示范区的目标，大力提升服务质量和能级。古今集团南京东路店值班长荣
43、获“最美微笑”服务明星，金辰大酒店房务部前厅班组荣获“真诚温馨”服务团队，同时都被授予了“黄浦区工人先锋号”。古今和天宝龙凤蝉联“第二十七届百花杯优质服务竞赛活动先进企业”。 （六六）、强化内控管理，确保企业规范运作、强化内控管理，确保企业规范运作 提升企业规范运作水平。提升企业规范运作水平。 一是参加了 “上海辖区上市公司投资者集体接待日网上路演” 活动，积极主动构建良好和谐的投资者关系；二是根据市场变化和政策调整，优化现金池和全面预算管理，提升精细化水平提高资金收益率；三是对大额资金、存货、三项费用及对外投资加大监控，按规定做到报审严格、 运行规范、 责任清楚与风险可控； 四是优化软件系统
44、， 注重财务数据分析，加强财务预警，增强风险防控能力；五是完善对参控股企业的监管机制，开展离任干部和项目投资等专项审计， 认真落实问题整改； 六是完善内控制度汇编成册， 严格制度执行； 七是优化层级，清理了一批无资产、无人员和无经营的壳公司；八是开展精准扶贫，公司结对了云南八村及崇明二村进行定点帮扶。 强化人才培养和考核机制。强化人才培养和考核机制。一是追求效率，严格控编，提倡跨岗位复合兼任；二是围绕工作需要和提升，启动了新一季的“益民课堂”和“中青年干部人才培训班”；三是组织轮岗交流和挂职锻炼，建好各层人才梯队；四是进一步加强干部队伍建设，调整优化干部队伍，加强干部基层锻炼；五是开展“益民智
45、屏”评选，激发营销工作创意和积极性。 依照 “党政同责、 一岗双责” 体系， 公司全面落实和签约安全及食品卫生等责任书和承诺书；参与健康促进区建设；做好重要活动和节日保卫值守。做到提前预防，安全零事故。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,475,705,852.94 1,477,918,375.98 -0.15 营业成本 882,537,672.66 870,391,351.84 1.40 销售费用 272,999,741
46、.83 268,685,512.59 1.61 管理费用 160,569,811.94 170,131,372.17 -5.62 研发费用 4,436,519.70 财务费用 15,753,395.23 21,830,646.11 -27.84 经营活动产生的现金流量净额 106,175,449.11 195,133,013.01 -45.59 投资活动产生的现金流量净额 62,177,637.83 -10,353,574.36 700.54 筹资活动产生的现金流量净额 -61,392,026.70 -149,852,806.30 59.03 营业收入变动原因说明:本报告期营业收入与上年基本持
47、平。 营业成本变动原因说明:主要是由于本报告期电商销售成本同比增加所致。 2019 年年度报告 16 / 178 销售费用变动原因说明:主要是由于本报告期租赁费及修理费同比增加所致。 管理费用变动原因说明:主要是由于本报告期人工成本同比减少以及研发费用单独计量所致。 研发费用变动原因说明：主要是由于本报告期研发费用单独计量所致。 财务费用变动原因说明: 主要是由于本报告期借款利率下降，利息支出同比减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本报告期发放典当贷款及垫款同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本报告期收到上海鼎东投资中心 （有限合伙）退伙
48、款项以及处置交易性金融资产收回投资款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本报告期归还银行借款同比减少所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期营业收入 147,570.59 万元 （不含典当业利息收入） ， 上年同期为 147,791.84 万元，同比下降 0.15%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 商业 1,002,383,
49、509.70 696,873,503.33 30.48 -1.50 0.96 减少1.70个百分点 旅游饮食服务业 17,908,441.03 2,672,607.91 85.08 -8.52 -1.71 减少1.03个百分点 租赁业 212,532,457.99 61,187,464.70 71.21 9.92 -6.32 增加4.99个百分点 电商业 154,946,349.26 102,958,449.15 33.55 0.48 12.32 减少7.00个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上
50、年增减（%） 内衣 609,999,994.65 270,273,048.98 55.69 -7.75 -6.12 减少0.77个百分点 黄金珠宝 221,377,084.88 217,993,295.92 1.53 11.43 11.85 减少0.36个百分点 旅游饮食服务业 17,908,441.03 2,672,607.91 85.08 -8.52 -1.71 减少1.03个百分点 百货 325,952,779.43 311,565,607.58 4.41 4.48 4.17 增加0.28个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%）