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1、2021 年年度报告 1 / 182 公司代码：600824 公司简称：益民集团 上海益民商业集团上海益民商业集团股份有限公司股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 182 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事
2、会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈洪志陈洪志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人章懿章懿及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张海锋张海锋声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据本公司章程的规定，公司缴纳所得
3、税后的净利润先提取法定盈余公积，再向股东分配红利。2021年度利润分配预案如下： 根据立信会计师事务所出具的审计报告，公司 2021 年度归属于股东的净利润 92,338,844.59元， 母公司 2021 年实现税后利润 154,299,603.71 元， 共计提取法定盈余公积 15,429,960.37 元，加上年初未分配利润741,227,389.73元， 减去2021年内分出2020年度的红利合计52,701,353.65元， 本年度实际可供分配利润为 827,395,679.42 元。 现以 2021 年末公司总股本 1,054,027,073 股计，拟按每 10 股派发现金红利 0
4、.27 元（含税），共计分配利润 28,458,730.97 元。本次分配后母公司的未分配利润尚余 798,936,948.45 元结转下年度。 该分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以
5、上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3 / 182 十、十、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 182 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 28
6、第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 40 第六节第六节 重要事项重要事项. 42 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 55 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 59 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 59 第十节第十节 财务报告财务报告. 60 备查文件目录 载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 182 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义
7、另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 上海益民商业集团股份有限公司 控股股东 指 上海淮海商业（集团）有限公司 实际控制人 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 淮海集团 指 上海淮海商业（集团）有限公司 老凤祥股份 指 老凤祥股份有限公司 老凤祥有限 指 上海老凤祥有限公司 上海工艺美术 指 上海工艺美术有限公司 本报告期 指 2021 年度 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海益民商业集团股份有限公司 公司的中文简称 益民集团 公司的外文名称 SHANGHAI
8、YIMIN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YIMIN GROUP 公司的法定代表人 陈洪志 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱明 骆宝树 联系地址 上海市淮海中路 809 号甲 上海市淮海中路 809 号甲 电话 021-64339888 021-64339888 传真 021-64721377 021-64721377 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市淮海中路809号甲七楼 公司注册地址的历史变更情况 1994年02月，公司上市时注册地址为上海市淮海中路656号； 1995
9、年11月，公司注册地址迁至上海市淮海中路645-659号六楼； 2005年05月，公司注册地址迁至上海市淮海中路809号甲七楼。 公司办公地址 上海市淮海中路809号甲 公司办公地址的邮政编码 200020 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报；https:/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2021 年年度报告 6 / 182 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 益
10、民集团 600824 益民商业 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 徐立群、黄洁 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 999,088,622.64 1,011,051,652.75 -1.18 1,475,705,852.94 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的
11、营业收入 968,037,196.26 986,081,516.59 -1.83 / 归属于上市公司股东的净利润 92,338,844.59 175,444,203.41 -47.37 87,475,152.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -46,730,482.62 6,111,811.43 -864.59 45,014,070.06 经营活动产生的现金流量净额 214,891,605.53 307,602,103.54 -30.14 106,175,449.11 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,66
12、4,974,543.27 2,625,337,052.33 1.51 2,476,243,538.44 总资产 3,566,615,117.70 3,408,315,371.57 4.64 3,181,540,782.26 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.088 0.166 -46.99 0.083 稀释每股收益（元股） 0.088 0.166 -46.99 0.083 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.044 0.006 -833.33 0.043 加权平均净资产收
13、益率（%） 3.49 6.88 减少 3.39个百分点 3.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.77 0.24 减少 2.01个百分点 1.84 2021 年年度报告 7 / 182 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比下降 47.37%,主要是由于本报告期其他非流动金融资产公允价值变动同比减少所致。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 864.59%，主要是由于本报告期进一步对库龄较长的库存商品结合市场和销售情况等综合因素判定其可变现净值，计提相应资产减值准备所致。 八、八、 境内外会计
14、准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季
15、度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 306,570,384.41 315,318,090.75 186,150,886.86 191,049,260.62 归属于上市公司股东的净利润 40,627,285.31 30,583,631.76 24,508,350.59 -3,380,423.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,058,830.59 22,817,387.03 9,487,023.84 -108,093,724.08 经营活动产生
16、的现金流量净额 -115,755,788.02 253,915,810.47 13,611,901.53 63,119,681.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 182 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 54,591,899.17 90,509.67 66,308.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,
17、618,719.29 3,656,432.39 6,819,904.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 96,526,516.01 215,598,537.60 32,617,958.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,297,382.70 -15,205,325.82 -3,170,742.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,835,618.70 19,962,926.70
18、 16,618,786.17 减：所得税影响额 43,645,214.52 54,768,865.63 10,341,488.02 少数股东权益影响额（税后） 155,594.14 1,822.93 149,645.44 合计 139,069,327.21 169,332,391.98 42,461,081.98 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响
19、金额 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 652,778.94 其他非流动金融资产 790,526,680.10 725,608,536.53 -64,918,143.57 71,752,745.57 合计 790,526,680.10 725,608,536.53 -64,918,143.57 72,405,524.51 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9 / 182 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司紧抓市、区“打造百年淮海路”的历史性机遇，依托区域商业结构调整和平台建设，全
20、面深化企业改革，着力优化主业结构，积极实施品牌战略，较好地完成了各项主要工作目标。 1 1、狠抓落实，各项主要经济指标如期完成、狠抓落实，各项主要经济指标如期完成 报告期内，公司全体员工齐心协力，积极应对疫情带来的各种挑战，通过降本增效、调整结构、拓宽渠道、去库存、挖潜力等多种方式，狠抓全年各项重点工作落实，较好地完成了年初预定的各项主要指标。2021 年度全年实现营业总收入 10.19 亿元，较上年同期下降 1.47%；实现归属于母公司的净利润 0.92 亿元，同比下降 47.37%。 2 2、多管齐下，积极推进品牌建设、多管齐下，积极推进品牌建设 “新”字当头，古今品牌焕发新春。一是推动品
21、牌线上线下融合发展，采用“云”订货模式，鼓励加盟客户发展线上业务；二是探索单品打造新策略，紧跟市场动向布局新渠道，挖掘直播、微商、社区等销售新途径；三是多渠道培育引流，入驻大众点评、小红书、微信视频号、抖音等社交平台开展内容营销，依托购物节、电视节目、快闪等渠道提升品牌曝光率；四是根据市场需求，重点开发了一批时尚与科技相结合的功能性产品；五是通过品牌授权方式，新增了羊毛羊绒类产品；六是开发设计前扣义乳功能文胸，体现品牌人文关怀。 服务为先，天宝龙凤品牌稳步转型。一是通过总店调整，优化购物环境，加强培训，提高服务质量；二是加大营销推广力度，优化各类线上平台建设，入驻抖音小红书等优质平台，导流至天
22、猫旗舰店等主要线上店铺，附赠线下消费券、开展线上直播等活动，推动线上线下融合发展；三是加强与客户沟通，专注重点客户，实地走访加盟商了解其诉求，注重与区域总代沟通，梳理问题并提出解决方案；四是强化库存管理，分类梳理部分库存商品，优化库存结构。 “数”字转型，星光摄影全力打造线上线下一体化平台。一是依托“星摄云智汇”项目，打造智慧零售新平台，完成线上平台运营建设；二是依托“星光摄影产业园区”，线下以功能、品牌、活动与孵化为核心，打造摄影文化地标；三是围绕摄影产业链，不断引入新的业态与产业，完善提升星光的平台功能，巩固行业龙头地位；四是孵化培育“星光二手相机”子品牌，通过与“有得卖”平台进行合作，培
23、育星光二手机交易平台；五是献礼建党百年，筹划“定格幸福”公益摄影服务、“百位摄影人拍上海”等红色主题活动。 积极推进金辰精品酒店建设。针对疫情期间的特殊市场情况，金辰酒店全力做好团队接待，打造团队特色服务名片；积极开展客房营销，通过定点长包房等形式有效提高整体出租率；依托微信小程序等开拓餐饮新零售渠道。 2021 年年度报告 10 / 182 着力打造金辰颐养特色名片。一是针对区域养老市场实际，及时优化调整金辰颐养定位和营销策略；二是结合实际多管齐下，全面开展营销工作；三是加强疫情防控，“封闭管理”护老人平安；四是加强院内标准化管理工作，提供具有专业性的“家”式养老服务。 报告期内，公司旗下古
24、今内衣、星光摄影、天宝龙凤、上上床品、金龙袜屋五大品牌集体亮相第十五届中华老字号博览会，分时段开展 5 场品牌直播，展示老字号的新国潮与年轻力；星光摄影推出了市内 8 条人文行走红色参观线路；春节期间，公司联合旗下 5 家子公司围绕 7 大类主题活动，组织“益”起过大年整体营销活动，获得了良好的经济效益和社会效益。 3 3、提升服务，招商、安商、留商工作取得成效、提升服务，招商、安商、留商工作取得成效 报告期内，公司围绕淮海路商圈商业结构调整，扎实推进招商安商留商工作。一是引进了东古门首店、海丽汉森中国旗舰店、红星眼镜旗舰店、闻献首店、IEW.H 首店、蕉内上海首店等品牌落户黄浦；二是积极开展
25、安商留商工作，邀请“屈臣氏”、“太平洋咖啡”、“斐乐”等品牌参与公司整体营销活动，牵线区域内多个新媒体对“闻献”、“蕉内”等新招商品牌进行宣传报道，帮助招商客户扩大影响力；三是修订完善公司房产管理制度，加强物业集中动态化管理，强化欠租追缴工作，保障资产收益安全；四是做好使用权房租金减免工作，以实际行动支持中小企业发展。 4 4、融合创新，稳步推进企业新业务新项目落地实施、融合创新，稳步推进企业新业务新项目落地实施 报告期内，公司全面跟进德同益民消费产业基金所投项目后续情况，按时间节点逐步做好项目退出和资金回收工作；有序推进淡水路养老项目装修工程；积极开展内部课题研究工作，解决企业发展中的瓶颈问
26、题，为企业未来发展建言献策；振兴老字号品牌，传承发展老字号企业， “金龙”、“淮国旧”等老字号品牌影响力逐渐扩大。 5 5、“星级工程”常抓不懈，服务质量稳步提升、“星级工程”常抓不懈，服务质量稳步提升 报告期内，公司依托“星级工程”建设，积极响应打响“上海购物”品牌和建设上海国际消费城市示范区的号召，推动窗口服务，强化门店管理，提升服务能级，提高业务水平，打造公司服务品牌。本年度公司评定了 17 家星级门店、多名星级店长和星级营业员，古今和天宝龙凤蝉联“第二十九届百花杯优质服务竞赛活动先进企业”。 6 6、强化企业内控建设，优化完善人才队伍、强化企业内控建设，优化完善人才队伍 一是依托财务信
27、息化平台，建设完善全面预算、资金管控、内控建设及风险预警协同发展的“五位一体”管控体系；二是提升财务运行分析和预测分析的能力，严格控制各项成本费用，优化存货结构；三是善于发现问题，及时查明原因，并提出和落实整改方案；四是实施“培训一批、轮岗锻炼一批、岗位优化一批”人才工程，加大年轻复合型干部的培养力度；五是持续推进公司挂职锻炼、轮岗交流和大学生招聘工作，建设好人才储备库；六是依照“党政同责、一岗双责”体系，做好安全和食品卫生工作；在日常的生产经营中加强安全工作，做到提前预防，确保安全无事故。 2021 年年度报告 11 / 182 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 20
28、21 年，面对百年变局和世纪疫情，我国经济发展和疫情防控保持全球领先，高质量发展取得新成效，如期全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。 根据国家统计局公布的数据，2021 年全年全国居民人均可支配收入 35,128 元，比上年增长9.1%， 扣除价格因素， 实际增长 8.1%。 全年全国居民人均消费支出 24,100 元， 比上年增长 13.6%，扣除价格因素，实际增长 12.6%，全年社会消费品零售总额 440,823 亿元，比上年增长 12.5%。 公司主营的批发零售、物业租赁、典当、酒店餐饮等行业均属于充分竞争的市场化行业。根据上海市统计局公布的数据，2021 年度上海地区全年实现社
29、会消费品零售总额 18,079.25 亿元，比上年增长 13.5%，全年全市居民人均可支配收入 78,027 元，比上年增长 8.0%。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 上海益民商业集团股份有限公司前身为卢湾区国营大中型商业企业上海益民百货总公司，1993 年 9 月经上海市人民政府财贸办批准改制为上海益民百货股份有限公司，公司股票于 1994年 2 月 4 日在上海证券交易所挂牌上市， 2007 年 10 月， 公司更名为上海益民商业股份有限公司；2010 年 11 月，公司再次更名为上海益民商业集团股份有限公司。 经过多年的耕耘与积累，目前公司已经发展成为包括
30、商业批发零售、商业物业租赁、典当产业、餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业，根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的上市公司行业分类指引（证监会公告 201231号），公司所处行业为零售业（代码为 F52），涉及到内衣、黄金珠宝、照相器材、床上用品、物业租赁、典当、酒店餐饮旅游、养老服务等多个产业。 商业批发零售：公司旗下现有古今内衣、天宝龙凤、星光摄影、上海床品公司等多个品牌从事商业批发零售业务，上述品牌在市场上具有良好口碑及品牌影响力，截止本报告期末，公司拥有特色连锁品牌实体门店柜共 1122 家（自营 478 家，加盟 644 家），分布在全国各大中城市主要商圈
31、及百货商店。 商业物业租赁经营：公司目前自有物业 16.80 万平方米，其中位于上海市淮海中路沿线及周边地区有 9.50 万平方米左右，主要以商铺和写字楼为主；其余物业分布在浦东北蔡、闵行莘庄等地，主要以厂房为主，上述物业约有 1.70 万平方米为企业经营自用以外，其余均对外招商出租经营。 典当经营：公司旗下东方典当品牌目前有门店 3 家，集中分布在上海中心城区。 酒店餐饮旅游：公司的餐饮旅游业务主要由下属上海益民酒店管理有限公司经营，上海益民酒店管理有限公司旗下的金辰大酒店为按照较高标准打造的特色精品酒店， 拥有各类客房 103 间，并提供餐饮等服务。 养老服务：公司旗下金辰颐养院为拥有 7
32、0 张床位的专业特色养老服务机构。 2021 年年度报告 12 / 182 线上销售：目前公司旗下古今内衣、天宝龙凤等品牌已在天猫商城、京东商城等主流电商平台开设了旗舰店，同时积极拓展微店、电视直销等多种新型零售渠道。 报告期内公司经营以自营销售为主，古今内衣、天宝龙凤品牌以自己设计、加工生产和销售相关产品为主； 星光摄影器材城产品以品牌代理为主； 上海床上用品公司业务包括其他品牌代理，以及自有的“上上”品牌产品的设计、生产和推广。 表格：公司报告期与去年同期各经营模式数据比较 单位：元 币种：人民币 业态 经营模式 2021 年 2020 年 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入 营业成本
33、 毛利率% 商业 自营 546,288,660.16 332,508,038.55 39.13 554,674,522.74 383,807,485.47 30.80 电商 122,016,884.30 106,266,270.16 12.91 136,709,826.72 98,420,240.08 28.01 利息收入 19,638,820.76 100.00 22,887,546.12 100.00 其他 15,735,416.04 5,488,326.07 65.12 8,538,779.15 2,942,348.99 65.54 小计 703,679,781.26 444,262,6
34、34.78 36.87 722,810,674.73 485,170,074.54 32.88 旅游餐饮等服务业 餐饮收入 4,338,248.94 2,562,788.98 40.93 3,451,185.32 2,073,083.54 39.93 客房收入 9,902,915.44 1,260,107.86 87.28 6,038,944.64 249,874.01 95.86 小计 14,241,164.38 3,822,896.84 73.16 9,490,129.96 2,322,957.55 75.52 房产租赁及物业管理 280,236,973.63 67,000,762.24
35、76.09 285,430,656.93 64,411,102.35 77.43 其他 20,569,524.13 2,909,621.57 85.85 16,207,737.25 2,214,452.76 86.34 合计 1,018,727,443.40 517,995,915.43 49.15 1,033,939,198.87 554,118,587.20 46.41 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、良好的品牌竞争力：公司旗下拥有“古今内衣”、“天宝龙凤”、“东方典当”、“星光摄影”等沪上知名品牌商标， “古今内衣”有着较为完善的遍布全国、 线上线
36、下结合的销售网络；“天宝龙凤”为沪上黄金珠宝行业的知名老字号品牌；“东方典当”线上线下一体的特色小微金融服务在业内广受好评；“星光摄影”已成为沪上摄影文化产业集聚的高地，相关品牌在业内具有良好的品牌竞争力。 2、优质的物业资产：公司目前自有物业约 16.80 万平方米左右，为公司旗下品牌经营和物业经营提供了坚实稳定的保障。 3、 专业的战略合作伙伴： 近年来公司积极开展对外合作， 已经和多个业内知名的机构及企业， 如德同资本等建立起长期稳定的战略合作关系，不断推动企业创新发展。 4、专业的团队：公司拥有一支在百货业、物业经营等行业具有丰富经验的经营团队，为企业长期稳步发展提供了有力支持。 20
37、21 年年度报告 13 / 182 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年度， 面对依然严峻的疫情防控形势， 在公司新老董事会的带领下， 全体员工迎难而上，紧密围绕企业发展规划和年初确定的各项重点工作，认真谋篇布局、狠抓贯彻落实，积极推动企业结构调整和转型发展，着重做好了主业调整、品牌建设、招商引资和结构优化等工作，顺利完成了各项主要工作目标。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 999,088,622.
38、64 1,011,051,652.75 -1.18 营业成本 517,995,915.43 554,118,587.20 -6.52 销售费用 217,073,709.67 215,488,361.38 0.74 管理费用 181,390,937.66 150,373,355.56 20.63 财务费用 18,948,421.15 12,277,800.83 54.33 研发费用 4,314,211.12 3,496,938.95 23.37 经营活动产生的现金流量净额 214,891,605.53 307,602,103.54 -30.14 投资活动产生的现金流量净额 224,180,616
39、.90 29,487,376.64 660.26 筹资活动产生的现金流量净额 -121,560,167.11 -41,779,685.55 -190.96 营业收入变动原因说明：主要是由于本报告期黄金销售业务同比减少所致。 营业成本变动原因说明：主要是由于本报告期低毛利的黄金销售业务同比减少而相对毛利较高的内衣销售业务同比增加所致。 销售费用变动原因说明：本报告期销售费用与上年同期基本持平。 管理费用变动原因说明：主要是由于本报告期人工成本、中介费、修理费同比增加以及执行新租赁准则摊销的租赁费增加所致。 财务费用变动原因说明： 主要是由于公司自 2021 年 1 月 1 日期执行新租赁准则，
40、分摊未确认融资费用所致。 研发费用变动原因说明：主要是由于本报告期研发人员人工成本增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于上年同期有销售以前年度采购的黄金库存所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本报告期收回部分对上海德同益民消费产业股权投资基金中心（有限合伙）的投资款及收到动迁补偿款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本报告期分配股利和归还银行借款同比增加以及执行新租赁准则支付的租赁款重分类所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年年度报告 14 / 182 2.2. 收入和成
41、本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期营业收入 99,908.86 万元（不含典当业利息收入），上年同期为 101,105.17 万元，同比下降 1.18%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 商业零售及批发 551,542,173.95 333,715,865.90 39.49 -0.52 -12.49 增加 8.27 个百分点 旅游餐饮等服务业
42、 14,241,164.38 3,822,896.84 73.16 50.06 64.57 减少 2.36 个百分点 房产租赁及物业管理 227,231,459.20 61,557,977.22 72.91 -5.51 4.45 减少 2.58 个百分点 电商业 122,016,884.30 106,266,270.16 12.91 -10.75 7.97 减少 15.10个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 内衣 389,046,541.95 171,592,292.08 55.
43、89 2.78 -1.02 增加 1.69 个百分点 黄金珠宝 260,015,371.17 256,299,868.72 1.43 -13.84 -15.54 增加 1.99 个百分点 旅游餐饮等服务业 14,241,164.38 3,822,896.84 73.16 50.06 64.57 减少 2.36 个百分点 百货 24,497,145.13 12,089,975.26 50.65 125.82 307.55 减少 22.00个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 上海 7
44、53,490,037.50 429,979,430.07 42.93 -6.45 -9.41 增加 1.86 个百分点 上海以外地区 161,541,644.33 75,383,580.05 53.33 19.05 13.56 增加 2.25 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 实体店销售 793,014,797.53 399,096,739.96 49.67 -1.42 -9.83 增加 4.69 个百分点 线上销售 122,016,884.30 106,266,270.
45、16 12.91 -10.75 7.97 减少 15.10个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 商业零售及批发毛利率同比增加 8.27 个百分点， 主要是由于本报告期低毛利的黄金销售业务同比减少而相对毛利较高的内衣销售业务同比增加所致。 电商业毛利率同比减少 15.10 个百分点， 主要是由于本报告期电商平台运营成本增加所致。 百货业毛利率减少 22.00 个百分点，主要是由于本报告期照相器材自营销售业务同比增加所致。 2021 年年度报告 15 / 182 主营业务分地区的情况说明： 单位:元 币种:人民币 分地区收入中占比较大的收入情况说明 1-1 2021 年
46、上海地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 商业零售及批发 390,000,529.62 258,332,285.85 33.76 -6.87 -17.98 增加 8.98 个百分点 旅游餐饮等服务业 14,241,164.38 3,822,896.84 73.16 50.06 64.57 减少 2.36 个百分点 房产租赁及物业管理 227,231,459.20 61,557,977.22 72.91 -5.51 4.45 减少 2.58 个百分点 电商业 122,016,884.30 106,266,270.16
47、 12.91 -10.75 7.97 减少 15.10 个百分点 合计 753,490,037.50 429,979,430.07 42.93 -6.45 -9.41 增加 1.86 个百分点 单位:元 币种:人民币 分地区收入中占比较大的收入情况说明 1-2 2021 年 上海地区 营业收入 建筑面积（） 营业收入/每平方米 商业零售及批发 390,000,529.62 11,906.80 32,754.44 旅游餐饮等服务业 14,241,164.38 9,322.76 1,527.57 房产租赁及物业管理 227,231,459.20 130,543.56 1,740.66 电商业 12
48、2,016,884.30 合计 753,490,037.50 151,773.12 4,964.58 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 商业零售及批发 商品成本 333,715,865.90 64.42 381,352,667.55 68.82 -12.4
49、9 主要是由于本报告期黄金销售业务同比减少导致成本相应减少所致。 旅游餐饮等服务业 餐饮成本 3,822,896.84 0.74 2,322,957.55 0.42 64.57 主要是由于上年度受新冠肺炎疫情影响， 本年度旅游餐饮等服务业逐渐复苏， 收入成本均有所增加。 房产租赁及物业管理 租赁成本 61,557,977.22 11.88 58,935,136.05 10.64 4.45 主要是由于本报告期执行新租赁准则所致。 电商业 商品成本 106,266,270.16 20.51 98,420,240.08 17.76 7.97 主要是由于本报告期电商平台运营成本增加所致。 2021 年
50、年度报告 16 / 182 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 内衣 商品成本 171,592,292.08 33.13 173,357,897.82 31.29 -1.02 黄金珠宝 商品成本 256,299,868.72 49.48 303,448,525.82 54.76 -15.54 主要是由于本报告期黄金销售业务同比减少导致成本相应减少所致。 旅游餐饮等服务业 餐饮成本 3,822,896.84 0.74 2,322,957.55 0.42 64.57 主要是由于上